Med sekvensverktyget kan du skicka en serie riktade, tidsbestämda e-postmallar för att vårda kontakter över tid. Du kan också automatiskt skapa uppgifter som påminner dig om att följa upp dina kontakter.
När kontakter svarar på e-postmeddelandet eller bokar ett möte avregistreras de automatiskt från sekvensen. När du har konfigurerat och använt sekvenser kan du segmentera dina kontakter med egenskaper för sekvensregistrering.
Arbetsflöden är ett annat automatiseringsverktyg som du kan använda för att automatiskt registrera poster i en serie åtgärder. När du skapar din sekvens kan du också skapa arbetsflöden frånflikenAutomation för att automatiskt registrera kontakter i sekvensen. Läs mer om hur du använder arbetsflöden.
Innan du sätter igång
För att skapa och exekvera sekvenser måste HubSpot-användarkontot uppfylla följande krav:
När du använder följare bör du även beakta följande:
- Det finns en gräns för hur många sekvenser som kan skapas i ditt konto av alla användare. Du kan se det totala antalet sekvenser som skapats i ditt konto i det övre högra hörnet av instrumentpanelen för sekvenser. Läs mer om dessa begränsningar i HubSpots produkt- och tjänstekatalog.
- Alla uppgifter i en sekvens kommer att tilldelas den användare som registrerade kontakten i sekvensen.
Skapa sekvenser
Skapa en sekvens med hjälp av e-postmallar och påminnelser om uppgifter. Du kan också anpassa fördröjningen mellan stegen i sekvensen så att e-postmeddelanden och uppgifter utförs när du vill att de ska utföras.
- Klicka på Create Sequence (Skapa sekvens) längst upp till höger.
- I den vänstra panelen väljer du Startfrom scratch ( Börja från början) eller väljer en färdig sekvensmall.
- Klicka på Create sequence (Skapa sekvens) längst upp till höger.
- Klicka påpennikonen edit i sekvensredigerarenoch ange ett namn fördin sekvens.
Lägg till steg i din sekvens
- För att lägga till ett steg, klicka på + plus-ikonen.
- I den högra panelen väljer du en åtgärd. Du kan lägga till automatiserade e-postmeddelanden eller skapa påminnelser via e-post, samtal eller allmänna uppgifter.
- Om du vill lägga till ett automatiserat e-postmeddelande klickar du på Automatiserat e-postmeddelande.
- Välj din e-posttyp för att starta en ny tråd eller svara på ett tidigare e-postmeddelande.
- Om du vill skapa en ny mall klickar du på Skapa mall.
- Om du vill filtrera dina befintliga mallar klickar du på rullgardinsmenyn Befintliga e-postmallar eller använder sökfältet för att hitta en mall. Välj sedan en mall från listan.
- Om det automatiska e-postmeddelandet inte är det första steget i sekvensen klickar du på [antal] arbetsdagar bredvid Fördröjning för att ange antalet dagar innan e-postmeddelandet skickas. Du kan fördröja ett e-postmeddelande i upp till 90 arbetsdagar.
-
- Lägga till en påminnelse om en uppgift:
- Klicka på Manuell e-postuppgift, Samtalsuppgift eller Allmän uppgift i den högra panelen.
- Under Uppgiftsdetaljer klickar du på bocken för att pausa sekvensen tills uppgiften är slutförd.
-
-
- Ange en titel för uppgiften.
- Om du vill ange prioritet för uppgiften klickar du på rullgardinsmenyn Prioritet .
- Om du vill lägga till uppgiften i en kö klickar du på rullgardinsmenyn Kö.
- Ange uppgifter om uppgiften i fältet Anteckningar . Använd verktygsfältet längst ned för att formatera texten, infoga en länk, infoga ett utdrag eller lägga till personaliseringstoken.
-
-
- Om du skapar en påminnelse om en uppgift via e-post kan du lägga till en e-postmall i uppföljaren. När du slutför uppgiften på kontaktposten kommer e-postmallen automatiskt att fyllas i i fönstret för e-postkompositör.
- Klicka på Lägg till e-postmall.
- Om du vill filtrera dina befintliga mallar klickar du på rullgardinsmenyn Befintliga e-postmallar eller använder sökfältet för att hitta en mall. Välj sedan en mall från listan.
Vänligen notera detta:
- För att automatiskt öppna fönstret för e-postkompositör på en kontaktpost och fylla i det med den mall som valts i sekvensens e-postuppgift måste du lägga till e-postuppgiften i en uppgiftskö. Annars måste du manuellt granska och skicka e-postmeddelandet från kontaktposten efter att uppgiften har skapats.
- För att garantera att mallen rekommenderas och att e-postmeddelandet är korrekt trådat eller ingår i sekvensrapporten måste du slutföra manuella e-postuppgifter i en uppgiftskö eller direkt från kontaktposten.
-
- Klicka på Lägg till.
- Så här konfigurerar du när uppgiften ska utföras:
- Om du vill ställa in en fördröjning klickar du på [antal] arbetsdagar bredvid Fördröjning för att ställa in antalet dagar innan uppgiften ska utföras. Om du vill skapa en uppgift omedelbart efter föregående steg ställer du in [antal] arbetsdagar till noll.
- Om du använder HubSpots integration med LinkedIn Sales Navigator kan du skapa en uppgiftspåminnelse för att skicka ett InMail eller skicka en anslutningsförfrågan. När du slutför uppgiften i en kö kommer LinkedIn Sales Navigator att öppnas på kontaktens post så att du kan skicka InMail eller anslutningsförfrågan.
-
- I den högra panelen klickar du på Sales Navigator - InMail-uppgift eller Sales Navigator - Connection request-uppgift.
- Under Uppgiftsinformation klickar du på bocken för att pausa sekvensen tills uppgiften är slutförd.
-
- Ange en titel för uppgiften.
-
- Om du vill ange prioritet för uppgiften klickar du på rullgardinsmenyn Prioritet .
- Om du vill lägga till uppgiften i en kö klickar du på rullgardinsmenyn Kö.
- Ange detaljer om uppgiften i fältet Notes . Du kan använda det här fältet för att ange det meddelande som du vill inkludera i din InMail eller anslutningsförfrågan. Detta meddelande kommer inte automatiskt att frågas i LinkedIn Sales Navigators popup-ruta när du slutför uppgiften. Använd verktygsfältet längst ned för att formatera texten, infoga en länk, infoga ett utdrag eller lägga till personaliseringstoken.
- Lägg till steg tills sekvensen är komplett och klicka på Spara. Varje sekvens är begränsad till 10 e-postmallar, men du kan lägga till så många påminnelser om uppgifter som behövs.
- I den högra panelen väljer du radioknappen bredvid önskad delningsinställning. Som standard kommer nya eller klonade sekvenser att vara inställda på Bara jag. Läs mer om att dela försäljningsinnehåll och massdelning av sekvenser.
- Klicka på Spara.
Redigera sekvensinställningar
När du har lagt till steg i din sekvens kan du redigera sekvensinställningarna, inklusive tiderna för sändning av följemejl och skapandet av standarduppgifter. Dessa inställningar gäller endast för de e-postmeddelanden och uppgifter som körs efter det första steget i din sekvens.
Observera: När din sekvens är inställd på att endast skicka e-postmeddelanden på arbetsdagar kommer fördröjningarna endast att räkna arbetsdagar mellan varje steg. Om ett e-postmeddelande till exempel skickas på en torsdag kl. 17.00 och följaren är schemalagd att skickas tre dagar senare, skickas e-postmeddelandet på tisdag kl. 17.00. Tänk på att tidpunkten för uppföljningsmejlet beror på ditt automatiska fönster för e-postutskick.
För att konfigurera dina sekvensinställningar:
- Klicka på fliken Inställningar längst upp i sekvensredigeraren.
- Som standard skickas följare i en sekvens endast på vardagar. Om du vill skicka e-postmeddelanden på lördagar och söndagar klickar du på för att avaktivera alternativet Utför steg endast på vardagar.
- Om du vill anpassa tidpunkten för varje uppföljningsmail ställer du in ett tidsintervall med hjälp av tidsväljarna i fönstret Automated email send window . HubSpot kommer att granska tidigare e-postöppningar och den inställda tidszonen för att automatiskt bestämma den bästa tiden att skicka i detta intervall.
- Sekvensuppgifter skapas i början av ditt kontos kalenderdag, som baseras på den tidszon som valdes när du registrerade kontakter. Dessa uppgifter ingår i det dagliga e-postmeddelandetTasks . För att få en extra e-postpåminnelse varje gång en uppgift skapas i en sekvens:
- Klicka för att aktivera E-postpåminnelser .
- Använd tidsväljaren för att välja standardtid när du ska få påminnelsen om uppgiften. Uppgiften ska vara inlämnad kl. 17.00 den aktuella kalenderdagen i den tidszon som valdes när kontakten registrerades i sekvensen.
- Om du har en Marketing Hub Professional- eller Enterprise-prenumeration kan du koppla din sekvens till en kampanj genom att klicka på rullgardinsmenyn Lägg till i marknadsföringskampanj och välja en kampanj.
- Kontakter som registreras i sekvensen kommer att betraktas som påverkade kontakter. Läs mer om påverkade kontakter i kampanjer.
- Attribuering av intäkter från sekvensen baseras på inskrivning och avregistrering i sekvensen, bokade möten och besvarade e-postmeddelanden.
- När du har redigerat dina sekvensinställningar klickar du på Spara.
Automatisering av registrering av redigeringssekvens
Redigera triggers för automatisk avregistrering eller konfigurera inbäddade arbetsflöden för att automatiskt registrera eller avregistrera kontakter i sekvensen. Som standard avregistreras kontakter automatiskt när de svarar på ett e-postmeddelande i sekvensen eller bokar ett möte på en schemaläggningssida. Dessa utlösare kan inte stängas av.
Så här redigerar du triggers för sekvensregistrering:
- Klicka på fliken Automation längst upp i sekvensredigeraren.
- Om du vill avregistrera alla kontakter på samma företag från den här sekvensen när en kontakt svarar på ett e-postmeddelande i sekvensen klickar du på för att växla funktionen Avregistrera: Alla kontakter på samma företag från den här sekvensen på.
- När du har redigerat automatiseringen för din sekvensregistrering klickar du på Spara.
- Du kan också skapa arbetsflöden från fliken Automation för att automatiskt registrera eller avregistrera kontakter från den här sekvensen baserat på andra utlösare. Dessa arbetsflöden kan slås på och av från fliken Automation eller hanteras i verktyget för arbetsflöden. Så här skapar du ett arbetsflöde:
-
- I avsnittet Anpassad automatisering klickar du på Skapa en automatisering.
-
- För att utlösa ett arbetsflöde baserat på inskick av formulär:
- I den högra panelen väljer du Inskick av formulärför att registrera en kontakt i arbetsflödet när de skickar in ett formulär.
-
-
- Välj Kontakt skickar in valfritt formulär för att registrera kontakter som skickar in valfritt formulär på din webbplats, eller Kontakt skickar in ett specifikt formulär och välj ett formulär i rullgardinsmenyn.
-
- För att utlösa ett arbetsflöde baserat på sidvisningar:
- Välj Sidvisning i den högra panelen för att registrera en kontakt i arbetsflödet när de visar en sida på din webbplats.
-
-
- Välj ett sidvisningsalternativ för att förfina sidvisningskriterierna efter URL. Ett jokertecken (*) fungerar inte.
- Klicka på Nästa: Ange arbetsflödesåtgärd.
- I avsnittet Sequence actions väljer du en åtgärd som ska utföras när kontakter uppfyller utlösningskriterierna:
- Om du vill avregistrera en kontakt från sekvensen när den uppfyller kriterierna för registrering i arbetsflödet väljer du Avregistrera kontakt från denna sekvens .
-
- Om du vill registrera en kontakt i sekvensen när de uppfyller registreringskriterierna i arbetsflödet väljer du Registrera kontakt i den här sekvensen. Använd fältet Lägg till valfri fördröjning innan registrering för att ange hur många minuter du vill vänta innan du registrerar kontakterna. Använd rullgardinsmenyerna Sender och From email address för att välja en e-postavsändare.
- Klicka på Skapa längst ned till vänster.
- I dialogrutan klickar du på Slå på för att omedelbart slå på arbetsflödet eller Spara som utkast. Det nya arbetsflödet visas i listan över utlösare på fliken Automation .
- Om du vill redigera arbetsflödet i arbetsflödesverktyget, redigera en utlösare, redigera en åtgärd eller ta bort ett arbetsflöde håller du muspekaren bredvid arbetsflödet och klickar på rullgardinsmenyn Åtgärder.
Du kan även hantera automatiska registreringar av sekvenser från sidan med sekvensöversikten. För att göra detta, Klicka sedan på fliken Automate.
Användare i ett Sales eller Service Hub Enterpise-konto kan också registrera kontakter i en sekvens med hjälp av arbetsflöden. Läs mer om hur du registrerar kontakter i en sekvens med hjälp av arbetsflöden.
Redigera sekvenser
Du kan redigera dina sekvensmallar, uppdatera de uppgifter som ingår i din sekvens och justera dina sekvensinställningar. När du redigerar din sekvens kan du granska analyser frånrapporten Stegprestanda för varje steg Om du har kontakter som för närvarande är aktiva i en sekvens kan du läsa mer om hur ändringar i en aktiv sekvens kan påverka dina kontakter.
- Om du vill ändra ordningen på stegen i sekvensen klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder i det övre högra hörnet av steget i sekvensen och väljer Flytta upp eller Flytta ner.
- Du kan också redigera e-posttrådar, automatiserade e-postmeddelanden eller manuella e-postmallar direkt från sekvensen:
- Läs om hur du redigerar e-posttrådar.
- Om du vill redigera ett automatiserat e-postmeddelande klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder för steget Automatiserat e-postmeddelande i sekvensen och klickar sedan på Redigera e-postmeddelande. Du kan sedan redigera brödtexten i e-postmeddelandet och spara det som en ny mall.
-
- Om du vill redigera en manuell e-postmall klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder för steget Manuell e-postuppgift i sekvensen och sedan på Redigera uppgift. Klicka på namnet på e-postmallen och klicka sedan på Redigera i rullgardinsmenyn.
-
- Om du vill redigera alla andra uppgifter klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder i det övre högra hörnet av sekvenssteget och sedan på Redigera uppgift.
- Om du vill ta bort ett steg från sekvensen klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder längst upp till höger och sedan på Ta bort.
- När du är klar med att redigera dina sekvenssteg:
- För att tillämpa de ändringar du just har gjort på den befintliga sekvensen klickar du på Spara befintlig längst upp till höger.
- För att skapa en helt ny sekvens som innehåller de ändringar du just har gjort:
- Klicka på Gör kopia uppe till höger.
- I dialogrutan anger du ett namn på den nya sekvensen och väljer en mapp om du vill.
- Klicka på Spara.
Lär dig hur du registrerar dina kontakter i en sekvens.