Skapa och redigera sekvenser

Med sekvensverktyget kan du skicka en serie riktade, tidsinställda e-postmallar för att vårda kontakter över tid. Du kan också automatiskt skapa uppgifter som påminner dig om att följa upp dina kontakter.

När kontakter svarar på e-postmeddelandet eller bokar ett möte avregistreras de automatiskt från sekvensen. När du har konfigurerat och använt sekvenser kan du segmentera dina kontakter med sekvensregistreringsegenskaper.

Arbetsflöden är ett annat automatiseringsverktyg som du kan använda för att automatiskt registrera poster i en serie åtgärder. När du skapar din sekvens kan du också skapa arbetsflöden från fliken Automatisering för att automatiskt registrera kontakter i denna sekvens. Läs mer om hur du använder arbetsflöden.

Innan du börjar

För att skapa och utföra sekvenser måste HubSpot-användarkontot uppfylla följande krav:

• Användarkontot har en tilldelad Sales Hub Professional- eller Enterprise- eller Service Hub Professional- eller Enterprise-licens.
• Användarkontot har en ansluten personlig e-postadress. Enteam-e-postadress som är ansluten till konversationsinkorgen kan inte användas för att skicka sekvens-e-postmeddelanden.
• Användarkontot har behörighet för sekvenser .

När du använder sekvenser bör du tänka på följande: 

• Det finns en gräns för antalet sekvenser som kan skapas i ditt konto av alla användare. Du kan se det totala antalet sekvenser som skapats i ditt konto i det övre högra hörnet av sekvensernas instrumentpanel. Läs mer om dessa gränser i HubSPots produkt- och tjänstekatalog.
• Alla uppgifter i en sekvens tilldelas den användare som registrerade kontakten i sekvensen.

Skapa sekvenser

Skapa en sekvens med hjälp av e-postmallar och påminnelser om uppgifter, som kopplas till kontakten. Du kan också anpassa fördröjningen mellan sekvensstegen så att e-postmeddelanden och uppgifter utförs när du vill.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Sekvenser.
2. Klicka på Skapa sekvens längst upp till höger.
3. I den vänstra panelen väljer du Börjafrån början eller väljer en färdig sekvensmall.
4. Klicka på Skapa sekvens längst upp till höger.
5. I sekvensredigeraren klickar du påpennikonen för redigering och anger ett namn för din sekvens.

Lägg till steg i din sekvens

1. För att lägga till ett steg klickar du påplusikonen (+ ) .
2. Välj en åtgärd i den högra panelen. Du kan lägga till automatiska e-postmeddelanden eller skapa påminnelser via e-post, samtal eller allmänna uppgifter.

3. För att lägga till ett automatiskt e-postmeddelande klickar du på Automatiskt e-postmeddelande.
   • Välj e-posttyp för att starta en ny tråd eller svara på ett tidigare e-postmeddelande.
   • För att skapa en ny mall klickar du på Skapa mall.
   • För att filtrera dina befintliga mallar, klicka på rullgardinsmenyn Befintliga e-postmallar eller använd sökfältet för att hitta en mall. Välj sedan en mall från listan.

• • Om det automatiska e-postmeddelandet inte är det första steget i sekvensen klickar du på [nummer] arbetsdagar bredvid Fördröjning för att ställa in antalet dagar innan e-postmeddelandet skickas. Du kan fördröja ett e-postmeddelande i upp till 90 arbetsdagar.

4. För att lägga till en påminnelse om en uppgift:
   • Klicka på Manuell e-postuppgift, Samtalsuppgift eller Allmän uppgift i den högra panelen.
   • Under Uppgiftsdetaljer klickar du påbockmarkeringen för att pausa sekvensen tills uppgiften är slutförd.
   • Ange en titel för uppgiften. För att lägga till personaliseringstoken i titeln, klicka på rullgardinsmenyn Personalisera.
   • För att ställa in uppgiftens prioritet klickar du på rullgardinsmenyn Prioritet .
   • För att lägga till uppgiften i en kö, klicka på rullgardinsmenyn Kö.
   • Ange uppgiftsdetaljerna i fältet Anteckningar . Använd verktygsfältet längst ned för att formatera texten, infoga en länk, infoga ett utdrag eller lägga till personaliseringstoken.
   • Om du skapar en påminnelse om en e-postuppgift kan du lägga till en e-postmall till uppföljningsuppgiften. När du slutför uppgiften i kontaktposten fylls e-postmallen automatiskt i fönstret för e-postkomponering.
     • Klicka på Lägg till e-postmall.
     • För att filtrera dina befintliga mallar klickar du på rullgardinsmenyn Befintliga e-postmallar eller använder sökfältet för att hitta en mall. Välj sedan en mall från listan.

4. • Klicka på Lägg till.
   • Så här konfigurerar du när uppgiften ska utföras:
     • • För att ställa in en fördröjning, klicka på [antal] arbetsdagar bredvid Fördröjning för att ställa in antalet dagar innan uppgiften utförs. För att skapa en uppgift omedelbart efter föregående steg, ställ in [antal] arbetsdagar tillnoll.
5. Om du använder HubSpots integration med LinkedIn Sales Navigator kan du skapa en påminnelse om att skicka ett InMail-meddelande eller en anslutningsförfrågan. När du slutför uppgiften i en kö öppnas LinkedIn Sales Navigator i kontaktens register så att du kan skicka InMail-meddelandet eller anslutningsförfrågan.
   • Klicka på Sales Navigator – InMail-uppgift eller Sales Navigator – Kontaktförfrågan i den högra panelen.
   • Under Uppgiftsdetaljer klickar du påbockmarkeringen för att pausa sekvensen tills uppgiften är slutförd.
   • Ange en titel för uppgiften. Om du vill lägga till personaliseringstoken i titeln klickar du på rullgardinsmenyn Personaliser.
   • För att ställa in uppgiftens prioritet klickar du på rullgardinsmenyn Prioritet .
   • Om du vill lägga till uppgiften i en kö klickar du på rullgardinsmenyn Kö.
   • Ange uppgiftsdetaljerna i fältet Anteckningar . Du kan använda det här fältet för att ange det meddelande som du vill inkludera i din InMail eller anslutningsbegäran. Det här meddelandet fylls inte automatiskt i popup-rutan i LinkedIn Sales Navigator när uppgiften slutförs. Använd verktygsfältet längst ned för att formatera texten, infoga en länk, infoga ett utdrag eller lägga till personaliseringstoken.
   • Lägg till steg tills din sekvens är klar och klicka på Spara. Varje sekvens är begränsad till 10 e-postmallar, men du kan lägga till så många uppgiftspåminnelser som behövs.
   • I den högra panelen väljer du alternativknappen bredvid önskad delningsinställning. Som standard kommer nya eller klonade sekvenser att ställas in på Endast jag. Läs mer om att dela försäljningsinnehåll och massdela sekvenser.
     
     
6. Klicka påSpara.

Redigera sekvensinställningar

När du har lagt till steg i din sekvens kan du redigera sekvensinställningarna, inklusive tidpunkter för uppföljnings-e-post och standardtidpunkter för uppgiftsskapande. Dessa inställningar gäller endast e-postmeddelanden och uppgifter som utförs efter det första steget i din sekvens. 

Observera när din sekvens är inställd på att endast skicka e-postmeddelanden på arbetsdagar, kommer fördröjningarna endast arbetsdagarna mellan varje steg. Om ett e-postmeddelande till exempel skickas på en torsdag kl. 17.00 och nästa e-postmeddelande är schemalagt att skickas tre dagar senare, kommer e-postmeddelandet att skickas på tisdag kl. 17.00. Tänk på att tidpunkten för uppföljningsmeddelandet beror på ditt automatiska e-postfönster. 

Så här konfigurerar du dina sekvensinställningar:

1. Klicka på fliken Inställningar högst upp i sekvensredigeraren.
2. Som standard skickas uppföljningsmeddelanden i en sekvens endast på vardagar. Om du vill skicka e-postmeddelanden på lördagar och söndagar klickar du för att stänga av alternativet Utför steg endast på vardagar .
3. Om du vill anpassa tidpunkten för varje uppföljningsmejl ställer du in ett tidsintervall med hjälp av tidsväljarna i fönstret Automatisk e-postutskick . HubSpot granskar tidigare öppnade e-postmeddelanden och den inställda tidszonen för att automatiskt bestämma den bästa tidpunkten för utskick inom detta intervall. 
4. Sekvensuppgifter skapas i början av din kontos kalenderdag, som baseras på den tidszon som valts när kontakterna registrerades. Dessa uppgifter ingår i det dagliga e-postmeddelandet med uppgifter . För att få en extra e-postpåminnelse varje gång en uppgift skapas i en sekvens:
   • Klicka för att växla E-postpåminnelser på. 
   • Använd tidsväljaren för att välja den tidpunkt då du vill få påminnelsen om uppgiften. Uppgiften förfaller kl. 17.00 den kalenderdagen i den tidszon som valdes när kontakten registrerades i sekvensen.
5. Om du har ett Marketing Hub Professional- eller Enterprise-abonnemang och vill koppla din sekvens till en kampanj klickar du på rullgardinsmenyn Lägg till i marknadsföringskampanj och väljer en kampanj. 
   
   • Kontakter som registreras i sekvensen kommer att betraktas som påverkade kontakter. Läs mer om påverkade kontakter i kampanjer. 
   • Intäktsattribution från sekvensen baseras på registrering och avregistrering i sekvensen, bokade möten och besvarade e-postmeddelanden. 
6. När du har redigerat dina sekvensinställningar klickar du på Spara.

Redigera automatisering av sekvensregistrering

Redigera automatiska avregistreringsutlösare eller konfigurera inbäddade arbetsflöden för att automatiskt registrera eller avregistrera kontakter i sekvensen. Som standard avregistreras kontakter automatiskt när de svarar på ett e-postmeddelande i sekvensen eller bokar ett möte med hjälp av en möteslänk som ingår i ett sekvenssteg. Dessa utlösare kan inte stängas av. 

1. Klicka på fliken Automatisering längst upp i sekvensredigeraren.
2. Om du vill avregistrera alla kontakter på samma företag från denna sekvens när en kontakt svarar på ett e-postmeddelande i sekvensen, klickar du för att aktivera alternativet När en kontakt svarar på ett e-postmeddelande eller bokar ett möte → Avregistrera alla kontakter på samma företag från denna sekvens.
   
3. När du har redigerat automatiseringen för sekvensregistrering klickar du på Spara.
4. Du kan också skapa arbetsflöden från fliken Automatisering för att automatiskt registrera eller avregistrera kontakter från denna sekvens baserat på andra utlösare. Dessa arbetsflöden kan aktiveras och inaktiveras frånfliken Automatiseringeller hanteras i arbetsflödesverktyget. Så här skapar du ett arbetsflöde: 
   • I avsnittet Anpassad automatisering klickar du på Skapa en automatisering. 
   • Så här aktiverar du ett arbetsflöde baserat på formulärinlämning:
     • I den högra panelen väljer du Formulärinlämning för att registrera en kontakt i arbetsflödet när de skickar in ett formulär.
     • VäljKontakt skickar in valfritt formulärför att registrera kontakter som skickar in valfritt formulär på din webbplats, ellerKontakt skickar in ett specifikt formulär och välj ett formulär från rullgardinsmenyn.
       
       

• • Så här aktiverar du ett arbetsflöde baserat på sidvisningar:
    • I den högra panelen väljer du Sidvisning för att registrera en kontakt i arbetsflödet när devisar en sidapå din webbplats.
    • Välj ettalternativ för sidvisning för attförfina kriterierna för sidvisning efter URL. Jokertecken (*) fungerar inte. 

5. Klicka påNästa: Ställ in arbetsflödesåtgärd. 
6. Iavsnittet Sekvensåtgärderväljer du en åtgärd som ska utföras när kontakter uppfyller utlösarkriterierna:
   • För att avregistrera en kontakt från sekvensen när de uppfyller kriterierna för registrering i arbetsflödet, välj Avregistrera kontakt från denna sekvens.
   • Om du vill registrera en kontakt i sekvensen när de uppfyller kriterierna för registrering i arbetsflödet väljer du Registrera kontakt i denna sekvens. Använd fältet Lägg till valfri fördröjning före registreringför att ange hur många minuter du vill vänta innan du registrerar kontakterna. Använd rullgardinsmenyerna Avsändare och E-postadress från för att välja en e-postavsändare. 

7. Klicka påSkapa längst ned till vänster.
8. I dialogrutan klickar dupå Aktivera för attomedelbart aktivera arbetsflödet ellerSpara som utkast. Det nya arbetsflödet visas i listan över utlösare på fliken Automatisering .
9. Om du vill redigera arbetsflödet i arbetsflödesverktyget, redigera en utlösare, redigera en åtgärd eller ta bort ett arbetsflöde, håll muspekaren bredvid arbetsflödet och klicka på rullgardinsmenynÅtgärder.

Du kan också hantera dina automatiseringar för sekvensregistrering från sekvensöversiktssidan. För att göra detta, I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Sekvenser. Klicka sedan på fliken Automatisera. 

Användare i en försäljning eller Service Hub Enterprise -konto kan också registrera kontakter i en sekvens med hjälp av arbetsflöden. Läs mer om hur du registrerar kontakter i en sekvens med hjälp av arbetsflöden.

Redigera sekvenser

Du kan redigera dina sekvensmallar, uppdatera uppgifterna i din sekvens och justera dina sekvensinställningar. När du redigerar din sekvens kan du granska analyserna frånrapporten Stegprestanda för varje steg Om du har kontakter som för närvarande är aktiva i en sekvens kan du läsa mer om hur ändringar i en aktiv sekvens kan påverka dina kontakter. 

1. Om du vill ändra ordningen på stegen i sekvensen klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder i det övre högra hörnet av sekvenssteget och väljer Flytta upp eller Flytta ner.

2. Du kan också redigera e-posttrådar, automatiserade e-postmeddelanden eller manuella e-postmallar direkt från sekvensen:
   • Lär dig hur du redigerar e-posttrådar.
   • Om du vill redigera ett automatiserat e-postmeddelande klickar du på ikonen med tre punkter för steget Automatiserat e-postmeddelande i sekvensen och klickar sedan på Redigera e-post. Du kan sedan redigera e-postmeddelandets brödtext och spara det som en ny mall.

• • Om du vill redigera en manuell e-postmall klickar du på ikonen med tre punkter för steget Manuell e-postuppgift i sekvensen och sedan på Redigera uppgift. Klicka pånamnet på e-postmallen och sedan påRedigera i rullgardinsmenyn.

2. • Om du vill redigera alla andra uppgifter klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder i det övre högra hörnet av sekvenssteget och sedan på Redigera uppgift.
   • Om du vill ta bort ett steg från sekvensen klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärderlängst upp till höger och sedan påTa bort.
3. När du är klar med att redigera dina sekvenssteg:
   • För att tillämpa de ändringar du just gjort på den befintliga sekvensen, klicka på Spara befintlig längst upp till höger.
   • Så här skapar du en helt ny sekvens som innehåller de ändringar du just gjort:
     • Klicka på Skapa kopia längst upp till höger.
     • Ange ett namn för den nya sekvensen i dialogrutan och välj en mapp om du vill.
     • Klicka på Spara.

Lär dig hur du registrerar dina kontakter i en sekvens.