รวบรวมและสร้างการชำระเงิน

เรียกเก็บเงินใน HubSpot โดยใช้วิธีการชำระเงินออนไลน์หรือสร้างการชำระเงินด้วยตนเองสำหรับการชำระเงินอื่นๆที่คุณได้รับ ใช้เครื่องมือการค้าเช่นใบแจ้งหนี้ ลิงก์การชำระเงินใบเสนอราคาใบเสนอราคาเดิมและการสมัครสมาชิกเพื่อรับการชำระเงินจากผู้ซื้อและติดตามกิจกรรมการชำระเงินได้ในที่เดียว

สามารถเรียกเก็บและบันทึกการชำระเงินได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

• ออนไลน์โดยใช้การชำระเงิน HubSpot หรือ Stripe เป็นตัวเลือกการประมวลผลการชำระเงิน

• โดยการสร้าง (เบต้า) ด้วยตนเองหรือบันทึกการชำระเงินในใบแจ้งหนี้

• ซิงค์โดยใช้การผสานรวมเช่น QuickBooks Online 

C o llect การชำระเงินออนไลน์

หากต้องการเรียกเก็บเงินออนไลน์ให้ตั้งค่าการชำระเงิน HubSpot หรือ Stripe เป็นตัวเลือกการประมวลผลการชำระเงิน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องเมื่อใช้การชำระเงิน

กำหนดค่าเครื่องมือการพาณิชย์เพื่อเรียกเก็บการชำระเงินออนไลน์

รวบรวมการชำระเงินออนไลน์โดยใช้เครื่องมือการค้าใน HubSpot ผู้ซื้อชำระเงินผ่านการชำระเงินออนไลน์:

• ใบแจ้งหนี้: กำหนดค่าใบแจ้งหนี้เพื่อเรียกเก็บเงินออนไลน์ ผู้ซื้อจะได้รับแจ้งให้ชำระเงินและเปลี่ยนเส้นทางไปยังการชำระเงิน
• ลิงก์การชำระเงิน: สร้างลิงก์การชำระเงินเพื่อเรียกเก็บเงินออนไลน์ แชร์ลิงก์กับผู้ซื้อเพื่อให้พวกเขาตรวจสอบ
• ใบเสนอราคา: กำหนดค่าใบเสนอราคาหรือใบเสนอราคาเดิมเพื่อเรียกเก็บเงินออนไลน์ ผู้ซื้อจะได้รับแจ้งให้ชำระเงินในใบเสนอราคาและนำไปเช็คเอาท์
• การสมัครสมาชิก: กำหนดค่าการสมัครสมาชิกเพื่อเรียกเก็บเงินออนไลน์ ผู้ซื้อจะได้รับแจ้งสำหรับการชำระเงินในการสมัครสมาชิกและนำไปเช็คเอาท์ การสมัครสมาชิกจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเพิ่มรายการในบรรทัดที่เกิดซ้ำลงในลิงก์การชำระเงิน ใบเสนอราคาหรือใบเสนอราคาเดิม

จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากประมวลผลการชำระเงินออนไลน์

หลังจากประมวลผลการชำระเงินออนไลน์สิ่งต่อไปนี้จะเกิดขึ้นใน HubSpot:

• คุณจะได้รับการแจ้งเตือนการชำระเงิน หากต้องการหยุดรับการแจ้งเตือนสำหรับการชำระเงินที่เสร็จสมบูรณ์ให้ปิดการแจ้งเตือนทางอีเมลสำหรับการชำระเงินในการตั้งค่าการแจ้งเตือนของคุณ
  
  

  

• ผู้ซื้อจะได้รับ:
  • ใบเสร็จรับเงินทางอีเมลในชุดภาษาในคุณสมบัติการติดต่อภาษาที่ต้องการ  
  • ไฟล์แนบ PDF ใบแจ้งหนี้หากมีการชำระเงินเทียบกับใบแจ้งหนี้หรือเปิดการตั้งค่าเพื่อสร้างใบแจ้งหนี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประสบการณ์การชำระเงินของผู้ซื้อ

• ออบเจ็กต์การชำระเงินใหม่จะถูกสร้างขึ้นและเชื่อมโยงกับบันทึกต่อไปนี้:
  • บันทึกการติดต่อและบริษัท: หากไม่มีผู้ติดต่อที่ตรงกันบันทึกการติดต่อใหม่จะถูกสร้างขึ้นโดยใช้ที่อยู่อีเมลของผู้ซื้อที่ให้ไว้เมื่อชำระเงิน หากบัญชี HubSpot ของคุณมีรายชื่อติดต่อทางการตลาดรายชื่อติดต่อใหม่จะถูกตั้งเป็นรายชื่อติดต่อทางการตลาดโดยอัตโนมัติ คุณสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์เพื่อตั้งผู้ติดต่อที่มีอยู่เป็นผู้ติดต่อทางการตลาดหรือตั้งผู้ติดต่อเป็นผู้ติดต่อที่ไม่ใช่การตลาดเพื่อทำให้กระบวนการนี้เป็นอัตโนมัติ
  • บันทึกข้อเสนอ: การชำระเงินครั้งแรกของใบเสนอราคาหรือใบเสนอราคาเดิมจะเชื่อมโยงกับข้อเสนอที่เกี่ยวข้องของใบเสนอราคาโดยอัตโนมัติ หากใบเสนอราคามีรายการที่เกิดขึ้นซ้ำการชำระเงินในอนาคตจะเชื่อมโยงกับการสมัครสมาชิกซึ่งเชื่อมโยงกับข้อตกลง สำหรับลิงก์การชำระเงินจะมีการสร้างบันทึกข้อเสนอหากเปิดการตั้งค่าเพื่อสร้างข้อเสนอสำหรับลิงก์การชำระเงิน สำหรับใบแจ้งหนี้แบบสแตนด์อโลนจะไม่มีการเชื่อมโยงกับข้อตกลง
  • บันทึกการสมัครสมาชิก: บันทึกการสมัครสมาชิกจะถูกสร้างขึ้นสำหรับรายการใบแจ้งหนี้ลิงก์การชำระเงินใบเสนอราคาหรือใบเสนอราคาเดิม
  • บันทึกใบแจ้งหนี้: บันทึกใบแจ้งหนี้จะถูกสร้างขึ้นหากการตั้งค่าเพื่อสร้างใบแจ้งหนี้เปิดอยู่ การตั้งค่านี้ใช้กับลิงก์การชำระเงินและใบเสนอราคาเดิมเท่านั้น ใบแจ้งหนี้จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติสำหรับใบเสนอราคา กำหนดค่าการสร้างใบแจ้งหนี้สำหรับใบเสนอราคาเมื่อสร้างใบเสนอราคา การสมัครสมาชิกจะสร้างใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติตามค่าเริ่มต้นและจะปิดไม่ได้

• สำหรับรายการที่เกิดซ้ำหลายรายการที่ซื้อในธุรกรรมเดียวกัน:
  • รายการที่มีความถี่ในการชำระเงินและระยะเวลาเดียวกันจะถูกจัดกลุ่มลงในบันทึกการสมัครสมาชิกเดียว หากแตกต่างกันระบบจะสร้างบันทึกการสมัครสมาชิกแยกต่างหาก คุณสมบัติการสมัครสมาชิกที่เกี่ยวข้องจะได้รับการอัปเดตใน HubSpot ในแต่ละรอบการเรียกเก็บเงิน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการสมัครสมาชิก
  • ผู้ซื้อจะถูกเรียกเก็บเงินและแจ้งให้ทราบในแต่ละรอบการเรียกเก็บเงินตามการตั้งค่าการเรียกเก็บเงินรายการสายการชำระเงินการตั้งค่าการเรียกเก็บเงินใบเสนอราคาหรือการตั้งค่าการเรียกเก็บเงินรายการใบเสนอราคาเดิม
  • คุณสามารถเปิดอีเมลแจ้งเตือนเพื่อแจ้งให้ผู้ซื้อทราบ 14 วันก่อนการชำระเงินค่าสมัครสมาชิกครั้งต่อไป
  • ระบบจะสร้างใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงินที่เกิดขึ้นประจำทุกครั้ง
• กิจกรรมการชำระเงินรวมถึงการชำระเงินที่ส่งหรือคืนเงินจะปรากฏในการติดต่อข้อตกลงและบันทึกของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมโยงการชำระเงินกับบันทึกอื่นๆ

สร้างการชำระเงินด้วยตนเอง (เบต้า)

หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงคุณสามารถเลือกใช้บัญชีของคุณในการ สร้างบันทึกการชำระเงินโดยไม่ต้องใช้ เบต้าการประมวลผลการชำระเงิน

หากคุณไม่ได้ใช้การชำระเงินออนไลน์คุณสามารถสร้างการชำระเงินแต่ละรายการได้ด้วยตนเองจากหน้าดัชนีการชำระเงินหรือโดยการนำเข้าบันทึกการชำระเงิน เมื่อเพิ่มแล้วคุณสามารถเชื่อมโยงกับระเบียนอื่นได้

สร้างบันทึกการชำระเงินด้วยตนเอง

สร้างบันทึกการชำระเงินด้วยตนเองจากหน้าดัชนีการชำระเงิน ซึ่งจะมีประโยชน์เมื่อคุณไม่ยอมรับการชำระเงินออนไลน์และจำเป็นต้องบันทึกการชำระเงินที่ได้รับ

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การชำระเงิน
2. ที่มุมขวาบนให้คลิกเพิ่มการชำระเงินจากนั้นเลือกรับการชำระเงิน
3. คลิกหรือสร้างการชำระเงินด้วยตนเอง
   
   
4. ในแผงด้านขวาให้ป้อนรายละเอียดการชำระเงิน คุณสามารถเพิ่มการเชื่อมโยงเมื่อสร้างการชำระเงินหรือเชื่อมโยงกับบันทึกอื่นๆในภายหลัง
5. คลิกสร้างการชำระเงิน
6. จากนั้นคุณสามารถจัดการการชำระเงินเช่นเดียวกับบันทึกการชำระเงินอื่นๆใน HubSpot

นำเข้าการชำระเงิน

นำเข้าบันทึกการชำระเงินจำนวนมากไปยัง HubSpot โดยใช้เครื่องมือนำเข้า

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การชำระเงิน
2. ที่มุมขวาบนให้คลิกเพิ่มการชำระเงินจากนั้นเลือกรับการชำระเงิน
3. คลิกนำเข้า
4. เรียนรู้วิธีนำเข้าไฟล์

สร้างบันทึกการชำระเงินโดยใช้เวิร์กโฟลว์ (เบต้า)

หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงคุณสามารถเลือกใช้บัญชีของคุณในการ สร้างบันทึกการชำระเงินโดยไม่ต้องใช้ เบต้าการประมวลผลการชำระเงิน

ใช้การดำเนินการสร้างเวิร์กโฟลว์การชำระเงินเพื่อสร้างบันทึกการชำระเงินตามเกณฑ์การลงทะเบียนเวิร์กโฟลว์ วิธีตั้งค่าเวิร์กโฟลว์:

1. สร้างเวิร์กโฟลว์
2. กำหนดค่าทริกเกอร์การลงทะเบียนของคุณ
3. เมื่อเพิ่มการดำเนินการให้เลือกสร้างการดำเนินการชำระเงิน 
4. เปิดและเผยแพร่เวิร์กโฟลว์ 

เวิร์กโฟลว์จะสร้างบันทึกการชำระเงินเมื่อใดก็ตามที่ตรงตามเกณฑ์การลงทะเบียน

ขั้นตอนต่อไป

• ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงิน
• จัดการการชำระเงิน: ออกการคืนเงินส่งใบเสร็จรับเงินปรับแต่งอีเมลคืนเงินและใบเสร็จรับเงินรับการอนุมัติธุรกรรมเดบิตของธนาคารลองชำระเงินค่าสมัครสมาชิกที่ล้มเหลวอีกครั้งขอวิธีการชำระเงินใหม่การชำระเงินส่งออกดาวน์โหลดรายงานการชำระเงินและอื่นๆ 
• จัดการและตอบข้อพิพาทด้านการชำระเงิน
• ใช้ข้อมูลการชำระเงินในเครื่องมือ HubSpot อื่นๆ