上次更新时间： 2026年4月28日
您可以在 HubSpot 中通过在线支付方式收取款项，或手动创建已收款项的记录。利用发票、支付链接、报价单、旧版报价单和订阅等商务工具，您可以在一个地方接收买家的付款并跟踪付款活动。
可以通过以下方式收取并记录付款：
-
通过QuickBooks Online 等集成进行同步。
Co收取在线付款
要收取在线付款，请将HubSpot Payments或Stripe 设置为支付处理选项。了解使用支付功能时相关的费率和费用。
配置电商工具以收取在线付款
使用 HubSpot 中的电商工具收取在线付款。买家通过在线结账完成付款：
- 发票：配置发票以在线收取付款。系统将提示买家付款并重定向至结账页面。
- 付款链接：创建付款链接以在线收取款项。将链接分享给买家以便其完成结账。
- 报价单：配置报价单或旧版报价单以收取在线付款。系统将在报价单上提示买家付款，并引导其前往结算页面。
- 订阅： 配置订阅以收取在线付款。系统将在订阅页面提示买家付款，并引导其前往结算页面。当周期性明细行添加到付款链接、报价单或旧版报价单时，系统会自动创建订阅。
在线付款处理完成后会发生什么
在线支付处理完成后，HubSpot 中将发生以下情况：
- 您将收到付款通知。若不想再接收已完成付款的通知，请在通知设置中关闭付款相关的电子邮件通知。
- 买家将收到：
请注意：
- 对于定期付款，买家将收到每笔付款的收据。您仅会收到首笔付款的通知，但可使用工作流为后续付款发送内部通知。
- 仅针对通过HubSpot Payments或Stripe 支付处理渠道收取的款项发送通知和收据，不包括QuickBooks Online 等其他集成渠道。
- 系统将创建新的付款对象并将其关联到以下记录：
- 联系人及公司记录：若 无匹配的联系人，系统将使用买家在结账时提供的电子邮件地址创建新的联系人记录。若您的 HubSpot 账户包含营销联系人，新联系人将自动设为营销联系人。您可以创建工作流将现有联系人设为营销联系人，或将其设为非营销联系人以实现此流程的自动化。
- 交易记录： 报价单或旧版报价单的首笔付款 将自动关联至该报价单对应的交易。若报价单包含周期性明细项，后续付款将关联至订阅，而订阅则关联至交易。对于支付链接，若“为支付链接创建交易”设置已开启，则会创建交易记录。对于独立发票，则不与交易建立关联。
- 订阅记录：针对发票、付款链接、报价或旧版报价中的周期性项目，将创建订阅记录。
- 发票记录： 若“创建发票”设置已开启，则会生成发票记录。此设置仅适用于付款链接和旧版报价单。系统会自动为报价单生成发票。在创建报价单时，请配置其发票生成设置。订阅默认会自动生成发票，且此功能无法关闭。
- 对于同一笔交易中购买的多个周期性项目：
- 支付频率和期限相同的项目将合并为一个订阅记录。如果存在差异，则会创建单独的订阅记录。相关的订阅属性将在每个计费周期内于 HubSpot 中更新。了解有关管理订阅的更多信息。
- 系统将根据支付链接行项目计费设置、报价单计费配置或旧版报价单行项目计费设置，在每个计费周期向买家收取费用并发送通知。
- 您可以开启提醒邮件功能，在买家下次订阅付款前 14 天向其发送通知。
- 每次定期付款都会生成一张发票。
- 支付活动（包括已提交或已退款的支付）将显示在关联的联系人、商机和公司记录中。了解有关将支付关联到其他记录的更多信息。
请注意：支付工具旨在用于标准在线交易，不支持通过口头或电话方式收集买家的支付信息。如果您在登录浏览器时代表买家提交付款，由于现有 Cookie 的影响，该付款可能会与错误的联系人相关联。要纠正此问题，请编辑付款记录中的联系人关联。
手动创建付款（BETA）
如果您是 超级管理员，您可以将您的账户加入 “创建付款记录（不处理付款）” 测试版。
如果您未使用在线支付功能，可通过支付索引页面或导入支付记录来手动创建单笔支付。添加后，您可以将其关联到其他记录。
手动创建付款记录
从付款索引页面手动创建付款记录。当您不接受在线付款但需要记录已收款项时，此功能非常有用。
- 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 付款。
- 在右上角，点击“添加付款”，然后选择“收取付款”。
- 点击“创建手动付款”。
- 在右侧面板中，输入付款详情。您可以在创建付款时添加关联，也可以稍后将其与其他记录关联。
- 点击“创建付款”。
- 随后，您可以在 HubSpot 中像管理其他付款记录一样管理该付款。
导入付款
使用导入工具将付款记录批量导入 HubSpot。
使用工作流创建付款记录（测试版）
如果您是 超级管理员，您可以为您的账户启用 “创建支付记录（无需支付处理）” 测试版。
使用“创建付款”工作流操作，根据工作流注册条件创建付款记录。设置工作流的方法如下：
每当满足注册条件时，工作流将自动创建付款记录。
后续步骤
- 了解有关收取付款的更多信息。
- 管理付款：办理 退款、发送收据、自定义退款和收据邮件、获取银行借记交易授权、重试失败的订阅付款、请求新的付款方式、导出付款记录、下载付款报告等。
- 管理并处理付款争议。
- 在其他 HubSpot 工具中使用付款数据。
