上次更新时间: 二月 12, 2025
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上次更新时间: 二月 12, 2025
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销售经理可能希望在将报价发送给潜在客户之前对其进行审核。将报价审批流程自动化,可在为联系人审批报价之前将所需更改快速发送给销售代表。
任何分配了Sales Hub Enterprise付费席位的用户都可以启用报价审批设置,在与潜在客户共享报价之前要求用户审批。打开此设置可为您的账户添加三个基于报价的活动工作流:
当更新报价的 "报价批准状态 "属性时,这三个工作流将创建任务并更新属性值。与报价审批相关的所有任务和属性值更新都将通过这些工作流自动进行。
请注意:自 2023 年 8 月 25 日起,如果您在 2023 年 8 月后将账户中的付费席位降级,这三个工作流将被删除。删除工作流程后,任何处于待审批状态的相关报价将恢复为草稿状态。
您可以进一步自定义这些基于报价的工作流程并添加操作,例如在报价签署后更新交易阶段。
要在账户中添加报价审批工作流,请执行以下操作
单击以打开 "要求对所有报价进行审批 "开关。
请注意: 只能选择已分配 Sales Hub Enterprise 席位的用户作为报价审批人,所选用户还必须有交易编辑 权限。
您可以从工作流程工具访问和编辑工作流程。如果关闭了"当报价需要审批时 "工作流程,用户将可以在未经审批的情况下发布报价。如果有这方面的顾虑,建议调整用户的工作流程权限。
请注意: 如果需要更改已批准的报价,必须调用并编辑报价。了解如何调用和编辑已发布的报价。