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批准报价

上次更新时间: 二月 12, 2025

除非另有说明,否则适用于以下任何订阅

销售 Hub   Enterprise

销售经理可能希望在将报价发送给潜在客户之前对其进行审核。将报价审批流程自动化,可在为联系人审批报价之前将所需更改快速发送给销售代表。

要求对报价进行审批

任何分配了Sales Hub Enterprise付费席位的用户都可以启用报价审批设置,在与潜在客户共享报价之前要求用户审批。打开此设置可为您的账户添加三个基于报价的活动工作流:

  • 当报价需要审批时
  • 要求更改报价时
  • 报价获得批准时

当更新报价的 "报价批准状态 "属性时,这三个工作流将创建任务并更新属性值。与报价审批相关的所有任务和属性值更新都将通过这些工作流自动进行。

请注意:自 2023 年 8 月 25 日起,如果您在 2023 年 8 月后将账户中的付费席位降级,这三个工作流将被删除。删除工作流程后,任何处于待审批状态的相关报价将恢复为草稿状态。

您可以进一步自定义这些基于报价的工作流程并添加操作,例如在报价签署后更新交易阶段。

要在账户中添加报价审批工作流,请执行以下操作

  • 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标
  • 在左侧边栏菜单中,导航至对象 >报价

单击以打开 "要求对所有报价进行审批 "开关。


  • 在对话框中,单击审批人 下拉菜单并选择一个用户

请注意: 只能选择已分配 Sales Hub Enterprise 席位的用户作为报价审批人,所选用户还必须有交易编辑 权限。

  • 单击设置审批人并创建工作流

您可以从工作流程工具访问和编辑工作流程。如果关闭了"当报价需要审批时 "工作流程,用户将可以在未经审批的情况下发布报价。如果有这方面的顾虑,建议调整用户的工作流程权限

请求更改或批准报价

您可以直接从报价中请求更改或批准报价。
  • 在 HubSpot 帐户中,导航到商务 > 报价
  • 任何仍在等待批准的报价都会显示为 "待批准 "状态。将鼠标悬停在报价上并单击操作,然后选择复制 批准链接
  • 在另一个浏览器标签页中,将审批链接 URL 粘贴到地址栏。
  • 如果不需要编辑,请单击右上角的批准并发布
  • 要请求更改报价,请单击请求更改
    • 在对话框中,在备注 字段中输入注释 ,然后单击请求更改
    • 将创建一个任务供报价创建者审查和执行。报价创建者必须导航到报价索引页面,将鼠标悬停在报价上并单击操作,然后选择编辑以进行所需的更改。
    • 编辑完成并准备发布报价后,请返回到报价审批链接 URL。在右上角单击批准并发布
  • 报价创建者将收到报价已获批准的通知。然后,他们就可以与联系人共享报价

请注意: 如果需要更改已批准的报价,必须调用并编辑报价。了解如何调用和编辑已发布的报价

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