建立和編輯序列

透過序列工具，您可以發送一系列針對性強且時間安排精準的電子郵件範本，逐步培育聯絡人關係。您還能自動建立任務提醒，確保及時跟進聯絡人。

當聯絡人回覆電子郵件或預約會議時，系統將自動解除其序列訂閱狀態。設定並使用序列後，您可透過序列訂閱屬性對聯絡人進行分群。

工作流程是另一種自動化工具，可將記錄自動納入系列動作中。建立序列時，您亦可從「自動化」標籤頁建立工作流程，自動將聯絡人加入此序列。深入了解工作流程的使用方式。

開始前須知

建立並執行序列時，HubSpot 使用者帳戶須符合以下要求：

• 使用者帳戶已分配Sales Hub Professional 或 Enterprise版，或Service HubProfessional 或 Enterprise版授權。
• 該用戶帳戶已連結個人電子郵件地址。與對話收件匣連結的團隊電子郵件地址 無法用於發送序列郵件。
• 使用者帳戶具備「序列」權限 。

使用序列時請注意以下事項： 

• 帳戶內所有使用者可建立的序列數量設有上限。您可在序列儀表板右上角查看帳戶內已建立的序列總數。請參閱HubSpot 產品與服務目錄瞭解相關限制詳情。
• 序列中的所有任務將指派給將聯絡人加入序列的使用者。

建立序列

使用電子郵件範本與任務提醒建立序列，這些內容將與聯絡人關聯。您亦可自訂序列步驟間的延遲時間，確保郵件與任務在指定時機執行。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「序列電郵」。
2. 於右上角點擊「 建立序列」。
3. 於左側面板選擇「從頭開始 建立」或 「選用預製 序列範本」。
4. 於右上角點擊建立序列。
5. 在序列編輯器中，點擊鉛筆 編輯 圖示並輸入序列名稱。

新增步驟至序列

1. 要新增步驟，請點擊+ 符號圖示。
2. 在右側面板中選擇操作項目。您可添加自動化郵件，或建立郵件、通話或一般任務提醒。

3. 若要新增自動化電子郵件，請點擊「自動化電子郵件」。
   • 選擇郵件類型以開啟新郵件串或回覆先前郵件。
   • 若要建立新範本，請點擊「建立範本」。
   • 若要篩選現有範本，請點擊「現有電子郵件範本」下拉式 選單，或使用搜尋列尋找 範本。接著從 清單中 選取範本 。

• • 若自動化郵件非序列首步，請點擊「延遲」旁的 [數字]工作日設定郵件 發送間隔天數。郵件最多可延遲90個工作日。

4. 新增任務提醒：
   • 在右側面板點擊「手動郵件任務」、「通話任務」或「一般任務」。
   • 在任務詳情區塊中，點擊勾選符號以暫停序列執行，直至任務完成。
   • 輸入任務標題。若要在標題中加入個人化代碼，請點擊「個人化」下拉式選單。
   • 設定任務優先級時，請點擊「優先級」下拉 選單。
   • 若要將任務加入佇列，請點擊「佇列」下拉式選單。
   • 於備註欄位 輸入任務詳情。使用底部工具列可格式化文字、插入連結、插入片段或添加個人化代碼。
   • 若建立電子郵件任務提醒，可將郵件範本附加至後續任務。當在聯絡人記錄中完成任務時，郵件範本將自動填入郵件編輯視窗。
     • 點擊「新增電子郵件範本」。
     • 若需篩選現有範本，請點擊「現有電子郵件範本」下拉式 選單，或使用搜尋列查找 範本，接著從 清單中 選取範本 。

4. • 點擊「新增」。
   • 設定任務執行時機：
     • • 若需設定延遲，請點擊「 延遲」旁的 [數字]個工作天， 設定任務執行前的等待天數。欲使任務緊接於前一步驟執行，請將[數字]個工作天設為零。
5. 若您使用 HubSpot 與LinkedIn Sales Navigator 的整合功能，可建立任務提醒以發送 InMail 或建立聯繫請求。當您在待辦清單中完成任務時，系統將自動開啟聯絡人記錄中的 LinkedIn Sales Navigator 介面，方便您發送 InMail 或建立聯繫請求。
   • 於右側面板點擊「Sales Navigator - InMail 任務 」或「 Sales Navigator - 聯絡請求任務」。
   • 在「任務詳情」區塊中，點擊勾選符號暫停序列執行，直至任務完成。
   • 為任務輸入標題。若要在標題中加入個人化代碼，請點擊「個人化」下拉式選單。
   • 設定任務優先級時，請點擊「優先級」下拉 選單。
   • 若要將任務加入佇列，請點擊「佇列」下拉式選單。
   • 於備註欄位 輸入任務詳情。此欄位可用於輸入您將在 InMail 或聯繫請求中包含的訊息。執行任務時，此訊息不會自動填入LinkedIn Sales Navigator彈出視窗。使用底部工具列可格式化文字、插入連結、插入片段或添加個人化代碼。
   • 持續新增步驟直至序列完成，點擊「儲存」。每個序列最多可包含 10 個電子郵件範本，但任務提醒數量不受限制。
   • 於右側面板中，勾選所需共享設定旁的單選按鈕。預設情況下，新建或複製的序列將設定為「僅限本人」。深入了解銷售內容共享與批次共享序列功能。
     
     
6. 點擊儲存。

編輯序列設定

新增步驟後，可編輯序列設定，包含後續電子郵件發送時間與預設任務建立時間。這些設定僅適用於序列中首個步驟之後執行的郵件與任務。 

請注意： 當您的序列設定為僅在工作日發送電子郵件時， 延遲時間僅計算各步驟間的工作日。例如：若某封郵件於週四下午5點發送，而後續郵件排定三天後發送，則該郵件將於週二下午5點發送。請注意，後續郵件的發送時機將取決於您的自動化郵件發送時段。 

設定序列參數步驟：

1. 於序列編輯器頂端點擊「 設定」標籤頁 。
2. 預設情況下，序列中的後續郵件僅於工作日發送。若需於週六週日發送郵件，請點擊關閉「僅於工作日執行步驟」開關 。
3. 若需自訂每封後續電子郵件的發送時機，請透過 使用自動化郵件發送時間 選擇器設定時間範圍 。HubSpot 將根據過往郵件開啟紀錄與設定時區，自動判斷此範圍內最佳發送時機。 
4. 序列任務將於帳戶日曆日的開始時間建立，該時間基於聯絡人註冊時選取的時區。這些任務將納入每日任務摘要郵件 。若需在序列建立任務時接收額外郵件提醒：
   • 點擊切換 電子郵件提醒 開關。 
   • 使用時間選擇器 選擇接收任務提醒的預設時間。任務將於該日曆日當天下午5點截止，時間以聯絡人加入序列時設定的時區為準。
5. 若您持有行銷中心專業版 或企業版訂閱方案 ，欲將序列與行銷活動關聯，請點擊「新增至行銷活動」下拉選單並選擇活動。 
   
   • 加入序列的聯絡人將被視為受影響聯絡人。瞭解活動中受影響聯絡人的相關資訊。 
   • 序列產生的營收歸因將基於以下條件：聯絡人是否加入/退出序列、預約會議次數及回覆郵件次數。 
6. 編輯完序列設定後，請點擊「儲存」。

編輯序列加入自動化設定

編輯自動退訂觸發條件，或設定嵌入式工作流程以自動將聯絡人加入或退出序列。預設情況下，當聯絡人回覆序列中的任何郵件，或透過序列步驟中的會議連結預約會議時，系統將自動為其取消訂閱。此類觸發條件無法關閉。 

1. 在序列編輯器頂端，點擊「 自動化」標籤頁 。
2. 若需在聯絡人回覆序列中任何郵件時，將同公司所有聯絡人從序列中移除，請點擊切換開關「當聯絡人回覆任何郵件或預約會議時 → 將同公司所有聯絡人從序列中移除」。
   
3. 編輯完序列註冊自動化後，點擊「儲存」。
4. 您亦可透過「自動化」標籤 建立工作流程，依據其他觸發條件自動將聯絡人加入或移出此序列。這些工作流程可於「自動化」標籤啟用/停用，或透過工作流程工具管理。建立工作流程步驟： 
   • 在自訂自動化區段中，點擊建立自動化。 
   • 要根據表單提交觸發工作流程：
     • 在右側面板中，選擇「表單提交」 選項 ，當聯絡人提交表單時即可將其加入 工作流程。
     • 選擇「聯絡人提交任何表單」以將提交網站上任何表單的聯絡人納入流程，或選擇「聯絡人提交特定表單」並從下拉式選單中選取表單。
       
       

• • 基於頁面瀏覽觸發工作流程：
    • 在右側面板中，選擇「頁面瀏覽」選項， 當聯絡人瀏覽網站頁面 時即加入 工作流程。
    • 選擇頁面瀏覽選項以URL 精細化頁面瀏覽條件。通配符 (*) 無法使用。 

5. 點擊「下一步：設定工作流程動作」。 
6. 在「序列動作」區段中，選擇聯絡人符合觸發條件時執行的動作：
   • 若需在聯絡人符合工作流程加入條件時退出序列，請選擇「將聯絡人從此序列中移除」。
   • 若需在聯絡人符合工作流程加入條件時將其加入序列，請選擇「將聯絡人加入此序列」。使用「加入前新增可選延遲」欄位設定等待加入聯絡人的分鐘數。透過「寄件者」與 「寄件者電子郵件地址」下拉 選單選擇電子郵件寄件者。 

7. 於左下角點擊「建立」。
8. 於對話方塊中，點擊「啟用」可立即啟動工作流程，或選擇「儲存為草稿」。新工作流程將顯示於「自動化」標籤頁的 觸發器清單中。
9. 若要在工作流程工具中編輯流程、修改觸發器、調整動作或刪除流程，請將游標懸停於流程旁，點擊「動作」下拉式選單。

您亦可從序列摘要頁面管理序列註冊自動化。操作路徑：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「序列電郵」。 接著點擊「自動化」標籤頁。 

序列中的使用者 銷售 或 服務中心 Enterprise帳戶的用戶亦可透過工作流程將聯絡人加入序列。瞭解如何使用工作流程將聯絡人加入序列。

編輯序列

您可編輯序列範本、更新序列中的任務項目，並調整序列設定。編輯過程中，可透過步驟成效 報告檢視各步驟的分析數據。若序列中有目前處於活動狀態的聯絡人，請進一步瞭解變更活動序列可能對聯絡人產生的影響。 

1. 若需重新排序步驟順序，請於步驟右上角點擊「動作」下拉式選單 ，選擇「向上移動」或 「向下移動」。

2. 您亦可直接從序列中編輯電子郵件串聯、自動化郵件或手動郵件範本：
   • 瞭解如何編輯電子郵件串聯設定。
   • 若要編輯自動化郵件，請點擊序列中「自動化郵件」步驟的「三點圖示」，再點擊「編輯郵件」。您可編輯郵件內容並儲存為新範本。

• • 編輯手動郵件範本時，請點擊流程中「手動郵件任務」步驟的三點圖 示，再點擊「編輯任務」。點選郵件範本名稱後，於下拉選單中選擇「編輯」。

2. • 編輯其他任務時，請於流程步驟右上角點擊「動作」下拉 選單，再點擊「編輯任務」。
   • 若要從序列移除步驟，請於右上角點擊「動作」下拉選單，再點擊「刪除」。
3. 完成序列步驟編輯後：
   • 若要將變更套用至現有流程，請點擊右上角的「儲存現有流程」。
   • 若要建立包含最新變更的全新序列：
     • 請點擊右上角的「建立副本」。
     • 在對話方塊中輸入新序列名稱，並可選擇儲存資料夾。
     • 點擊「儲存」。

瞭解如何將聯絡人加入序列。