Layout der Datensatzseite verstehen und verwenden

Datensätze sind der Ort, an dem Sie Informationen zu Ihrer Kundschaft und Ihren Geschäftsprozessen anzeigen, bearbeiten und abrufen können, um die Konsistenz in Ihrem gesamten Unternehmen zu gewährleisten (z. B. Kontakte, Deals, Termine oder benutzerdefinierte Objekte). Nach dem Erstellen können Sie relevante Informationen speichern und Beziehungen zwischen Datensätzen aufrechterhalten, indem Sie mit ihnen interagieren. Um beispielsweise alle Käufe anzuzeigen, Denen ein Deal zugeordnet ist, können Sie zum Dealdatensatz navigieren und in der rechten Seitenleiste alle zugehörigen Artikel überprüfen.

Bevor Sie loslegen

Ein Datensatz besteht aus drei Hauptbereichen: der linken Seitenleiste, der mittleren Spalte und der rechten Seitenleiste. Die folgenden Informationen gelten standardmäßig für Datensätze, Sie können jedoch die Layouts und Informationen Ihrer Datensätze anpassen , sodass ein anderes Layout als das Standardlayout entsteht. Wenn Sie ein Mobilgerät verwenden, erfahren Sie, wie Sie in der HubSpot Mobile-App mit Datensätzen arbeiten

Einen Datensatz anzeigen

1. Navigieren Sie zu Ihren Datensätzen (z. B Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Unternehmen.. ).
2. Klicken Sie auf der Indexseite des Datensatzes auf den Namen des Datensatzes, mit dem Sie arbeiten möchten.

Linke Seitenleiste

Die linke Seitenleiste eines Datensatzes enthält Aktionen wie das Protokollieren von Aktivitäten oder das Folgen eines Datensatzes, damit Sie über Änderungen benachrichtigt werden. Sie enthält auch eine Karte mit Eigenschaften mit Details zum Datensatz. Jede Karte kann eingeklappt werden, und wenn von den Super-Admins Ihres Accounts zugelassen, können Sie die Karten neu anordnen, indem Sie sie ziehen. Erfahren Sie, wie Sie die linke Seitenleiste für alle Benutzer und Teams anpassen können.

Aktionen für einen Datensatz durchführen

Oben in der linken Seitenleiste haben Sie folgende Möglichkeiten:

1. Klicken Sie auf den Namen des Datensatzes, mit dem Sie arbeiten möchten.
2. Klicken Sie oben in der linken Seitenleiste auf Aktionen und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus:
   • Folgen/Entfolgen: Klicken Sie auf diese Option, um dem Datensatz zu folgen bzw. ihm nicht mehr zu folgen. Standardmäßig folgen Sie allen Datensätzen. für die Sie zuständig sind. Wenn Sie einem Datensatz folgen, erhalten Sie Benachrichtigungen über Aktualisierungen am Datensatz.
   • Alle Eigenschaften anzeigen: Klicken Sie auf diese Option, um eine Liste der Eigenschaften des Datensatzes anzuzeigen. Die Liste wird nach der Konfiguration der Eigenschaften (z. B. Kontaktinformationen, E-Mail-Informationen) gruppiert. 
   • Eigenschaftsverlauf anzeigen: Klicken Sie auf diese Option, um eine Tabelle anzuzeigen, die den Verlauf der Eigenschaften des Datensatzes anzeigt. Die Tabelle enthält Daten wie den Namen der Eigenschaft, die Änderungsquelle (z. B. Name eines Benutzers oder Workflows) und den Zeitstempel.
   • Zuordnungsverlauf anzeigen: Klicken Sie auf diese Option, um eine Tabelle anzuzeigen, die den Verlauf der dem Datensatz zugeordneten Datensätze und Interaktionen anzeigt.
   • Zuordnungen überprüfen: Klicken Sie auf diese Option, um eine Tabelle mit den aktuell zugeordneten Datensätzen anzuzeigen. Sie können nach Objekt oder Zuordnungslabel filtern und mehrere Zuordnungen auf einmal entfernen.
   • Zusammenfassen: Klicken Sie auf diese Option, um den Breeze-Assistenten zu öffnen und eine Zusammenfassung des Datensatzes zu erstellen.
   • Suche in Google: Klicken Sie für Kontakte und Unternehmen auf diese Option, um den Namen des Datensatzes in Google zu suchen.
   • Opt-out für E-Mails: Klicken Sie für Kontakte auf diese Option, um die E-Mail-Kommunikation mit der E-Mail-Adresse des Kontakts zu deaktivieren.
   • Aktivität wiederherstellen: Klicken Sie auf diese Option, um die zugehörigen Interaktionen anzuzeigen und wiederherzustellen, die in den letzten 90 Tagen gelöscht wurden.
   • Datensatzzugriff anzeigen: Klicken Sie auf diese Option, um anzuzeigen, welche Benutzer und Teams den Datensatz anzeigen oder bearbeiten können. Erfahren Sie mehr über das Verwalten des Zugriffs auf Datensätze.
   • Zusammenführen: Klicken Sie auf diese Option, um den Datensatz mit einem anderen zusammenzuführen. Erfahren Sie mehr darüber, was passiert, wenn Sie einen Datensatz zusammenführen.
   • Klonen: Klicken Sie auf diese Option, um den Datensatz zu klonen. Erfahren Sie mehr über das Klonen von Datensätzen.
   • Löschen: Klicken Sie auf diese Option, um den Datensatz zu löschen. Erfahren Sie mehr über die Daten, die bei einem Löschvorgang verloren gehen.
   • Kontaktdaten exportieren: Klicken Sie auf diese Option, um die personenbezogenen Daten des Kontakts zu exportieren.

Primäre Eigenschaften anzeigen und bearbeiten

Die primären und sekundären Eigenschaften für einen Datensatz befinden sich oben in der linken Seitenleiste. Zum Beispiel sind Vorname, Nachname und Jobbezeichnung die primären Eigenschaften für Kontakte.

So bearbeiten Sie die primären Anzeigeeigenschaften: 

1. Klicken Sie auf den Namen des Datensatzes, mit dem Sie arbeiten möchten.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Eigenschaften und klicken Sie auf das Bearbeiten-Symbol oder den edit Wert.
3. Geben Sie einen Wert ein.
4. Wenn du fertig bist, klicke auf Speichern.

Aktivitäten zum Datensatz hinzufügen

1. Klicken Sie auf den Namen des Datensatzes, mit dem Sie arbeiten möchten.
2. Klicken Sie oben in der linken Seitenleiste auf ein Symbol. Standardmäßig werden Symbole für Notiz, E-Mail, Anruf, Aufgabe und Meeting angezeigt. So passen Sie die Aktivitäten-Symbole an:
   
   • Klicken Sie auf die ellipse···Schaltfläche Mehr und wählen Sie dann Schaltflächen für Aktivitäten neu anordnen. 
   • Klicken Sie im Dialogfeld auf die Dropdown-Menüs , um die Reihenfolge festzulegen, in der die Symbole in allen Datensätzen angezeigt werden sollen. Sie können auch Leer auswählen, wenn Sie bestimmte Symbole entfernen möchten. 
   • Klicken Sie auf Speichern.

Andere Eigenschaften anzeigen und bearbeiten

Abgesehen von den primären Anzeigeeigenschaften können Sie die Eigenschaften des Datensatzes auf der Karte Über diesen [Datensatz] anzeigen und bearbeiten. Benutzer können auch benutzerdefinierte Karten hinzufügen und Standardeinstellungen für alle Benutzer im Account festlegen.

Erfahren Sie , wie Sie die Eigenschaften bearbeiten, die in der linken Seitenleiste für Ihre Ansicht angezeigt werden.

So bearbeiten Sie einen Eigenschaftswert: 

1. Klicken Sie auf den Namen des Datensatzes, mit dem Sie arbeiten möchten.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger auf einer angezeigten Karte in der linken Seitenleiste über eine Eigenschaft und klicken Sie auf das edit Bearbeiten-Symbol.
3. Geben Sie je nach Eigenschaft Feldtyp einen Wert ein oder wählen Sie diesen aus.

So zeigen Sie den Verlauf einer Eigenschaft an:

1. Klicken Sie auf den Namen des Datensatzes, mit dem Sie arbeiten möchten.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger auf einer Anzeige in der linken Seitenleiste über eine Eigenschaft und klicken Sie auf Etails. 
3. Überprüfen Sie im rechten Bereich die vorherigen Werte, Änderungsquellen (z. B. einen Workflow oder einen Benutzer) und die Zeitstempel.

Erfahren Sie mehr über das Überprüfen des gesamten Eigenschaften-Verlaufs für einen Datensatz. 

Mittlere Spalte

Im mittleren Bereich Ihres Datensatzes befinden sich Registerkarten, die Folgendes anzeigen: eine Chronik der Aktivitäten, eine Übersicht über die Zuordnungen und wichtigen Eigenschaften des Datensatzes sowie benutzerdefinierte Registerkarten. Wenn Sie einen Datensatz zum ersten Mal anzeigen, werden Sie standardmäßig zur Registerkarte Übersicht geleitet. Wenn Sie weitergehen, gelangen Sie zu der Registerkarte, die Sie zuletzt besucht haben, entweder Aktivitäten oder Übersicht.

Verwenden Sie die Registerkarte "Übersicht"

Diese Registerkarte bietet einen Überblick über den Datensatz, z. B. kürzliche oder kommende Aktivitäten, Eigenschaften und Zuordnungen.

So rufen Sie die Aktenübersicht auf:

1. Gehen Sie zu Ihren Datensätzen.

2. Klicken Sie auf den Namen des Datensatzes, mit dem Sie arbeiten möchten.

3. Klicken Sie in der mittleren Spalte auf den Tab Übersicht .

4. Navigieren Sie durch die Liste der Karten.

5. Klicken Sie oben rechts in der mittleren Spalte auf Anpassen , um die angezeigten Karten zu bearbeiten.

Verwenden Sie die Aktivität Chronik

Auf dieser Registerkarte werden die mit dem Datensatz verbundenen Aktivitäten in chronologischer Reihenfolge angezeigt, wobei anstehende Aktivitäten ganz oben stehen. Überprüfen Sie zum Beispiel Kontaktformulareinsendungen in Kontakten oder zugeordneten Unternehmens-Chroniken.

So gelangen Sie zur Übersicht der Aktivitätenchronik:

1. Klicken Sie auf den Namen des Datensatzes, mit dem Sie arbeiten möchten.
2. Klicken Sie in der mittleren Spalte auf dem Tab Aktivitäten.

Erfahren Sie, wie Sie:

• Filtern und verwalten Sie Ihre Aktivität Chronik .
• Aktivitäten manuell protokollieren.
• Bearbeiten, pinnen, kommentieren oder löschen Sie Aktivitäten.
• Erwähnen Sie einen Benutzer in einer protokollierten Aktivität .

Rechte Seitenleiste

Die rechte Seitenleiste Ihres Datensatzes enthält Vorschauen von zugehörigen Datensätzen und Anhängen. Je nach Objekt, Ihrem HubSpot-Abonnement und Ihren Anpassungen kann diese Seitenleiste Karten für andere Tools enthalten (z. B. Segment-Zugriffsberechtigungen, Leitfäden und Salesforce-Synchronisierung).

Jede Karte kann eingeklappt werden, und wenn es die Super-Admins Ihres Accounts zulassen, können Sie die Karten neu anordnen, indem Sie sie ziehen.

Zugeordnete Datensätze anzeigen

Datensatzzuordnungen werden als Vorschaukarten unter der entsprechenden Datensatzkarte in der rechten Seitenleiste angezeigt (d. h. Unternehmen, Deals, Tickets). Sie können Ihre Datensätze anpassen, um benutzerdefinierte Zuordnungskarten zu erstellen und die für zugeordnete Datensätze angezeigten Details zu bearbeiten.

So bearbeiten Sie die Anzeige der zugehörigen Karteikarten:

1. Klicken Sie auf den Namen des Datensatzes, mit dem Sie arbeiten möchten.
2. Klicken Sie in der rechten Seitenleiste auf einer Karte von [Datensatzname] (z. B. Deals) auf das settings Symbol Konfigurieren , um die angezeigten Eigenschaften und die Reihenfolge der Karten anzupassen.
3. Klicken Sie auf den down Pfeil nach unten , um die Karte auszublenden, oder auf den rightIcon Pfeil nach rechts , um sie zu erweitern.

Erfahren Sie mehr über das Hinzufügen und Bearbeiten von Zuordnungen in Datensätzen.

Andere Karten in der rechten Seitenleiste anzeigen

Anhänge

Hängen Sie Dateien an den Datensatz an oder zeigen Sie Nicht-Inline-Anhänge an , die als Teil einer protokollierten E-Mail an einen Kontakt gesendet wurden.

Konversationen

Die Karte "Konversationen" wird in der rechten Seitenleiste von Ticket-Datensätzen angezeigt, wenn das Ticket einem Thread im Konversationen-Postfach oder Helpdesk zugeordnet ist. Klicken Sie auf den Namen der Konversation, um direkt zur Konversation im Helpdesk zu gelangen. Die Konversation wird in einem anderen Browser-Tab geöffnet, auf der Sie den Thread durchgehen oder nach Bedarf reagieren können.

Erfahren Sie mehr über das Arbeiten mit Tickets in Ihrem Postfach oder Helpdesk.

Artikel

Die Artikelkarte wird in der rechten Seitenleiste von Dealdatensätzen angezeigt. Artikel sind Instanzen von Produkten in Ihrer Bibliothek oder separat erstellte Einzelstücke. Sie können dem Deal Artikel zuordnen. Dadurch können Benutzer besser nachvollziehen, was zu welchem Preis im Deal verkauft wird.

Angebote

Die Karte "Angebote" wird in der rechten Seitenleiste von Dealdatensätzen angezeigt. Wenn ein Verkauf abgeschlossen ist, können Sie ein Angebotsdokument erstellen, das Sie an diesem Dealdatensatz zugeordnete Kontakte senden können. Klicken Sie in der Angebotskarte auf Hinzufügen , um ein Angebot zu erstellen, das dem Deal zugeordnet ist, den Sie gerade anzeigen.

Leitfäden

Fügen Sie diese Karte der rechten Seitenleiste für alle Datensätze hinzu. Wenn Sie mit einem Datensatz interagieren, können Sie auf einen Leitfaden klicken, um bestimmte Pflichtfragen oder erforderlichen Schritte zur Konversation anzuzeigen.

Salesforce-Synchronisierung

Fügen Sie diese Karte der rechten Seitenleiste für alle Datensätze hinzu. Es wird angezeigt, ob der Datensatz über die HubSpot-Salesforce-Integration mit Salesforce synchronisiert wird. Wenn der Datensatz nicht mit Salesforce synchronisiert wird oder wenn Sie sicherstellen möchten, dass der Datensatz mit dem Salesforce-Datensatz synchronisiert bleibt, klicken Sie auf Jetzt synchronisieren.