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Conectar un formulario a la bandeja de entrada de conversaciones

Última actualización: mayo 14, 2020

Para recibir envíos a un formulario en tu bandeja de entrada de conversaciones, conecta el formulario como un canal en tu bandeja de entrada. Cuando un visitante envía un formulario, puedes responder a su consulta en la bandeja de entrada, de la misma manera que responderías a un correo electrónico. También puedes crear un ticket de asistencia técnica correspondiente para la solicitud del visitante.

Conectar un formulario

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Conversaciones > Bandeja de entrada.
  • En la parte inferior izquierda, haz clic en Configuración de bandeja de entrada y luego selecciona Canales.
  • Haz clic en Conectar un canal.
  • Haz clic en Formularios
  • Haz clic en Conectar un formulario existente o Crear un nuevo formulario.
  • En la parte inferior derecha, haz clic en Siguiente.

Conectar un formulario existente

Personaliza las reglas de canalización del formulario existente y las propiedades de ticket asociadas.

  • Haz clic en el menú desplegable Seleccionar un formulario y selecciona un formulario existente.connect-an-existing-form
  • Haz clic en Siguiente.
  • Por opción predeterminada, los envíos entrantes quedan sin asignar para que tu equipo los clasifique. Si quieres dirigir la conversación a usuarios y miembros del equipo específicos, haz clic para activar el interruptor Asignar automáticamente conversaciones.
  • Haz clic en el menú desplegable Asignar automáticamente conversaciones entrantes a y selecciona una opción de direccionamiento:
    • Usuarios y equipos específicos: dirige los envíos entrantes a los usuarios o equipos seleccionados. Selecciona los usuarios o los nombres de equipo del menú desplegable Usuarios y equipos específicos.
    • Propietario del contacto: dirige los envíos entrantes al propietario de un contacto. El contacto debe tener asignado un propietario a su registro y hacer seguimiento con una cookie. Si el propietario está sin conexión, el envío se realizará por correo electrónico al propietario del visitante.
  • Si conectas un formulario de asistencia técnica a la bandeja de entrada, HubSpot creará automáticamente un ticket de asistencia técnica para cada envío de formulario.
    • Para personalizar las propiedades de ticket, haz clic en Editar ticket.
    • Edita las propiedades en el panel derecho y luego haz clic en Guardar.
  • Para terminar de configurar tu formulario, haz clic en Guardar en la parte inferior derecha.
submission-in-inboxTambién puedes conectar un formulario directamente desde el editor de formularios. En el panel izquierdo del editor de formularios, haz clic para activar el interruptor Crear tickets automáticamente. Esto agregará los campos predeterminados de ticket al formulario para que un ticket se cree automáticamente a partir de cada envío de formulario.enable-automatically-create-ticket-form

Crear un nuevo formulario.

Se te dirigirá al editor de formularios donde puedes configurar y personalizar tu formulario.

  • En la parte superior del editor de formularios, haz clic en el ícono del lápiz edit para editar el nombre del formulario.
  • Configura los campos de tu formulario y opciones de formulario.
  • De manera predeterminada, los envíos a este formulario crearán un ticket y los siguientes campos serán incluidos:
    • Nombre
    • Apellido
    • Correo electrónico
    • Problema (nombre del ticket)
    • Detalles (descripción del ticket)
    • Pipeline del ticket de asistencia técnica (campo oculto; aparece como hs_pipeline)
    • Estado del ticket de asistencia técnica (campo oculto; aparece como hs_pipeline_stage)new-form-in-inbox
  • Haz clic en Actualizar formulario.
  • Por opción predeterminada, los envíos entrantes quedan sin asignar para que tu equipo los clasifique. Si quieres dirigir la conversación a usuarios y miembros del equipo específicos, haz clic para activar el interruptor Asignar automáticamente conversaciones.
  • Haz clic en el menú desplegable Asignar automáticamente conversaciones entrantes a y selecciona una opción de direccionamiento:
    • Usuarios y equipos específicos: dirige los envíos entrantes a los usuarios o equipos seleccionados. Selecciona los usuarios o los nombres de equipo del menú desplegable Usuarios y equipos específicos.
    • Propietario del contacto: dirige los envíos entrantes al propietario de un contacto. El contacto debe tener asignado un propietario a su registro y hacer seguimiento con una cookie. Si el propietario está sin conexión, el envío se realizará por correo electrónico al propietario del visitante.
  • Si se crea automáticamente un ticket, haz clic en Editar ticket. Edita las propiedades en el panel derecho y luego haz clic en Guardar.
  • Para terminar de conectar tu formulario a la bandeja de entrada, haz clic en Guardar en la parte inferior derecha.

Cuando un visitante envía el formulario, el envío aparecerá en la bandeja de entrada donde puedes responder a la encuesta del cliente

Administra y edita tus formularios conectados

Una vez que conectes un formulario a la bandeja de entrada, puedes editar los campos de formulario o las reglas de direccionamiento o conectar otro formulario al bandeja de entrada.

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Conversaciones Bandejas de entrada.
  • Haz clic en Editar junto a la bandeja de entrada donde conectaste un formulario.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, selecciona Canales.
  • Verás una lista de canales conectados a tu bandeja de entrada, incluidos los formularios conectados. Para editar las reglas de derivación de un formulario conectado o las propiedades de ticket, coloca el cursor sobre el formulario y haz clic en Editar.
    • Asigna conversaciones automáticamente: haz clic para activar el interruptor para asignar automáticamente envíos al formulario para miembros del equipo específicos. Más información sobre estas reglas de derivación.
    • Crea tickets automáticamente: si se crea un ticket de asistencia técnica a partir de cada envío de formulario, esto será activado de manera predeterminada.
    • Editar ticket: haz clic para editar los valores predeterminados de las propiedades del ticket. Esto incluye el pipeline de tickets y la etapa del ticket.
    • edit-rules-inbox-form
  • Para editar el campo u opciones del formulario, coloca el cursor sobre el formulario y haz clic en el menú desplegable Opciones y luego selecciona Administrar formulario
  • Para eliminar el formulario, coloca el cursor sobre el formulario y haz clic en el menú desplegable Opciones y luego selecciona Eliminar
  • Para desactivar un formulario de asistencia técnica para que los envíos no se envíen a la bandeja de entrada, haz clic para activar el interruptor Estado.
  • Si quieres conectar otro formulario, en la parte superior derecha, haz clic en Conectar un canal.
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