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Conecta un formulario de asistencia técnica a la bandeja de entrada de conversaciones

Última actualización: octubre 29, 2019

Para recibir envíos a un formulario de asistencia técnica en tu bandeja de entrada de conversaciones, conecta el formulario de asistencia técnica como un canal en tu bandeja de entrada. Cuando un visitante envía un formulario, puedes responder a su consulta en la bandeja de entrada, igual que como contestarías un correo electrónico, y se creará un ticket de asistencia técnica correspondiente para la solicitud del visitante.

Ten en cuenta: actualmente solo puedes conectar un formulario de asistencia técnica a la bandeja de entrada de conversaciones. Otros formularios de HubSpot no se pueden conectar a la bandeja de entrada.

Conectar un formulario de asistencia técnica

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Conversaciones > Bandeja de entrada.
  • En la parte inferior izquierda, haz clic en Configuración de bandeja de entrada y luego selecciona Formularios.
  • Haz clic en Conectar formulario.
  • Haz clic en Conectar un formulario existente o Crear un nuevo formulario.
  • En la parte inferior derecha, haz clic en Siguiente.

Conectar un formulario existente

Personaliza las reglas de canalización del formulario existente y las propiedades de ticket asociadas.

  • Haz clic en el menú desplegable Seleccionar un formulario y selecciona un formulario de asistencia técnica existenteconnect-an-existing-form.
  • Haz clic en Siguiente.
  • A continuación, decide a quién se deben dirigir los envíos de formularios entrantes. Por opción predeterminada, los envíos entrantes quedan sin asignar para que tu equipo los clasifique. Si quieres dirigir la conversación a usuarios y miembros del equipo específicos, haz clic para activar el interruptor Asignar automáticamente conversaciones.
  • Haz clic en el menú desplegable Asignar automáticamente conversaciones entrantes a y selecciona una opción de direccionamiento:
    • Usuarios y equipos específicos: dirige los envíos entrantes a los usuarios o equipos seleccionados. Selecciona los usuarios o los nombres de equipo del menú desplegable Usuarios y equipos específicos.
    • Propietario del contacto: dirige los envíos entrantes al propietario de un contacto. El contacto debe tener asignado un propietario a su registro y hacer seguimiento con una cookie. Si el propietario está sin conexión, el envío se realizará por correo electrónico al propietario del visitante.
  • Para personalizar las propiedades de ticket, haz clic en Editar ticket. Edita las propiedades en el panel derecho y luego haz clic en Guardar.
  • Para terminar de configurar tu formulario, haz clic en Guardar en la parte inferior derecha.
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Crear un nuevo formulario.

Se te dirigirá al editor de formularios donde puedes configurar y personalizar tu formulario.

  • En la parte superior del editor de formularios, haz clic en el ícono del lápiz edit para editar el nombre del formulario.
  • Configura los campos de tu formulario y opciones de formulario. Este formulario permite agregar propiedades del ticket de asistencia técnica como campos del formulario. Por opción predeterminada, los siguientes campos se incluirán en tu formulario:
    • Nombre
    • Apellido
    • Correo electrónico
    • Problema (Nombre del ticket)
    • Detalles (Descripción del ticket)
    • Pipeline del ticket de asistencia técnica (campo oculto; aparece como hs_pipeline)
    • Estado del ticket de asistencia técnica (campo oculto; aparece como hs_pipeline_stage)new-form-in-inbox
  • Haz clic en Actualizar formulario.
  • A continuación, decide a quién se deben dirigir los envíos de formularios entrantes. Por opción predeterminada, los envíos entrantes quedan sin asignar para que tu equipo los clasifique. Si quieres dirigir la conversación a usuarios y miembros del equipo específicos, haz clic para activar el interruptor Asignar automáticamente conversaciones.
  • Haz clic en el menú desplegable Asignar automáticamente conversaciones entrantes a y selecciona una opción de direccionamiento:
    • Usuarios y equipos específicos: dirige envíos entrantes a los usuarios o equipos seleccionados. Selecciona los usuarios o los nombres de equipo del menú desplegable Usuarios y equipos específicos.
    • Propietario del contacto: dirige los envíos entrantes al propietario de un contacto. El contacto debe tener asignado un propietario a su registro y hacer seguimiento con una cookie. Si el propietario está sin conexión, el envío se realizará por correo electrónico al propietario del visitante.
  • Para personalizar las propiedades de ticket, haz clic en Editar ticket. Edita las propiedades en el panel derecho y luego haz clic en Guardar.
  • Para terminar de conectar tu formulario a la bandeja de entrada, haz clic en Guardar en la parte inferior derecha.

Cuando un visitante envía el formulario, el envío aparecerá en la bandeja de entrada donde puedes responder a la encuesta del cliente. También se creará un ticket para el envío.

Más información sobre cómo agregar el formulario de asistencia técnica a tu base de conocimientos.

Administra tus formularios conectados

Una vez que conectes un formulario de asistencia técnica a la bandeja de entrada, puedes editar los campos de formulario o las reglas de direccionamiento o conectar otro formulario a la bandeja de entrada.

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Conversaciones Bandejas de entrada.
  • Haz clic en Editar junto a la bandeja de entrada donde conectaste un formulario.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, selecciona Formularios.
  • Verás una lista de formularios conectados a tu bandeja de entrada. Para hacer cambios en el formulario conectado, coloca el cursor sobre el formulario y haz clic en el menú desplegable Acciones y luego selecciona una opción a continuación:
    • Para editar los campos y opciones de un formulario, selecciona Editar formulario de asistencia técnica.
    • Para editar las reglas de canalización del formulario, selecciona Editar Reglas.
    • Para eliminar el formulario, selecciona Eliminar.
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  • Para desactivar un formulario de asistencia técnica para que los envíos no se envíen a la bandeja de entrada, haz clic para activar el interruptor Estado.
  • Si quieres conectar otro formulario, en la parte superior derecha, haz clic en Conectar formulario.