Conecta los canales a la bandeja de entrada de conversaciones

Los canales representan las diferentes vías que pueden utilizar tus usuarios para ponerse en contacto con tu equipo. Puedes conectar canales a la bandeja de entrada de las conversaciones para que los mensajes enviados a cualquiera de estos canales se clasifiquen juntos en la bandeja de entrada. También debes tener el permiso Acceso a cuenta para editar dentro de las bandejas de entrada conectadas. Un canal puede ser de uno de los siguientes tipos:

• Correo electrónico de equipo: conecte un canal de correo electrónico de equipo si desea que los correos electrónicos enviados a una dirección de correo electrónico de equipo compartida aparezcan en la bandeja de entrada. Puedes conectar una cuenta de correo electrónico de Gmail u Office 365, o configurar una cuenta de correo electrónico alojada. Una vez conectado este canal, puede personalizar el nombre del remitente (sólo cuentas de correo electrónico alojadas en HubSpot), la dirección del remitente, la firma del correo electrónico del equipo y controlar a qué miembros del equipo se dirigen los correos electrónicos entrantes.
• Chat: conecte un canal de chat para añadir chatflows a las páginas de su sitio web. Puedes personalizar la disponibilidad de tu equipo y el branding de tus chatflows al configurar el canal.
• Facebook Messenger: conecta tu canal de Facebook Messenger para añadir un chatflow a tu página de empresa de Facebook. Los mensajes enviados a tu empresa en Facebook aparecerán en tu bandeja de entrada.
• Formulario: conecte un canal de formularios para recoger envíos de formularios en la bandeja de entrada. Tu equipo puede responder al envío como si fuera cualquier otra conversación entrante. Cuando conectes un formulario de HubSpot, se creará un ticket en la bandeja de entrada para cada nuevo envío.
• Cuenta de WhatsApp Business: si tiene una cuenta de Marketing Hub o Service Hub Pro o Enterprise, puede conectar una cuenta de WhatsApp Business para enviar y recibir mensajes desde un número de teléfono de WhatsApp verificado. Más información sobre cómo conectar una cuenta de WhatsApp Business como canal en HubSpot.
• Llamadas: si tiene una cuenta Sales Hub o Service Hub Pro o Enterprise , puede conectar un canal de llamadas para iniciar un hilo de conversación que puede utilizarse junto con el chat, el correo electrónico y otros canales compartidos.
• SMS: si tienes una cuenta de Marketing Hub Pro o Enterprise y el Complemento de Acceso a SMS, puedes conectar su número de SMS como canal en la bandeja de conversaciones. Una vez conectado, podrás gestionar y responder a los mensajes SMS entrantes directamente en la bandeja de entrada. Aprende a gestionar y responder a los mensajes SMS de marketing en la bandeja de entrada de conversaciones.
• Canal personalizado: si tienes una cuenta Sales Hub o Service Hub Pro o Enterprise , puedes integrar una app de mensajería externa a través de la API de canales personalizados y gestionar los mensajes entrantes en las conversaciones. Puedes instalar aplicaciones existentes de HubSpot App Marketplace, como WeChat, Telegram, LINE, Viber, Slack, o crear tu propia integración desde cero a través de la API de canales personalizados. Más información sobre la conexión de aplicaciones de canales personalizados a la bandeja de entrada de conversaciones.

Puedes conectar canales a una bandeja de entrada existente o al crear una nueva bandeja de entrada.

Nota: las cuentas creadas después del 1 de abril de 2024 no pueden crear tickets desde canales conectados a la bandeja de entrada. Se recomienda que utilices el centro de ayuda para crear y gestionar tickets.

Conecta los canales a la bandeja de entrada de conversaciones

Ten en cuenta que, si te has inscrito en la versión beta dela nueva configuración de canales, la navegación para conectar canales ha cambiado a «Configuración» > Bandeja de entrada & Centro de ayuda > Canales. Obtén más información sobre cómo conectar canales en la página de configuración actualizada:.

Conectar y personalizar un canal de correo electrónico de equipo

Con un canal de correo electrónico de equipo, tu equipo puede ver, administrar y responder correos electrónicos enviados a una dirección de correo compartida en la bandeja de entrada de conversaciones. Todos los correos electrónicos entrantes enviados a una dirección de correo electrónico del equipo conectado serán visibles para todos los usuarios que tengan acceso a la bandeja de entrada. Los correos electrónicos recibidos antes de conectar la cuenta a HubSpot no aparecerán en la bandeja de entrada.

Esto es diferente de una cuenta de correo electrónico individual conectada, que es una dirección de correo electrónico que es única para un usuario específico y no es utilizada por nadie más en su equipo. No puedes utilizar la misma dirección de correo electrónico como correo personal de un usuario y una dirección de correo electrónico de equipo en HubSpot. Más información acerca de las diferentes conexiones de la bandeja de entrada.

Atención: las direcciones de correo electrónico de los equipos sólo pueden utilizarse una vez. Por ejemplo, no puede conectar la misma dirección de correo electrónico al centro de ayuda y como canal en la bandeja de conversaciones de entrada. Si intentas conectar la dirección de correo electrónico del equipo que ya está conectada al centro de ayuda, obtendrás el error: La cuenta ya está conectada a otra herramienta en HubSpot. 

Conectar un canal de correo electrónico de equipo

Cómo conectar tu correo electrónico de equipo

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú lateral izquierdo, ve a «Bandeja de entrada» & «Centro de ayuda» > «Canales».
3. En , en la sección «Canales del equipo », haz clic en «Correo electrónico del equipo».
4. En la esquina superior derecha, haz clic en «Conectar dirección de correo electrónico».
5. Haz clic en el menú desplegable«Enviar conversaciones entrantes a» y selecciona la bandeja de entrada que quieras vincular.
6. Haz clic en Siguiente.
7. Haz clic en el menú desplegable «Elegir proveedor de correo electrónico» y selecciona Gmail, Office 365 u «Otro». Si tu bandeja de entrada no está alojada en Office 365 ni en Google, o si utilizas una cuenta de Google Groups o un alias de correo electrónico para comunicarte con tus contactos, selecciona« » () «Other» ( ). Esto te permitereenviar correos electrónicos desde tu cliente de correo electrónico al centro de ayuda a través de .

8. Tenga en cuenta: No se admiten entornos de GCC High y DOD IMAP y de Office 365 .
9. Revisa las condiciones para compartir esta cuenta de correo electrónico con HubSpot y, a continuación, haz clic en «Estoy listo para conectarme».
10. Selecciona o introduce la dirección de correo electrónico que deseas conectar, ingresa tus credenciales de inicio de sesión y completa el proceso de conexión para permitir que HubSpot acceda a tu bandeja de entrada.
11. Haz clic en Siguiente.
12. Para personalizar el nombre del remitente que se muestra, haz clic en el menú desplegable Nombre del remitente y selecciona uno de los siguientes elementos:

1. Nota: sólo puedes personalizar el nombre De para las cuentas de correo electrónico alojadas en HubSpot. Si utilizas Gmail u Office 365, el nombre De se gestiona en tu proveedor de correo electrónico y no se puede editar en HubSpot.

• • Nombre del agente y empresa: los contactos verán el nombre del usuario y el nombre de la empresa cuando reciban un correo electrónico. Introduce el nombre de la empresa en el campo de texto.
  • Nombre de la empresa: los contactos verán el nombre de la empresa cuando reciban un correo electrónico. Introduce el nombre de la empresa en el campo de texto.

12. Para incluir una firma de correo electrónico de equipo:
    • Haz clic en Agregar firma del equipo. Esta firma se aplica a los correos electrónicos directamente desde el centro de ayuda. Aprende a configurar tu firma de correo electrónico para correos electrónicos enviados desde registros de CRM.
    • En el cuadro de texto, personaliza la firma de correo electrónico de tu equipo en el editor Simple , o haz clic en HTML y edita la firma en HTML.
    • Utiliza los botones en la parte inferior para darle formato al texto, insertar un enlace o insertar una imagen.
    • Para insertar una ficha de personalización que rellene el nombre del remitente, haz clic en el menú desplegable «Insertar token» y selecciona «Nombre completo », «Nombre»,«Apellidos»,«Dirección de correo electrónico», «Cargo» o «Número de teléfono».
13. A la derecha, obtén una vista preliminar del nombre del remitente y la firma del correo electrónico, y haz clic en Siguiente.
14. En la página «Configuración de tickets y asignación», haz clic en los menús desplegables y selecciona un pipeline, una fase y una prioridad para los nuevos tickets que se reciban.
15. Para añadir una propiedad de ticket que no aparezca en la ficha, haz clic en «Añadir otra propiedad de ticket».
16. Haz clic en el menú desplegable Asignar tickets entrantes a y selecciona una opción de enrutamiento:
    • Agente de clientes: asigna un agente de clientes con IA para responder a las preguntas de asistencia. Si el agente de servicio al cliente no puede responder, el ticket se reasignará en función de sus ajustes de traspaso. Aprenda a configurar y personalizar el proceso de traspaso del agente de clientes.
    • Usuarios y equipos específicos: asigna tickets entrantes a los usuarios o equipos seleccionados. Selecciona los usuarios o equipos del menú desplegable Usuarios y equipos específicos.
    • Sólo equipo (sin usuario específico): asigna los tickets entrantes a equipos sin asignar un propietario de ticket. Los tickets se dirigirán al equipo seleccionado y aparecerán en vistas basadas en equipos, incluidas Sin asignar de Mi equipo y Abierto de Mi equipo. Sólo los equipos con al menos un usuario que tenga una licencia deService Hub pueden ser seleccionados para el enrutamiento de equipos.
    • Responsable de contacto: asignar los tickets entrantes a un responsable de contacto. El contacto debe tener un titular asignado a su registro y debe ser rastreado mediante una cookie. Si el titular del contacto no está disponible, ha alcanzado su límite de capacidad o no cumple los requisitos para recibir tickets, el ticket se redirigirá según la regla de reserva configurada. Para configurar una regla de reserva:
      • Haz clic en el menú desplegable «Si no hay un responsable de contacto, asignar a*» y selecciona una opción:
      •  Usuarios y equipos concretos: asigna los tickets entrantes a los usuarios o equipos seleccionados utilizando tu método de distribución preferido.
      • Sin responsable: deja los tickets entrantes sin asignar cuando el responsable del contacto no pueda recibirlos.
        
    • Utiliza el enrutamiento por competencias: asigna los tickets entrantes a los usuarios en función de sus competencias. Por ejemplo, asignar tickets a los usuarios que dominen Python o el francés. Obtén más información sobre cómo configurar el enrutamiento basado en competencias en el centro de ayuda.
    • Utilizar el workflow de asignación: asignar los tickets entrantes mediante un workflow basado en tickets. Obtén más información sobre cómo configurar workflows basados en tickets.
17. Haz clic en Siguiente.
18. Para gestionar quién puede enviar correos electrónicos desde la dirección de correo electrónico del equipo, selecciona «Cualquiera » o «Equipos y usuarios específicos».
19. Si has seleccionado «Equipos y usuarios específicos», haz clic en el menú desplegable y selecciona los usuarios y equipos que pueden enviar correos electrónicos desde el canal.
20. Haga clic en Siguiente.
21. Nota: hay un límite para el número de objetos que pueden asociarse con un registro de contacto. Si un registro de contacto alcanza el límite, no se creará automáticamente un ticket cuando comience una conversación. Más información sobre los límites técnicos para las asociaciones de objetos en el Catálogo de productos & de servicios de HubSpot.

21. Haz clic en Conectar y terminar.

El correo electrónico de tu equipo ahora está conectado y puedes redactar y responder correos en la bandeja de conversaciones. Si un visitante envía un correo electrónico a la bandeja de entrada de conversaciones usando una dirección de correo electrónico que ya no está asociada a un registro de contacto en tu cuenta, HubSpot creará automáticamente un nuevo registro de contacto para ese correo electrónico.

Editar la configuración del canal de correo electrónico del equipo

Para editar la configuración del canal de correo electrónico del equipo:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú lateral izquierdo, ve a «Bandeja de entrada» & «Centro de ayuda» > «Canales».
3. En la sección «Canales del equipo », haz clic en «Correo electrónico del equipo».
4. Haz clic en el canal de correo electrónico del equipo que quieras editar.
5. En la pestaña «Configuración» , puedes editar el nombre y la dirección del remitente, la firma y el contacto asociado a los correos electrónicos reenviados:
   • Para las cuentas de correo electrónico alojadas en HubSpot, también puedes editar el nombre del remitente. En el caso de las cuentas de correo electrónico de equipo de Gmail u Office 365, el nombre del remitente no se puede editar una vez conectado el canal. Para establecer un nombre de remitente diferente para esas cuentas, desconecte y vuelva a conectar el correo electrónico del centro de ayuda y, a continuación, establezca el nombre de remitente durante la reconexión.
   • Por opción predeterminada, cuando un correo electrónico se reenvía al centro de ayuda, el correo electrónico se registrará en el contacto del remitente original. Para que los correos electrónicos se registren en el historial del remitente que reenvió el correo, desactiva la opción «Elegir el remitente original de los correos reenviados ».
   • Para configurar que todas las respuestas se envíen a esa dirección de correo electrónico, activa la opción «Establecer esta dirección de correo electrónico como dirección predeterminada para las respuestas ». A continuación, utiliza el menú desplegable para seleccionar los usuarios y equipos a los que se aplicará la dirección de correo electrónico predeterminada.
6. Haz clic en Guardar.

Conectar y personalizar un canal de chat

Con un canal de chat conectado a tu bandeja de entrada de conversaciones, los visitantes pueden iniciar una conversación con tu equipo directamente desde tu sitio web. Los miembros de su equipo pueden responder desde la bandeja de entrada de conversaciones. También puede personalizar el aspecto del widget de chat, incluidos el color y el avatar del widget, y ajustar las preferencias de disponibilidad de su equipo. Más información sobre cómo conectar y personalizar un canal de chat en la bandeja de conversaciones .

Conectar y personalizar un canal de Facebook Messenger

Para responder a los mensajes entrantes enviados desde tu página de empresa de Facebook, conecta una cuenta de Facebook Messenger como un canal en tu bandeja de conversaciones. Cuando conectas Facebook Messenger, se creará y habilitará un chatflow predeterminado en tu cuenta. Este es el chatflow principal utilizado en tu página de Facebook Messenger. Puedes acceder a este chatflow predeterminado editando tu canal de Facebook Messenger o en la herramienta chatflows. También puedes crear chatflows personalizados de Facebook Messenger.

Conectar un canal de Facebook Messenger

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú lateral izquierdo, ve a «Bandeja de entrada» & «Centro de ayuda» > «Canales».
3. En la sección «Canales de Team », haz clic en «Facebook Messenger».
4. Haz clic en el menú desplegable «Enviar conversaciones entrantes a» y selecciona la bandeja de entrada a la que quieras enviar tus conversaciones. 
5. Haz clic en Siguiente.
6. Haz clic en Continuar con Facebook.
7. Sigue los prompts para iniciar sesión en Facebook.
8. Haz clic en «Conectar» junto a la página de Facebook que quieras conectar.
9. Nota: debes tener un rol de Administrador en la página de Facebook que deseas conectar. Confirma o edita tu función actual para avanzar en el proceso de conexión.

9. Si aún no tienes una página de Facebook, haz clic en «Crear página de Facebook».

1. Nota: no puedes conectar una cuenta de Facebook Messenger a más de una cuenta de HubSpot.

10. En el cuadro de texto de Saludo, escribe un mensaje para mostrar la primera vez que un visitante comienza una conversación contigo.

11. Haz clic en Siguiente.
12. Para enviar una respuesta a los visitantes inmediatamente después de enviar su primer mensaje, escribe una respuesta en el cuadro de texto Enviar respuesta instantánea.

1. Se requieren licencias Es necesario disponer de una licencia de Sales o de Service asignada para configurar las reglas de distribución y que estas te incluyan en ellas.

13. Por opción predeterminada, los mensajes entrantes quedan sin asignar en tu bandeja de entrada para que tu equipo las clasifique. Puedes establecer reglas de enrutamiento para que los mensajes entrantes se dirijan automáticamente a usuarios y equipos específicos en tu cuenta:
    • Haz clic para activar el interruptor Asignar automáticamente conversaciones.
    • Haz clic en el menú desplegable Asignar a y selecciona una opción de enrutamiento:
      • Usuarios y equipos específicos: asigna mensajes entrantes a los usuarios o equipos seleccionados. Selecciona los usuarios o equipos del menú desplegable Usuarios y equipos específicos.
      • Propietario del contacto: asigna mensajes entrantes al propietario de un contacto. El contacto debe tener asignado un propietario a su registro y seguimiento con una cookie. Si el propietario está sin conexión, el envío se realizará por correo electrónico al propietario del visitante.

14. Haz clic en Siguiente.
15. Para obtener una vista preliminar de cómo aparecerán tu saludo y respuesta instantánea, usa los botones Saludo y Respuesta instantánea sobre la imagen de vista preliminar.
16. En la parte inferior derecha, haz clic en Listo.

Serás redirigido a la configuración de tu bandeja de entrada, donde verás tu página de empresa de Facebook con el interruptor de estado activado. En tu página de empresa de Facebook, cuando un visitante hace clic en el botón Enviar mensaje, la ventana de Messenger se abrirá en la parte inferior derecha. El visitante puede redactar y enviar un mensaje que aparecerá en la bandeja de entrada de conversaciones.

Cuando un visitante interactúa con el negocio o el bot de Facebook, el Resumen de la Política de la Plataforma de Facebook Messenger especifica que se pueden enviar mensajes dentro de los siete días de realizada una solicitud que no se puede resolver dentro de la ventana de mensajes estándar. Por ejemplo, si tu empresa está cerrada durante el fin de semana en que llega una consulta, tienes siete días para responder. Los mensajes automatizados o el contenido no relacionados con las consultas de usuario no se pueden enviar fuera de la ventana de mensajería estándar de 24 horas.

Aprende a responder a los mensajes entrantes en tu bandeja de entrada de conversaciones.

Editar la configuración del canal de Facebook Messenger

Para editar la configuración del canal de Facebook Messenger:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú lateral izquierdo, ve a «Bandeja de entrada» & «Centro de ayuda» > «Canales».
3. En , en la sección «Canales del equipo», selecciona Facebook Messenger.
4. Haz clic en la página.
5. Si activaste la configuración de privacidad de datos en tu cuenta, puedes activar RGPD para que una cuenta conectada de Messenger recopile el consentimiento de un visitante para procesar sus datos.
6. Nota: aunque estas características se encuentran en HubSpot, tu equipo legal es el mejor recurso para que obtengas asesoría sobre cumplimiento para tu situación específica.
7. Haz clic para activar el interruptor Aplicar RGPD a Facebook Messenger.
8. Haz clic en el menú desplegable y selecciona una de las siguientes:
   • Consentimiento explícito: los visitantes deberán hacer clic en Acepto para poder enviar un mensaje.
   • Consentimiento implícito: el consentimiento de los visitantes es implícito cuando comienzan una conversación contigo. El consentimiento para procesar el texto de los datos se seguirá mostrando, pero no necesitan hacer clic en el botón Acepto para iniciar la conversación.

8. En el cuadro de texto Texto del saludo, también puedes editar el mensaje que aparece cuando un contacto inicia una conversación por primera vez. Para realizar cambios en el mensaje de respuesta instantánea, navega a tu chatflow principal.
9. Nota: debido a que la API de perfil de Facebook Messenger no permite a HubSpot recopilar la dirección de correo electrónico de un visitante, podrían crearse registros duplicados si un visitante inicia una conversación en varias páginas.

Establece HubSpot Conversations como receptor principal para Facebook Messenger

Si has conectado una cuenta de Facebook Messenger a una bandeja de entrada de conversaciones, pero los mensajes entrantes no aparecen en la bandeja de entrada, puede que tengas otra aplicación configurada como receptor principal en la configuración de Facebook. Cuando se integran dos aplicaciones de chat diferentes con una página de Facebook, la aplicación receptora principal controla y recibe todos los mensajes entrantes por defecto. Obtén más información sobre cómo configurar HubSpot Conversations como receptor principal en Facebook.

Conectar y personalizar un canal de formulario

Cuando un visitante envía un formulario que está conectado a la bandeja de conversaciones, puedes responder a su consulta en la bandeja de entrada como lo harías con un correo electrónico. En el caso de los formularios de HubSpot, también puedes crear un ticket correspondiente a la solicitud del visitante.

Atención: todas las cuentas creadas después del 1 de abril de 2024 no pueden crear tickets desde canales conectados a la bandeja de entrada. En su lugar, aprenda a administrar tickets en el centro de ayuda. De lo contrario, puedes utilizar la bandeja de entrada como bandeja de entrada compartida. 

Conectar un canal de formulario

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú lateral izquierdo, haz clic en «Bandeja de entrada» & , «Centro de ayuda »> y «Canales».
3. En la sección «Canales web y de aplicaciones », haz clic en «Formulario».
4. En la esquina superior derecha, haz clic en «Conectar formulario».
5. Haz clic en el menú desplegable «Enviar conversaciones entrantes a» y selecciona la bandeja de entrada a la que quieras enviar tus conversaciones.
6. Haz clic en Siguiente.
7. Selecciona un formulario existente o crea uno nuevo:
   • Si vas a vincular un formulario ya existente, haz clic en el menú desplegable «Seleccionar un formulario » y selecciona uno de los formularios existentes.
   • Si vas a crear un nuevo formulario, haz clic en «Crear nuevo formulario». A continuación, asigna un nombre al formulario y configura los campos y las opciones.
8. Para configurar qué propiedades incluirán los nuevos tickets generados a través de este canal del formulario, haz clic en la flecha «Editar detalles del ticket » y utiliza los menús desplegables para configurar el pipeline del ticket, el estado del ticket y la prioridad del ticket.
9. Para añadir una propiedad de ticket que no aparezca en la ficha, haz clic en «Añadir otra propiedad».

Nota: los campos Pipeline de tickets y Estado de ticket incluidos en los nuevos formularios por opción predeterminada están ocultos y no aparecerán en el editor ni en el formulario activo. Puedes editar el pipeline o el estado de tickets cuando edites las propiedades de ticket predeterminadas en la configuración de tu formulario.

6. Para establecer reglas de asignación para que las entrantes envíos de formularios se dirijan automáticamente a usuarios y equipos específicos en tu cuenta:

7. Se requieren licencias Es necesario disponer de una licencia de Sales o de Service asignada para configurar las reglas de distribución y que estas te incluyan en ellas.

• Activa el interruptor Asignar automáticamente conversaciones.
• Haz clic en el menú desplegable Asignar a y selecciona una opción de enrutamiento:
  • Usuarios y equipos específicos: asigna formularios entrantes a los usuarios o equipos seleccionados. Selecciona los usuarios o equipos del menú desplegable Usuarios y equipos específicos.
  • Propietario del contacto: asigna los envíos de formularios entrantes al propietario de un contacto. El contacto debe tener asignado un propietario a su registro y seguimiento con una cookie. Si el propietario está sin conexión, el envío se realizará por correo electrónico al propietario del visitante.
• De forma predeterminada, las conversaciones entrantes solo se asignarán a los agentes que estén disponibles. Si no hay agentes disponibles, la conversación quedará sin asignar. Puedes desactivar la casilla de verificación "Asignar solo a usuarios disponibles" para desactivar la asignación basada en la disponibilidad del agente.

Nota: los mensajes entrantes solo se pueden dirigir automáticamente a usuarios con cupos de pago asignados de Sales Hub o Service Hub. Si el usuario no tiene acceso a un cupo de pago, no puedes incluirlo en tus reglas de enrutamiento.

7. Haz clic en Guardar. 
8. Para personalizar las propiedades del ticket, haz clic en Editar ticket .
9. En el panel derecho, utiliza los menús desplegables para editar las propiedades.
   • Por opción predeterminada, si tienes reglas de asignación automática configuradas en la bandeja de entrada, el propietario del ticket será el mismo que el propietario de la conversación. Para cambiar el propietario del ticket, haz clic en el menú desplegable Propietario del ticket y selecciona otra opción. 

• • Haz clic en Guardar.

8. Para terminar de conectar tu formulario, haz clic en Guardar.

También puedes conectar cualquier formulario a la bandeja de entrada directamente desde el editor de formularios. En el panel izquierdo del editor de formularios, en la sección Propiedades del ticket, haz clic para activar el interruptor Creación automática de ticket. Esto agregará los campos predeterminados de ticket al formulario para que un ticket se cree automáticamente a partir de cada envío de formulario. Para editar las reglas de asignación, navega hasta la configuración del canal de formulario.

Cuando un visitante envía el formulario, el envío aparecerá en la bandeja de entrada donde puedes responder a la consulta del cliente. Si se elimina el canal del formulario de la bandeja de conversaciones, las propiedades de ticket también se eliminarán automáticamente del formulario.

Nota: los campos de formulario ocultos no aparecerán en el envío en la bandeja de entrada, pero seguirán apareciendo en el panel de envíos de formularios y en la línea de tiempo del registro del contacto.

Si un contacto ha alcanzado su límite de envío de formularios, no se creará un ticket cuando envíe un formulario vinculado a la bandeja de conversaciones.

Editar la configuración del canal de formulario

Para editar la configuración del canal de formulario:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú lateral izquierdo, ve a «Bandeja de entrada» & «Centro de ayuda» > «Canales».
3. En el menú lateral izquierdo, haz clic en «Bandeja de entrada» & , «Centro de ayuda »> y «Canales».
4. En la sección «Canales web y de aplicaciones », haz clic en «Formulario».
5. Haz clic en el formulario que quieras editar.
6. Para editar las reglas de asignación o las propiedades del ticket, coloca el cursor sobre el formulario y haz clic en Editar.

• • Activa o desactiva el interruptor Asignar automáticamente conversaciones . Si está activado, usa los menús desplegables para editar las reglas de asignación. 
  • Para personalizar las propiedades del ticket, haz clic en Editar ticket .
  • Haz clic en el menú desplegable «Correo electrónico de respuesta del agente de clientes» y selecciona la dirección de correo electrónico que utilizará el agente para enviar las respuestas.
    
    

    Nota: las cuentas creadas después del 1 de abril de 2024 no pueden crear tickets desde canales conectados a la bandeja de entrada. Se recomienda que utilices el centro de ayuda para crear y gestionar tickets.

5. Haz clic en Guardar. 

Conectar una cuenta de WhatsApp Business como un canal

Conecta una cuenta de WhatsApp Business para enviar y recibir mensajes desde un número de teléfono de WhatsApp verificado. Más información sobre cómo conectar una cuenta de WhatsApp Business como canal en HubSpot.

Conectar una aplicación de llamadas

Conecta un canal de llamadas para iniciar un hilo de conversación que puede utilizarse junto con el chat, el correo electrónico y otros canales compartidos. Obtén más información sobre cómo configurar canales de llamadas, recibir llamadas y gestionar canales de llamadas.

Conectar un canal personalizado

Integra una aplicación de mensajería externa a través de la API de canales personalizados y gestiona los mensajes entrantes en la bandeja de conversaciones. Puedes instalar aplicaciones existentes de HubSpot App Marketplace, como WeChat, Telegram, LINE, Viber, Slack, o crear tu propia integración desde cero a través de la API de canales personalizados. Más información sobre la conexión de aplicaciones de canales personalizados a la bandeja de entrada de conversaciones.