Näytä CRM-objektien ja aktiviteettien suhteiden malli.

HubSpot CRM:ssäsi objektit edustavat liikesuhteita ja prosesseja (esimerkiksi yhteystietoja, sopimuksia). Jokaisella objektilla on yksittäisiä tietueita, jotka voidaan yhdistää muiden objektien tietueisiin (esim. Lorelai Gilmore on The Dragonfly Inn-yritykseen liittyvä kontakti). Kunkin tietueen tiedot tallennetaan ominaisuuksiin ja vuorovaikutusta seurataan aktiviteettien avulla. Jokainen HubSpot-tili sisältää oletusarvoisesti tiettyjä objekteja, ominaisuuksia ja aktiviteetteja, mutta tilauksestasi riippuen voit myös luoda mukautettuja ominaisuuksia ja mukautettuja objekteja.

Tietomallin yleiskatsaus näyttää tilisi yksilöllisten objektien, ominaisuuksien ja aktiviteettien väliset suhteet, mikä voi auttaa sinua asettamaan tuonnit, raportit ja automaation paremmin jatkossa. Voit myös tarkastella tietoja siitä, miten objekteja, toimintoja ja ominaisuuksia käytetään.

Seuraavat objektit ja toiminnot sisältyvät yleiskatsaukseen:

• CRM-objektit: yhteystiedot, yritykset ja liput.
• Myyntiobjektit: kaupat, liidit, rivierät ja tarjoukset.
• Mukautetut kohteet: kaikki luomasi mukautetut kohteet( vainEnterprise ).
• Toiminnot: puhelut, sähköpostit, LinkedIn-viestit, kokoukset, muistiinpanot, posti, tekstiviestit, tehtävät ja WhatsApp-viestit.

Huomaa: näytettävät kohteet voivat vaihdella tilauksesi mukaan. Lue lisää siitä, mitä tilaukseesi sisältyy HubSpotin tuote- ja palveluluettelosta.

Pääset käsiksi tietomallin yleiskatsaukseen ja voit selata sitä:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Tiedonhallinta > Tietomalli.
• Oletusarvoisesti kaikki kohteet ja toiminnot näytetään, kun tarkastelet tietomallin yleiskatsausta ensimmäistä kertaa.
• Voit hallita, mitkä objektit ja toiminnot näkyvät, napsauttamalla Filter by -pudotusvalikkoa:
  • Jos haluat näyttää tai piilottaa yksittäisen objektin/toiminnon, valitse tai poista sen valintaruutu.
  • Jos haluat näyttää tai piilottaa kokonaisen objekti- tai aktiviteettiryhmän, valitse tai poista valintaruutu ryhmän otsikon vierestä (esim. CRM-objektit, mukautetut objektit, myyntiobjektit, aktiviteetit).

• Näytä objektin tai toimintokortin suhteet osoittamalla hiiren osoitinta tai napsauttamalla sitä. Kun napsautat korttia, objektin assosiaatioiden perusteella tapahtuu seuraavaa:
  • Jos valitulla objektilla/toiminnolla on olemassa olevia yhteyksiä toiseen objektiin tai toimintoon, siihen liittyvä kortti korostuu ja yhteys näkyy viivoilla.
  • Jos valitulla objektilla/toiminnolla ei ole olemassa olevia assosiaatioita johonkin objektiin tai toimintoon, liitetty kortti on epäselvä eikä yhteysviivoja näy.

• Objektien, puhelujen, lainausten ja tehtävien kohdalla voit siirtyä objektin kaikkien tietueiden indeksisivunäkymään napsauttamalla [x] tietuetta kortissa.

• Jos haluat tarkastella lisätietoja objektin tai toiminnon käytöstä, ominaisuuksista ja assosiaatioista, valitse Näytä tiedot. Oikeanpuoleisessa paneelissa on seuraavat tiedot objektista/toiminnosta riippuen:

• • CRM-objektien ja -transaktioiden osalta:
    • Käyttö-välilehdellä voit tarkastella tietueiden kokonaismäärää, niiden ominaisuuksien prosenttiosuutta, joilla on arvoja vähintään yhdessä tietueessa, niiden ominaisuuksien lukumäärää, joilla ei ole tietoja, jotka ovat käyttämättömiä tai mahdollisia päällekkäisyyksiä, sekä kyseisen objektin viimeisintä suoritettua tuontia. Jos tililläsi on Operations Hub Professional- tai Enterprise-tilaus, opi, miten voit tarkastella ominaisuustietoja tiedonlaadun komentokeskuksessa.
    • Näytä Ominaisuudet-välilehdellä kaikki objektin ominaisuudet. Napsauta Used in (Käytössä ) -sarakkeen numeroa nähdäksesi, missä ominaisuutta käytetään tällä hetkellä. Voit hallita ominaisuuksia valitsemalla Näytä [objektin] ominaisuuksien asetukset.
    • Assosiaatiot-välilehdellä voit tarkastella objektin määriteltyjä assosiaatioita ja assosiaatioiden merkintöjä. Napsauta Valitse objektin yhdistykset -pudotusvalikkoa päivittääksesi tarkasteltavana olevan tietyn objektin suhteen. Jos haluat hallita assosiaatioita, valitse Näytä assosiaatioasetukset.
    • Näytä Käytössä-välilehdellä raportit, työnkulut ja luettelot, joissa objektia ja sen tietueita käytetään tällä hetkellä.

• • Aktiviteettien ja muiden myyntiobjektien osalta voit tarkastella, kuinka monta kyseisen tyyppistä aktiviteettia on luotu, ja tarkastella aktiviteetin ominaisuuksia.

Kun olet tutustunut tietomalliin, opettele hallitsemaan CRM-tietokantaa. Jos tililläsi on Operations Hub Professional- tai Enterprise-tilaus, voit myös käyttää tiedonlaadun komentokeskusta tietojen laadun seurantaan.