Seuraa ja kirjaa sähköpostit HubSpot Sales Chrome -laajennuksen avulla.

Määritä oletusarvoiset loki- ja seuranta-asetukset

Ylipääkäyttäjät voivat päivittää oletuskäyttäytymisen kaikkien tililläsi olevien käyttäjien sähköpostien seurantaa, kirjaamista ja yhdistämistä varten.

Voit määrittää nämä oletusasetukset:

• Napsauta HubSpot-tililläsi settings asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objektit > Toiminnot.
• Napsauta Sähköpostiloki ja seuranta -välilehteä.
• Määritä kohdassa Sähköpostiloki ja seuranta-asetukset, miten sähköpostit tallennetaan HubSpotissa valitsemalla tai poistamalla niihin liittyvät valintaruudut:
  • Sovelletaan oletusarvoisen kirjauksen asetusta kaikille käyttäjille: Kun tämä asetus on päällä, voit sitten napsauttamalla Log all emails by default (kirjaa kaikki sähköpostit oletusarvoisesti ) -kytkintä päälle tai pois päältä määrittääksesi, kirjataanko sähköpostit oletusarvoisesti kaikkiin tilisi käyttäjiin.
  • Apply Default Association for all users (Käytä oletusyhdistystä kaikille käyttäjille): Kun tämä asetus on päällä, voit napsauttaa pudotusvalikkoa ja valita oletustietuetyypit, jotka yhdistetään lokitettuun sähköpostiin.
  • Apply Default Track setting for all users: Jos olet valinnut Allow all users to track emails and see recipients open and click on their emails checkbox ( Salli kaikkien käyttäjien seurata sähköposteja ja nähdä vastaanottajien avaavan ja napsauttavan sähköpostiviestejä ) -valintaruudun, voit ottaa tämän asetuksen käyttöön määrittääksesi, seurataanko kaikkia sähköposteja oletusarvoisesti kaikkien tilisi käyttäjien kesken.

Seuranta sähköpostit

Seuratun sähköpostin lähettäminen Gmailista:

• Kirjaudu sisään Gmail-tilillesi.
• Laadi uusi sähköposti. Kirjoita sähköpostin vastaanottaja, otsikko ja sähköpostin runko.
• ValitseTrack-valintaruutu.
• ClickSend.

Tarkastele seuratun sähköpostin tilaa

Ennen kuin yhteyshenkilösi avaa sähköpostiviestin, sähköpostin aihe ja vastaanottaja näkyvät HubSpotin aktiviteettisyötteessäsi asSent.

Kun vastaanottaja avaa sähköpostin, saat reaaliaikaisen ponnahdusilmoituksen työpöydällesi. Kun siirryt takaisin aktiviteetti- tai Chrome-laajennussyötteeseesi, näet sähköpostin tiedot merkittyinä auki. Napsautayhteystiedon nimenalapuolella olevaapudotusvalikkoanähdäksesi, milloin vastaanottaja avasi sähköpostisi. Näet myös yhteystiedon aktiviteettihistorian listattuna.

Voit myös nähdä, miten yhteystietosi suhtautuvat seurattuihin sähköposteihin Chrome-laajennuksen avulla.Pääset aktiivisuussyötteeseesi Chrome-laajennuksen kautta napsauttamalla HubSpotinhammasratas-kuvaketta sprocketChrome-selaimesi oikeassa yläkulmassa.

Lue lisää siitä, miten sähköpostiseuranta ja myynti-ilmoitukset toimivat ja miten seuranta poistetaan käytöstä.

Sähköpostien kirjaaminen

Jotta voit kirjata sähköpostin ja lisätä uuden yhteyshenkilön HubSpot CRM -tilillesi, sähköpostiosoitteen, josta lähetät sähköposteja, on oltava jokin seuraavista:

• Tilisi käyttäjä.
• Yksi yhdistetyistäsähköpostiosoitteistasi.
• Alias sähköpostiohjelmassasi (joko analias, joka on määritetty yhdistettyyn Gmailin postilaatikkoosi, tai analias,joka on lisätty profiiliisija asetuksiisi).

Voit määrittääHubSpot-tilisi asetuksissa sähköpostiosoitteet ja verkkotunnukset, joiden sähköpostiviestejä et halua koskaan kirjata. Tai voit lisätä nämä sähköpostiosoitteet ja verkkotunnukset Chrome-laajennuksen asetuksissa.

Huomaa: yli 50 Mt:n sähköpostit eivät kirjaudu HubSpot-tilillesi. Liitteet lasketaan tähän rajaan. Sähköpostisi toimitetaan silti onnistuneesti yhteyshenkilölle, mutta et näe sähköpostin kirjautuvan hänen tietueeseensa.

Kirjautuneen sähköpostin lähettäminen Gmailista:

• Kirjaudu sisään Gmail-tilillesi.
• Laadi uusi sähköposti. Kirjoita sähköpostin vastaanottaja, otsikko ja sähköpostin runko. Jos vastaanottajan sähköpostiosoite on jo yhdistetty yhteystietueeseen CRM:ssäsi, HubSpotin hammasratas-kuvake näkyy rivissä vastaanottajan sähköpostiosoitteen vieressä To-kentässä .
• ValitseLog-valintaruutu.
• Oletusarvoisesti Chrome-laajennus valitsee automaattisesti yhteystiedon kolme ensimmäistä siihen liittyvää sopimusta tai lipputietuetta, joihin sähköpostit kirjataan. Jos CC-kenttään lisätään vastaanottajia, myös tietueisiin liittyvät kohteet valitaan automaattisesti. Voit valita nimenomaisesti, mihin tietueisiin sähköposti kirjautuu:
  • Napsauta Log-valintaruudun vieressä olevaa pudotusvalikkoa .
  • Valitse ja poista valintaruudut niiden tietueiden vieressä, joihin haluat kirjauttaa sähköpostin.

• • Jos lähetät sähköpostiviestin vastaanottajalle, joka ei ole yhteystietona CRM:ssäsi, luodaan uusi yhteystieto. Näet yhteyshenkilön sähköpostin listattuna, kun muokkaat yhdistyksiä. Poista valintaruudun valinta, jos et halua sähköpostin kirjautuvan uuteen yhteystietueeseen. Lue, miten sähköpostit kirjautuvat vain olemassa oleviin yhteystietueisiin.

• ClickSend.

Voit mukauttaa Chrome-laajennuksen asetuksissa, mihin liitettyihin tietueisiin sähköpostisi kirjautuvat automaattisesti. Jos käytät markkinointiyhteystietoja, kirjautuneella sähköpostilla luotu uusi yhteyshenkilö asetetaan ei-markkinointiyhteystiedoksi.

Huomaa: jos uusi yhteyshenkilö luodaan kirjautuneella sähköpostilla, sähköpostin lähettänyt HubSpot-käyttäjä määritetään automaattisesti yhteyshenkilön omistajaksi, jos edellistä omistajaa ei ole määritetty.

Näytä kirjautunut sähköposti HubSpotissa

Sähköpostit, jotka kirjautuvat HubSpotiin laajennuksen avulla, liitetään automaattisesti tietueisiin, jotka määrittelit ennen sähköpostin lähettämistä. Näet kirjautuneen sähköpostin HubSpotissa:

• Siirry HubSpot-tililläsiyhteystietoihin, yrityksiin tai sopimuksiin.
• Napsauta tietueennimeä.
• Etsi aikajanalta kirjautunut sähköposti. Voit tehdä sähköpostista seuraavat toimet:
  
  1. Liitetyt tietueet: Muokkaa liitettyjä tietueita napsauttamalla.
  2. Kiinnitä: Kiinnitä sähköpostiviesti yhteystietojen aikajanan yläreunaan napsauttamalla sitä.
  3. Poista: Poista sähköpostitoiminto aikajanalta napsauttamalla sitä.
  4. Yksityiskohdat: napsauttamalla tätä voit tarkastella sähköpostin lähetystä koskevia tietoja.
  5. Laajenna:Klikkaa nähdäksesi sähköpostin koko tekstin. Jos sähköpostikeskustelu on käynnissä, voit tarkastella kaikkia viestiketjun sähköpostiviestejä napsauttamalla Näytä viestiketju .
  6. Liitetiedostot: napsauttamalla voit avata kyseiseen sähköpostilähetykseen liittyvät liitetiedostot.
  7. Vastaa: napsautaReplylähettääksesisähköpostivastauksen HubSpotin yhteyshenkilölle.

Huomaa: jotta voit lähettääsähköpostivastauksia HubSpotistaja kirjatasaapuvat vastaukset HubSpotiin, sinulla on oltava yhdistettypostilaatikko.