Luo työnkulkuja

Käytä työnkulkuja liiketoimintaprosessien automatisointiin. Voit rekisteröidä tietueet automaattisesti rekisteröintiperusteiden mukaisesti ja ryhtyä sitten toimenpiteisiin tietueiden suhteen.

Voit esimerkiksi rekisteröidä kaikki tietyn lomakkeen lähettäneet yhteystiedot, lähettää markkinointisähköpostin ja määrittää nämä yhteystiedot käyttäjälle. Voit myös tehdä toimia liitetyille tietueille, kuten päivittää rekisteröidyn yhteyshenkilön liitetyn yrityksen. On suositeltavaa käyttää yhteisön työnkulkukirjastoa ideoiden hankkimiseen työnkulkua määritettäessä.

Kun olet luonut työnkulkuja, opettele järjestämään työnkulut.

Uuden työnkulun luominen

Luo työnkulkuja tyhjästä tai käytä työnkulun malleja apuna. Luomiesi työnkulkujen määrä riippuu tilisi tilauksista.

• Yhteystiedot
• Yritykset
• Sopimukset
• Tarjoukset(Sales Hub Professional tai Enterprise)
• Liput(Service Hub Professional tai Enterprise)
• Mukautetut kohteet( vainEnterprise )
• Keskustelut
• Palautteen lähettäminen(Service Hub Professional tai Enterprise)
• Tilaukset
• Maksut
• Laskut
• Tavoitteet
• Liidit(Sales Hub Professional tai Enterprise)
• Käyttäjät
• Tehtävät
• Puhelut

Työnkulun luominen tyhjästä

Kun luot työnkulun tyhjästä, voit valita haluamasi ilmoittautumislaukaisimet ja sitten vastaavan objektityypin. Voit valita manuaalisen ilmoittautumisen, työnkulun käynnistämisen asetetun taajuuden perusteella tai valita tietyt ilmoittautumisen käynnistimet.

Työnkulun luominen tyhjästä:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Valitse oikeassa yläkulmassa Luo työnkulku > Tyhjästä.
3. Jatka työnkulkueditorissa ilmoittautumisen käynnistimien ja objektityypin määrittämistä. Lisätietoja työnkulkujen luomisesta tyhjästä.

Uuden työnkulun luominen mallien avulla

Käytä tavoitteidesi mukaista työnkulun mallia automatisointiprosessien virtaviivaistamiseksi.

Työnkulun luominen mallin avulla:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Valitse oikeassa yläkulmassa Luo työnkulku > Mallista.
3. Etsi mallien kirjastosta malli, joka vastaa työnkulun tavoitteita:
   • Jos haluat suodattaa malleja toiminnon tai tavoitteen mukaan, valitse vasemmasta sivupalkista luokka.
   • Jos haluat etsiä tiettyä mallia, kirjoita oikeassa yläkulmassa hakusana.
4. Voit tarkastella mallin tietoja valitsemalla Esikatselu. Valintaikkunassa voit tarkistaa, onko malli yhteensopiva HubSpot-tilaustesi kanssa. Voit myös tarkistaa seuraavat tiedot:
   
   • Käyttötarkoitus: tämän työnkulun mallin tarkoitus ja tavoite.
• • Mitä sinun on valmisteltava: kaikki resurssit, jotka sinun on valmisteltava paikanvaraustoimintojen täyttämiseksi, kuten markkinointisähköpostit tai lomakkeet.
  • Mallin esikatselu: ilmoittautumisen käynnistimet ja työnkulun toimet , jotka sisältyvät tähän malliin.
5. Kun olet valinnut mallin, valitse Käytä mallia. Malli ilmestyy näkyviin paikanvartijatoimintoineen. Voit muokata, lisätä ja poistaa toimintoja editorissa.
   

Aseta ilmoittautumisen käynnistimet

Kirjaamisen käynnistimet ovat joukko kriteerejä, jotka kirjaavat tietueet automaattisesti työnkulkuun. Voit asettaa kirjaamisen käynnistimet manuaalisesti tai luoda käynnistimet tekoälyn avulla.

Jos et halua rekisteröidä tietueita automaattisesti työnkulkuun, voit rekisteröidä tietueet sen sijaan manuaalisesti.

• Suodatinpohjainen
• Tapahtumapohjainen
• Perustuu aikatauluun
• Perustuu verkkokoukkuihin

1. Työnkulkueditorissa napsauta Trigger enrollment for [object] -ruutua.
2. Määritä vasemmassa paneelissa ilmoittautumisen käynnistimet.
   

Määritä työnkulun uudelleenrekisteröinnin ja rekisteröinnin poistamisen asetukset.

1. Napsauta vasemmassa paneelissa Asetukset-välilehteä.
2. Napsauta uudelleenrekisteröinti-kytkintä päälle napsauttamalla sitä. Valitse sitten käynnistimet, joita haluat käyttää uudelleenkirjoitukseen. Lisätietoja uudelleenrekisteröinnin käynnistimien lisäämisestä työnkulkuihin.
3. Napsauta kytkeäksesi poisrekisteröintiperusteet. Lisätietoja rekisteröinnin poistamisen hallinnoinnista.

Toimintojen lisääminen

Voit käyttää tekoälyä työnkulun toimintojen luomiseen tai valita ja lisätä toimintoja manuaalisesti. Voit esimerkiksi käyttää työnkulkua markkinointisähköpostin lähettämiseen tai tietueiden osoittamiseen. Lue lisää HubSpotissa käytettävissä olevista erilaisista työnkulun toimista.

Kun olet lisännyt toiminnon, voit kloonata tai siirtää sen virtaviivaistaaksesi työnkulun rakentamisprosessia. Jos haluat jättää työnkulkutoimintoon huomautuksen viitteeksi, opi, miten työnkulkutoimintoihin voi lisätä kommentteja.

Huomaa: Käytettävissäsi olevat toimet riippuvat tilauksestasi. locked Lukitut toiminnot edellyttävät tilin päivittämistä, jotta niitä voi käyttää.

Toimintojen lisääminen työnkulkuun:

1. Napsauta työnkulkueditorissa + plus-kuvaketta.
2. Valitse vasemmassa paneelissa toiminto.
   • Tietyissä toiminnoissa, kuten Luo tietue -toiminnossa, voit myös napsauttaa + Lisää-kuvaketta toiminnon vieressä lisätäksesi kyseisen toiminnon nopeasti paikanvartijatoiminnoksi. Lisätietoja työnkulun toimintojen valitsemisesta.
   • Tietyissä toiminnoissa, kuten Luo tehtävä -toiminnossa, voit myös käyttää tietopaneelia lisätäksesi tietomuuttujia eri objektilähteistä. Lisätietoja tietomuuttujien lisäämisestä työnkulun toimiin.
3. Kun olet määrittänyt toiminnon yksityiskohdat, valitse Tallenna.
   • Tai jos lisäät toiminnon paikanvaraajaksi, valitse Tallenna täyttämättä toiminnon yksityiskohtia.
   • Paikanvaraajatoiminnot on täytettävä, ennen kuin voit ottaa työnkulun käyttöön. Lisätietoja paikanhaltijatoiminnoista.
     
     

Tarkastele työnkulun minimikarttaa

1. Valitse työnkulkueditorin vasemmassa yläkulmassa Näytä minimikarttapaneeli.
   
   

2. Kun minimikartta on avoinna, voit viedä hiiren kursorin työnkulun toimintojen päälle nähdäksesi toiminnon nimen ja siirtyä sinne napsauttamalla minimikartan aluetta.
3. Jos työnkulku vaatii muutoksia ennen julkaisemista, toiminto korostuu keltaisella. Napsauta hälytyksessä olevaa linkkiä ja tarkista tarvittavat muutokset.
   

Peruuta tai tee muutokset uudelleen

Kun muokkaat työnkulkua, voit peruuttaa tai palauttaa työnkulkuun edellisen 30 päivän aikana tehdyt muutokset. Tiettyjä muutoksia, kutenmukautetun koodin toimintoja, ei voi peruuttaa tai palauttaa.

Toiminnon peruuttaminen tai uudelleen tekeminen:

1. Peruuta toiminto napsauttamalla vasemmassa yläkulmassa olevaa undo peruuta-kuvaketta. Muutokset peruutetaan yksi kerrallaan.
2. Voit tehdä toiminnon uudelleen napsauttamalla vasemmassa yläkulmassa olevaa redo redo-kuvaketta. Muutokset tehdään uudelleen yksi kerrallaan.
   

Asetusten hallinta

Voit hallita työnkulun asetuksia:

1. Työnkulun suoritus-, ilmoitus- ja mittariasetusten hallinta: Valitse vasemmassa yläkulmassa Asetukset. Lisätietoja työnkulun asetusten hallinnasta.
2. Napsauta vasemmassa yläkulmassa Muokkaa > Muokkaa ilmoittautumislaukaisinta , jos haluat hallita työnkulun ilmoittautumis-, poistamis- ja uudelleenilmoittautumisasetuksia.
   

Ota työnkulku käyttöön

Työnkulun tarkistaminen ja käyttöönotto:

1. Valitse oikeassa yläkulmassa Review and publish (Tarkista ja julkaise).
2. Tarkista työnkulun tiedot oikeassa paneelissa:
   • Näytä kaikki yhteystiedot luetteloissa: Jos sinulla on Marketing Hub Starter-, Professional- tai Enterprise-tili, yhteystietoihin perustuvissa työnkuluissa voit tarkastella staattista luetteloa yhteystiedoista, jotka täyttävät ilmoittautumiskriteerit. Luettelo tallennetaan automaattisesti, ja sitä voi tarkastella listojen kojelaudalta.

• • Haluatko rekisteröidä tällä hetkellä rekisteröintikriteerit täyttävät yhteystiedot, kun työnkulku kytkeytyy päälle: Valitse, haluatko rekisteröidä tietueet, jotka täyttävät rekisteröinnin käynnistävät kriteerit tällä hetkellä, vai rekisteröidä vain tietueet, jotka täyttävät käynnistävät kriteerit tulevaisuudessa.
    • Kyllä, rekisteröidä nykyiset [kohteet], jotka täyttävät käynnistyskriteerit tällä hetkellä: Rekisteröi kaikki nykyiset tietueet, jotka täyttävät rekisteröinnin käynnistyskriteerit.
    • No, only enroll [objects] which meet the trigger criteria after turning the workflow on: rekisteröi vain tietueet, jotka täyttävät rekisteröinnin laukaisevat kriteerit sen jälkeen, kun työnkulku on otettu käyttöön. Kun tämä vaihtoehto on valittu:
      • Jos [objekti] muuttuu siten, että se täyttää rekisteröinnin käynnistävät kriteerit ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun työnkulku on otettu käyttöön, [objekti] rekisteröidään.
      • Jos [kohde] muuttuu niin, että se täyttää rekisteröintiperusteet uudelleen ja rekisteröinti otetaan uudelleen käyttöön, [kohde] rekisteröidään. Lisätietoja uudelleenrekisteröinnin käynnistimistä.

Huomaa: tarkistussivulla näkyvä olemassa olevien yhteystietojen määrä on arvio. Jos haluat nähdä tarkan määrän yhteystietoja, luo staattinen luettelo kriteerit täyttävistä yhteystiedoista napsauttamalla Näytä kaikki yhteystiedot luetteloissa.

3. Valitse alareunassa Seuraava. Voit tarkastella työnkulun ajoitusta ja ilmoituksia sekä yhteyksiä. Tai ota käyttöön valitsemalla Ohita.
4. Jos et ole antanut työnkululle nimeä tai kuvausta, tekoäly luo ne automaattisesti. Voit päivittää nämä tiedot napsauttamalla Muokkaa vastaavien osioiden alla.
5. Napsauta alareunassa Ota työnkulku käyttöön.