Travailler avec les fiches d'informations

Fiches d'informations et pièces jointes associées

Dans le menu latéral de droite d'une fiche d'informations, vous pouvez consulter les aperçus des fiches d'informations et des pièces jointes associées à cette fiche d'informations. Vous pouvez réorganiser les sections en les faisant glisser, ou réduire une section en cliquant sur la flèche Bas down. 

Fiches d'informations associées

Les associations d'enregistrements sont affichées sous forme de cartes de prévisualisation sous les sections d'enregistrements respectives dans la barre latérale droite (c'est-à-dire, Sociétés, Affaires, Billets). Si votre compte dispose d'un abonnement Starter, Pro ou Entreprise, vous pouvez personnaliser les propriétés qui apparaissent dans les cartes d'aperçu des associations. En savoir plus sur l'association d'enregistrements.

• Pour afficher toutes les associations de l'enregistrement pour un objet spécifique, dans la section de l'objet concerné, cliquez sur Afficher [X] [objets]. Vous serez amené à une page d'index qui liste tous les enregistrements associés à cet objet.

• Pour associer votre fiche à une autre fiche, dans la section correspondante, cliquez sur Ajouter.

• Vous pouvez créer une nouvelle fiche d'informations à associer à la fiche d'informations, ou associer une fiche d'informations existante.
  • Pour créer une nouvelle fiche d'informations à laquelle associer la fiche d'informations, dans l'onglet Créer une nouvelle [fiche d'informations], renseignez les champs et cliquez sur Créer.
  • Pour associer une fiche d'informations existante, cliquez sur l'onglet Ajouter une [fiche d'informations] existante, recherchez la fiche d'informations et sélectionnez la case à cocher à côté de la fiche d'informations dans les résultats de recherche. Cliquez sur Enregistrer.

Pièces jointes

Vous pouvez joindre des fichiers à la fiche d'informations. Vous pouvez également afficher les pièces jointes envoyées dans le cadre d'un courriel enregistré à un contact.

Outils supplémentaires

Dans le menu latéral de droite d'une fiche d'informations, vous pouvez également consulter et interagir avec les outils supplémentaires associés à votre fiche d'informations. Vous pouvez réorganiser les sections des outils en les faisant glisser, ou réduire une section en cliquant sur la flèche Bas down.

Les outils contenus dans le menu latéral de droite varient selon les objets que vous utilisez, qui sont spécifiés pour chaque outil de la liste ci-dessous.

Vue d'ensemble des comptes

La vue d'ensemble du compte apparaît dans le menu latéral de droite des fiches d'informations d'entreprises et affiche un récapitulatif détaillé de l'entreprise.  La vue d'ensemble indique si l'entreprise est un compte cible, le nombre de contacts associés à l'entreprise et les informations relatives à ses rôles d'acheteur, et le dernier engagement ainsi que le dernier contact avec la fiche d'informations de l'entreprise en fonction de ses propriétés d'entreprise par défaut.

Si vous disposez d'une licence utilisateur Sales Hub Pro ou Entreprise, cliquez sur Voir les détails du compte pour voir les éléments suivants dans le panneau de droite :

• Activités associées à l'entreprise
• Contacts associés à l'entreprise
• Intervenants internes, qui sont des utilisateurs HubSpot qui ont créé ou font partie des activités associées à l'entreprise
• Transactions associées à l'entreprise
• Vues de page suivie sur votre site depuis les contacts associés à l'entreprise.

Rapports d'attribution (Marketing Hub ou CMS Hub Pro et Entreprise uniquement)

Les rapports d'attribution apparaissent dans le menu latéral de droite des fiches d'informations de contacts et de transactions. La section Attribution vous permet de consulter les rapports d'attribution existants ou de créer des rapports d'attribution multi-touch. Dans les fiches d'informations de contacts, si vous avez créé un rapport d'attribution de contacts multi-touch, vous pouvez consulter un rapport des interactions des contacts avec votre entreprise en fonction de la date de création de ces contacts.

• Pour modifier le modèle d'attribution qui s'affiche dans le rapport, cliquez sur le menu déroulant Modèle d'attribution et sélectionnez le type de modèle que vous souhaitez afficher.
• Dans les fiches d'informations de transactions, cliquez pour afficher un rapport du contenu ou des interactions lié(es) à l'activité du contact associée à la transaction. 
• Cliquez sur Afficher toutes les interactions pour afficher les détails de toutes les interactions associées au contact.
• Cliquez sur Ouvrir le générateur de rapports d'attribution pour consulter et modifier directement le rapport dans le générateur de rapports.

Conversations

Les conversations apparaissent dans le menu latéral de droite des fiches d'informations de tickets, si le ticket est associé à un fil dans la boîte de réception des conversations. Pour accéder directement à la conversation dans la boîte de réception, cliquez sur le nom de la conversation. La conversation s'ouvrira dans un autre onglet de navigateur où vous pourrez consulter le fil ou effectuer un suivi si nécessaire.

Découvrez-en davantage sur l'utilisation des tickets dans votre boîte de réception.

Lignes de transaction

Les lignes de produits apparaissent dans le menu latéral de droite des fiches d'informations de transactions. Vous pouvez associer à la transaction des lignes de produit de la bibliothèque de produits ou qui viennent d'être créées. Cela aide les utilisateurs à comprendre ce qui est vendu dans la transaction et le montant.

• Si aucune ligne de transaction n'est associée à la fiche d'informations de la transaction, cliquez sur Ajouter des lignes de transaction. Si des produits existants sont associés à la fiche d'informations de la transaction, mais que vous souhaitez les modifier, cliquez sur Modifier des lignes de transaction.
• Pour associer des produits déjà créés dans la bibliothèque de produits, cliquez sur Ajouter depuis la bibliothèque. 
• Pour associer un nouveau produit, cliquez sur Créer une ligne de transaction, saisissez les détails dans le panneau de droite et cliquez sur Enregistrer.
• Saisissez la quantité pour chaque produit associé.
• Cliquez sur Enregistrer.

Découvrez-en davantage sur l'utilisation des produits et des lignes de produits.

Abonnements aux listes et aux workflows

Les abonnements aux listes et aux workflows apparaissent dans le menu latéral de droite des fiches d'informations de contacts. Les sections Inscriptions à une liste et Inscriptions au workflow (Pro et Entreprise uniquement) affichent le nombre de listes et de workflows dans lesquels se trouve le contact.

• Cliquez sur Gérer les abonnements aux listes pour afficher toutes les listes dont le contact fait partie. Dans la page d'abonnement aux listes, vous pouvez gérer son inscription à tout contenu privé.
• Cliquez sur Gérer les abonnements aux workflows pour afficher tous les workflows auxquels le contact a été inscrit et est inscrit. Sur la page Inscriptions au workflow, vous pouvez inscrire le contact dans un workflow (Pro et Entreprise uniquement).

Guides conversationnels (Sales Hub ou Service Hub Entreprise uniquement)

Les guides conversationnels s'affichent dans le menu latéral de droite de toutes les fiches d'informations des comptes Sales Hub ou Service Hub Pro et Entreprise. Lorsque vous interagissez avec une fiche d'informations, vous pouvez cliquer sur un guide conversationnel pour afficher certaines questions ou étapes obligatoires pour guider la conversation.

Devis

Les devis s'affichent dans le menu latéral de droite des fiches d'informations de transactions. Lorsqu'une vente est conclue, vous pouvez créer un devis que vous pouvez envoyer aux contacts associés à la transaction. Pour créer un devis avec des détails sur les lignes de transaction de la fiche d'informations, cliquez sur Créer un devis dans la fiche d'informations de transaction.

Synchronisation Salesforce (Pro et Entreprise uniquement)

La section Synchronisation Salesforce s'affiche sur toutes les fiches d'informations des comptes Pro et Entreprise si la fiche d'informations est synchronisée avec Salesforce via l'intégration HubSpot-Salesforce. Si la fiche d'informations ne se synchronise pas avec Salesforce ou si vous souhaitez qu'elle reste synchronisée dans la fiche Salesforce, cliquez sur Synchroniser maintenant.