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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
Contacts

Travailler avec vos fiches d'informations de contacts

Dernière mise à jour: juillet 27, 2021

Disponible avec :

Tous les produits et les abonnements

La création de fiches d'informations de contact dans HubSpot permet à votre équipe d'enregistrer et de récupérer des informations sur toutes les personnes ayant des interactions avec votre entreprise, afin que tout le monde soit à jour.

Une fois créée, vous pourrez stocker et gérer des informations sur un contact en interagissant avec sa fiche d'informations.

Consulter la fiche d'information d'un contact

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
  • Dans votre page index des contacts, localisez le contact avec lequel vous souhaitez travailler et cliquez sur son nom. Vous accéderez ainsi à sa fiche d'informations.

À propos et actions

Le panneau de gauche affiche les propriétés et les actions de la fiche d'informations de contact que vous pouvez réaliser avec la fiche d'informations. Découvrez comment un utilisateur disposant d'un accès au compte peut personnaliser la barre latérale de gauche pour tous les utilisateurs et les équipes.

  • En haut, consultez et modifiez les propriétés principales de la fiche d'informations. Vous pouvez cliquer sur la photo de profil pour mettre à jour l'image du contact et sur l'icône Crayon edit pour modifier son nom. Dans cette section, cliquez sur l'icône Copier duplicate à droite de l'adresse e-mail du contact pour copier l'adresse e-mail dans votre presse-papiers.

Remarque : Les images sont utilisées de façon interne pour identifier les contacts ou les entreprises dans votre compte HubSpot : vos contacts et vos entreprises ne peuvent pas voir les images de fiches d'informations.

  • Dans l'angle supérieur droit du panneau, cliquez sur le menu déroulant Actions :
    • Suivre : cliquez pour suivre la fiche d'informations. Par défaut, vous suivez toutes les fiches d'informations que vous possédez. En suivant une fiche d'informations, vous recevrez des notifications sur les mises à jour apportées à la fiche d'informations.
    • Afficher toutes les propriétés : cliquez pour afficher toutes les propriétés de la fiche d'informations.
    • Afficher l'historique des propriétés : cliquez pour afficher l'historique des valeurs de propriété de la fiche d'informations.
    • Rechercher dans Google : cliquez pour rechercher le nom et l'entreprise du contact sur Google.
    • Désinscrire des e-mails : cliquez pour désactiver les communications par e-mail avec le contact.
    • Restaurer l'activité : cliquez pour afficher et restaurer des engagements associés qui ont été supprimés au cours des 90 derniers jours.
    • Fusionner : cliquez pour fusionner la fiche d'informations du contact avec une autre.
    • Supprimer : cliquez pour supprimer la fiche d'informations du contact. Découvrez-en davantage sur les données perdues lors d'une suppression.
  • Sous les propriétés principales, interagissez avec la fiche d'informations en cliquant sur les icônes respectives.
  • Affichez et modifiez les valeurs de propriété du contact dans la section À propos de ce contact. Découvrez comment modifier les propriétés qui apparaissent dans cette section pour vous. Les administrateurs peuvent également personnaliser la section pour les utilisateurs du compte HubSpot.
    • Pour modifier une valeur de propriété, passez le curseur de la souris sur la propriété et cliquez sur  edit l'icône crayon.
    • Pour afficher l'historique d'une propriété spécifique, passez le curseur de la souris sur la propriété et cliquez sur Détails ou faites défiler la page et cliquez sur Afficher l'historique de la propriété pour voir l'historique de toutes les modifications de propriété.
    • Pour afficher toutes les propriétés cliquez sur Afficher toutes les propriétés.

      record-about-panel
  • Dans la section Abonnements aux communications, consultez et modifiez les abonnements du contact. Cette section est uniquement disponible si la fonctionnalité RGPD est activée. Découvrez comment ajouter un abonnement au contact.
  • Dans la section Activité du site web, consultez les interactions du contact avec votre site web.

Activités sur la chronologie du contact

Le panneau du milieu affiche les activités liées au contact par ordre chronologique, avec la dernière activité en haut. Vous pouvez consulter et filtrer les activités selon les modalités suivantes :

  • En haut de la fiche d'informations, cliquez sur Tout développer ou Tout réduire pour étendre ou réduire les détails de toutes les activités de chronologie.

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  • Pour filtrer rapidement les activités par type, cliquez sur les onglets en haut.

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  • Dans l'onglet Activité, vous pouvez filtrer des activités plus spécifiques avec le menu déroulant Filtrer l'activité.

  • Cliquez sur les menus déroulants Tous les utilisateurs ou Toutes les équipes et sélectionnez un utilisateur ou une équipe pour filtrer les activités lui appartenant.

  • Pour rechercher une activité spécifique, cliquez sur l'icône de recherche search dans l'angle supérieur droit. Les résultats renvoyés se fondent sur la recherche des termes dans les champs d'activité suivants :

    • Sujet de la tâche

    • Corps de tâche

    • Corps de la note

    • Corps de l'appel

    • Objet de l'e-mail

    • Corps du rendez-vous

  • Pour réduire les détails d'une activité spécifique, cliquez sur la flèche inférieure down dans l'angle supérieur gauche de l'activité. Cliquez sur la flèche droite right dans l'angle supérieur gauche de l'activité pour étendre les détails et apporter des modifications.

    collapse-activity-on-contact-record
  • Passez le curseur de la souris sur une activité, cliquez sur Actions et sélectionnez une option pour épingler l'activité en haut de la chronologie, consulter l'historique de l'activité ou supprimer l'activité.
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Fiches d'informations associées et outils supplémentaires

Dans le panneau de droite, consultez les autres fiches d'informations et les autres outils associés à la fiche d'informations. Vous pouvez réorganiser les sections en les faisant glisser.

Fiches d'informations associées

Les associations de fiches d'informations sont affichées dans les sections de type fiche d'informations (ex : Entreprise, Transactions, Tickets). Découvrez-en davantage sur les associations.

Pour associer la fiche d'informations de votre contact à une autre fiche d'informations :

  • Dans la section du type d'enregistrement voulue, cliquez sur Ajouter.

  • Vous pouvez créer une nouvelle fiche d'informations pour l'associer au contact ou associer une fiche d'informations existante au contact.
    • Pour créer une nouvelle fiche d'informations à laquelle associer le contact, dans l'onglet Créer une nouvelle [fiche d'informations], renseignez les champs et cliquez sur Créer.
    • Pour associer une fiche d'informations existante, cliquez sur l'onglet Ajouter une [fiche d'informations] existante, recherchez la fiche d'informations et sélectionnez la case à cocher à côté de la fiche d'informations dans les résultats de recherche. Cliquez sur Enregistrer.

Pièces jointes

Vous pouvez joindre des fichiers à la fiche d'informations d'un contact. Vous pouvez également consulter les pièces jointes qui ont été envoyées dans un e-mail enregistré vers le contact.

Abonnements aux listes et aux workflows

Vous pouvez également consulter les associations de fiches d'informations avec d'autres outils dans HubSpot. Ces sections, Abonnements à une liste et Abonnements à un workflow, vous indiquent le nombre de listes et de workflows dans lesquels se trouve le contact.

  • Cliquez sur Gérer les abonnements aux listes pour afficher toutes les listes dont le contact fait partie. Dans la page d'abonnement aux listes, vous pouvez gérer son inscription à tout contenu privé.
  • Cliquez sur Gérer les abonnements aux workflows pour afficher tous les workflows auxquels le contact a été inscrit et est inscrit. Dans la page Abonnements aux workflows, vous pouvez inscrire le contact dans un workflow.

Guides conversationnels (Sales Hub ou Service Hub Pro et Entreprise uniquement)

Lorsque vous communiquez avec le contact, vous pouvez cliquer sur un guide conversationnel pour afficher certaines questions ou étapes conseillées pour guider la conversation.

Synchronisation Salesforce (Pro et Entreprise uniquement)

La section Synchronisation de Salesforce affiche si la fiche d'informations du contact se synchronise avec Salesforce via l'intégration HubSpot-Salesforce. Si le contact ne se synchronise pas avec Salesforce ou si vous souhaitez que le contact reste synchronisé dans la fiche Salesforce, cliquez sur Synchroniser maintenant.