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Contacts

Travaillez avec votre fiche d'informations de contact

Dernière mise à jour: juillet 15, 2020

Disponible avec :

Tous les produits et les abonnements

En créant une fiche d'informations de tous ceux qui interagissent avec votre entreprise dans HubSpot, vous créez une base de contacts performante. Cela permettra à votre équipe d'enregistrer et de récupérer facilement des informations sur toutes les personnes ayant des interactions avec votre entreprise, afin que tout le monde soit à jour.

Une fois créée, vous pourrez stocker et récupérer des informations sur un contact en interagissant avec sa fiche d'informations.

Consulter la fiche d'information d'un contact

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
  • Dans votre accueil de contacts, localisez le contact avec lequel vous souhaitez travailler et cliquez sur son nom. Vous accéderez ainsi à sa fiche d'informations.

Les sections suivantes couvrent le panneau de gauche, le panneau du milieu et le panneau de droite de la fiche d'informations du contact.

À propos et actions

Le panneau de gauche affiche les propriétés et les actions de la fiche d'informations que vous pouvez réaliser avec la fiche d'informations. Découvrez comment un utilisateur disposant d'un accès au compte peut personnaliser la barre latérale de gauche pour tous les utilisateurs et les équipes.

  • En haut, consultez et modifiez les propriétés principales de la fiche d'informations. Vous pouvez cliquer sur la photo de profil pour mettre à jour l'image du contact et la edit icône crayon pour modifier son nom.
Remarque : les images sont utilisées de façon interne pour identifier les contacts ou les entreprises dans votre compte HubSpot : vos contacts et vos entreprises ne peuvent pas voir les images de fiches d'informations.
  • Dans l'angle supérieur droit du panneau, cliquez sur le menu déroulant Actions :
    • Suivre : cliquez pour suivre la fiche d'informations. Par défaut, vous suivez toutes les fiches d'informations que vous possédez. En suivant une fiche d'informations, vous recevrez des notifications sur les mises à jour apportées à la fiche d'informations.
    • Afficher toutes les propriétés : cliquez pour afficher toutes les propriétés de la fiche d'informations.
    • Afficher l'historique de la propriété : cliquez pour afficher l'historique des valeurs de la propriété de la fiche d'informations.
    • Rechercher dans Google : cliquez pour rechercher le nom et l'entreprise du contact sur Google.
    • Désinscrire des e-mails : cliquez pour désactiver les communications par e-mail avec le contact.
    • Fusionner : cliquez pour fusionner la fiche d'informations du contact avec une autre.
    • Supprimer : cliquez pour supprimer la fiche d'informations du contact. En savoir plus sur les données perdues lors d'une suppression.
  • Sous les propriétés principales, interagissez avec la fiche d'informations en cliquant sur les icônes respectives.
  • Affichez et modifiez les valeurs de propriété du contact dans la section À propos de ce contact. Découvrez comment modifier les propriétés qui apparaissent dans cette section pour vous. Les administrateurs peuvent également personnaliser la section pour les utilisateurs du compte HubSpot.
    • Pour modifier une valeur de propriété, passez le curseur de la souris sur la propriété et cliquez sur  edit l'icône crayon.
    • Pour afficher l'historique d'une propriété spécifique, passez le curseur de la souris sur la propriété et cliquez sur Détails ou faites défiler la page et cliquez sur Afficher l'historique de la propriété pour voir l'historique de toutes les modifications de propriété.
    • Pour afficher toutes les propriétés cliquez sur Afficher toutes les propriétés.
  • Dans la section Abonnements aux communications, consultez et modifiez les abonnements du contact. Cette section est uniquement disponible si la fonctionnalité RGPD est activée. Découvrez comment ajouter un abonnement au contact.
  • Dans la section Activité du site web, consultez les interactions avec votre site web.
record-about-panel

Activités sur la chronologie du contact

Le panneau du milieu affiche les activités liées au contact par ordre chronologique, avec la dernière activité en haut.

Si vous avez besoin de plus d'espace pour afficher la chronologie de la fiche d'informations, vous pouvez réduire le panneau de droite en cliquant sur la last dernière icône en haut du panneau, et développer le panneau en cliquant sur la first première icône.

Vous pouvez filtrer ces activités selon les modalités suivantes :

  • Cliquez sur les onglets en haut pour filtrer rapidement les activités.

  • Dans l'onglet Activité, vous pouvez filtrer des activités plus spécifiques avec le menu déroulant Filtrer l'activité.
  • Cliquez sur les menus déroulants Tous les utilisateurs ou Toutes les équipes et sélectionnez un utilisateur ou une équipe pour filtrer les activités lui appartenant.

  • Pour rechercher une activité spécifique, cliquez sur l'icône de recherche search dans l'angle supérieur droit. Selon les conditions que vous saisissez, l'outil récupère les activités en recherchant les champs suivants dans la chronologie des activités :
    • Sujet de la tâche
    • Corps de tâche
    • Corps de la note
    • Corps de l'appel
    • Objet de l'e-mail
    • Corps du rendez-vous
  • Réaliser une action sur une activité individuelle dans la chronologie. Passez le curseur de la souris sur l'activité pour modifier l'association d'activités à d'autres fiches d'informations, modifier les détails de l'activité, afficher plus de détails ou supprimer l'activité.
    records-interact-with-a-logged-activity
  • En fonction de l'activité, vous pouvez effectuer d'autres actions, comme commenterjoindre une note et répondre à un fil d'e-mail.pin-note

Fiches d'informations associées et outils supplémentaires

Dans le panneau de droite, consultez les autres fiches d'informations et les autres outils associés à la fiche d'informations. Vous pouvez réorganiser les sections en les faisant glisser.

Fiches d'informations associées

Les associations de fiches d'informations sont affichées dans les sections de type fiche d'informations (ex : Entreprise, Transactions, Tickets). En savoir plus sur les associations.

Pour associer la fiche d'informations de votre contact à une autre fiche d'informations :

  • Dans la section du type d'enregistrement voulue, cliquez sur Ajouter.

  • Vous pouvez créer une nouvelle fiche d'informations pour l'associer au contact ou associer une fiche d'informations existante au contact.
    • Pour créer une nouvelle fiche d'informations à laquelle associer le ticket, dans l'onglet Créer [fiche d'informations], renseignez les champs et cliquez sur Créer.
    • Pour associer une fiche d'informations existante, cliquez sur l'onglet Ajouter une [fiche d'informations] existante, recherchez la fiche d'informations et sélectionnez la case à cocher à côté de la fiche d'informations dans les résultats de recherche. Cliquez sur Enregistrer.

Pièces jointes

Vous pouvez joindre des fichiers à la fiche d'informations d'un contact. Vous pouvez également consulter les pièces jointes qui ont été envoyées dans un e-mail enregistré vers le contact.

Abonnements aux listes et aux workflows

Vous pouvez également consulter les associations de fiches d'informations avec d'autres outils dans HubSpot. Ces sections, Abonnements à une liste et Abonnements à un workflow, vous indiquent le nombre de listes et de workflows dans lesquels se trouve le contact.

  • Cliquez sur Gérer les abonnements aux listes pour afficher toutes les listes dont le contact fait partie. Dans la page d'abonnement aux listes, vous pouvez gérer son inscription à tout contenu privé.
  • Cliquez sur Gérer les abonnements aux workflows pour afficher tous les workflows auxquels le contact a été inscrit et est inscrit. Dans la page Abonnements aux workflows, vous pouvez inscrire le contact dans un workflow.

Guides conversationnels

Lorsque vous communiquez avec le contact, vous pouvez cliquer sur un guide conversationnel pour afficher certaines questions ou étapes conseillées pour mieux vous préparer.

Synchronisation de Salesforce

La section Synchronisation de Salesforce affiche si la fiche d'informations du contact se synchronise avec Salesforce via l'intégration HubSpot-Salesforce. Si le contact ne se synchronise pas avec Salesforce ou si vous souhaitez que le contact reste synchronisé dans la fiche Salesforce, cliquez sur Synchroniser maintenant.

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