Afficher et modifier des fiches d'informations individuelles

Actions et propriétés

Le menu latéral de gauche affiche les actions que vous pouvez effectuer par rapport à la fiche d'informations, ainsi que ses propriétés. Découvrez comment personnaliser la barre latérale gauche pour tous les utilisateurs et équipes.

Actions

En haut du menu latéral de gauche, vous pouvez :

• Terminer les actions pour les fiches d’informations. Cliquez sur Actions, puis sélectionnez l’une des options suivantes :

• • Suivre/Ne plus suivre : cliquez pour suivre/annuler le suivi de la fiche d’informations. Par défaut, vous suivez toutes les fiches d'informations que vous possédez. En suivant une fiche d’informations, vous recevrez des notifications sur les mises à jour de la fiche d’informations.
  • Afficher toutes les propriétés : cliquez pour afficher toutes les propriétés de la fiche d'informations.
  • Afficher l'historique des propriétés : cliquez pour afficher l'historique des valeurs de propriété de la fiche d'informations.
  • Voir l'historique de l'association : cliquer pour voir l'historique des enregistrements et engagements associés à l'enregistrement .
  • Rechercher dans Google : dans le cas de contacts et d'entreprises, cliquez pour rechercher le nom de la fiche d'informations sur Google.
  • Refus de l'e-mail : pour les contacts, cliquer pour désactiver la communication par e-mail avec l'adresse e-mail du contact.
  • Restaurer l'activité : cliquez pour afficher et restaurer des engagements associés qui ont été supprimés au cours des 90 derniers jours.
  • Fusionner : cliquez pour fusionner la fiche d'informations avec une autre.
  • Supprimer : cliquez pour supprimer la fiche d'informations. En savoir plus sur les données perdues lors d'une suppression.
  • Exporter les données du contact: pour les contacts, cliquez sur pour exporter les données personnelles du contact.

• Consultez les propriétés principales de la fiche d'informations. Passez le curseur de la souris sur les propriétés et cliquez sur l’icône Crayon edit ou la valeur pour modifier les valeurs de propriété principales (par exemple, Nom, Pipeline pour les transactions et les tickets).

• Ajoutez des activités à la fiche d’informations en cliquant sur les icônes correspondantes. Par défaut, les icônes de note, d’e-mail, d’appel, de tâche et de réunion sont affichées. Pour personnaliser les icônes d’activité :
  
  • Cliquez sur l'ellipse ellipse···, puis sélectionnez Réorganiser les boutons d'activité.
  • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur les menus déroulants pour sélectionner l'ordre dans lequel les icônes apparaîtront dans toutes les fiches d'informations. Vous pouvez également sélectionner Vide si vous souhaitez supprimer certaines icônes. 
  • Cliquez sur Enregistrer.

Propriétés

Vous pouvez afficher et modifier les valeurs de propriété de la fiche d'informations dans la section À propos de cette [fiche d'informations]. Apprenez à modifier les propriétés qui apparaissent dans cette section pour vous. Les utilisateurs disposant d’autorisations de super administrateur peuvent également personnaliser la section pour les utilisateurs du compte HubSpot.

• Pour modifier la valeur d'une propriété, survolez la propriété et cliquez sur l'icône crayon edit .
• Pour afficher l'historique d'une propriété spécifique, placez le curseur sur la propriété et cliquez sur Détails. Vous cliquez sur Actions > Afficher l’historique de la propriété pour voir l’historique de toutes les modifications de propriété.
• Pour afficher toutes les propriétés, cliquez sur Actions > Afficher toutes les propriétés.

Abonnement aux communications et activité du site web

Le menu latéral de gauche de la fiche d'informations d'un contact contient des sections supplémentaires :

• Dans la section Abonnements aux communications, consultez et modifiez les abonnements du contact. Cette section est uniquement disponible si les paramètres de confidentialité des données sont activés. Apprenez comment ajouter un abonnement pour le contact.
• Dans la section Activité du site web, consultez les interactions du contact avec votre site web.

Chronologie des activités

Le panneau du milieu affiche les activités liées à la fiche d'informations par ordre chronologique, avec les activités à venir en haut. 

Pour accéder à la vue d'ensemble de la chronologie des activités :

• Dans la colonne du milieu, cliquez sur l'onglet Activités. La première fois que vous consultez un enregistrement, vous accédez par défaut à l'onglet Vue d'ensemble. Vous êtes ensuite redirigé vers l'onglet que vous avez visité le plus récemment, soit Activités, soit Vue d'ensemble.

Dans la chronologie d’activité, vous pouvez afficher et filtrer les activités :

• En haut de la fiche d'informations, cliquez sur Tout développer ou Tout réduire pour étendre ou réduire les détails de toutes les activités de chronologie.

  

• Pour filtrer les activités, cliquez sur les onglets en haut ou utilisez les menus déroulants Filtrer par .

• Pour une activité spécifique, cliquez sur l'icône de recherche search dans l'angle supérieur droit. Les résultats renvoyés sont basés sur la recherche des termes dans les champs d’activité suivants : Objet de la tâche, Corps de la tâche, Corps de la note, Corps de l’appel, Objet de l’e-mail et Corps de la réunion.

• Dans l'onglet E-mail, vous pouvez enregistrer et envoyer un e-mail personnalisé, ou consulter les e-mails personnalisés précédemment envoyés et reçus. Les e-mails marketing ne pas apparaissent dans l'onglet Email.
  • Cliquez sur Réponses à l'e-mail du fil de discussion pour regrouper les réponses aux e-mails dans un seul fil de discussion, le message le plus récent apparaissant en haut du fil.
  • Cliquez sur Afficher toutes les réponses aux e-mails pour développer chaque e-mail dans la chronologie.

• Cliquez sur une activité pour en modifier les détails et les commentaires.

• Pour d’autres actions, passez le curseur sur une activité, cliquez sur Actions, puis sélectionnez une option :
  • Épinglez l'activité en haut de la chronologie.
  • Consulter l'historique de l'activité.

• • Supprimer l'activité.

Vue d'ensemble des fiches d'informations

Le panneau central présente également une vue d'ensemble des informations relatives à la fiche d'informations, notamment les propriétés importantes, les activités récentes et les associations.

Pour accéder à la vue d'ensemble des fiches d'informations, dans la colonne du milieu, cliquez sur l'onglet Vue d'ensemble. La première fois que vous consultez un enregistrement, vous accédez par défaut à l'onglet Vue d'ensemble. Vous êtes ensuite redirigé vers l'onglet que vous avez visité le plus récemment, soit Activités, soit Vue d'ensemble.

Découvrez-en davantage sur la personnalisation de la colonne centrale des fiches d’informations pour chaque objet.

Fiches d'informations et pièces jointes associées

Dans le menu latéral de droite d'une fiche d'informations, vous pouvez consulter les aperçus des fiches d'informations et des pièces jointes associées à cette fiche d'informations. Vous pouvez réorganiser les sections en les faisant glisser, ou réduire une section en cliquant sur la flèche Bas down. 

Fiches d'informations associées

Les associations de fiches d'informations sont affichées sous forme de cartes d'aperçu dans les sections de fiche d'informations (ex : Entreprises, Transactions, Tickets). Vous pouvez personnaliser vos fiches d’informations pour créer des cartes d’association personnalisées et modifier les détails affichés pour les fiches d’informations associées.

Découvrez-en davantage sur l’ajout et la modification d’associations sur des fiches d’informations.

Pièces jointes

Vous pouvez joindre des fichiers à l'enregistrement. Vous pouvez également consulter les pièces jointes envoyées au contact dans un e-mail consigné.

Outils supplémentaires

Dans le menu latéral de droite d'une fiche d'informations, vous pouvez également consulter et interagir avec les outils supplémentaires associés à votre fiche d'informations. Vous pouvez réduire une section en cliquant sur la flèche vers le down bas. Sivos administrateurs de compte l’autorisent, vous pouvez réorganiser les sections d’outils en les faisant glisser.

Les outils contenus dans le menu latéral de droite varient selon les objets que vous utilisez, qui sont spécifiés pour chaque outil de la liste ci-dessous.

Vue d'ensemble des comptes

La vue d'ensemble du compte apparaît dans le menu latéral de droite des fiches d'informations d'entreprises et affiche un récapitulatif détaillé de l'entreprise. La vue d'ensemble indique si l'entreprise est un compte cible, le nombre de contacts associés à l'entreprise, des informations sur leurs rôles d'acheteur, ainsi que le dernier engagement et le dernier contact avec l'enregistrement de l'entreprise sur la base de ses propriétés d'entreprise par défaut.

Si vous avez un Sales Hub Professional ou Entreprise siège, cliquez sur View account details pour voir ce qui suit dans le panneau de droite :

• Activités associées à l'entreprise
• Contacts associés à l'entreprise
• Les parties prenantes internes, c'est-à-dire tous les utilisateurs de HubSpot qui ont créé ou participé à des activités associées à l'entreprise
• Traitements associés à l'entreprise
• Suivi des pages vues sur votre site à partir des contacts associés à l'entreprise.

Rapports d'attribution (Marketing Hub ou Content Hub Professional et Entreprise seulement)

Les rapports d'attribution apparaissent dans le menu latéral de droite des fiches d'informations de contacts et de transactions. La section Attribution vous permet de consulter les rapports d'attribution existants ou de créer des rapports d'attribution multi-touch. Sur les enregistrements de contact , si vous avez créé un contact multi-touch créer un rapport d'attribution, vous pouvez afficher un rapport des interactions du contact avec votre entreprise en fonction de la date de création des contacts.

• Pour modifier le modèle d'attribution affiché dans le rapport, cliquez sur le menu déroulant Modèle d'attribution et sélectionnez le type de modèle que vous souhaitez afficher.
• Dans les fiches d'informations de transactions, cliquez pour afficher un rapport du contenu ou des interactions lié(es) à l'activité du contact associée à la transaction. 
• Cliquez sur Afficher toutes les interactions pour afficher les détails de toutes les interactions associées au contact.
• Cliquez sur Ouvrir le générateur de rapports d'attribution pour consulter et modifier directement le rapport dans le générateur de rapports.

Conversations

Les conversations apparaissent dans la barre latérale droite des enregistrements de ticket , si le ticket est associé à un fil de discussion dans la boîte de réception des conversations . Pour accéder directement à la conversation dans la boîte de réception, cliquez sur le nom de la conversation. La conversation s'ouvrira dans un autre onglet de navigateur où vous pourrez consulter le fil ou effectuer un suivi si nécessaire.

En savoir plus sur travailler avec des tickets dans votre boîte de réception.

Lignes de transaction

Les lignes de produits apparaissent dans le menu latéral de droite des fiches d'informations de transactions. Vous pouvez associer les articles , de la bibliothèque de produits ou nouvellement créés, à la transaction. Cela aide les utilisateurs à comprendre ce qui est vendu dans la transaction et le montant.

En savoir plus sur l'utilisation des produits et des articles .

Abonnements aux listes et aux workflows

Les abonnements aux listes et aux workflows apparaissent dans le menu latéral de droite des fiches d'informations de contacts. Les sections List memberships et Workflow memberships (Pro et Entreprise uniquement) de l'enregistrement affichent le nombre de listes et de workflows auxquels le contact participe.

• Cliquez sur Gérer les abonnements aux listes pour afficher toutes les listes dont le contact fait partie. Dans la page List memberships, vous pouvez gérer leur inscription à tout contenu privé.
• Cliquez sur Gérer les abonnements aux workflows pour afficher tous les workflows auxquels le contact a été inscrit et est inscrit. Sur la page Inscriptions au workflow, vous pouvez inscrire le contact dans un workflow (Pro et Entreprise uniquement).

Guides conversationnels (Sales Hub ou Service Hub Pro et Entreprise uniquement)

Les guides conversationnels s'affichent dans le menu latéral de droite de toutes les fiches d'informations des comptes Sales Hub ou Service Hub Pro et Entreprise. Lorsque vous interagissez avec une fiche d'informations, vous pouvez cliquer sur un guide conversationnel pour afficher certaines questions ou étapes obligatoires pour guider la conversation.

Devis

Les devis s'affichent dans le menu latéral de droite des fiches d'informations de transactions. Lorsqu'une vente est conclue, vous pouvez créer un document de devis que vous pouvez envoyer aux contacts associés à la transaction. Pour créer un devis avec des détails sur les lignes de transaction de la fiche d'informations, cliquez sur Créer un devis dans la fiche d'informations de transaction.

Synchronisation Salesforce (Pro et Entreprise uniquement)

La section Synchronisation Salesforce s'affiche sur toutes les fiches d'informations des comptes Pro et Entreprise si la fiche d'informations est synchronisée avec Salesforce via l'intégration HubSpot-Salesforce. Si la fiche d'informations ne se synchronise pas avec Salesforce ou si vous souhaitez qu'elle reste synchronisée dans la fiche Salesforce, cliquez sur Synchroniser maintenant.