I record sono il luogo in cui il team può visualizzare, modificare e recuperare le informazioni sui clienti e sui processi aziendali, mantenendo la coerenza in tutta l'organizzazione (ad esempio, contatti, accordi, appuntamenti o oggetti personalizzati). Una volta creati, è possibile memorizzare le informazioni rilevanti e mantenere le relazioni tra i record interagendo con essi. Ad esempio, per visualizzare tutti gli acquisti a cui è associato un accordo, è possibile navigare nel record dell'accordo ed esaminare tutte le voci associate nella barra laterale destra.
Un record contiene tre sezioni principali: la barra laterale sinistra, la colonna centrale e la barra laterale destra. Questo layout offre una panoramica del record, con le informazioni organizzate per tipo in sezioni distinte.
Le seguenti informazioni si applicano ai record per impostazione predefinita, ma è possibile personalizzare il layout e le informazioni dei record. Ciò significa che la vostra visualizzazione può differire da quella predefinita. Se si utilizza un dispositivo mobile, si può imparare a lavorare con i record nell'app mobile di HubSpot.
Il pannello di sinistra di un record include azioni come la registrazione delle attività o il seguire un record per essere avvisati delle modifiche. Include anche schede di proprietà con dettagli sul record. Per i record di contatto in particolare, vengono visualizzate anche le schede delle sottoscrizioni alle comunicazioni e delle attività del sito web.
Ogni scheda può essere chiusa e,se consentito dagli amministratori dell'account, è possibile riorganizzare le schede trascinandole. Scoprite come personalizzare la barra laterale sinistra per tutti gli utenti e i team.
Nella parte superiore della barra laterale sinistra è possibile:
Le proprietà primarie e secondarie di un record si trovano nella parte superiore della barra laterale sinistra. Ad esempio, Nome, Cognome e Titolo del lavoro sono le proprietà principali dei contatti.
Per modificare le proprietà primarie della visualizzazione:
Oltre alle proprietà di visualizzazione principali, è possibile visualizzare e modificare i valori delle proprietà del record nella scheda Informazioni su questo [record] . Gli utenti con i permessi Personalizza il layout della pagina del record o Super Admin possono aggiungere schede personalizzate e impostare i valori predefiniti per tutti gli utenti dell'account.
Scoprite come modificare le proprietà che appaiono in questa sezione.
Per modificare il valore di una proprietà:
Per visualizzare la cronologia di una proprietà:
Per saperne di più sulla revisione dell'intera cronologia delle proprietà per un record.
Nella barra laterale sinistra di un record di contatto sono presenti altre schede:
Il pannello centrale del record comprende schede che visualizzano: una cronologia delle attività, una panoramica delle associazioni e delle proprietà importanti del record e schede personalizzate( solo perEnterprise ). La prima volta che si visualizza un record, la scheda Panoramica viene visualizzata per impostazione predefinita. In seguito, verrà visualizzata la scheda visitata più di recente, Attività o Panoramica.
Questa scheda visualizza una panoramica di alto livello del record, come le attività recenti o imminenti, le proprietà e le associazioni. Gli utenti con i permessi di Personalizzazione del layout della pagina del record o di Super amministratore possono riorganizzare e aggiungere schede personalizzate che si applicano a tutti gli utenti dell'account.
Per accedere alla panoramica del record:
Questa scheda mostra le attività relative al record in ordine cronologico, con le attività imminenti in cima.
Per accedere alla panoramica della cronologia delle attività:
Nella parte superiore del record, fare clic sul pulsante Chiudi tutto, quindi selezionare Espandi tutto o Chiudi tutto per espandere o chiudere i dettagli di tutte le attività della timeline.
Fare clic sulle schede in alto o utilizzare i menu a discesa Filtra per per filtrare le attività.
Fare clic su un'attività per modificarne i dettagli e i commenti.
Il pannello di destra del record include le anteprime dei record e degli allegati associati. A seconda dell'oggetto e dell'abbonamento a HubSpot, questo pannello può includere altri strumenti come membership, playbook, sincronizzazione con Salesforce e attribuzione.
Ogni scheda può essere chiusa e,se consentito dagli amministratori dell'account, è possibile riorganizzare le schede trascinandole.
Le associazioni di record sono visualizzate come schede di anteprima sotto la rispettiva scheda di record nella barra laterale destra (ad esempio, Aziende, Contratti, Biglietti). È possibile personalizzare i record per creare schede di associazione personalizzate e modificare i dettagli visualizzati per i record associati.
Per modificare la visualizzazione delle schede dei record associati:
Per saperne di più sull'aggiunta e la modifica delle associazioni ai record.
La scheda delle conversazioni viene visualizzata nella barra laterale destra dei record di ticket, se il ticket è associato a una discussione nella casella di posta delle conversazioni o nell'help desk. Fare clic sul nome della conversazione per passare direttamente alla conversazione nell'help desk. La conversazione si aprirà in un'altra scheda del browser, dove si potrà rivedere la discussione o seguirla secondo le necessità.
Per saperne di più su come lavorare con i ticket nella casella di posta o nell'help desk.
La scheda degli articoli di linea viene visualizzata nella barra laterale destra dei record dei contratti. Le voci sono istanze di prodotti presenti nella libreria o prodotti singoli creati separatamente. È possibile associare le voci di riga all'accordo. Questo aiuta gli utenti a capire cosa viene venduto nell'affare e a quale prezzo.
La scheda delle quotazioni viene visualizzata nella barra laterale destra dei record dell'affare. Quando si chiude una vendita, è possibile creare un documento di preventivo da inviare ai contatti associati all'affare. Fare clic su Aggiungi nella scheda Preventivo per creare un preventivo associato all'affare che si sta visualizzando.
Gli strumenti che appaiono nella barra laterale destra variano a seconda degli oggetti con cui si lavora, specificati per ogni strumento nell'elenco seguente.
La scheda Panoramica del conto viene visualizzata nella barra laterale destra dei record aziendali per mostrare un riepilogo di alto livello dell'azienda. La panoramica include se l'azienda è un account di destinazione, il numero di contatti associati all'azienda, le informazioni sui loro ruoli di acquirente e l'ultimo impegno e l'ultimo contatto con il record dell'azienda in base alle sue proprietà aziendali predefinite.
Gli utenti con una sede Sales Hub Professional o Enterprise assegnata possono fare clic su Visualizza dettagli dell'account per vedere quanto segue nel pannello di destra:
È possibile allegare file al record. È anche possibile visualizzare gli allegati non in linea inviati come parte di un'e-mail registrata a un contatto.
Gli utenti di un account Marketing Hub o Content Hub Professional o Enterprise possono visualizzare i rapporti di attribuzione. Questa scheda appare nella barra laterale destra dei record di contatto e dei record di trattativa e consente di visualizzare i rapporti di attribuzione esistenti o di creare rapporti multi-touch.
Nei record di contatto, se è stato creato un report di attribuzione per la creazione di contatti multi-touch, è possibile visualizzare un report delle interazioni del contatto con la propria azienda in base alla data di creazione dei contatti.
Le schede di appartenenza agli elenchi e ai flussi di lavoro vengono visualizzate nella barra laterale destra dei record di contatto. Le sezioni Iscrizioni agli elenchi e Iscrizioni ai flussi di lavoro del record( solo perProfessional ed Enterprise ) mostrano il numero di elenchi e flussi di lavoro in cui il contatto è presente.
Gli utenti di un account Sales Hub o Service Hub Professional ed Enterprise possono visualizzare la scheda dei playbook. Viene visualizzata nella barra laterale destra di tutti i record. Quando si interagisce con un record, è possibile fare clic su un playbook per visualizzare alcune domande o passaggi prescritti per guidare la conversazione.
Gli utenti di un account Professional ed Enterprise possono visualizzare la scheda di sincronizzazione di Salesforce. Viene visualizzata su tutti i record se il record è sincronizzato con Salesforce attraverso l'integrazione HubSpot-Salesforce. Se il record non è sincronizzato con Salesforce o se si desidera assicurarsi che il record rimanga sincronizzato con il record di Salesforce, fare clic su Sincronizza ora.