La creazione di record in HubSpot consente al team di registrare e recuperare informazioni sulle relazioni e sui processi aziendali, mantenendo la coerenza all'interno dell'organizzazione. Una volta creati, è possibile memorizzare informazioni su un contatto, un'azienda, un accordo, un ticket o un oggetto personalizzato interagendo con il loro record.
Se siete su un dispositivo mobile, imparate a lavorare con i record nell'app mobile di HubSpot.
Le sezioni principali di un disco sono tre:
La barra laterale sinistra mostra le azioni che si possono eseguire sul record e le sue proprietà. Scoprite come un utente con i permessi di accessoall'account può personalizzare la barra laterale sinistra per tutti gli utenti e i team.
Nella parte superiore della barra laterale sinistra è possibile:
Nella barra laterale sinistra di un record di contatto sono presenti altre sezioni:
Il pannello centrale mostra le attività relative al record in ordine cronologico, con le attività imminenti in alto.
Per accedere alla panoramica della cronologia delle attività:
Nella timeline delle attività, è possibile visualizzare e filtrare le attività nei seguenti modi:
Nella parte superiore del record, fare clic su Espandi tutto o su Chiudi tutto per espandere o chiudere i dettagli di tutte le attività della timeline.
Per filtrare rapidamente le attività per tipo, fare clic sulle schede in alto.
Nella scheda Attività, è possibile filtrare attività più specifiche con il menu a discesa Filtra attività .
Per filtrare le attività di proprietà di un utente o di un team specifico, fare clic sui menu a discesa Tutti gli utenti o Tutti i team e selezionare un utente o un team.
Per cercare un'attività specifica, fare clic sull'icona di ricerca search in alto a destra. I risultati si basano sulla ricerca dei termini nei seguenti campi dell'attività:
Oggetto dell'attività
Corpo dell'attività
Corpo della nota
Corpo della chiamata
Oggetto dell'e-mail
Corpo della riunione
Per ridurre i dettagli di un'attività specifica, fare clic sulla freccia verso il basso down in alto a sinistra dell'attività.
Per espandere i dettagli di un'attività e modificarla, fare clic sullafreccia a destra right in alto a sinistra dell'attività.
Se ci sono commenti su un'attività, fare clic sull'icona comments dei commenti in alto per espandere l'attività e i relativi commenti.
In fondo a un'attività:
Fare clic su Aggiungi commento o su [x] commenti per lasciare un commento.
Fare clic sul menu a discesa [x] associazioni per modificare l'associazione dell'attività con altri record.
Il pannello centrale mostra anche una panoramica delle informazioni del record, comprese le proprietà importanti, le attività recenti e le associazioni.
Per accedere alla panoramica del record, nella colonna centrale, fare clic sulla scheda Panoramica. La prima volta che si visualizza un record, la scheda Panoramica viene visualizzata per impostazione predefinita. In seguito, si accederà alla scheda visitata più di recente, Attività o Panoramica.
Per saperne di più su come personalizzare la colonna centrale dei record per ogni oggetto.
Nella barra laterale destra di un record, è possibile visualizzare le anteprime dei record e degli allegati associati al record. È possibile riorganizzare le sezioni trascinandole, oppure chiudere una sezione facendo clic sulla freccia verso il basso down.
Le associazioni di record sono visualizzate come schede di anteprima sotto le rispettive sezioni di record nella barra laterale destra (ad esempio, Aziende, Offerte, Biglietti). Se l'account ha un abbonamento Starter, Professional o Enterprise, è possibile personalizzare le proprietà che appaiono nelle schede di anteprima delle associazioni. Per saperne di più sull'associazione dei record.
È possibile allegare file al record. È anche possibile visualizzare gli allegati inviati come parte di un'e-mail registrata a un contatto.
Nella barra laterale destra di un record, è possibile visualizzare e interagire con strumenti aggiuntivi associati ai record. È possibile riorganizzare le sezioni degli strumenti trascinandole, oppure chiudere una sezione facendo clic sulla freccia verso il basso down.
Gli strumenti che appaiono nella barra laterale destra variano a seconda degli oggetti con cui si lavora, specificati per ogni strumento nell'elenco seguente.
La panoramica dell'account viene visualizzata nella barra laterale destra dei record dell'azienda per mostrare un riepilogo di alto livello dell'azienda. La panoramica include se l'azienda è un account di destinazione, il numero di contatti associati all'azienda, le informazioni sui loro ruoli di acquirente e l'ultimo impegno e l'ultimo contatto con il record dell'azienda in base alle sue proprietà aziendali predefinite.
Se si dispone di una sede Sales Hub Professional o Enterprise, fare clic su Visualizza dettagli account per visualizzare quanto segue nel pannello di destra:
I rapporti di attribuzione appaiono nella barra laterale destra dei record di contatto e dei record di trattativa. La sezione Attribuzione consente di visualizzare i rapporti di attribuzione esistenti o di creare rapporti di attribuzione multi-touch. Nei record di contatto, se è stato creato un report di attribuzione per la creazione di un contatto multi-touch, è possibile visualizzare un report delle interazioni del contatto con l'azienda in base alla data di creazione del contatto.
Le conversazioni appaiono nella barra laterale destra dei record dei ticket, se il ticket è associato a una discussione nella casella di posta delle conversazioni. Per navigare direttamente alla conversazione nella casella di posta, fare clic sul nome della conversazione. La conversazione si aprirà in un'altra scheda del browser, dove si potrà rivedere la discussione o seguirla secondo le necessità.
Per saperne di più su come lavorare con i ticket nella casella di posta.
Le voci di riga appaiono nella barra laterale destra dei record delle transazioni. È possibile associare all'affare articoli di linea, provenienti dalla libreria dei prodotti o creati di recente. Questo aiuta gli utenti a capire cosa viene venduto nell'affare e a quale prezzo.
Per saperne di più sull'uso dei prodotti e degli articoli di linea.
Le appartenenze a elenchi e flussi di lavoro appaiono nella barra laterale destra dei record di contatto. Le sezioni Iscrizioni agli elenchi e Iscrizioni al flusso di lavoro ( solo perProfessional ed Enterprise ) del record visualizzano il numero di elenchi e flussi di lavoro in cui il contatto è inserito.
I Playbook appaiono nella barra laterale destra di tutti i record degli account Sales Hub o Service Hub Professional ed Enterprise. Quando si interagisce con un record, è possibile fare clic su un playbook per visualizzare determinate domande o fasi prescritte per guidare la conversazione.
Lecitazioni appaiono nella barra laterale destra dei record di vendita. Quando si chiude una vendita, è possibile creare un documento di preventivo da inviare ai contatti associati all'affare. Per creare un preventivo con i dettagli delle voci del record, fare clic su Crea preventivo nel record dell'affare.
Lasincronizzazione con Salesforce appare su tutti i record degli account Professional ed Enterprise se il record è sincronizzato con Salesforce tramite l'integrazione HubSpot-Salesforce. Se il record non è sincronizzato con Salesforce o se si desidera assicurarsi che il record rimanga sincronizzato con il record di Salesforce, fare clic su Sincronizza ora.