Crea e modifica sequenze

Riepilogo

Con lo strumento “Sequenze”, puoi inviare una serie di modelli di email mirati e programmati per coltivare i rapporti con i contatti nel tempo. Puoi anche creare automaticamente attività che ti ricordino di ricontattare i tuoi contatti.

Puoi scegliere di far uscire i contatti dalla sequenza quando rispondono a un’email o prenotano un incontro. Scopri come personalizzare i trigger di disiscrizione automatica. Dopo aver configurato e utilizzato le sequenze, puoi segmentare i tuoi contatti in base alle proprietà di iscrizione alle sequenze.

I flussi di lavoro sono un altro strumento di automazione che puoi utilizzare per inserire automaticamente i record in una serie di azioni. Quando crei la tua sequenza, puoi anche creare flussi di lavoro dalla scheda Automazione per inserire automaticamente i contatti in questa sequenza. Scopri di più sull’utilizzo dei flussi di lavoro.

Prima di iniziare

Quando si utilizzano le sequenze, tenere presente quanto segue:

• Per inviare le sequenze, è necessario disporre di un indirizzo email personale collegato. Unindirizzo email di gruppo collegato alla casella di posta delle conversazioni non può essere utilizzato per inviare email di sequenza. Le email di sequenza sono email di vendita one-to-one e vengono inviate tramite l’indirizzo email personale collegato, non tramite i server di posta marketing di HubSpot.
• Esiste un limite al numero di sequenze che possono essere create nel tuo account da tutti gli utenti. Puoi visualizzare il numero totale di sequenze create nel tuo account nell’angolo in alto a destra della dashboard delle sequenze. Scopri di più su questi limiti nel catalogo Prodotti e servizi di HubSpot.
• Qualsiasi attività presente in una sequenza verrà assegnata all’utente che ha inserito il contatto nella sequenza.
• Quando si utilizza un flusso di lavoro per inviare email di sequenza, il mittente selezionato deve avere assegnata una licenza Venditeo Assistenza.

Come creare una sequenza

Crea una sequenza utilizzando modelli di email e promemoria delle attività, che verranno associati al contatto. Puoi anche personalizzare l’intervallo di tempo tra i passaggi della sequenza, in modo che le email e le attività vengano eseguite quando lo desideri.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Vendite > Sequenze. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Vendite > Sequenze.
2. In alto a destra, fare clic su Crea sequenza.
3. Nel pannello di sinistra, seleziona “Iniziada zero” oppure scegli un modello di sequenza predefinito.
4. In alto a destra, clicca su Crea sequenza.
5. Nell’editor della sequenza, cliccasull’icona a forma di matita edit e inserisci un nome per la tua sequenza.

Come aggiungere passaggi a una sequenza

1. Per aggiungere un passaggio, cliccasull'icona "+ ".
2. Nel pannello di destra, seleziona un'azione. Puoi aggiungere email automatiche oppure creare promemoria per email, chiamate o attività generiche.

3. Per aggiungere un'e-mail automatica, clicca su " E-mail automatica".
   • Scegli il tipo di email per avviare una nuova conversazione o rispondere a un'email precedente.
   • Per creare un nuovo modello, clicca su " Crea modello".
   • Per filtrare i modelli esistenti, clicca sul menu a tendina "Modelli di email esistenti " oppure utilizza la barra di ricerca per trovare un modello. Quindi, seleziona un modello dall'elenco .

• • Se l'e-mail automatica non è il primo passo della sequenza, clicca su [numero] giorni lavorativi accanto a " Ritardo" per impostare il numero di giorni prima dell'invio dell'e-mail. È possibile ritardare l'invio di un'e-mail fino a un massimo di 90 giorni lavorativi.

4. Per aggiungere un promemoria di attività:
   • Nel pannello di destra, clicca su " Attività e-mail manuale", "Attività chiamata" o " Attività generale".
   • In " Dettagli attività", clicca sulsegno di spunta per mettere in pausa la sequenza fino al completamento dell'attività.
   • Inserisci un titolo per l'attività. Per aggiungere token di personalizzazione nel titolo, clicca sul menu a tendina "Personalizza".
   • Per impostare la priorità dell'attività, fare clic sul menu a discesa "Priorità" .
   • Per aggiungere l'attività a una coda, fare clic sul menu a discesa " Coda".
   • Inserisci i dettagli dell'attività nel campo "Note" . Utilizza la barra degli strumenti in basso per formattare il testo, inserire un link, inserire uno snippet o aggiungere token di personalizzazione.
   • Se stai creando un'attività di promemoria via e-mail, puoi aggiungere un modello di e-mail all'attività di follow-up. Al completamento dell'attività nella scheda del contatto, il modello di e-mail verrà automaticamente inserito nella finestra di composizione dell'e-mail.
     • Fai clic su " Aggiungi modello di email".
     • Per filtrare i modelli esistenti, clicca sul menu a tendina "Modelli di email esistenti " oppure utilizza la barra di ricerca per trovare un modello. Quindi, seleziona un modello dall'elenco .

4. • Fare clic su Aggiungi.
   • Per configurare quando l’attività viene eseguita:
     • • Per impostare un ritardo, fare clic su [numero] giorni lavorativi accanto a Ritardo per impostare il numero di giorni prima dell’esecuzione dell’attività. Per creare un’attività immediatamente dopo il passaggio precedente, impostare [numero] giorni lavorativi suzero.
5. Se utilizzi l’integrazione di HubSpot con LinkedIn Sales Navigator, puoi creare un promemoria dell’attività per inviare un’InMail o una richiesta di connessione. Quando completi l’attività in coda, LinkedIn Sales Navigator si aprirà sulla scheda del contatto in modo da poter inviare l’InMail o la richiesta di connessione.
   • Nel pannello di destra, clicca su " Sales Navigator - Attività InMail "o " Sales Navigator - Attività richiesta di connessione".
   • In Dettagli attività, fai clic sulsegno di spunta per mettere in pausa la sequenza fino al completamento dell’attività.
   • Inserisci un titolo per l’attività. Per aggiungere token di personalizzazione nel titolo, fai clic sul menu a discesa Personalizza.
   • Per impostare la priorità dell’attività, fai clic sul menu a discesa Priorità .
   • Per aggiungere l’attività a una coda, fai clic sul menu a discesa Coda.
   • Inserisci i dettagli dell'attività nel campo Note . Puoi utilizzare questo campo per inserire il messaggio che vorresti includere nel tuo InMail o nella richiesta di connessione. Questo messaggio non verrà inserito automaticamente nella finestra pop-up di LinkedIn Sales Navigator al completamento dell'attività. Utilizza la barra degli strumenti in basso per formattare il testo, inserire un link, inserire uno snippet o aggiungere token di personalizzazione.
   • Aggiungi passaggi fino a completare la sequenza, quindi fai clic su Salva. Ogni sequenza è limitata a 10 modelli di e-mail, ma puoi aggiungere tutti i promemoria delle attività necessari.
   • Nel pannello di destra, seleziona il pulsante di opzione accanto all’impostazione di condivisione desiderata. Per impostazione predefinita, le sequenze nuove o clonate saranno impostate su “Solo io”. Scopri di più sulla condivisione dei contenuti di vendita e sulla condivisione in blocco delle sequenze.
     
     
6. Fai clic suSalva.

Come modificare le impostazioni della sequenza

Dopo aver aggiunto i passaggi alla sequenza, è possibile modificare le impostazioni della sequenza, inclusi gli orari di invio delle email di follow-up e gli orari predefiniti di creazione delle attività. Queste impostazioni si applicano solo alle email e alle attività che vengono eseguite dopo il primo passaggio della sequenza. 

Nota: quando la sequenza è impostata per l’invio di email solo nei giorni lavorativi, i ritardi terranno conto esclusivamente dei giorni lavorativi tra un passaggio e l’altro. Ad esempio, se un’email viene inviata un giovedì alle 17:00 e l’invio dell’email successiva è programmato per tre giorni dopo, l’email verrà inviata martedì alle 17:00. Tieni presente che la tempistica dell’email di follow-up dipenderà dalla tua finestra di invio automatico delle email. 

Per configurare le impostazioni della sequenza:

1. Nella parte superiore dell’editor della sequenza, clicca sulla scheda Impostazioni .
2. Per impostazione predefinita, le email di follow-up in una sequenza vengono inviate solo nei giorni lavorativi. Per inviare email il sabato e la domenica, clicca per disattivare l’opzione “Esegui passaggi solo nei giorni lavorativi ”.
3. Per personalizzare l’orario di ciascuna email di follow-up, imposta un intervallo di tempo utilizzando i selettori di orario della finestra di invio automatico delle email . HubSpot analizzerà le aperture delle email precedenti e il fuso orario impostato per determinare automaticamente l’orario migliore per l’invio all’interno di tale intervallo. 
4. Le attività della sequenza vengono create all’inizio del giorno di calendario del tuo account, che si basa sul fuso orario selezionato al momento della registrazione dei contatti. Queste attività sono incluse nell’e-mail di riepilogo giornaliero delle attività . Per ricevere un promemoria aggiuntivo via e-mail ogni volta che viene creata un’attività in una sequenza:
   • Fai clic per attivarel’opzione " Promemoria via email ". 
   • Utilizza il selettore di orario perselezionare l’ora predefinita in cui ricevere il promemoria dell’attività. L’attività scadrà alle 17:00 di quel giorno di calendario nel fuso orario selezionato al momento della registrazione del contatto nella sequenza.
5. Se disponi di un abbonamento a Marketing Hub Professional o Enterprise , per associare la tua sequenza a una campagna, clicca sul menu a tendina "Aggiungi alla campagna di marketing " e seleziona una campagna. 
   
   • I contatti iscritti alla sequenza saranno considerati contatti influenzati. Scopri di più sui contatti influenzati nelle campagne. 
   • L’attribuzione dei ricavi derivante dalla sequenza si baserà sull’iscrizione e sulla cancellazione dalla sequenza, sugli incontri prenotati e sulle e-mail a cui è stata data risposta. 
6. Dopo aver modificato le impostazioni della sequenza, fai clic su " Salva".

Come modificare l’automazione dell’iscrizione alla sequenza

Modifica i trigger di disiscrizione automatica o configura flussi di lavoro integrati per iscrivere o disiscrivere automaticamente i contatti alla sequenza.

Per impostazione predefinita, i contatti verranno automaticamente disiscritti quando rispondono a qualsiasi email della sequenza o prenotano un incontro utilizzando un link di incontro incluso in una fase della sequenza.

1. Nella parte superiore dell’editor della sequenza, fai clic sulla scheda “Automazione ”.
2. Nella sezione “Automatizza la tua sequenza ”, puoi attivare o disattivare i seguenti interruttori:
   • Quando un contatto risponde a qualsiasi email → Cancella l’iscrizione ... da questa sequenza
   • Quando un contatto prenota una riunione → Escludi ... da questa sequenza
3. Per ogni opzione attivata, usa il menu a tendina per scegliere se l’azione debba comportare la cancellazione:
   • Il contatto: solo il contatto specifico che ha eseguito l’azione verrà rimosso dalla sequenza.
   • Tutti i contatti dell'azienda: il contatto specifico che ha eseguito l'azione e tutti gli altri contatti della stessa azienda verranno rimossi dalla sequenza.
4. Dopo aver modificato l’automazione di iscrizione alla sequenza, clicca su Salva.
5. È inoltre possibile creare flussi di lavoro dalla scheda "Automazione" per iscrivere o disiscrivere automaticamente i contatti da questa sequenza in base ad altri trigger. Questi flussi di lavoro possono essere attivati e disattivati dallascheda "Automazione"oppure gestiti nello strumento dei flussi di lavoro. Per creare un flusso di lavoro: 
   • Nella sezione " Automazione personalizzata ", fare clic su " Crea un'automazione". 
   • Per attivare un flusso di lavoro in base all’invio di un modulo:
     • Nel pannello di destra, seleziona " Invio di un modulo " per iscrivere un contatto al flusso di lavoro quando invia un modulo.
     • Seleziona "Il contatto invia un modulo qualsiasi" per iscrivere i contatti che inviano qualsiasi modulo sul tuo sito web, oppure "Il contatto invia un modulo specifico " e seleziona un modulo dal menu a discesa.

• • Per attivare un flusso di lavoro basato sulle visualizzazioni delle pagine:
    • Nel pannello di destra, seleziona " Visualizzazione della pagina" per inserire un contatto nel flusso di lavoro quandovisualizza una paginadel tuo sito web.
    • Selezionaun'opzione di visualizzazione della pagina peraffinare i criteri di visualizzazione in base all'URL. Il carattere jolly (*) non è supportato. 

5. Fai clic suAvanti: Imposta azione del flusso di lavoro. 
6. Nellasezione "Azioni della sequenza", seleziona un'azione da eseguire quando i contatti soddisfano i criteri di attivazione:
   • Per rimuovere un contatto dalla sequenza quando soddisfa i criteri di iscrizione del flusso di lavoro, seleziona Rimuovi il contatto da questa sequenza.
   • Per iscrivere un contatto alla sequenza quando soddisfa i criteri di iscrizione del flusso di lavoro, seleziona «Iscrivi contatto a questa sequenza». Utilizza il campo «Aggiungi un ritardo opzionale prima dell’iscrizione»per specificare quanti minuti desideri attendere prima di iscrivere i contatti. Utilizza i menu a tendina «Mittente» e «Indirizzo e-mail del mittente» per selezionare un mittente e-mail. 

7. In basso a sinistra, fare clic su "Crea".
8. Nella finestra di dialogo, fare clicsu "Attiva" perattivare immediatamente il flusso di lavoro oppure su"Salva come bozza". Il nuovo flusso di lavoro apparirà nell'elenco dei trigger nella scheda "Automazione" .
9. Per modificare il flusso di lavoro nello strumento Flussi di lavoro, modificare un trigger, modificare un'azione o eliminare un flusso di lavoro, posiziona il cursore accanto al flusso di lavoro, quindi fai clic sul menu a discesaAzioni.

Puoi anche gestire le automazioni di iscrizione alle sequenze dalla pagina di riepilogo delle sequenze. Per farlo, Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Vendite > Sequenze. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Vendite > Sequenze. Quindi, fai clic sulla scheda Automatizza.

Gli utenti di un accountEnterprise di Sales Hub o Service Hub possono anche iscrivere i contatti a una sequenza utilizzando i flussi di lavoro. Scopri di più sull’iscrizione dei contatti a una sequenza tramite i flussi di lavoro.

Modifica

delle

sequenze

È possibile modificare i modelli di sequenza, aggiornare le attività incluse nella sequenza e regolare le impostazioni della sequenza. Durante la modifica della sequenza, è possibile esaminare le analisi dalrapporto sulle prestazioni di ogni fase. Se si dispone di contatti attualmente attivi in una sequenza, scopri di più su come le modifiche apportate a una sequenza attiva possono influire sui contatti. 

1. Per riordinare i passaggi nella sequenza, nell’angolo in alto a destra del passaggio della sequenza, fai clic sul menu a discesa Azioni e seleziona Sposta in alto o Sposta in basso.

2. È inoltre possibile modificare il threading delle email, le email automatiche o i modelli di email manuali direttamente dalla sequenza:
   • Scopri come modificare il threading delle email.
   • Per modificare un'e-mail automatica, clicca threeDotsIcon dei tre puntini relativa al passaggio "E-mail automatica" nella sequenza, quindi clicca su "Modifica e-mail". A questo punto puoi modificare il corpo dell'e-mail e salvarlo come nuovo modello.

• • Per modificare un modello di email manuale, clicca threeDotsIcon dei tre puntini relativa alla fase "Attività email manuale" nella sequenza, quindi clicca su "Modifica attività". Clicca sulnome del modello di email, quindi clicca su"Modifica" nel menu a tendina.

2. • Per modificare tutte le altre attività, nell’angolo in alto a destra del passaggio della sequenza, clicca sul menu a tendina “Azioni” , quindi clicca su “Modifica attività”.
   • Per rimuovere un passaggio dalla sequenza, in alto a destra, clicca sul menu a tendina "Azioni", quindi clicca su"Elimina".
3. Una volta terminata la modifica dei passaggi della sequenza:
   • Per applicare le modifiche appena apportate alla sequenza esistente, in alto a destra, clicca su «Salva esistente».
   • Per creare una sequenza completamente nuova che includa le modifiche appena apportate:
     • In alto a destra, fare clic su Crea copia.
     • Nella finestra di dialogo, inserisci un nome per la nuova sequenza e seleziona una cartella, se lo desideri.
     • Fare clic su " Salva".

Scopri come inserire i tuoi contatti in una sequenza.