支払いリンクを作成して共有

購入者が簡単に購入を完了できるように、支払いリンクを作成して購入者と共有します。

例えば、貴社は支払いリンクを次の目的で使用できます。

• ミーティング、トレーニング、コンサルティングなどのプロフェッショナルサービスに対する支払いを受け取ることができます。
• メンバーシップ、ソフトウェアサブスクリプション、リテイナーの定期料金の販売、回収、管理を行うことができます。
• 建設工事、ウェブサイトのデザイン変更、SEO監査など、1回限りのプロジェクトパッケージや継続的なプロジェクトパッケージを提供できます。
• 任意の金額の1回限りの寄付や定期的な寄付を集めることにより、資金調達活動を促進します。

Payments Hall of Fameで、他のお客さまの実例をご覧いただけます。

始める前に

要件を理解する

支払いリンクを使用するには、 HubSpotの決済機能に登録するか、 Stripeアカウントを接続して決済処理を行う必要があります。 

支払いリンク、ユーザー、購入者の体験

HubSpotでの支払いリンクの使用方法と、購入者が支払いリンクにアクセスして支払う方法を理解する。

HubSpotでの支払いリンクの使用

1. 支払いリンクを作成: 支払いリンクを作成して、1回限りの製品やサービスを販売したり、定期的なサブスクリプションを開始したりします。支払いリンクは、支払いリンク一覧ページからの作成、またはCRMレコードからの作成が可能です。
2. リンクの共有: 購入者とリンクを直接または次の方法で共有します。
   • ウェブサイト、 1対1のEメール、 ミーティングスケジュール設定ページに埋め込むか、 CTAでリンクを使用する。
   • HubSpotのフォームを通じて支払いを受け付ける。
3. 獲得と追跡: 通知、決済ダッシュボード、レポートを通じて、入金を受け取り、決済を追跡できます。詳しくは、決済管理についての記事をご覧ください。 
4. サブスクリプションを管理 : 定期的な商品項目の支払いリンクでは、将来のサブスクリプションの支払いを管理するためのサブスクリプションが自動的に作成されます。サブスクリプションの管理について詳細をご確認ください。 
5. 分析:ダッシュボードですべての支払いによる支払い収益を分析します。ダッシュボードを使用した支払い収益の分析について詳細をご確認ください。

購入者体験

購入者が支払いリンクを使用すると、チェックアウトページが表示され、そこで購入内容を確認したり、支払い情報を入力したりできます。

• 支払い後、領収書が購入者に送信されます。請求書の設定で [支払いから請求書を作成する]設定 がオンになっている場合は、請求書のPDFが含まれます。
• 支払い後、出品者と購入者の両方に 支払いを確認する通知が届きます。

購入者のご注文の確認について詳細をご確認ください。

支払いリンクの作成

インデックスページから支払いリンクを作成する

支払いリンク一覧ページから支払いリンクを作成します。決済 と サブスクリプション は、注文の確認時に含まれるEメールアドレスに基づいて、自動的にコンタクトに関連付けられます。

一覧ページからの支払いリンクを作成する：

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、収益＞［支払いリンク］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、収益＞［支払いリンク］に直接移動します。
2. 右上の［支払いリンクを作成］をクリックします。
   • 空白のテンプレートで開始するには、[ 空白を使用 ]をクリックします。
   • [テンプレートを使用 ]をクリックしてテンプレートを選択します。テンプレートを選択し、[ 次へ]をクリックします。右側のパネルで商品項目情報を入力し、[ 保存]をクリックします。
3. 支払いリンクを設定します。

CRMレコードから支払いリンクを作成する

インデックスページから支払いリンクを作成するだけでなく、コンタクト、会社、取引のレコードから直接支払いリンクを作成して送信できます。この方法で作成された支払いリンクは、1回限りの使用を目的としています。、最初の購入が行われた後、デフォルトでオフにします。支払いやサブスクリプションは、注文手続き時に含まれるEメールアドレスに関係なく、リンクを作成したCRMレコードに自動的に関連付けされます。

コンタクト、会社、または取引レコードから支払いリンクを作成します：

1. HubSpotのアカウントで、レコードに移動します。
   • HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［コンタクト］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞ ［コンタクト］に直接移動します。
   • HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［会社］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［会社］に直接移動します。
   • HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［取引］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［取引］に直接移動します。
2. レコードの名前をクリックします。
3. 右サイドバーで、支払いリンク先カードに移動し、追加をクリックする。次に、支払いリンクを作成する方法を選択します：
   • 取引をリンク先に変換（取引レコードのみ）：取引に関連付けされた商品項目がある場合、それらの商品項目を使用して新規支払いリンクを作成できます。
   • 新規リンク作成：新しい空白の支払いリンクを作成します。
   • 既存リンクの追加：新規リンクを作成する代わりに、既存の支払いリンクを取引に関連付けることができます。

注: [支払いリンク ]カードが表示されない場合は、 CRMレコードタイプの右サイドバーをカスタマイズできます。

4. デフォルトでは、購入者が購入を行った時点で、CRMレコードから作成された支払いリンクは無効になります。リンク先からの購入は、自動的に作成したCRMレコードに関連付けされるため、この設定を保持することをお勧めします。初回使用後も支払いリンクをアクティビティーに保つには、「1回使用」スイッチをクリックしてオフに切り替えます。
   
   
5. また、取引の商品項目編集画面から支払いリンクを作成することもできます。
6. 支払いリンクを設定します。

Breezeアシスタントを使って支払いリンクを作成する

Breezeアシスタントを使って支払いリンクを作成してください。支払いリンクを作成するためのプロンプトを入力してください。その際、支払いリンクに含める商品の詳細、価格、およびその他の詳細情報を明記してください。Breezeアシスタントの使い方を詳しく見る。

支払いリンクの設定

1. エディターの上部で、支払いリンクの名前を入力します。この名前は内部でのみ使用され、購入者には表示されません。

2. ブランドを使用している場合は、作成する支払いリンクをいずれかのブランドに割り当てることができます。

   • ブランドを割り当てると、支払いリンクをHubSpotの関連ブランドにリンクできます。これにより、ビジネスのブランドごとに支払いリンクを簡単に分離できます。

   • 選択すると、支払いリンクはブランドの ブランドキット からロゴとカラーを継承します。ご注文の確認ページ、購入後の体験( 支払い方法を更新するページの閲覧など)、トランザクションEメール( 領収書など)にはブランドのブランディングキットが使用され、 ブランド 列は 支払いリンク のインデックスページに表示されます。ブランドの使用についてもっと詳しく。

   • ブランドを更新するには、次の手順に従います。

     • 右上の ブランド名 をクリックします。
     • [ブランド ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ブランド]ドロップダウンメニューで [ブランド]を選択します。
     • [適用] をクリックします。
       
       
3. デフォルトでは、インデックスページから作成された支払いリンクは、オフにするまでアクティブなままになります。購入者が購入した後、自動的に支払いリンクをオフにするには、右上の[ 1回限りの使用 ]スイッチをオンに切り替えます。インデックスページで 既存の支払いリンクをオンまたはオフ にすることもできます。
   
   
4. 商品項目を追加して、支払リンク先の設定を続ける。

商品項目を追加

支払いリンクに表示される商品項目を確認して編集するとともに、割引、税、手数料、および分割払いのための支払いスケジュールを追加します。 

1. [通貨]ドロップダウンメニューをクリックし、通貨を選択します。対応通貨をご確認ください。
   
   
2. 右上の商品項目テーブルの上にある[ 商品項目を追加 ]をクリックし、次のいずれかを選択します。
   • 製品ライブラリーから選択: Shopify連携を使用して作成された商品項目を含む、 製品ライブラリーの製品に基づいて商品項目を追加します。
     • 右側のパネルで、 製品名、 製品の説明、 またはSKUで検索します。[advancedFilte 詳細フィルター ]をクリックして検索を絞り込みます。
     • 追加する製品の横にある チェックボックス を選択してから、[ 追加]をクリックします。製品 ライブラリー 内の製品は影響を受けません。
   • カスタム商品項目を作成: 「 カスタム商品項目を作成」権限がある場合、このオプションにより、この支払いリンクに固有の新しいカスタム商品項目が作成されます。
     • 右側のパネルの[ 商品項目情報]で、商品項目の詳細を入力します。 
     • 請求頻度を変更するには、[請求]で[請求頻度 ]ドロップダウンメニューをクリックし、値を選択します。
     • 税金 を追加するには 、自動売上税、税データライブラリーを使用するか、支払いリンクに1回限りの税金を追加します。詳しくは、税金の追加についての記事をご覧ください。
     • 価格 で、価格モデルを選択し、 単価 と数量を入力します。
     • 顧客がチェックアウト時に製品の数量を選択できるようにするには、[ 顧客が数量を編集できるようにする ]チェックボックスをオンにします。[最小数量 ]と [最大数量]を入力します。
     • [ 商品項目を製品ライブラリーに保存 ]チェックボックスをオンにして、カスタム商品項目を製品ライブラリーに追加します。製品ライブラリーへの製品の追加についてもっと詳しく。
       
       
     • 商品項目を任意にする場合、またはチェックアウト時にお客さまが自分で価格を設定できるようにする場合は、上部の[ その他のオプション]タブ をクリックし、[オプション]を選択します。
       
       
     • [保存]をクリックするか、[保存して新規作成]をクリックします。
3. 商品項目を編集、複製、または削除するには、製品の上にマウスポインターを置き、[ アクション]をクリックして、オプションを選択します。
   • 編集：この支払いリンクのみを対象に商品項目を編集します。製品ライブラリー は影響を受けません。
   • 削除: 支払いリンクから商品項目を削除します。
   • 複製：同じ詳細を使用して新しい商品項目を作成します。
4. 各列で単価、数量、単価など、個々の商品項目の詳細を編集することもできます。対応する列に 更新後の値 を入力します。単位あたりの割引についてもっと詳しく。
5. 商品項目テーブルに表示される列を編集できるほか、 スーパー管理者であれば、デフォルトでどの列を表示するかをすべてのユーザーに設定することもできます。列を編集する方法について詳細をご確認ください。
6. 商品項目を並べ替えるには、dragHandle ドラッグハンドルを使用して商品項目をクリックしてドラッグします。

税金を追加する

支払いリンクに税金を追加するには、いくつかの方法があります。

• 売上税の計算を自動化: 決済時に追加された住所に基づいて 売上税を自動的に計算 します。自動売上税を有効にすると、 1回限りの値引き、手数料、税を追加できなくなります。
• 個々の商品項目に税金を追加する: 税ライブラリーから商品項目に税金を追加します。
• 1回限りの税金を支払いリンクに追加する: 1回限りの税金を追加します。

自動売上税を支払いリンクに追加するには、次の手順に従います。

1. [サマリー] で [自動売上税] スイッチをオンに切り替えます。自動売上税は ご注文の確認時に計算されます。
2. [ 税カテゴリー ]列でドロップダウン メニュー をクリックし、各商品項目 税カテゴリー を選択します。明細ごとに異なる税カテゴリーを選択できます。各商品項目は重複しない名前にする必要があります。
3. 支払いリンクの一部として商品を発送する場合、売上税を正しく計算するには、発送用の商品項目を追加する必要があります。発送先を 製品ライブラリーに追加していない場合は、カスタム商品項目を追加できます。
   • 商品項目テーブルの右上にある[ 商品項目を追加]をクリックしてから、[カスタム商品項目を作成]を選択します。
   • 配送 名 を入力します( 例:通常配送 、優先配送)。
   • 発送先の詳細を追加します。
   • [税のカテゴリー ]ドロップダウンメニューをクリックし、[発送]を選択します。
   • ［保存］をクリックします。

税率ライブラリーから税率を追加するには:

1. ［税率］ドロップダウンメニューをクリックし、商品項目に適用するする税率を選択します。商品項目テーブルに [税率 ]列が表示されない場合は、右上の[ 列を編集]をクリックします。
   • [税率 ]チェックボックスをオンにします。列を並べ替えるには、 dragHandle ドラッグハンドル をクリックして目的の位置に移動します。
   • ［保存］をクリックします。

2. 概要で、[ 適用される商品項目税 ]の横にある 矢印 をクリックすると、適用される税の合計金額が表示されます。
   
   
3. 定期的な商品項目に税率を追加する場合、税額は 今が期限 の支払いと 今後の支払いに適用されます。[概要]で、[ 適用される商品項目税 ]の横にある 矢印 をクリックすると、定期的な商品項目税が表示されます。
   
   

1回限りの割引、手数料、税金を追加する

[概要 ]セクションで、1回限りの値引き、手数料、税を支払いリンク小計に追加できます。自動売上税 がオンになっている場合、1回のみの値引き、手数料、税を追加する機能は使用できません。

1回のみの税金の他に、税率に基づいて税金を追加したり、売上税を自動化したりすることができます。追加できるさまざまな税について詳細をご確認ください。

1回分の税金、手数料、割引を追加するには:

1. [+割引、手数料、または税を追加 ]をクリックして、オプションを選択します。

2. 割引名、手数料、または税 の名前 と値をテキストフィールドに入力します 。税、手数料、割引の値として、特定の通貨の金額か、合計に対する割合（％）に基づく値を指定できます。
3. 割引、手数料、税を削除するには、その右側にある delete 削除 アイコンをクリックします 。
   
   

支払いリンクの概要を確認

商品項目を設定する際は、［集計］セクションを確認して、割引、手数料、税を含め、購入者への請求方法を把握します。 

ご注意：によると、HubSpotの決済機能またはStripe決済処理を決済処理オプションとしてご利用の場合、支払総額は 0.50 ドル、または決済通貨での同等の最低額以上である必要があります。定期的な商品項目の支払期日がそれより後の場合、チェックアウト時に支払期日が到来する商品項目が少なくとも1つあれば、その商品項目を処理することができます。最低請求額について詳しくはこちらをご覧ください。

• ［小計］には、決済時に請求される商品項目のみが示されます。後で請求される項目は[ 今後の支払い ]の合計に表示されます。
• 支払い期日に関係なく、全ての項目が［合計］に集計されます。この金額は、支払い回数が設定されていない定期商品項目では計算できません。支払い回数を設定するには、［請求条件］列のドロップダウンメニューをクリックします。

• 1回限りの割引、手数料、税は、決済時に請求される商品にのみ適用されます。後日請求される商品項目には適用されません。

• ［小計］には、商品項目に割引と税が適用されていることが示されます。それぞれの横にある矢印をクリックすると、割引額、税額が表示されます。

• 自動売上税をオフにするには、[ 自動売上税] スイッチをオフに切り替えます。

支払いリンクの設定

取引の作成と決済の動作を設定するには、[ 設定 ]タブをクリックします。支払いリンクは デフォルトの支払いリンク設定を継承しますが、これらは作成プロセス中にリンクごとに更新される場合があります。

1. デフォルトでは、このリンクを使用して購入を行っても、HubSpotで新しい取引は作成されません。購入ごとに新しい取引を作成するには、[ 取引]の下にある[ このリンクでの新規取引の作成を許可 ]スイッチをクリックしてオンに切り替えます。[取引パイプライン ]ドロップダウンメニューをクリックして パイプラインを選択してから、[取引ステージ ]ドロップダウンメニューをクリックして新しい取引 の取引ステージを選択します。
   
   

2. 支払いリンクのチェックアウト回数を制限するには、「リンク設定」で「チェックアウト回数を制限する」スイッチをオンにしてください。
   • 支払いリンクの使用を 1回のチェックアウトに限定するには、「1回限り」を選択してください。 
   • 支払いリンクを複数のチェックアウトに制限するには、「カスタム制限」を選択し、チェックアウトの回数を入力してください。
     
     
3. 支払いリンクの有効期限を設定するには、「リンク設定」で「有効期限」のスイッチをオンにしてください。「日付」セクションで、日付ピッカーをクリックして日付を選択してください。
   
   
4. HubSpotの決済機能をご利用の場合は、決済リンクに使用するドメインを選択してください（Stripe決済処理をご利用の場合は、このオプションは利用できません）。「支払い」リンクのデフォルトドメイン：
   • アカウントのプライマリドメインを使用するには、「デフォルトのドメインを使用」を選択してください。
   • 別のドメインを使用するには、「接続済みのドメインを使用する」を選択してください。ドメインのドロップダウンメニューをクリックし、ドメインを選択してください。
   • コンテンツのスラッグは自動的に生成されるため、編集することはできません。
     
     
5. 支払いリンクで割引コードを利用できるようにするには、「チェックアウト設定」で「割引コード」のスイッチをオンにしてください。

6. 「チェックアウト設定」の下にあるテキストボックスに、チェックアウトページの合計金額の下に表示される、次の手順や追加情報を任意で入力してください。ドロップダウンメニューでフォントやフォントサイズを編集します。また、リッチ テキスト エディターの アイコン でテキストの書式設定、 リンク、 画像、絵文字、 スニペットの挿入を行います。

7. 購入者がチェックアウトする際、コンタクトや会社プロパティー用のフォームフィールドを追加することで、購入者から追加情報を収集することができます。
   • 決済時にコンタクトプロパティーに情報を収集するには、[ コンタクト情報]で[add コンタクトプロパティー]をクリックします。[ コンタクトプロパティーを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、プロパティー を選択して[保存]をクリックします。

• • 決済時に会社プロパティーの情報を収集するには、[ コンタクト情報]で、[+会社プロパティー]をクリックします。[会社プロパティーを選択]ドロップダウンメニューをクリックし、プロパティー を選択して[ 保存]をクリックします。支払い送信時に、HubSpotはコンタクトの主要関連付け会社のプロパティーを更新します。コンタクトが会社に関連付けられていない場合、HubSpotはEメールアドレスのドメインに基づいて、会社を作成するか、既存の会社と関連付けます。
    
    

    注: フィールドとして追加できるのは、[コンタクト情報 ]プロパティーグループのコンタクトプロパティーと[会社情報]グループの会社プロパティーのみです。また、calculation、file、HubSpot user、scoreの各 フィールドタイプを含めることはできません。

8. 「チェックアウトの確認」で、チェックアウトの確認オプションの横にあるラジオボタンを選択してください：
   • デフォルトの確認ページを表示する：購入者をデフォルトの支払い完了ページにリダイレクトする。
   • 別のページへのリダイレクト: 購入者を別のページにリダイレクトします。購入者を別のページにリダイレクトすることを選択している場合、 およびミーティング スケジュール ページの一部として支払いリンクを使用する予定の場合は、支払いリンクのリダイレクトページよりもミーティングのリダイレクトページが優先されます。その場合は、ミーティングで目的のリダイレクトページを必ず設定してください。
     • HubSpot上のページを選択するには、[ 別のページにリダイレクト ]ドロップダウンメニューをクリックし、 ページを選択します。
     • 外部ページにリダイレクトするには、[外部リンクを追加]をクリックします。ダイアログボックスで、URLを入力し、[追加]をクリックします。
     • [トラッキングを強化するためにお客さまのEメールアドレスをリダイレクトURLに含める] チェックボックスをオンにして、アナリティクストラッキングを目的として購入者のEメールをURLに追加します。このオプションを有効にすると、Eメールアドレスがエンコードされます。例えば、buyer+invoice@company.com は?email=buyer%2Binvoice%40company.comと表示されます。
9. 「オンライン決済」の下にある「利用可能な支払いフォーム」のチェックボックスをオンまたはオフにして、受け付ける支払いフォームを選択してください。この画面に表示されている事前入力済みの選択肢は、支払い設定で設定されている内容に基づいています。HubSpotの決済機能をご利用の場合、「クレジットカードまたはデビットカード」を選択すると、自動的にApple PayおよびGoogle Payのオプションが有効になります。

10. 支払いリンクの決済時に適用したい手数料の横にあるチェックボックスを選択してください。詳しくは、手数料の設定をご確認ください。
11. 不正利用のリスクを低減するのに役立つ請求先住所を取得するには（推奨）、「クレジットカード購入時に請求先住所を取得する」チェックボックスを選択してください。選択すると、請求先住所が決済記録に追加されます。
12. 購入者の発送先住所を支払いレコードに追加するには、[ 発送先住所を収集 ]チェックボックスをオンにします。この機能を利用するには、支払い設定で配送を有効にしてください。
13. [今後の請求に備えてチェックアウト時に顧客の支払いの詳細を回収する]チェックボックスをオンにすると、今後の請求に使用される支払い方法を保存できます。今後の請求に備えて支払い方法を保存する方法について詳細をご確認ください。

決済ページをプレビューする

製品、価格、税金、割引など、購入者が支払いリンクを開いたときに表示される内容を確認します。

注: 支払いリンクでは、購入者のブラウザーで設定されている言語とロケールが使用されます。HubSpotアカウントの言語やロケール がブラウザーと異なる場合、プレビューで異なる言語やロケールが表示されることがあります。

1. 支払いリンク設定を行ったら、上部の [プレビュー ]タブをクリックしてチェックアウトページをプレビューします。 
2. 右上のデバイスアイコンを使って、異なる画面サイズでリンクがどのように見えるかをプレビューしてください。
3. 商品項目、合計、税金、手数料、適用される割引、カスタムのコンタクトフィールドと会社フィールドが想定どおりに表示されることを確認します。
4. カスタムのチェックアウトテキスト、ブランディング、購入後の確認ページまたはリダイレクトURLを確認します。

支払いリンクを最終処理する

1. 支払いリンクの設定を完了するには、右上の[ 作成 ]をクリックします。 
2. ダイアログボックスで、リンクを共有する方法を選択できます。
   • 支払いリンクの共有可能URLをコピーするには、[ リンクをコピー ]タブで、[ リンクをコピー]をクリックします。
   • QRコードで共有するには、[ QRコードを取得 ]タブをクリックし、[ QRコードのダウンロード ]または [QRコードのコピー]をクリックします。
   • 支払いリンクを埋め込むには、[ 埋め込みコード]タブをクリックし、[ 埋め込みコードをコピー]をクリックします。
   • ダイアログボックスを閉じて 後で支払いリンクを共有するには、[ 閉じる]をクリックします。

支払いリンクの検証

購入者と共有する前に、以下のいずれかの方法を使用して支払いリンクが正常に機能することを検証してください。

決済ページをプレビューする

支払いリンクを作成する際に [プレビュー]をクリックして 、製品、価格、税金、割引が正しく表示されることを確認します。

少額の取引

支払いの流れ(支払い処理、レコードの作成、リダイレクト、領収書を含む)を確認するには、価値の低いトランザクションを作成して払い戻します。

1. 価値の低いテスト商品項目(例:1.00ドル)を使用して支払いリンクを作成します 。 
2. 支払いリンクURLをコピーしてください。
3. 管理しているデビットカードまたはクレジットカードを使用してチェックアウトを完了してください。
4. 支払いを確認し、コンタクトレコードと取引レコード( 取引を作成する設定 がオンになっている場合)が正常に作成されていることを確認します。支払いリンクで取引が作成されて関連付ける方法について詳細をご確認ください。
5. 確認ページが表示され、リダイレクトが正しいことを確認します。領収書が届き、正確であることを確認します。
6. ご満足いただけましたら、お支払いの 払い戻し を行います。

注: HubSpotの決済機能を使用している場合、HubSpotでは払い戻しの処理に手数料を請求しません。ただし、元のトランザクションに関連する料金の払い戻しはお受け取りいただけません。決済処理のオプションとしてStripeを使用している場合は、 Stripeのドキュメントを参照してください。

サンドボックスアカウントでのテスト

Stripeを決済処理オプションとして使用する場合に、サンドボックスアカウントを使用して支払いフローをテストします。 HubSpotの決済機能 はサンドボックスアカウントではサポートされていません。 

1. サンドボックスアカウントを作成します。
2. 支払いリンクを作成します。
3. Stripeのテスト値を使用して支払いをシミュレーションします。

サンドボックスアカウントで実行されたトランザクションは、メインのHubSpotアカウントには表示されません。

シェア支払いリンク

支払いリンクをコピーして共有

支払いリンクをコピーして、Eメール、チャット、見積もり、またはQRコードを介して購入者と直接共有できます。 

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、収益＞［支払いリンク］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、収益＞［支払いリンク］に直接移動します。
2. URLを通して支払いリンクを共有する：
   • 支払いリンクの上にマウスポインターを置き、[ リンクをコピー ]ボタンをクリックします。
   • リンクを Eメール、 チャット、 または見積もり に貼り付けて、コンタクトに直接送信します。

   注: 支払いリンクを開くと、URLが新しいチェックアウトセッションを反映するように変更されます。各注文手続きセッションは固有であり、一度しか使用できません。このため、複数の購入者にリンクを送信するときには、チェックアウト セッション URL をコピーして貼り付け るのではなく 、[ リンクをコピー] をクリックしたときに提供された URL を使用することをお勧めします。

3. QRコードを通して支払いリンクを共有する：
   • 支払いリンクの上にマウスポインターを置き、[ アクション ]をクリックして[QRコードを表示]を選択します。
   • ダイアログボックスで、[ QRコードのダウンロード ]をクリックしてQRコードの.pngファイルをダウンロードするか、[ QRコードのコピー]をクリックしてQRコードをコピーして、お好みの共有プラットフォームに貼り付けます。

   注: HubSpot 決済 または Stripeを支払い処理オプションとして設定していない場合、QRコードを表示するオプションが表示されません。

顧客対応エージェントに支払いリンクを追加する

ご注意：顧客対応エージェントでアクションをご利用いただくには、スーパー管理者がお客様のアカウントを「新しいアクションライブラリ：HubSpot CRM、ワークフロー、およびShopifyアクション（顧客対応エージェントベータ版）」に登録する必要があります。

支払いリンクを使用して支払いを回収するように 顧客対応エージェント を設定します。購入者には、エージェントとのリクエストや会話に基づいて、支払いを行うためのリンクが提示されます。顧客対応エージェントには複数の支払いリンクを追加できますが、1回限りの支払いリンクは使用できません。

顧客対応エージェントに支払いリンクを追加するには、次の手順を実行します。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［サービス］＞［顧客対応エージェント］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［サービス］＞顧客対応エージェントに直接移動します。

2. 顧客対応エージェントをまだセットアップしていない場合は、設定してください。

3. 左のサイドバーメニューで、[ > アクション をトレーニング ]をクリックします。

4. [すべてのアクションを表示]をクリックします。

   

5. [ 支払いリンクを使用して迅速に支払いを受け取る ]アクションをクリックします。

   

6. ［セットアップを続行］をクリックします。

7. [アクションの説明 ] セクションで、顧客対応エージェントがアクションを実行する方法とタイミングを定義します。

   • [名前 ]フィールドに アクションの名前を入力します 。

   • [説明 ]フィールドに、アクションの動作についての簡単な 説明を入力します。

   • 訪問者に代わってアクションを実行する前に訪問者の本人確認を行うには、[ アクションの保護レベル ]ドロップダウンメニューをクリックし、オプションを選択します。

     • なし:顧客対応エージェントは、訪問者のIDを確認せずにアクションを実行します。

     • Eメールの照合:顧客対応エージェントは、アクションを実行する前に、訪問者のEメールアドレスがHubSpotコンタクトレコードのEメールアドレスと一致することを確認します。

     • Eメールの確認:顧客対応エージェントからは、訪問者に確認リンクが送信され、訪問者がリンクをクリックした後にのみアクションが実行されます。訪問者がすでに確認済みとして認識されている場合(たとえば、訪問者がログイン済みまたは 訪問者識別APIを使用して識別されている場合)、確認リンクは要求されないことがあります。

   • [トリガーフレーズ]で、提案されたフレーズを確認します。別のトリガーを追加するには、[ add トリガーを追加]をクリックします。

   • トリガーを削除するには、delete 削除アイコンをクリックします。
     
     

8. [アクションを設定]セクションで[支払いリンク ]ドロップダウンメニューをクリックし、顧客対応エージェントが使用する支払いリンク を選択します。

9. [ 対応手順]セクションには、アクション完了後に顧客対応エージェントが送信する返信 を入力します。
   
   

10. 上部にある [プレビュー]をクリックして アクションをプレビューします。

11. 右上の [公開]をクリックしてアクションを公開します。

顧客対応エージェントのアクションを管理する方法をご確認ください。

支払いリンクを共有するその他の方法

• いずれかのページに支払いリンクを埋め込む 。

• マーケティングEメールで共有します。

• HubSpot Sales Chrome拡張機能を使用して支払いリンクを送信する。

• スケジュール設定ページに含めます。 

関連付けられた支払いレコードを表示

購入者が支払いリンクを使用して注文を完了すると、次のレコードが作成されます。

• 支払い記録。

• コンタクトレコード(まだ存在しない場合は)(Eメールアドレスで判断)。存在する場合、支払いは既存のコンタクトレコードに関連付けられます。

• 取引レコード(支払いリンク購入から 取引を作成する設定 がオンになっている場合)

支払いリンクから作成された支払いレコードを表示するには、次の手順に従います。

1. コンタクトレコードを介して支払いレコードを表示するには、次の手順に従います。

   • HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［コンタクト］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞ ［コンタクト］に直接移動します。

   • コンタクト名をクリックします。
   • 右側のサイドバーで、[支払い ]カードに移動して支払いを表示します。決済 カードがデフォルトでレコードに表示されていない場合は、HubSpotレコードに カードを手動で追加できます 。
     • view ビューアイコン をクリックすると、支払いの詳細が表示されます。
     • 「支払いリンク」カードに移動して、その支払いに使用された支払いリンクを確認してください。
       
       
2. 支払いインデックスページから支払いレコードを表示するには、次の手順に従います。
   • HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、収益＞［決済］の順に進みます。アカウントに［その他］が表示されない場合は、収益＞［決済］に直接移動します。
   • 支払いリンクに関連付けられた支払いを表示するには、右上の[ 列を編集]をクリックします。[支払い] dataSyncRight [支払い] リンク の横にあるチェックボックス を選択し、[保存] をクリックします。[支払い dataSyncRight 支払いリンク ]列には、支払いに使用された支払いリンクが表示されます。
   • 上部にある [詳細フィルター]をクリックします。フィルターを使用してインデックスページを絞り込みます(たとえば、名前やEメールアドレスで絞り込むことができます)。［Save（保存）］をクリックします。
   • [ 総額 ]列で支払い 金額 をクリックすると、支払いの詳細が表示されます。
3. 作成した取引の支払いレコードを表示するには、次の手順に従います。
   • HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［取引］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［取引］に直接移動します。
   • 取引名をクリックします。
   • 右側のサイドバーで、[支払い ]カードに移動します。決済カードがデフォルトでレコードに表示されていない場合は、HubSpotレコードに カードを手動で追加できます 。

購入者のご注文の確認について詳細をご確認ください。

支払いリンクを管理

支払いリンクは支払いリンク インデックス ページから表示、複製、編集、削除できます。また、支払いリンクが閲覧された回数や、支払いリンクを使用してチェックアウトした購入者の数を確認したり、QRコードを表示したり、埋め込みコードを取得したり、支払いリンクをオン/オフにしたりすることもできます。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、収益＞［支払いリンク］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、収益＞［支払いリンク］に直接移動します。
2. 上部にある[状態 ]ドロップダウンメニューをクリックし、状態(オン、オフなど)を選択します。オン/オフの支払いリンクを表示するには 、[すべて ]を選択します)。
3. 支払いリンクの使用状況を把握するには、表の[ビュー]、[チェックアウト]、および[チェックアウトするビュー]列と[チェックアウト率] 列を使用します。
4. 支払いリンクの上にマウスポインターを置き、[ アクション ]ドロップダウンメニューをクリックし、オプションを選択します。
   • 編集：支払いリンクを編集します。
   • 複製：支払いリンクの複製を作成します。
   • プレビュー：支払いリンクの購入者のご注文の確認ページを表示します。

1. • QRコードを表示: 支払いリンクのQRコードを表示します。
   • 埋め込み: コンテンツに追加する埋め込みコードを取得します。
   • リンクをオンにする/オフにする：支払いリンクがアクティビティーになり、支払いを収集できるかどうかを設定します。リンクをオフにすると、決済は許可されませんが、いつでもオンに戻すことができます。
   • 削除：支払いリンクを削除します。 

トラブルシューティング

コンタクトレコードに支払いが表示されない。

CRMレコードからワンタイムユースの支払いリンクを作成すると、HubSpotは自動的にそのリンクを作成したコンタクト、会社、取引に関連付けます。その他の決済リンクについては、HubSpotは注文手続き時に提供されたEメールアドレスに基づいて、決済機能をコンタクトに関連付けます。支払い カードで[+追加]をクリックすることにより、レコードから支払いを手動で別のコンタクトに関連付けることができます。「支払」カードが表示されない場合は、CRMレコードの右サイドバーのカスタマイズ方法について詳しくご確認ください。

支払いリンクカードがコンタクトレコードに表示されない

他のHubSpotツールで支払いリンクデータを使用

ワークフロー や セグメントなどの他のツールで 支払いリンクのプロパティー を使用して、HubSpot全体で支払いリンクデータを自動化および整理します。

コンタクトが使用した支払いリンク別にコンタクトのセグメントを作成

支払い後に適切な情報でコンタクトをターゲティングします。例えば、イベントに2つの支払いリンクが使用され、1つは標準パス用、もう1つはVIPパス用に使用されている場合、出席状況に基づいてコンタクトに連絡します。

1. セグメントを作成するときに コンタクト オブジェクトを選択して、セグメントを作成します。
2. 次のフィルターを追加します。
   • [表示 ]をクリックし、[支払いリンク]を選択します。
   • [リンク名] を選択します。
     
     
   • 値 を入力します(例:VIP)。
3. ワークフロー 内でセグメントを使用すると、コンタクトが使用した支払いリンクに基づいてコンタクトにパーソナライズされたコミュニケーションを送信したり、チームのために タスク を作成したり、参加者のタイプが強調されたレポート を作成したりできます。

次のステップ

• 支払いリンクがどのようにディールを作成・関連付けるかについて、詳しくはこちらをご覧ください。
• 決済の管理について、取引手数料の確認、決済失敗時の再試行、連絡先への新しい決済方法の依頼など、詳細をご確認ください。また、支払いおよび出金レポートをダウンロードしたり、支払いデータをエクスポートしたりすることもできます。
• 請求書を管理する方法について詳細をご確認ください。