請求書の作成と管理（BETA）

HubSpotで請求書を作成し、HubSpot payments toolを使ってデジタル決済を収集したり、HubSpotの外で行われた決済を追跡したりすることができます。請求書の使用を開始するには、セットアップガイドを参照してください。また、HubSpotのデフォルトの請求書プロパティーを確認することができます。

ご注意：請求書機能は、Quickbooksとの連携を利用しているすべてのアカウントで利用可能です。HubSpotの請求書を作成するには、Starter , Professional , またはEnterpriseアカウントとpayments toolがセットアップされている必要があります。

以下では、バイヤーに送る請求書の作成方法と、作成後の管理方法についてご紹介します。

インボイスを作成する

スーパー管理者、および請求書オブジェクト権限を持つユーザーは、コンタクト、会社、取引、見積レコードから直接、または請求書一覧ページから請求書を作成することができます。また、見積書から請求書を作成することで 

注意：請求書は、アカウントのデフォルト通貨が USD に設定されている場合にのみ作成できます。

一覧ページから請求書を作成する場合：

• HubSpotアカウントで、Sales > Invoicesに移動します。
• 右上の「請求書の作成」をクリックします。

コンタクト、会社、取引レコードから請求書を作成する場合：

• レコードに移動します。
  • コンタクトはこちらHubSpotアカウントにて、［コンタクト］＞［コンタクト］の順に進みます。
  • 会社：HubSpotアカウントにて、［コンタクト］＞［会社］の順に進みます。
  • 取引：HubSpotアカウントにて、［セールス］＞［取引］の順に進みます。
• 請求書を作成したいレコードの名をクリックします。
• 右のサイドバーで、請求書セクションを探し、追加をクリックします。
  
  
• ドロップダウンメニューで、「請求書を作成する」を選択します。CRMレコードから請求書を作成する以外に、ドロップダウンメニューで以下のいずれかを選択することができます：
  
  • Add existing invoice:レコードに既存のインボイスを関連付けます。

• • 取引を請求書に変換する（取引のみ）：、関連商品項目を含む取引情報を使用して請求書を作成します。

発行された見積書から請求書を作成する場合：

• HubSpotアカウントにて、［セールス］＞［見積もり］の順に進みます。
• 見積書の名前にカーソルを合わせ、アクションドロップダウンメニューをクリックし、見積書を請求書に変換するを選択します。これにより、見積書の情報を使って新しい請求書が作成されます。

その後、請求書エディタに移動し、請求書の詳細を設定することができます。

注意：デフォルトでは、請求書を作成する際、標準的な接頭辞であるINVの後に、請求書を作成するごとに順次増加する番号を使用します（例：INV-1001次にINV-1002 )。請求書のプレフィックスと開始番号は、設定で更新できます。

インボイス請求の設定

請求書エディタのBill toセクションで、まず請求書の関連付けレコードや支払条件などを設定します。

• 請求書とコンタクトを関連付けるには、Add contactをクリックします。次に、右側のパネルで、既存のコンタクトを検索するか、新規にコンタクトを作成します。次に、Nextをクリックし、必要な関連付けラベルの設定を続行します。次に、［保存］をクリックします。請求書は、複数のコンタクトに関連付けすることができます。
• 請求書を会社に関連付けるには、Add companyをクリックします。次に、右側のパネルで、既存の会社を検索するか、新規に会社を作成します。次に、Nextをクリックし、必要な関連付けラベルの設定を続行します。次に、［保存］をクリックします。請求書は1つの会社にのみ関連付けが可能です。
• 請求先住所を請求書に追加するには、請求先住所の下にある編集をクリックします。次に、右側のパネルで、アドレス情報を入力し、適用をクリックします。
• デフォルトでは、請求書の日付は現在日が設定されます。これを更新するには、請求書日付フィールドをクリックし、日付ピッカーを使用して新しい日付を選択します。
• デフォルトでは、請求書受領時に請求書の支払いが発生します。異なる支払条件を選択するには、支払条件ドロップダウンメニューをクリックします。期限フィールドは、選択された期間に合わせて自動的に更新されます。
• 請求書に発注書番号を追加するには、PO 番号フィールドに番号を入力します。

商品項目を追加する

商品項目セクションに、バイヤーが購入する商品を追加します。

• 製品ライブラリから既存の製品を追加するには（ProfessionalまたはEnterpriseのみ）：
  
  • Select from product libraryをクリックします。
  • 右側のパネルで、バイヤーが購入する商品の横にあるチェックボックスを選択します。次に [追加] をクリックします。

• 請求書にカスタム商品項目を作成する場合： 
  • カスタム商品項目の作成をクリックします。
  • 右のパネルで、商品項目の詳細を設定します。名前と単価の項目は必須です。続いて［保存］をクリックします。
  • 商品項目を保存した後、商品項目エディターで、数量の増加や割引単価（米ドルまたはパーセントベース）の設定など、商品項目の詳細を更新することができます。
• 商品項目を追加した後、Summaryセクションで、適用された割引を含む小計を確認することができます。

コメントを追加

オプションとして、請求書にバイヤーのためのメモを追加したい場合は、コメントセクションに追加することができます。テキストフィールドの下部にあるテキストオプションを使用すると、テキストの書式をさらに整えたり、ハイパーリンクを追加したり、スニペットを挿入したりすることができます .

課金オプションの設定

Billingセクションで、購入者が利用できる支払い方法を設定し、請求先と配送先の住所情報を収集するかどうかを設定します。これらの設定は、あなたの支払いチェックアウト設定から継承されます。

• 支払い方法を設定するには、クレジットまたはデビットカードおよびACH（銀行振込）の隣にあるチェックボックスを選択します。
• チェックアウト時に請求先住所情報を収集するには、クレジット購入時の請求先住所を収集するチェックボックスを選択します。
• チェックアウト時に配送先情報を収集するには、配送先住所を収集するのチェックボックスを選択します。購入者が配送先情報を入力する際、支払い設定で設定した国（）からしか選択できないようになっています。。

詳細設定

詳細設定セクションでは、請求書の言語とロケール、および請求書の URL をカスタマイズすることができます。詳細設定にアクセスするには、詳細設定をクリックします。

• デフォルトでは、ページ上のタイトルやラベルに使用される言語は英語に設定されています。他の言語に更新するには、Languageドロップダウンメニューをクリックし、languageを選択します。
• デフォルトでは、日付と住所のフォーマットはUnited States形式が使用されます。別のフォーマットに更新するには、Localeドロップダウンメニューをクリックし、localeを選択してください。
• 接続ドメインのいずれかを使用してカスタム請求書 URL を設定するには、ドメインドロップダウンメニューをクリックし、ドメインを選択します。また、Content slugフィールドに値を入力することで、URLの末尾にカスタムスラッグを入力することができます。URLフィールドの下に請求書URLのプレビューが表示されます。

保存してファイナライズする

請求書作成中の任意のタイミングで、左上の保存をクリックすると、請求書を下書きとして保存することができます。下書きした請求書は、いつでも編集や削除が可能です。また、右上のプレビューをクリックすると、バイヤーに請求書がどのように表示されるかを確認することができます。

バイヤーに送ることができるように、インボイスを確定する準備ができたなら：

• 右上の「ファイナライズ」をクリックします。一度確定した請求書は、編集や削除ができません。

• ダイアログボックスで、免責事項を確認し、Finalizeをクリックします。
• 次のダイアログボックスで、バイヤーに請求書を送信する方法を選択するか、請求書一覧ページに戻るかを選択します：
  • Copy : 請求書の URL をコピーします。
  • Write email with invoice:請求書へのリンクを含む起案された1対1のEメールで、関連付けされたコンタクト、会社、取引レコードにナビゲートします。
  • 閉じる : 請求書一覧ページに戻ります。
    
    

また、既存の請求書の管理もできる請求書一覧ページから、後日請求書を送信することも可能です。

インボイスの管理

請求書を作成した後は、他の CRM レコードの管理と同様に、請求書の一覧ページから管理することができます .

• HubSpotアカウントで、Sales > Invoicesに移動します。
• 請求書の名をクリックします。
• 右側のパネルでは、Ownerフィールドを使用して請求書の所有者を設定し、プロパティーを表示し、請求書の関連付けを管理することができます。
  • 下書きされた請求書については、右上のアクションドロップダウンメニューをクリックすることで、以下のオプションにアクセスすることができます：
    • 編集部：インボイスの設定を続けます。
    • 削除：請求書ドラフトを削除します。請求書の詳細を見るには、請求書名をクリックし、右側のパネルでその詳細を表示します。
    • 複製：同じ内容で新しい請求書を作成します。
      
      
  • 確定した請求書については、右上のActionsドロップダウンメニューをクリックすることで、以下のオプションにアクセスできます：
    • Copy link:請求書のURLをコピーしてバイヤーに送信します。
    • 送信：コンタクトが請求書に関連付けされている場合、このオプションを選択すると、コンタクトレコードに移動し、請求書へのリンクを含む1対1メールを送信します。
    • Download:請求書のPDFをダウンロードすることができます。
    • Mark paid:請求書を支払済みとマークします。請求書を支払済みとした後は、請求書に対する支払いを回収したり、請求書を無効にしたりすることはできなくなります。これはもう取り返しがつきません。
    • Void:送り状を無効としてマークします。請求書を無効とした後は、請求書に対する支払いを回収したり、請求書を無効にしたりすることができなくなります。これはもう取り返しがつきません。
    • 複製：同じ内容で新しい請求書を作成します。
      
      
• 一覧ページを特定のインボイスプロパティーでフィルタリングする：
  • 左上の「Advanced filters」をクリックします。
  • 右のパネルで、+ フィルタの追加をクリックして、新しいフィルタを設定します。
  • プロパティーを検索して選択し、フィルター条件を設定してフィルターを適用をクリックします。
  • 複数のフィルターを設定するには、グループ分けの方法に応じて、ANDまたはORをクリックします。フィルタの設定とビューの保存について詳しくはこちら .
    
    
• 請求書をエクスポートするには、表の右上にあるExportをクリックします。輸出記録について詳しくはこちら .
• 表に表示される列を編集するには、表の右上にある「列の編集」をクリックします。

請求書設定の管理

請求書設定の中から、請求書プレフィックスと開始番号を変更することができます。これらの設定を変更しても、既存の請求書は更新されず、今後作成される請求書のみが更新されます。

• HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左サイドバーのメニューから、オブジェクト > インボイスに移動します。
• デフォルトでは、請求書はプレフィックスINVで始まります。これを変更するには、Edit prefixをクリックします。次に、ダイアログボックスで、新しいプレフィックスを入力し、プレフィックスを保存する をクリックします。プレフィックスは、最大8文字までです。
• デフォルトでは、開始請求書番号は1001です。変更する場合は、請求書番号の起算点を更新するをクリックしてください。次に、ダイアログボックスで、新しい開始点番号を入力し、開始点の更新をクリックします。