Forstå og bruke oppsettet for platesiden

I poster kan du vise, redigere og hente frem informasjon om kunder og forretningsprosesser, og dermed sikre konsistens i hele organisasjonen (f.eks. kontakter, avtaler, møter eller egendefinerte objekter). Når en post er opprettet, kan du lagre relevant informasjon og opprettholde relasjoner mellom poster ved å samhandle med dem. Hvis du for eksempel vil se alle kjøpene som er knyttet til en avtale, kan du gå til avtaleposten og se alle tilknyttede linjeposter i høyre sidefelt.

Før du begynner

En post inneholder tre hoveddeler: venstre sidefelt, midtre kolonne og høyre sidefelt. Følgende informasjon gjelder for poster som standard, men du kan tilpasse postoppsettene og informasjonen slik at oppsettet blir annerledes enn standardoppsettet. Hvis du bruker en mobil enhet, kan du lære hvordan du arbeider med poster i HubSpot-mobilappen

Vis en post

1. Naviger til postene dine (f.eks. Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.).
2. På postindekssiden klikker du på navnet på posten du vil jobbe med.

Venstre sidefelt

Venstre sidefelt i en post inneholder handlinger som å logge aktivitet eller følge en post, slik at du får varsel om endringer. Det inneholder også et egenskapskort med detaljer om posten. Hvert kort kan skjules, og hvis superadministratorene for kontoen din tillater det, kan du omorganisere kortene ved å dra dem. Lær hvordan du kantilpasse venstre sidefelt for alle brukere og team.

Utfør handlinger på en post

Øverst i venstre sidefelt kan du:

1. Klikk pånavnet på posten du vil jobbe med.
2. Klikk på «Handlinger» øverst i venstre sidefelt, og velg deretter ett av følgende:
   • Følg/Slutt å følge: klikk for å følge/slutte å følge posten. Som standard følger du alle poster du eier. Ved å følge en post vil du motta varsler om oppdateringer til posten.
   • Vis alle egenskaper: Klikk for å vise en liste over postens egenskaper. Listen er gruppert etter egenskapskonfigurasjonen (f.eks. kontaktinformasjon, e-postinformasjon). 
   • Vis egenskapshistorikk: Klikk for å vise en tabell som viser historikken for postens egenskapsverdier. Tabellen inneholder data som egenskapsnavn, endringskilde (f.eks. navn på en bruker eller arbeidsflyt) og tidsstempel.
   • Vis tilknytningshistorikk: klikk for å vise en tabell som viser historikken for postens tilknyttede poster og engasjementer.
   • Gjennomgå tilknytninger: Klikk for å vise en tabell som viser de aktuelle tilknyttede postene. Du kan filtrere etter objekt eller tilknytningsetikett og fjerne tilknytninger i bulk.
   • Oppsummer: Klikk for å åpne Breeze Assistantog generere en oppsummering av posten.
   • Søk i Google: for kontakter og selskaper, klikk for å søke etter postens navn på Google.
   • Meld deg av e-post: for kontakter, klikk for å slå av e-postkommunikasjon med kontaktens e-postadresse.
   • Gjenopprett aktivitet: Klikk for å vise og gjenopprette tilknyttede engasjementer som ble slettet i løpet av de siste 90 dagene.
   • Vis tilgang til post: Klikk for å se hvilke brukere og team som kan se eller redigere posten. Lær mer om å administrere tilgang til poster.
   • Slå sammen: Klikk for å slå sammen posten med en annen. Lær mer om hva som skjer når du slår sammen en post.
   • Klon: Klikk for å klone posten. Lær mer om kloning av poster.
   • Slett: Klikk for å slette posten. Lær mer om dataene som går tapt ved sletting.
   • Eksporter kontaktdata: for kontakter, klikk for å eksportere kontaktens personopplysninger.

Se og redigere de primære egenskapene

De primære og sekundære egenskapene for en post finnes øverst i venstre sidefelt. For eksempel erfornavn, etternavn og stilling de primære egenskapene for kontakter.

Slik redigerer du de primære visningsegenskapene: 

1. Klikk pånavnet på posten du vil jobbe med.
2. Hold musepekeren over egenskapene og klikk på redigeringsikonet eller verdien.
3. Skriv inn enverdi.
4. Når du er ferdig, klikker du påLagre.

Legg til aktiviteter i posten

1. Klikk på navnet på posten du vil jobbe med.
2. Klikk på et ikon øverst i venstre sidefelt. Som standard vises ikonene for notat, e-post, samtale, oppgave og møte. Slik tilpasser du aktivitetsikonene:
   
   • Klikk på ellipse···Mer-knappen, og velg deretter Omorganiser aktivitetsknapper.
   • I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyene for å velge rekkefølgen ikonene skal vises i på alle poster. Du kan også velge Tøm hvis du vil fjerne bestemte ikoner. 
   • Klikk på Lagre.

Se og redigere andre egenskaper

I tillegg til de primære visningsegenskapene kan du vise og redigere postens egenskapsverdier på kortet Om denne [posten] . Brukere kan ogsålegge til egendefinerte kort og angi standardinnstillinger for alle brukere i kontoen.

Lær hvordan du redigerer egenskapene som vises i venstre sidefelt for visningen din.

Slik redigerer du en egenskapsverdi: 

1. Klikk pånavnet påposten du vil jobbe med.
2. I et kort som vises i venstre sidefelt, hold musepekeren over en egenskap og klikk på redigeringsikonetrediger-ikonet.
3. Skriv inn eller velg en verdi avhengig av egenskapsfeltets type.

Slik viser du historikken til en egenskap:

1. Klikk på navnet på posten du vil jobbe med.
2. I et kort som vises i venstre sidefelt, hold musepekeren over en egenskap og klikk påDetaljer. 
3. I panelet til høyre kan du se tidligere verdier, kilder til endringer (f.eks. en arbeidsflyt eller en bruker) og tidsstempler.

Lær mer om hvordan du går gjennom hele egenskapshistorikken for en post. 

Midtre kolonne

Det midterste panelet i posten din inneholder faner som viser: en tidslinje over aktiviteter, en oversikt over postens tilknytninger og viktige egenskaper, samt tilpassede faner. Første gang du viser en post, blir du som standard ført til fanen Oversikt. Deretter blir du ført til den fanen du sist besøkte, enten Aktiviteter eller Oversikt.

Bruk fanen Oversikt

Denne fanen viser en overordnet oversikt over posten, for eksempel nylige eller kommende aktiviteter, egenskaper og tilknytninger.

Slik får du tilgang til oversikten over posten:

1. Naviger til postene dine.

2. Klikk på navnet på posten du vil jobbe med.

3. I den midterste kolonnen klikker du på fanen Oversikt.

4. Bla gjennom listen over kort.

5. Klikk på Tilpass øverst til høyre i den midterste kolonnen for å redigere kortene som vises.

Bruk aktivitetstidslinjen

Denne fanen viser aktiviteter knyttet til posten i kronologisk rekkefølge, med kommende aktiviteter øverst. Du kan for eksempel se gjennom innsendte kontaktskjemaer på kontakter eller tilknyttede selskapstidslinjer.

Slik får du tilgang til oversikten over aktivitetstidslinjen:

1. Klikk på navnet på posten du vil jobbe med.
2. I den midterste kolonnen klikker du på fanenAktiviteter.

Lær hvordan du:

• Filtrer og administrer tidslinjen for aktiviteter.
• Logg aktiviteter manuelt.
• Rediger, fest, kommenter eller slett aktiviteter.
• Nevn en bruker i en logget aktivitet.

Høyre sidefelt

Høyre sidefelt i posten din inneholder forhåndsvisninger av tilknyttede poster og vedlegg. Avhengig av objektet, HubSpot-abonnementet ditt og tilpasningene dine, kan dette sidefeltet inneholde kort for andre verktøy (f.eks. segmentmedlemskap, playbooks og Salesforce-synkronisering).

Hvert kort kan skjules, oghvis superadministratorene for kontoen din tillater det, kan du omorganisere kortene ved å dra dem.

Vis tilknyttede poster

Posttilknytninger vises som forhåndsvisningskort under det respektive postkortet i høyre sidefelt (dvs. selskaper, avtaler, billetter). Du kan tilpasse postene dinefor å opprette tilpassede tilknytningskort og redigere detaljene som vises for tilknyttede poster.

Slik redigerer du visningen av kortene for tilknyttede poster:

1. Klikk pånavnet påposten du vil jobbe med.
2. I høyre sidefelt, på et[Postnavn] (f.eks. Avtaler)-kort, klikker du på innstillingsikonet for å tilpasse egenskapene som vises og rekkefølgen på kortene.
3. Klikk på nedpilen for å skjule kortet eller høyre pilen for å utvide det.

Lær mer om hvordan du legger til og redigerer tilknytninger på poster.

Vis andre kort i høyre sidefelt

Vedlegg

Legg ved filer til posten eller vis vedlegg som ikke er innebygd, men som er sendt som en del av en logget e-post til en kontakt.

Samtaler

Samtalekortet vises i høyre sidefelt på ticket-poster,hvis ticketet er knyttet til en tråd i samtaleinnboksen eller helpdesken. Klikk på navnet på samtalen for å navigere direkte til samtalen i helpdesken. Samtalen åpnes i en ny nettleserfane der du kan se gjennom tråden eller følge opp etter behov.

Lær mer om hvordan du arbeider med billetter i innboksen eller helpdesken.

Linjeposter

Linjepostkortet vises i høyre sidefelt i avtalepostene. Linjeposter er forekomster av produkter i biblioteket ditt eller separat opprettede engangsprodukter. Du kan knytte linjeposter til avtalen. Dette hjelper brukerne å forstå hva som selges i avtalen og for hvor mye.

Tilbud

Tilbudskortet vises i høyre sidefelt i avtalepostene. Når et salg er avsluttet, kan du opprette et tilbudsdokument som du kan sende til kontakter knyttet til avtalen. Klikk på Legg til i tilbudskortet for å opprette et tilbud knyttet til avtalen du ser på.

Spillbøker

Legg til dette kortet i høyre sidefelt for alle poster. Når du arbeider med en post, kan du klikke på en playbook for å vise bestemte forhåndsdefinerte spørsmål eller trinn som kan veilede samtalen.

Salesforce-synkronisering

Legg til dette kortet i høyre sidefelt for alle poster. Det vises hvis posten synkroniseres med Salesforce gjennom HubSpot-Salesforce-integrasjonen. Hvis posten ikke synkroniseres med Salesforce, eller hvis du vil sikre at posten forblir synkronisert med Salesforce-posten, klikker du på Synkroniser nå.