Skonfiguruj powiadomienia dla użytkowników w HubSpot

Powiadomienia użytkownika informują Cię o ważnych zdarzeniach na Twoim koncie HubSpot, takich jak przypisanie Ci rekordu, przesłanie formularza lub zakończenie eksportu. Dostosuj, jakie powiadomienia chcesz otrzymywać oraz w jaki sposób – za pośrednictwem poczty e-mail, na komputerze stacjonarnym i na urządzeniach mobilnych – co pozwoli Ci skupić się na aktualizacjach, które mają największe znaczenie dla Twojej pracy.

Możesz na przykład zdecydować się na otrzymywanie wyskakujących powiadomień na komputerze w przypadku nowych rozmów przypisanych do Ciebie, a powiadomień e-mailowych — w przypadku działań związanych z bezpieczeństwem. Każdy typ powiadomień można skonfigurować niezależnie, co pozwala dostosować sposób ich wyświetlania do własnych potrzeb.

Jeśli włączyłeś powiadomienia e-mailowe, ale ich nie otrzymujesz, sprawdź, czy nie występują problemy z wiadomościami e-mail z powiadomieniami.

Zanim zaczniesz

Zanim zaczniesz korzystać z powiadomień, upewnij się, że w pełni rozumiesz ograniczenia tej funkcji.

Zapoznaj się z ograniczeniami i kwestiami, które należy wziąć pod uwagę

• Niektórych powiadomień (np. e-maili od działu pomocy technicznej HubSpot lub działu rozliczeń HubSpot) nie można wyłączyć, ponieważ zawierają one ważne informacje dotyczące zarządzania kontem.
• Superadministratorzy na kontach Enterprise mogą ustawić domyślne preferencje powiadomień dla innych użytkowników za pomocą profili powiadomień. Jeśli skonfigurowano powiadomienia domyślne, preferencje ustawione przez poszczególnych użytkowników będą miały pierwszeństwo przed ustawieniami domyślnymi.
• Powiadomienia e-mailowe:
  • Użytkownicy nie otrzymają więcej niż 1 000 powiadomień e-mailowych dziennie. Gdy powiadomienie e-mailowe zostanie wysłane 1 000 razy w ciągu tego samego dnia na ten sam adres e-mail, wszelkie dodatkowe wysyłki zostaną odrzucone.
  • Wypisanie się z powiadomień e-mailowych powoduje automatyczne wyłączenie preferencji powiadomień dla tego typu powiadomień.
  • Domyślnych szablonów e-maili z powiadomieniami systemowymi, w tym standardowych e-maili z powiadomieniami o ankietach i przesłaniu formularzy, nie można dostosowywać pod względem treści, nagłówków, formatowania, rozmieszczenia pól, dodatkowych pól ani poszczególnych formularzy w ustawieniach formularza. Aby wysyłać spersonalizowane powiadomienia, należy utworzyć przepływ pracy.
• Powiadomienia na komputerze:
  • Jeśli zalogujesz się na swoje konto HubSpot w innej przeglądarce, musisz włączyć powiadomienia w tej nowej przeglądarce.
  • Jeśli po kliknięciu opcji „Zezwól na powiadomienia” nie widzisz powiadomień w przeglądarce, może być również konieczne przyznanie uprawnień do wyświetlania powiadomień w ustawieniach systemu operacyjnego.
  • Aby edytować powiadomienia sprzedażowe w przeglądarce Chrome, zmień ustawienia powiadomień w rozszerzeniu Chrome.

Kanały powiadomień

W HubSpot dostępne są następujące kanały powiadomień:

• Powiadomienia wyskakujące: pojawiają się na ekranie, gdy jesteś zalogowany i aktywny na koncie HubSpot. Możesz ustawić inny dźwięk dla każdego powiadomienia.
• Przeglądarka: powiadomienia są wysyłane do przeglądarki, gdy nie jesteś aktywny w HubSpot, ale Twoje konto HubSpot jest otwarte w innej karcie lub oknie przeglądarki. Na przykład powiadomienie zostanie wygenerowane, jeśli masz otwarte dwie karty, z których jedna to HubSpot, ale jesteś aktywny w karcie innej niż HubSpot. Kliknij „Zezwól na powiadomienia”, aby zezwolić HubSpot na wyświetlanie powiadomień w przeglądarce.
• Dzwonek: powiadomienia pojawiają się jako czerwona plakietka na dzwonku na pasku nawigacyjnym. Kliknij dzwonek, aby wyświetlić najnowsze powiadomienia. Ikona powiadomień pojawi się w kartach przeglądarki przeglądarek obsługujących favikony.
• E-mail: powiadomienia są wysyłane na Twój adres e-mail.
• Urządzenia mobilne: powiadomienia push i powiadomienia w aplikacji będą wysyłane na Twoje urządzenie mobilne. Preferencje dotyczące powiadomień możesz skonfigurować w ustawieniach przeglądarki lub w aplikacji mobilnej.
• Integracje: dowiedz się , jak skonfigurować powiadomienia dla , Microsoft Teams i Slack.

Ustaw domyślne opcje kanałów

W ustawieniach „Ustaw domyślne kanały ” możesz włączyć lub wyłączyć kanał powiadomień oraz dostosować dźwięki wyskakujących okienek.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji Powiadomienia.
3. W prawym górnym rogu kliknij opcję Ustaw domyślne ustawienia kanałów.
4. W prawym panelu kliknij przełącznik kanału, aby włączyć lub wyłączyć ten kanał. Na przykład, jeśli chcesz tymczasowo wyłączyć powiadomienia e-mailowe, kliknij przełącznik „E-mail ”.
   • Aby dostosować dźwięk odtwarzany przy wyskakujących powiadomieniach, kliknij menu rozwijane „Dźwięk” i wybierz utwór. Kliknij playerPlay, aby odsłuchać fragment utworu.
   • Kliknij opcję „Wyświetl aplikacje”, aby przejrzeć połączone aplikacje.

Konfiguracja i wyłączanie powiadomień HubSpot

Preferencje dotyczące powiadomień są indywidualne dla każdego użytkownika, dlatego każdy użytkownik musi samodzielnie zaktualizować swoje ustawienia. Aby skonfigurować lub wyłączyć powiadomienia HubSpot:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji „Powiadomienia”.
3. Aby filtrować powiadomienia, kliknij jeden z filtrów „Najczęściej otrzymywane ” lub „Wszystkie powiadomienia ”. Aby filtrować powiadomienia według tego, czy są włączone, czy wyłączone, kliknij menu rozwijane „Stan powiadomień ” i wybierz opcję.
4. Aby rozwinąć wszystkie tematy powiadomień, kliknij opcję „Rozwiń wszystkie tematy ” u góry tabeli. Aby wyłączyć wszystkie tematy powiadomień, kliknij opcję „Wyłącz wszystkie tematy”.
5. Aby włączyć powiadomienie, wyszukaj lub rozwiń tematy powiadomień, a następnie zaznacz pole wyboru powiadomienia. 
6. Aby wyłączyć powiadomienie, wyszukaj lub rozwiń tematy powiadomień, a następnie usuń zaznaczenie pola wyboru powiadomienia. 
7. Kliknij „Zapisz”. Zmiany mogą zacząć obowiązywać po kilku minutach.
   
   
8. Aby wyświetlić szczegóły powiadomienia i wybrać dźwięk dla wyskakujących okienek, kliknij opcję Zarządzaj.
   • Na stronie powiadomień kliknij przełączniki, aby włączyć powiadomienia dla danego kanału.
   • Gdy przełącznik wyskakujących okienek jest włączony, w sekcji „Dodatkowe preferencje” kliknij menu rozwijane „Domyślne” i wybierz utwór. Kliknij playerPlay, aby odsłuchać fragment utworu.

Rodzaje powiadomień

Kliknij tematy powiadomień, aby je rozwinąć, lub skorzystaj z paska wyszukiwania w lewym górnym rogu, aby znaleźć temat powiadomień, który chcesz edytować. Poniżej przedstawiono sekcje powiadomień oraz rodzaje powiadomień, które obejmują:

• Akademia: — otrzymuj powiadomienia o aktualizacjach dotyczących certyfikatów, nagród i ćwiczeń. 
• Konto: otrzymuj powiadomienia, gdy na Twoim koncie skonfigurowano logowanie jednokrotne (SSO), ale nie ma opcji pola wyboru Wymagaj logowania jednokrotnego . 
• Reklamy: otrzymujpowiadomienia, gdy reklamy w sekwencji reklamowej zostaną uruchomione lub wstrzymane.
• Analizy: otrzymuj powiadomienia, gdy zakończy się wypełnianie list utworzonych lub zaktualizowanych na podstawie raportu ścieżki klienta.
  
• Dzienniki audytowe: otrzymuj powiadomienia, gdy z Twojego konta zostanie przeprowadzonych wiele eksportów oraz gdy użytkownikowi zostaną cofnięte uprawnienia administratora. 
• Blog: otrzymuj powiadomienia, gdy pojawi się nowy komentarz do Twojego szkicu wpisu na blogu, gdy użytkownik udostępni Ci szkic wpisu na blogu, gdy pojawi się nowy komentarz do Twojego wpisu na blogu, gdy HubSpot zakończy skanowanie Twojego bloga oraz gdy otrzymasz @-wzmiankę w komentarzu do szkicu wpisu na blogu.
• Breeze: otrzymuj powiadomienia o aktywności agentów, w tym o zakończonych automatycznych lub ręcznych uruchomieniach, nieudanych automatycznych lub ręcznych uruchomieniach, wnioskach o zatwierdzenie narzędzi, testach danych oraz tworzeniu stron docelowych ABM.
• CRM: otrzymuj powiadomienia o instalacji aplikacji, która uzyskuje dostęp do typów obiektów obecnie wyłączonych w bibliotece obiektów, oraz o zakończeniu importu niestandardowych translacji danych. 
• Połączenia telefoniczne: otrzymuj powiadomienia o zarejestrowaniu połączenia przychodzącego na numer telefonu HubSpot.
• Rozmowy na czacie i w e-mailu: otrzymuj powiadomienia o rozmowach na czacie i w e-mailu z skrzynki odbiorczej rozmów oraz z centrum pomocy. Otrzymuj powiadomienia, gdy rozmowa zostanie Ci przypisana lub ponownie przypisana, gdy pojawi się odpowiedź w rozmowie, gdy zostaniesz oznaczony za pomocą symbolu @ w rozmowie oraz gdy w skrzynce odbiorczej pojawi się nowa, nieprzypisana rozmowa. Nawet jeśli te powiadomienia są włączone, użytkownik otrzyma powiadomienie tylko wtedy, gdy wcześniej otworzył skrzynkę odbiorczą. W przypadku użytkowników z zespołu mających dostęp do skrzynki odbiorczej tylko główni członkowie zespołu będą otrzymywać powiadomienia o nieprzypisanych rozmowach.
• Komentarze: otrzymuj powiadomienia o aktywności, w której bierzesz udział, lub gdy zostaniesz oznaczony za pomocą symbolu @ w komentarzu. Dowiedz się więcej o rozumieniu i zarządzaniu powiadomieniami o komentarzach. 
• Kontakty i firmy: otrzymuj powiadomienia, gdy firma lub kontakt zostanie Ci przypisany, gdy pojawi się zduplikowany rekord oraz gdy zostaniesz oznaczony za pomocą @ w rekordzie firmy lub kontaktu. Powiadomienia będą otrzymywane przez użytkowników wybranych w domyślnej właściwości„Właściciel kontaktu” lub Właściciel firmy ,oraz we wszelkich niestandardowych właściwościach użytkownika.
• Obiekty niestandardowe: otrzymujpowiadomienia, gdy rekord obiektu niestandardowego zostanie Ci przypisany lub gdy zostaniesz oznaczony za pomocą symbolu @ w rekordzie obiektu niestandardowego.
• Panele: otrzymujpowiadomienia, gdy zostaniesz oznaczony za pomocą symbolu @ w notatce na panelu lub gdy przyznane zostaną Ci uprawnienia do przeglądania lub edycji panelu.
• Jakość danych: otrzymuj powiadomienia, gdy wykryta zostanie anomalia właściwości lub znaleziony zostanie zduplikowany rekord.
• Transakcje: otrzymuj powiadomienia, gdy transakcja zostanie Ci przypisana, gdy transakcja, której jesteś właścicielem lub którą śledzisz, przejdzie do innego etapu, oraz gdy zostaniesz oznaczony za pomocą symbolu @ w rekordzie transakcji.

• E-mail: otrzymywanie powiadomień, gdy ktoś kliknie, otworzy lub odpowie na Twój e-mail. 
• Eksporty: otrzymuj powiadomienia, gdy wprowadzono zmiany w Twoim eksporcie. 
• Ankiety opinii: otrzymuj powiadomienia, gdy pojawi się nowa ankieta dotycząca lojalności klientów, satysfakcji klientów, obsługi klienta lub ankieta niestandardowa.
• Przesłane formularze: otrzymuj powiadomienia, gdy odwiedzający lub kontakt wyśle Twój formularz. Ten typ powiadomienia będzie widoczny tylko dla użytkowników z dostępem do narzędzia formularzy. 
• Ogólne: otrzymuj powiadomienia dotyczące niektórych narzędzi i aktualizacji rekordów, w tym:
  • Marketplace: gdy recenzja, którą napisałeś lub zgłosiłeś w sekcji Rozwiązania lub App Marketplace, została zaktualizowana, gdy zakończyło się skanowanie plików cookie oraz gdy zakończyło się cofnięcie importu. 
  • Zatwierdzenia: gdy członek zespołu poprosi o Twoje zatwierdzenie, anuluje prośbę o zatwierdzenie lub zatwierdzi Twoją prośbę. 
  • Projekty: gdy pojawi się aktualizacja projektu, do którego jesteś przypisany, lub gdy zostałeś oznaczony za pomocą @ w projekcie.
  • Aktualizacje rekordów: gdy rekord, którego jesteś właścicielem lub który obserwujesz, jest powiązany z innym rekordem, gdy w rekordzie, którego jesteś właścicielem, zarejestrowano nową aktywność lub gdy ktoś przegląda dokument, którego jesteś właścicielem . Domyślnie obserwujesz rekordy, których jesteś właścicielem, ale jeśli przestaniesz je obserwować, nie będziesz otrzymywać powiadomień.
• Rozwój: otrzymuj powiadomienia, gdy nie można wygenerować Twojego filmu w Clip Creator. 
• Integracje: otrzymuj powiadomienia dotyczące integracji zainstalowanych na Twoim koncie HubSpot, w tym: 
  
  • Synchronizacja danych – ponowna synchronizacja wcześniej usuniętych rekordów: gdy wcześniej usunięte rekordy zostały przywrócone i ponownie zsynchronizowane. 
  • Zakończenie synchronizacji testowej: gdy synchronizacja testowa zostanie zakończona. 
  • Rozłączenie integracji: gdy nastąpi rozłączenie integracji. 
• Faktury: otrzymywanie powiadomień o opłaceniu faktury, której jesteś wystawcą.
• Baza wiedzy: otrzymuj powiadomienia dotyczące swojej bazy wiedzy, w tym:
  • Import bazy wiedzy zakończony z błędami: gdy import bazy wiedzy został zakończony, ale wystąpiły pewne błędy. 
  • Import bazy wiedzy zakończony sukcesem: gdy import bazy wiedzy zakończył się pomyślnie. 
  • Twoja baza wiedzy została zaktualizowana: gdy baza wiedzy została pomyślnie przeniesiona. 
  • Baza wiedzy nie została zaktualizowana: gdy baza wiedzy nie została zaktualizowana. 
  • Twoja baza wiedzy została zaktualizowana z błędami: gdy baza wiedzy została przeniesiona z błędami. 
• Potencjalni klienci: otrzymuj powiadomienia, gdy zostanie Ci przypisany potencjalny klient.
• Listy: otrzymuj powiadomienia, gdy lista została przetworzona i jest gotowa do użycia.
• Marketplace: otrzymujpowiadomienia dotyczące zasobów i zakupów w HubSpot Marketplace. Otrzymuj powiadomienia, gdy dostępna jest aktualizacja zasobu, złożono wniosek o zwrot kosztów, potwierdzono zakup, przyznano zwrot kosztów, anulowano wniosek o zwrot kosztów lub odrzucono wniosek o zwrot kosztów. Jeśli jesteś twórcą aplikacji, motywu lub modułu, możesz również otrzymywać powiadomienia dotyczące swojej oferty. 
• Wiadomości: otrzymuj powiadomienia, gdy zadanie zmiany formatu numerów SMS zostanie zakończone lub zakończy się niepowodzeniem. 
• Partnerzy: otrzymuj powiadomienia, jeśli jesteś zatwierdzonym administratorem partnera. 
• Płatności (tylko dla superadministratora): otrzymuj powiadomienia o zainicjowaniu lub niepowodzeniu płatności, o otrzymaniu płatności oraz o utworzeniu lub niepowodzeniu wypłaty.
• Wydajność i statystyki: otrzymuj powiadomienia o wysłaniu do Ciebie pulpitu nawigacyjnego.
• Aktualizacje produktów: otrzymuj powiadomienia o aktualizacjach produktów i wersjach beta, w tym: 
  • Aktualizacje produktów: gdy aktualizacje produktów są dostępne na Twoim koncie. 
  • Status wniosku o dostęp do wersji beta: gdy Twoje wnioski o dostęp do wersji beta zostaną zatwierdzone lub odrzucone. 
• Projekty: otrzymuj powiadomienia, gdy zostanie Ci przypisany projekt, zaktualizowany zostanie etap lub status projektu, a także gdy otrzymasz @wzmiankę w rekordzie projektu.

• Oferty: otrzymujpowiadomienia dotyczące ofert. Otrzymuj powiadomienia, gdy wymagany jest kontrpodpis, oferta została opłacona, oferta została podpisana przez klienta, oferta, którą kontrpodpisałeś, została w pełni podpisana lub oferta, której jesteś właścicielem, została w pełni podpisana.

Uwaga: powiadomienia dotyczące ofert będą wysyłane wyłącznie do użytkownika, który jest właścicielem danej oferty.

• Skanowanie SEO: otrzymuj powiadomienia o zakończeniu skanowania SEO Twojej domeny.
• Bezpieczeństwo (tylko dla superadministratorów): otrzymuj powiadomienia, gdy na Twoim koncie wystąpi podejrzane logowanie, gdy kopia zapasowa danych portalu zostanie ukończona i będzie gotowa do pobrania, gdy pojawią się zalecenia dotyczące zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa, gdy konieczne będziepotwierdzenie dostępu do kodów zapasowych uwierzytelniania dwuskładnikowego oraz gdy zmienią się zakresy adresów IP HubSpot (wersja beta).
• Media społecznościowe: otrzymuj powiadomienia, gdy w skrzynce odbiorczej mediów społecznościowych na Twoim koncie pojawią się nowe działania.
  • Aktywność w skrzynce odbiorczej mediów społecznościowych: gdy w skrzynce odbiorczej mediów społecznościowych pojawi się nowa aktywność.
  • Nowa wiadomość prywatna w skrzynce odbiorczej mediów społecznościowych: gdy jeden z Twoich profili w mediach społecznościowych otrzyma wiadomość prywatną.
  • Nowe wzmianki w skrzynce odbiorczej mediów społecznościowych: gdy jeden z Twoich profili w mediach społecznościowych zostanie wspomniany.
  • Nowa odpowiedź w skrzynce odbiorczej mediów społecznościowych: gdy jeden z Twoich postów w mediach społecznościowych otrzyma nową odpowiedź.

• Powiadomienia systemowe: otrzymuj powiadomienia, gdy zakończy się początkowa synchronizacja danych, gdy eksport będzie gotowy do pobrania, gdy import zostanie zakończony, gdy integracja z Salesforce zostanie wstrzymana lub wystąpi błąd synchronizacji, a także gdy użytkownik Salesforce poprosi o dostęp do rekordu w HubSpot. 

Uwaga: powiadomienia o eksporcie dużych plikównależy skonfigurować w ustawieniach importu i eksportu.

• Zadania: otrzymuj powiadomienia, gdy zostanie Ci przypisane zadanie, gdy zbliża się termin wykonania przypisanego Ci zadania, gdy zadanie, które przypisałeś komuś innemu, zostanie wykonane, gdy zadanie jest przeterminowane lub gdy zostaniesz oznaczony za pomocą @ w notatce do zadania. Możesz również zdecydować się na otrzymywanie jednego e-maila każdego dnia roboczego z podsumowaniem Twoich zadań. 

• Zgłoszenia: otrzymuj powiadomienia, gdy zostanie Ci przypisane zgłoszenie, gdy zgłoszenie, którego jesteś właścicielem lub które obserwujesz, zmieni status, lub gdy zostaniesz oznaczony za pomocą @ w rekordzie zgłoszenia. Powiadomienia będą otrzymywane przez użytkowników wybranych w domyślnej właściwości „Właściciel zgłoszenia” oraz w dowolnych niestandardowych właściwościach użytkownika.
• Transkrypcja i analiza: otrzymujpowiadomienia, gdy w rozmowie pojawią się śledzone terminy, gdy transkrypcja nagrania będzie gotowa oraz gdy śledzone terminy będą gotowe do uwzględnienia w raporcie.
• Aktualizacje: administrator konta będzie otrzymywał powiadomienia, gdy użytkownik zgłosi prośbę o przydzielenie stanowiska. 
• Odwiedziny na stronie internetowej (tylko e-mail): otrzymuj powiadomienia, gdy kontakty, firmy i potencjalni klienci odwiedzają Twoją stronę internetową.
• Przepływy pracy: otrzymuj powiadomienia, gdy dla Twojego użytkownika w przepływie pracy zostanie uruchomiona akcja „wyślij powiadomienie” lub gdy przepływ pracy „wymaga przeglądu”. Możesz również zdecydować się na otrzymywanie e-maila w każdy piątek, jeśli w przepływie pracy nastąpiła zmiana w rejestracjach. Jeśli powiadomienia e-mailowe oparte na przepływach pracy są wyłączone, przepływy pracy nadal będą rejestrować rekordy i działać, ale użytkownik nie będzie otrzymywał wewnętrznych powiadomień dotyczących przepływów pracy ani e-maili związanych z formularzami; włączenie przepływu pracy dotyczy tylko przyszłych powiadomień i nie spowoduje wysłania pominiętych powiadomień z mocą wsteczną.