建立訂閱

使用訂閱自動處理週期性付款，或將週期性發票傳送給顧客。本文介紹訂閱的運作方式以及如何建立訂閱。

在建立和管理訂閱之前，請先在 帳戶 中 設定訂閱 。

訂閱的運作方式

訂閱可設定為自動向顧客收取款項，或透過發票自動收費。收據可能 在收據上到期，也可能有淨付款條款。

請注意： 發票 票設定中的預設 淨付款條款僅適用於手動建立的發票，而不適用於訂閱建立的發票。在這些情況下， 建立 訂閱 閱時設定的淨付款條款將適用於 訂閱 的發票。

訂閱可以從 訂閱索引頁面、 其他記錄建立，也可以在買家透過 付款連結 或 報價購買週期性 明細項目 時自動建立。

若要收取線上 訂閱 付款或自動收取付款，請設定以下付款處理選項之一：

• HubSpot Payments： HubSpot內建的付款處理選項，適用於 Starter、 Professional和 Enterprise 訂閱。
• Stripe 付款處理： 連結 您現有的Stripe 帳戶 以使用Stripe進行付款處理，適用於所有訂閱。如果您使用Stripe作為付款處理選項，則在HubSpot中建立訂閱時，將 不會 在Stripe中建立訂閱。

訂閱 流程

當買家購買週期性 明細項目 時，會發生以下情況：

• 您 帳戶 中的買家與 超級管理員 會收到首筆 訂閱 費用的付款通知。了解如何 調整通知。

  買家收據	商家電子明細

• 在HubSpot中建立 訂閱記錄，以追蹤週期性帳單和付款：
  • 來自付款連結和報價的自 動付款 訂閱記錄 將自動與付款的客服案件相關 連絡人，以及與已付款的付款連結或報價相關聯的任何交易。
  • 從報價或交易轉換而來的手動收款訂閱 ： 訂閱記錄 將自動與 連絡人 人、公司、關聯的帳單 連絡人 人（如果啟用了 帳單 關聯 連絡人 人關聯設定 ）及其轉換後 交易 或 報價 相關聯。
  • 從頭開始建立訂閱： 建立訂 訂閱 時，選擇關聯的 連絡人 人。

請注意： 即使您在付款連結設定中 開啟了允許付款連結以建立新交易 設定 ，也不會為週期性 付款連結 建立新交易。定期付款將記錄在 訂閱記錄 中，該記錄與 訂閱 所關聯的任何交易相關聯。

• • 具有相同收費頻率、收費條款、收費開始日期和付款次數的行項目 會在同一 訂閱記錄 中追蹤，因為它們可以一起收費。
  • 具有不同收費頻率、收費條款、收費開始日期和付款次數的行項目 會在單獨的 訂閱 記錄中進行追蹤。例如，將為 付款連結 建立兩個 訂閱 記錄，其中包括兩個週期性行項目，一個是每月，一個是每年。同樣，如果 付款連結 有兩個具有不同帳單條款的週期性行項目（例如，其中一個有固定數量的付款，另一個設置為自動續訂，直到取消為止） ，則會創建兩個 訂閱 記錄。
  • 如果您在 明細項目「 帳單條款 」下拉式選單中選擇「 自動續訂，直到取消為止」，則不會有與 訂閱 相關的結束日期。您可以在 新增明細項目時設定結束日期。

• • 如果透過銀行扣賬方式（例如 ACH ）進行週期性付款，即使付款仍在 處理中，系統也會在授權和提交付款後建立 訂閱記錄。
• 當下一個付款到期日到來時， HubSpot會自動使用他們最初購買的付款方式向買家收費，如果在 創建 訂閱期間選擇了此選項，則會使用 儲存的付款方式向買家收費。如果顧客需要更新付款方式，你可以傳送連結更新付款方式。
• 對於每筆收費， HubSpot將通過電子郵件向買方發送收據，並更新HubSpot中 訂閱記錄 上的 屬性 。您也可以開啟提醒電子郵件，在下次 訂閱 付款前14天通知買家。 
• 訂閱 付款完成或失敗時， HubSpot會向 帳戶 管理員傳送電子郵件通知。你可以在通知 設定中關閉這些通知。如果交易失敗，系統會根據設定的時間表自動嘗試收取款項。了解顧客如何 更新付款失敗的付款方式。 

建立訂閱

除了在買家在 付款連結 或 報價 上購買經常性 明細項目 時自動創建外，還可以從訂 閱索引頁面 或其他記錄創建訂閱。

從索引頁面建立訂閱

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「訂閱」。
2. 按一下右上角的「 建立 訂閱」。

從其他物件建立訂閱

您也可以在其他物件的側邊欄中建立 訂閱，或轉換報價和優惠。

從其他物件建立 訂閱。 

1. 瀏覽至您的記錄：
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。
2. 按一下 記錄 的名稱 。
3. 若要將 訂閱 新增至 記錄 的訂 閱卡，請 按照以下步驟操作：
   • 前往右側邊欄的 訂閱 訊息卡。如果在 記錄 錄的右側欄中看不到 訂閱 訊息卡，請瞭解如何 自訂記錄。
   • 按一下「 新增」。
   • 按一下「新增 訂閱 」以 建立新的 訂閱。
   • 按一下「 新增現有 訂閱 」以新增現有 訂閱。
     • 在右側面板中，選取要新增至 記錄 的訂閱旁邊 的核取方塊 。
     • 按一下 儲存。
4. 若要將已發佈的 報價 轉換為 訂閱：
   • 前往右側邊欄的 報價 卡。如果您在 記錄 錄的右側欄中看不到報價 卡，請瞭解如何 自訂記錄。
   • 將鼠標懸停在具有週期性行項目的現有 報價 上，單擊 ellipses 省略號圖標，然後單擊 將 報價 轉換為 訂閱。如果 交易 沒有週期性行項目，您可以按一下「將 交易 轉換為 發票」。進一步了解 收據。
     
     
5. 若要將 交易 轉換為 訂閱，請按照以下步驟操作：
   • 前往右側邊欄的「 收據 」卡片。如果您在 記錄 錄的右側欄中看不到 收據卡，請瞭解如何 自訂記錄。
   • 按一下「 新增」，然後選取「 將 交易 轉換為 訂閱」。

設定訂閱

建立 訂閱 後 設定訂閱。

設定 訂閱 日期收費模式

1. 若要新增帳單 連絡人 人，請按照以下步驟
   • 按一下「 新增 連絡人人」。
   • 在右側面板中，搜尋並選取 連絡人 人，將其新增至 訂閱。或者，按一下「 建立新 索引標籤」，建立要在 訂閱 中使用的新 連絡人記錄。輸入聯 連絡人 資料 ，然後按一下「 建立」。
   • 若要編輯聯 連絡人 人詳細資訊，請將遊標停留在 連絡人 人上方，然後按一下edit 編輯圖示。更新右側面板中的 連絡人，然後按一下「 儲存」。編輯聯 連絡人 人詳細資訊將更新 CRM 中的 連絡人記錄。
   • 若要更換聯 連絡人 人，請按一下「 replace 更換」圖示。在右側面板中選取新 連絡人 人。
2. 如要新增收費公司，請按照以下步驟操作：
   • 按一下「 新增公司」。
   • 在右側面板中，搜尋並按一下 公司，將其新增至 訂閱。或者，按一下「 建立新 」索引標籤，建立新的 公司記錄，以用於 訂閱。輸入 公司詳細資訊 ，然後按一下「 建立」。
   • 若要編輯公司詳細資訊，請將遊標移至公司上方，然後點擊edit 編輯圖示。在右側面板中更新公司資訊，然後按一下「 儲存」。編輯公司將更新 CRM 中的 公司記錄。
   • 如要更換公司，請按一下 replace 更換圖示。在右側面板中選擇 公司 。
   • 若要從 訂閱 中刪除公司，請按一下 delete 刪除 圖示。
3. 若要新增帳單地址，請按照以下步驟操作：
   • 在「 帳單地址 」下方點擊 「編輯地址」。如果公司已新增至 訂閱，請清除「與 公司地址相同 」核取方塊，然後按一下 「編輯地址」。
   • 在右側面板中輸入 帳單地址，然後按一下「 儲存」。此地址會顯示在傳送給顧客的收據上，且為選填項目。

新增明細項目

查看並編輯 訂閱 內容，以及新增折扣、稅項、費用和付款時間表，以安排分期付款。 

1. 點擊 貨幣 下拉式選單，然後選擇一種 貨幣。了解支持哪些幣種。
2. 按一下右上角 明細項目 表格上方的「新增 行項目」，然後選擇以下其中一項：
   • 從 產品 庫中選擇： 根據產品 庫中的 產品 新增明細項 明細項目，包括使用 Shopify 整合建立的明細項目。
     • 在右側面板中，按 產品 名稱、 產品 說明或 SKU搜尋。按一下「 advancedFilters 進階篩選條件 」以縮小搜尋範圍。
     • 勾選要新增的產品旁的核取方塊 ，然後按一下「 新增」。產品 庫中的 產品 不會受到影響。
   • 建立自訂 明細項目： 如果您擁有「 建立自訂行項目」權限，此選項會建立此 訂閱 專屬的新自訂 明細項目。
     • 在右側面板 明細項目 資訊下方，輸入明細項目 詳細資訊。 
     • 若要變更收費頻率，請在「收費」下方按一下「收費頻率 」下拉式選單，然後選取一個值。
     • 如果你已在稅務 資料庫中設定稅率，請在「調整和稅務」下方點擊「稅率 」下拉式選單，然後選擇稅率。如果已開啟 自動徵收銷售稅 ，則不會顯示 稅率 下拉式選單。請點擊「稅務類別 」下拉式選單，然後選擇一個類別。
     • 在價格下方，選擇定價模式，然後輸入 單價 和數量。
     • 選取「將 明細項目 儲存至 產品 資料庫 」核取方塊，將自訂 明細項目 新增至 產品 資料庫。深入瞭解如何將產品新增至 產品 資料庫。
       
       
     • 點擊「 儲存」，或「儲存並新增另一個」。
3. 要編輯、複製或刪除 明細項目，請將鼠標懸停在 產品 上，單擊 操作，然後選擇一個選項：
   • 編輯： 僅編輯此訂 訂閱 明細項目。產品 庫 不受影響。你也可以編輯每欄的個別 明細項目 詳情，例如單價、數量或單位折扣。在對應欄位中輸入 更新後的值 。進一步了解 單位折扣。
     
     
   • 刪除： 從 訂閱 中刪除 明細項目。
   • 複製： 使用相同的詳細資 明細項目。
4. 要重新排序行項目，請使用拖動 手柄單擊並拖動 dragHandle 明細項目。

新增稅項、折扣和費用

折扣和稅金可新增至個別項目。

除了在行項目中新增稅金外，還可以根據買家位置自動計算銷售稅。進一步了解 自動收取銷售稅的相關資訊。如果已開啟自動徵收銷售稅，每個 明細項目 都必須有唯一的名稱。 

若要為個別 明細項目 新增折扣，請在 單位折扣欄中輸入折扣 率。如果你看不到 單位折扣 欄，請 了解如何新增欄。

進一步了解 折扣。

請注意： 雖然可以在HubSpot中新增稅費、費用或折扣，但您的法律和會計團隊是為您的特定情況提供法規遵循建議的最佳資源。

若要在 訂閱 的行項 明細項目 以下步驟操作：

1. 將稅率新增至您的圖書館。
2. 按一下「 從 產品 庫中選擇 」或「 建立自訂 明細項目 」以新增 明細項目。
3. 如果行項 明細項目 表中未顯示「 稅率 」和「 稅 金額 」欄位，請點擊 「編輯欄位」。
4. 勾選 稅率和 稅 金額 核取方塊。您可以在右側面板中點擊要移動的 屬性 旁邊的dragHandle 拖動手柄 ，然後向上或向下拖動，以重新排序欄。
5. 按一下儲存。

6. 點擊 稅率 下拉式選單，然後選擇要用於 明細項目 稅率 。
7. 稅 金額 會自動更新。
8. 稅 金額 將適用於現在到期的付款和未來的付款，並會顯示在「 摘要」下方。按一下已 套用的 明細項目 稅金 旁邊的 箭頭 ，即可查看週期性 明細項目 稅金。

你可以在 區段、 報告和工 作流程等其他工具中使用「 稅 金額 」屬性。

查看 訂閱 摘要

設定行項目時，請查看「 摘要 」部分，瞭解系統會如何向買家收取費用，包括折扣、費用和稅費。

• 小計 只會顯示 結帳 時應支付的餐點。稍後收費的所有項目都會顯示在「 未來付款 總額」中。
• 所有項目，無論付款到期日為何，都會計入總 計中。無 法針對未設定付款次數的週期性行項目計算此金額。您可以點擊「 帳單條 款」欄中的下拉式選單，設定付款次數。

• 單次折扣、其他費用和稅費僅適用於 結帳 時應支付的餐點， 不 適用於之後收取的餐點。

• 系統會在小計下方顯示已套用明細項 明細項目 折扣和稅項的指示。按一下每個項目旁邊的箭頭，即可查看金額。

發票 建立

• 在每個帳單日期自動建立發票： 在每個帳單日期自動建立 訂閱 的發票。
• 切勿為此 訂閱 建立發票或收取款項： 請勿為此訂 訂閱 建立發票或收取款項。如果您打算在HubSpot之外開立 發票 和收取款項，建議使用此選項。

請注意： 您無法編輯已關閉自動 發票 建立和收款功能的訂閱。在這些情況下，訂閱 將被創建，並且可以作為 CRM 物件 進行管理。例如，您可以手動更新 訂閱 詳細資訊、關聯，並將其刪除。對於在HubSpot之外管理的訂閱，請使用此選項。

收取款項

1. 自動收取 訂閱 費用：自動收取 訂閱 發票 的付款。按一下「 收費方式」下拉式選單，然後選擇 訂閱 的收費方式：
   • 向儲存的付款方式收費：向買方 儲存的付款方式收取 發票 費用。
   • 收取首張已付款 發票 的付款方式：如果買家沒有儲存的付款方式，您可以在 結帳 帳時在首張 發票 付款時收取對方的付款方式。
   • 按一下 第一張收 發票 下拉式選單的「付款條 款」，然後選擇 付款條款。第一張 發票 將於賬單日期發送。然後，系統會在之後的每個帳單日期自動向顧客收費。如果已在 發票 設定中設定預設淨付款條款，則此設定將覆寫 發票 設定。
     
     
2. 手動收取每張 發票 的付款：手動收取 訂閱 發票 的付款。按一下「 付款條款 」下拉式選單，然 後選擇付款到期時間。
3. 如果你選擇「 自動向 訂閱 收費」，系統會預設開啟「 接受線上付款 」切換按鈕，且無法關閉該按鈕。如果你選擇 在每張收 發票 上手動收取款項，如果你不想 接受線上付款 ，請按一下以將接受線上付款切換為關閉。「 接受線上付款」下的預先填寫選項反映了 付款設定中的設定。
   • 選取或清除「 接受的付款方式 」核取方塊，以設定此 訂閱 接受的付款類型。
   • 如果你已在設定中設定 費用 ，請選中或清除 結帳 時應用的費用 核取方塊，以設定此 訂閱 的費用。
   • 選取或清除「 收取信用卡購買的帳單地址」核取 核取方塊，以選擇是否收取帳單地址。
   • 勾選或清除「 收取運送地址 核取方塊，以選擇是否收取運送地址。
   • 勾選「日後 扣款的商店付款方式 核取方塊 結帳 時收集付款詳細資訊，以備日後扣款之用。 

請注意： 如果買家同意在為您設定的 訂閱 付款時存儲其付款方式，則未來的 訂閱 費用 不會 自動從該存儲的付款方式中收取。只有在創建訂閱之前已同意存儲其付款方式的買家才能自動收取 訂閱 用。如果你想為現有有效 訂閱，並在收款 流程下方選 取自動收取 訂閱 費用選項 ，然後取消先前的 訂閱。

發票 設定

1. 按一下以展開 發票 設 定，以設定 訂閱 發票 選項。
   • 如果要在 發票 票上為買家新增備註，請將其新增至「發 發票 評論 」欄位。使用文字欄位底部的文字選項來設定文字格式、新增超連結或 插入片 常用回覆。瞭解如何在每張 發票 上 新增預設評論 。
   • 在「發票 據稅務編號」下方，選擇應包含在收 發票 中的任何 稅務編號 。了解如何 新增稅務編號。
   • 根據預設，發票 上標題和標籤使用的語言設定為英文。若要變更語言，請點擊「 語言」下拉式選單，然後選擇語言。標題、日期和標籤將以所選語言顯示。
   • 根據預設，日期和地址格式將使用美國格式。若要將此格式更新為其他格式，請按一下「地區設 定」下拉式選單，然後選擇一個 區域。
   • 在訂閱設定 中設定的任何自訂屬性都會顯示在 訂閱 自 訂閱  欄位下。如果 允許用戶覆蓋這些欄位的設置 已打開，您可以對其進行更改。
2. 完成後，按一下右上角的「 建立 訂閱 」。
3. 在對話方塊中，按一下「 收取 訂閱 費 用」以確認 訂閱，或按一下「 取消 」以返回。

• 建立 訂閱式工作流程，根據 訂閱 資訊自動執行動作。例如，你可以在 訂閱 閱狀態 逾期時向團隊傳送內部通知，或自動更新 訂閱 擁有者。深入瞭解 訂閱 註冊 觸發程序。
• 在 訂閱 資料分析 具中追蹤經常性收入，或根據 訂閱 資料建立 自訂 報告 。建立自訂 報告 時，請務必選取 訂閱 作為 資料來源，或選取單一物件 報告 以 建立單一 物件 報告。
• 根據 訂閱 內容將聯絡人或公司組織成 區段 。例如，建立已知 訂閱 結束日期的聯絡人 分群，然後傳送電子郵件給該聯絡人 分群，鼓勵他們續訂。

訂閱 範例

以下範例說明 訂閱 如何協助企業透過訂 訂閱 客戶來銷售咖啡豆。此流程也可以應用於以 訂閱 方式向客戶銷售服務的企業。

在產品資料庫中設定您的 產品 或服務

新增要銷售的產品 。

產品 1 ：

• 產品 名稱： 再來一杯- 1公斤 訂閱
• 價格： $ 25.00
• 定期收費頻率：每月

產品 2 ：

• 產品 名稱： 咖啡是我的燃料- 500克 訂閱
• 價格： $ 18.00
• 週期性收費頻率： 每兩週

產品 3 ：

• 產品 名稱：咖啡休閒- 250克 訂閱
• 價格： $ 12.50
• 定期收費頻率：每月

透過將每個咖啡 訂閱 建立為產品，您可以輕鬆將其新增到交易中，並追蹤與每 訂閱類型 相關的收入。

設定 訂閱 設定

設定您的 訂閱 設定。

建立 付款連結

建立 付款連結。這將用於您的買家購買其訂閱。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「付款連結」。
2. 點擊右上角的「 建立 付款連結」。
3. 為您的 付款連結 提供清晰的名稱，例如 每月1公斤的咖啡豆 訂閱。
4. 將產品作為明細項目新增 至您的 付款連結（請確保將明細項目設定為週期性明細項目）。
5. 新增公司標誌、自訂按鈕文字(例如 「立即訂閱」和「儲存」) ，以及設定確認電子郵件。
6. 完成 付款連結 結設定後，請點擊「 建立」。

你可以直接 與顧客分享 付款連結，或 從你的內容連結至。

如果您希望為每筆 訂閱 付款向客戶開立 發票，並允許他們選擇付款方式或手動收取款項，請 為買家建立 訂閱 。

管理訂閱

• 當買家購買 訂閱 時，將在HubSpot中建立 訂閱記錄。您可以從訂閱索引頁面 查看 和管理 訂閱。
• 訂閱 將繼續收費，直至顧客取消訂閱或你代他們取消訂閱為止。

• 每個 訂閱記錄 都會顯示重要詳細資訊，例如客戶、訂閱的產品、帳單頻率、下一個帳單日期和 訂閱 狀態。
• 由於這些訂閱已連結至 連絡人 記錄，因此您可以深入瞭解訂閱者。你可以查看他們的購買紀錄、互動 行銷電郵的互動等。這允許個性化溝通和有針對性的優惠。

• 您可以設定由新訂閱觸發 的自動化工作流程 。例如：
  • 傳送歡迎電郵，提供首趟外送行程的相關資訊。
  • 為您的團隊建立後續任務，以便在第一個月後與新訂閱者聯絡。
  • 將訂閱者 註冊 特定的行銷 清單，以獲得獨家內容和優惠。

訂閱 報告

現在您正在銷售訂閱，請使用 商務 資料分析套件來追蹤 訂閱 人數的增長、客戶流失率 其他關鍵指標。

後續步驟

• 管理訂閱。
• 建立收據。
• 管理收據。
• 管理付款。