Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Sequences

Crear y editar secuencias

Última actualización: mayo 31, 2019

Requisitos

Sales Hub  Starter, Professional, Enterprise
Service Hub  Starter, Professional, Enterprise

Con la herramienta Secuencias, puedes enviar una serie de plantillas de correo electrónico dirigidas y programadas para nutrir contactos a lo largo del tiempo. Cuando los contactos responden el correo electrónico o agendan una reunión, automáticamente se cancela la suscripción a la secuencia.

Las secuencias usan una combinación de correos electrónicos personalizados y bien programados y, recordatorios de tareas de seguimiento para automatizar la comunicación con tus oportunidades de venta. Si quieres automatizar varias acciones distintas y procesos comerciales para una lista de contactos, obtén más información sobre cómo usar workflows.

Nota: la herramienta Secuencias solo está disponible solo para los usuarios de Sales Hub StarterPro o Enterprise o para los usuarios de Service Hub StarterPro Enterprise con una bandeja de entrada de correo electrónico G Suite u Office 365 conectada que utilice IMAP. No puedes usar una bandeja de entrada compartida que esté conectada a conversaciones para enviar secuencias.

Pasos para configurar la secuencia

Crea una secuencia usando una combinación de plantillas de correo electrónico y recordatorios de tareas.

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatización > Secuencias.
  • Haz clic en Crear secuencia.
  • En el panel izquierdo, selecciona Comenzar desde cero o selecciona un plantilla de secuencia hecha previamente. Haz clic en Crear secuencia.
  • En el editor de secuencias, haz clic en el ícono del lápiz edit y escribe un nombre para tu secuencia.
  • Para agregar un paso, haz clic en el ícono más +.
  • En el panel Agregar plantilla de correo electrónico o tarea, puedes agregar una plantilla de correo electrónico o una tarea a la secuencia.
    • Para agregar una plantilla de correo electrónico, en la pestaña Plantilla de correo electrónico:
      1. Haz clic en el menú desplegable Seleccionar una plantilla para filtrar las planillas de correo electrónico o utiliza la barra de búsqueda para buscar una plantilla específica.
      2. Selecciona el botón de radio junto a la plantilla que deseas usar en tu secuencia y luego haz clic en Agregar.
      3. O bien, haz clic en + Crear plantilla. En la ventana emergente, configura tu plantilla de correo electrónico y luego haz clic en Guardar plantilla para agregarla a tu secuencia. sequences-add-email-template
    • Para agregar una tarea, en la pestaña Tareas:
      1. Selecciona el botón de radio que está junto a la tarea que deseas agregar a la secuencia, luego haz clic en Agregar.
      2. O bien, haz clic en + Crear tarea personalizada. En la ventana emergente, configura la tarea, luego haz clic en Listo.
  • A continuación, personaliza los retrasos del paso de la secuencia. En cada paso después de la primera acción, usa los menús desplegables para definir los días o semanas que deberán pasar antes de ejecutar el siguiente paso. Si deseas ejecutar una tarea inmediatamente después de enviar un correo electrónico, selecciona No retrasar este pasosequences-edit-sequence-step-delay-

Ten en cuenta: las tareas en secuencias no afectan la inscripción de secuencias. Los contactos continuarán durante la secuencia y recibirán todos los mensajes de correo electrónico siguientes en función de los retrasos que estableciste, independiente de si completaste la tarea o no.

  • Agrega pasos hasta que tu secuencia esté completa. Cada secuencia se limita a cinco plantillas de correo electrónico, aunque puedes agregar los recordatorios de tarea que sean necesarios.
  • Luego, haz clic en la pestaña Configuración:
    • Por defecto, los correos electrónicos de las secuencias solo se envían en días hábiles. Si deseas enviar correos electrónicos el sábado y el domingo, borra la casilla de comprobación Enviar correos electrónicos de seguimiento solo en días hábiles. Más información sobre las horas de envío del correo electrónico de la secuencia
    • Si deseas que cada correo electrónico aparezca en la secuencia de la misma cadena de mensajes en la bandeja de entrada del destinatario, selecciona la casilla de comprobación Activar cadena de correos electrónicos de seguimiento como respuestas. Más información sobre las cadenas de los correos electrónicos de la secuencia
    • Personalizar la sincronización de cada envío de correo electrónico en la secuencia:
      • Selecciona Enviar los seguimientos en un intervalo de tiempo, luego usa los menús desplegables para establecer un intervalo de tiempo para que se ejecute cada correo electrónico de seguimiento en la secuencia. 
      • Si eres usuario de Sales Hub Pro Enterprise, selecciona Enviar correos electrónicos de seguimiento en los horarios de envío recomendados para enviar los correos electrónicos de seguimiento a una hora con la mayor tasa de apertura para ese día. Esta hora la determina HubSpot.

Editar la secuencia

  • Para volver a ordenar los pasos de la secuencia, haz clic en las flechas arriba/abajo sequences-reorder-sequence-steps%20
  • Si es necesario, puedes editar la plantilla de correo electrónico o la tarea directamente desde la secuencia.
    • En la esquina superior derecha de tu tarea o plantilla, haz clic en el ícono del lápiz edit. sequences-edit-a-sequence-step
    • Edita la plantilla de correo electrónico, luego haz clic en Actualizar la plantilla existente para agregar tus ediciones a la plantilla actual, o haz clic en Guardar como nueva plantilla para crear una plantilla nueva. 
    • Edita el nombre y el tipo de la tarea o asigna la tarea a una cola diferente. Haz clic en Listo.
  • Haz clic en eliminar delete para quitar un paso de tu secuencia. 

Ten en cuenta: puedes editar tus plantillas de secuencias para contactos que actualmente están activos en una secuencia. Más información sobre cómo los cambios realizados en una secuencia activa pueden afectar a tus contactos

  • Cuando hayas terminado de editar los pasos de tu secuencia, haz clic en Guardar.
  • Cuando la secuencia esté configurada, descubre cómo inscribir a tus contactos en una secuencia.