Gestione la facturación recurrente y los pagos con suscripciones
Última actualización: agosto 28, 2024
Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:
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Las suscripciones le permiten automatizar la gestión de suscripciones y la facturación periódica desde el CRM. Utilice las suscripciones para automatizar los pagos periódicos con sus clientes o envíe facturas periódicas solicitando el pago.
En este artículo, infórmate sobre:- Cómo funcionan las suscripciones
- Cómo crear suscripciones
- Cómo gestionar las suscripciones
Cómo funcionan las suscripciones
Las suscripciones pueden configurarse de dos maneras:
Pagos periódicos: automatiza el cobro de los pagos. HubSpot cobrará automáticamente al comprador en función de la frecuencia de facturación que establezcas en el enlace de pago o presupuesto, por lo que no necesitas crear enlaces de pago o presupuestos independientes para cobrar los pagos de suscripción.
Facturación recurrente: automatiza la facturación a los clientes. Envíe facturas utilizando una frecuencia de facturación recurrente para solicitar el pago. Las facturas pueden ser pagaderas a la recepción o con pago neto.
Para cobrar las suscripciones a través de enlaces de pago y presupuestos, deberá configurar uno de los siguientes procesadores de pagos :
- HubSpot payments: configura HubSpot payments, el procesador de pagos integrado de HubSpot, que está disponible para las cuentas Starter, Professional, y Enterprise.
- Procesamiento de pagos Stripe: conecte su cuenta Stripe existente para utilizar Stripe para el procesamiento de pagos, que está disponible para todas las suscripciones.
Nota: Las monedas admitidas actualmente para las suscripciones se enumeran en aquí.
Crear suscripciones
A continuación, aprenda a cobrar automáticamente a los clientes sus suscripciones a través de enlaces de pago y presupuestos, o a enviar facturas periódicas para cobrar los pagos de suscripciones.
Cobrar pagos periódicos
Las suscripciones se configuran automáticamente cuando un comprador adquiere una partida periódica. Si no ha configurado un enlace de pago o un presupuesto para cobrar el pago de su comprador, siga los pasos para crear un enlace de pago o un presupuesto. También puede crear un enlace de pago directamente desde la página de índice de suscripciones:
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Suscripciones.
- En la parte superior derecha, haga clic en Crear suscripción.
- Haga clic en Utilice un enlace de pago para cargar una suscripción automáticamente.
- En el panel derecho, rellene los datos de la partida.
- O bien, haga clic en Cancelar y continúe para crear el enlace de pago.
Enviar facturas periódicas
Automatizar la facturación de los clientes:
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Suscripciones.
- En la parte superior derecha, haga clic en Crear suscripción.
- Haga clic en Enviar automáticamente facturas periódicas a los clientes.
- Añada un contacto y una empresa a la suscripción. Añadir una empresa es opcional, pero la suscripción debe tener un contacto.
- Añada una dirección de facturación . Esto aparecerá en las facturas enviadas al cliente.
- Añada sus partidas a .
- En Cobro de pagos, en el menú desplegable, elija cuándo vencerá el pago.
- Para activar los pagos en línea, active Incluir un enlace de pago para los pagos en línea.
- Seleccione las casillas Formas de pago aceptadas para elegir los tipos de pago que aceptará para esta suscripción.
- Seleccione la casilla de verificación Recopilación de la dirección de facturación para compras con tarjeta de crédito para recopilar la dirección de facturación de sus clientes.
- Seleccione la casilla de verificación Recopilar dirección de envío para recopilar la dirección de envío de sus clientes.
- Haga clic en la opción Configuración avanzada para aplicar la configuración a las facturas, correos electrónicos y pagos asociados a esta suscripción.
- Si desea añadir alguna nota para su comprador en la factura, puede hacerlo en el campo Comentarios de la factura. Puede utilizar las opciones de texto de la parte inferior del campo de texto para dar formato al texto, añadir un hipervínculo o insertar un fragmento. Puede añadir un comentario por defecto que aparecerá en cada factura en la configuración de la factura.
- Haga clic en el menú desplegable Idioma para elegir un idioma.
- Haga clic en el menú desplegable Locale para elegir una configuración regional.
- Cuando haya terminado, en la parte superior derecha, haga clic en Crear.
- Confirme la creación de la suscripción en el cuadro de diálogo haciendo clic en Crear, o haga clic en Cancelar para volver atrás y editar la suscripción.
Crear una suscripción a partir de un registro de contacto, empresa o trato
- Ve a los registros:
- Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
- Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
- Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
- Haz clic en el nombre del registro.
- Para contactos y empresas, en la barra lateral derecha, en la sección Suscripciones, haga clic en Añadir y, a continuación, seleccione una de las siguientes opciones:
- Crear nueva suscripción: crear una nueva suscripción para el contacto o la empresa.
- Añadir suscripción existente: asociar una suscripción existente al contacto o empresa.
- Para contactos y empresas, en la barra lateral derecha, en la sección Suscripciones, haga clic en Añadir y, a continuación, seleccione una de las siguientes opciones:
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- Para las ofertas, en la barra lateral derecha, en la sección Suscripciones, haga clic en Añadir y, a continuación, seleccione una de las siguientes opciones:
- Convertir oferta en suscripción: crea una suscripción utilizando la información de la oferta, incluidas las partidas asociadas.
- Crear nueva suscripción: crear una nueva suscripción para el contacto o la empresa.
- Añadir suscripción existente: asociar una suscripción existente al contacto o empresa.
- Para las ofertas, en la barra lateral derecha, en la sección Suscripciones, haga clic en Añadir y, a continuación, seleccione una de las siguientes opciones:
El proceso de suscripción
Cuando un comprador adquiere una elemento de pedido recurrente, ocurre lo siguiente:
- Tú y el comprador recibiréis una notificación de pago para el primer pago de la suscripción.
Recibo del comprador Recibo del comerciante - HubSpot creará un registro de suscripción para hacer un seguimiento de los pagos recurrentes. El registro de suscripción se asociará automáticamente al contacto que haya añadido al crear una suscripción a para la facturación periódica, o que coincida con la dirección de correo electrónico enviada durante el proceso de pago. También se asociará automáticamente a la empresa, las operaciones y el registro de pagos del contacto.
Ten en cuenta que: no se creará un nuevo negocio para los pagos periódicos, aunque hayas activado la opción Permitir que los enlaces de pago creen nuevos negocios en los ajustes de enlaces de pago. Los pagos recurrentes se registrarán en el registro de la suscripción, que está asociado a cualquier operación a la que esté asociada la suscripción.
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- Elementos de pedido con la misma frecuencia de facturación, Términos de facturación, fecha de inicio de facturación y número de pagos se rastrean en el mismo Registros de suscripción, ya que se pueden facturar juntos.
- Elementos de pedido con diferentes frecuencias de facturación, términos de facturación, fechas de inicio de facturación y número de pagos se rastrean en Registros de suscripción separados. Por ejemplo, si un enlace de pago incluye dos elementos periódicos, uno mensual y otro anual, se crearán dos registros de suscripción. Del mismo modo, si un enlace de pago contiene dos elementos periódicos con diferentes plazos de facturación, se crearán dos registros de suscripción.
- Si se realiza un pago periódico a través de débito bancario, como ACH, se creará un registro de suscripción una vez que se autorice y envíe el pago, incluso si el pago aún está pendiente.
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Si ha seleccionado Renovar automáticamente hasta que se cancele en el menú desplegable Condiciones de facturación de su partida, no habrá una fecha de finalización asociada a la suscripción. Para establecer una fecha de finalización, selecciona Número fijo de pagos en el menú desplegable Condiciones de facturación, y elige el número de pagos que debe tener la suscripción en el menú desplegable Número de pagos. HubSpot establecerá automáticamente la fecha de finalización en función del número de pagos establecidos. Por ejemplo, si el enlace de pago se utilizó el 1 de marzo y el menú desplegable Número de pagos se estableció en 6, la fecha de finalización se fijaría automáticamente en el 1 de septiembre.
Nota: si utilizas la integración HubSpot-Stripe heredada de para los presupuestos, HubSpot no creará registros de suscripción para los elementos de pedido recurrentes cuando Stripe sea el método de pago seleccionado. Esto sólo se aplica a la integración heredada. Si en cambio has conectado a Stripe como procesador de pagos, HubSpot creará registros de suscripción para los elementos de pedido recurrentes.
- Al llegar la siguiente fecha de vencimiento del pago, HubSpot cobrará automáticamente a cada cliente utilizando el método de pago con el que hizo inicialmente la compra. Si el cliente necesita actualizar este método de pago, puede enviarle un enlace para actualizarlo.
- Cada vez que se haga el cobro, HubSpot enviará al comprador un recibo por correo electrónico y se actualizarán las propiedades del registro de suscripción en HubSpot. También puedes activar los correos electrónicos recordatorios para notificar al comprador 14 días antes de su próximo pago de suscripción.
- HubSpot enviará notificaciones por correo electrónico a los administradores de la cuenta cuando se realice o no un pago de suscripción. Puedes desactivar estas notificaciones en la configuración de notificaciones de .
Ver suscripciones
Puedes ver las suscripciones desde la página de índice de suscripciones o desde los registros de contacto, empresa, negocio y pago asociados a una suscripción. Puedes comprobar el estado de una suscripción, editar la suscripción, o enviar al comprador un enlace para que actualice su método de pago.
Ver las suscripciones en la página de índice de suscripciones
Utiliza la página de índice de suscripciones para ver todas las suscripciones, crear y utilizar vistas guardadas para filtrar las suscripciones por criterios específicos.
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Suscripciones.
- La página de índice de suscripciones incluye dos vistas predeterminadas, a las que puedes acceder haciendo clic en las pestañas Unpaid y Scheduled, situadas encima de la tabla. Estas vistas filtran las suscripciones en función de la propiedad Estado. Más información sobre los estados de suscripción .
- Utiliza los menús desplegables Estado y Próxima fecha de vencimiento del pago para filtrar rápidamente todas las suscripciones por esos atributos. O, haz clic en Filtros avanzados para configurar criterios de filtrado adicionales.
- Para guardar una vista para utilizarla en el futuro, haz clic en el icono Guardar situado en la parte superior derecha de la tabla.
- Para ver todos los detalles de una suscripción o editar la suscripción, haz clic en el nombre de la suscripción .
Más información sobre la visualización y el filtrado de registros en en la página del índice.
Ver suscripciones en registros CRM asociados
Para ver una suscripción desde uno de sus registros asociados:
- Ve a los registros:
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Pagos.
- Haz clic en el nombre del registro asociado a la suscripción.
- En la barra lateral derecha, navega hasta la tarjeta Suscripciones para ver el estado de la suscripción y la fecha de inicio.
- Para más información, pasa el ratón por encima de la suscripción y haz clic en Vista previa.
- En el panel derecho, revisa los detalles de la suscripción y edita la suscripción según sea necesario.
Estados de suscripción
A continuación, aprende más sobre lo que significa cada suscripción:
- Activo: se han procesado todos los pagos programados.
- Sin pagar: ha fallado el pago programado para el ciclo de facturación actual. Se enviará un correo electrónico al comprador solicitándole que actualice su información de pago. Obtenga más información sobre cómo abordar los pagos fallidos de suscripciones en .
- Cancelado: la suscripción ha sido cancelada antes del plazo. No se cobrará a los compradores por las suscripciones canceladas.
- Vencido: se ha cobrado al comprador según el plazo de facturación inicial y no se esperan más cargos. No se cobrará a los compradores por suscripciones caducadas.
- Programado: la facturación de la suscripción ha sido retrasada para comenzar en el futuro, como se muestra en la propiedad Fecha de inicio.
Modificar los registros de suscripciones
Si necesitas actualizar una suscripción existente, como sus elementos de pedido, la próxima fecha de vencimiento del pago, el método de pago y el contacto asociado:
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Suscripciones.
- En la página de índice de suscripciones, haz clic en el nombre de la suscripción.
- En el panel derecho, haz clic en Acciones en la parte superior derecha, y selecciona una de las siguientes opciones:
- Editar suscripción: modifica los elementos de la suscripción; por ejemplo, el precio, la cantidad y los descuentos.
- Actualizar el método de pago: modifica el método de pago utilizado para el cobro de la suscripción.
- Editar la próxima fecha de pago: cambia la fecha del próximo pago para otra fecha.
- También puede desplazarse hasta la sección Contactos de la suscripción y, a continuación, hacer clic en + Añadir para actualizar el contacto asociado.
O bien, puede acceder al panel lateral de suscripción desde cualquiera de sus registros CRM asociados.
Cancelar las suscripciones
Si un comprador pide cancelar su suscripción, puedes cancelar la suscripción a través del registro de suscripción en HubSpot. Esta se cancelará inmediatamente y no se cobrará más al cliente. Puede esperar a que finalice el plazo de facturación para darse de baja, o cancelar la suscripción y emitir un reembolso por los días de servicio no utilizados. Si cancelas una suscripción que tiene un pago de débito bancario pendiente, como ACH, el pago pendiente se no cancelará y reembolsará automáticamente, por lo que también tendrás que emitir un reembolso por ese pago pendiente.
Nota: si no tienes política de reembolsos, recomendamos cancelar la suscripción lo más cerca de la fecha de facturación que sea posible.
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Suscripciones.
- En la página de índice de suscripciones, haz clic en el nombre de la suscripción.
- En la parte superior derecha del panel, haga clic en el menú desplegable Acciones y, a continuación, seleccione Cancelar suscripción.
- En el cuadro de diálogo, selecciona la casilla Entiendo que no se le cobrará de nuevo al cliente o clienta.
- Haz clic en Crear suscripción.
El cliente recibirá un correo electrónico confirmando la cancelación de la suscripción.
Si canceló la suscripción antes de que finalizara el plazo de facturación, aprenda cómo emitir un reembolso desde su panel de pagos. También puedes crear un workflow basado en la suscripción para enviar una notificación a tu equipo cuando venza el próximo pago de un cliente para recordarle que cancele la suscripción.
Activar los correos de recordatorio del pago
Puedes enviar un correo electrónico de recordatorio del pago a tus clientes 14 días antes de la fecha de pago de la suscripción.
Por favor, ten en cuenta: para las suscripciones que cobran a través de domiciliación SEPA, el recordatorio de próximo pago se envía automáticamente dos días antes de la fecha de la factura a efectos de cumplimiento.
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
- En el menú de la barra lateral izquierda, dirígete a Pagos.
- Haz clic en la pestaña Notificaciones.
- Haz clic para activar el recordatorio del próximo pago.
- Haz clic en Guardar.
En adelante, se enviará a cada comprador un recordatorio por correo antes de su próximo pago. También puedes usar workflows para enviar notificaciones sobre el próximo pago de una suscripción.
Usar las suscripciones en otras herramientas de HubSpot
Puedes utilizar los datos de las suscripciones en otras herramientas de HubSpot, entre ellas, los workflows, las listas y los informes.
- Configura workflows basados en las suscripciones para automatizar acciones basadas en esta información. Por ejemplo, puedes enviar una notificación interna a tu equipo cuando una suscripción haya vencido, o cambiar automáticamente al propietario de la suscripción. En este artículo encontrarás más información sobre los desencadenantes de inscripción a workflows por suscripciones.
- Haz un seguimiento de los ingresos recurrentes usando la herramienta de análisis de suscripciones, o genera informes personalizados con base en los datos de las suscripciones. Al crear un informe de este tipo, asegúrate de seleccionar las suscripciones como fuente de datos, o el objeto único si estás generando un informe personalizado de un objeto único.
- Segmenta a tus contactos o empresas en listas basadas en las propiedades de las suscripciones. Por ejemplo, crea una lista de contactos con una cierta fecha de finalización de la suscripción y, a continuación, envía un correo electrónico animándoles a renovar.