HubSpot-tilisi perustana on tietokanta, joka sisältää liiketoimintasuhteesi ja -prosessisi ja jota kutsutaan CRM:ksi (Customer Relationship Management). Alla on lisätietoja CRM:n pääkomponenteista sekä siitä, miten pääset alkuun CRM-tietokannan hallinnoinnissa HubSpotissa.
Ennen kuin aloitat, varmista, että olet kirjautunut tilillesi. Lisätietoja HubSpotiin kirjautumisesta.
HubSpot CRM:n pääkomponentit ovat objektit, tietueet ja ominaisuudet.
Esimerkiksi John Doe on yhteystietue, ja hänen sähköpostiosoitteensa, johndoe@email.com, on tallennettu yhteystiedon ominaisuus. Hänen yrityksensä, Orange Inc., on yritystietue, joka liittyy John Doe -yhteystietueeseen. Kun John on vuorovaikutuksessa myynti- ja tukitiimiesi kanssa, voit luoda ja yhdistää sopimuksia ja lippuja sekä Johniin että hänen yritykseensä. Voit myös kirjata tietueisiin kaikki vuorovaikutustilanteet Johnin kanssa, kuten sähköpostit ja puhelut.
Jos haluat ymmärtää paremmin olemassa olevia objektisuhteita ja tietoja, opettele, miten voit tarkastella tietomallin yleiskuvaa.
Tietueet voidaan lisätä HubSpotiin monella eri tavalla. Voit luoda niitä manuaalisesti tai tuoda niitä irtotavarana muista järjestelmistä. Tuotaessa voit tuoda tietueita yhdestä kohteesta (esim. yhteystiedot) tai tuoda ja yhdistää tietueita useista kohteista (esim. yhteystiedot ja yritykset). Voit myös käyttää HubSpotin tietojen synkronointia kaksisuuntaisen tietojen synkronoinnin määrittämiseen HubSpotin ja useiden muiden alustojen välillä.
Ominaisuuksien avulla voit tallentaa kaikki erityyppiset tiedot, joita keräät tietueistasi HubSpotissa. Näiden tietojen avulla voit segmentoida, seurata ja raportoida HubSpot-tietokantaasi. Jokaisella HubSpotin vakioobjektilla on omat oletusominaisuutensa, joita sovelletaan kaikkiin kyseisen objektin tietueisiin. Voit myös luoda mukautettuja ominaisuuksia tallentaaksesi lisätyyppisiä tietoja tietueistasi.
Jokaisella HubSpotin objektilla on indeksisivu, jossa näet kaikki kyseisen objektin tietueet. Kullakin indeksisivulla voit suodattaa tietueita niiden ominaisuus arvoihin tallennettujen tietojen perusteella ja tallentaa suodattimet näkymäksi, jota voit tarkastella uudelleen. Voit esimerkiksi suodattaa yhteystietojen indeksisivun näyttämään kaikki yhteystiedot, joihin ei ole otettu yhteyttä viimeisten 90 päivän aikana. Luettelot-työkalun avulla voit suodattaa yhteystietoja ja yrityksiä ominaisuus arvojen sekä muiden kriteerivaihtoehtojen perusteella.
Voit tarkastella ja muokata kuhunkin ominaisuus tallennettuja tietoja. Tietueissa on sivupalkit ja esikatselukortit, joita voit mukauttaa ja valita, mitkä ominaisuudet tietueessa näytetään. Voit myös tarkastella kaikkien toimintojen aikajana, mukaan lukien puhelut, kokoukset, sähköpostit, tehtävät, muistiinpanot ja paljon muuta. Tietyt HubSpotin ominaisuudet ja toiminnot päivittyvät ja kirjautuvat automaattisesti, mutta voit myös muokata ominaisuus arvoja ja lisätä toimintoja manuaalisesti.
Tietueiden yhdistämisen avulla voit seurata tietueiden välisiä suhteita eri objekteissa. Jos sinulla on esimerkiksi useita yhteystietoja yhdessä yrityksessä, voit yhdistää ne kaikki kyseiseen yritykseen. Jos tililläsi on Professional- tai Enterprise-tilaus , voit myös luoda assosiointitunnisteita tietueiden välisten suhteiden määrittämiseksi.
Jokaisessa tietueessa on osioita, joissa näkyvät ominaisuus, siihen liittyvät tietueet ja se, miten tietuetta käytetään muissa työkaluissa, kuten luetteloissa tai raporteissa. Jotta tilisi käyttäjät saisivat käyttöönsä hyödyllisimmät tiedot, voit mukauttaa, mitkä ominaisuudet, yhdistelmät ja työkalut näytetään kunkin objektin tietueissa. Jos tililläsi on tiimejä, voit myös mukauttaa tietueiden näkymiä tietyille tiimeille.
Liity HubSpot-yhteisö, jos haluat keskustella muiden käyttäjien kanssa ja saada enemmän irti HubSpot-työkaluistasi. Voit nähdä esimerkkejä vertaisilta, saada vinkkejä ja neuvoja asiantuntijoilta, oppia ratkaisemaan yleisiä ongelmia ja lähettää palautetta tuotetiimille.