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Configurez les notifications d’utilisateur dans HubSpot

Dernière mise à jour: janvier 10, 2019

Les notifications d’utilisateur vous alertent lorsque diverses actions ou activités se produisent dans votre compte. Vous pouvez contrôler où vous recevez les notifications HubSpot sur vos appareils dans votre profil et vos préférences.

Canaux et types de notification

Quatre canaux permettent de recevoir des notifications :

  • Flottant : les notifications apparaîtront dans le coin supérieur droit de votre compte HubSpot.
  • Ordinateur de bureau : les notifications seront envoyées sur votre ordinateur de bureau lorsque vous n’êtes pas dans l’application HubSpot.
  • E-mail : les notifications seront envoyées dans votre boîte de réception.
  • Téléphone mobile : les notifications seront envoyées sur votre appareil mobile.

L’activation des notifications pour un canal spécifique activera automatiquement toutes les notifications pour ce canal, de sorte que tous les types de notifications enverront des notifications à ce canal spécifique. Vous pouvez désactiver des types de notification spécifiques pour chaque canal individuel dans vos paramètres de notification. Les types de notification suivants peuvent être personnalisés : 

  • Alertes : dirigez les notifications de nouvelle visite de lead et les notifications de prospect.
  • Attribuer : un contact, une entreprise, une transaction, une tâche ou une conversation vous est attribué par un autre membre de votre équipe. Cette attribution peut être basée sur la propriété du propriétaire par défaut ou sur toute propriété du propriétaire personnalisé. 
  • Commentaire : un commentaire est laissé sur un projet, un article de blog ou un article de la base de connaissances sur lequel vous travaillez ou une tâche de projet que vous possédez.
  • Notification d’automatisation personnalisée : une action de notification est déclenchée dans un workflow. 
  • Exporter: une exportation de fichier est terminée.
  • Suivre : l’activité se produit sur les fiches d’informations que vous suivez.
  • Importer : une importation de fichier est terminée.
  • Mention : un membre de votre équipe @ vous mentionnera sur une fiche d’information.
  • En retard : un projet qui vous est attribué ou une tâche de projet que vous possédez est en retard.
  • Rappel : rappels de tâches, de calendrier et de projet.
  • Partager : quelque chose est partagé avec vous.
  • Statut : il y a un changement de statut dans votre compte. Les utilisateurs intégrés à Salesforce peuvent définir leurs préférences pour le moment où l’intégration de Salesforce avec HubSpot est suspendue. Les super-administrateurs de HubSpot verront ce paramètre activé automatiquement. Une notification par e-mail sera envoyée à tout utilisateur pour lequel ce paramètre est activé.
Remarque : la plupart des suspensions prennent soin d’elles-mêmes rapidement et sans intervention de l’utilisateur. Pour cette raison, le système attend quatre heures pour envoyer le ou les e-mails de notification de suspension afin de garantir que la suspension nécessite l’intervention de l’utilisateur pour résoudre le problème.
  • Submission: une nouvelle soumission sur un formulaire ou un flux de leads auquel vous êtes abonné. Cliquez sur Afficher les abonnements pour afficher les formulaires que vous avez définis en tant que notifiant.
  • Voir : quelqu’un a vu un document que vous avez envoyé.
Remarque : les notifications ne seront pas envoyées si vous vous attribuez manuellement un contact, une entreprise, une transaction ou une tâche ou si vous définissez la propriété de propriétaire ou de propriétaire personnalisé via les sources suivantes: importation de contact, Salesforce ou une intégration à marketplace.

Configurez vos préférences de notification

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à votre compte dans l'angle supérieur droit, puis sur Profil et préférences.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Notifications HubSpot.
  • Dans Notifications globales, cliquez pour activer / désactiver un commutateur de canal afin d’activer / désactiver toutes les notifications pour ce canal.
global-notification-switches
  • Dans Paramètres généraux, cochez la case Icône de nouvelles notifications non lues dans l’onglet du navigateur pour afficher un point rouge sur l’icône HubSpot dans l’onglet de votre navigateur lorsque vous avez de nouvelles notifications non lues dans votre centre de notifications. Le point rouge disparaîtra une fois le centre de notification ouvert.

Remarque : l’icône de notification apparaîtra dans les onglets des navigateurs pris en charge par les favicon.

Vous pouvez également personnaliser vos préférences pour des types de notification et des notifications spécifiques :

  • Cochez / décochez la case d’un type de notification pour activer / désactiver toutes les notifications pour ce type de notification pour un canal.

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  • Cliquez sur Préférences avancées pour afficher et cocher / décocher une notification pour activer / désactiver cette notification spécifique pour un canal.

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Remarque : si les notifications sont activées individuellement pour un canal désactivé, le changement de canal sera forcé.