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Products & Quotes

Créer et partager des devis

Dernière mise à jour: avril 30, 2020

Disponible avec :

Hub Sales Starter, Professional, Enterprise

Les utilisateurs disposant d'une licence Hub Salespeuvent créer des devis dans leur compte à partager avec les acheteurs. Utilisez l'outil devis pour créer une page web contenant des informations tarifaires sur les produits.

Créer des devis

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Devis.
  • Cliquez sur Créer un devis.
  • Pour associer le devis à une transaction, cliquez sur le menu déroulant Associer à une transaction et sélectionnez une transaction existante ou cliquez sur Créer une transaction.
  • Cliquez sur Suivant.

Remarque : Si vous utilisez l'intégration Shopify avec HubSpot, vous ne pouvez pas créer de devis pour les transactions synchronisées à partir de Shopify. Celles-ci ne s'afficheront pas dans le menu déroulant.

  • Continuez à configurer votre devis en suivant les étapes ci-dessous. Vous pouvez enregistrer le devis en tant que brouillon à tout moment en cliquant sur Enregistrer, puis sur Quitter dans le coin inférieur gauche. Les brouillons de devis peuvent toujours être inscrits dans les workflows. Vous pouvez accéder au brouillon de devis à modifier directement depuis le tableau de bord des devis.

1. Détails sur le devis

Saisissez les détails de votre devis.

    1. Modèle de devis : cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez un modèle.
    2. Nom du devis : saisissez un nom pour votre devis.
    3. Date d'expiration : sélectionnez une date d'expiration. Par défaut, les devis expirent 90 jours après leur création. Vous pouvez également ajuster ce délai à 30 jours, 60 jours ou une date personnalisée. Lorsqu'un devis expire, vos contacts ne peuvent plus y accéder et seront invités à contacter votre équipe.

Remarque : Si vous souhaitez consulter le devis après son expiration, cliquez sur le nom du devis sur la fiche d'informations de la transaction, puis sur Afficher le devis dans la boîte de dialogue pour en afficher une version PDF.

    1. Commentaires pour l'acheteur : saisissez toute information supplémentaire utile à votre acheteur. Servez-vous des options de formatage disponibles au bas de la fenêtre de l'éditeur pour modifier le texte ou insérer un lien. Cliquez sur l'icône des blocs de texte pour saisir un bloc de texte court et réutilisable.
    2. Conditions : précisez les règles ou réglementations dont votre acheteur doit tenir compte. Servez-vous des options de formatage disponibles au bas de la fenêtre de l'éditeur pour modifier le texte ou insérer un lien. Cliquez sur l'icône des blocs de texte pour saisir un bloc de texte court et réutilisable.quote-details-screen
  • Pour mettre à jour la couleur et le logo par défaut qui s'affichent, modifiez le branding de l'outil de vente dans les paramètres de votre compte.
  • Cliquez sur Suivant.

2. Informations sur l'acheteur

Vérifiez et modifiez les contacts et entreprises indiqués dans votre devis. Par défaut, les contacts et entreprises associés à la transaction apparaitront ici. Pour les supprimer du devis, décochez la case à gauche de leur nom.buyer-information-quotes-step

Pour ajouter un nouveau contact ou une nouvelle entreprise :

  • Cliquez sur Ajouter un contact. Dans la boîte de dialogue, cochez la case à côté du contact que vous souhaitez inclure dans le devis. Vous pouvez inclure plusieurs contacts si nécessaire. Puis, cliquez sur Enregistrer.
  • Cliquez sur Ajouter une entreprise. Dans la boîte de dialogue, recherchez une entreprise, puis cliquez sur Sélectionner à côté de l'entreprise que vous souhaitez inclure dans le devis.

add-contact-quote

  • Cliquez sur Suivant.

3. Vos informations

Vérifiez que vos informations personnelles et celles de votre entreprise sont exactes. Par défaut, vos informations personnelles sont basées sur votre profil et vos préférences et les informations de votre entreprise sont définies dans les paramètres de votre compte. Pour modifier vos informations pour un devis particulier :

  • Cliquez sur le nom ou le nom de l'entreprise.
  • Dans le panneau de droite, mettez à jour vos informations personnelles.
  • Cliquez sur Enregistrer.
  • Cliquez sur Suivant.

quotes-your-info4. Produits

Vérifiez et modifiez les produits indiqués dans votre devis. Toute modification apportée ici met à jour les produits figurant sur la fiche d'informations de la transaction.

  • Vous pouvez ajouter un produit unique au devis. Les produits créés à partir de l'éditeur de lignes ne seront pas ajoutés à votre bibliothèque de produits.
    • Pour créer un nouveau produit spécifiquement pour ce devis, cliquez sur Ajouter un produit.
    • Saisissez les détails de votre nouveau produit dans le panneau de droite, puis cliquez sur Enregistrer ou Enregistrer et ajouter un autre
      add-product-from-quote-line-item-editor
  • Les utilisateurs disposant d'une licence Hub Sales Pro ou Entreprise assignée peuvent ajouter des produits existants dans la bibliothèque de produits à leur devis. Si un produit est déjà associé à une fiche d'informations de transaction, il sera intégré à une ligne.
    • Pour ajouter des produits au devis, cliquez sur Ajouter à partir de la bibliothèque.
    • Dans le panneau Ajouter des produits, sélectionnez les produits à ajouter au devis, puis cliquez sur Ajouter.
  • Pour modifier un produit déjà inclus dans le devis, passez le curseur de la souris sur le produit et cliquez sur le menu déroulant Actions, puis sélectionnez Modifier.
  • Vous pouvez également modifier la durée, le prix et la quantité du produit directement dans l'éditeur de ligne sur le devis. Cliquez sur l'icône Crayon edit à côté de la durée, du prix unitaire ou de la quantité et modifiez la valeur. quotes-edit-a-line-item
  • Pour ajouter une remise à un produit inclus dans le devis, cliquez sur l'icône Crayon edit à côté du prix unitaire, puis saisissez une valeur de remise dans le champ Remise.

edit-line-item-discount

  • Pour supprimer un produit, passez le curseur de la souris sur le produit et cliquez sur le menu déroulant Actions, puis sélectionnez Supprimer.
  • Pour réorganiser les produits, glissez-déposez chaque ligne de transaction.

Dans la section Totaux, vous pouvez ajouter des taxes, des frais et des remises dans le sous-total.

  • Pour ajouter une taxe, des frais ou une remise, cliquez sur + Ajouter une taxe/des frais/une remise.
  • Saisissez un nom pour la taxe, les frais ou la remise et une valeur dans le champ de texte. La valeur de la taxe, des frais ou de la remise peut être basée sur un montant spécifique (USD) ou un pourcentage (%) du total.
    quotes-add-fee-tax-discount
  • Pour supprimer des taxes, des frais ou des remises, cliquez sur l'icône Corbeille à côté du champ de devise.
  • Cliquez sur Suivant.

5. Signature et paiement

Décidez de la façon dont vous souhaitez recueillir des signatures pour votre devis.

  • Sélectionnez la case d'option à côté d'une option de signature :
    • Aucune signature : aucune signature n'est requise pour autoriser le devis.
    • Inclure un espace pour une signature manuscrit : utilisez une signature manuscrite sur une copie imprimée du devis.
    • Utiliser une signature électronique (Hub Sales Pro ou Entreprise uniquement) : utilisez une signature électronique pour signer un devis.
      • Sélectionnez la caseà cocher à côté de l'adresse e-mail du contact dont la signature est requise.
      • Cliquez sur le menu déroulant Contresignataires et sélectionnez le nom d'un utilisateur de HubSpot. e-signature-required-sig-countersigners
  • Si vous utilisez l'intégration Stripe pour la facturation de vos clients directement à partir du devis, cliquez pour activer l'option Utiliser un compte Stripe connecté.
  • Cliquez sur Suivant.

6. Analyse

Générez un aperçu de votre contenu de devis, modifiez la langue du devis ou le format de date et d'adresse pour le devis.

  • Par défaut, le devis s'affichera dans la langue par défaut de votre compte. Pour modifier la langue, cliquez sur le menu déroulant Langue et sélectionnez une autre option.
  • Pour modifier le format de date et d'adresse de votre devis, cliquez sur le menu déroulant Paramètres régionaux et sélectionnez une autre option.
  • Décidez si vous souhaitez publier le devis, l'enregistrer comme brouillon ou le soumettre pour approbation.
    • Pour enregistrer le devis en tant que brouillon afin de le vérifier et de le modifier ultérieurement, cliquez sur Enregistrer, puis cliquez sur Quitter dans l'angle inférieur gauche pour quitter l'éditeur de devis.

Remarque : Après avoir enregistré un devis comme brouillon, vous ne pouvez pas modifier les options de signature électronique lors de l'étape Signature et paiement. Si vous avez configuré des workflows d'approbation des devis, gardez à l'esprit que les devis avec un statut de brouillon peuvent toujours être inscrits dans le workflow.

    • Pour publier le devis, cliquez sur Terminer le devis.
    • Si votre devis nécessite une approbation, cliquez sur Demander un devis. L'approbateur de devis de votre compte doit approuver le devis avant que vous puissiez le publier et l'envoyer à vos contacts.

Remarque : Après avoir soumis un devis pour approbation, vous ne pouvez pas modifier le devis à moins qu'il ne soit rejeté par l'approbateur de devis de votre compte.

  • Pour partager votre devis publié :
    • Cliquez sur Copier dans la boîte de dialogue pour obtenir l'URL de la page du devis. Collez cette URL dans un nouveau navigateur pour afficher le devis ou envoyez l'URL à d'autres personnes. 
    • Autrement, cliquez sur Écrire un e-mail avec un devis. Ceci vous conduira à la chronologie du contact dans HubSpot, et la boîte contextuelle E-mail avec un lien vers la page du devis s'ouvrira automatiquement.quotes-write-email-with-quote

Vous pouvez également partager le devis d'un contact, d'une entreprise ou d'une transaction :

  • Dans votre compte HubSpot, accédez à des contacts, des entreprises ou des transactions.
  • Cliquez sur le nom d'une fiche d'informations.
  • Dans le panneau de gauche, cliquez sur l'icône E-mail email.
  • Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur le menu déroulant Devis et sélectionnez un devis. Pour partager un devis par e-mail, celui-ci doit être créé pour la transaction associée à la fiche d'informations d'un contact ou d'une entreprise. share-quote-in-crm-email
  • Grâce à l'URL de la page du devis, le contact peut consulter le devis dans son navigateur, le télécharger ou l'imprimer.quotes-download-quote-or-print-quote

Gérer les devis

Sur le tableau de bord des devis, consultez une liste des devis dans votre compte. Filtrez les devis par statut ou par propriétaire, ou recherchez un devis spécifique à vérifier ou à modifier.

Modifier un brouillon de devis

Pour consulter et publier votre brouillon de devis :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Devis.
  • Cliquez sur le nom du brouillon de devis.
  • Dans l'éditeur de devis, terminez la configuration de votre devis, puis cliquez sur Terminer le devis.

Récupérer et modifier un devis publié

Vous pouvez apporter des modifications et des révisions à un devis qui a déjà été publié. Après avoir effectué vos modifications, le contenu de devis mis à jour s'affichera lorsqu'un contact consultera le devis.

Remarque : Les devis ayant déjà été signés ou réglés ne peuvent pas être récupérés et modifiés.

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Devis.
  • Passez le curseur de la souris sur le devis et cliquez sur le menu déroulant Actions, puis sélectionnez Récupérer et modifier.
  • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Oui, récupérer et modifier.
  • Modifiez le devis, puis cliquez sur Créer un devis.

Supprimer des devis

Pour supprimer un devis :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Devis.
  • Passez le curseur de la souris sur le devis et cliquez sur le menu déroulant Actions, puis sélectionnez Supprimer. Si le devis a été signé ou a été payé, il ne peut pas être supprimé.
  • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Oui, supprimer le devis.

Exporter des devis

Vous pouvez exporter tous les devis à partir de vos paramètres de compte.

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Ventes Produits et Devis
  • Cliquez sur l'onglet Devis.
  • Cliquez sur Exporter pour recevoir un e-mail avec un lien de téléchargement vers le fichier exporté.export-quotes

 

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