引用(旧)を使用

HubSpotの従来の見積もりを使用すると、HubSpotから直接見積もりを作成して共有し、 Stripe決済処理 または HubSpot 決済を使用して支払いを受け取ることができます。見積もりツールを使用することで、 請求書や 支払いリンクと同様の決済プロセスで顧客を確認できます。 

かつ：

• 見積もりの電子署名を設定できます。
• Sales Hub ProfessionalおよびEnterpriseアカウントのユーザーは、見積もりテンプレートをカスタマイズして、購入者向けに見積もり環境をパーソナライズできます。

見積もりをセットアップ

以下では、従来の見積もり設定のセットアップ方法について説明します。開始する前に、次のいずれかの設定を更新する必要があるユーザーにスーパー管理者権限が与えられていることを確認してください。

見積もり全般の設定

始めるには、以下の見積もり設定を行う：

• HubSpotブランドキットにロゴを追加: 見積もりでは HubSpotブランドの既定設定で設定されたロゴが自動的に取り込まれます。 Sales Hub Professional および Enterprise アカウントのユーザーは 、見積もりテンプレートをカスタマイズすることで、これを調整できます。
  • 従来の見積もりではブランドキットの色が使用されます。
  • ロゴを更新しても、既存の従来の見積もりは更新されません。現在下書きになっている従来の見積もりと、更新後に作成された従来の見積もりのみが更新されます。
• デフォルトの支払いオプションを設定する: オプションで、従来の見積もりでデフォルトで受け入れられる支払い方法を 決済設定で設定できます。作成時に各レガシー見積もりでこれをカスタマイズすることもできます。
• ドメインをHubSpotに接続: デフォルトでは、従来の見積もりはアカウントに接続されているランディングページのプライマリードメインでホスティングされます。従来の見積もりを作成する際には、接続されている任意のドメインから選択することもできます。まだドメインを接続していない場合、または従来の見積もり( 例:billing.ウェブサイトをホストするために別のサブドメインを接続する場合。com)、 ドメインをHubSpotに接続する方法をご確認ください。

未署名の従来の見積もりの支払いを許可する(「Sales Hub Professional 」および 「Enterprise 」のみ)

「Sales Hub Professional」または 「Enterprise 」アカウントで スーパー管理者権限 が付与されているユーザーは、署名されていない従来の見積もりの支払いを許可するオプションをオンにすることができます。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［見積もり］の順に進みます。
3. Allow payment of unsigned quotes切り替えスイッチオン。

従来の見積もりに合計契約額を表示(「Sales Hub Professional 」および 「Enterprise 」のみ)

デフォルトでは、公開された見積書はチェックアウト時に支払期限が到来する商品項目の合計のみを表示します。つまり、将来支払期限が到来する商品項目は合計に含まれません。旧見積もりを作成する際、将来の日付の商品項目が含まれるように見積もりを設定できますが、デフォルトの動作を旧見積もり設定で設定することもできます。

見積もりに契約総額をデフォルトで表示するには：

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［見積もり］の順に進みます。
3. 見積りに合計契約額を表示スイッチをオンに切り替えるにはクリックしてください。

従来の見積もりの送信元となる既定のEメールアドレスを設定する

従来の見積もりのEメールの送信元となる既定のEメールアドレスをセットアップします。既定のEメールアドレスとして、チームのEメールアドレスまたは個人のEメールアドレスを指定できます。デフォルトのEメールが設定されていない場合、見積もりのマッピングでは、ユーザーが 見積もりの送信時に選択した個人またはチームの共有アドレスのEメールアドレスが使用されます。

既定のEメールアドレスを設定するには：

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、[ オブジェクト ] > [見積もり]に移動します。
3. [既定の送信者アドレス]ドロップダウンメニューをクリックし、 既定として使用するEメールアドレスを選択します。
4. ユーザーが個人のEメールアドレスまたはアクセス権を持つ他のチームの共有アドレスから手動で見積もりを送信できるようにする場合は、[ 他のEメールアドレスからの送信を許可]スイッチをオンに切り替えます。
5. 「保存」をクリックします。

見積もりのデフォルトの有効期間を設定する（Sales Hub ProfessionalおよびEnterpriseのみ）

「Sales Hub Professional」または 「Enterprise 」アカウントで スーパー管理者権限 が付与されているユーザーは、そのアカウントで作成された従来の見積もり全てに既定で適用される有効期間を設定できます。既定の有効期間を更新すると、以降に新しく作成される全ての見積もりにその有効期間が自動的に適用されます。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［見積もり］の順に進みます。
3. ［デフォルトの有効期間を設定］の横にあるドロップダウンメニューをクリックし、デフォルトの有効期間を入力します。
4. [更新]をクリックします。

既定値 ( Sales Hub ProfessionalおよびEnterpriseのみ)

「Sales Hub Professional」または 「Enterprise 」アカウントで スーパー管理者権限 が付与されているユーザーは、既定の見積もり金額として「 見積もり金額 」または「合計契約額(合計契約額)」を設定できます。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［見積もり］の順に進みます。
3. 既定値（Default quote value）設定の横で、ドロップダウンメニューをクリックし、見積もり金額（Quote amount）または合計契約額（TCV）を選択します。

コンタクト削除時の見積書の削除

デフォルトの設定では、データのプライバシー設定がオンになっている場合、コンタクトが削除されても、そのコンタクトに関連付けされている見積もりは30日後より削除されません。Delete quotes on contact deletion設定をオンにすると、30日後に見積もりが削除されます。

注：、HubSpotアカウントが閉鎖されると、全ての見積もりは削除されます。

コンタクト削除時の見積もり削除を有効にするには、次の手順に従います。

1. まだの場合は、データのプライバシー設定をオンにする。
2. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
3. 左側のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［見積もり］の順に進みます。
4. Delete quote on contact deletionスイッチをオンに切り替えるにはクリックしてください。

公開済みの見積もりをダウンロード

アカウントの設定で、全ての公開済みの見積もりをダウンロードすることができます。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［見積もり］の順に進みます。
3. ［公開済みの見積もりをダウンロード］設定の横にある［ダウンロード］をクリックします。

見積もりで承認が必要(Sales Hub Enterprise のみ) 

セールスマネージャーは、プロスペクト(見込み客)に送信する前に、見積もりを確認したい場合があります。見積もりの承認プロセスを自動化して、コンタクトの見積もりを承認する前に、求められた変更を営業担当に送信します。この設定を有効にした後で見積もりを確認して承認する方法をご確認ください。

Sales Hub Enterprise の有料シートが割り当てられているユーザーは、見積もりの承認設定を有効にして、プロスペクトと見積もりを共有する前にユーザーの承認を求めることができます。この設定をオンにすると、3つのアクティブな見積もりベースのワークフローがアカウントに追加されます。

• 見積もりで承認が必要な場合
• 見積もりで変更がリクエストされた場合
• 見積もりが承認された場合

これらの3つのワークフローにより、見積もりの見積もり承認ステータスプロパティーが更新された時点でタスクが作成され、プロパティー値が更新されます。見積もりの承認に関連する全てのタスクとプロパティ値の更新は、これらのワークフローを介して自動的になされます。

注: アカウントの 有料シートをダウングレード すると、3つのワークフローが削除されます。承認待ち状態の関連付けられた見積もりは、ワークフローが削除されると下書き状態に戻ります。

これらの 見積もりベースのワークフロー はそれぞれさらにカスタマイズでき、見積もり署名されたときのステージの更新などのアクション取引追加できます。

アカウントに見積もり承認ワークフローを追加するには、次のようにします。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［見積もり］に移動します。
3. [全ての見積もりで承認を必須にする]スイッチをクリックしてオンに切り替えます。
   
   
4. ダイアログボックスで、[ 承認者]ドロップダウンメニューをクリックし、ユーザーを選択します。

注: Sales Hub Enterprise のシートが 割り当てられ ているユーザーのみを見積もり承認者として選択できます。選択したユーザーは 、取引の「編集」アクセス権も持っている必要があります。

5. 「承認者を設定してワークフローを作成」 をクリックする。

ワークフローツールからワークフローにアクセスして編集できます。[見積もりに承認が必要な場合 ]のワークフローが オフになっている場合、ユーザーは承認なしで見積もりを公開できます。この点について懸念がある場合は、ワークフローの権限を調整することをお勧めします。ユーザーへの上位のおすすめです。

従来の見積もりで電子署名を使用する

電子署名（e-signature）とは、特定の文書の条件に同意することを電子的に表現するものです。電子署名は、米国、カナダ、欧州連合、英国、その他多くの国で有効かつ合法です。書面による署名と同じ法的な重みがあります。HubSpotの電子署名機能は、Dropbox Sign（旧HelloSign）を利用しています。 

以下では、電子署名の詳細と、従来の見積もりに電子署名する方法を説明します。制限事項と考慮事項を理解する

• HubSpotで通常の 見積もり作成プロセス の一環として電子署名を使用するために、Dropbox Signでアカウントを作成する必要はありません。
• 有料のSales Hub シート を利用しているユーザーは、見積もりに電子署名オプションが含まれるように旧見積もりを設定できます。
• コアシートを持つユーザーは見積もりを設定できませんが、別のユーザーによって見積もり送信者として、または 副署名者として設定できます。

電子署名の制限を理解する

各 HubSpot アカウントには、サブスクリプションと有料ユーザー数に基づいてプールされた電子署名の上限があります。

• HubSpotの製品 & サービスカタログおよびアカウントの電子署名使用状況で、ご契約の電子署名制限を確認できます。
• また、HubSpotの営業チームにコンタクトして、追加の署名を購入することもできます。

例えば、従来の見積もりの場合:

• Sales Hub Starterサブスクリプションのアカウントでは、アカウント内の全ユーザーが 10 件の電子署名を利用できます。これは、ユーザー別10電子署名ではなく、全ユーザーがアカウント全体で使用する10電子署名であることに注意。シートを追加しても、電子署名の上限は増えません。
• Sales Hub Professional サブスクリプションのアカウントに属し、 Sales Hub シートが割り当てられているユーザーは、10件の電子署名を使用できます。有料シート1枚につき電子署名10回分となります。アカウントに5人のユーザーがいて、それぞれに Sales Hubシート が割り当てられている場合、アカウントの基本電子署名の上限は1か月あたり50件になります。これは、シートを持つ全てのユーザー間で上限がプールされるためです。ユーザー別では、今月30件の電子署名を使用することができ、その結果、シートを持つ他のユーザーの残りは20件となる。コアシートを持つユーザーは見積もりを設定できませんが、別のユーザーによって見積もり送信者として、または副署名者として設定できます。
• 割り当て先Sales Hubシートを持つユーザーで、Sales Hub Enterpriseサブスクリプションを持つアカウントの一部であるユーザーは、30 の e-signature を使用できます。有料シート1枚につき30件の電子署名が可能です。アカウントに5人のユーザーがいて、それぞれに Sales Hubシート が割り当てられている場合、アカウントの基本電子署名の上限は1か月あたり150件になります。これは、シートを持つ全てのユーザー間で上限がプールされるためです。1人のユーザーが1か月に30件の電子署名を使用できる場合、シートを持つ他のユーザーが使用できる電子署名は残り120件になります。
  
  • 電子署名は、公開された見積もりで電子署名オプションがオンになった時点で、制限にカウントされます。見積もりは署名制限に適用するために署名する必要はありません。複数の署名が必要な見積もりは、の使用としてのみカウントされます。
    • 例えば、電子署名オプションをオンにして公開した見積もりに3名の署名が必要な場合、誰が署名したかにかかわらず、見積もりの使用回数は1回とカウントされます。
  • 電子署名リクエスト付きの見積もりの有効期限が切れたり、再送信されたりした場合、見積もりの再送信は電子署名の追加数としてカウントされます（見積もりの初回送信時に1件、見積もりの再送信時にもう1件）。

従来の見積もりで電子署名を有効にする

見積もりに電子署名フィールドを含めるには、 有料Sales Hub シート を利用しているHubSpotユーザーは、見積もりビルダーの [署名 & 支払い ]ステップで [署名を使用]オプションを選択できます。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［見積もり］の順に進みます。
2. 見積もりの下書きの名前 をクリックするか、 新しい見積もりを作成します。 
3. 見積もりエディターの右下、Signature & Paymentステップに移動するまで、「次へ」をクリックします。
4. 署名オプションの下で、電子署名を使用するを選択する。
5. 「必須の署名」の下で、署名が必要な見積もりのコンタクトを選択します。
6. [副署名者]で、署名が必要なHubSpotユーザー を選択します。

免責事項： HubSpotのDropbox Signの実装は、Dropbox SignがeIDASに準拠しているため、eIDASに準拠しているはずです。これは法的なアドバイスを意図したものではなく、専門的な法的アドバイスの代わりとなるものではありません。

見積もりの新体系への電子署名

従来の見積もりで電子署名が有効になっている場合、購入者と副署名者は自分の署名を見積もりに追加できます。

セキュリティーを強化するために、 本人確認 を有効にすると、HubSpot には、署名者に見積もりへの署名を許可する前に本人確認を行う予備的なEメール確認手順が含まれるようになります。本人確認が不要な場合は、 この要件をオフに するか、任意で副署名者が HubSpot アカウント内から署名プロセスを開始できるようにして、確認の必要がありません。

購入者と副署名者の双方が、共有の見積もりから電子署名プロセスを開始できます。

1. 本人確認 が有効になっている場合は、Eメールで本人確認を行います。
   • 共有見積もりで、[ 署名 ]セクションまでスクロールし、見積もりの自分の名前の横にある[確認]をクリックして署名 します。その後、見積もりに署名するための次のステップを記載したEメールが送信されます。「確認して署名」をクリックしてから、1時間以内に署名プロセスを完了させてください。

「確認して署名」 ボタンをクリックしてから1時間以内に見積もりに署名しない場合は、共有見積もりに戻り、 「確認して署名」 をクリックして、新しい確認Eメールを再生成する必要があります。  

• • Eメールの受信トレイに移動し、件名が「Please verify your identity to sign your quote」となっているEメールを探してください。「確認を受けて見積もりに署名」をクリックし、署名プロセスを開始します。

1. • 新しいブラウザータブが開き、本人確認のダイアログボックスが表示されます。サイン開始をクリックする。
2. 署名するには、右上の [始める ]をクリックするか、署名ボックスの[ クリックして署名 ]をクリックします。

• • 見積もりの下部にあるあなたの名前の横にあるをクリックしてサインしてください。

• • ダイアログ ボックスで、Draw、Type、「アップロード」のタブをクリックしてサインイン方法を選択し、署名を追加します。次に「挿入」をクリックして署名を追加する。
    
    
    
  • 右上の「続ける」をクリックする。

• • 同意しますをクリックして見積もりへの署名を保存するか、編集をクリックして署名を編集します。 

• • ［閉じる］をクリックします。

副署名者には、見積もりが署名されたことを通知するEメールが届きます。このEメールには、副署プロセスを開始するためのボタンが含まれています。

署名者は、見積もり一覧ページから見積もりに署名することもできます：

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［見積もり］の順に進みます。
2. 見積もりが「「署名待ち」」のステータスで表示されているのが確認できます。見積もりの上にマウスポインターを置き、[ アクション]をクリックし、[副署名]を選択します。
3. 署名のステップに進みます。

見積もり一覧ページから、署名の状況を確認することもできます：

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［見積もり］の順に進みます。
2. 署名待ちの見積もりの横で、「アクション」をクリックし、Detailsをクリックします。
3. [パフォーマンス]で見積もりの署名ステータスを確認できます。
   
   
4. ダウンロードした見積もりを印刷するには、見積もりの上にマウスポインターを置き、[ アクション]をクリックし、[ダウンロード]をクリックします。

注: 署名済みの見積もりをダウンロードすると、Dropbox Sign は見積もりの PDF 版から 「購入者へのコメント 」または 「購入条件 」セクション に含まれるハイパーリンク テキストからリンクを削除します。見積もりがダウンロードされた後でもリンク先がクリックできるように、リンクテキストの完全なURLを含めることをお勧めします。

必要な署名と副署が全て完了した時点で、お客さまが署名した文書のコピーを受け取ります。契約者が受け取る通知には、契約者が署名した文書へのリンクが含まれており、このリンクは引用の有効期限が切れると失効し、契約者の記録として署名済みの文書のPDFコピーが添付される。

電子署名の利用状況を監視する

見積もり設定で、今月これまでに使用した電子署名の数と、 月間制限 にどれだけ近づいているかを確認できます。月間限度額は毎月1日にリセットされます。

電子署名の使用状況を確認するには

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左サイドバーで、オブジェクト > 見積もりに移動します。
3. 電子署名タブをクリックします。

電子署名の ID 検証設定を管理する

既定では、電子署名では、見積もり署名プロセス中に ID 検証は必要ありませんが、この要件をオンにすることができます。購入者の検証を必須にするが、副署名者の確認は不要な場合は、この設定を有効にして、 HubSpot内から副署名者に署名させることができます。

本人確認をオンまたはオフにするには:

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左サイドバーで、オブジェクト > 見積もりに移動します。
3. 電子署名タブをクリックします。
4. 認証をオンにして見積もりに署名するときに求めるには、[ ID検証 ]スイッチをオンに切り替えます。今後、見積もりに署名するときに本 人確認が必要 になります。
5. 認証をオフにするには、[ 本人確認 ]スイッチをオフに切り替えます。今後は、見積もりに署名するときに本人確認が 不要になります。

見積もりへの電子署名について詳細をご確認ください。

カスタマイズされた従来の見積もりテンプレートを作成する(Sales Hub Professional または Enterpriseのみ)

HubSpotには、標準で3種類の従来の見積もりテンプレートのセットが用意されています。これらのテンプレートをそのまま使用することも、新しいテンプレートを作成することもできます。カスタム見積もりテンプレートを作成すると、新しいテンプレートとして保存され、デフォルトのテンプレートは元のまま残ります。

HubSpotサブスクリプションに応じて、次のように従来の見積もりテンプレートをカスタマイズできます。

• Sales Hub  Professional および Enterprise アカウントで、「 スーパー管理者」権限 または「 見積もりテンプレートを管理」権限を持つ ユーザーは、カスタマイズされた見積もりテンプレートを作成および編集し、 見積もり作成時に使用できます。編集可能なモジュールによって、自社のニーズに合わせたテンプレートのデザインとコンテンツの変更が可能になります。
• HubSpotの無料ツールまたはSales Hub Starterツールを使用すると、アカウントに含まれる既定の見積もりテンプレートに適用されるテーマ設定を編集できますが、カスタマイズされた見積もりテンプレートを作成することはできません。
• HubSpotの全ての契約プランでは、デザインマネージャーを使用して見積もりテンプレートを作成および編集できます。ただし、見積もり作成用のテンプレートを使用するには、Sales Hub Professional/Enterpriseの契約が必要です。HubSpotの開発者向けドキュメントでカスタムCMS見積もりテーマの開発の詳細をご確認ください。

コーディング不要のカスタマイズ

テンプレートにデフォルトのCMSテンプレートのいずれかを使用する場合に、コーディングなしでカスタマイズできる一般的な例を以下に示します。

• コンタクト、会社、取引オブジェクトからテキストまたはパーソナライズトークンを見積もりに追加する（例：税の番号、テキスト、または取引プロパティー）。
• デフォルトの条件（見積もり作成時の編集から保護可能）を追加する。
• ロゴ、フォント、色を編集する。
• モジュールを隠す。
• 商品項目テーブルから列を削除する、または列を追加する。
• ［商品項目］テーブルから［合計］セクションまたは［小計］セクションを削除する。

開発者を必要とするカスタマイズ

コーディング不要のテンプレートエディターではカスタマイズできない一般的な例を以下に挙げます。ただし、開発者が 見積もり用のカスタムCMSテンプレートを作成すればカスタマイズは可能です。

• カスタムテンプレートをゼロから作成する。
• テンプレートにモジュールを追加する、または削除する。
• 商品項目テーブルにカスタム製品プロパティーの列を追加する。
• パーソナライズトークンに複数の値を取り込み（例：商品項目トークンに、最初に関連付けられた商品項目の値を取り込む）。
• 商品項目を見積もりに自動追加する。
• 税、手数料、値引を見積もりに自動追加する。
• 複数の商品項目テーブルを作成する。
• 商品項目テーブルにセクションを追加する（例えば、ソフトウェアとハードウェアを販売する場合に、全てのソフトウェアを1つのセクションに、全てのハードウェアを別のセクションに配置する）。
• 小計または合計をカスタマイズする。
• 電子署名モジュールを非表示にする。

コーディング不要のテンプレートエディターを使用して、カスタム見積もりテンプレートを作成

作業を進める前に、カスタマイズされた見積もりを作成するユーザーにスーパー管理者権限があることを確かめておきます。新しいカスタマイズされた見積もりテンプレートを作成するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［見積もり］の順に進みます。
3. ［見積もりテンプレート］タブをクリックします。
4. ［見積もりテンプレートをカスタマイズ］をクリックします。
5. 始めるテンプレートにマウスポインターを合わせ、［選択］をクリックします。
6. 上部の鉛筆アイコン edit をクリックし、 見積もりテンプレートの名前を入力します。
7. モジュールの内容を編集するには、左パネルで モジュールをクリックし、モジュールの内容を編集します。

注: 見積もりで パーソナライズトークン を使用する場合、HubSpotはそれらを動的にレンダリングしません。代わりに、トークンは見積もりの公開時に描画され、署名時には更新されません。このため、支払い状況、支払い日、電子署名日、電子署名の完了署名など、見積もりの公開後に更新されるプロパティーにはパーソナライズトークンを使用しないでください。

8. 商品項目 テーブルを編集するには、 商品項目テーブルモジュールをクリックします。
   • 商品項目のプロパティーの順序を変更するには、dragHandle ドラッグハンドルをクリックしてプロパティーを別の位置にドラッグ&ドロップします。
   • 見積もりに小計、手数料、合計を表示しない場合は、値の横にあるチェックボックスをオフにします。
9. 引き続き左パネルの編集可能なモジュールを開き、見積もりテンプレートに含まれる画像、テキスト、見出しを変更します。右側で、変更のプレビューを参照します。

注：コメントまたは規約モジュールを編集する際、これらのモジュール内にある、購入者向けの規約またはコメントのトークンを削除しないでください。トークンが削除された場合、ユーザーが見積もりエディター内でこれらのモジュールに含めるテキストは、公開された見積もりには入力されません。

10. ［設定］タブをクリックします。
11. 見積もりテンプレートのデフォルトドメインを設定するには、［ドメイン］ドロップダウンメニューをクリックします。
12. テンプレート内のモジュールタイトルとラベルのデフォルト言語を選択するには、［言語］ドロップダウンメニューをクリックします。テンプレートにすでに含まれているカスタマイズされたコンテンツは、言語を変更する際に削除されます。表示されるダイアログボックス内で、［削除］をクリックします。

注：リッチテキストモジュールを使って見積もりテンプレートに追加したコンテンツは、自動翻訳されません。サンプルデータもテンプレートプレビューでは翻訳されません。

13. 選択した言語に応じて、既定のロケールを日付と住所の形式に設定することもできます。［ロケール］ドロップダウンメニューをクリックし、ロケールを選択します。
14. 色、フォント、ボタン、バナーのスタイルを編集するには、[ テーマ設定を編集]をクリックします。
    • 見積もりテーマで使用されるグローバルカラーを編集するには、[グローバルカラー]セクションをクリックして展開します。[ボタン設定]または[バナー設定]セクションをクリックして 展開し、ボタンの色やバナーテキストの色を編集することもできます。16進数の値を入力するか、カラーパレットをクリックして、色を設定します。
    • 見積もりテーマで使用されるグローバルフォントを編集するには、[グローバルフォント]セクションをクリックして展開し、ドロップダウンメニューをクリックしてフォントを選択します。
15. デザインマネージャーでテンプレートを編集するには、[ CMSテンプレートを編集]をクリックします。
16. 見積もりテンプレートのカスタマイズが完了したら、右上の[ 保存]をクリックします。

チームは従来の見積もりを作成するときにカスタマイズされた見積もりテンプレートを選択できるようになりました。見積もりを公開した後でコンタクトと 見積もりを共有する 方法について詳細をご確認ください。

従来の見積もりテンプレートを管理

スーパー管理者は 、見積もりテンプレート設定で、テンプレートの複製、削除、新規作成を含め、既存の既定およびカスタマイズされた従来の見積もりテンプレートを管理できます。

HubSpotの無料プランまたは Sales Hub Starterを使用している場合、 スーパー管理者は アカウントに含まれる既定の従来の見積もりテンプレートのテーマ設定を編集できます。Sales Hub ProfessionalまたはEnterpriseをご利用の場合、 スーパー管理者は アカウント内の既定の旧見積もりテンプレートおよびカスタマイズされた旧見積もりテンプレートを編集できます。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［見積もり］の順に進みます。
3. ［見積もりテンプレート］タブをクリックします。

デフォルト見積もりテンプレートセクションでは、アカウントに標準で付属する3つのテンプレートを管理できます。テンプレートのオプションを表示するには、デフォルトテンプレートにマウスポインターを合わせ、アクションドロップダウンメニューをクリックし、オプションを選択します。

• プレビュー：テンプレートから作成された見積もりがどのように見えるかを表示します。
• テーマを編集：テンプレートのテーマを編集します。デフォルトのテンプレートは同じテーマを使用するため、変更を加えると3つの全テンプレートに影響します。
• テンプレートを使用：テンプレートから新しい見積もりを作成します。
• 見積もりで非表示：新規見積もり作成時にこのテンプレートがオプションとして表示されないようにします。後でドロップダウンメニューから［テンプレートで表示］を選択することで、元に戻すことができます。

• 編集：見積もりテンプレートを編集。テンプレートエディターでは、「設定」タブでテンプレートのテーマを編集することもできます。
• 複製：見積もりテンプレートの複製を作成します。
• テンプレートを使用：テンプレートから新しい見積もりを作成します。
• 見積もりで非表示：新規見積もり作成時にこのテンプレートがオプションとして表示されないようにします。後でドロップダウンメニューから［テンプレートで表示］を選択することで、元に戻すことができます。
• 削除：テンプレートを削除します。

旧見積もりを作成

製品やサービスの購入に関心を示しているコンタクトと共有する旧見積もりを作成します。商品 項目の価格情報を記載したウェブページを作成するには、従来の見積もりツールを使用してください。HubSpotとShopifyの連携を使用している場合は、連携によって作成された製品を追加することができます。

従来の見積もりを使用してデジタル決済を回収するには、 決済処理オプションとしてStripeをセットアップするか、 HubSpot決済ツール (Starter、 Professional 、Enterpriseのみ )を設定する必要があります。

コンタクト、会社、取引レコードから見積もりを作成するには、次の手順に従います。

1. レコードに移動します。
   • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
   • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
   • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
2. 見積もりを作成するレコードの名前をクリックします。
3. 右側のサイドバーの［見積もり］セクションで、［+追加］をクリックします。

4. 取引の商品項目エディターで見積もりを作成することもできます。

見積もりのインデックスページから見積もりを作成するには：

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［見積もり］の順に進みます。
2. 右上の[ 見積もりを作成]をクリックします。

見積もりを作成

見積もりを作成したら、関連する取引、購入者情報、会社情報、支払いの詳細を追加するように見積もりを構築します。 

取引

1. 見積もりを取引と関連付けるには、［取引と関連付ける］ドロップダウンメニューをクリックし、既存の取引を選択します。
2. 見積もりの新しい取引を作成するには、［取引と関連付ける］ドロップダウンメニューをクリックし、［新しい取引を作成］を選択します。右側のパネルで、取引の詳細を入力します。次に［作成］をクリックします。表示されるプロパティーをカスタマイズするには、上部にある［このフォームを編集］をクリックします。

3. ［次へ］をクリックします。
4. 下記の手順に従って旧見積もりの設定を続けます。各手順で見積もりを下書きとして保存するには、［保存］をクリックし、左下の［終了］をクリックします。編集のために見積もりの下書きにアクセスでき、下書きの見積もりを ワークフローに登録できます。

購入者情報

コンタクトと会社を従来の見積もりに追加します。既存の取引を選択した場合は、コンタクトおよび取引に関連付けられているプライマリー会社が、HubSpotによって自動的に見積もりに追加されます。

1. コンタクト（役職など）または会社情報（会社住所など）を編集するには、コンタクトまたは会社名をクリックして、右側のパネルで詳細を更新し、［保存］をクリックします。

注：コンタクトまたは会社の情報を更新すると、その更新内容がCRM内のそれぞれのレコードに保存されます。

2. 見積もりにコンタクトや会社が表示されないようにするには、名前の横にあるチェックボックスをオフにします。 

新しい取引を作成してコンタクトまたは会社を関連付けなかった場合、またはコンタクトや会社が関連付けられていない取引を関連付けた場合は、コンタクトや会社を追加する必要があります。

1. [コンタクトを追加]をクリックします。
   • 既存のコンタクトを追加するには、右側のパネルで 、検索バーを使用してコンタクトを検索し、 追加するコンタクト名の横にあるチェックボックスをオンにして、[次へ]をクリックします。
   • 関連付けラベルを追加するには、[+関連付けラベルを追加]をクリックし、[ラベル]ドロップダウンメニューをクリックして  関連付けラベルを選択し、[保存]をクリックします。
   • 新しいコンタクトを追加するには、右側のパネルで[ 新規作成 ]タブをクリックします。
   • 連絡先の詳細を入力します。コンタクトの名前またはEメールアドレスを入力すると、追加のフィールドが表示されます。表示されるプロパティーをカスタマイズするには、上部の[このフォームを編集]をクリックします。

注：Eメールアドレスなしでアカウントにコンタクトを追加することはお勧めしません。HubSpotはEメールアドレスを使用してコンタクトの重複の削除や、コンタクトと会社との自動の関連付けを行っているためです。

1. • アカウントでデータプライバシー設定を有効にしている場合、 コンタクトのデータを処理するための法的根拠を示すオプションを選択します。
   • アカウントにマーケティングコンタクトがある場合は、[ このコンタクトをマーケティングコンタクトとして設定]チェックボックスを選択して、コンタクトをマーケティングコンタクトとして設定します。コンタクトの作成時にこのオプションを選択しなかった場合、後でコンタクトをマーケティング 設定することができます。
   • 完了したら、[ 作成]をクリックします。保存して別のコンタクトを作成するには、[ 保存して新規作成]をクリックします。
2. コンタクトを追加するには、［＋別のコンタクトを追加］をクリックします。
3. 会社を追加するには、［会社を追加］をクリックします。
   • 既存の会社を追加するには、右側のパネルで検索バーを使用してコンタクトを見つけ、会社を選択して［次へ］をクリックします。
   • 関連付けラベルを追加するには、［＋関連付けラベルを追加］をクリックし、［ラベル］ドロップダウンメニューをクリックして、関連付けラベルを選択し、［保存］をクリックします。
   • 新しい会社を追加するには、右側のパネルで［新規作成］をクリックします。
   • • 右側のパネルで、会社のプロパティーを入力します。会社の名前またはドメイン名を入力すると、追加のフィールドが表示されます。表示されるプロパティーをカスタマイズするには、右上の[このフォームを編集 ]をクリックします。
   • • [ コンタクトと関連付ける]セクションで、コンタクトと関連するレコードを検索して選択します。表示される関連付けをカスタマイズするには、上部の[Edit this form(このフォームを編集)]をクリックします。
     • 会社情報を入力したら、下部にある［作成］をクリックします。
4. ［次へ］をクリックします。

注：見積もりに表示される会社の国は、会社の国のデフォルトのプロパティーの情報を使用して設定されます。カスタムのデフォルトプロパティーを作成して、この情報を変更することはできません。 

作成者情報

自分の個人情報と会社情報が正しいことを確認します。デフォルトでは、個人情報はプロファイルと設定 によって入力され、会社の情報はアカウント設定から入力されます。 

注：プロファイル情報を更新しても、作成済みの見積もりは更新されません。作成済みの見積もりの情報を更新するには、手動で詳細を更新できます。

個々の見積もりの「見積もり送信者」情報を編集するには：

1. 自分の名前をクリックします。
2. 右側のパネルで、個人情報を更新します。この情報は、必要に応じて別のHubSpotユーザーの情報に変更できます。

注：ユーザーの役職を更新すると、以降の全ての見積もりに適用するために保存されます。以降の見積もりで、再度編集できます。

3. ［保存］をクリックします。
4. 会社情報を編集するには：
5. 会社名を気にします。
6. 右側のパネルで、 会社情報を更新します。
7. [保存]をクリックします。
8. ［次へ］をクリックします。

注：行われた変更は、編集中の見積もりにのみ反映されます。

商品項目を追加

割引、税、手数料などの商品項目と支払いスケジュールを従来の見積もりに追加できます。

[商品項目]セクションで変更を行うと、関連する取引レコードに表示される商品項目が更新されます。取引レコードに複数の見積もりが関連付けられている場合、最後に作成された見積もりに含まれる商品項目のみが取引レコードの商品項目カードに表示されます。

1. 見積もり作成プロセスの[商品項目]ステップに到達するまで、[次へ]をクリックします。
2. 商品項目を追加するには、右上の [商品項目を追加]をクリックし、次のいずれかを選択します。
   • 製品ライブラリーから選択:HubSpotとShopifyの連携を使用して作成された商品項目を含む、製品ライブラリーの製品に基づいて商品項目を追加します。このオプションを選択した後、製品名、製品の説明、 またはSKUで検索するか、[ 詳細フィルター ]をクリックして検索を絞り込むことができます。右側のパネルで 商品項目のベースにしたい製品の横にあるチェックボックスを選択します。次に、[ 追加]をクリックします。
   • カスタム商品項目を作成:「 カスタム商品項目を作成」権限がある場合、このオプションにより、この見積もりに固有の新しいカスタム商品項目が作成されます。このオプションを選択した後、右側のパネルで商品項目の詳細を入力し、カスタム商品項目を製品ライブラリーに保存するかどうかを選択します。次に、[ 保存 ]または[保存して新規作成]をクリックします。
     
3. 商品項目を編集、複製、または削除するには、製品の上にマウスポインターを置き、[アクション]をクリックしてオプションを選択します
   
   • 編集:この見積もりのみの商品項目を編集します。製品ライブラリーは影響を受けません。
     • 商品項目エディターの列で、個々の商品項目の期間、単価、数量、割引額などの詳細を編集することもできます。該当する列に新しい値を入力します。列を追加または削除する方法をご確認ください。
     • 定期請求の頻度（毎月など）を設定すると、顧客に対してサブスクリプションが作成されます。サブスクリプションについてもっと詳しく。
     • 割引は 個々の商品項目または 見積もり全体に追加できます。
     • 税金は個々の商品項目または見積もり全体に追加できます。オンライン決済のご利用時に売上税を自動設定することもできます。
   • 削除:商品項目を削除します。
   • 複製:同じ詳細で新しい商品項目を作成します。
   • 商品項目を並べ替えるには、商品項目の左側にあるdragHandleドラッグハンドルを使用して 商品項目をクリックしてドラッグします。
4. [請求頻度]ドロップダウンメニューをクリックして、商品項目の請求頻度を設定します。頻度は、1 回、毎週、2 週間ごと、毎月、四半期ごと、半年ごと、毎年、2 年ごと、3 年、4 年、または 5 年に設定できます。

注：支払いツールと連携して見積もりを作成する際に、商品項目の定期的な請求頻度の［期間］の値を0に設定すると、サブスクリプションはキャンセルされるまで自動的に更新されます。

5. デフォルトでは、1回限りの請求と定期商品項目の請求は決済時に開始されます。購入者に対して後日、商品項目の請求を行うには、［請求開始日］ドロップダウンメニューをクリックし、次のいずれかのオプションを選択します。

   • カスタム日付：将来の特定の日付を指定します。このオプションを選択した後、日付入力を使用して開始日を選択し、［保存］をクリックします。

   • 開始の遅延（日）：決済時から請求を開始するまでの遅延を日数で指定します。このオプションを選択した後、右側のパネルで［請求開始の遅延日数］フィールドに数値を入力してから、［保存］をクリックします。

   • 開始の遅延（月）：決済時から請求を開始するまでの遅延を月数で指定します。このオプションを選択した後、右側のパネルで［請求開始の遅延月数］フィールドに数値を入力してから、［保存］をクリックします。

注: Stripe決済処理 では、見積もりの決済時に支払われるべき商品項目が少なくとも1つあれば、定期的な商品項目の支払いは後日処理することができます。例えば、商品項目1は決済時に支払い、商品項目2の支払い期限を30日後にすることができます。

割引、手数料、税を見積もりに追加する

[概要 ]セクションで、従来の見積もり小計に1回のみの値引き、手数料、税を追加できます。追加されたこれらの要素は、関連付けられている取引の「金額」プロパティーには追加されません。 

小計に1回限りの税金を追加するのではなく、 商品やサービス全体で使用する税率を追加する方法について説明します。

1. 税、手数料、割引を追加するには、［+［税／手数料／割引］を追加］をクリックします。割引について詳細をご確認ください。
2. 該当するテキストフィールドに、税金、手数料、または割引の名前と値を入力します。税、手数料、割引の値として、特定の通貨の金額か、合計に対する割合（％）に基づく値を指定できます。
3. 税、手数料、割引を削除するには、通貨フィールドの横にあるdelete削除アイコンをクリックします。
4. デフォルトでは、公開された見積もりには決済時に支払う合計金額のみが表示されます。つまり、後日支払う商品項目は合計金額に含まれません。将来の日付の商品項目を含む合計契約額を表示するには、［公開済みの見積もりに合計契約額を表示］チェックボックスをオンにします。デフォルトの動作は見積もり設定で設定できます。

支払いスケジュールを追加する

従来の見積もりで支払いスケジュールを有効にして、一定期間で決済を分割すると、定義された期間に見積もりの合計金額を複数回に分割してることができます。分割払いごとに、期日、支払い金額、名前が異なります。

例えば、機械の設置に 5,000 ドルを見積もる場合、6 か月で 3 つの決済に支払いスケジュールを構成できます:

支払い 1 (承認期限): $2,500.
支払い 2 (3 か月後): $1,250.
支払い 3 (プロジェクトのサインオフ時に期限): $1,250。

HubSpot決済機能 または 接続されたStripeアカウントを使用して支払いを回収する場合、初回の分割払いは見積もりを通じて行うことができ、その他の分割払いは 全て請求書の下書きとして作成されます。以下の分割払いは自動作成されますが、自動送信はされないため、必ず確認して購入者に送信してください。詳しくは、支払いスケジュールをセットアップする方法をご覧ください。

注：定期商品項目や将来の請求開始日が設定された見積もりで支払いスケジュールを設定することはできません。

支払いスケジュールを設定するには、次の手順に従います。

1. [支払いスケジュール ]で、[ 支払いスケジュール ]スイッチをオンに切り替えます。
   
   
2. 分割払いを金額で分割するかパーセンテージで分割するかを選択するには、[金額 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[金額 ]または[パーセンテージ(%)]を選択します。
   
   
3. 分割払いの名前、金額または割合、期日を入力します。
   • 初回の分割支払いは受領時に行われます。［期日］ボックスのテキストは修正できます。
   • 今後の支払いの期日を特定の日付に設定するには、日付入力を使用します。
   • マイルストーンに基づいて支払いの期日を設定するには、［特定の日付］ドロップダウンメニューをクリックし、［マイルストーン］を選択して、テキストフィールドにマイルストーンを入力します。
4. 別の分割払いを追加するには、［+別の支払いを追加］をクリックします。
5. 見積もりを表示すると、購入者には合計金額と各分割払い、および支払期日が表示されます。
   
   
6. 購入者が見積もりの支払いを行うと、次の決済の請求書がアカウントの [下書き ]ステータスで作成されます。請求書が購入者に自動的に送信されることはありません。以降の支払いが自動化されることもありません。請求書の下書きを管理する方法について詳細をご確認ください。 

見積もりの概要を確認する

商品項目を設定する際は、［集計］セクションを確認して、割引、手数料、税を含め、購入者への請求方法を把握します。

• ［小計］には、決済時に請求される商品項目のみが示されます。後日請求される商品項目は、［今後のお支払い］の合計に表示されます。
• 支払い期日に関係なく、全ての項目が［合計契約額］に集計されます。
• 1回限りの割引、手数料、税は、決済時に請求される商品にのみ適用されます。後日請求される商品項目には適用されません。

見積もりの署名および支払いオプションの設定に進むには、[ 次へ]をクリックします。

署名と支払い

見積もりの署名と決済をどのように収集するかを決定します。オンライン決済を受け入れるには、 HubSpot決済機能に登録するか、 決済処理サービスとしてStripe に接続する必要があります。

1. 署名オプションの横にあるラジオボタンを選択します。
   • 署名なし：見積もりを承認するために署名は必要ありません。
   • 自筆の署名用のスペースを含める：印刷された見積もりに手書きで署名します。後で、見積もり を手動で署名済みにすると 、すべての署名が存在することを示すことができます。
   • チームメンバーの連署用のスペースを含めるには、［連署用のスペースを含める］チェックボックスをオンにします。
   • 電子署名を使用する(「Sales Hub Starter」、「 Professional」、または 「Enterprise 」のみ): 有料Sales Hub シート を持つユーザーは、デジタル署名フィールドを含めるように見積もりを設定できます。
     • 署名が必要なコンタクトのEメールの横にあるチェックボックスをオンにします。
     • [副署名者]ドロップダウンメニューをクリックし、HubSpotユーザーの名前を選択します。
2. 支払いオプションの横にあるラジオボタンを選択します。
   • 支払いはありません：見積もりを使用した支払いの回収は行われません。
   • Stripe：顧客への請求にStripe決済処理オプションを使用している場合は、このオプションを選択します。

注：Stripe決済処理オプションでは、見積もりに含まれる商品項目のうち、少なくとも1つが決済時に支払われていれば、定期的な商品項目の支払いは後日処理することができます。例えば、商品項目1は決済時に支払い、商品項目2の支払い期限を30日後にすることができます。

• • HubSpot決済: HubSpot決済ツールを使用して 顧客からの決済を処理している場合は、このオプションを選択して、見積もりの支払いオプションをカスタマイズします。

注: 設定で請求書を自動的に作成する設定がオンになっていると、見積もりで支払いが行われると請求書が自動的に作成されます。購入者のご注文の確認について詳細をご確認ください。

3. ［次へ］をクリックします。

テンプレートと詳細

テンプレートを選択し、見積もりの詳細を入力します。

1. 見積もりテンプレート：ドロップダウンメニューをクリックしてテンプレートを選択します。 
2. 見積もり名：見積もりの名前を入力します。
3. ドメイン:この設定は、 カスタマイズされた見積もりテンプレートを使用している場合 にのみ適用されます 。ドメインは、選択した見積もりテンプレートによって設定されます。デフォルトでは、コンテンツスラッグは固有の日付と見積もりIDを使用するため、カスタマイズする必要はありません。ただし、必要に応じて［コンテンツスラッグ］テキストフィールドでページスラッグを編集できます。
4. 有効期限：有効期限日を選択します。 Sales Hub Professional または Enterprise アカウントのユーザーは、アカウント設定で 既定の見積もり有効期間を設定できます 。見積もりの有効期間が満了すると、コンタクトは見積もりにアクセスできなくなり、貴社のチームへの連絡を促すメッセージが表示されます。
5. 見積もりの言語：見積もりの言語を選択します。
6. ロケール：見積もりの日付と住所の表示形式を変更する場合はロケールを選択します。見積もりの通貨形式は取引レコードの通貨から継承されるため、見積もりのロケール設定を変更しても、通貨は更新されません。

注：有効期間が満了した後に見積もりを表示するには、取引レコードで見積もり名をクリックしてから、ダイアログボックスで［見積もりを表示］をクリックしてPDFバージョンを表示します。生成されたPDFのURLは、1時間後に期限切れになります。

7. 購入者へのコメント：購入者に役立つ追加情報を入力します。テキストを変更したり、リンクを挿入したりするには、編集ウィンドウの下部にある書式設定オプションを使用します。簡潔で再利用可能なテキストブロックを入力するには、 スニペットを textSnippet アイコンをクリックします 。
8. 備考：購入者が知っておくべき規定があれば入力します。テキストを変更したり、リンクを挿入したりするには、編集ウィンドウの下部にある書式設定オプションを使用します。簡潔で再利用可能なテキストブロックを入力するには、 スニペットを textSnippet アイコンをクリックします 。
9. デフォルトで表示される色とロゴを更新するには、アカウント設定で セールスツールのブランディング を編集します。
10. ［次へ］をクリックします。

見積もりの確認と送信

見積もりの内容をプレビューしてから、見積もりを公開するか、下書きとして保存するか、承認のために送信します。後で 見積もりを編集 できるように見積もりを下書きとして保存するには、右下の[ 保存]をクリックし、左下の [終了 ]をクリックして見積もりエディターを終了します。

注：見積もりを下書きとして保存した後に、［署名と支払い］ステップでの電子署名オプションを編集することはできません。見積もりの承認ワークフローが設定されている場合は、下書き中の見積もりもワークフローに登録できることにご注意ください。

1. 見積もりを発行するには、左下の[ 作成]をクリックします。承認 が必要な承認の場合は、[ 承認を申請]をクリックします。アカウントの見積もり承認者が 見積もりを承認 するまでは、見積もりを発行してコンタクトに送信することはできません。

注：承認対象として見積もりを送信した後は、アカウントの見積もり承認者によって却下された場合を除き、見積もりを編集することはできません。

2. 見積もりを送信するためのリンクをコピーするには、見積もりのPDFをダウンロードします。
   • ダイアログボックスの[ リンクをコピー]で、[PDFをダウンロード タブをクリックします。右側のパネルに見積もりのプレビューが表示されます。
   • [リンクをコピー]をクリックして、見積もりへのリンクをコピーします。
   • [PDFをダウンロード]をクリックして、見積もりのPDFをダウンロードします。
   • 完了したら、[X]をクリックするか、[閉じる]をクリックします 。
     
     
3. 見積もりをEメールで送信するには、次の手順に従います。
   • ダイアログボックスで、[ 見積もりEメールを送信]タブをクリックします。
   • [宛先]フィールドには、見積もりに関連付けられているコンタクトのEメールアドレスが自動的に入力されます。このアドレスを変更するには、 ドロップダウンメニューをクリックし、コンタクトを選択します。また、新しい Eメールアドレスを入力すると、送信後にHubSpotによって自動的にコンタクトレコードが作成されます。
   • [CC]フィールドにEメールアドレスを追加するには、[CC受信者を追加]をクリックします。ドロップダウンメニューをクリックし、コンタクトを選択するか、カスタムEメールアドレスを入力します。[Cc]フィールドには9件までのEメールアドレスを追加できます。
   • 見積もり設定でデフォルトのEメールアドレスが設定されている場合、[送信者 フィールドにはデフォルトのEメールアドレスが自動的に入力されます。設定されていない場合、個人用Eメールアドレスが入力されます。既定のEメールが設定されていても ユーザーが個人用Eメールまたはアクセス権を持っている他のチームのEメールから見積もりを送信することを許可する 設定が有効になっている場合は、別のEメールを選択できます。
   • デフォルトのEメールアドレスが設定されていない場合、選択したEメールアドレスが見積もりを送信するたびにデフォルトのアドレスになりますが、見積もりを送信するたびに変更することができます。
   • このEメールへの返信は 送信者アドレスに割り振られます。共有チームの共有アドレス受信トレイを含む、接続された受信トレイに使用されているEメールアドレスを選択すると、HubSpotのコミュニケーションの受信トレイでフォローアップを管理できます。
   • [件名]フィールドで、Eメールの件名を編集します。
   • [ここにメッセージを入力]で... フィールドに Eメールメッセージを入力します。下部の書式設定ツールバーを使用して、テキストの書式設定、リンクの挿入、 スニペットの挿入を行います。
   • フィールドを更新すると、右側のパネルにライブプレビューが表示されます。
   • Eメールを送信するには、[見積もりEメールを送信]をクリックして、表示されているとおりに送信します。その後、購入者は見積もりの詳細が記載されたEメールを受け取り、ブラウザーで見積もりを表示するためのリンクが含まれ、見積もりのPDF版が添付されます。
   • 代わりに、見積もりへのリンクが記載された1対1のEメールを手動で作成するには、[CRMでカスタムEメールを作成]をクリックします。

下書きおよび公開済みの見積もりの管理について詳細をご確認ください。

変更の依頼または従来の見積もりの承認(Sales Hub Enterprise のみ)

見積もりの承認設定 がオンになっている場合、変更を依頼したり、従来の見積もりを承認したりできます。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［見積もり］の順に進みます。
2. 承認待ちの見積もりは、ステータスが [承認待ち]としてリストされます。承認待ちの見積もりを全て表示するには、［承認待ち］タブをクリックします。
3. 見積もりにカーソルを重ねて、［アクション］をクリックし、［承認リンクをコピー］を選択します。 
4. 別のブラウザータブで、承認リンクのURLをアドレスバーに貼り付けます。
5. 編集が不要な場合は、右上の [承認して作成 ]をクリックします。
6. 見積もりに対する変更をリクエストするには、［変更をリクエスト］をクリックします。
   • ダイアログボックスの[ メモ]フィールドに コメントを入力し、[ 変更をリクエスト]をクリックします。
   • 見積もり作成者が確認して対処するためのタスクが作成されます。見積もり作成者は、 見積もりインデックスページに移動し、見積もりの上にマウスポインターを置いて[ アクション]をクリックし、[ 編集 ]を選択して必要な変更を行う必要があります。
   • 編集が完了し、見積もりを公開する準備ができたら、見積もり承認リンクのURLに戻ります。右上の［承認と作成］をクリックします。
7. 見積もり作成者に見積もりが承認されたことが通知されます。その後、コンタクトと 見積もりを共有できます 。

注：承認済み見積もりに変更を加えるには、見積もりを取り消してから編集する必要があります。公開済みの見積もりの取り消しと編集について詳細をご確認ください。

公開済みの見積もりを共有する

従来の見積もりを公開した後に共有するには、複数の方法があります。

• CRMレコードから見積もりをEメールで送信します。
• まだ有効期限が切れていない公開済みの見積もりのURLをコピーしてください。
• HubSpotモバイルアプリから見積もりを共有します。
• HubSpotモバイルキーボードを使用して見積もりを挿入

注：公開済みの見積もりをあるドメインから別のドメインにリダイレクトすることはできません。例えば、「www.website.com」で見積もりをホスティングしている場合、後でそのドメインを「www.new-website.com」にリダイレクトすると、元のドメインでホスティングしていた見積もりにはリダイレクトされず、代わりにエラーページになります。

CRMレコードからレガシー見積もりをEメールで送信するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントで、[ 「コンタクト」(コンタクト)]、[Companies(会社)]、[「取引」(取引)]のいずれかのページを開きます。
2. レコード の名前をクリックします。
3. 左側のパネルでemail Eメールアイコンをクリックします。
4. ポップアップウィンドウで、[ 見積もり]ドロップダウンメニューをクリックし、見積もりを選択します。Eメールで見積もりを共有するには、そのコンタクトまたは会社レコードに関連付けられている取引について、見積もりが作成されている必要があります。

まだ有効期限が切れていない公開済みの旧見積もりのURLをコピーするには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［見積もり］の順に進みます。
2. 公開済みの見積もりの上にマウスポインターを置き、[アクション]をクリックして[リンクをコピー]を選択します。
3. 見積もりページURLを使用することで、コンタクトはブラウザーで見積もりを表示したり、見積もりをダウンロードしたり、見積もりを印刷したりできます。

Androidデバイス上のHubSpotモバイルアプリで従来の見積もりを表示、削除、または共有するには、次の手順に従います。

1. Androidモバイルデバイスで HubSpotアプリを開きます。
2. 下部のナビゲーションメニューで [取引]をタップします。
3. 取引名をタップします。
4. 取引レコードで[ 見積もり]タブをタップします。
5. 取引に関連付けられている見積もりが表示されます。見積もり名の下に、ステータスと有効期限日が表示されます。見積もりをタップすると、その詳細が表示されます。
6. 見積もりのリンクのコピー、見積もりのダウンロード、アプリからの見積もりの共有、見積もりの取り消し、商品項目の表示、見積もりの削除を行うには、見積もり名の横にあるverticalMenuメニューアイコンをタップします。

また、AndroidまたはiOSデバイス上の HubSpotモバイルキーボード を使用して、旧見積もりを共有することもできます。デバイスの設定でHubSpotキーボードを有効化して、HubSpotモバイルアプリの使用中にHubSpotキーボードにアクセスする方法をご確認ください。 

従来の見積もりを作成したら、見積もりインデックスページから管理できます。ステータスまたは所有者で見積もりを絞り込んだり、特定の見積もりを検索して確認および編集を行ったりします。また、見積もりの詳細ページを開いて、見積もりのダウンロード、複製、取り消しと編集、削除を行うこともできます。

アカウント設定で、見積もりを全てダウンロードするか、見積もりの既定の有効期間を設定することができます。カスタム レポート ビルダーでの見積もりに関するレポートの詳細をご確認ください。

下書き ステータスの見積もり、または公開済みの見積もり(電子署名済み、支払い待ち、非署名)を管理できます。

見積もりを管理する

見積もりの下書きを管理

見積もりの下書きを管理するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［見積もり］の順に進みます。
2. 見積もりの下 書きの上にマウスポインターを置き、[ アクション ]ドロップダウンメニューをクリックして、次のいずれかのオプションを選択します。
   • 編集: 見積もりを編集します。見積もりエディターで、見積もりの設定を終了し、[ 作成]をクリックします。
   • 複製: 見積もりを複製します。
   • 削除：見積もりを削除できます。 

注: 下書きの見積もりは ワークフローに登録できます。

公開済みの見積もりを管理する

公開済みの見積もりは見積もりインデックスページから管理できます。公開済みの見積もりにはさまざまなステータスがあります。

• 公開中: 電子署名またはオンライン決済 が有効になっていない公開済みの見積もり。
• 署名待ち:署名者または 副署名者の 電子署名待ちの見積もり。
• 支払い待ち: オンライン決済機能が有効になっている が、支払い待ちの見積もり。
• 支払い済み:支払い済みのオンライン 決済機能が有効になっている 見積もり。

公開済みの見積もりを管理するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［見積もり］の順に進みます。
2. 公開済みの見積もり の上にマウスポインターを置き、[アクション]ドロップダウンメニューをクリックします。 見積もりのステータスと設定に応じて、次の見積もり管理アクションから選択できます。
   • 見積もりを表示: 新しいブラウザータブで見積もりを表示します。
   • 詳細:参照番号、見積もり金額、有効期限、関連付けられているコンタクト、関連付けられている会社、関連付けられている取引など、見積もりの詳細を表示します。詳細ページから見積もりを管理するには、右上の[アクション]ドロップダウンメニューをクリックしてアクション を選択します。 

• • リンクをコピー: 見積もりのURLリンクをコピーします。
  • Eメールで送信:見積もりをEメールで送信するには、[ 見積もりを送信]ダイアログボックスを開きます。
  • ダウンロード：PDF版の見積もりをダウンロードできます。
  • 副署名：見積もりに電子副署名が必要な場合は、見積もりを選択して開き、副署名を確認します。
  • 署名済みとしてマーク：見積もりに自筆の署名が必要な場合は、手動で見積もりを署名済みにすることができます。
  • 請求書に変換: 関連付けられている商品項目を含む見積もり情報を使用して請求書を作成します。その後、請求書エディターに移動し、 請求書の詳細を設定できます。
  • 複製：既存の見積もりを複製して、同じ見積もり再利用できます。複製した見積もりには、元の見積もりのレコードとの関連付けと、価格、条件、割引などの商品項目のプロパティー値が含まれます。
  • 取り消して編集：公開済みの見積もりに変更や改訂を加えることができます。編集を加えた後でコンタクトが見積もりを閲覧すると、更新後の見積もりコンテンツが表示されます。

注：全ての関係者が電子署名を済ませているか、または支払いが完了している見積もりは、取り消して編集することも削除することもできません。見積もりに複数の電子署名があり、全ての関係者が電子署名を済ませていない場合は、見積もりの取り消し、編集、または削除が可能です。

• • アーカイブ：見積もりをアーカイブ済みにします。これにより、その見積もりは公開されなくなり、デフォルトの一覧ページビューに表示されなくなります。アーカイブステータスを基準に一覧ページを絞り込むことで、アーカイブされた見積もりを表示できますが、購入者はアーカイブされた見積もりにアクセスすることができません。このアクションは元に戻せません。詳しくは見積もりのアーカイブを参照してください。 
  • 削除：見積もりを削除します。これにより、見積もりがアカウントから永久に削除され、購入者は見積もりにアクセスできなくなります。詳しくは、見積もりの削除を参照してください。このアクションは元に戻せません。

見積もりのアーカイブと削除

見積もりを作成するときに、一覧ページをクリーンアップしたり、使用していない見積もりを削除したり、見積もりが購入者に表示されないようにしたりする場合があります。そうするには、見積もりをアーカイブしたり削除したりできます。 

見積もりが削除またはアーカイブされると、復元できなくなります。 

• 見積もりをアーカイブする：見積もりをアーカイブすると、見積もりステータスが「アーカイブ済み」に設定され、デフォルトの一覧ページから除去され、購入者は見積もりにアクセスできなくなります。引き続き、アカウントで見積もりを表示、ダウンロード、複製、削除できます。 
  • 支払い済み、支払い処理中、および一部署名済みの見積もりをアーカイブすることはできません。
  • アーカイブされた見積もりは、見積もりインデックスページのテーブルの上部にある[アーカイブステータス]を使用して確認できます。 

• 見積もりの削除：見積もりを削除すると、それがHubSpotアカウントから永久に削除されます。ユーザーはHubSpotで見積もりを表示できなくなり、購入者は見積もりにアクセスできなくなります。支払い済みの見積もりは削除できません。

見積もりをアーカイブまたは削除するには：

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［見積もり］の順に進みます。
2. 見積もりの上にマウスポインターを置き、[アクション]ドロップダウンメニューをクリックして、[アーカイブ]または[削除]を選択します。

公開済みの見積もりをエクスポート

アカウント内の公開済みの全ての見積もりのPDF版をダウンロードできます。 

公開されている見積もりをダウンロードするには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［見積もり］の順に進みます。
2. 右上の[アクション]をクリックし、[公開済みの見積もりをダウンロード]を選択します。
3. ダウンロードの準備が整うとEメールが届きます。
4. Eメール内の [エクスポートファイルをダウンロード ]をクリックすると、公開済みの全ての見積もりのPDFを含むzipファイルがダウンロードされます。