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カスタム担当者プロパティーを作成するにはどうすればよいですか?

更新日時 February 16, 2018

担当者は既定のプロパティーとしてHubSpotアカウントに含まれますが、カスタムプロパティーを作成して、コンタクト、企業情報、取引に所有者としてアカウントの任意のユーザーを指定できるようになります。カスタム担当者プロパティーを使用して、複数の所有者に基づいてレコードを分類することができます。 

注:現時点では、カスタム担当者プロパティーを使用して担当するレコードのレポートを作成したり、レコードを使用する権限を担当者のみに制限したりすることはできません。 

カスタム担当者プロパティーを作成するには以下の手順を実行します。

  • プロパティーに移動します。
    • HubSpot MarketingのBasicProfessionalEnterpriseアカウントで、[コンタクト]の[コンタクト設定]に移動します。
    • HubSpot MarketingのFreeStarter、HubSpot Salesアカウントの場合は、[コンタクト]に移動します。[カスタマイズ]ドロップダウンメニューをクリックし、[プロパティーを編集]を選択します。 
  • 作成するプロパティーのタイプ(コンタクト、企業情報、取引)のタブをクリックします。 
  • プロパティーを作成]をクリックします。 
  • プロパティーのラベル、説明、グループを設定します。[フィールドタイプ]ドロップダウンメニューから、[HubSpotユーザー]を選択します。[作成]をクリックします。 

これで、このプロパティーを使用してレコードに別の担当者を設定できるようになります。