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カスタム所有者プロパティを作成するにはどうすればよいですか。

更新日時 December 20, 2018

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所有者のプロパティ(コンタクト所有者会社所有者取引所有者チケット所有者)がデフォルトプロパティとしてHubSpotアカウントに含まれていますが、アカウント内のユーザーをコンタクト、会社、取引、またはチケットの所有者として設定できるカスタムプロパティを作成することもできます。カスタム所有者のプロパティーを使用すると、複数の所有者に基づいてレコードをセグメント化し、複数の所有者を持つレコードに所有権を付与することができます。

注:現時点では、所有するレコードをレポートするためにカスタム所有者のプロパティを使用することはできません

カスタム所有者プロパティを作成するには、次の手順を実行します。

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで [プロパティ] を選択します。
  • 作成するプロパティタイプ ([コンタクト][会社][取引][チケット]) のタブをクリックします。 
  • [プロパティを作成]をクリックします。 
  • プロパティのラベル、説明、およびグループを設定します。[フィールドタイプ]ドロップダウンメニューで[HubSpotユーザー]を選択します。[作成] をクリックします。 

このプロパティを使用して、レコードのセカンダリ所有者を設定できるようになりました。カスタム所有者プロパティは、ワークフローを使用して取引タスク、またはチーム全体にリードを配布する際に使用することができます。