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HubSpotでユーザー通知をセットアップする

更新日時 2019年 1月 10日

アカウントでさまざまなアクションまたはアクティビティが発生すると、ユーザー通知が警告します。[プロファイルと設定]で、デバイスでHubSpot通知を受信する場所を管理できます。

通知チャネルとタイプ

通知を受信できる次の4つのチャネルがあります。

  • フローティング:通知がHubSpotアカウントの右上隅に表示されます。
  • デスクトップ:HubSpotアプリにいない場合、通知がデスクトップに送信されます。
  • Eメール: 通知が受信トレイに送信されます。
  • モバイル:通知がモバイルデバイスに送信されます。

特定のチャネルの通知を有効にすると、そのチャネルのすべての通知が自動的にオンになるため、すべての通知タイプは、その特定のチャネルに通知を送信します。通知設定で、各チャネルごとに特定の通知タイプを無効にすることができます。次の通知タイプをカスタマイズできます。 

  • アラート:リード再訪問通知およびプロスペクト通知。
  • 割り当て:コンタクト、会社、取引、タスク、またはコミュニケーションがチームの別のメンバーによって割り当てられます。この割り当ては、既定の所有者プロパティーまたはカスタム所有者プロパティーに基づいています。 
  • コメント:コメントは、作業中のプロジェクト、ブログ記事、またはナレッジベース記事、または所有しているプロジェクトタスクに残されています。
  • カスタム自動化通知:通知アクションがワークフローでトリガーされます。 
  • エクスポート:ファイルのエクスポートが完了しました。
  • フォロー:フォローしているレコードでアクティビティが発生しました
  • インポート:ファイルのインポートが完了しました。
  • メンション:レコードにあるチーム@メンションのメンバー。
  • 期限超過:割り当てられているプロジェクトまたは所有するプロジェクトタスクの期限が超過しています。
  • リマインダー:タスクのリマインダーおよびカレンダーとプロジェクトのリマインダー。
  • シェア:何かが共有されています。
  • ステータス:アカウントのステータスが変更されました。Salesforce統合ユーザーは、SalesforceとHubSpotの統合が停止された場合の設定を設定できます。HubSpotのスーパー管理者は、この設定を自動的に有効にします。この設定が有効なユーザーにEメール通知が送信されます。
注:ほとんどの停止はユーザーの介入なしですばやく自身を処理します。このため、解決のために停止がユーザーの介入を必要とすることを確認するために、システムは停止通知Eメールを4時間待ってから送信します。
注: コンタクト、会社、取引、またはタスクを手動で自分自身に割り当てるか、またはソース (コンタクトのインポート、Salesforce、またはマーケットプレイス統合)を介して所有者またはカスタム所有者のプロパティーを設定した場合、通知は送信されません

通知設定を構成

  • HubSpotアカウントにて、右上に表示されるアカウント名をクリックし、[プロファイルと設定]をクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで、[通知]>[HubSpot]に移動します。
  • [グローバル通知]で、クリックしてチャネルスイッチをオン/オフに切り替え、そのチャネルのすべての通知を有効/無効にします。
global-notification-switches
  • [一般設定]で、[ブラウザータブの新しい未開封通知アイコン]チェックボックスを選択し、通知センターに新しい未開封通知があったときにブラウザータブのHubSpotアイコンに赤い点を表示します。通知センターが開封されると、赤い点は消えます。

注:通知アイコンは、ファビコンがサポートされているブラウザーのブラウザータブに表示されます。

また、特定の通知タイプと通知の設定をカスタマイズすることもできます。

  • 通知タイプチェックボックスを選択/クリアして、チャネルの通知タイプのすべての通知をオン/オフにします

export-notification-channels

  • [詳細設定]をクリックして、チャネルのその特定の通知をオン/オフにする[通知]チェックボックスを表示して選択/クリアします。

export-notifications-advanced-preferences

注:通知が無効化されているチャネルに対して個別に有効になっている場合には、チャネルスイッチを元に戻します。