Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Products & Quotes

Citaten maken en delen

Laatst bijgewerkt: april 25, 2022

Geldt voor:

Alle producten en plannen

U kunt offertes maken om te delen met contactpersonen die geïnteresseerd zijn in het kopen van een product of dienst van hun bedrijf. Gebruik de citaten tool om een webpagina te maken die prijsinformatie bevat voor items. Als u de HubSpot en Shopify integratie gebruikt, kunt u producten die via de integratie of met behulp van de e-commerce bridge API zijn gemaakt, toevoegen als regelitems op uw offerte.

Offertes maken

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Offertes.
  • Klik op Offerte maken.
  • Om de offerte aan een overeenkomst te koppelen, klikt u op het keuzemenu Koppelen aan een overeenkomst en selecteert u een bestaande overeenkomst, of klikt u op Maak een nieuwe deal.
  • Klik op Volgende.
  • Ga verder met het opstellen van uw offerte volgens de onderstaande stappen. U kunt de offerte als concept opslaan door op Opslaan te klikken en vervolgens linksonder op Afsluiten te klikken. Houd er rekening mee dat concept offertes nog steeds kunnen worden opgenomen in workflows. U kunt de concept offerte direct bewerken vanuit het offerte dashboard.

1. Details offerte

Vul de details van uw offerte in.

    1. Offerte sjabloon: klik op het dropdown menu en selecteer een sjabloon. Als u een gebruiker bent met een Verkoophub Professional- of Enterprise-account hebt, leest u hoe u aangepaste offertesjablonen maakt.
    2. Offerte naam: voer een naam in voor uw offerte.
    3. Domein: deze instelling is alleen van toepassing als u een aangepaste offertesjabloon gebruikt. Het domein wordt ingesteld door de gekozen offerte-template. De slug van de inhoud gebruikt standaard een unieke datum en quote ID en hoeft niet aangepast te worden, maar u kunt de slug van de pagina aanpassen in het Content slug tekstveld indien nodig.select-a-custom-quote-template
    1. Vervaldatum: selecteer een vervaldatum. U kunt een standaard vervaldatum voor offertes instellen in uw accountinstellingen. Wanneer een offerte vervalt, hebben uw contactpersonen geen toegang meer tot de offerte en worden ze gevraagd contact op te nemen met uw team.

Let op: als u de offerte na het verstrijken ervan wilt bekijken, klikt u op de naam van de offerte in het transactierecord en vervolgens in het dialoogvenster op Bekijk offerte om een PDF-versie te bekijken.

    1. Opmerkingen voor de koper: voer alle extra informatie in die nuttig kan zijn voor uw koper. Gebruik de opmaakopties onder in het bewerkingsvenster om de tekst te wijzigen of een link in te voegen. Klik op de pictogram knipsels om een kort, herbruikbaar tekstblok in te voeren.
    2. Inkoopvoorwaarden: voer alle regels of voorschriften in waarvan uw koper op de hoogte moet zijn. Gebruik de opmaakopties onderin het bewerkingsvenster om de tekst te wijzigen of een link in te voegen. Klik op de Knipsels pictogram om een kort, herbruikbaar tekstblok in te voeren.quote-details-screen
  • Als u de standaardkleur en het standaardlogo die worden weergegeven wilt bijwerken, bewerkt u de branding van uw verkooptool in uw accountinstellingen.
  • Klik op Volgende.

2. Informatie voor de koper

Bekijk en bewerk de contactpersonen en bedrijven die op uw offerte zullen verschijnen. Contactpersonen en bedrijven die aan de deal zijn gekoppeld, worden hier standaard weergegeven. Om ze uit de offerte te verwijderen, schakelt u het selectievakje naast hun naam uit.buyer-information-quotes-step

Om een nieuw contact of bedrijf toe te voegen:

  • Klik op Contactpersoon toevoegen. Schakel in het rechterpaneel de selectievakjes in naast de contactpersonen die u in de offerte wilt opnemen. Klik vervolgens op Opslaan.
  • Klik op Bedrijf toevoegen. Schakel in het rechterpaneel het selectievakje in naast het bedrijf dat u in de offerte wilt opnemen. Klik vervolgens op Opslaan.

add-contact-to-quote

  • Klik op Volgende.

3. Uw informatie

Controleer of uw persoonlijke gegevens en bedrijfsgegevens juist zijn. Uw persoonlijke gegevens zijn standaard afkomstig van uw profiel en voorkeuren en de gegevens van uw bedrijf zijn ingesteld in uw accountinstellingen. Om uw informatie voor een individuele offerte te bewerken:

  • Klik op uw naam of bedrijfsnaam.
  • In het rechterpaneel, werk uw persoonlijke gegevens bij.
  • Klik op Opslaan.
  • Klik op Volgende.

add-your-info-to-a-quote

4. Artikelen van de lijn

Bekijk en bewerk de items die op uw offerte zullen verschijnen. Alle wijzigingen die u hier maakt, zullen de items in het dealrecord bijwerken. Als het deal record is gekoppeld aan meerdere offertes, zullen alleen de items van de meest recent gemaakte offerte verschijnen in de regel item kaartop het deal record.

  • Als u aangepaste regelitems kunt aanmaken, kunt u een nieuwe regelitem toevoegen dat uniek is voor de individuele offerte. Regelitems die zijn gemaakt vanuit de regelitems-editor worden niet toegevoegd aan uw productbibliotheek.
    • Om een nieuwe post specifiek voor deze offerte aan te maken, klikt u op Regelitem aanmaken.
    • Voer de details van uw nieuwe regelitem in het paneel aan de rechterkant in, klik dan op Opslaan of Opslaan en nog een regelitem toevoegen.

create-new-line-item

  • Als je een gebruiker bent met een Professional of Enterprise account, kun je bestaande line items uit de productbibliotheek toevoegen. Dit omvat line items die zijn gemaakt met behulp van de HubSpot-Shopify-integratie, of line items die zijn gemaakt via apps die zijn gebouwd op de ecommerce bridge API. Als er al een line item is gekoppeld aan een deal record, zal dat line item al worden opgenomen.
    • Om artikelen aan de offerte toe te voegen, klikt u op Toevoegen uit productbibliotheek.
    • Selecteer in het paneel Regelitem toevoegen de regelitems die u aan de offerte wilt toevoegen en klik vervolgens op Toevoegen.
  • Om een regelitem te bewerken dat al in de offerte is opgenomen, gaat u met de muis over het regelitem en klikt u op het vervolgkeuzemenu Acties en vervolgens op Bewerken. Breng eventuele wijzigingen aan in het rechterpaneel en klik vervolgens op Opslaan.
  • U kunt de details van een individueel artikel in de artikeleditor bewerken, met inbegrip van de term, de eenheidsprijs, de hoeveelheid en het kortingsbedrag. Voer een nieuwe waarde in de juiste kolom in. Meer informatie over het gebruik van de regelitems editor.

Let op: als u bij het maken van een offerte die geïntegreerd is met het betalingsprogramma, de Termijnwaarde van een regel met een terugkerende factureringsfrequentie op 0 zet, zal het abonnement automatisch worden verlengd totdat het wordt geannuleerd.

edit-product-details-in-the-line-item-editor

  • Om een regelitem te verwijderen, gaat u met de muis over het regelitem en klikt u op het vervolgkeuzemenu Acties, selecteer vervolgens Verwijderen.
  • Om de volgorde van de productregels te wijzigen, sleept u elk productregelitem.

In de sectie Totalen kunt u belastingen, kosten en kortingen toevoegen voor het subtotaal van de offerte.

Let op: het bedrag van de deal is exclusief belastingen, kosten of kortingen die op het subtotaal van de offerte zijn toegepast.

  • Om een belasting, toeslag of korting toe te voegen, klikt u op +Toeslag/Toeslag/Korting toevoegen.
  • Voer een naam in voor de belasting, vergoeding of korting en een waarde in het tekstveld. De belasting, toeslag of korting kan gebaseerd zijn op een specifiek bedrag in dollars (USD) of op een percentage (%) van het totaal.
    quotes-add-fee-tax-discount
  • Verwijder eventuele belastingen, kosten of kortingen door te klikken op het prullenbakicoon naast het valutaveld.
  • Klik op Volgende.

Let op: het totaalbedrag van de offerte is het totale bedrag dat op het moment van betaling verschuldigd is, niet de totale contractwaarde. Als u uw klant bijvoorbeeld maandelijks factureert, zal het offertebedrag het maandelijkse totaalbedrag zijn.

5. Handtekening en betaling

Beslis hoe u handtekeningen wilt verzamelen voor uw offerte.

  • Selecteer het keuzerondje naast een handtekeningoptie:
    • Geen handtekening: er is geen handtekening nodig om de offerte goed te keuren.
    • Ruimte voorzien voor een gedrukte handtekening: gebruik een handgeschreven handtekening op een gedrukt exemplaar van de offerte.
    • Gebruik e-handtekening (Verkoophub Alleen Professional of Enterprise ): gebruik een digitale handtekening om een offerte te ondertekenen.
      • Schakel het selectievakje innaast het e-mailadres van de contactpersoon wiens handtekening vereist is.
      • Klik op het vervolgkeuzemenu Tellers en selecteer de naam van een HubSpot-gebruiker. include-counter-signers-on-a-quote
  • Klik op Volgende.

6. Herziening

Bekijk een voorbeeld van de inhoud van uw offerte, wijzig de taal waarin de offerte wordt weergegeven of pas de opmaak van datum en adres van de offerte aan.

  • Als u een aangepaste offertesjabloon gebruikt, worden de taal en de locale van de offerte weergegeven in de taal en de locale die u hebt geselecteerd bij het maken van de sjabloon. Als u een standaard offerte sjabloon gebruikt, zal de offerte standaard in de standaard taal van uw account worden weergegeven, maar u kunt ze beide wijzigen in de editor:
    • Om de taal te wijzigen, klik op het Taal dropdown menu en selecteer een andere optie.
    • Om het formaat van de datum en het adres van uw offerte te wijzigen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Locale en selecteert u een andere optie. Houd er rekening mee dat het valutaformaat van de offerte wordt overgenomen van de valuta van het dealrecord, dusals u de instellingen voor de locale van de offerte wijzigt, wordt de valuta nietbijgewerkt.
  • Beslis of u de offerte wilt publiceren, als klad wilt bewaren of ter goedkeuring wilt indienen.
    • Om de offerte als concept op te slaan en later te bekijken en te bewerken, klikt u op Opslaan en vervolgens op Afsluiten links onderaan om de offerte-editor te verlaten.

Let op: na het opslaan van een offerte als concept, kunt u de esignature opties niet meer bewerken in de Handtekening & Betaling stap. Als u goedkeuringsworkflows voor offertes hebt ingesteld, houd er dan rekening mee dat offertes met een conceptstatus nog steeds in de workflow kunnen worden opgenomen.

    • Om de offerte te publiceren, klik Voltooien offerte.
    • Als uw offerte moet worden goedgekeurd, klikt u op Offerte aanvragen. De offerte-goedkeurder van uw account moet de offerte goedkeuren voordat u deze kunt publiceren en verzenden naar uw contactpersonen.

Let op: nadat u een offerte ter goedkeuring heeft ingediend, kunt u de offerte niet meer bewerken, tenzij deze is afgewezen door de offerte goedkeurder van uw account.

  • Om je gepubliceerde citaat te delen:
    • Klik op Kopiëren in het dialoogvenster om de URL van de pagina van het citaat te krijgen. Plak deze URL in een nieuwe browser om het citaat te bekijken, of stuur de URL naar anderen.
    • Of, klik op Schrijf e-mail met offerte. U wordt naar het record van de contactpersoon in HubSpot gebracht, en het pop-upvenster E-mail wordt automatisch geopend met een link naar de offertepagina.quotes-write-email-with-quote

U kunt het citaat ook delen vanuit een contact-, bedrijfs- of dealrecord:

  • Navigeer in uw HubSpot account naar contacten, bedrijven of deals.
  • Klik op de naam van een record.
  • In het linkerpaneel, klik op het Email icoon email .
  • Klik in het pop-up venster op het vervolgkeuzemenu Offertes en selecteer een offerte. Om een offerte via e-mail te delen, moet er een offerte zijn gemaakt voor de deal die aan dat contact- of bedrijfsrecord is gekoppeld. share-quote-in-crm-email
  • Met de URL van de offertepagina kan de contactpersoon de offerte in zijn browser bekijken, de offerte downloaden of de offerte afdrukken.quotes-download-quote-or-print-quote

U kunt ook offertes bekijken op de HubSpot mobiele app op uw Android-toestel:

  • Open de HubSpot app op uw mobiele Android toestel.
  • Tik op Deals in het onderste navigatiemenu.
  • Tik op de naam van een deal record.
  • Op de deal record, tik op de Citaten tabblad.
  • De aan de deal gekoppelde offertes zullen verschijnen. De status en de vervaldatum staan onder de naam van de offerte. Tik op de offerte om meer details te bekijken.
  • Om een deelbare citaatlink te kopiëren, het citaat te downloaden, het citaat op te roepen of het te verwijderen, tikt u op het verticaleMenu menupictogram naast de citaatnaam.

view-quotes-on-android

U kunt ook een offerte delen met behulp van het mobiele HubSpot-toetsenbord op uw Android- of iOS-apparaat. Leer hoe u het HubSpot-toetsenbord inschakelt in de instellingen van uw apparaat en vervolgens het HubSpot-toetsenbord opent terwijl u de mobiele HubSpot-app gebruikt.

insert-quote-from-keyboard

Beheer citaten

Op het citaten dashboard kunt u een lijst bekijken van de citaten in uw account. Filter offertes op status of eigenaar, of zoek naar een specifieke offerte om te bekijken of te bewerken. U kunt ook de detailpagina van de offerte openen om de offerte te downloaden, te klonen, op te roepen en te bewerken, of te verwijderen.

In uw accountinstellingen kunt u alle koersen downloaden of een standaard vervalperiode voor koersen instellen. Leer hoe u kunt rapporteren over koersen in de custom report builder.

Opgestelde citaten bewerken

Een ontwerp-quotum opnieuw bekijken en publiceren:

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Offertes.
  • Klik op de naam van het offerteontwerp.
  • In de offerte editor, voltooit u het instellen van uw offerte en klikt u op Offerte voltooien.

Gepubliceerde offertes beheren

U kunt de detailpagina van een gepubliceerde offerte openen om de offerte te downloaden, te klonen, op te roepen en te bewerken, of te wissen.

  • Klik op de naam van een gepubliceerd citaat.
  • Klik in de rechterbovenhoek van de detailpagina van de offerte op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer een optie:
    • Download: download een PDF-versie van de offerte.
    • Klonen: kloon een bestaande offerte om dezelfde offerte opnieuw te gebruiken. Gekloonde offertes bevatten de recordassociaties van de originele offerte en de eigendomswaarden van de regelitems, inclusief prijs, voorwaarden en korting.
    • Opvragen & bewerken: wijzigingen en revisies aanbrengen in een reeds gepubliceerde offerte. Nadat u de wijzigingen hebt aangebracht, wordt de bijgewerkte inhoud van de offerte weergegeven telkens wanneer een contactpersoon de offerte bekijkt.
    • Verwijderen: verwijder de offerte.

actions-quotes-detail-page

Let op: Offertes die reeds zijn ondertekend of betaald kunnen niet worden teruggeroepen en bewerkt, of verwijderd.

Alle offertes downloaden

In uw accountinstellingen kunt u alle koersen downloaden:

  • Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
  • Ga in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Citaten.
  • Naast de instelling Download alle citaten , klik op Downloaden.

Stel een standaard vervaldatum in voor koersen

Stel een standaard vervaldatum in voor alle offertes die u aanmaakt in uw account. Nadat u de standaard vervaldatum hebt aangepast, zullen alle nieuwe offertes die u voortaan aanmaakt automatisch de ingestelde vervaldatum hebben.

  • Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
  • Ga in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Citaten.
  • Klik naast de instelling Een standaard vervalperiode instellen op het vervolgkeuzemenu en voer een standaard vervalperiode in.
  • Klik op Bijwerken.
Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.