Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Products & Quotes

Citaten maken en delen

Laatst bijgewerkt: september 13, 2021

Geldt voor:

Alle producten en plannen

U kunt offertes maken om te delen met contactpersonen die geïnteresseerd zijn in het kopen van een product of dienst van hun bedrijf. Gebruik de citatietool om een webpagina te maken met prijsinformatie voor producten.

Offertes maken

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Offertes.
  • Klik op Offerte maken.
  • Om de offerte aan een overeenkomst te koppelen, klikt u op het keuzemenu Koppelen aan een overeenkomst en selecteert u een bestaande overeenkomst, of klikt u op Maak een nieuwe deal.
  • Klik op Volgende.

Let op: u kunt geen producten die zijn gemaakt door een integratie of e-commerce winkel, zoals Shopify, toevoegen aan uw deals of offertes in HubSpot.

  • Ga verder met het opstellen van uw offerte volgens de onderstaande stappen. U kunt de offerte als concept opslaan door op Opslaan te klikken en vervolgens linksonder op Afsluiten te klikken. Houd er rekening mee dat concept offertes nog steeds kunnen worden opgenomen in workflows. U kunt de concept offerte direct bewerken vanuit het offerte dashboard.

1. Details offerte

Vul de details van uw offerte in.

    1. Offerte template: klik op het dropdown menu en selecteer een template.
    2. Offerte naam: voer een naam in voor uw offerte.
    3. Vervaldatum: selecteer een vervaldatum. U kunt een standaard vervaldatum voor offertes instellen in uw accountinstellingen. Wanneer een offerte vervalt, hebben uw contactpersonen geen toegang meer tot de offerte en worden ze gevraagd contact op te nemen met uw team.

Let op: als u de offerte na het verstrijken ervan wilt bekijken, klikt u op de naam van de offerte in het transactierecord en vervolgens in het dialoogvenster op Bekijk offerte om een PDF-versie te bekijken.

    1. Opmerkingen voor de koper: voer alle extra informatie in die nuttig kan zijn voor uw koper. Gebruik de opmaakopties onder in het bewerkingsvenster om de tekst te wijzigen of een link in te voegen. Klik op de pictogram knipsels om een kort, herbruikbaar tekstblok in te voeren.
    2. Inkoopvoorwaarden: voer alle regels of voorschriften in waarvan uw koper op de hoogte moet zijn. Gebruik de opmaakopties onderin het bewerkingsvenster om de tekst te wijzigen of een link in te voegen. Klik op de Knipsels pictogram om een kort, herbruikbaar tekstblok in te voeren.quote-details-screen
  • Als u de standaardkleur en het standaardlogo die worden weergegeven wilt bijwerken, bewerkt u de branding van uw verkooptool in uw accountinstellingen.
  • Klik op Volgende.

2. Informatie voor de koper

Bekijk en bewerk de contactpersonen en bedrijven die op uw offerte zullen verschijnen. Contactpersonen en bedrijven die aan de deal zijn gekoppeld, worden hier standaard weergegeven. Om ze uit de offerte te verwijderen, schakelt u het selectievakje naast hun naam uit.buyer-information-quotes-step

Om een nieuw contact of bedrijf toe te voegen:

  • Klik op Contactpersoon toevoegen. Schakel in het rechterpaneel de selectievakjes in naast de contactpersonen die u in de offerte wilt opnemen. Klik vervolgens op Opslaan.
  • Klik op Bedrijf toevoegen. Schakel in het rechterpaneel het selectievakje in naast het bedrijf dat u in de offerte wilt opnemen. Klik vervolgens op Opslaan.

add-contact-to-quote

  • Klik op Volgende.

3. Uw informatie

Controleer of uw persoonlijke gegevens en bedrijfsgegevens juist zijn. Uw persoonlijke gegevens zijn standaard afkomstig van uw profiel en voorkeuren en de gegevens van uw bedrijf zijn ingesteld in uw accountinstellingen. Om uw informatie voor een individuele offerte te bewerken:

  • Klik op uw naam of bedrijfsnaam.
  • In het rechterpaneel, werk uw persoonlijke gegevens bij.
  • Klik op Opslaan.
  • Klik op Volgende.

add-your-info-to-a-quote

4. Artikelen van de lijn

Bekijk en bewerk de items die op uw offerte zullen verschijnen. Alle wijzigingen die u hier aanbrengt, zullen de items in de deal wijzigen.

  • Als u aangepaste regelitems kunt aanmaken , kunt u een nieuw regelitem toevoegen dat uniek is voor de individuele offerte. Regelitems die zijn gemaakt vanuit de regelitems-editor worden niet toegevoegd aan uw productbibliotheek.
    • Om een nieuwe regelitem specifiek voor deze offerte te maken, klikt u op Regelitem aanmaken.
    • Voer de gegevens van uw nieuwe regelitem in het paneel aan de rechterkant in, klik dan op Opslaan of Opslaan en nog een regelitem toevoegen.

create-new-line-item

  • Als u een gebruiker bent met een Professional of Enterprise account, kunt u bestaande line items uit de productbibliotheek toevoegen. Als er al een regelitem aan een dealrecord is gekoppeld, wordt dat regelitem al opgenomen.
    • Om artikelen aan de offerte toe te voegen, klikt u op Toevoegen uit productbibliotheek.
    • Selecteer in het paneel Regelitem toevoegen de regelitems die u aan de offerte wilt toevoegen en klik vervolgens op Toevoegen.
  • Om een regelitem te bewerken dat al in de offerte is opgenomen, gaat u met de muis over het regelitem en klikt u op het vervolgkeuzemenu Acties en vervolgens op Bewerken. Breng eventuele wijzigingen aan in het rechterpaneel en klik vervolgens op Opslaan.
  • U kunt de details van een individueel artikel in de artikeleditor bewerken, met inbegrip van de term, de eenheidsprijs, de hoeveelheid en het kortingsbedrag. Voer een nieuwe waarde in de juiste kolom in. Meer informatie over het gebruik van de regelitems editor.

edit-product-details-in-the-line-item-editor

  • Om een regelitem te verwijderen, gaat u met de muis over het regelitem en klikt u op het vervolgkeuzemenu Acties, selecteer vervolgens Verwijderen.
  • Om de volgorde van de productregels te wijzigen, sleept u elk productregelitem.

In de sectie Totalen kunt u belastingen, kosten en kortingen toevoegen voor het subtotaal van de offerte.

Let op: het bedrag van de deal is exclusief eventuele belastingen, kosten of kortingen die op het subtotaal van de offerte zijn toegepast.

  • Om een belasting, toeslag of korting toe te voegen, klikt u op +Toeslag/Toeslag/Korting toevoegen.
  • Voer een naam in voor de belasting, vergoeding of korting en een waarde in het tekstveld. De belasting, toeslag of korting kan gebaseerd zijn op een specifiek bedrag in dollars (USD) of op een percentage (%) van het totaal.
    quotes-add-fee-tax-discount
  • Verwijder eventuele belastingen, kosten of kortingen door te klikken op het prullenbakicoon naast het valutaveld.
  • Klik op Volgende.

5. Handtekening en betaling

Beslis hoe u handtekeningen wilt verzamelen voor uw offerte.

  • Selecteer het keuzerondje naast een handtekeningoptie:
    • Geen handtekening: er is geen handtekening nodig om de offerte te autoriseren.
    • Voeg ruimte toe voor een gedrukte handtekening: gebruik een handgeschreven handtekening op een gedrukt exemplaar van de offerte.
    • Gebruik e-handtekening (Verkoophub Alleen Professional of Enterprise ): gebruik een digitale handtekening om een offerte te ondertekenen.
      • Schakel het selectievakje innaast het e-mailadres van de contactpersoon wiens handtekening vereist is.
      • Klik op het vervolgkeuzemenu Tellers en selecteer de naam van een HubSpot-gebruiker. e-signature-required-sig-countersigners
  • Als u de Stripe-integratie gebruikt om uw klanten rechtstreeks vanuit de offerte te factureren,klikt u op de schakelaarEen aangesloten Stripe-account gebruiken aan.
  • Klik op Volgende.

6. Herziening

Bekijk een voorbeeld van de inhoud van uw offerte, wijzig de taal waarin de offerte wordt weergegeven of pas de opmaak van datum en adres van de offerte aan.

  • Standaard wordt de offerte weergegeven in de standaardtaal van uw account. Om de taal te wijzigen, klik op het Taal dropdown menu en selecteer een andere optie.
  • Om het formaat van de datum en het adres van uw offerte te wijzigen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Locale en selecteert u een andere optie. Houd er rekening mee dat het valutaformaat van de offerte wordt overgeërfd van de valuta van het dealrecord, dusals u de instellingen voor de locale van de offerte wijzigt, wordt de valuta niet bijgewerkt.
  • Beslis of u de offerte wilt publiceren, als klad wilt bewaren of ter goedkeuring wilt indienen.
    • Om de offerte als concept op te slaan en later te bekijken en te bewerken, klikt u op Opslaan en vervolgens op Afsluiten links onderaan om de offerte-editor te verlaten.

Let op: na het opslaan van een offerte als concept, kunt u de esignature opties niet meer bewerken in de Handtekening & Betaling stap. Als u workflows voor de goedkeuring van offertes hebt ingesteld, houd er dan rekening mee dat offertes met een conceptstatus nog steeds in de workflow kunnen worden opgenomen.

    • Om de offerte te publiceren, klik Voltooien offerte.
    • Als uw offerte moet worden goedgekeurd, klikt u op Offerte aanvragen. De offerte-goedkeurder van uw account moet de offerte goedkeuren voordat u deze kunt publiceren en verzenden naar uw contactpersonen.

Let op: nadat u een offerte ter goedkeuring heeft ingediend, kunt u de offerte niet meer bewerken, tenzij deze is afgewezen door de offerte goedkeurder van uw account.

  • Om je gepubliceerde citaat te delen:
    • Klik op Kopiëren in het dialoogvenster om de URL van de pagina van het citaat te krijgen. Plak deze URL in een nieuwe browser om het citaat te bekijken, of stuur de URL naar anderen.
    • Of, klik op Schrijf e-mail met offerte. U wordt naar het record van de contactpersoon in HubSpot gebracht, en het pop-upvenster E-mail wordt automatisch geopend met een link naar de offertepagina.quotes-write-email-with-quote

U kunt het citaat ook delen vanuit een contact-, bedrijfs- of dealrecord:

  • Navigeer in uw HubSpot account naar contacten, bedrijven of deals.
  • Klik op de naam van een record.
  • In het linkerpaneel, klik op het Email icoon email .
  • Klik in het pop-up venster op het vervolgkeuzemenu Offertes en selecteer een offerte. Om een offerte via e-mail te delen, moet er een offerte zijn gemaakt voor de deal die aan dat contact- of bedrijfsrecord is gekoppeld. share-quote-in-crm-email
  • Met de URL van de offertepagina kan de contactpersoon de offerte in zijn browser bekijken, de offerte downloaden of de offerte afdrukken.quotes-download-quote-or-print-quote

U kunt ook offertes bekijken en delen via de HubSpot mobiele app:

  • Open deHubSpot appop je mobiele apparaat.
  • Tik opDealsin het onderste navigatiemenu.
  • Tik op denaam van een deal record.
  • Op de deal record, tik op deCitatentabblad.
  • De aan de deal gekoppelde offertes zullen verschijnen. De status en de vervaldatum staan onder de naam van de offerte. Tik op de offerteom meer details te bekijken.
  • Om een deelbare citaatlink te kopiëren, het citaat te downloaden, het citaat op te roepen, of het citaat te verwijderen, tikt u op hetverticaleMenu menupictogram.

view-quotes-on-android

Beheer citaten

Op het citaten dashboard kunt u een lijst bekijken van de citaten in uw account. Filter offertes op status of eigenaar, of zoek naar een specifieke offerte om te bekijken of te bewerken. In uw accountinstellingen kunt u alle offertes downloaden of een standaard vervaldatum voor offertes instellen.

Een offerteontwerp bewerken

Om je citaat opnieuw te bekijken en te publiceren:

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Offertes.
  • Klik op de naam van het offerteontwerp.
  • In de offerte editor, voltooit u het instellen van uw offerte en klikt u op Offerte voltooien.

Citaten verwijderen

Om een citaat te verwijderen:

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Offertes.
  • Beweeg de muis over de offerte en klik op het menu Acties , selecteer vervolgens Verwijderen. Als de offerte is ondertekend of betaald, kan deze niet worden verwijderd.
  • Klik in het dialoogvenster op Ja, offerte verwijderen.

Een gepubliceerd citaat oproepen en bewerken

U kunt wijzigingen en revisies aanbrengen in een reeds gepubliceerde offerte. Nadat u de wijzigingen hebt aangebracht, wordt de bijgewerkte inhoud van de offerte weergegeven wanneer een contactpersoon de offerte bekijkt.

Let op: Offertes die reeds zijn ondertekend of betaald kunnen niet worden teruggeroepen en bewerkt.

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Offertes.
  • Beweeg de muis over de quote en klik op het Actions dropdown menu, selecteer dan Recall & edit.
  • Klik in het dialoogvenster op Ja, terugroepen en bewerken.
  • Breng eventuele wijzigingen aan in de offerte en klik dan op Offerte aanmaken.

Een citaat klonen

Als u dezelfde of een gelijkaardige offerte opnieuw wilt gebruiken, kunt u een bestaande offerte klonen. Gekloonde offertes bevatten alle recordassociaties van de originele offerte en de eigendomswaarden van de regelitems, inclusief prijs, voorwaarden en korting.

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Offertes.
  • Beweeg de muis over de quote en klik op hetActions dropdown menu, selecteer dan Clone.
  • De offerte-editor wordt geopend met de gekloonde offerte, waar u de offertedetails kunt bewerken voordat u de kloon publiceert.

Alle offertes downloaden

U kunt alle koersen downloaden via uw accountinstellingen.

  • Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
  • Ga in het menu aan de linkerkant naar Objecten > Producten & Offertes.
  • Klik op het tabblad Citaten .
  • Om PDF's te downloaden van alle citaten die vanuit uw account zijn gepubliceerd, klikt u opDownloaden.

Stel een standaard vervaldatum in voor koersen

Stel een standaard vervaldatum in voor alle koersen die u in uw account aanmaakt. Nadat u de standaard vervaldatum hebt aangepast, zullen alle nieuwe offertes die u voortaan aanmaakt automatisch de ingestelde vervaldatum hebben.

  • Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
  • Ga in het menu aan de linkerkant naarObjecten> Producten & Offertes.
  • Klik op het tabbladCitaten.
  • Klik naast de instellingEen standaard vervalperiode instellenop hetvervolgkeuzemenuen voer een standaard vervalperiode in.
  • Klik opBijwerken.

set-default-expiration-for-quotes