Lag og del sitater

Opprett tilbud som du kan dele med kontakter som er interessert i å kjøpe et produkt eller en tjeneste fra bedriften din. Bruk tilbudsverktøyet til å opprette en nettside som inneholder prisinformasjon for varelinjer. Hvis du bruker HubSpot- og Shopify-integrasjonen, kan du legge til produkter som er opprettet gjennom integrasjonen.

Hvis du vil samle inn digitale betalinger gjennom tilbud, må du konfigurere enten Stripe som et betalingsbehandlingsalternativ eller HubSpots betalings verktøy (kunStarter, Professional eller Enterprise ).

Opprett tilbud

Slik oppretter du et tilbud fra en kontakt-, firma- eller avtalepost:

1. Naviger til posten din:
   • I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
   • Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
   • Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på navnet på posten du vil opprette et tilbud fra.
3. Klikk på + Legg til i høyre sidefelt i delen Sitater.

4. Du kan også opprette et tilbud fra varelinjeredigereren for en avtale.

Slik oppretter du et tilbud fra indekssiden for tilbud:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Tilbud.
2. Klikk på Opprett tilbud.

Bygg opp tilbudet ditt

Når du har opprettet et tilbud, kan du bygge tilbudet for å legge til en tilknyttet avtale, kjøperinformasjon, bedriftsinformasjon og betalingsdetaljer.

Avtale

1. Hvis du vil knytte tilbudet til en eksisterende avtale, klikker du på rullegardinmenyen Knytt til en avtale og velger en eksisterende avtale.
2. Hvis du vil opprette en ny avtale for tilbudet, klikker du på rullegardinmenyen Knytt til en avtale og velger Opprett en ny avtale. I høyre panel angir du detaljene for avtalen. Klikk deretter på Opprett. Hvis du vil tilpasse egenskapene som vises, klikker du på Rediger dette skjemaet øverst.

3. Klikk på Neste.
4. Fortsett å sette opp tilbudet ved å følge trinnene nedenfor. Du kan lagre tilbudet som et utkast på hvert trinn ved å klikke på Lagre og deretter klikke på Avslutt nederst til venstre. Du kan få tilgang til tilbudsutkastet for redigering, og utkast til tilbud kan legges inn i arbeidsflyter.

Kjøperinformasjon

Legg til kontakter og et selskap i tilbudet ditt. Hvis du har valgt en eksisterende avtale, vil HubSpot automatisk legge til kontakter og det primære selskapet som er knyttet til avtalen, i tilbudet.

1. For å redigere kontaktinformasjon (f.eks. stillingstittel) ellerfirmainformasjon (f.eks. firmaadresse ) klikker du påkontakt- eller firmanavnet, oppdaterer detaljene i høyre panel og klikker deretter på Lagre.

Merk: Hvis du oppdaterer kontakt- eller bedriftsinformasjon, blir oppdateringene lagret i deres oppføring i CRM-systemet.

2. Hvis du vil fjerne en kontakt eller et selskap fra tilbudet, fjerner du avkrysningsruten ved siden av navnet.

Hvis du har opprettet en ny avtale uten å knytte til en kontakt eller et selskap, eller hvis du har knyttet til en avtale som ikke har en tilknyttet kontakt eller et tilknyttet selskap, må du legge dem til:

3. Klikk på Legg til kontakt.
   • Hvis du vil legge til en eksisterende kontakt, bruker du søkefeltet i høyre panel til å finne en kontakt, merker av i avmerkingsboksen ved siden av navnet på kontakten du vil legge til, og klikker deretter på Neste.
   • Hvis du vil legge til en tilknytningsetikett, klikker du på + Legg til tilknytningsetikett, klikker på rullegardinmenyen Etiketter , velger tilknytningsetiketten og klikker deretter på Lagre.
   • Hvis du vil legge til en ny kontakt, klikker du på fanen Opprett ny i høyre panel.
   • Skriv inn kontaktopplysningene. Når du har fylt inn kontaktens navn eller e-postadresse, vises flere felt. Hvis du vil tilpasse egenskapene som vises, klikker du på Rediger dette skjemaet øverst.

Merk: Det anbefales ikke å legge til kontakter i kontoen din uten e-postadresse, fordi HubSpot bruker e-postadressen til å deduplikere kontakter og automatisk knytte kontakter til selskaper.

4. • Hvis du har slått på personverninnstillingene i kontoen din, velger du alternativer som angir det juridiske grunnlaget for behandling av kontaktens data.
   • Hvis kontoen din har markedsføringskontakter, merker du av for Angi denne kontakten som en markedsføringskontakt for å angi kontakten som Markedsføring. Hvis du ikke velger dette når du oppretter kontakten, kan du angi kontakten som markedsføring senere.
   • Når du er ferdig, klikker du på Opprett. Hvis du vil lagre og opprette en ny kontakt, klikker du på Opprett og legg til en ny.
5. Hvis du vil legge til flere kontakter, klikker du på + Legg til en ny kontakt.
6. Hvis du vil legge til et selskap, klikker du på Legg til selskap.
   • Hvis du vil legge til et eksisterende selskap, bruker du søkefeltet i høyre panel til å finne en kontakt, velger selskapet og klikker på Neste.
   • Hvis du vil legge til en tilknytningsetikett, klikker du på + Legg til tilknytningsetikett, klikker på rullegardinmenyen Etiketter , velger tilknytningsetiketten og klikker deretter på Lagre.
   • Hvis du vil legge til et nytt selskap, klikker du på Opprett nytt i høyre panel.
7. • • I høyre panel angir du egenskapene til selskapet. Når du har fylt ut firmanavnet eller domenenavnet, vises flere felt. Hvis du vil tilpasse egenskapene som vises, klikker du på Rediger dette skjemaet øverst til høyre.
8. • • I delen Knytt selskapet til kan du søke etter og velge poster som selskapet er relatert til. Klikk på Rediger dette skjemaet øverst til høyre for å tilpasse assosiasjonene som vises.
     • Når du har fylt ut selskapsinformasjonen, klikker du på Opprett nederst.
9. Klikk på Neste.

Merk: Selskapslandet som vises i et tilbud, fylles ut av informasjonen i standardegenskapen for selskapsland. Det er ikke mulig å opprette en egendefinert standardegenskap for å endre denne informasjonen.

Din informasjon

Kontroller at personopplysningene og bedriftsinformasjonen din er korrekt. Som standard fylles personopplysningene dine ut fra profilen og preferansene dine, mens bedriftsinformasjonen fylles ut fra kontoinnstillingene dine.

Merk: Oppdatering av profilinformasjonen din vil ikke oppdatere tidligere opprettede tilbud. Hvis du vil oppdatere informasjonen din på et tilbud som allerede er opprettet, kan du oppdatere opplysningene manuelt.

Slik redigerer du avsenderinformasjonen for et individuelt tilbud:

1. Klikk på navnet ditt.
2. I høyre panel oppdaterer du den personlige informasjonen. Dette kan endres til en annen HubSpot-brukers informasjon om nødvendig.

Merk: Hvis du oppdaterer stillingstittelen til en bruker, lagres tittelen for alle fremtidige tilbud. Den kan redigeres på nytt i fremtidige tilbud.

3. Klikk på Lagre.

Slik redigerer du bedriftsinformasjonen:

4. Klikk på firmanavnet.

5. Oppdater bedriftsinformasjonen i høyre panel.

Merk: Endringer som gjøres, vil bare påvirke det tilbudet du redigerer.

6. Klikk på Lagre.

7. Klikk på Neste.

Linjeelementer

Gå gjennom og rediger varelinjene som skal vises i tilbudet, og legg til rabatter, skatter og avgifter samt betalingsplaner for å planlegge delbetalinger. Finn ut mer om hvordan du bruker varelinjer i tilbud.

Signatur og betaling

Bestem hvordan du vil samle inn signaturer for tilbudet ditt.

1. Velg alternativknappen ved siden av et signaturalternativ:
   • Ingen signatur: Det kreves ingen signatur for å godkjenne tilbudet.
   • Inkluder plass for en skriftlig signatur: Bruk en håndskrevet signatur på en utskrevet kopi av tilbudet. Du kan senere manuelt markere tilbudet som signert for å indikere at alle signaturene er til stede.
   • Hvis du vil ha plass til en kontrasignatur for noen fra teamet ditt, merker du av for Inkluder plass til kontrasignatur.
   • Bruk e-signatur (kunSales Hub Starter, Professional eller Enterprise ) Brukere med et betalt Sales Hub -sete kan konfigurere tilbudet slik at det inkluderer et felt for digital signatur.
     • Merk av i avmerkingsboksen ved siden av e-postadressen til kontakten som trenger signatur.
     • Klikk på nedtrekksmenyen Countersigners og velg navnet på en HubSpot-bruker.

2. Velg alternativknappen ved siden av et betalingsalternativ:
   • Ingen betaling: Ingen betaling vil bli innhentet ved hjelp av tilbudet.
   • Stripe: Velg dette alternativet hvis du bruker Stripe-betalingsalternativet til å fakturere kundene dine.

Merk: Stripe-betalingsalternativet kan behandle gjentakende varelinjer som forfaller på et senere tidspunkt, hvis det er minst én varelinje som forfaller i kassen på tilbudet. For eksempel forfaller varelinje 1 i kassen, og varelinje 2 forfaller om 30 dager.

3. • HubSpot-betalinger: Velg dette alternativet hvis du bruker HubSpot-betalingsverktøyet til å behandle betalinger fra kunder, og tilpass deretter betalingsalternativene i tilbudet.

Merk: Når en betaling gjøres på et tilbud, opprettes det automatisk en faktura hvis innstillingen for automatisk oppretting av fakturaer er slått på i innstillingene. Finn ut mer om kjøpers betalingsopplevelse.

3. Klikk på Neste.

Mal og detaljer

Velg en mal, og skriv inn detaljene for tilbudet ditt.

1. Tilbudsmal: Klikk på rullegardinmenyen og velg en mal.
2. Tilbudsnavn: Skriv inn et navn på tilbudet ditt.
3. Domene: Denne innstillingen gjelder bare hvis du bruker en tilpasset tilbudsmal. Domenet angis av tilbudsmalen du har valgt. Som standard bruker innholdssluggen en unik dato og tilbuds-ID og trenger ikke å tilpasses, men du kan redigere sidesluggen i tekstfeltet Innholdsslug ved behov.
4. Utløpsdato: Velg en utløpsdato. Brukere med en Sales Hub Professional- eller Enterprise-konto kan angi en standard utløpsperiode for tilbud i kontoinnstillingene. Når et tilbud utløper, har ikke kontaktene dine lenger tilgang til det, og de vil bli bedt om å kontakte teamet ditt.
5. Tilbudsspråk: Velg et tilbudsspråk.
6. Land: Velg land for å endre visningsformatet for dato og adresse for tilbudet. Tilbudets valutaformat arves fra avtalepostens valuta, så valutaen oppdateres ikke hvis du endrer tilbudets lokale innstillinger.

Merk: Hvis du vil vise tilbudet etter at det har utløpt, klikker du på tilbudsnavnet i avtaleoppføringen og deretter på Vis tilbud i dialogboksen for å vise en PDF-versjon. URL-adressen til den genererte PDF-filen utløper etter én time.

7. Kommentarer til kjøper: Skriv inn tilleggsinformasjon som kan være nyttig for kjøperen. Bruk formateringsalternativene nederst i redigeringsvinduet til å endre teksten eller sette inn en lenke. Klikk på ikonet textSnippet snippets for å legge inn en kort, gjenbrukbar tekstblokk.
8. Kjøpsvilkår: Skriv inn eventuelle regler eller bestemmelser som kjøperen bør være klar over. Bruk formateringsalternativene nederst i redigeringsvinduet til å endre teksten eller sette inn en lenke. Klikk på ikonet textSnippet snippets for å legge inn en kort, gjenbrukbar tekstblokk.
9. Hvis du vil oppdatere standardfargen og logoen som skal vises, redigerer du salgsverktøyets merkevarebygging i kontoinnstillingene dine.
10. Klikk på Neste.

Gjennomgå og send tilbudet

Forhåndsvis innholdet i tilbudet, og publiser det deretter, lagre det som et utkast eller send det inn for godkjenning. Hvis du vil lagre tilbudet som et utkast som du kan redigere på et senere tidspunkt, klikker du på Lagre og deretter på Avslutt nederst til venstre for å forlate tilbudsredigeringen.

Merk: Når du har lagret et tilbud som et utkast, kan du ikke redigere e-signaturalternativene i trinnet Signatur og betaling . Hvis du har satt opp en arbeidsflyt for tilbudsgodkjenning, må du huske at tilbud med status som utkast kan registreres i arbeidsflyten.

1. Klikk på Opprett for å publisere tilbudet. Hvis tilbudet krever godkjenning, klikker du på Be om godkjenning. Kontoens tilbudsgodkjenner må godkjenne tilbudet før du kan publisere det og sende det til kontaktene dine.

Merk: Etter at du har sendt inn et tilbud for godkjenning, kan du ikke redigere tilbudet med mindre det blir avvist av kontoens tilbudsgodkjenner.

2. I dialogboksen under fanen Send tilbud via e-post angir du feltene for e-postadressen:
   
   • Til-feltet fylles automatisk ut med e-postadressen til kontakten som er knyttet til tilbudet. Hvis du vil endre denne adressen, klikker du på rullegardinmenyen og velger en kontakt. Du kan også skrive inn en ny e-postadresse, og HubSpot vil automatisk opprette en kontaktpost etter sending.
   • Hvis du vil legge til en e-postadresse i Cc-feltet , klikker du på Legg til cc-mottakere. Klikk på rullegardinmenyen, velg kontaktene, eller skriv inn egendefinerte e-postadresser. Du kan legge til opptil ni e-postadresser i Cc-feltet.
   • Hvis du har angitt en standard e-postadresse i tilbudsinnstillingene, fylles Fra-feltet automatisk ut med standard e-postadressen. Ellers fylles det ut med din personlige e-postadresse. Hvis det er angitt en standard e-postadresse, men innstillingen for å tillate brukere å sende tilbud fra sin personlige e-postadresse eller andre team-e-poster de har tilgang til, er slått på, kan du velge en annen e-postadresse.
3. • Hvis ingen standard e-postadresse er angitt, vil e-postadressen du velger, bli standardadressen for fremtidige tilbudssendinger, men den kan endres før hver sending.
   • Svar på denne e-posten vil bli sendt til Fra-adressen . Hvis du velger en e-postadresse som brukes for en tilkoblet innboks, inkludert delte teaminnbokser, kan du administrere oppfølging i HubSpots innboks for samtaler.

3. Når du oppdaterer feltene, vises en forhåndsvisning i sanntid i panelet til høyre. For å sende e-posten klikker du på Send tilbudsmail for å sende e-posten slik den vises. Kjøperen vil da motta en e-post som inneholder tilbudsinformasjonen med en lenke for å se tilbudet i nettleseren, sammen med en PDF-versjon av tilbudet som vedlegg.
4. Hvis du i stedet vil skrive en én-til-én-e-post med en lenke til tilbudet manuelt, klikker du på Opprett tilpasset e-post i CRM-systemet.

5. Slik kopierer du en lenke for å sende tilbudet, eller laster ned en PDF av tilbudet:

   • Klikk på Kopier lenke, last ned PDF-fanen. En forhåndsvisning av tilbudet vises i panelet til høyre.
   • Klikk på Kopier lenke for å kopiere en lenke til tilbudet.
   • Klikk på Last ned PDF for å laste ned en PDF-fil av tilbudet.
   • Klikk på X eller Lukk når du er ferdig.

Finn ut mer om hvordan du administrerer utkast og publiserte tilbud.

Be om endringer eller godkjenne et tilbud (kunSales Hub Enterprise )

Hvis innstillingen for tilbudsgodkjenning er slått på, kan du be om endringer eller godkjenne tilbud:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Tilbud.
2. Alle tilbud som venter på godkjenning, vises med statusen Venter på godkjenning. Hvis du vil vise alle tilbud som venter på godkjenning, klikker du på fanen Venter på godkjenning.
3. Hold musepekeren over tilbudet, klikk på Handlinger, og velg deretter Kopier godkjenningskobling.
4. Lim inn URL-adressen til godkjenningslenken i adressefeltet i en separat nettleserfane.
5. Hvis det ikke er behov for endringer, klikker du på Godkjenn og publiser øverst til høyre.
6. Hvis du vil be om endringer i tilbudet, klikker du på Be om endringer.
7. • I dialogboksen skriver du inn kommentarer i merknadsfeltet og klikker deretter på Be om endringer.
   • Det opprettes en oppgave som den som har opprettet tilbudet, må se gjennom og gjøre noe med. Den som oppretter tilbudet, må navigere til indekssiden for tilbud, holde musepekeren over tilbudet og klikke på Handlinger, og deretter velge Rediger for å gjøre de nødvendige endringene.
   • Når endringene er gjort og tilbudet er klart til å publiseres, navigerer du tilbake til URL-adressen for tilbudsgodkjenningslenken. Klikk på Godkjenn og opprett øverst til høyre.

7. Den som har opprettet tilbudet, får beskjed om at tilbudet er godkjent. Deretter kan vedkommende dele tilbudet med sine kontakter.

Merk: Hvis du vil gjøre endringer i det godkjente tilbudet, må du hente tilbake og redigere tilbudet. Finn ut mer om hvordan du tilbakekaller og redigerer et publisert tilbud.

Del publiserte tilbud

Det finnes flere måter å dele et tilbud på etter at det har blitt publisert:

• Send et tilbud via e-post fra en CRM-post.
• Kopier URL-adressen til et publisert tilbud som ennå ikke har utløpt.
• Del ettilbud fra HubSpot-mobilappen.
• Sett inn et tilbud ved hjelp av HubSpots mobiltastatur

Merk: Publiserte tilbud kan ikke omdirigeres fra ett domene til et annet. Hvis du for eksempel er vert for tilbudene dine på www.website.com, men senere omdirigerer dette domenet til www.new-website.com, vil ikke tilbudene som lå på det opprinnelige domenet bli omdirigert, og de vil i stedet bli feilsider.

Slik sender du et tilbud via e-post fra en CRM-post:

1. Gå til kontakter, selskaper eller avtaler i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på navnet på en post.
3. Klikk påikonet email Email i panelet til venstre.
4. I popup-vinduet klikker du pånedtrekksmenyen Tilbud og velger et tilbud. For å dele et tilbud via e-post må det være opprettet et tilbud for avtalen som er knyttet til den aktuelle kontakt- eller selskapsoppføringen.

Slik kopierer du URL-en til et publisert tilbud som ennå ikke har utløpt:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Tilbud.
2. Hold musepekeren over det publiserte sitatet, klikk deretter på Handlinger og velg Kopier lenke.
3. Med URL-adressen til sitatsiden kan kontakten se sitatet i nettleseren, laste det ned eller skrive det ut.

Slik viser, sletter eller deler du tilbud i HubSpots mobilapp på Android-enheten din:

1. Åpne HubSpot-appen på Android-mobilenheten din.
2. Trykk på Tilbud i den nederste navigasjonsmenyen.
3. Trykk pånavnet påavtalen .
4. Trykk påTilbud-fanen i avtaleoppføringen.
5. Tilbudene som er knyttet til avtalen, vises. Status og utløpsdato vises under tilbudsnavnet. Trykk på tilbudet for å vise flere detaljer.
6. Hvis du vil kopiere en tilbudslenke, laste ned tilbudet, dele tilbudet fra appen, hente tilbake tilbudet, vise varelinjer eller slette tilbudet, trykker du påmenyikonetverticalMenu ved siden av tilbudsnavnet.

Du kan også dele et tilbud ved hjelp av HubSpots mobiltastatur på Android- eller iOS-enheten din. Finn ut mer om hvordan du slår på HubSpot-tastaturet i enhetens innstillinger, og få tilgang til HubSpot-tastaturet mens du bruker HubSpot-mobilappen.