Wyświetlanie modelu obiektu CRM i relacji między działaniami

W HubSpot CRM obiekty reprezentują relacje biznesowe i procesy (np. kontakty, transakcje). Każdy obiekt ma indywidualne rekordy, które mogą być powiązane z rekordami innych obiektów (np. Lorelai Gilmore jest kontaktem powiązanym z firmą The Dragonfly Inn). W każdym rekordzie informacje są przechowywane we właściwościach, a interakcje są śledzone poprzez działania. Każde konto HubSpot domyślnie zawiera określone obiekty, właściwości i działania, ale w zależności od subskrypcji można również tworzyć niestandardowe właściwości i niestandardowe obiekty.

Przegląd modelu danych wyświetla relacje między unikalnymi obiektami, właściwościami i działaniami konta, co może pomóc w lepszym skonfigurowaniu importów, raportów i automatyzacji. Można również wyświetlić informacje o tym, jak używane są obiekty, działania i właściwości.

Przegląd obejmuje następujące obiekty i działania:

• ObiektyCRM: kontakty, firmy i bilety.
• Obiektysprzedaży: transakcje, leady, pozycje i oferty.
• Obiektyniestandardowe: wszystkie utworzone obiekty niestandardowe( tylko w wersjiEnterprise ).
• Działania: połączenia, wiadomości e-mail, wiadomości LinkedIn, spotkania, notatki, poczta, wiadomości SMS, zadania i wiadomości WhatsApp.

Uwaga: wyświetlane obiekty mogą się różnić w zależności od subskrypcji. Dowiedz się więcej o tym, co obejmuje Twoja subskrypcja w katalogu produktów i usług HubSpot.

Aby uzyskać dostęp do przeglądu modelu danych i poruszać się po nim:

• Na koncie HubSpot przejdź do Raporty > Zarządzanie danymi > Model danych..
• Domyślnie przy pierwszym wyświetleniu przeglądu modelu danych wyświetlane są wszystkie obiekty i działania.
• Aby zarządzać tym, które obiekty i działania są uwzględnione, kliknij menu rozwijane Filtruj według:
  • Aby pokazać lub ukryć pojedynczy obiekt/działanie, zaznacz lub wyczyść jego pole wyboru.
  • Aby wyświetlić lub ukryć całą grupę obiektów lub działań, zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru obok nagłówka grupy (np. obiekty CRM, obiekty niestandardowe, obiekty sprzedaży, działania).

• Najedź kursorem na kartę obiektu lub działania lub kliknij ją, aby wyświetlić jej relacje. Po kliknięciu karty, w oparciu o powiązania obiektu, pojawią się następujące elementy:
  • Jeśli wybrany obiekt/aktywność ma istniejące powiązania z innym obiektem lub aktywnością, powiązana karta zostanie podświetlona i pojawią się linie pokazujące połączenie.
  • Jeśli wybrany obiekt/aktywność nie ma istniejących powiązań z obiektem lub aktywnością, powiązana karta jest zamazana i nie ma linii łączącej.

• W przypadku obiektów, połączeń, ofert i zadań kliknij [x] rekordów na karcie, aby przejść do widoku strony indeksu wszystkich rekordów obiektu.

• Aby wyświetlić więcej informacji na temat użycia, właściwości i powiązań obiektu lub działania, kliknij Wyświetl szczegóły. W prawym panelu znajdują się następujące szczegóły w zależności od obiektu/aktywności:

• • Dla obiektów CRM i transakcji:
    • Na karcie Użycie można wyświetlić całkowitą liczbę rekordów, procent właściwości z wartościami w co najmniej jednym rekordzie, liczbę właściwości, które nie mają danych, są nieużywane lub są potencjalnymi duplikatami, a także ostatni import ukończony dla tego obiektu. Jeśli Twoje konto ma subskrypcję Operations Hub Professional lub Enterprise, dowiedz się, jak wyświetlać szczegółowe informacje o właściwościach w centrum dowodzenia jakością danych.
    • Na karcie Właściwości wyświetl wszystkie właściwości obiektu. Kliknij numer w kolumnie Używane w, aby wyświetlić, gdzie właściwość jest obecnie używana. Aby zarządzać właściwościami, kliknij opcję Wyświetl ustawienia właściwości [obiektu].
    • Na karcie Asocjacje wyświetl zdefiniowane asocjacje obiektu i etykiety asocjacji. Kliknij menu rozwijane Wybierz asocjacje obiektu, aby zaktualizować konkretną przeglądaną relację obiektu. Aby zarządzać asocjacjami, kliknij Wyświetl ustawienia asocjacji.
    • Na karcie Used In wyświetl raporty, przepływy pracy i listy, w których obiekt i jego rekordy są obecnie używane.

• • W przypadku działań i innych obiektów sprzedaży można sprawdzić, ile działań tego typu zostało utworzonych i przejrzeć właściwości działania.

Po zapoznaniu się z modelem danych dowiedz się, jak zarządzać bazą danych CRM. Jeśli Twoje konto ma subskrypcję Operations Hub Professional lub Enterprise, możesz również użyć centrum dowodzenia jakością danych, aby monitorować jakość danych.