Tworzenie i edytowanie sekwencji

Podsumowanie

Dzięki narzędziu sekwencji możesz wysyłać serię ukierunkowanych, zaplanowanych szablonów e-maili, aby pielęgnować relacje z kontaktami w miarę upływu czasu. Możesz również automatycznie tworzyć zadania przypominające o konieczności podjęcia dalszych działań w stosunku do kontaktów.

Gdy kontakty odpowiedzą na e-mail lub umówią się na spotkanie, zostaną automatycznie wyrejestrowane z sekwencji. Dowiedz się, jak dostosować wyzwalacze automatycznego wyrejestrowania (BETA). Po skonfigurowaniu i rozpoczęciu korzystania z sekwencji możesz segmentować kontakty na podstawie właściwości rejestracji w sekwencji.

Przepływy pracy to kolejne narzędzie do automatyzacji, którego można używać do automatycznego zapisywania rekordów do serii działań. Podczas tworzenia sekwencji można również tworzyć przepływy pracy z karty Automatyzacja, aby automatycznie zapisywać kontakty do tej sekwencji. Dowiedz się więcej o korzystaniu z przepływów pracy.

Zanim zaczniesz

Aby tworzyć i wykonywać sekwencje, użytkownik musi spełniać wszystkie poniższe wymagania:

• Użytkownik ma przypisane stanowisko w dziale sprzedażylub obsługi klienta.
• Użytkownik ma uprawnienia do sekwencji.
• Użytkownik ma podłączony osobisty adres e-mail. (Adres e-mail zespołu podłączony do skrzynki odbiorczej rozmów nie może być używany do wysyłania wiadomości e-mail w ramach sekwencji).

Podczas korzystania z sekwencji należy pamiętać o następujących kwestiach:

• Istnieje limit liczby sekwencji, które mogą zostać utworzone na koncie przez wszystkich użytkowników. Łączną liczbę sekwencji utworzonych na koncie można sprawdzić w prawym górnym rogu pulpitu nawigacyjnego sekwencji. Dowiedz się więcej o tych limitach w katalogu produktów i usług HubSpot.
• Wszelkie zadania w sekwencji zostaną przypisane do użytkownika, który dodał kontakt do sekwencji.
• Podczas korzystania z przepływu pracy w celu wysyłania wiadomości e-mail w sekwencji wybrany nadawca musi mieć przypisane stanowisko w dziale sprzedażylub obsługi klienta.

Jak utworzyć sekwencję

Utwórz sekwencję, korzystając z szablonów wiadomości e-mail i przypomnień o zadaniach, które zostaną powiązane z kontaktem. Możesz również dostosować opóźnienie między etapami sekwencji, aby wiadomości e-mail i zadania były wykonywane w wybranym przez Ciebie czasie.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Sekwencje.
2. W prawym górnym rogu kliknij Utwórz sekwencję.
3. W panelu po lewej stronie wybierz opcję Zacznijod zera lub wybierz gotowy szablon sekwencji.
4. W prawym górnym rogu kliknij Utwórz sekwencję.
5. W edytorze sekwencji kliknijikonę ołówka i wprowadź nazwę sekwencji.

Jak dodać kroki do sekwencji

1. Aby dodać krok, kliknijikonę plusa (+) .
2. W prawym panelu wybierz akcję. Możesz dodać automatyczne wiadomości e-mail lub utworzyć przypomnienia o wiadomościach e-mail, połączeniach lub ogólnych zadaniach.

3. Aby dodać automatyczną wiadomość e-mail, kliknij Automatyczna wiadomość e-mail.
   • Wybierz typ wiadomości e-mail, aby rozpocząć nowy wątek lub odpowiedzieć na poprzednią wiadomość.
   • Aby utworzyć nowy szablon, kliknij Utwórz szablon.
   • Aby filtrować istniejące szablony, kliknij menu rozwijane Istniejące szablony wiadomości e-mail lub użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć szablon. Następnie wybierz szablon z listy.

• • Jeśli automatyczna wiadomość e-mail nie jest pierwszym krokiem w sekwencji, kliknij [liczba] dni roboczych obok opcji Opóźnienie, aby ustawić liczbę dni przed wysłaniem wiadomości. Możesz opóźnić wysłanie wiadomości e-mail o maksymalnie 90 dni roboczych.

4. Aby dodać przypomnienie o zadaniu:
   • W prawym panelu kliknij opcję Ręczne zadanie e-mailowe, Zadanie telefoniczne lub Zadanie ogólne.
   • W sekcji Szczegóły zadania kliknijznacznik wyboru, aby wstrzymać sekwencję do momentu wykonania zadania.
   • Wprowadź tytuł zadania. Aby dodać tokeny personalizacji w tytule, kliknij menu rozwijane Personalizuj.
   • Aby ustawić priorytet zadania, kliknij menu rozwijane Priorytet .
   • Aby dodać zadanie do kolejki, kliknij menu rozwijane Kolejka.
   • Wprowadź szczegóły zadania w polu Notatki . Użyj paska narzędzi na dole, aby sformatować tekst, wstawić link, wstawić fragment lub dodać tokeny personalizacji.
   • Jeśli tworzysz przypomnienie o zadaniu e-mailowym, możesz dodać szablon wiadomości e-mail do zadania następczego. Po zakończeniu zadania w rekordzie kontaktu szablon wiadomości e-mail zostanie automatycznie wypełniony w oknie edytora wiadomości.
     • Kliknij Dodaj szablon wiadomości e-mail.
     • Aby filtrować istniejące szablony, kliknij menu rozwijane Istniejące szablony wiadomości e-mail lub użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć szablon. Następnie wybierz szablon z listy.

4. • Kliknij Dodaj.
   • Aby skonfigurować moment wykonania zadania:
     • • Aby ustawić opóźnienie, kliknij [liczba] dni roboczych obok opcji Opóźnienie, aby ustawić liczbę dni przed wykonaniem zadania. Aby utworzyć zadanie natychmiast po poprzednim kroku, ustaw [liczba] dni roboczych nazero.
5. Jeśli korzystasz z integracji HubSpot z LinkedIn Sales Navigator, możesz utworzyć przypomnienie o zadaniu, aby wysłać wiadomość InMail lub wysłać zaproszenie do nawiązania kontaktu. Po wykonaniu zadania z kolejki otworzy się LinkedIn Sales Navigator w rekordzie kontaktu, dzięki czemu będziesz mógł wysłać wiadomość InMail lub zaproszenie do nawiązania kontaktu.
   • W prawym panelu kliknijzadanie „Sales Navigator – wiadomość InMail ”lub „Sales Navigator – prośba o nawiązanie kontaktu”.
   • W sekcji Szczegóły zadania kliknijznacznik wyboru, aby wstrzymać sekwencję do momentu wykonania zadania.
   • Wprowadź tytuł zadania. Aby dodać tokeny personalizacji do tytułu, kliknij menu rozwijane Personalizuj.
   • Aby ustawić priorytet zadania, kliknij menu rozwijane Priorytet .
   • Aby dodać zadanie do kolejki, kliknij menu rozwijane Kolejka.
   • Wprowadź szczegóły zadania w polu Notatki . W tym polu możesz wpisać wiadomość, którą chcesz dołączyć do wiadomości InMail lub prośby o nawiązanie kontaktu. Ta wiadomość nie pojawi się automatycznie w oknie podręcznym LinkedIn Sales Navigator podczas wykonywania zadania. Użyj paska narzędzi na dole, aby sformatować tekst, wstawić link, wstawić fragment lub dodać tokeny personalizacji.
   • Dodawaj kroki, aż sekwencja będzie kompletna, a następnie kliknij Zapisz. Każda sekwencja jest ograniczona do 10 szablonów wiadomości e-mail, ale możesz dodać tyle przypomnień o zadaniach, ile potrzebujesz.
   • W prawym panelu zaznacz przycisk opcji obok wybranego ustawienia udostępniania. Domyślnie nowe lub sklonowane sekwencje będą ustawione na Tylko ja. Dowiedz się więcej o udostępnianiu treści sprzedażowych i sekwencjach udostępniania zbiorczego.
     
     
6. KliknijZapisz.

Jak edytować ustawienia sekwencji

Po dodaniu kroków do sekwencji możesz edytować jej ustawienia, w tym czasy wysyłania wiadomości e-mail z przypomnieniem oraz domyślne czasy tworzenia zadań. Ustawienia te dotyczą wyłącznie wiadomości e-mail i zadań, które są wykonywane po pierwszym kroku w sekwencji. 

Uwaga: gdy sekwencja jest ustawionatak , aby wysyłać wiadomości e-mail tylko w dni robocze, opóźnienia będą liczyć się tylko w dniach roboczych między poszczególnymi krokami. Na przykład, jeśli wiadomość e-mail zostanie wysłana w czwartek o godz. 17:00, a wysłanie kolejnej wiadomości jest zaplanowane na trzy dni później, wiadomość zostanie wysłana we wtorek o godz. 17:00. Należy pamiętać, że czas wysłania wiadomości e-mail z przypomnieniem będzie zależał od okna automatycznego wysyłania wiadomości e-mail. 

Aby skonfigurować ustawienia sekwencji:

1. W górnej części edytora sekwencji kliknij kartę Ustawienia .
2. Domyślnie wiadomości e-mail z sekwencji są wysyłane tylko w dni robocze. Aby wysyłać wiadomości e-mail w soboty i niedziele, kliknij, aby wyłączyć przełącznik Wykonuj kroki tylko w dni robocze .
3. Aby dostosować czas wysyłania każdej wiadomości e-mail z przypomnieniem, ustaw zakres czasowy za pomocą selektorów czasu w oknie automatycznego wysyłania wiadomości e-mail . HubSpot przeanalizuje poprzednie otwarcia wiadomości e-mail i ustawioną strefę czasową, aby automatycznie określić najlepszy czas wysyłania w tym zakresie. 
4. Zadania sekwencji są tworzone na początku dnia kalendarzowego Twojego konta, który jest oparty na strefie czasowej wybranej podczas rejestracji kontaktów. Zadania te są uwzględnione w codziennym podsumowaniu zadań wysyłanym e-mailem . Aby otrzymywać dodatkowe przypomnienie e-mailowe za każdym razem, gdy w sekwencji zostanie utworzone zadanie:
   • Kliknij, abywłączyć przełącznik „Przypomnienia e-mailowe ”. 
   • Użyj selektora czasu, abywybrać domyślną godzinę, o której będziesz otrzymywać przypomnienie o zadaniu. Termin wykonania zadania przypada o godz. 17:00 tego dnia kalendarzowego w strefie czasowej wybranej podczas rejestrowania kontaktu w sekwencji.
5. Jeśli posiadasz subskrypcję Marketing Hub Professional lub Enterprise , aby powiązać sekwencję z kampanią, kliknij menu rozwijane Dodaj do kampanii marketingowej i wybierz kampanię. 
   
   • Kontakty zapisane do sekwencji będą traktowane jako kontakty podlegające wpływowi. Dowiedz się więcej o kontaktach podlegających wpływowi w kampaniach. 
   • Przypisanie przychodów z sekwencji będzie oparte na zapisaniu się i wypisaniu z sekwencji, zarezerwowanych spotkaniach oraz odpowiedziach na e-maile. 
6. Po edycji ustawień sekwencji kliknij Zapisz.

Jak edytować automatyzację zapisywania do sekwencji

Edytuj wyzwalacze automatycznego wypisywania lub skonfiguruj wbudowane przepływy pracy, aby automatycznie zapisywać lub wypisywać kontakty z sekwencji. Domyślnie kontakty zostaną automatycznie wypisane, gdy odpowiedzą na dowolny e-mail w sekwencji lub zarezerwują spotkanie za pomocą linku do spotkania zawartego w kroku sekwencji. Dowiedz się, jak dalej dostosowywać kryteria automatycznego wypisywania (BETA).

1. W górnej części edytora sekwencji kliknij kartę Automatyzacja .
2. Aby wypisać wszystkie kontakty z tej samej firmy z tej sekwencji, gdy kontakt odpowie na wiadomość e-mail w sekwencji, kliknij, aby włączyć przełącznik Gdy kontakt odpowie na dowolną wiadomość e-mail lub zarezerwuje spotkanie → Wypisz wszystkie kontakty z tej samej firmy z tej sekwencji.
   
3. Po edycji automatyzacji rejestracji w sekwencji kliknij Zapisz.
4. Możesz również tworzyć przepływy pracy z zakładki Automatyzacja , aby automatycznie rejestrować lub wyrejestrowywać kontakty z tej sekwencji na podstawie innych wyzwalaczy. Te przepływy pracy można włączać i wyłączać zzakładki Automatyzacjalub zarządzać nimi w narzędziu przepływów pracy. Aby utworzyć przepływ pracy: 
   • W sekcji Automatyzacja niestandardowa kliknij Utwórz automatyzację. 
   • Aby uruchomić przepływ pracy na podstawie przesłania formularza:
     • W prawym panelu wybierz opcję Przesłanie formularza, aby zarejestrować kontakt w przepływie pracy po przesłaniu przez niego formularza.
     • Wybierzopcję Kontakt przesyła dowolny formularz, aby zarejestrować kontakty, które przesyłają dowolny formularz na Twojej stronie internetowej, lubopcję Kontakt przesyła określony formularz i wybierz formularz z menu rozwijanego.
       
       

• • Aby uruchomić przepływ pracy na podstawie wyświetleń strony:
    • W prawym panelu wybierz op cję Wyświetlenie strony, aby dodać kontakt do przepływu pracy, gdywyświetlionstronęw Twojej witrynie.
    • Wybierzopcję wyświetlenia strony, abyzawęzić kryteria wyświetlenia strony według adresu URL. Symbol wieloznaczny (*) nie będzie działał. 

5. KliknijDalej: Ustaw działanie przepływu pracy. 
6. Wsekcji Działania sekwencjiwybierz działanie, które ma zostać wykonane, gdy kontakty spełnią kryteria wyzwalające:
   • Aby wyrejestrować kontakt z sekwencji, gdy spełni on kryteria rejestracji w przepływie pracy, wybierz opcję Wyrejestruj kontakt z tej sekwencji.
   • Aby zapisać kontakt w sekwencji, gdy spełni on kryteria zapisania w przepływie pracy, wybierz opcję Zapisz kontakt w tej sekwencji. Użyj pola Dodaj opcjonalne opóźnienie przed zapisaniem, aby określić, ile minut chcesz odczekać przed zapisaniem kontaktów. Użyj menu rozwijanych Nadawca i Adres e-mail nadawcy , aby wybrać nadawcę wiadomości e-mail. 

7. W lewym dolnym rogu kliknijUtwórz.
8. W oknie dialogowym kliknijWłącz, abynatychmiast włączyć przepływ pracy, lubZapisz jako wersję roboczą. Nowy przepływ pracy pojawi się na liście wyzwalaczy w zakładce Automatyzacja .
9. Aby edytować przepływ pracy w narzędziu przepływów pracy, edytować wyzwalacz, edytować akcję lub usunąć przepływ pracy, najedź kursorem na przepływ pracy, a następnie kliknij menu rozwijaneDziałania.

Możesz również zarządzać automatyzacjami rejestracji w sekwencjach ze strony podsumowania sekwencji. Aby to zrobić, Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Sekwencje. Następnie kliknij kartę Automatyzacja.

Użytkownicy posiadający konto Sales lub Service Hub Enterprise mogą również rejestrować kontakty w sekwencji za pomocą przepływów pracy. Dowiedz się więcej o rejestrowaniu kontaktów w sekwencji za pomocą przepływów pracy.

Edytuj sekwencje

Możesz edytować szablony sekwencji, aktualizować zadania zawarte w sekwencji oraz dostosowywać ustawienia sekwencji. Podczas edycji sekwencji możesz przeglądać dane analityczne zraportu wydajności kroków dla każdego kroku. Jeśli masz kontakty, które są obecnie aktywne w sekwencji, dowiedz się więcej o tym, jak zmiany w aktywnej sekwencji mogą wpłynąć na Twoje kontakty. 

1. Aby zmienić kolejność kroków w sekwencji, w prawym górnym rogu kroku sekwencji kliknij menu rozwijane Działania i wybierz opcję Przesuń w górę lub Przesuń w dół.

2. Możesz również edytować wątek wiadomości e-mail, automatyczne wiadomości e-mail lub szablony wiadomości ręcznych bezpośrednio z sekwencji:
   • Dowiedz się, jak edytować wątki wiadomości e-mail.
   • Aby edytować automatyczną wiadomość e-mail, kliknij ikonę trzech kropek przy kroku „Automatyczna wiadomość e-mail” w sekwencji, a następnie kliknij opcję „Edytuj wiadomość e-mail”. Następnie możesz edytować treść wiadomości e-mail i zapisać ją jako nowy szablon.

• • Aby edytować szablon wiadomości ręcznej, kliknij ikonę trzech kropek przy kroku „Zadanie wiadomości ręcznej” w sekwencji, a następnie kliknij „Edytuj zadanie”. Kliknijnazwę szablonu wiadomości, a następnie kliknij„Edytuj” w menu rozwijanym.

2. • Aby edytować wszystkie pozostałe zadania, w prawym górnym rogu kroku sekwencji kliknij menu rozwijane „Działania ”, a następnie kliknij „Edytuj zadanie”.
   • Aby usunąć krok z sekwencji, w prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane „Działania”, a następnie kliknij„Usuń”.
3. Po zakończeniu edycji kroków sekwencji:
   • Aby zastosować właśnie wprowadzone zmiany do istniejącej sekwencji, w prawym górnym rogu kliknij opcję Zapisz istniejącą.
   • Aby utworzyć całkowicie nową sekwencję zawierającą właśnie wprowadzone zmiany:
     • W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz kopię.
     • W oknie dialogowym wprowadź nazwę nowej sekwencji i wybierz folder, jeśli chcesz.
     • Kliknij „Zapisz”.

Dowiedz się, jak dodać kontakty do sekwencji.