Ultima atualização: Junho 7, 2023
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A criação de registos no HubSpot permite que a sua equipa registe e recupere informações sobre as suas relações e processos comerciais, mantendo a consistência em toda a sua organização. Uma vez criado, pode armazenar informações sobre um contacto, empresa, negócio, bilhete ou objecto personalizado, interagindo com o seu registo.
Se estiver num dispositivo móvel, saiba como trabalhar com registos na aplicação móvel da HubSpot.
Existem três secções principais num registo:
- Barra lateral esquerda: o painel esquerdo do seu registo inclui acções e a secção Acerca de , com as propriedades do registo. A barra lateral esquerda de um registo de contacto também inclui as subscrições de Comunicação e a actividade do Website .
- Coluna do meio: o painel do meio do seu registo inclui uma cronologia das actividades e uma visão geral das associações e propriedades importantes do registo.
- Barra lateral direita: o painel direito do seu registo inclui pré-visualizações de registos e anexos associados. Dependendo do objecto e da sua subscrição da HubSpot, este painel também incluirá outras ferramentas, como associações, Playbooks, sincronização do Salesforce e Atribuição.
Ver um registo
- Acesse os registros:
- Contatos: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
- Empresas: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.
- Negócios: Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
- Tickets: Na sua conta da HubSpot, navegue até Serviço > Tickets.
- Objetos personalizados: na sua conta da HubSpot, acesse Contatos > [Objeto personalizado]. Se a sua conta tiver mais do que um objeto personalizado, passe o mouse sobre Objetos personalizados e selecione o objeto personalizado que deseja visualizar.
- Na página de índice de registos, localize o registo com que pretende trabalhar e clique no nome.
Acções e propriedades
A barra lateral esquerda mostra as acções que pode realizar no registo, bem como as propriedades do registo. Saiba como um utilizador com permissões de acesso àconta pode personalizar a barra lateral esquerda para todos os utilizadores e equipas.
Ações
Na parte superior da barra lateral esquerda, pode:
- Clique no menu pendente Acções:
- Seguir: clique para seguir o registro. Por padrão, você segue todos os registros de sua propriedade. Ao seguir um registo, receberá notificações sobre as actualizações desse registo.
- Exibir todas as propriedades: clique para exibir todas as propriedades do registro.
- Exibir histórico de propriedade: clique para exibir o histórico dos valores de propriedade do registro.
- Ver histórico da associação: clique para ver o histórico dos registos e compromissos associadosao registo.
- Pesquisar no Google: para contactos e empresas, clique para pesquisar o nome do registo no Google.
- Optar por não receber mensagens de correio electrónico: para contactos, clique para desactivar a comunicação por correio electrónico com o endereço de correio electrónico do contacto.
- Restaurar atividade: clique para exibir e restaurar os envolvimentos associados que foram excluídos nos últimos 90 dias.
- Fundir: clique para fundir o registo com outro.
- Eliminar: clique para eliminar o registo. Saiba mais sobre os dados perdidos durante uma eliminação.
- Exportar dados do contacto: para contactos, clique para exportar os dados pessoais do contacto.
- Visualizar as propriedades principais do registo. Pode clicar no ícone ícone de lápis para editar o nome do registo.
- Para registos de contacto:
- Clique na imagem docontacto para actualizar a imagem do contacto.
- Clique no ícone ícone de cópia à direita do e-mail do contacto para copiar o endereço de e-mail para a área de transferência.
- Para os registos da empresa:
- Clique na imagem da empresa para actualizar a imagem da empresa.
- Clique no ícone ícone de cópia à direita do domínio ou número de telefone da empresa para o copiar para a área de transferência.
- Para registos de contacto:
-
- Para registos de negócios:
- Clique no calendário da data de fec ho para seleccionar uma nova data de fecho.
- Clique no menu pendente Fase para actualizar a fase do negócio.
- Clique no menu suspenso Pipeline para atualizar o pipeline em que o negócio está.
- Para registos de bilhetes:
- Clique no menu pendente Estado para seleccionar um novo estado.
- Clique no menu suspenso Pipeline para atualizar o pipeline em que o tíquete está.
- Para registos de negócios:
- Abaixo das propriedades principais, interaja com o registro clicando nos respectivos ícones. Os ícones que aparecem variam se tiver personalizado a ordem dos ícones de actividade.
-
- Nota: clique para adicionar uma nota à linha de tempo do registo.
- E-mail: clique para escrever um e-mail individual.
- Telefonar : clique para telefonar.
- Tarefa: clique para criar uma tarefa para o registo.
- Reunião: clique para marcar uma reunião para o registo.
- --- Mais opções: clique para registar manualmente uma chamada, nota, reunião, mensagem do LinkedIn, mensagem do WhatsApp, SMS ou correio postal na linha de tempo de registo ou reordenar os botões de actividade.
- Alterar a ordem dos ícones de actividade:
- Clique nas elipses e, em seguida, seleccione Reordenar botões de actividade.
- Na caixa de diálogo, clique nos menus pendentes para seleccionar a ordem pela qual os ícones aparecerão em todos os registos. Também pode seleccionar Vazio se pretender remover determinados ícones.
- Clique em Guardar.
Propriedades
Pode ver e editar os valores de propriedade do registo na secção Acerca deste [registo] . Saiba como editar as propriedades que aparecem nesta secção para si. Os utilizadores com permissões de Superadministrador também podem personalizar a secção para os utilizadores na conta da HubSpot.- Para editar o valor de uma propriedade, passe o rato sobre a propriedade e clique no ícone de lápis.
- Para ver o histórico de uma propriedade específica, passe o rato sobre a propriedade e clique em Detalhes. Pode também deslocar-se para baixo e clicar em Ver histórico do imóvel para ver o histórico de todas as alterações de propriedades.
- Para exibir todas as propriedades, clique em Exibir todas as propriedades.
Assinaturas de comunicações e actividade no sítio Web
Na barra lateral esquerda de um registo de contacto, existem secções adicionais:
- Na seção Assinaturas da comunicação, exiba e edite as assinaturas do contato. Esta secção só está disponível se tiver a funcionalidade RGPD activada. Saiba como adicionar uma subscrição para o contacto.
- Na secção Actividade do sítio Web, veja as interacções do contacto com o seu sítio Web.
Calendário de actividades
O painel do meio mostra as actividades relacionadas com o registo por ordem cronológica, com as próximas actividades no topo.
Para aceder à síntese da cronologia da actividade:
- Na coluna do meio, clique no separador Actividades. A primeira vez que visualizar um registo, será levado, por defeito, para o separador Síntese. Ao avançar, será levado para o separador que visitou mais recentemente, Actividades ou Visão geral.
Na linha de tempo da actividade, pode visualizar e filtrar actividades das seguintes formas:
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Na parte superior do registo, clique em Expandir tudo ou Recolher tudo para expandir ou recolher os detalhes de todas as actividades da linha cronológica.
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Para filtrar rapidamente as atividades pelo tipo, clique nas guias na parte superior.
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No separador Actividade, pode filtrar actividades mais específicas com o menu pendente Filtrar actividade .
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Para filtrar as atividades que são de propriedade de um usuário ou equipe específica, clique no menu suspenso Todos os usuários ou Todas as equipes e selecione um usuário ou uma equipe.
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Para procurar uma actividade específica, clique no ícone de pesquisa no canto superior direito. Os resultados retornados são baseados na pesquisa dos termos nos seguintes campos de atividade:
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Assunto da tarefa
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Corpo da tarefa
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Corpo de nota
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Corpo da chamada
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Assunto do e-mail
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Corpo da reunião
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- No separador E-mail, pode registar e enviar um e-mail individual ou rever e-mails individuais enviados e recebidos anteriormente. Os e-mails de marketing não aparecem no separador E-mail.
- Clique em Agrupar respostas de correio electrónico para agrupar as respostas de correio electrónico num único segmento, com a mensagem mais recente a aparecer no topo do segmento.
- Clique em Mostrar todas as respostas de e-mail para expandir cada e-mail individual na linha do tempo.
-
Para recolher os detalhes de uma actividade específica, clique na seta para baixo no canto superior esquerdo da actividade.
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Para expandir os detalhes de uma actividade e editá-la, clique na seta para a direita no canto superior esquerdo da actividade.
-
Se houver comentários sobre uma actividade, clique no ícone ícone de comentário na parte superior para expandir a actividade e os seus comentários.
- Passe o cursor sobre uma actividade, clique no menu pendente Acções e, em seguida, seleccione uma opção para realizar qualquer uma das seguintes acções:
- Fixe a actividade na parte superior da linha de tempo.
- Ver o histórico da actividade.
-
Na parte inferior de uma actividade:
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Clique em Adicionar comentário ou em[x] comentários para deixar um comentário.
-
Clique no menu pendente [x] associações para editar a associação da actividade a outros registos.
-
Síntese de registos
O painel central também apresenta uma visão geral das informações do registo, incluindo propriedades importantes, actividades recentes e associações.
Para aceder à síntese de registos:
- Na coluna do meio, clique no separador Visão geral. A primeira vez que visualizar um registo, será levado, por defeito, para o separador Síntese. Ao avançar, será levado para o separador que visitou mais recentemente, Actividades ou Visão geral.
Saiba mais sobre como utilizar e personalizar as sínteses de registos para cada objecto.
Registos e anexos associados
Na barra lateral direita de um registo, pode ver pré-visualizações dos registos e anexos associados ao registo. Pode reorganizar as secções arrastando-as ou recolher uma secção clicando na seta para baixo.
Registros associados
As associações de registos são apresentadas como cartões de pré-visualização nas respectivas secções de registos na barra lateral direita (ou seja, Empresas, Negócios, Bilhetes). Se a sua conta tiver uma subscrição Starter, Professional ou Enterprise, pode personalizar as propriedades que aparecem nos cartões de pré-visualização da associação. Saiba mais sobre a associação de registos.
- Para ver todas as associações do registo para um objecto específico, na secção do objecto relevante, clique em Ver [X] [objectos]. Será conduzido a uma página de índice que lista todos os registos associados a esse objecto.
- Para associar o seu registo a outro registo, na secção relevante, clique em Adicionar.
- Pode criar um novo registo para associar ao registo ou associar um registo existente.
- Para criar um novo registo ao qual associar o registo, no separador Criar um novo [registo], introduza as informações nos campos e clique em Criar.
- Para associar um registro existente, clique na guia Adicionar [registro] existente, pesquise o registro e marque a caixa de seleção ao lado do registro nos resultados de pesquisa. Clique em Salvar.
Anexos
É possível anexar ficheiros ao registo. Também é possível ver os anexos enviados como parte de uma mensagem de correio electrónico registada para um contacto.
Ferramentas adicionais
Na barra lateral direita de um registo, também pode ver e interagir com ferramentas adicionais associadas aos seus registos. Pode reorganizar as secções das ferramentas arrastando-as, ou recolher uma secção clicando na seta para baixo.
As ferramentas que aparecem na barra lateral direita variam consoante os objectos com que está a trabalhar, que são especificados para cada ferramenta na lista abaixo.
Visão geral da conta
A síntese da conta aparece na barra lateral direita dos registos da empresa para mostrar um resumo de alto nível da empresa. A visão geral inclui se a empresa é uma conta-alvo, o número de contactos associados à empresa, informações sobre as suas funções de comprador e o último compromisso e último contacto com o registo da empresa com base nas suas propriedades predefinidas da empresa.
Se você tiver umalicença do Sales Hub Professional ou Enterprise, clique em Exibir detalhes da conta para ver o seguinte no painel direito:
- Actividades associadas à empresa
- Contactos associados à empresa
- Partes interessadas internas, que são quaisquer utilizadores da HubSpot que tenham criado ou participado em actividades associadas à empresa
- Negócios associados à empresa
- Acompanhamento das visualizações de páginas no seu site a partir dos contactos associados à empresa.
Relatórios de atribuição (Centro de Marketing ou CMS Hub Apenas Professional e Enterprise )
Os relatórios de atribuição aparecem na barra lateral direita dos registos de contactos e registos de negócios. A secção Atribuição permite-lhe visualizar relatórios de atribuição multi-toque existentes ou criar relatórios de atribuição multi-toque. Nos registos de contacto, se tiver criado um relatório de atribuição de criação de contacto multi-toque, pode visualizar um relatório das interacções do contacto com a sua empresa com base na data em que os contactos foram criados.
- Para editar o modelo de atribuição que é apresentado no relatório, clique no menu pendente Modelo de atribuição e seleccione o tipo de modelo que pretende visualizar.
- Nos registos de negócios, clique para ver um relatório do Conteúdo ou das Interacções relacionadas com a actividade do contacto associada ao negócio.
- Clique em Mostrar todas as inter acções para ver os detalhes de todas as interacções associadas ao contacto.
- Clique em Abrir criador de relatórios de atribuição para visualizar e editar o relatório directamente no criador de relatórios.
Conversas
As conversas aparecem na barra lateral direita dos registos de bilhetes, se o bilhete estiver associado a um tópico na caixa de entrada de conversas. Para navegar directamente para a conversa na caixa de entrada, clique no nome da conversa. A conversa será aberta em outra guia do navegador, onde você poderá revisar o thread ou fazer o acompanhamento, conforme necessário.
Saiba mais sobre como trabalhar com bilhetes na sua caixa de entrada.
Itens de linha
As partidas individuais aparecem na barra lateral direita dos registos de negócios. É possível associar itens de linha, da biblioteca de produtos ou recém-criados, ao negócio. Isso ajuda os usuários a entender o que está sendo vendido no negócio e a quantidade.
- Se não houver itens de linha associados ao registro do negócio, clique em Adicionar itens de linha. Se houver produtos associados ao registro do negócio, mas você quiser fazer alterações, clique em Editar itens de linha.
- Para associar produtos já criados na biblioteca de produtos, clique em Adicionar da biblioteca .
- Para associar um novo produto, clique em Criar item de linha, insira os detalhes no painel direito e clique em Salvar.
- Insira a quantidade de cada produto associado.
- Clique em Salvar.
Saiba mais sobre a utilização de produtos e itens de linha.
Participações de lista e fluxo de trabalho
As adesões à lista e ao fluxo de trabalho aparecem na barra lateral direita dos registos de contacto. As secções de membros da lista e de membros do fluxo detrabalho do registo ( apenasProfessional e Enterprise ) apresentam o número de listas e fluxos de trabalho em que o contacto se encontra.
- Clique em Gerenciar associações de lista para exibir todas as listas que o contato faz parte. Na página Lista de adesões, pode gerir o seu registo em qualquer conteúdo privado.
- Clique em Gerenciar associações de fluxo de trabalho para exibir todos os fluxos de trabalho em que o contato estava e está inscrito. Na página de adesões ao fluxo de trabalho , podeinscrever o contacto num fluxo de trabalho( apenas Professional e Enterprise ).
Manuais (Sales Hub ou Service Hub Enterprise apenas)
Os manuais aparecem na barra lateral direita de todos os registos no Sales Hub ou Service Hub Contas Professional e Enterprise. Ao interagir com um registo, pode clicar num manual para apresentar determinadas perguntas ou passos prescritos para orientar a conversa.
Orçamentos
As citações aparecem na barra lateral direita dos registos de negócios. Quando uma venda é fechada, pode criar um documento de orçamento que pode ser enviado aos contactos associados ao negócio. Para criar um orçamento com detalhes sobre os itens de linha do registo, clique em Criar orçamento no registro do negócio.
Sincronização do Salesforce (somente para Professional e Enterprise)
A Sincronização do Salesforce aparece em todos os registos nas contas Professional e Enterprise se o registo estiver a ser sincronizado com o Salesforce através da integração HubSpot-Salesforce. Se o registo não estiver a ser sincronizado com o Salesforce ou se pretender garantir que o registo permanece sincronizado com o registo do Salesforce, clique em Sincronizar agora.
