Ultima atualização: Abril 25, 2024
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A criação de registros no HubSpot permite à sua equipe registrar e recuperar informações sobre relações e processos comerciais, mantendo a consistência em toda a organização. Depois de criado, você pode armazenar informações sobre um contato, empresa, negócio, ticket ou objeto personalizado ao interagir com o respetivo registro.
Se você estiver em um dispositivo móvel, saiba como trabalhe com registros no aplicativo móvel HubSpot.
Existem três seções principais em um registro:
- Barra lateral esquerda: o painel esquerdo do seu registro inclui ações e a seção Sobre com as propriedades do registro. FA barra lateral esquerda de um registro de contato também inclui assinaturas de comunicação e atividades no site.
- Coluna do meio: o painel central do seu registro inclui um cronograma de atividades, um visão geral das associações e propriedades importantes do registro, e pode incluir guias personalizadas dependendo da sua assinatura.
- Barra lateral direita: o painel direito do seu registro inclui visualizações de registros e anexos associados. Dependendo do objeto e da sua assinatura da HubSpot, este painel também incluirá outras ferramentas, como associações, manuais, sincronização do Salesforce e atribuição.
Exibir um registro
- Acesse os registros:
- Contatos: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
- Empresas: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
- Negócios: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
- Tickets: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tickets.
- Objetos personalizados: na sua conta da HubSpot, acesse Contatos > [Objeto personalizado]. Se a sua conta tiver mais do que um objeto personalizado, passe o mouse sobre Objetos personalizados e selecione o objeto personalizado que deseja visualizar.
- Na página de índice de registros, localize o registro com o qual deseja trabalhar e clique no nome.
Ações e propriedades
A barra lateral esquerda mostra as ações que você pode realizar no registro, bem como as propriedades do registro. Saiba como um usuário com Conta acesso permissões podem personalize a barra lateral esquerda para todos os usuários e equipes.
Ações
Na parte superior da barra lateral esquerda, você pode:
- Clique no menu suspenso Ações.
- Seguir: clique para seguir o registro. Por padrão, você segue todos os registros de sua propriedade. Seguindo um registro, você receberá notificações sobre atualizações no registro.
- Exibir todas as propriedades: clique para exibir todas as propriedades do registro.
- Exibir histórico de propriedade: clique para exibir o histórico dos valores de propriedade do registro.
- Ver histórico de associação: clique para ver o histórico do registro registros e compromissos associados.
- Pesquisa no Google: para contatos e empresas, clique para pesquisar o nome do registro no Google.
- Desativar e-mail: para contatos, Clique para desabilitar comunicação por e-mail com o endereço de e-mail do contato.
- Restaurar atividade: clique para exibir e restaurar os envolvimentos associados que foram excluídos nos últimos 90 dias.
- Mesclar: clique para mesclar o registro com outro.
- Excluir: clique para excluir o registro. Aprender mais sobre os dados perdidos durante uma exclusão.
- Exportar dados de contato : para contatos, clique para exportar os dados pessoais do contato.
- Exiba as propriedades principais do registro. Você pode clicar no ícone de lápis para editar o nome do registro.
- Para registros de contato:
- Clique no foto de contato para atualizar a imagem do contato.
- Nesta seção, clique no ícone de cópia à direita do e-mail do contato para copiar o endereço de e-mail para a área de transferência.
- Para registros de empresas:
- Clique no foto da empresa para atualizar a imagem da empresa.
- Clique no ícone de cópia à direita do domínio ou número de telefone da empresa para copiá-lo para a área de transferência.
- Para registros de contato:
-
- Para registros de negócios:
- Clique no calendário Data de fechamento para selecionar uma nova data de fechamento.
- Clique no menu suspenso Fase para atualizar a fase do negócio.
- Clique no Gasoduto menu suspenso para atualizar o gasoduto o negócio está fechado.
- Para registros de tickets:
- Clique no menu suspenso Status para selecionar um novo status.
- Clique no Gasoduto menu suspenso para atualizar o gasoduto o ingresso está dentro.
- Para registros de negócios:
- Abaixo das propriedades principais, interaja com o registro clicando nos respectivos ícones. Os ícones que aparecem dependerão se você personalizou a ordem dos ícones de atividade.
-
- Observação: clique para adicionar um observação para a linha do tempo do registro.
- E-mail: clique para escrever um e-mail individual.
- Chamar: Clique para chamar.
- Tarefa: Clique para criar uma tarefa para registro.
- Reunião: Clique para Marcar uma reunião para registro.
- ··· Mais opções: Clique para registrar manualmente uma chamada, nota, reunião, mensagem do LinkedIn, mensagem do WhatsApp, SMS ou correio postal para a linha do tempo de registro ou reordene os botões de atividade.
- Alterar a ordem dos ícones de atividade:
- Clique nas reticências e selecione Reordenar botões de atividade.
- Na caixa de diálogo, clique nos menus suspensos para selecionar a ordem em que os ícones aparecerão em todos os registros. Você também pode selecionar Vazio se quiser remover determinados ícones.
- Clique em Salvar.
Propriedades
Você pode ver e editar as propriedades do registro na seção Sobre este [registro]. Aprender como edite as propriedades que aparecem nesta seção para você. Usuários com Superadministrador permissões também pode personalize a seção para os usuários na conta HubSpot .- Para editar um valor de propriedade , passe o mouse sobre o propriedade e clique no ícone de lápis.
- Para exibir o histórico de uma propriedade específica, passe o cursor do mouse sobre a propriedade e clique em Detalhes. Você também pode role para baixo e clique Ver histórico da propriedade para ver a história de todos alterações de propriedade.
- Para exibir todas as propriedades, clique em Exibir todas as propriedades.
Assinaturas de comunicação e atividade no site
Na barra lateral esquerda de um registro de contato, existem seções adicionais:
- Na seção Assinaturas da comunicação, exiba e edite as assinaturas do contato. Esta seção está disponível apenas se você tiver ativado as configurações de privacidade de dados. Aprender como adicione uma assinatura para o contato.
- Na seção Atividade do site, veja as interações do contato com seu site.
Linha do tempo de atividades
O painel central exibe as atividades relacionadas ao registro em ordem cronológica, com as próximas atividades no topo.
Para acessar a visão geral da linha do tempo de atividades:
- Na coluna central, clique na guia Atividades. Na primeira vez que exibir um registro, você será levado para a guia Visão geral por padrão. A partir de agora, você será direcionado para a última guia acessada, Atividades ou Visão geral.
Na linha do tempo de atividades, você pode ver e filtrar as atividades das seguintes maneiras:
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No canto superior do registro, clique em Expandir todos ou Recolher todos para expandir ou recolher os detalhes das atividades de linha do tempo.
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Para filtrar rapidamente as atividades pelo tipo, clique nas guias na parte superior.
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No Atividade guia, você pode filtrar atividades mais específicas com o Filtrar atividade menu suspenso.
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Para filtrar as atividades que são de propriedade de um usuário ou equipe específica, clique no menu suspenso Todos os usuários ou Todas as equipes e selecione um usuário ou uma equipe.
-
Para uma atividade específica, clique no ícone de pesquisa na parte superior direita. Os resultados retornados são baseados na pesquisa dos termos nos seguintes campos de atividade:
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Assunto da tarefa
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Corpo da tarefa
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Corpo de nota
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Corpo da chamada
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Assunto do e-mail
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Corpo da reunião
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- No E-mail guia, você pode registrar e enviar um e-mail individual ou revise e-mails individuais enviados e recebidos anteriormente. E-mails de marketing fazer não aparecer no E-mail aba.
- Clique em Encadear respostas de e-mail para recolher as respostas de e-mail em um único tópico, com a mensagem mais recente aparecendo na parte superior.
- Clique em Mostrar todas as respostas de e-mail para expandir cada e-mail na linha do tempo.
-
Para recolher os detalhes de uma atividade específica, clique na seta para baixo no canto superior esquerdo da atividade.
-
Para expandir os detalhes de uma atividade e editar, clique na seta para a direita no canto superior esquerdo da atividade.
-
Se houver comentários sobre uma atividade, clique no ícone de comentário na parte superior para expandir a atividade e seus comentários.
- Passe o mouse sobre uma atividade, clique no menu suspenso Ações e selecione uma opção para fazer um dos seguintes:
- Fixe a atividade para o topo da linha do tempo.
- Veja o histórico da atividade.
-
Na parte inferior de uma atividade:
-
Clique Adicionar comentário ou [x] comentários para Deixe um comentário.
-
Clique no [x] associações menu suspenso para editar a associação da atividade com outros registros.
-
Visão geral do registro
O painel central também mostra uma visão geral das informações do registro, incluindo propriedades importantes, atividades recentes e associações.
Para acessar a visão geral do registro, na coluna central, clique na guia Visão geral. Na primeira vez que exibir um registro, você será levado para a guia Visão geral por padrão. A partir de agora, você será direcionado para a última guia acessada, Atividades ou Visão geral.
Saiba mais sobre como personalizar a coluna do meio de registros para cada objeto.
Registros e anexos associados
Na barra lateral direita de um registro, você pode ver visualizações dos registros e anexos associados ao registo. Você pode reorganizar as seções arrastando-as, ou recolher uma secção clicando na seta para baixo.
Registros associados
As associações de registro são exibidas como cartões de visualização nas respectivas seções de registro na barra lateral direita (ou seja, Empresas, Negócios, Tickets). Se sua conta tiver um Iniciante , Profissional , ou Empreendimento assinatura, você pode personalize as propriedades que aparecem nos cartões de visualização da associação. Aprender mais sobre associando registros.
- Para ver todas as associações de registro para um objeto específico, na seção do objeto relevante, clique em Ver [X] [objetos]. Você será levado a uma exibição de página de índice, que lista todos os registros associados a esse objeto.
- Para associar um registro a outro, na seção relevante, clique em Adicionar.
- Você pode criar um novo registro para associar ao registro, ou associar um registro existente.
- Para criar um novo registro para associar ao registro, na guia Criar um novo [registro], insira as informações nos campos e clique em Criar.
- Para associar um registro existente, clique na guia Adicionar [registro] existente, pesquise o registro e marque a caixa de seleção ao lado do registro nos resultados de pesquisa. Clique em Salvar.
Anexos
Você pode anexar arquivos para o registro. Você também pode ver os anexos que foram enviados como parte de um e-mail registrado para o contato.
Ferramentas adicionais
Na barra lateral direita de um registro, você também pode ver e interagir com ferramentas adicionais associadas aos seus registros. Você pode reorganizar as seções da ferramenta arrastando-as ou recolher uma seção clicando na seta para baixo .
As ferramentas que aparecem na barra lateral direita serão diferentes com base nos objetos com os quais você está trabalhando, que são especificados para cada ferramenta na lista abaixo.
Visão geral da conta
A visão geral da conta aparece na barra lateral direita dos registros da empresa para mostrar um resumo de alto nível da empresa. A visão geral inclui se a empresa é uma conta-alvo, o número de contatos associados à empresa, informações sobre seus funções de comprador , e o último engajamento e último contato com o registro da empresa com base em seu propriedades padrão da empresa.
Se você tem a Centro de vendas Profissional ou Empreendimento assento , clique Ver detalhes da conta para ver o seguinte no painel direito:
- Atividades associadas para a empresa
- Contatos associados para a empresa
- Partes interessadas internas, que são quaisquer Usuários do HubSpot que criaram ou participaram de atividades associadas à empresa
- Ofertas associadas para a empresa
- Visualizações de página rastreadas em seu site dos contactos associados à empresa.
Relatórios de atribuição (Centro de marketing ou Centro de conteúdo Profissional e Empreendimento apenas)
Os relatórios de atribuição são mostrados na barra lateral direita dos registros de contatos e dos registros de negócios. A seção Atribuição permite ver os relatórios de atribuição existentes ou criar relatórios de atribuição multicontato. Sobre registros de contato , se você criou um relatório de atribuição de criação de contato multitoque , você poderá visualizar um relatório das interações do contato com sua empresa com base em quando os contatos foram criados.
- Editar qual modelo de atribuição é mostrado no relatório, clique no botão Modelo de atribuição menu suspenso e selecione o tipo de modelo que deseja visualizar.
- Nos registros de negócios, clique para ver um relatório de Conteúdo ou Interações relacionado com a atividade associada ao negócio.
- Clique em Mostrar todas as interações para ver os detalhes de todas as interações associadas ao contato.
- Clique em Abra o construtor de relatórios de atribuição para visualizar e editar o relatório diretamente no construtor de relatórios.
Conversas
As conversas aparecem na barra lateral direita de registros de ingressos, se o ticket estiver associado a um tópico no caixa de entrada de conversas. Para acessar diretamente a conversa na caixa de entrada, clique no nome da conversa. A conversa será aberta em outra guia do navegador, onde você poderá revisar o thread ou fazer o acompanhamento, conforme necessário.
Aprender mais sobre trabalhando com ingressos na sua caixa de entrada.
Itens de linha
Os itens de linha aparecem na barra lateral direita dos registros de negócios. Você pode associar itens de linha , de biblioteca de produtos ou recém-criado, ao negócio. Isso ajuda os usuários a entender o que está sendo vendido no negócio e a quantidade.
- Se não houver itens de linha associados ao registro do negócio, clique em Adicionar itens de linha. Se houver produtos associados ao registro do negócio, mas você quiser fazer alterações, clique em Editar itens de linha.
- Para associar produtos já criados na biblioteca de produtos, clique em Adicionar da biblioteca .
- Para associar um novo produto, clique em Criar item de linha, insira os detalhes no painel direito e clique em Salvar.
- Insira a quantidade de cada produto associado.
- Clique em Salvar.
Saiba mais sobre como usar produtos e itens de linha.
Participações de lista e fluxo de trabalho
As associações de lista e fluxo de trabalho aparecem na barra lateral direita dos registros de contato. Os registros Listar associações e Associações de fluxo de trabalho (Profissional e Empreendimento somente) seções exibem o número de listas e fluxos de trabalho o contato está dentro.
- Clique em Gerenciar associações de lista para exibir todas as listas que o contato faz parte. No Listar página de assinaturas , você pode gerenciar seu registro para qualquer conteúdo privado.
- Clique em Gerenciar associações de fluxo de trabalho para exibir todos os fluxos de trabalho em que o contato estava e está inscrito. Na página Associações de fluxo de trabalho, você pode inscrever o contato em um fluxo de trabalho (somente Professional e Enterprise).
Manuais (somente para Sales Hub ou Service Hub Professional e Enterprise)
Os manuais aparecem na barra lateral direita de todos os registros nas contas do Sales Hub ou do Service Hub Professional e Enterprise. Ao interagir com o registro, você pode clicar em um manual para exibir algumas perguntas ou etapas específicas para guiar a conversa.
Orçamentos
Os orçamentos aparecem na barra lateral direita dos registros de negócios. Quando uma venda é fechada, você pode criar um documento de cotação que você pode enviar aos contatos associados ao negócio. Para criar um orçamento com detalhes sobre os itens de linha do registo, clique em Criar orçamento no registro do negócio.
Sincronização do Salesforce (somente para Professional e Enterprise)
Sincronização do Salesforce aparece em todos os registros nas contas Professional e Enterprise se o registro estiver sincronizando com o Salesforce por meio da integração do HubSpot com o Salesforce. Se o registro não estiver sendo sincronizado com o Salesforce ou você quiser garantir que ele seja sincronizado com o registro do Salesforce, clique em Sincronizar agora.
