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Contacts

Trabalhar com registos

Ultima atualização: Maio 24, 2022

Disponível para

Todos os produtos e planos

A criação de registos no HubSpot permite à sua equipa registar e recuperar informações sobre as suas relações e processos empresariais, mantendo a consistência em toda a sua organização. Uma vez criada, pode armazenar informações sobre um contacto, empresa, negócio, bilhete, ou objecto personalizado, interagindo com o seu registo.

Se estiver num dispositivo móvel, aprenda a trabalhar com registos na aplicação móvel HubSpot.

Há três secções principais num registo:

Ver um registo

  • Acesse os registros:
    • Contatos: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
    • Empresas: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.
    • Negócios: Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
    • Tíquetes: Na sua conta da HubSpot, navegue até Serviço > Tíquetes.
    • Objectos personalizados: Na sua conta HubSpot, navegue para Contactos > Contactos, depois clique no menu pendente no canto superior esquerdo e seleccione o nome do objecto personalizado.
  • Na página de índice de registos, localizar o registo com o qual deseja trabalhar e clicar no nome.

Acções e propriedades

A barra lateral esquerda mostra as acções que pode realizar no registo, assim como as propriedades do registo. Saiba como um utilizador com permissões de acesso àconta pode personalizar a barra lateral esquerda para todos os utilizadores e equipas.

Ações

Na parte superior da barra lateral esquerda pode:

  • Clique no menu suspenso Acções:
    • Seguir: clique para seguir o registro. Por padrão, você segue todos os registros de sua propriedade. Ao seguir um registro, você receberá notificações sobre as atualizações do registro.
    • Exibir todas as propriedades: clique para exibir todas as propriedades do registro.
    • Exibir histórico de propriedade: clique para exibir o histórico dos valores de propriedade do registro.
    • Ver histórico da associação: clique para ver o histórico dos registos e compromissos associadosao registo.
    • Pesquisa no Google: para contactos e empresas, clique para pesquisar o nome do registo no Google.
    • Optar por não enviar e-mail: para contactos, clicar para desactivar a comunicação por e-mail com o endereço de e-mail do contacto.
    • Restaurar atividade: clique para exibir e restaurar os envolvimentos associados que foram excluídos nos últimos 90 dias.
    • Fundir: clicar para fundir o registo com outro.
    • Apagar: clique para apagar o registo. Saiba mais sobre os dados perdidos durante uma exclusão.
  • Ver as propriedades primárias para o registo. Pode clicar no ícone do lápis de edição para editar o nome do registo.
    • Para registos de contacto:
      • Clique na imagem de contacto para actualizar a imagem do contacto.
      • Clique no ícone da cópia duplicadaà direita do e-mail do contacto para copiar o endereço de e-mail para a sua área de transferência.
    • Para registos da empresa:
      • Clique na imagem da empresa para actualizar a imagem da empresa
      • Clique no ícone de cópia duplicadaà direita do domínio ou número de telefone da empresa para o copiar para a sua área de transferência.
Observação: as imagens do registro são usadas internamente para identificar os contatos ou empresas na sua conta da HubSpot. Seus contatos e suas empresas não poderão ver as imagens do registro.

    • Para registos de acordos:
      • Clique no calendário de Fechar data para seleccionar uma nova data de fecho.
      • Clique no menu suspenso Stage para actualizar a fase de negócio.
      • Clique no menu pendente Pipeline para actualizar o Pipeline em que o negócio está a ser negociado.
    • Para registos de bilhetes:
      • Clique no menu suspenso Estado para seleccionar um novo estado.
      • Clique no menu pendente Pipeline para actualizar o oleoduto o bilhete está dentro.
  • Abaixo das propriedades principais, interaja com o registro clicando nos respectivos ícones.

Propriedades

Pode ver e editar os valores de propriedade do registo na secção Sobre este [registo] . Saiba como editar as propriedades que aparecem nesta seção para você. Os utilizadores com permissões deSuper admin podem também personalizar a secção para os utilizadores na conta do HubSpot.
  • Para editar o valor de um imóvel, flutue sobre o imóvel e clique no botão editar ícone de lápis.
  • Para ver a história de um imóvel específico, flutue sobre o imóvel e clique em DetalhesTambém pode deslocar-se para baixo e clicar em Ver histórico do imóvel para ver a história de todas as mudanças de propriedade.
  • Para exibir todas as propriedades, clique em Exibir todas as propriedades.

Assinaturas de comunicação e actividade no website

Na barra lateral esquerda de um registo de contacto, existem secções adicionais:

Linha temporal de actividade

O painel do meio mostra as actividades relacionadas com o registo cronológico, com as próximas actividades no topo. Você pode visualizar e filtrar atividades das seguintes maneiras:

  • No canto superior do registro, clique em Expandir todos ou Recolher todos para expandir ou recolher os detalhes das atividades de linha do tempo.

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  • Para filtrar rapidamente as atividades pelo tipo, clique nas guias na parte superior.

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  • Na guia Atividade, você pode filtrar atividades mais específicas com o menu suspenso Filtrar atividade.

  • Para filtrar as atividades que são de propriedade de um usuário ou equipe específica, clique no menu suspenso Todos os usuários ou Todas as equipes e selecione um usuário ou uma equipe.

  • Para pesquisar uma atividade específica, clique no ícone de pesquisa search na parte superior direita. Os resultados retornados são baseados na pesquisa dos termos nos seguintes campos de atividade:

    • Assunto da tarefa

    • Corpo da tarefa

    • Corpo de nota

    • Corpo da chamada

    • Assunto do e-mail

    • Corpo da reunião

  • No separador Email, pode registar um email, enviar um email um-a-um, ou rever emails previamente enviados e recebidos. Clique em Thread email replies to collapse email responses into a single thread, com a mensagem mais recente a aparecer na parte superior do thread. Pode clicar em Mostrar todas as respostas de e-mail para expandir cada e-mail individual na linha temporal
  • Para recolher os detalhes de uma atividade específica, clique na seta para baixo down no canto superior esquerdo da atividade. Clique na seta direita right no canto superior esquerdo da atividade para expandir os detalhes e editar. Se houver comentários sobre uma actividade, pode clicar no ícone de comentários no topo para expandir a actividade e os seus comentários.

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  • Passe o cursor do mouse sobre uma atividade, clique em Ações e selecione uma opção para fixar a atividade na parte superior da linha do tempo, ver o histórico da atividade ou excluir a atividade.
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Registos e anexos associados

Na barra lateral direita de um disco, pode ver pré-visualizações dos registos associados e anexos do disco. Pode rearranjar as secções arrastando-as, ou fazer cair uma secção, clicando na seta para baixo

Registros associados

As associações discográficas são exibidas como cartões de pré-visualização sob as respectivas secções de registo na barra lateral direita (ou seja, Empresas, Negócios, Bilhetes). Se a sua conta tem uma assinatura Starter, Professional, ou Enterprise, pode personalizar as propriedades que aparecem nos cartões de pré-visualização da associação. Saiba mais sobre a associação de registos.

  • Para ver todas as associações do registo para um objecto específico, na secção do objecto relevante, clique em Ver [X] [objectos]. Será levado a uma página de índice que lista todos os registos associados a esse objecto.

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  • Para associar o seu registo a outro registo, na secção relevante, clique em Adicionar.

  • Pode criar um novo registo para associar ao registo, ou associar um registo já existente.
    • Para criar um novo registo para associar o registo com, no separador Criar um novo [registo], introduzir informação nos campos, e clicar em Criar.
    • Para associar um registro existente, clique na guia Adicionar [registro] existente, pesquise o registro e marque a caixa de seleção ao lado do registro nos resultados de pesquisa. Clique em Salvar.

Anexos

Pode anexar ficheiros ao registo. Também pode ver anexos enviados como parte de um e-mail registado para um contacto.

Ferramentas adicionais

Na barra lateral direita de um registo, também pode ver e interagir com ferramentas adicionais associadas aos seus registos. Pode rearranjar as secções de ferramentas arrastando-as, ou fazer cair uma secção, clicando na seta para baixo.

As ferramentas que aparecem na barra lateral direita serão diferentes com base nos objectos com que está a trabalhar, que são especificados para cada ferramenta na lista abaixo.

Visão geral da conta

A síntese da conta aparece na barra lateral direita dos registos da empresa para mostrar um resumo de alto nível da empresa.  A visão geral inclui se a empresa é uma conta alvo, o número de contactos associados à empresa, informações sobre os seus papéis do comprador e o último compromisso e último toque com o registo da empresa com base no seu propriedades padrão da empresa.

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Se tiver a Centro de Vendas profissional ou Empresa sede clique em Ver detalhes da conta para ver o seguinte no painel direito:

Relatórios de Atribuição (Centro de Marketing ou CMS Hub apenas profissional e empresarial )

Os relatórios de atribuição aparecem na barra lateral direita dos registos de contacto e dos registos de transacções. A secção Atribuição permite visualizar os relatórios de atribuição existentes ou criar relatórios de atribuição multi-toque. Nos registos de contacto, se tiver criado um contacto multi-toque criar relatório de atribuição pode ver um relatório das interacções do contacto com o seu negócio com base no momento em que os contactos foram criados.

  • Para editar qual modelo de atribuição é mostrado no relatório, clique no menu pendente Atribuição de modelo e seleccione o tipo de modelo que deseja ver.
  • Nos registos de transacções, clicar para ver um relatório de Conteúdo ou Interacções relacionadas com a actividade de contacto associada à transacção. 
  • Clique em Mostrar todas as interacções para ver detalhes de todas as interacções associadas com o contacto.
  • Clique em Open attribution report builder para ver e editar o relatório directamente no report builder.

Conversas

As conversas aparecem na barra lateral direita dos registos dos bilhetes, se o bilhete estiver associado a um fio no caixa de entrada de conversas. Para acessar diretamente a conversa na caixa de entrada, clique no nome da conversa. A conversa será aberta em outra guia do navegador, onde você poderá revisar o thread ou fazer o acompanhamento, conforme necessário.

Saiba mais sobre trabalhar com bilhetes na sua caixa de correio.

Itens de linha

Os itens da linha aparecem na barra lateral direita dos registos de transacções. Pode associar itens de linha do biblioteca de produtos ou recém-criado, para o negócio. Isso ajuda os usuários a entender o que está sendo vendido no negócio e a quantidade.

  • Se não houver itens de linha associados ao registro do negócio, clique em Adicionar itens de linha. Se houver produtos associados ao registro do negócio, mas você quiser fazer alterações, clique em Editar itens de linha.
  • Para associar produtos já criados na biblioteca de produtos, clique em Adicionar da biblioteca 
  • Para associar um novo produto, clique em Criar item de linha, insira os detalhes no painel direito e clique em Salvar.
  • Insira a quantidade de cada produto associado.
  • Clique em Salvar.

Saiba mais sobre a utilização de produtos e itens de linha.

Participações de lista e fluxo de trabalho

A lista e o fluxo de trabalho de membros aparecem na barra lateral direita dos registos de contacto. As secções Listas de Membros e Fluxos de Trabalho ( Apenas Profissionais e Empresas ) mostram o número de listas e fluxos de trabalho em que o contacto se encontra.

Livros de brincar (Centro de Vendas ou Centro de Serviços apenas empresas )

Os livros-jogo aparecem na barra lateral direita de todos os registos dentro Centro de Vendas ou Centro de Serviços contas profissionais e empresariais. Ao interagir com um registo, pode clicar num playbook afixar certas perguntas ou passos prescritos para orientar a conversa.

Orçamentos

As citações aparecem na barra lateral direita de registos de transacções. Quando uma venda é fechada, é possível criar um documento de cotação que pode enviar para contactos associados ao negócio. Para criar um orçamento com detalhes sobre os itens de linha do registo, clique em Criar orçamento no registro do negócio.

Sincronização do Salesforce (somente para Professional e Enterprise)

Salesforce Sync aparece em todos os registos dentro das contas Professional e Enterprise se o registo estiver sincronizado com Salesforce através da integração HubSpot-Salesforce. Se o registo não estiver sincronizado com o Salesforce ou se quiser garantir que o registo permanece sincronizado com o registo do Salesforce, clique em Sync agora.

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