Ultima atualização: Janeiro 19, 2023
A criação de registros no HubSpot permite que sua equipe registre e recupere informações sobre seus processos e relacionamentos comerciais, mantendo consistência em toda a sua organização. Depois de criado, você pode armazenar informações sobre um contato, empresa, negócio, tíquete ou objeto personalizado interagindo com o seu registro.
Se você estiver em um dispositivo móvel, saiba como trabalhar com registros no aplicativo móvel da HubSpot.
Há três seções principais em um registro:
- Barra lateral esquerda: o painel esquerdo do seu registro inclui ações e a seção Sobre com as propriedades do registro. A barra lateral esquerda de um registro de contato também inclui assinaturas de comunicação e atividade do site.
- Cronograma de atividades: a coluna do meio do seu registro inclui todas as atividades associadas ao registro.
- Barra lateral direita: o painel direito do seu registro inclui visualizações de registros e anexos associados. Dependendo do objeto e da sua assinatura do HubSpot, este painel também incluirá outras ferramentas, como associações, cartilhas, sincronização do Salesforce e atribuição.
Exibir um registro
- Acesse os registros:
- Contatos: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
- Empresas: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.
- Negócios: Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
- Tíquetes: Na sua conta da HubSpot, navegue até Serviço > Tíquetes.
- Objetos personalizados: Na sua conta da HubSpot, acesse Contatos > [Objeto personalizado]. Se sua conta tiver mais de um objeto personalizado, passe o mouse sobre Objetos Personalizados e selecione o objeto personalizado que você deseja exibir.
- Na página de índice de registro, localize o registro com o qual você deseja trabalhar e clique no nome.
Ações e propriedades
A barra lateral esquerda mostra as ações que você pode executar no registro, bem como as propriedades do registro. Saiba como um usuário com permissões de acesso de Conta pode personalizar a barra lateral esquerda para todos os usuários e equipes.
Ações
No canto superior da barra lateral esquerda, você pode:
- Clique no menu suspenso Ações:
- Seguir: clique para seguir o registro. Por padrão, você segue todos os registros de sua propriedade. Ao seguir um registro, você receberá notificações sobre as atualizações do registro.
- Exibir todas as propriedades: clique para exibir todas as propriedades do registro.
- Exibir histórico de propriedade: clique para exibir o histórico dos valores de propriedade do registro.
- Exibir histórico de associação: clique para exibir o histórico dos registros e compromissos associados ao registro.
- Pesquisar no Google: para contatos e empresas, clique para pesquisar o nome do registro no Google.
- Optar por não receber email: para contatos, clique para desativar a comunicação de email com o endereço de email do contato.
- Restaurar atividade: clique para exibir e restaurar os envolvimentos associados que foram excluídos nos últimos 90 dias.
- Mesclar: clique para mesclar o registro com outro.
- Excluir: clique para excluir o registro. Saiba mais sobre os dados perdidos durante uma exclusão.
- Visualize as propriedades principais do registro. Você pode clicar no lápis para editar o nome do registro.
- Para registos de contacto:
- Clique na foto do contato para atualizar a imagem do contato.
- Clique no cópia à direita do e-mail do contato para copiar o endereço de e-mail para a área de transferência.
- Para os registros da empresa:
- Clique na foto da empresa para atualizar a imagem da empresa.
- Clique no cópia à direita do domínio ou número de telefone da empresa para copiá-lo para a área de transferência.
- Para registos de contacto:
-
- Para registros de negócio:
- Clique no calendário Data de fechamento para selecionar uma nova data de fechamento.
- Clique no menu suspenso Fase para atualizar a fase de negócio.
- Clique no menu suspenso Pipeline para atualizar o pipeline em que o negócio está.
- Para registros de tíquete:
- Clique no menu suspenso Status para selecionar um novo status.
- Clique no menu suspenso Pipeline para atualizar o pipeline no qual o tíquete está.
- Para registros de negócio:
- Abaixo das propriedades principais, interaja com o registro clicando nos respectivos ícones. Os ícones que aparecem variam se você personalizou os ícones de ordem de atividade.
-
- Create a note: click to add a note to the record timeline.
- Criar um e-mail: clique para escrever um e-mail individual.
- Faça uma ligação: clique para ligar.
- Criar uma tarefa: clique para criar uma tarefa para o registro.
- Agendar uma reunião: clique para marcar uma reunião para o registro.
- ··· Mais opções: clique para registrar manualmente uma chamada, observação, reunião, mensagem do LinkedIn, mensagem do WhatsApp, SMS ou correio postal na linha do tempo do registro ou reordene os botões de atividade.
- Alterar a ordem dos ícones de atividade:
- Clique na elipses e selecione Reordenar botões de atividade.
- Na caixa de diálogo, clique nos menus suspensos para selecionar a ordem em que os ícones aparecerão em todos os registros. Você também pode selecionar Vazio se quiser remover certos ícones.
- Clique em Salvar.
Propriedades
Você pode visualizar e editar os valores de propriedade do registro na seção Sobre este [registro]. Saiba como editar as propriedades que aparecem nesta seção para você. Os usuários com permissões de superadministrador também podem personalizar a seção para os usuários na conta da HubSpot.- Para editar um valor de propriedade, posicione o cursor do mouse sobre a propriedade e clique no lápis.
- Para exibir o histórico de uma propriedade específica, passe o cursor do mouse sobre a propriedade e clique em Detalhes. Você também pode rolar para baixo e clicar em Exibir histórico da propriedade para ver o histórico de todas as alterações de propriedade.
- Para exibir todas as propriedades, clique em Exibir todas as propriedades.
Assinaturas da comunicação e atividade do site
Na barra lateral esquerda de um registro de contato, há seções adicionais:
- Na seção Assinaturas da comunicação, exiba e edite as assinaturas do contato. Esta seção está disponível apenas se você tiver a funcionalidade do GDPR ativada. Saiba como adicionar uma assinatura para o contato.
- Na seção Atividade do site, veja as interações do contato com seu site.
Linha do tempo da atividade
O painel intermediário exibe cronologicamente as atividades relacionadas ao registro, com as próximas atividades no topo. Você pode visualizar e filtrar atividades das seguintes maneiras:
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No canto superior do registro, clique em Expandir todos ou Recolher todos para expandir ou recolher os detalhes das atividades de linha do tempo.
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Para filtrar rapidamente as atividades pelo tipo, clique nas guias na parte superior.
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Na guia Atividade, você pode filtrar atividades mais específicas com o menu suspenso Filtrar atividade.
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Para filtrar as atividades que são de propriedade de um usuário ou equipe específica, clique no menu suspenso Todos os usuários ou Todas as equipes e selecione um usuário ou uma equipe.
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Para pesquisar uma atividade específica, clique no ícone de pesquisa na parte superior direita. Os resultados retornados são baseados na pesquisa dos termos nos seguintes campos de atividade:
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Assunto da tarefa
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Corpo da tarefa
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Corpo de nota
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Corpo da chamada
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Assunto do e-mail
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Corpo da reunião
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- Na guia E-mail, você pode fazer login e enviar um e-mail individual ou revisar e-mails individuais enviados e recebidos anteriormente. E-mails de marketing não aparecem na guia E-mail.
- Clique em Respostas de e-mail do tópico para recolher as respostas de e-mail em um único tópico, com a mensagem mais recente aparecendo na parte superior do tópico.
- Clique em Mostrar todas as respostas de e-mail para expandir cada e-mail individual na linha do tempo.
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Para recolher os detalhes de uma atividade específica, clique na seta para baixo no canto superior esquerdo da atividade.
-
Para expandir os detalhes de uma atividade e editar, clique na seta direita no canto superior esquerdo da atividade.
-
Se houver comentários sobre uma atividade, clique no ícone de comentários de comentários na parte superior para expandir a atividade e seus comentários.
- Passe o ponteiro do mouse sobre uma atividade, clique no menu suspenso Ações e selecione uma opção para executar qualquer uma das seguintes ações:
- Fixe a atividade à parte superior da linha do tempo.
- Exibir o histórico da atividade.
- Copie um link direto para a atividade.
- Excluir a atividade.
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Na parte inferior de uma atividade:
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Clique em Adicionar comentário ou [x] comentários para deixar um comentário.
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Clique no menu suspenso [x] associações para editar a associação da atividade com outros registros.
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Registros associados e anexos
Na barra lateral direita de um registro, você pode visualizar as visualizações dos registros e anexos associados ao registro. Para reorganizar as seções, você pode arrastá-las ou recolher uma seção clicando na seta para .
Registros associados
Associações de registro são exibidas como cartões de visualização nas respectivas seções de registro na barra lateral direita (por exemplo, Empresas, Negócios, Tíquetes). Se sua conta tiver uma assinatura do Starter, Professional ou Enterprise, você poderá personalizar as propriedades exibidas nos cartões de visualização da associação. Saiba mais sobre associar registros.
- Para exibir todas as associações do registro para um objeto específico, na seção de objeto relevante, clique em Exibir [X] [objetos]. Você será encaminhado a uma exibição de página de índice que lista todos os registros associados desse objeto.
- Para associar o registro com outro registro, na seção relevante, clique em Adicionar.
- Você pode criar um novo ou associar um registro existente.
- Para criar um novo registro ao qual associar o registro, na guia Criar um novo [registro], insira as informações nos campos e clique em Criar.
- Para associar um registro existente, clique na guia Adicionar [registro] existente, pesquise o registro e marque a caixa de seleção ao lado do registro nos resultados de pesquisa. Clique em Salvar.
Anexos
Você pode anexar arquivos ao registro. Você também pode exibir anexos enviados como parte de um e-mail registrado a um contato.
Ferramentas adicionais
Na barra lateral direita de um registro, você também pode visualizar e interagir com ferramentas adicionais associadas aos seus registros. Para reorganizar as seções da ferramenta, você pode arrastá-las ou recolher uma seção clicando na seta para .
As ferramentas exibidas na barra lateral direita serão diferentes com base em quais objetos você está trabalhando, que são especificados para cada ferramenta na lista abaixo.
Visão geral da conta
A visão geral da conta aparece na barra lateral direita dos registros da empresa para mostrar um resumo de alto nível da empresa. A visão geral inclui se a empresa é uma conta-alvo, o número de contatos associados à empresa, as informações sobre as funções de comprador dela e o último envolvimento e último contato com o registro da empresa com base nas propriedades padrão da empresa.
Se você tiver um assento do Sales Hub Professional ou Enterprise, clique em Exibir detalhes da conta para ver o seguinte no painel à direita:
- Atividades associadas à empresa
- Contatos associados à empresa
- Partes interessadas internas, que são usuários da HubSpot que criaram ou fizeram parte de atividades associadas à empresa
- Negócios associados à empresa
- Visualizações de página rastreadas no seu site dos contatos associados à empresa.
Relatórios de atribuição (apenas Marketing Hub ou CMS Hub Professional e Enterprise)
Os relatórios de atribuição aparecem na barra lateral direita dos registros de contato e registros de negócios. A seção Atribuição permite que você visualize relatórios de atribuição existentes ou crie vários contatos. Nos registos de contactos, se tiver criado um relatório de atribuição de criação de contactos multitoque, pode visualizar um relatório das interações do contacto com a sua empresa com base em quando os contactos foram criados.
- Para editar qual modelo de atribuição é mostrado no relatório, clique no menu suspenso Modelo de atribuição e selecione o tipo de modelo que você deseja visualizar.
- Nos registros do negócio, clique para exibir um relatório de Conteúdo ou Interações relacionadas à atividade de contato associada ao negócio.
- Clique em Mostrar todas as interações para visualizar detalhes de todas as interações associadas ao contato.
- Clique em Abrir construtor de relatórios de atribuição para visualizar e editar o relatório diretamente no construtor de relatórios.
Conversas
As conversas aparecem na barra lateral direita dos registros de tíquete, se o tíquete estiver associado a um thread na caixa de entrada de conversas. Para acessar diretamente a conversa na caixa de entrada, clique no nome da conversa. A conversa será aberta em outra guia do navegador, onde você poderá revisar o thread ou fazer o acompanhamento, conforme necessário.
Saiba mais sobre como trabalhar com tíquetes na sua caixa de entrada.
Itens de linha
Os itens de linha aparecem na barra lateral direita dos registros da oferta. Você pode associar itens de linha ao negócio a partir da biblioteca de produtos ou recém-criados. Isso ajuda os usuários a entender o que está sendo vendido no negócio e a quantidade.
- Se não houver itens de linha associados ao registro do negócio, clique em Adicionar itens de linha. Se houver produtos associados ao registro do negócio, mas você quiser fazer alterações, clique em Editar itens de linha.
- Para associar produtos já criados na biblioteca de produtos, clique em Adicionar da biblioteca .
- Para associar um novo produto, clique em Criar item de linha, insira os detalhes no painel direito e clique em Salvar.
- Insira a quantidade de cada produto associado.
- Clique em Salvar.
Saiba mais sobre como usar produtos e itens de linha.
Participações de lista e fluxo de trabalho
As associações de lista e fluxo de trabalho aparecem na barra lateral direita dos registros de contato. As seções Associações de lista e Associações de fluxo de trabalho do registro (apenas Professional e Enterprise) exibem o número de listas e fluxos de trabalho em que o contato está.
- Clique em Gerenciar associações de lista para exibir todas as listas que o contato faz parte. Na página de associações de lista, você pode gerenciar seu registro para qualquer conteúdo privado.
- Clique em Gerenciar associações de fluxo de trabalho para exibir todos os fluxos de trabalho em que o contato estava e está inscrito. Na página Associações de fluxo de trabalho, você pode inscrever o contato em um fluxo de trabalho (somente Professional e Enterprise).
Playbooks (apenas Sales Hub ou Service Hub Enterprise)
As cartilhas aparecem na barra lateral direita de todos os registros nas contas do Sales Hub ou Service Hub Professional e Enterprise. Ao interagir com um registro, você pode clicar em um manual para exibir algumas perguntas ou etapas específicas para guiar a conversa.
Orçamentos
As cotações aparecem na barra lateral direita dos registros da oferta. Quando uma venda é fechada, você pode criar um documento de orçamento que pode enviar para os contatos associados ao negócio. Para criar um orçamento com detalhes sobre os itens de linha do registo, clique em Criar orçamento no registro do negócio.
Sincronização do Salesforce (somente para Professional e Enterprise)
A Sincronização do Salesforce aparece em todos os registros nas contas Professional e Enterprise se o registro estiver sendo sincronizado com o Salesforce pela integração HubSpot-Salesforce. Se o registro não estiver sendo sincronizado com o Salesforce ou você se quiser garantir que o registro fique sincronizado com o registro do Salesforce, clique em Sincronizar agora.
