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Contacts

Trabalhar com registros

Ultima atualização: Julho 27, 2021

Disponível para

Todos os produtos e planos

A criação de registos no HubSpot permite à sua equipa registar e recuperar informação sobre as suas relações e processos de negócio, mantendo a consistência em toda a organização. Uma vez criada, você pode armazenar informações sobre um contato, empresa, negócio, bilhete ou objeto personalizado, interagindo com o seu registro.

Há três seções principais em um registro:

  • Barra lateral esquerda: o painel esquerdo do seu registro inclui ações e a seçãoSobre com as propriedades do registro. A barra lateral esquerda de um registro de contato também inclui assinaturas de comunicação e atividade do site
  • Cronograma de atividades: o painel central do seu registro inclui todas as atividades associadas com o registro.
  • Barra lateral direita: o painel direito do seu registo inclui pré-visualizações de registos e anexos associados. Dependendo do objeto e da sua assinatura HubSpot, este painel também incluirá outras ferramentas, como memberships, Playbooks, Salesforce sync e Attribution.

Ver um registo

  • Navegue até aos seus registos:
    • Contactos: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
    • Empresas: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.
    • Combinado: Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
    • Bilhetes: Na sua conta da HubSpot, navegue até Serviço > Tíquetes.
    • Objetos personalizados: Na sua conta HubSpot, navegue até Contactos > Contactos, depois clique no menu suspenso no canto superior esquerdo e seleccione o nome do objeto personalizado.
  • Na página de índice de registros, localize o registro com o qual você quer trabalhar e clique no nome.

Ações e propriedades

A barra lateral esquerda mostra as ações que você pode tomar no registro, assim como as propriedades do registro. Saiba como um usuário com permissões de acesso àconta pode personalizar a barra lateral esquerda para todos os usuários e equipes.

Ações

No topo da barra lateral esquerda você pode:

  • Clique no menu suspenso Ações:
    • Seguir: clique para seguir o registro. Por padrão, você segue todos os registros de sua propriedade. Ao seguir um registro, você receberá notificações sobre as atualizações do registro.
    • Exibir todas as propriedades: clique para exibir todas as propriedades do registro.
    • Exibir histórico de propriedade: clique para exibir o histórico dos valores de propriedade do registro.
    • Pesquisa no Google: para contatos e empresas, clique para pesquisar o nome do registro no Google.
    • Optar por sair do e-mail: para contatos, clique para desativar a comunicação por e-mail com o endereço de e-mail do contato.
    • Restaurar atividade: clique para exibir e restaurar os envolvimentos associados que foram excluídos nos últimos 90 dias.
    • Fundir: clique para fundir o disco com outro.
    • Apagar: clique para apagar o registo. Saiba mais sobre os dados perdidos durante uma exclusão.
  • Veja as propriedades primárias para o registo. Você pode clicar no ícone do lápis de edição para editar o nome do registro.
    • Para registos de contacto:
      • Clique na imagem do contato para atualizar a imagem do contato.
      • Clique no ícone de cópia duplicadaà direita do e-mail do contacto para copiar o endereço de e-mail para a sua área de transferência.
    • Para registos da empresa:
      • Clique na imagem da empresa para actualizar a imagem da empresa
      • Clique no ícone de cópia duplicadaà direita do domínio ou número de telefone da empresa para copiá-lo para a sua área de transferência
Observação: as imagens do registro são usadas internamente para identificar os contatos ou empresas na sua conta da HubSpot. Seus contatos e suas empresas não poderão ver as imagens do registro.

    • Para os registos do negócio:
      • Clique no calendário Fechar data para seleccionar uma nova data de fecho.
      • Clique no menu suspenso Stage para atualizar a etapa de negociação.
      • Clique no menu suspenso Pipeline para atualizar o pipeline no qual o negócio está sendo negociado.
    • Para registos de bilhetes
      • Clique no menu suspenso Status para selecionar um novo status.
      • Clique no menu suspenso Pipeline para atualizar o oleoduto o bilhete está dentro.
  • Abaixo das propriedades principais, interaja com o registro clicando nos respectivos ícones.

Propriedades

Você pode ver e editar os valores das propriedades do registro na seção Sobre este [registro] . Saiba como editar as propriedades que aparecem nesta seção para você. Os utilizadores com permissões deSuper admin podem também personalizar a secção para os utilizadores na conta HubSpot
  • Para editar o valor de um imóvel, passe o mouse sobre o imóvel e clique no botão editar ícone de lápis.
  • Para ver o histórico de uma propriedade específica, passe o mouse sobre a propriedade e clique em DetalhesVocê também pode rolar para baixo e clicar em Ver histórico do imóvel para ver o histórico de todas as mudanças de propriedade.
  • Para exibir todas as propriedades, clique em Exibir todas as propriedades.

Assinaturas de comunicação e atividade do site

Na barra lateral esquerda de um registro de contato, há seções adicionais:

Linha do tempo de atividade

O painel central mostra as actividades relacionadas com o registo cronológico, com a última actividade no topo. Você pode visualizar e filtrar atividades das seguintes maneiras:

  • No canto superior do registro, clique em Expandir todos ou Recolher todos para expandir ou recolher os detalhes das atividades de linha do tempo.

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  • Para filtrar rapidamente as atividades pelo tipo, clique nas guias na parte superior.

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  • Na guia Atividade, você pode filtrar atividades mais específicas com o menu suspenso Filtrar atividade.

  • Para filtrar as atividades que são de propriedade de um usuário ou equipe específica, clique no menu suspenso Todos os usuários ou Todas as equipes e selecione um usuário ou uma equipe.

  • Para pesquisar uma atividade específica, clique no ícone de pesquisa search na parte superior direita. Os resultados retornados são baseados na pesquisa dos termos nos seguintes campos de atividade:

    • Assunto da tarefa

    • Corpo da tarefa

    • Corpo de nota

    • Corpo da chamada

    • Assunto do e-mail

    • Corpo da reunião

  • Para recolher os detalhes de uma atividade específica, clique na seta para baixo down no canto superior esquerdo da atividade. Clique na seta direita right no canto superior esquerdo da atividade para expandir os detalhes e editar.

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  • Passe o cursor do mouse sobre uma atividade, clique em Ações e selecione uma opção para fixar a atividade na parte superior da linha do tempo, ver o histórico da atividade ou excluir a atividade.
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Registros e anexos associados

Na barra lateral direita de um registro, você pode ver previews dos registros associados e anexos do registro. Você pode rearranjar as seções arrastando-as, ou fazer cair uma seção, clicando na seta para baixo.

Registros associados

As associações discográficas são exibidas sob as respectivas secções de registo na barra lateral direita (ou seja, Empresa, Negócios, Bilhetes). Saiba sobre associações.

Para associar o seu registo a outro registo:

  • Na seção do tipo de registro relevante, clique em Adicionar.

  • Você pode criar um novo registro para associar ao registro, ou associar um registro existente.
    • Para criar um novo registro para associar o registro, na guia Criar um novo [registro], insira informações nos campos, e clique em Criar.
    • Para associar um registro existente, clique na guia Adicionar [registro] existente, pesquise o registro e marque a caixa de seleção ao lado do registro nos resultados de pesquisa. Clique em Salvar.

Anexos

Você pode anexar arquivos ao registro. Você também pode visualizar anexos que foram enviados como parte de um e-mail cadastrado para um contato.

Ferramentas adicionais

Na barra lateral direita de um registro, você também pode visualizar e interagir com ferramentas adicionais associadas aos seus registros. Você pode rearranjar as seções de ferramentas arrastando-as, ou fazer cair uma seção clicando na seta para baixo.

As ferramentas que aparecem na barra lateral direita serão diferentes com base em quais objetos você está trabalhando, quais são especificados para cada ferramenta na lista abaixo.

Visão geral da conta

A visão geral da conta aparece na barra lateral direita dos registros da empresa para mostrar um resumo de alto nível da empresa.  A visão geral inclui se a empresa é uma conta alvo, o número de contactos associados à empresa, informações sobre os seus papéis do comprador e o último compromisso e último toque com o recorde da empresa com base no seu propriedades padrão da empresa.

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Se você tiver a Centro de Vendas Profissional ou Empresa assento Clique em Ver detalhes da conta para ver o seguinte no painel direito:

Relatórios de Atribuição (Centro de Marketing ou CMS Hub Profissional e Empresarial apenas)

Os relatórios de atribuição aparecem na barra lateral direita dos registos de contactos e registos de transacções. A seção Atribuição permite que você visualize relatórios de atribuição existentes ou crie relatórios de atribuição multi-toque. Nos registros de contato, se você criou um relatório de atribuição de contactos multi-toque Você pode ver um relatório das interações do contato com o seu negócio com base em quando os contatos foram criados.

  • Para editar qual modelo de atribuição é mostrado no relatório, clique no menu suspenso Atribuição de modelo e selecione o tipo de modelo que você deseja visualizar.
  • Nos registros da transação, clique para ver um relatório de Conteúdo ou Interações relacionadas com a atividade de contato associada à transação. 
  • Clique em Mostrar todas as interações para ver detalhes de todas as interações associadas com o contato.
  • Clique em Open attribution report builder para visualizar e editar o relatório diretamente no report builder.

Conversas

As conversas aparecem na barra lateral direita dos registos dos bilhetes, se o bilhete estiver associado a um fio na caixa de entrada de conversas. Para acessar diretamente a conversa na caixa de entrada, clique no nome da conversa. A conversa será aberta em outra guia do navegador, onde você poderá revisar o thread ou fazer o acompanhamento, conforme necessário.

Saiba mais sobre trabalho com ingressos na sua caixa de entrada.

Itens de linha

Os itens da linha aparecem na barra lateral direita dos registros de negócios. Você pode associar itens da linha do biblioteca de produtos ou recém-criado, para o negócio. Isso ajuda os usuários a entender o que está sendo vendido no negócio e a quantidade.

  • Se não houver itens de linha associados ao registro do negócio, clique em Adicionar itens de linha. Se houver produtos associados ao registro do negócio, mas você quiser fazer alterações, clique em Editar itens de linha.
  • Para associar produtos já criados na biblioteca de produtos, clique em Adicionar da biblioteca 
  • Para associar um novo produto, clique em Criar item de linha, insira os detalhes no painel direito e clique em Salvar.
  • Insira a quantidade de cada produto associado.
  • Clique em Salvar.

Saiba mais sobre o uso de produtos e itens da linha.

Participações de lista e fluxo de trabalho

A lista e o fluxo de trabalho de membros aparecem na barra lateral direita dos registros de contato. As seções Listas de Associados e Fluxos de Trabalho ( somente Profissionais e Empresas ) exibem o número de listas e fluxos de trabalho em que o contato se encontra.

  • Clique em Gerenciar associações de lista para exibir todas as listas que o contato faz parte. Na página de associações de lista, você pode gerenciar seu registro para qualquer conteúdo privado.
  • Clique em Gerenciar associações de fluxo de trabalho para exibir todos os fluxos de trabalho em que o contato estava e está inscrito. Na página de afiliação ao Workflow, você pode cadastrar o contato em um Workflow ( somente Profissional e Empresarial )

Manuais (somente para Sales Hub ou Service Hub Professional e Enterprise)

Os playbooks aparecem na barra lateral direita de todos os registros dentro Centro de Vendas ou Centro de Serviços Contas profissionais e empresariais. Ao interagir com um registro, você pode clicar em um playbook para exibir certas perguntas prescritas ou passos para orientar a conversa.

Orçamentos

As citações aparecem na barra lateral direita de registos de transacções. Quando uma venda é fechada, você pode criar um documento de orçamento que você pode enviar para contatos associados ao negócio. Para criar um orçamento com detalhes sobre os itens de linha do registo, clique em Criar orçamento no registro do negócio.

Empresas relacionadas

As empresas relacionadas aparecem na barra lateral direita dos registos da empresa. Se você estiver trabalhando com um conglomerado, você podeassociar o registo da empresa às suas empresas mãe ou filho . Uma vez configurado, você e outros usuários podem ver as empresas relacionadas.

Sincronização do Salesforce (somente para Professional e Enterprise)

OSalesforce Sync aparece em todos os registros das contas Professional e Enterprise se o registro estiver sincronizado com o Salesforce através da integração do HubSpot-Salesforce. Se o registro não estiver sincronizado com o Salesforce ou se você quiser garantir que o registro permaneça sincronizado com o registro do Salesforce, clique em Sincronizar agora.