Isenção de responsabilidade de tradução: esse conteúdo foi traduzido para sua conveniência com o uso de software e pode não ter sido revisado por uma pessoa. O texto oficial é a versão em inglês e sempre será o texto mais atualizado. Para ver a versão em inglês, clique aqui.
Products & Quotes

Criar e compartilhar orçamentos

Ultima atualização: Novembro 8, 2019

Disponível para

Sales Hub  Professional, Enterprise

Os usuários com uma licença Sales Hub Professional ou Enterprise podem criar orçamentos em suas contas para compartilhar com os compradores. Use a ferramenta de orçamentos para criar uma página da web que inclua informações de preços dos produtos.


Criar orçamentos

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
  • Clique no nome do negócio para o qual você deseja criar o orçamento.
  • No painel direito, na seção Orçamentos, clique em Criar orçamento.

Observação: se estiver usando a Integração do Shopify com o HubSpotvocê não poderá criar um orçamento para os negócios sincronizados do Shopify e não verá a seção Orçamentos nos registros desses negócios.

quotes-create-quote

  • Continue a configurar sua cotação seguindo as etapas abaixo. Você pode salvar o orçamento como um rascunho em qualquer etapa, clicando em Salvar e em Sair no canto inferior esquerdo. Você pode acessar o rascunho do orçamento para editá-lo diretamente no registro do negócio. 

1. Detalhes do orçamento

  • Insira os detalhes do orçamento:
    1. Modelo de orçamento: clique no menu suspenso e selecione um modelo.
    2. Nome do orçamento: insira um nome para seu orçamento.
    3. Data de expiração: selecione uma data de expiração. Por padrão, as cotações expirarão em até 90 dias após a criação do orçamento. Você também pode ajustar esse limite de tempo para 30 dias, 60 dias ou uma data personalizada. Quando um orçamento expira, seus contatos não podem mais acessá-la e serão solicitados a entrar em contato com sua equipe.

Observação: se você quiser exibir o orçamento depois que ele expirar, clique no nome do orçamento no registro do negócio e, na caixa de diálogo, clique em Exibir orçamento para exibir uma versão em PDF.

    1. Comentários ao comprador: insira quaisquer informações adicionais que serão úteis para o comprador. Use as opções de formatação na parte inferior da janela de edição para modificar o texto ou inserir um link. Clique no ícone de snippets para inserir um bloco de texto curto e reutilizável.
    2. Termos de compra: insira regras ou regulamentos que seu comprador deve conhecer. Use as opções de formatação na parte inferior da janela de edição para modificar o texto ou inserir um link. Clique no ícone de snippets para inserir um bloco de texto curto e reutilizável. quote-details-screen
  • Para atualizar a cor padrão e o logotipo exibido, edite a marca da ferramenta de vendas nas configurações da conta. 
  • Clique emPróximo.

2. Informações do comprador

Adicione registro(s) de contato e um registro de empresa a este orçamento para usar como informações de contato. Contatos e empresas associadas ao negócio serão exibidos aqui por padrão. Para removê-los do orçamento, desmarque a caixa de seleção à esquerda do nome.quote-buyer-information

Para adicionar um novo contato ou empresa:

  • Clique em Adicionar contato. Na caixa de diálogo, marque a caixa de seleção ao lado dos contato que deseja incluir no orçamento. Você pode incluir mais de um contato, se necessário. Em seguida, clique em Salvar.
  • Clique em Adicionar empresa. Na caixa de diálogo, pesquise uma empresa e clique em Selecionar ao lado da empresa que deseja incluir no orçamento.

add-contact-quote

  • Clique emPróximo.

3. Suas informações

Verifique se suas informações pessoais e informações da empresa estão corretas. Por padrão, suas informações pessoais se baseiam no seu perfil e preferências e as informações da sua empresa são definidas nas configurações da conta. Para editar suas informações pessoais para um orçamento:

  • Clique em seu nome ou no nome da empresa.
  • No painel à direita, atualize suas informações pessoais.
  • Clique em Salvar.quotes-edit-personal-information
  • Clique emPróximo.

quotes-your-info4. Produtos

Revise e edite os produtos que serão exibidos no orçamento. Qualquer alteração feita aqui atualizará os produtos listados no registro do negócio.

  • Se você não tiver adicionado nenhum produto ao seu negócio, poderá fazer isso no editor de orçamentos. Para adicionar produtos existentes ao orçamento, clique em Adicionar da biblioteca. Para criar um novo produto especificamente para este orçamento, clique em Adicionar produto.add-product-from-quote-line-item-editor
    • Se você selecionar Adicionar da biblioteca, no painel Adicionar produtos, selecione os produtos para adicionar ao orçamento e clique em Adicionar
    • Se você selecionar Adicionar produto, insira os detalhes do novo produto no painel à direita e clique em Salvar ou Salvar e adicionar outro. Isso permite criar um produto exclusivo para o orçamento individual. Produtos criados no editor de itens de linha não serão adicionados à sua biblioteca de produtos.
  • Para editar um produto incluído no orçamento, passe o mouse sobre o produto, clique no menu suspenso Ações e selecione Editar. Você também pode editar a vigência, o preço e a quantidade do produto diretamente no item de linha do produto. quotes-edit-a-line-item
  • Para remover um produto, passe o mouse sobre o produto e clique no menu suspenso Ações e selecione Remover.
  • Para reordenar os produtos, arrastar e soltar cada item de linha de produto.

Na seção Totais, você pode adicionar impostos, taxas e descontos.

  • Para adicionar um imposto, taxa ou desconto, clique em +Adicionar imposto/taxa/desconto.
  • Insira um nome para o imposto, taxa ou desconto e um valor no campo de texto. O valor do imposto, tarifa ou desconto pode ser baseado em um valor específico em dólares (USD) ou em uma porcentagem (%) do total. 
    quotes-add-fee-tax-discount
  • Remova todos os impostos, taxas ou descontos clicando no ícone de lixeira ao lado do campo USD.
  • Clique emPróximo.

5. Assinatura e pagamento

  • Decida como você deseja coletar assinaturas para seu orçamento:
    • Nenhuma assinatura: nenhuma assinatura é necessária para autorizar o orçamento.
    • Inclua espaço para uma assinatura por escrito: use uma assinatura por escrito em uma cópia impressa do orçamento.
    • Usar eSignature (somente Sales Hub Enterprise): use uma assinatura digital para assinar um orçamento. Se você selecionar essa opção, saiba como assinar seu orçamento eletronicamente
      • Marque a caixa de seleção ao lado do e-mail do contato cuja assinatura é obrigatória.
      • Clique no menu suspenso Countersigners e selecione um nome de usuário do HubSpot. e-signature-required-sig-countersigners
  • Se você estiver usando a Integração do Stripe para cobrar seus clientes diretamente do orçamento, clique para ligar o botão Usar uma conta Stripe conectada.
  • Clique emPróximo.

6. Visualização

  • Revise o orçamento e decida se deseja publicá-lo, salvá-lo como rascunho ou enviá-lo para aprovação:
    • Se você quiser revisar e editar o orçamento em um momento posterior, clique em Salvar e em Sair no canto inferior esquerdo para sair do editor de orçamentos.
    • Para publicar o orçamento, clique em Concluir orçamento.

Observação: depois de salvar um orçamento como rascunho, não será possível editar as opções de assinatura eletrônica na etapa Assinatura e pagamento.

Depois de enviar um orçamento para aprovação, você não poderá editá-lo, a menos que seja rejeitado pelo aprovador de orçamentos da sua conta.

    • Se seu orçamento exige aprovação, clique em Solicitar orçamento. O aprovador de orçamentos da sua conta deve aprovar o orçamento antes de publicá-lo e enviá-lo para seus contatos.

Observação: a prévia do orçamento será exibida no idioma da sua conta, mas um visitante verá o orçamento com base nas suas preferências de idioma do navegador. Por exemplo, se a preferência de idioma do navegador do visitante for o francês, ele verá um orçamento gerado em francês na página do orçamento.

  • Para compartilhar seu orçamento publicado:
    • Clique em Copiar na caixa de diálogo para obter a URL da página do orçamento. Cole essa URL em um novo navegador para exibir o orçamento, ou envie a URL para outras pessoas.
    • Ou clique em Escrever e-mail com orçamento. Você será levado à linha do tempo do contato no HubSpot, e a caixa pop-up E-mail com um link para a página de orçamentos será aberta automaticamente.quotes-write-email-with-quote

Você também pode compartilhar o orçamento de um registro de contato, empresa ou negócio:

  • Em sua conta da HubSpot, navegue até contatos, empresas ou negócios.
  • Clique no nome de um registro.
  • No painel esquerdo, clique no ícone de E-mail email 
  • Na janela pop-up, clique no menu suspenso Orçamentos e selecione um orçamento. Para ver os orçamentos no menu suspenso, deve haver um orçamento criado para o negócio associado a esse registro de contato ou empresa. select-quote-from-crm-communicator
  • Com o URL da página de orçamento, o contato pode visualizar o orçamento no navegador, fazer o download do orçamento ou imprimir o orçamento.quotes-download-quote-or-print-quote

Gerenciar orçamentos

Exportar orçamentos

Para exportar todos os orçamentos publicados: 

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Vendas Produtos e orçamentos
  • Clique na guia Orçamentos
  • Para receber um e-mail com um link de download do arquivo de exportação, clique em Exportar.export-quotes

Editar um rascunho de orçamento

Para rever e publicar seu rascunho de orçamento:

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
  • Clique no nome do negócio no qual o rascunho de orçamento deve ser salvo.
  • No painel direito na seção Orçamentos, clique em Editar ao lado do rascunho do orçamento.
  • Conclua a configuração do orçamento e clique em Finalizar orçamento na etapa Visualização.

Excluir orçamentos

Para excluir um orçamento: 

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
  • Clique no nome do negócio para o qual você criou um orçamento. 
  • No painel direito da seção Orçamentos, clique no menu suspenso Ações ao lado do orçamento e selecione Excluir. Se o orçamento tiver sido assinado ou pago, ele não poderá ser excluído.quotes-delete-quote
  • Na caixa de diálogo, clique em Sim, excluir orçamento.
/pt/deals/use-quotes