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Products & Quotes

Criar e compartilhar orçamentos

Ultima atualização: Maio 4, 2020

Disponível para

Sales Hub  Starter, Professional, Enterprise

Os usuários com uma licença atribuída do Sales Hub podem criar orçamentos em suas contas para compartilhar com os compradores. Use a ferramenta de orçamentos para criar uma página da web que inclua informações de preços dos produtos.

Criar orçamentos

  • Na conta da HubSpot, navegue até Vendas > Cotações.
  • Clique em Criar orçamento.
  • Para associar o orçamento com um negócio, clique no menu suspenso Associar com um negócio e selecione um negócio existente ou clique em Criar um novo negócio.
  • Clique em Próximo.

Observação: se estiver usando a Integração do Shopify com o HubSpotvocê não poderá criar um orçamento para os negócios sincronizados do Shopify e não os verá no menu suspenso.

  • Continue a configurar sua cotação seguindo as etapas abaixo. Você pode salvar o orçamento como um rascunho em qualquer etapa, clicando em Salvar e em Sair no canto inferior esquerdo. Tenha em mente que rascunhos de orçamentos ainda podem ser inscritos em fluxos de trabalho. Você pode acessar o rascunho do orçamento para editá-lo diretamente no painel de negócios.

1. Detalhes do orçamento

Insira os detalhes do orçamento.

    1. Modelo de orçamento: clique no menu suspenso e selecione um modelo.
    2. Nome do orçamento: insira um nome para seu orçamento.
    3. Data de expiração: selecione uma data de expiração. Por padrão, os orçamentos expirarão 90 dias após serem criados. Você também pode ajustar esse limite de tempo para 30 dias, 60 dias ou uma data personalizada. Quando um orçamento expira, seus contatos não podem mais acessá-la e serão solicitados a entrar em contato com sua equipe.

Observação: se você quiser exibir o orçamento depois que ele expirar, clique no nome do orçamento no registro do negócio e, na caixa de diálogo, clique em Exibir orçamento para exibir uma versão em PDF.

    1. Comentários ao comprador: insira quaisquer informações adicionais que serão úteis para o comprador. Use as opções de formatação na parte inferior da janela de edição para modificar o texto ou inserir um link. Clique no ícone de snippets para inserir um bloco de texto curto e reutilizável.
    2. Termos de compra: insira as regras ou regulamentos que seu comprador deve conhecer. Use as opções de formatação na parte inferior da janela de edição para modificar o texto ou inserir um link. Clique no ícone de snippets para inserir um bloco de texto curto e reutilizável. quote-details-screen
  • Para atualizar a cor padrão e o logotipo exibido, edite a marca da ferramenta de vendas nas configurações da conta.
  • Clique em Próximo.

2. Informações do comprador

Revise e edite os contatos e empresas que serão exibidos no orçamento. Contatos e empresas associadas ao negócio serão exibidos aqui por padrão. Para removê-los do orçamento, desmarque a caixa de seleção à esquerda do nome.buyer-information-quotes-step

Para adicionar um novo contato ou empresa:

  • Clique em Adicionar contato. Na caixa de diálogo, marque a caixa de seleção ao lado dos contato que deseja incluir no orçamento. Você pode incluir mais de um contato, se necessário. Em seguida, clique em Salvar.
  • Clique em Adicionar empresa. Na caixa de diálogo, pesquise uma empresa e clique em Selecionar ao lado da empresa que deseja incluir no orçamento.

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  • Clique em Próximo.

3. Suas informações

Verifique se suas informações pessoais e informações da empresa estão corretas. Por padrão, suas informações pessoais se baseiam no seu perfil e preferências e as informações da sua empresa são definidas nas configurações da conta. Para editar suas informações pessoais para um orçamento:

  • Clique em seu nome ou no nome da empresa.
  • No painel à direita, atualize suas informações pessoais.
  • Clique em Salvar.
  • Clique em Próximo.

quotes-your-info4. Produtos

Revise e edite os produtos que serão exibidos no orçamento. Qualquer alteração feita aqui atualizará os produtos listados no registro do negócio.

  • Você pode adicionar um novo produto exclusivo para o orçamento individual. Produtos criados no editor de itens de linha não serão adicionados à sua biblioteca de produtos.
    • Para criar um novo produto especificamente para este orçamento, clique em Adicionar produto.
    • Insira as informações do novo produto no painel à direita e clique em Salvar ou Salvar e adicionar outro
      add-product-from-quote-line-item-editor
  • Usuários com uma licença atribuída do Sales Hub Professional ou Enterprise podem adicionar produtos existentes da biblioteca de produtos ao orçamento. Se já houver um produto associado a um registro de negócio, esse produto estará incluído como um item de linha.
    • Para adicionar produtos existentes ao orçamento, clique em Adicionar da biblioteca.
    • No painel Adicionar produtos, selecione os produtos para adicionar ao orçamento e clique em Adicionar.
  • Para editar um produto incluído no orçamento, passe o mouse sobre o produto, clique no menu suspenso Ações e selecione Editar.
  • Você pode editar a vigência, o preço unitário e a quantidade de um produto individual diretamente no editor de item da linha no orçamento. Clique no ícone de lápisedit ao lado do termo, preço unitário ou quantidade e edite o valor.quotes-edit-a-line-item
  • Para adicionar um desconto a um produto individual incluído no orçamento, clique no ícone de lápis edit ao lado do preço unitário e insira um valor de desconto no campo Desconto.

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  • Para remover um produto, passe o mouse sobre o produto e clique no menu suspenso Ações e selecione Excluir.
  • Para reordenar os produtos, arrastar e soltar cada item de linha de produto.

Na seção Totais, você pode adicionar impostos, taxas e descontos ao subtotal do orçamento.

  • Para adicionar um imposto, taxa ou desconto, clique em +Adicionar imposto/taxa/desconto.
  • Insira um nome para o imposto, taxa ou desconto e um valor no campo de texto. O valor do imposto, tarifa ou desconto pode ser baseado em um valor específico em dólares (USD) ou em uma porcentagem (%) do total. 
    quotes-add-fee-tax-discount
  • Remova todos os impostos, taxas ou descontos clicando no ícone de lixeira ao lado do campo de moeda.
  • Clique em Próximo.

5. Assinatura e pagamento

Decida como você deseja coletar assinaturas para seu orçamento.

  • Selecione o botão de opção ao lado de uma opção de assinatura:
    • Nenhuma assinatura: nenhuma assinatura é necessária para autorizar o orçamento.
    • Inclua espaço para uma assinatura por escrito: use uma assinatura por escrito em uma cópia impressa do orçamento.
    • Usar eSignature (somente Sales Hub Professional ou Enterprise): use uma assinatura digital para assinar um orçamento.
      • Marque a caixa de seleção ao lado do e-mail do contato cuja assinatura é obrigatória.
      • Clique no menu suspenso Countersigners e selecione um nome de usuário do HubSpot. e-signature-required-sig-countersigners
  • Se você estiver usando a Integração do Stripe para cobrar seus clientes diretamente do orçamento, clique para ligar o botão Usar uma conta Stripe conectada.
  • Clique em Próximo.

6. Revisão

Visualize o conteúdo do orçamento, altere o idioma de exibição do orçamento ou edite o formato de data e endereço do orçamento.

  • Por padrão, o orçamento será exibido no idioma padrão da sua conta. Para alterar o idioma, clique no menu suspenso Idioma e selecione uma opção diferente.
  • Para alterar o formato de exibição da data e do endereço do seu orçamento, clique no menu suspenso Localização e selecione uma opção diferente.
  • Decida se deseja publicar, salvar como rascunho ou enviar o orçamento para aprovação.
    • Para salvar o orçamento como um rascunho para revisá-lo e editá-lo em um momento posterior, clique em Salvar e em Sair no canto inferior esquerdo para sair do editor de orçamentos.

Observação: depois de salvar um orçamento como rascunho, não será possível editar as opções de assinatura eletrônica na etapa Assinatura e pagamento. Se você tiver um fluxo de trabalho de aprovação de orçamento definido, lembre-se de que os orçamentos com um status de rascunho ainda podem ser inscritos no fluxo de trabalho.

    • Para publicar o orçamento, clique em Concluir orçamento.
    • Se seu orçamento exige aprovação, clique em Solicitar orçamento. O aprovador de orçamentos da sua conta deve aprovar o orçamento antes de publicá-lo e enviá-lo para seus contatos.

Observação: depois de enviar um orçamento para aprovação, você não poderá editá-lo, a menos que seja rejeitado pelo aprovador de orçamentos da sua conta.

  • Para compartilhar seu orçamento publicado:
    • Clique em Copiar na caixa de diálogo para obter a URL da página do orçamento. Cole essa URL em um novo navegador para exibir o orçamento, ou envie a URL para outras pessoas.
    • Ou clique em Escrever e-mail com orçamento. Você será levado à linha do tempo do contato no HubSpot, e a caixa pop-up E-mail com um link para a página de orçamentos será aberta automaticamente.quotes-write-email-with-quote

Você também pode compartilhar o orçamento de um registro de contato, empresa ou negócio:

  • Em sua conta da HubSpot, navegue até contatos, empresas ou negócios.
  • Clique no nome de um registro.
  • No painel esquerdo, clique no ícone de E-mail email
  • Na janela pop-up, clique no menu suspenso Orçamentos e selecione um orçamento. Para compartilhar um orçamento via e-mail, deve haver um orçamento criado para o negócio associado a esse registro de contato ou empresa. share-quote-in-crm-email
  • Com o URL da página de orçamento, o contato pode visualizar o orçamento no navegador, fazer o download do orçamento ou imprimir o orçamento.quotes-download-quote-or-print-quote

Gerenciar orçamentos

No painel de orçamentos, exiba uma lista dos orçamentos na sua conta. Filtre os orçamentos por status ou proprietário, ou pesquise um orçamento específico para revisar ou editar.

Editar um rascunho de orçamento

Para rever e publicar seu rascunho de orçamento:

  • Na conta da HubSpot, navegue até Vendas > Cotações.
  • Clique no nome do rascunho de orçamento.
  • No editor de orçamentos, termine de configurar seu orçamento e clique em Finalizar orçamento.

Recuperar e editar um orçamento publicado

Você pode fazer alterações e revisões em um orçamento que já foi publicado. Após fazer suas edições, o conteúdo do orçamento atualizado será exibido sempre que um contato visualizar o orçamento.

Observação: orçamentos que já foram assinados ou pagos não podem ser recuperados e editados.

  • Na conta da HubSpot, navegue até Vendas > Cotações.
  • Passe o cursor do mouse sobre o orçamento, clique no menu suspenso Ações e selecione Recuperar e editar.
  • Na caixa de diálogo, clique em Sim, recuperar e editar.
  • Faça todas as atualizações no orçamento e clique em Criar orçamento.

Excluir orçamentos

Para excluir um orçamento:

  • Na conta da HubSpot, navegue até Vendas > Cotações.
  • Passe o cursor do mouse sobre o orçamento, clique no menu suspenso Ações e selecione Excluir. Se o orçamento tiver sido assinado ou pago, ele não poderá ser excluído.
  • Na caixa de diálogo, clique em Sim, excluir orçamento.

Exportar orçamentos

Você pode exportar todos os orçamentos das configurações da sua conta.

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Vendas Produtos e orçamentos
  • Clique na guia Orçamentos
  • Para receber um e-mail com um link de download do arquivo de exportação, clique em Exportar.export-quotes

 

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