Compreender e usar o layout da página de registro

Os registros são aqueles em que você pode visualizar, editar e recuperar informações sobre seus clientes e processos de negócios, mantendo a consistência em toda a organização (por exemplo, contatos, negócios, compromissos ou objetos personalizados). Depois de criados, você pode armazenar informações relevantes e manter relacionamentos entre registros interagindo com eles. Por exemplo, para exibir todas as compras às quais um negócio está associado, você pode navegar até o registro de negócio e revisar todos os itens de linha associados na barra lateral direita.

Antes de começar

Um registro contém três seções principais: a barra lateral esquerda, a coluna do meio e a barra lateral direita. As informações a seguir se aplicam aos registros por padrão, mas você pode personalizar seus layouts e informações de registro , resultando em um layout diferente do padrão. Se estiver em um dispositivo móvel, saiba como trabalhar com registros no aplicativo HubSpot para dispositivos móveis

Exibir um registro

1. Navegue até seus registros (por exemplo, Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.).
2. Na página de índice do registro, clique no nome do registro com o qual deseja trabalhar.

Barra lateral esquerda

A barra lateral esquerda de um registro inclui ações como registrar atividade ou seguir um registro para que você seja notificado sobre alterações. Também inclui um cartão de propriedade com detalhes sobre o registro. Cada cartão pode ser recolhido e, se permitido pelos superadministradores da sua conta, você pode reorganizar os cartões arrastando-os. Saiba como você pode personalizar a barra lateral esquerda para todos os usuários e equipes.

Executar ações em um registro

Na parte superior da barra lateral esquerda, você pode:

1. Clique no nome do registro com o qual deseja trabalhar.
2. Na parte superior da barra lateral esquerda, clique em Ações e selecione uma das seguintes opções:
   • Seguir/Não seguir: clique para acompanhar/cancelar o acompanhamento do registro. Por padrão, você segue todos os registros de sua propriedade. Ao seguir um registro, você receberá notificações sobre atualizações no registro.
   • Exibir todas as propriedades: clique para exibir uma lista das propriedades do registro. A lista é agrupada pela configuração da propriedade (por exemplo, Informações de contato, informações de e-mail de contato). 
   • Exibir histórico da propriedade: clique para exibir uma tabela que exibe o histórico dos valores de propriedade do registro. A tabela inclui dados como nome da propriedade, origem da alteração (por exemplo, nome de um usuário ou fluxo de trabalho) e carimbo de data/hora.
   • Exibir histórico de associações: clique para exibir uma tabela que exibe o histórico dos registros e compromissos associados ao registro .
   • Revisar associações: clique para exibir uma tabela que exibe os registros associados atuais. Você pode filtrar por objeto ou rótulo de associação e remover associações em massa.
   • Resumir: clique para abrir o Breeze Assistant e gerar um resumo do registro.
   • Pesquisa no Google: para contatos e empresas, clique para pesquisar o nome do registro no Google.
   • Opt-out de e-mails: para contatos, clique para desativar a comunicação por e-mail com o endereço de e-mail do contato.
   • Restaurar atividade: clique para exibir e restaurar os envolvimentos associados que foram excluídos nos últimos 90 dias.
   • Exibir acesso de registro : clique para exibir quais usuários e equipes podem exibir ou editar o registro. Saiba mais sobre o gerenciamento do acesso ao registro.
   • Mesclar: clique para mesclar o registro com outro. Saiba mais sobre o que acontece quando você mescla um registro .
   • Clonar: clique para clonar o registro. Saiba mais sobre a clonagem de registros.
   • Excluir: clique para excluir o registro. Saiba mais sobre os dados perdidos durante uma exclusão.
   • Exportar dados do contato: para contatos, clique para exportar os dados pessoais do contato.

Exibir e editar as propriedades principais

As propriedades principal e secundária de um registro estão localizadas na parte superior da barra lateral esquerda. Por exemplo, Nome, Sobrenome e Cargo são as propriedades principais dos contatos.

Para editar as propriedades de exibição principal: 

1. Clique no nome do registro com o qual deseja trabalhar.
2. Passe o mouse sobre as propriedades e clique no botão edit ícone de edição ou valor.
3. Insira um valor.
4. Quando terminar, clique em Salvar.

Adicionar atividades ao registro

1. Clique no nome do registro com o qual deseja trabalhar.
2. No canto superior esquerdo da barra lateral, clique em um ícone. Por padrão, os ícones de observação, e-mail, chamada, tarefa e reunião são mostrados. Para personalizar os ícones de atividade:
   
   • Clique no botão ellipse··· botão Mais, selecione Botões de atividade Reordenar.
   • Na caixa de diálogo, clique nos menus suspensos para selecionar a ordem na qual os ícones aparecerão em todos os registros. Você também pode selecionar Vazio se quiser remover certos ícones. 
   • Clique em Salvar.

Exibir e editar outras propriedades

Além das propriedades de exibição principal, você pode exibir e editar os valores de propriedade do registro na placa Sobre este [registro]. Os usuários também podem adicionar cartões personalizados e definir padrões para todos os usuários na conta.

Saiba como editar as propriedades que aparecem na barra lateral esquerda da sua exibição.

Para editar um valor de propriedade: 

1. Clique no nome do registro com o qual deseja trabalhar.
2. Em um cartão da barra lateral esquerda exibido, passe o mouse sobre uma propriedade e clique no edit ícone editar.
3. Insira ou selecione um valor dependendo do tipo de campo propriedade .

Para exibir o histórico de uma propriedade:

1. Clique no nome do registro com o qual deseja trabalhar.
2. Em um cartão exibido na barra lateral esquerda, passe o mouse sobre uma propriedade e clique em Ddetalhes. 
3. No painel direito, analise os valores anteriores, as fontes de alteração (por exemplo, um fluxo de trabalho ou um usuário) e os carimbos de data/hora.

Saiba mais sobre revisar todo o histórico de propriedades para um registro. 

Coluna do meio

O painel central do seu registro inclui guias que exibem: uma linha do tempo das atividades, uma visão geral das associações e propriedades importantes do registro e guias personalizadas. Na primeira vez que exibir um registro, você será levado para a guia Visão geral por padrão. A partir de agora, você será direcionado para a última guia acessada, Atividades ou Visão geral.

Usar a guia de visão geral

Essa guia exibe uma visão geral de alto nível do registro, como atividades, propriedades e associações recentes ou futuras.

Para acessar a visão geral do registro:

1. Navegue até seus registros.

2. Clique no nome do registro com o qual deseja trabalhar.

3. Na coluna central, clique na guia Visão geral .

4. Navegue pela lista de cartões.

5. No canto superior direito da coluna central, clique em Personalizar para editar os cartões exibidos.

Usar a linha do tempo da atividade

Esta guia mostra as atividades relacionadas ao registro em ordem cronológica, com as próximas atividades no topo. Por exemplo, revise os envios de formulário de contato em contatos ou cronogramas de empresas associados.

Para acessar a visão geral da linha do tempo de atividades:

1. Clique no nome do registro com o qual deseja trabalhar.
2. Na coluna central, clique na guia Atividades.

Saiba como:

• Filtre e gerencie a linha do tempo da atividade .
• Registre atividades manualmente.
• Editar, fixar, comentar ou excluir atividades.
• Mencione um usuário em uma atividade registrada.

Barra lateral direita

A barra lateral direita do seu registro inclui visualizações de registros e anexos associados. Dependendo do objeto, sua assinatura da HubSpot e suas personalizações, esta barra lateral pode incluir cartões para outras ferramentas (por exemplo, associações de segmento, manuais e sincronização do Salesforce).

Cada cartão pode ser recolhido e, se permitido pelos Super Admins da sua conta, você pode reorganizar os cartões arrastando-os.

Exibir registros associados

As associações de Registro são exibidas como cartões de pré-visualização na respectiva placa de registro na barra lateral direita (ou seja, Empresas, Ofertas, Tíquetes). Você pode personalizar seus registros para criar cartões de associações personalizados e editar os detalhes mostrados para registros associados.

Para editar a exibição dos cartões de registro associados:

1. Clique no nome do registro com o qual deseja trabalhar.
2. Na barra lateral direita, em um cartão [Nome do registro] (por exemplo, Ofertas), clique no settings ícone configurar para personalizar as propriedades exibidas e a ordem das placas.
3. Clique no botão down seta para baixo para recolher a placa ou a rightIcon seta para a direita para expandi-lo.

Saiba mais sobre como adicionar e editar associações em registros.

Exibir outros cartões da barra lateral direita

Anexos

Anexe arquivos ao registro ou visualize anexos não integrados enviados como parte de um e-mail registrado para um contato.

Conversas

O cartão de conversas é exibido na barra lateral direita dos registros de ticket, se o ticket estiver associado a um thread na caixa de entrada de conversas ou no help desk. Clique no nome da conversa para navegar diretamente para a conversa no help desk. A conversa será aberta em outra guia do navegador, onde você poderá revisar o thread ou fazer o acompanhamento, conforme necessário.

Saiba mais sobre como trabalhar com tíquetes na caixa de entrada ou no help desk.

Itens de linha

A placa de itens de linha é exibida na barra lateral direita dos registros de negócio. Os itens de linha são instâncias de produtos em sua biblioteca ou itens exclusivos criados separadamente. Você pode associar itens de linha ao negócio. Isso ajuda os usuários a entender o que está sendo vendido no negócio e por quanto.

Orçamentos

O cartão de orçamento é exibido na barra lateral direita dos registros de negócio. Quando uma venda é fechada, você pode criar um documento de orçamento que pode ser enviado aos contatos associados ao negócio. Clique em Adicionar no cartão de Orçamento para criar um orçamento associado ao negócio que você está exibindo.

Manuais

Adicione este cartão à barra lateral direita para todos os registros. Ao interagir com o registro, você pode clicar em um manual de atividades para exibir algumas perguntas ou etapas específicas para guiar a conversa.

Sincronização do Salesforce

Adicione este cartão à barra lateral direita para todos os registros. Ela exibe se o registro está sendo sincronizado com o Salesforce por meio da integração HubSpot-Salesforce. Se o registro não estiver sincronizando com o Salesforce ou se você quiser garantir que o registro permaneça sincronizado com o registro do Salesforce, clique em Sincronizar agora.