Skapa en bot

Skapa ett chattflöde med en bot för att få kontakt med dina webbplatsbesökare. Boten kommer att visas som en chattwidget på dina webbsidor där en besökare kan starta en konversation. Boten kan hjälpa till att kvalificera leads, boka möten eller skapa supportärenden genom att skicka en serie frågor och automatiserade svar. Använd boten för att samla in inledande information om besökaren innan en medlem av ditt team tar över konversationen.

Observera: Endast användare med behörighetenChatflows på CRM-fliken kan skapa och redigera chatflows.

Om du vill koppla ihop en besökare med en medlem i ditt live-team så snart de startar en konversation via chattwidgeten kan du läsa om hur du skapar ett chattflöde med live-chatt.

Du kan också skapa en bot för ditt Facebook Messenger-konto. Läs om hur du skapar ett chattflöde för Facebook Messenger.

För att se en översikt över denna process, kolla in videon nedan:

Se hela HubSpot Academy-lektionen: Konfigurera konversationer

Innan du sätter igång

Innan du kan skapa en bot måste du ansluta en chattkanal till konversationernas inkorg eller helpdesk. Det är i chattkanalen som du kan anpassa teamets tillgänglighet och widgetens utseende. Om du lägger till boten på en webbplats som inte är hostad hos HubSpot måste du dessutom lägga till spårningskoden på dina externa sidor innan du skapar en bot . Boten kommer inte att visas om spårningskoden inte är installerad.

Skapa en bot

När din chattkanal är ansluten till inkorgen eller helpdesken och spårningskoden är installerad på alla externa sidor kan du bygga en bot från grunden eller använda en av fem olika botmallar som skapats av HubSpot, sedan anpassa dina botåtgärder och lägga till om/så-grenar för att bestämma flödet i konversationen.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Konversationer > Chattflöden.
• Klicka på Skapa chattflöde längst upp till höger.
• Välj webbplats. Om du vill lägga till ett chattflöde till ditt Facebook Messenger-konto kan du läsa om hur du skapar ett chattflöde för Facebook Messenger.
• Välj en botmall i avsnittet Bygg en bot i det vänstra sidofältet:
  • Concierge-bot (endastService Hub Professional eller Enterprise ): använd den här mallen för att dirigera besökare till rätt team baserat på deras anledning till att starta en chatt. Beroende på besökarens svar kan de söka i kunskapsbasen, få kontakt med en medlem av ditt live-team eller boka ett möte med ditt team . Du behöver tillgång till kunskapsbasverktyget för att kunna använda den här botmallen.
  • Qualify leads bot: använd den här mallen för att samla in information om besökaren och anledningen till att de besöker din webbplats.
  • Meetings bot: använd den här mallen för att dela en möteslänk med en besökare så att de kan boka tid med dig eller ditt team.
  • Tickets bot: använd den här mallen för att samla in information om en besökares supportförfrågan och skapa sedan ett ärende för att spåra deras problem i din konversationsinkorg eller helpdesk. Du måste ha tillgång till att redigera ärenden för att kunna använda den här botten.
  • Bot för kunskapsbas och support ( endastService Hub Professional eller Enterprise) : använd den här mallen för att dela artiklar i kunskapsbasen med besökare och ge dem sedan möjlighet att kontakta ditt team eller skicka in ett ärende om de fortfarande behöver hjälp. Innan du använder den här mallen ska du välja användare och team som konversationerna ska styras till om frågan inte kan lösas med en artikel.välj en botmall i avsnittet Bygg en bot i vänstra sidofältet .

  Observera: kontonsom skapats efter den 1 april 2024 har inte tillgång till Ticket bot och Knowledge base & support bot. Läs mer om hur du ansluter chattflöden till helpdesk.

• Klicka på Nästa.
• På sidan Workspace väljer du en inkorg eller helpdesk och anpassar språkinställningarna:
  • Klicka på rullgardinsmenyn Välj en inkorg eller helpdesk och välj en inkorg eller helpdesk som du vill ansluta chattflödet till. Du kan bara välja inkorgar med en ansluten kanal. Läs mer om hur du ansluter kanaler till inkorgen.

• • Om du vill ändra chattflödets språk klickar du på rullgardinsmenyn Språk .
  • Om du skapar en Concierge-bot eller en Meetings-bot kan du välja vilken möteslänk som ska delas med besökaren genom att klicka på rullgardinsmenyn Meetings link .
  • Om du skapar en Knowledge base + live support bot eller en Offline bot, för att styra vilka användare som får inkommande meddelanden, klicka på rullgardinsmenyn Välj användare i inkorgen .

• Klicka på Skapa.

Bygga

På fliken Build anpassar du botmallen och skapar ett välkomstmeddelande som hälsar dina besökare välkomna. Du kan också lägga till ytterligare åtgärder för att anpassa botkonversationens flöde.

Skapa ett välkomstmeddelande

Välkomstmeddelandet är det första som en besökare ser när de startar en chatt med dig.

• Om du vill redigera innehållet i välkomstmeddelandet klickar du på steget Välkomstmeddelande i botmallen.
• Ange ett meddelande i panelenVälkomstmeddelande som öppnas till höger och klicka sedan på Spara.

Lägga till bot-åtgärder

Oavsett om du skapar en bot från grunden eller använder en mall kan du använda olika botåtgärder för att samla in information om besökaren. Du kan ställa frågor, ange ett värde för en kontakt eller en företagsegenskap, dela en artikel i en kunskapsdatabas eller boka ett möte med hjälp av botåtgärder.

• Om du vill lägga till nya frågor eller åtgärder klickar du på plusikonen på add.

• Välj en åtgärd i den högra panelen. Läs mer om de olika botåtgärderna.

• I den högra panelen kan du redigera åtgärdens detaljer. Vilka inställningar du kan ändra varierar beroende på åtgärd. Om du till exempel ställer en anpassad fråga kan du ange frågan och ange snabba svar som besökaren kan välja som svar på din meddelandeprompt.
• Klicka på Spara.

• Om du vill redigera inställningarna för en befintlig åtgärd klickar du på åtgärden i botredigeraren och gör dina ändringar i den högra panelen.
• Om du är Professional- eller Enterprise-användare kan du anpassa botkonversationens flöde med hjälp av if/then-grenar. Med If/then-grenar kan du skicka en besökare till en specifik bot-åtgärd beroende på deras svar, ett värde för en kontaktegenskap eller ditt teams tillgänglighet.
  • Välj en åtgärd.
  • Klicka på fliken If/then-grenar i den högra panelen .
  • Läs mer om hur du använder if/then-grenar i dina bot-åtgärder.

Observera: Starter- och gratisanvändare kan inte lägga till if/then-grenar i sina bot-åtgärder.

• Om du är en användare med åtkomstbehörighet för konto kan du dirigera botkonversationen till en specifik medlem i ditt team. Om du vill dirigera botkonversationen till en medlemi ditt team klickar du påplusikonen på add och väljer sedan Skicka till teammedlemi den högra panelen. Konversationen kommer att dirigeras till en tillgänglig teammedlem, förutsatt att det är inom botens öppettider.

Observera: den användare som du dirigerar till måste ha en tilldelad Sales Hub- eller Service Hub-plats .

• Om du vill återansluta åtgärder som kopplades bort när du redigerade botens flöde klickar du på knappen Alerts längst upp till vänster. Du kan också söka efter eventuella bortkopplade åtgärder med hjälp av sökfältet Gå till åtgärd uppe till höger.
• När du är klar med att redigera botens åtgärder ser du varje åtgärd i botens sökväg i en enda vy. Du kan visa och göra ändringar i din if/then-grenlogik, redigera en enskild åtgärds inställningar eller söka efter en specifik åtgärd med hjälp av sökfältet Gå till åtgärd längst upp till höger.
• Om du vill se hur boten kommer att se ut på din webbplats klickar du på Förhandsgranska längst upp till höger.
• Om du vill fortsätta klickar du på Spara längst ned och sedan på fliken Mål .

Beroende på ditt användningsfall kan du, efter att ha samlat in grundläggande information om besökaren, dirigera besökaren till en medlem av ditt live-team eller till konversationsinkorgen eller helpdesken för att en teammedlem ska triagera eller skicka in ett ärende.

Mål

På fliken Target kan du bestämma när boten ska visas på dina webbsidor. Du kan visa en bot när en besökare befinner sig på en specifik sidadress eller baserat på känd information om dina besökare. Du kan också kombinera inriktningsalternativen för att skapa en skräddarsydd, personlig upplevelse för besökare på din webbplats. Läs mer om de olika inriktningsalternativen och inriktningsreglerna som du kan använda med dina chattflöden.

• Om du vill visa botten när en besökare befinner sig på en viss webbadress, i avsnittet Webbadress :
  • Klicka på den första rullgardinsmenyn och välj Webbplats-URL.
  • Klicka på den andra rullgardinsmenyn och välj en inriktningsregel.
  • Ange dina regelkriterier i textfältet.
• Så här visar du botten när en besökare är på en webbplatssida vars URL innehåller specifika frågeparametrar:
  • Klicka på den första rullgardinsmenyn och välj Frågeparameter.
  • Ange namnet på frågeparametern i det första textfältet.
  • Klicka på rullgardinsmenyn och välj en inriktningsregel.
  • I det andra textfältet anger du värdet för frågeparametern.

• Om du vill lägga till en ny regel klickar du på Lägg till regel.
• Om du vill utesluta boten från vissa sidor (t.ex. en sida med sekretesspolicy) klickar du på Lägg till uteslutningsregel.

Du kan också rikta din bot till specifika kontakter baserat på känd information om dem. För att ställa in kriterier baserat på besökarinformation, i avsnittetBesökarinformation :

• Klicka på den första rullgardinsmenyn och välj ett filter. Du kan använda filter som specifikt riktar sig till kända kontakter eller okända besökare.
• Klicka på den andra rullgardinsmenyn och välj dinakriterier.
• Om du vill lägga till en ny regel klickar du på Lägg till regel.
• Om du vill utesluta popup-formuläret på vissa sidor (t.ex. en sida med sekretesspolicy) klickar du på Lägg till uteslutningsregel.
• Om du vill skapa en annan filtergrupp med ytterligare riktningsregler klickar du på Lägg till filtergrupp.
• Fortsätt genom att klicka på Spara längst ned och klicka sedan på fliken Visa.

Visning

På fliken Display kan du anpassa botens visningsinställningar, inklusive chattrubriken, chattwidgetens beteende och chattwidgetens triggers. Om du vill redigera botens accentfärg och placering på sidan kan du läsa mer om hur du anpassar chattwidgetens utseende ytterligare i inställningarna för inkorgen.

• Som standard visas det företagsnamn som du anger i ditt kontos varumärkesinställningar som chattrubrik. Om du vill redigera chattrubriken klickar du på för att expandera avsnittet Välj chattavatar och redigerar sedan namnet i fältet Chattrubrik . Om du vill ändra bildavataren håller du muspekaren över avataren och klickar på Ändra foto.

• I avsnittet Chattvisningsbeteende styr du widgetens beteende på stationära eller mobila skärmar. Klicka på Chattrubrik för att expandera avsnittet.
  • På fliken Skrivbord väljer du alternativknappen bredvid önskat visningsbeteende:
    • Popa upp välkomstmeddelandet som en uppmaning: visa en förhandsgranskning av välkomstmeddelandet ovanför chattwidgeten.
      • Visa snabbsvar under välkomstmeddelandet: markera den här kryssrutan om du vill visa alternativ för snabbsvar direkt under välkomstmeddelandet, utanför chattfönstret. När den här inställningen är avstängd måste besökarna öppna chattwidgeten för att se och välja bland alternativen för snabbsvar.

• • • Visa bara chattstartaren: visa bara chattstartaren så att besökarna måste klicka för att öppna chattfönstret.
    • Visa välkomstmeddelandet och öppna chatten när en trigger uppfylls: visa en förhandsgranskning av välkomstmeddelandet och öppna chattwidgeten när en trigger uppfylls eller när besökaren klickar på widgeten, beroende på vilket som kommer först.

• • På fliken Mobil väljer du alternativknappen bredvid önskat visningsbeteende:
    • Popa upp välkomstmeddelandet som en prompt: visa en förhandsgranskning av välkomstmeddelandet ovanför chattwidgeten.
    • Visa bara chattstartaren: visa bara chattstartaren så att besökarna måste klicka för att öppna chattfönstret.

Observera: Om du vill inaktivera chattflödet på mobila enheter kan du lägga till en uteslutningsregel i dina målinställningar för att dölja chattflödet när någon visar din sida på en mobil enhet.

• Du kan också bestämma när chattwidgeten ska laddas på sidan. Klicka på Triggers för att expandera avsnittet och markera sedan kryssrutan bredvid triggern för chattvisning.
  
  • On exit intent: trigga botten när en besökares mus rör sig mot toppen av webbläsarfönstret.
  • Tid på sidan i sekunder: trigga boten när en viss tid (i sekunder) passerar medan besökaren är på sidan.

Observera: för en snabbare sidladdning rekommenderar HubSpot en fördröjning på 5 sekunder eller mer. Läs mer om din webbplats sidladdningstid.

• • Procentandel av sidan som skrollats: aktivera widgeten för livechatt när besökaren har skrollat till en viss punkt på sidan.

• Klicka på Spara och klicka sedan på fliken Alternativ.

Observera: När du har konfigurerat din bot kan du automatiskt öppna chattwidgeten när en besökare laddar en specifik sidadress. Lägg till #hs-chat-open i slutet av en sid-URL. Du kan sedan länka dessa webbadresser i dina e-postmeddelanden, målsidor och andra marknadsföringskampanjer för att skicka besökare direkt till din chattwidget.

Alternativ

Anpassa ytterligare alternativ för din bot, inklusive anpassade felmeddelanden, visningsspråk och alternativ för datasekretess.

Allmänt

• Om du vill ange en fördröjning mellan varje meddelande som skickas till besökare klickar du på rullgardinsmenyn Skrivfördröjning mellan meddelanden och väljer ett alternativ.

• Om du vill anpassa hur lång tid som ska gå innan chattsessionen återställs till början klickar du på rullgardinsmenyn Session timeout och väljer ett alternativ. Timeouten startar när besökaren slutar att svara. Om besökaren skickar ett nytt meddelande efter att timeouten har löpt ut skickar konversationen välkomstmeddelandet på nytt.

Observera: När en besökare slutför alla bot-åtgärder, dvs. når det sista steget i botens flöde, återställs inte chattsessionen efter att den valda sessionstiden har löpt ut.

• Om du vill anpassa det svar som besökarna ser när en begäran misslyckas anger du felmeddelanden i fältet Generiskt felmeddelande .

Språk

Om du vill ändra botens visningsspråk klickar du på rullgardinsmenyn Välj språk och väljer ett annat språk .

Tillgänglighet

Bestäm när chattwidgeten ska visas på din webbplats beroende på ditt teams tillgänglighet som anges i dina kanalinställningar. Klicka på rullgardinsmenynTillgänglighet och välj ett alternativ:

• Visa endast när teammedlemmar är tillgängliga för chatt: chattwidgeten visas endast under kontorstid eller när minst en teammedlem är tillgänglig.
• Visa alltid: chattwidgeten visas alltid på din webbplats.

Observera: om du har flera chattflöden konfigurerade i ditt konto kontrollerar inte chattflödesprioriteringen teamets tillgänglighet när den bestämmer vilket chattflöde som ska visas.

Datasekretess och samtycke

• Om du vill aktivera texten om samtycke till cookies för widgeten för livechatt klickar du på för att slå på knappen Samtycke till insamling av chattcookies . Du kan inte anpassa texten om samtycke till cookies som visas i bannern.
• När du aktiverar texten för samtycke till cookies kan du sedan välja när bannern för samtycke ska visas.
  • Om du vill visa samtyckesbanderollen innan en besökare startar en chatt väljer du alternativknappen Show consent banner before visitor starts a chat .
  • Om du vill visa banderollen när besökaren börjar lämna sidan väljer du alternativknappen Show consent banner to visitor on exit intent.

• Om du vill samla in besökarnas samtycke till att behandla deras uppgifter klickar du på knappen Samtycke till att behandla uppgifter .
• Klicka på rullgardinsmenyn Samtyckestyp och välj något av följande:
  • Kräv uttryckligt samtycke: Om det här alternativet är aktiverat måste besökarna klicka på Jag godkänner innan de kan skicka ett meddelande.
  • Berättigat intresse: besökarnas samtycke är underförstått när de börjar chatta med dig. Texten om samtycke till behandling av uppgifter visas fortfarande, men besökarna behöver inte klicka på Jag samtycker för att starta chatten.
• I fältet Process consent text visas HubSpots standardtext. Du kan redigera texten för att förklara varför du behöver lagra och behandla besökarens personuppgifter. Om du anpassar samtyckestexten men sedan vill återgå till standardtexten klickar du på Återställ till standardtext som tillhandahålls av HubSpot.

Observera: även om dessa funktioner finns i HubSpot, är ditt juridiska team den bästa resursen för att ge dig råd om efterlevnad för din specifika situation.

Marknadsföringskontakter

Samla in feedback från chattbesökare( endastService Hub Professional eller Enterprise )

Du kan skicka en enkät om kundnöjdhet från chattwidgeten. Att samla in feedback kan hjälpa dig att förbättra din övergripande chattstrategi, mäta teamets effektivitet och förfina enskilda teammedlemmars prestationer i chatten.

• I avsnittet Samla in feedback från chattbesökare klickar du på rullgardinsmenyn Anslut befintlig undersökning och väljer en undersökning.

Observera: du kan bara ansluta en befintlig enkät som har chatt som leveransmetod.

• Om du vill skapa en ny enkät som ska anslutas till boten klickar du på Skapa ny enkät. Se till att du väljer Chatt som leveransmetod.

När en chattkonversation avslutas visas enkäten i chattwidgeten. När enkätsvaren samlas in visas de på sidan med enkätinformation och i tråden i konversationens inkorg eller helpdesk.

Granska och lägg till bot på dina webbsidor

När du är klar med att redigera botten klickar du på Spara. Klicka på Förhandsgranska längst upp till höger för att testa botens inställningar. När du är klar med redigeringen klickar du på för att slå på strömbrytaren och lägga till den på dina webbsidor.

När din bot är live på dina webbsidor kan besökare starta en konversation med boten. Du kan sedan visa och svara på inkommande meddelanden i din konversationsinkorg eller helpdesk eller analysera botens prestanda.