Skapa en regelbaserad chatbot

Skapa en regelbaserad chatbot för att få kontakt med dina webbplatsbesökare. Chattbotten visas som en widget på dina webbsidor där besökaren kan starta en konversation. Den regelbaserade chattbotten kan hjälpa till att kvalificera leads, boka möten eller skapa supportärenden genom att skicka en serie frågor och automatiserade svar. Använd boten för att samla in inledande information om besökaren innan en medlem av ditt team tar över konversationen.

Om du vill koppla ihop en besökare med en medlem i ditt live-team så snart de startar en konversation via chattwidgeten kan du läsa om hur du skapar en live-chatt.

Om du vill se en översikt över den här processen kan du kolla in videon nedan:

Se hela lektionen i HubSpot Academy: Skapa konversationer

Innan du sätter igång

Innan du kan skapa en bot måste du ansluta en chattkanal till konversationernas inkorg eller helpdesk. Det är i chattkanalen som du kan anpassa teamets tillgänglighet och widgetens utseende. Om du lägger till boten på en webbplats som inte är hostad hos HubSpot måste du dessutom lägga till spårningskoden på dina externa sidor innan du skapar en bot. Boten kommer inte att visas om spårningskoden inte är installerad.

Ställ in din chattwidget

Om det är första gången du skapar ett chattflöde kommer du att uppmanas att konfigurera din chattwidget. Anpassa teamets tillgänglighet, chattflödets beteende och utseende. Om du redan har konfigurerat din chattwidget kan du lära dig hur du skapar ett regelbaserat chattflöde.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Tjänst > Chattflöden.
2. Klicka på Skapa chattflöde uppe till höger.
3. Välj Webbplats.
4. Om det här är första gången du skapar ett chattflöde måste du konfigurera din chattwidget. Klicka på Konfigurera chatt i dialogrutan.
5. På fliken Display väljer du en accentfärg.
6. Klicka på Nästa.
7. På fliken Chattflöde anpassar du chattens namn och beteende:
   • Klicka på rullgardinsmenyn Chattrubrik och välj det namn och den avatar som ska visas i chattwidgeten.
   • Ange ett välkomstmeddelande i textrutan.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Tilldela inkommande ärenden till och välj vilka användare och team som ärendena ska tilldelas.
8. Klicka på Nästa.
9. På fliken Tillgänglighet anger du när ditt team ska vara tillgängligt för chatt och när besökarna ska få veta när de kan förvänta sig ett svar. Välj ett tillgänglighetsalternativ:
   • Baserat på användarens tillgänglighet: besökare kan chatta med ditt team om minst en teammedlem som tilldelats i dina tilldelningsregler är tillgänglig.
10. Baserat på chattens öppettider: ange konsekventa dagar och tider då ditt team ska vara tillgängligt för chatt. Om du skapar en bot kan du lära dig hur du anpassar botens tillgänglighetsinställningar baserat på dina inkorgsinställningar.Använd rullgardinsmenyerna för att ange teamets tillgänglighet. Klicka på + Lägg till timmar för att lägga till ytterligare dags- och tidsintervall.
11. Chatt är tillgänglig 24/7: markera den här kryssrutan om ditt team alltid verkar tillgängligt för chatt.
12. Ställ in tillgänglighetsbeteendet för ditt chattflöde och låt besökarna veta när de kan förvänta sig ett svar. Välj ett alternativ:
    
    • Om du vill visa chatten när ditt team är tillgängligt klickar du på fliken Tillgänglig. Klicka på rullgardinsmenyn Visa typisk svarstid för att låta besökarna veta när de kan förvänta sig ett svar.
    • Om du vill visa chatten när ditt team är borta under kontorstid klickar du på fliken Borta. Klicka på rullgardinsmenyn Visa ett borta-meddelande och välj ett widgetbeteende.
    • Om du vill visa chatten när ditt team inte är tillgängligt klickar du på rullgardinsmenyn på fliken Ange offlinebeteende och väljer att antingen visa returtid, visa ett bortameddelande eller dölja chattstartaren när en besökare kommer till din webbplats utanför kontorstid.
    • Om du vill konfigurera besökarens upplevelse när ditt team har maximal kapacitet (endastService Hub Enterprise ) klickar du på rullgardinsmenyn Om alla teammedlemmar har maximal kapacitet och väljer att antingen visa ett väntemeddelande, dölja chattstartaren eller inte göra någonting. Läs mer om hur du konfigurerar chattkapacitetsgränser för användare.
13. Klicka på Nästa.
14. Förhandsgranska hur din chattwidget kommer att se ut på olika enheter med hjälp av knapparna för enhetstyp ovanför förhandsgranskningen.
15. Klicka på Publicera, eller om du använder chattwidgeten på en extern webbplats måste du lägga till HubSpots spårningskod på dina webbsidor.

Skapa en regelbaserad chatbot

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Tjänst > Chattflöden.
2. Klicka på Skapa chattflöde längst upp till höger.
3. Välj Webbplats.
4. På sidan Arbetsyta:
   • Klicka på rullgardinsmenyn för att välja en inkorg eller helpdesk.
   • Om du vill ändra språket i chattflödet från engelska klickar du på rullgardinsmenyn Välj språk och väljer ett annat språk.
   • Klicka på Nästa.

5. På sidan Chatflow väljer du Rule-Based Chatbot.
6. Klicka på Nästa.
7. På sidan Kunskapsbas kan du lägga till sökfältet för bläddring i kunskapsbasen i ditt chattflöde. Slå på knappen Aktivera sökning i kunskapsbas och klicka på rullgardinsmenyn Kunskapsbas för att välja eller skapa en kunskapsbas.
8. Klicka på Nästa.
9. På sidan Detaljer klickar du på rullgardinsmenyerna och väljer en ärendepipeline och en ärendestatus.
10. Klicka på Skapa.

Bygg din regelbaserade chatbot

När du har skapat din regelbaserade chatbot kommer du att omdirigeras till fliken Bygg i chatflödesinställningen. Anpassa botmallen och skapa ett välkomstmeddelande som hälsar dina besökare välkomna. Du kan också lägga till ytterligare åtgärder för att anpassa flödet i botkonversationen.

Skapa ett välkomstmeddelande

Välkomstmeddelandet är det första som en besökare ser när de startar en chatt med dig.

• Om du vill redigera innehållet i välkomstmeddelandet klickar du på steget Välkomstmeddelande i botmallen.
• Ange ett meddelande i panelenVälkomstmeddelande som öppnas till höger och klicka sedan på Spara.

Lägga till bot-åtgärder

Du kan använda olika bot-åtgärder för att samla in information om besökaren. Du kan ställa frågor, ange ett värde för en kontakt eller en företagsegenskap, dela en artikel i en kunskapsdatabas eller boka ett möte med hjälp av botåtgärder.

• Om du vill lägga till nya frågor eller åtgärder klickar du på plusikonen på add.

• Välj en åtgärd i den högra panelen. Läs mer om de olika botåtgärderna.
• I den högra panelen kan du redigera åtgärdens detaljer. Vilka inställningar du kan ändra varierar beroende på åtgärd. Om du till exempel ställer en anpassad fråga kan du ange frågan och ange snabba svar som besökaren kan välja som svar på din meddelandeprompt.
• Klicka på Spara.
• Om du vill redigera inställningarna för en befintlig åtgärd klickar du på åtgärden i botredigeraren och gör dina ändringar i den högra panelen.
• Om du är Professional- eller Enterprise-användare kan du anpassa botkonversationens flöde med hjälp av if/then-grenar. Med If/then-grenar kan du skicka en besökare till en specifik bot-åtgärd beroende på deras svar, ett värde för en kontaktegenskap eller ditt teams tillgänglighet.
  • Välj en åtgärd.
  • Klicka på fliken If/then-grenar i den högra panelen.
  • Läs mer om hur du använder if/then-grenar i dina bot-åtgärder.

Observera: Starter- och gratisanvändare kan inte lägga till if/then-grenar i sina bot-åtgärder.

• Om du är en användare med åtkomstbehörighet för konto kan du dirigera botkonversationen till en specifik medlem i ditt team. Om du vill dirigera botkonversationen till en medlem i ditt team klickar du påplusikonen på add och väljer sedan Skicka till teammedlem i den högra panelen. Konversationen kommer att dirigeras till en tillgänglig teammedlem, förutsatt att det är inom botens öppettider.

• Om du vill återansluta åtgärder som kopplades bort när du redigerade botens flöde klickar du på knappen Alerts längst upp till vänster. Du kan också söka efter åtgärder som kopplats bort med hjälp av sökfältet Gå till åtgärd längst upp till höger.
• När du är klar med att redigera botens åtgärder ser du varje åtgärd i botens sökväg i en enda vy. Du kan visa och göra ändringar i din if/then-grenlogik, redigera en enskild åtgärds inställningar eller söka efter en specifik åtgärd med hjälp av sökfältet Gå till åtgärd längst upp till höger.
• Om du vill se hur boten kommer att se ut på din webbplats klickar du på Förhandsgranska längst upp till höger.
• Om du vill fortsätta klickar du på Spara längst ned och sedan på fliken Mål .

Beroende på ditt användningsfall kan du, efter att ha samlat in grundläggande information om besökaren , dirigera besökaren till en medlem i ditt live-team eller till konversationsinkorgen eller helpdesken för att en teammedlem ska triagera eller skicka in ett ärende.

Aktivera bläddring och sökning i kunskapsdatabasen ( endast Service Hub Professional eller Enterprise )

På fliken Knowledge Base kan du lägga till en flik Help i chattflödet så att besökarna kan bläddra och söka i artiklarna i din kunskapsbas:

• Slå på knappen Aktivera sökning i kunskapsdatabasen.
• Klicka på rullgardinsmenyn Knowlegde Base och välj en befintlig kunskapsbas.
• Om du vill skapa en kunskapsbas klickar du på Lägg till en kunskapsbas och följer stegen. Läs mer om hur du skapar en kunskapsbas i HubSpot.
• Fortsätt genom att klicka på Spara längst ner och klicka sedan på fliken Mål .

Ställ in dina målsättningsregler

På fliken Mål kan du bestämma när boten ska visas på dina webbsidor. Du kan visa en bot när en besökare befinner sig på en specifik sid-URL eller baserat på känd information om dina besökare. Du kan också kombinera inriktningsalternativen för att skapa en skräddarsydd, personlig upplevelse för besökare på din webbplats. Läs mer om de olika inriktningsalternativen och inriktningsreglerna som du kan använda med dina chattflöden.

• Om du vill visa botten när en besökare befinner sig på en viss webbadress, i avsnittet Webbadress :
  • Klicka på den första rullgardinsmenyn och välj Webbplats-URL.
  • Klicka på den andra rullgardinsmenyn och välj en inriktningsregel.
  • Ange dina regelkriterier i textfältet.
    
    
• Så här visar du botten när en besökare är på en webbplatssida vars URL innehåller specifika frågeparametrar:
  • Klicka på den första rullgardinsmenyn och välj Frågeparameter.
  • Ange namnet på frågeparametern i det första textfältet.
  • Klicka på rullgardinsmenyn och välj en inriktningsregel.
  • I det andra textfältet anger du värdet för frågeparametern.
    
    

• Om du vill lägga till en ny regel klickar du på Lägg till regel.
• Om du vill utesluta boten från vissa sidor (t.ex. en sida med sekretesspolicy) klickar du på Lägg till uteslutningsregel.

Du kan också rikta din bot till specifika kontakter baserat på känd information om dem. För att ställa in kriterier baserat på besökarinformation, i avsnittetBesökarinformation :

• Klicka på den första rullgardinsmenyn och välj ett filter. Du kan använda filter som specifikt riktar sig till kända kontakter eller okända besökare.
• Klicka på den andra rullgardinsmenyn och välj dinakriterier.
• Om du vill lägga till en ny regel klickar du på Lägg till regel.
• Om du vill utesluta popup-formuläret på vissa sidor (t.ex. en sida med sekretesspolicy) klickar du på Lägg till uteslutningsregel.
• Om du vill skapa en annan filtergrupp med ytterligare riktningsregler klickar du på Lägg till filtergrupp.
• Fortsätt genom att klicka på Spara längst ned och klicka sedan på fliken Visa.

Anpassa chatbotens utseende och beteende

På fliken Display kan du anpassa botens visningsinställningar, inklusive chattrubriken, chattwidgetens beteende och chattwidgetens triggers. Om du vill redigera botens accentfärg och placering på sidan kan du läsa mer om hur du anpassar chattwidgetens utseende ytterligare i inställningarna för inkorgen.

• Som standard visas det företagsnamn som du anger i ditt kontos varumärkesinställningar som chattrubrik. Om du vill redigera chattrubriken klickar du på för att expandera avsnittet Välj chattavatar och redigerar sedan namnet i fältet Chattrubrik . Om du vill ändra bildavataren håller du muspekaren över avataren och klickar på Ändra foto.

• I avsnittet Chattvisningsbeteende styr du widgetens beteende på stationära eller mobila skärmar. Klicka på Chattrubrik för att expandera avsnittet.
  • På fliken Skrivbord väljer du önskat visningsbeteende:
    • Popa upp välkomstmeddelandet som en uppmaning: visa en förhandsgranskning av välkomstmeddelandet ovanför chattwidgeten.
      • Visa snabbsvar under välkomstmeddelandet: markera den här kryssrutan för att visa alternativ för snabbsvar direkt under välkomstmeddelandet, utanför chattfönstret. När den här inställningen är avstängd måste besökarna öppna chattwidgeten för att se och välja bland alternativen för snabbsvar.

• • • Visa bara chattstartaren: visa bara chattstartaren så att besökarna måste klicka för att öppna chattfönstret.
    • Visa välkomstmeddelandet och öppna chatten när en trigger uppfylls: visa en förhandsgranskning av välkomstmeddelandet och öppna chattwidgeten när en trigger uppfylls eller när besökaren klickar på widgeten, beroende på vilket som kommer först.

• • På fliken Mobil väljer du önskat visningsbeteende:
    • Popa upp välkomstmeddelandet som en prompt: visa en förhandsgranskning av välkomstmeddelandet ovanför chattwidgeten.
    • Visa bara chattstartaren: visa bara chattstartaren så att besökarna måste klicka för att öppna chattfönstret.

Observera: Om du vill stänga av chattflödet på mobila enheter kan du lägga till en uteslutningsregel i dina målinställningar för att dölja chattflödet när någon visar din sida på en mobil enhet.

• Du kan också bestämma när chattwidgeten ska laddas på sidan. Klicka på Triggers för att expandera avsnittet och markera sedan kryssrutan bredvid triggern för chattvisning.
  
  • On exit intent: trigga botten när en besökares mus rör sig mot toppen av webbläsarfönstret.
  • Tid på sidan i sekunder: trigga boten när en viss tid (i sekunder) passerar medan besökaren är på sidan.

Observera: för en snabbare sidladdning rekommenderar HubSpot en fördröjning på 5 sekunder eller mer. Läs mer om din webbplats sidladdningstid.

• • Procentandel av sidan som skrollats: trigga chattwidgeten när besökaren har skrollat till en viss punkt på sidan.

• Klicka på Spara och klicka sedan på fliken Alternativ.

Observera: När du har konfigurerat din bot kan du automatiskt öppna chattwidgeten när en besökare laddar en specifik sidadress. Lägg till #hs-chat-open i slutet av en sid-URL. Du kan sedan länka dessa webbadresser i dina e-postmeddelanden, målsidor och andra marknadsföringskampanjer för att skicka besökare direkt till din chattwidget.

Hantera dina chatbot-alternativ

På fliken Alternativ kan du anpassa ytterligare alternativ för din bot, inklusive anpassade felmeddelanden, visningsspråk och alternativ för datasekretess.

Allmänt

• Om du vill ange en fördröjning mellan varje meddelande som skickas till besökare klickar du på rullgardinsmenyn Skrivfördröjning mellan meddelanden och väljer ett alternativ.

• Om du vill anpassa hur lång tid som ska gå innan chattsessionen återställs till början klickar du på rullgardinsmenyn Session timeout och väljer ett alternativ. Timeouten startar när besökaren slutar svara. Om besökaren skickar ett nytt meddelande efter att timeouten har löpt ut, skickar konversationen välkomstmeddelandet på nytt.

Observera: När en besökare slutför alla bot-åtgärder, dvs. når det sista steget i botens flöde, återställs inte chattsessionen efter att den valda sessionstiden har löpt ut.

• Om du vill anpassa det svar som besökarna ser när en begäran misslyckas anger du felmeddelanden i fältet Generiskt fel meddelande.

Språk

Om du vill ändra botens visningsspråk klickar du på rullgardinsmenyn Välj språk och väljer ett annat språk.

Tillgänglighet

Bestäm när chattwidgeten ska visas på din webbplats beroende på ditt teams tillgänglighet som anges i dina kanalinställningar. Klicka på rullgardinsmenynTillgänglighet och välj ett alternativ:

• Visa endast när teammedlemmar är tillgängliga för chatt: chattwidgeten visas endast under kontorstid eller när minst en teammedlem är tillgänglig.
• Visa alltid: chattwidgeten visas alltid på din webbplats.

Observera: om du har flera chattflöden konfigurerade i ditt konto kontrollerar inte chattflödesprioriteringen teamets tillgänglighet när den bestämmer vilket chattflöde som ska visas.

Datasekretess och samtycke

• Cookie-samtycke är aktiverat som standard när du skapar ett nytt chattflöde. Om du vill stänga av den här inställningen slår du på knappen Samtycke till att samla in chattcookies.
• Om cookie-samtycke är aktiverat kan du välja när samtyckesbannern ska visas:
  • Om du vill visa samtyckesbannern innan en besökare startar en chatt väljer du alternativet Visa samtyckesbanner innan besökaren startar en chatt.
  • Om du vill visa bannern när besökaren börjar lämna sidan väljer du alternativet Show consent banner to visitor on exit intent.
• I textfältet Samtycke till insamling av chattcookies kan du redigera texten för att förklara hur cookies används. Om du vill återgå till standardtexten klickar du på Återställ till standard.

Observera: dataskyddsinställningar för samtycke till att samla in cookies kommer inte att visas i chattwidgeten för besökare som har identifierats via API:et för besökaridentifiering. Detta beror på att HubSpot inte kommer att släppa messagesUtk-cookien. Analytics cookie-bannern kommer inte att påverkas. Läs mer om API:et för besökaridentifiering i HubSpots utvecklardokumentation.

• Inställningen Samtycke till att behandla data är aktiverad som standard när du skapar ett nytt chattflöde. För att stänga av denna inställning, slå av knappen Samtycke till att behandla data.
• Om inställningen Samtycke till att bearbeta data är aktiverad klickar du på rullgardinsmenyn Samtyckestyp och väljer bland följande alternativ:
  
  • • Kräv uttryckligt samtycke: besökarna måste klicka på Jag godkänner innan de kan skicka ett meddelande.
    • Berättigat intresse: besökarnas samtycke är underförstått när de börjar chatta med dig. Texten om samtycke till att behandla data visas fortfarande, men de behöver inte klicka på Jag samtycker för att starta chatten.
  • I textfältet Behandla samtycke visas HubSpots standardtext. Du kan redigera texten för att förklara varför du behöver lagra och behandla besökarens personuppgifter och lägga till en länk till din sekretesspolicy. Om du vill återgå till standardtexten klickar du på Återställ till standardtext från HubSpot.

Observera: även om dessa funktioner finns i HubSpot, är ditt juridiska team den bästa resursen för att ge dig råd om efterlevnad för din specifika situation.

• Om du har tillgång till marknadsföringskontakter i ditt konto och du vill att kontakter som skapas från detta chattflöde ska ställas in som marknadsföringskontakter, klicka för att slå på knappen Marknadsföringskontakter.

• Du kan skicka en kundnöjdhetsundersökning från chattwidgeten. När en chattkonversation avslutas visas enkäten i chattwidgeten. När enkätsvaren samlas in visas de på sidan med enkätinformation och i tråden i konversationens inkorg eller helpdesk.
  • I avsnittet Samla in feedback från chattbesökare klickar du på rullgardinsmenyn Anslut befintlig undersökning och väljer en undersökning.

Observera: du kan bara ansluta en befintlig enkät som har Chatt som leveransmetod.

• • Om du vill skapa en ny enkät som ska anslutas till boten klickar du på Skapa ny enkät och ser till att välja Chatt som leveransmetod .
• Klicka på Spara.

Marknadsföringskontakter

Samla in feedback från chattbesökare(endastService Hub Professional eller Enterprise )

Du kan skicka en kundnöjdhetsenkät från chattwidgeten. Genom att samla in feedback kan du förbättra din övergripande chattstrategi, mäta teamets effektivitet och förbättra enskilda teammedlemmars prestationer i chatten.

• I avsnittet Samla in feedback från chattbesökare klickar du på rullgardinsmenyn Anslut befintlig undersökning och väljer en undersökning.

Observera: du kan bara ansluta en befintlig enkät som har chatt som leveransmetod.

• Om du vill skapa en ny enkät som ska anslutas till boten klickar du på Skapa ny enkät. Se till att välja Chatt som leveransmetod.

När en chattkonversation avslutas visas enkäten i chattwidgeten. När enkätsvaren samlas in visas de på sidan med enkätinformation och i tråden i konversationens inkorg eller helpdesk.

Granska och lägg till chatboten på dina webbplatssidor

När du är klar med att redigera boten klickar du på Spara. Klicka på Förhandsgranska längst upp till höger för att testa botens inställningar. När du är klar med redigeringen klickar du på för att slå på strömbrytaren och lägga till den på dina webbsidor.

När din bot är live på dina webbsidor kan besökare starta en konversation med boten. Du kan sedan visa och svara på inkommande meddelanden i din konversationsinkorg eller helpdesk eller analysera botens prestanda.