Anslut kanaler till inkorgen för konversationer

Kanaler representerar de olika vägar som dina användare kan ta för att kontakta ditt team. Du kan ansluta kanaler till inkorgen för konversationer så att meddelanden som skickas till någon av dessa kanaler triageras tillsammans i inkorgen. En kanal kan vara av någon av följande typer:

• Team-e-post: anslut en team-e-postkanal om du vill att e-postmeddelanden som skickas till en delad team-e-postadress ska visas i inkorgen. Du kan ansluta ett Gmail- eller Office 365-e-postkonto eller konfigurera ett e-postkonto som värd. När den här kanalen är ansluten kan du anpassa från-namn, från-adress, teamets e-postsignatur och styra vilka teammedlemmar som inkommande e-post ska dirigeras till.
• Chatt: Anslut en chattkanal för att lägga till chattflöden på dina webbplatssidor. Du kan anpassa teamets tillgänglighet och chattflödets varumärke när du konfigurerar kanalen.
• Facebook Messenger: anslut din Facebook Messenger-kanal för att lägga till ett chattflöde på din Facebook Business-sida. Meddelanden som skickas till ditt företag på Facebook visas i din inkorg.
• Formulär: anslut en formulärkanal för att samla in formulärinlämningar i inkorgen. Ditt team kan sedan svara på inskickandet som de skulle göra med någon annan inkommande konversation. När du ansluter ett HubSpot-formulär kan ett ärende skapas i inkorgen för varje ny inskickning.
• WhatsApp Business-konto: Om du har ett Marketing Hub- eller Service Hub Professional- eller Enterprise-konto kan du ansluta ett WhatsApp Business-konto för att skicka och ta emot meddelanden från ett verifierat WhatsApp-telefonnummer. Läs mer om hur du ansluter ett WhatsApp Business-konto som en kanal i HubSpot.
• Samtal: om du har ett Sales Hub - eller Service Hub Professional- eller Enterprise-konto kan du ansluta en samtalskanal för att starta en konversationstråd som kan användas tillsammans med chatt, e-post och andra delade kanaler.

Du kan ansluta kanaler till en befintlig inkorg eller när du skapar en ny inkorg.

Observera: Konton som skapats efter den 1 april 2024 kan inte skapa ärenden från kanaler som är anslutna till inkorgen. Vi rekommenderar att du använder helpdesk för att skapa och hantera ärenden.

Ansluta och anpassa en e-postkanal för team

Med en e-postkanal för team kan ditt team visa, hantera och svara på e-postmeddelanden som skickas till en delad e-postadress i inkorgen för konversationer. Alla inkommande e-postmeddelanden som skickas till en ansluten team-e-postadress kommer att vara synliga för hela teamet.

Detta skiljer sig från ett anslutet individuellt e-postkonto, som är en e-postadress som är unik för en viss användare och som inte används av någon annan i ditt team. Du kan inte använda samma e-postadress som en användares individuella e-postkonto och en team-e-postadress i HubSpot. Läs mer om de olika inkorgsanslutningarna.

Anslut en kanal för teamets e-postadress

Så här ansluter du teamets e-postadress:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• I den vänstra sidomenyn navigerar du till Inkorg > Inkorgar. Om du har konfigurerat flera inkorgar använder du rullgardinsmenyn Aktuell vy för att välja den inkorg du vill ansluta en kanal till.
• Klicka på Anslut en kanal.
• Välj Teamets e-post.
• Klicka på Nästa.
• Baserat på var din e-postadress finns väljer du Gmail, Office 365 eller Annat e-postkonto. Om din inkorg inte finns hos Office 365 eller Google, eller om du använder ett Google Groups-konto eller ett e-postalias för att kommunicera med kontakter, väljer du Annat e-postkonto. Detta gör att du kan vidarebefordra e-post från din e-postklient till konversationens inkorg.

Observera: IMAP och Office 365 GCC High och DOD-miljöer stöds inte.

• Granska villkoren för att dela det här e-postkontot med HubSpot och klicka sedan på Fortsätt.
• Välj eller ange den e-postadress du vill ansluta, ange dina inloggningsuppgifter och slutför anslutningsprocessen så att HubSpot får åtkomst till din inkorg.
• Du kommer att omdirigeras till skärmen E-postdetaljer där du kan anpassa den information som kontakter kommer att se när de får ett e-postmeddelande från dig, inklusive från-namn och e-postsignatur.

• Om du vill anpassa det från-namn som visas klickar du på rullgardinsmenyn Från namn och väljer något av följande:

• • Agent och företagsnamn: kontakterna ser användarens namn och företagsnamnet när de får ett e-postmeddelande. Ange företagsnamnet i textfältet.
  • Företagsnamn: kontakterna kommer att se företagsnamnet när de får ett e-postmeddelande. Ange företagsnamnet i textfältet.

Observera: funktionen Från namn stöds inte för inkorgar som är anslutna till Office 365.

• Så här inkluderar du en teamsignatur för e-post:
• Klicka på Lägg till teamsignatur. Denna signatur gäller för e-postmeddelanden direkt från konversationsinkorgen. Läs mer om hur du ställer in din e-postsignatur för e-postmeddelanden som skickas från CRM-poster.

• • I textrutan anpassar du teamets e-postsignatur i Simple-redigeraren eller klickar på HTML och redigerar signaturen i HTML. Använd verktygsfältet för rik text längst ner för att formatera texten, infoga en länk eller infoga en bild. Om du vill infoga ett personaliseringstoken som fyller i avsändarens namn klickar du på rullgardinsmenyn Infoga to ken och väljer Fullständigt namn, Förnamn eller Efternamn.

• Förhandsgranska från-namn och e-postsignatur till höger och klicka sedan på Nästa.

• Om du är tilldelad enbetald plats i Sales Hub eller Service Hub kan du ställa in routningsregler för att automatiskt dirigera inkommande e-post till specifika användare och team i ditt konto:
  • Klicka för att slå på knappen Tilldela konversationer automatiskt .
  • Klicka på rullgardinsmenyn Tilldela till och välj ett routningsalternativ:
    • Specifika användare och team: tilldela inkommande e-postmeddelanden till de användare eller team du valt. Välj användare eller team i rullgardinsmenyn Specifika användare och team.
    • Kontaktägare: tilldela inkommande e-post till en kontakts ägare. Kontakten måste ha en ägare tilldelad till sin post och spåras med en cookie. Om ägaren är offline skickas inlägget till besökarens ägare.
  • Som standard kommer inkommande konversationer endast att tilldelas handläggare som är tillgängliga. Om inga handläggare är tillgängliga kommer e-postkonversationen inte att tilldelas. Du kan avmarkera kryssrutan Tilldela endast till tillgängliga användare för att stänga av tilldelning baserat på agenters tillgänglighet.

Observera: Inkommande meddelanden kan endast automatiskt dirigeras till användare med tilldelade betalda platser i Sales Hub eller Service Hub. Om användaren inte har tillgång till en betald plats kan du inte inkludera dem i dina regler för automatisk tilldelning.

• Så här redigerar du standardärendeegenskaperna, inklusive ärendepipeline och steg:
• Klicka på Redigera ärende bredvid inställningen Behandla inkommande konversationer som supportärenden .
• Använd rullgardinsmenyerna i den högra panelen för att redigera egenskaperna.
• Om du har ställt in automatiska tilldelningsregler i inkorgen kommer ärendeägaren som standard att vara samma som konversationsägaren. Om du vill ändra ärendeägaren klickar du på rullgardinsmenyn Ärendeägare och väljer ett annat alternativ.

• • Klicka på Spara.

Observera: det finns en gräns för hur många objekt som kan kopplas till en kontaktpost. Om en kontaktpost når gränsen skapas inte ett ärende automatiskt när de startar en konversation. Läs mer om de tekniska begränsningarna för objektassociationer i HubSpots produkt- och tjänstekatalog.

• Klicka på Anslut och avsluta.

Din team-e-post är nu ansluten och du kan skriva och svara på e-postmeddelanden i konversationens inkorg. Om en besökare skickar ett e-postmeddelande till konversationsinkorgen med en e-postadress som inte redan är associerad med en kontaktpost i ditt konto, kommer HubSpot automatiskt att skapa en ny kontaktpost för det e-postmeddelandet.

Redigera inställningar för teamets e-postkanal

Så här redigerar du inställningarna för teamets e-postkanal:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• I den vänstra sidomenyn navigerar du till Inkorg > Inkorgar. Om du har ställt in flera inkorgar använder du rullgardinsmenyn Aktuell vy för att välja den inkorg som teamets e-postkanal är ansluten till.
• Håll muspekaren över teamets e-postadress och klicka på Redigera.
• På fliken Konfiguration kan du redigera från-namn och adress, signaturen och den associerade kontakten för vidarebefordrade e-postmeddelanden. När ett e-postmeddelande vidarebefordras till inkorgen loggas e-postmeddelandet som standard till den ursprungliga avsändarens kontaktpost. Om du vill logga e-postmeddelanden till posten för den avsändare som vidarebefordrade e-postmeddelandet istället klickar du på för att växla bort Välj ursprunglig avsändare av vidarebefordrade e-postmeddelanden.
• På fliken Automatisering kan du göra ändringar i reglerna för tilldelning av e-postkonversationer eller reglerna för automatisering av ärenden.

Ansluta och anpassa en chattkanal

Med en chattkanal ansluten till din inkorg för konversationer kan besökare inleda en konversation med ditt team direkt från din webbplats. Medlemmar i ditt team kan chatta med kunder i realtid eller ställa in en bot för att skicka förinställda svar och samla in information.

Du kan anpassa utseendet på chattwidgeten, inklusive widgetens färg och avatar, och ställa in teamets tillgänglighetspreferenser.

Anslut en chattkanal

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• I den vänstra sidomenyn navigerar du till Inkorg > Inkorgar. Om du har konfigurerat flera inkorgar använder du rullgardinsmenyn Aktuell vy för att välja den inkorg du vill ansluta en kanal till.
• Klicka på Anslut en kanal.
• Välj Chatt.
• Som standard baseras chattwidgetens färger på ditt kontos varumärkesinställningar. Du kan anpassa färgen genom att välja en av de andra förinställda färgerna, ange ett hexadecimalt värde manuellt eller klicka på färgväljaren till höger om fältet för det hexadecimala värdet och välja en anpassad färg.

• Klicka på Nästa.
• Om du vill ställa in namnet och avataren som visas högst upp i chattwidgeten klickar du på rullgardinsmenyn Chattrubrik och väljer ett alternativ:
• Specifika användare och team: markera kryssrutorna bredvid de namn som du vill ska visas högst upp i chattwidgeten. Om du väljer fler än tre användare visas deras namn och avatarer slumpmässigt. Läs om hur det valda språket i chattflödet påverkar din chattrubrik.
• Anpassat namn och avatar: ange ett anpassat visningsnamn och välj sedan en anpassad bild.
• Kontaktägare: om kontakten är känd och har en ägare visas kontaktägarens information. Klicka på rullgardinsmenyn Fallback för nya besökare och välj ett alternativ för fallback för alla nya eller otilldelade besökare som startar en chatt.

• I textrutan anger du ett välkomstmeddelande som visas när besökare först startar en chatt.
• Som standard lämnas inkommande chattar odelade i inkorgen så att ditt team kan triagera dem. Om du är tilldelad enbetald plats i Sales Hub eller Service Hub kan du ställa in tilldelningsregler så att inkommande chattar automatiskt dirigeras till specifika användare och team i ditt konto:
  • Klicka för att slå på knappen Tilldela konversationer automatiskt .
  • Klicka på rullgardinsmenyn Tilldela till och välj ett routningsalternativ:
    • Specifika användare och team: tilldela inkommande chattar till de användare eller team som valts. Välj användare eller team i rullgardinsmenyn Specifika användare och team.
    • Kontaktägare: tilldela inkommande chattar till en kontakts ägare. Kontakten måste ha en ägare tilldelad till sin post och spåras med en cookie. Om ägaren är offline skickas inlägget via e-post till besökarens ägare.

Observera: Inkommande meddelanden kan endast automatiskt dirigeras till användare med tilldelade betalda platser i Sales Hub eller Service Hub. Om användaren inte har tillgång till en betald plats kan du inte inkludera dem i dina tilldelningsregler.

• Om du vill att välkomstmeddelandet ska visas automatiskt när sidorna laddas markerar du kryssrutan Öppna välkomstmeddelandet som en uppman ing.
• Klicka på Nästa.
• Ange när ditt team ska vara tillgängligt för att chatta och meddela besökare när de kan förvänta sig ett svar. Välj ett tillgänglighetsalternativ:
• Baserat på teammedlemsstatus: besökare kan chatta med ditt team om minst en teammedlem som tilldelats i dina tilldelningsregler är tillgänglig.
  • Om minst en teammedlem är tillgänglig klickar du på rullgardinsmenyn Visa typisk svarstid på fliken Tillgänglig och väljer en svarstid. Detta är den tid som ingår i det automatiska meddelande som skickas till en besökare efter att de skickat sitt första meddelande, och det visas högst upp i chattwidgeten.
  • Om du vill anpassa upplevelsen när ditt team är bortrest klickar du på fliken Bortrest . Ange meddelandetexten i textrutan eller klicka på rullgardinsmenyn och välj Dölj chattstartare så att widgeten inte visas om ingen är tillgänglig.

• Baserat på öppettider: Ange konsekventa dagar och tider när ditt team ska vara tillgängligt för att chatta. Om du skapar en bot kan du lära dig hur du anpassar botens tillgänglighetspreferenser baserat på dina inkorgsinställningar.
  • Använd rullgardinsmenyerna för att ställa in teamets tillgänglighet. Klicka på + Lägg till timmar för att lägga till ytterligare dag- och tidsintervall.
  • För att ställa in besökarens upplevelse när ditt team är tillgängligt klickar du på fliken Tillgängligt . Klicka på rullgardinsmenyn Visa typisk svarstid för att informera besökarna om när de kan förvänta sig ett svar.
  • Klicka på fliken Borta om du vill konfigurera hur besökaren ska bemötas när teamet är borta under kontorstid. Klicka på rullgardinsmenyn Om alla teammedlemmar är "borta" och välj ett widgetbeteende för bortaläge.
  • Om du vill konfigurera besökarens upplevelse när ditt team inte är tillgängligt klickar du på fliken Utanför kontorstid . Klicka på rullgardinsmenyn och välj att antingen visa ett borta-meddelande, visa en svarstid eller dölja chattstartaren när en besökare kommer till din webbplats utanför öppettiderna.

• • Chatten är tillgänglig 24/7: markera den här kryssrutan om ditt team alltid är tillgängligt för att chatta. Klicka på rullgardinsmenyn Visa typisk svarstid för att meddela besökarna när de kan förvänta sig ett svar. Om du inte vill att svarstiden ska visas väljer du Visa inte svarstid.

• Klicka på Nästa.
• Förhandsgranska hur din chattwidget kommer att visas på olika enheter med hjälp av knapparna för enhetstyp ovanför förhandsgranskningen.
• Klicka på Publicera, eller om du använder chattwidgeten på en extern webbplats måste du lägga till HubSpot-spårningskoden på dina webbplatssidor.
  • Om du vill lägga till koden själv klickar du på Kopiera och lägger sedan till koden precis före taggen </body> på varje sida där du vill att chattwidgeten ska visas.
  • Om du behöver hjälp med att lägga till koden på dina sidor klickar du på rullgardinsmenyn Visa instruktioner för och väljer din webbplatsleverantör. Klicka på ikonen externalLink extern länk för att visa instruktionerna i en separat webbläsarflik. Om du hostar din webbplats på WordPress klickar du på Jag hostar min webbplats på WordPress och följer sedan instruktionerna för att installera WordPress-pluginet HubSpot All-In-One Marketing - Forms, Popups, Live Chat.

• Om du vill skicka koden till din webbutvecklare anger du deras e-postadress i fältet Skicka e-post till en teammedlem och klickar på Skicka.

Observera: Om din webbplats är hostad hos Wix kan du behöva använda Chat widget SDK för att rikta in dina specifika sidor för ditt chattflöde. Läs mer om hur du lägger till spårningskoden på en webbplats med Wix som värd.

• När du är klar klickar du på Publicera.

När du har anslutit din chattkanal kan du lära dig hur du anpassar din chattprofil och sedan börja chatta med dina webbplatsbesökare.

Redigera inställningar för chattkanalen

Så här redigerar du inställningarna för chattkanalen:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• I menyn på vänster sida navigerar du till Inkorg och helpdesk > Inkorgar. Om du har konfigurerat flera inkorgar använder du rullgardinsmenyn Aktuell vy för att välja den inkorg som din chattkanal är ansluten till.
• Håll muspekaren över chattkanalen och klicka på Redigera.
• Klicka på fliken Konfigurera om du vill redigera widgetens utseende, inklusive accentfärg och widgetens position. Du kan också redigera vilken e-postadress chattutskriften skickas från.

• Om du vill göra ändringar i dina tillgänglighetsinställningar klickar du på fliken Tillgänglighet .
• Klicka på fliken Spårningskod för att komma åt spårningskoden .

Lär dig hur du gör ändringar i konfigurationen och utseendet för chattflöden i bot- eller livechattredigeraren.

Ansluta och anpassa en Facebook Messenger-kanal

För att svara på inkommande meddelanden som skickas från din Facebook Business Page ska du ansluta ett Facebook Messenger-konto som en kanal i din inkorg för konversationer. När du ansluter Facebook Messenger skapas och aktiveras ett standardchattflöde i ditt konto. Detta är det primära chattflödet som används på din Facebook Messenger-sida. Du kan komma åt detta standardchattflöde genom att redigera din Facebook Messenger-kanal eller i verktyget för chattflöden. Du kan också skapa anpassade chattflöden för Facebook Messenger.

Observera: Du måste ha kontoåtkomstbehörighet i HubSpot och vara administratör för din Facebook Business Page för att kunna ansluta ett Facebook Messenger-konto till HubSpot. Användare med tillgång till Social publicering måste också ha nödvändiga administratörsbehörigheter för att kunna ansluta ett Facebook Messenger-konto.

Anslut en Facebook Messenger-kanal

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• I den vänstra sidomenyn navigerar du till Inkorg > Inkorgar. Om du har konfigurerat flera inkorgar i ditt konto använder du rullgardinsmenyn Aktuell vy för att välja den inkorg du vill ansluta en kanal till.
• Klicka på Anslut en kanal.
• Välj Facebook Messenger.
• Klicka på Fortsätt med Facebook.
• Logga in på ditt Facebook-konto i popup-fönstret. Popup-fönster måste vara tillåtna i din webbläsare för att du ska kunna logga in på ditt Facebook-konto från popup-fönstret.

Observera: du måste ha en administratörsroll på den Facebook-sida som du vill ansluta till. Bekräfta eller redigera din nuvarande roll för att gå vidare med anslutningsprocessen.

• Klicka på Anslut bredvid den Facebook-sida som du vill ansluta.

Observera: Du kan inte ansluta ett Facebook Messenger-konto till mer än ett HubSpot-konto.

• I textrutan Hälsningsfras anger du ett meddelande som ska visas första gången en besökare inleder en konversation med dig.

• Klicka på Nästa.
• Om du vill skicka ett svar till besökare direkt efter att de skickat sitt första meddelande anger du ett svar i textrutan Skicka direktsvar .
• Som standard lämnas inkommande meddelanden utan tilldelning i inkorgen så att ditt team kan triagera dem. Om du är tilldelad enbetald plats i Sales Hub eller Service Hub kan du ställa in routningsregler så att inkommande meddelanden automatiskt dirigeras till specifika användare och team i ditt konto:
  • Klicka för att slå på knappen Tilldela konversationer automatiskt .
  • Klicka på rullgardinsmenyn Tilldela till och välj ett routningsalternativ:
    • Specifika användare och team: tilldela inkommande meddelanden till de användare eller team du valt. Välj användare eller team i rullgardinsmenyn Specifika användare och team.
    • Kontaktägare: tilldela inkommande meddelanden till en kontakts ägare. Kontakten måste ha en ägare tilldelad till sin post och spåras med en cookie. Om ägaren är offline skickas inlägget via e-post till besökarens ägare.

Observera: Inkommande meddelanden kan endast automatiskt dirigeras till användare med tilldelade betalda platser i Sales Hub eller Service Hub. Om användaren inte har tillgång till en betald plats kan du inte inkludera dem i dina routningsregler.

• Klicka på Nästa.
• Om du vill förhandsgranska hur din hälsning och ditt snabbsvar kommer att se ut använder du knapparna Hälsning och Snabbsvar ovanför förhandsgranskningsbilden.
• Klicka på Klar längst ned till höger.

Du kommer att omdirigeras till dina inkorgsinställningar, där du ser din Facebook Business Page listad med statusomkopplaren aktiverad. När en besökare klickar på knappen Skicka meddelande på din Facebook-företagssida öppnas Messenger-fönstret längst ner till höger. Besökaren kan skriva och skicka ett meddelande som sedan visas i konversationens inkorg.

När en besökare interagerar med Facebook-företaget eller boten anger Facebook Messengers plattformspolicyöversikt att meddelanden kan skickas inom sju dagar för en förfrågan som inte kan lösas inom standardfönstret för meddelanden. Om ditt företag till exempel är stängt över helgen när en förfrågan kommer in, har du sju dagar på dig att svara. Automatiserade meddelanden eller innehåll som inte är relaterat till användarförfrågningar får inte skickas utanför det vanliga meddelandefönstret på 24 timmar.

Läs mer om hur du svarar på inkommande meddelanden i din inkorg för konversationer.

Redigera kanalinställningar för Facebook Messenger

Så här redigerar du kanalinställningarna för Facebook Messenger:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• I den vänstra sidomenyn navigerar du till Inkorg > Inkorgar. Om du har konfigurerat flera inkorgar använder du rullgardinsmenyn Aktuell vy för att välja den inkorg som din Facebook Messenger-kanal är ansluten till.
• Håll muspekaren över ett anslutet Facebook Messenger-konto och klicka på Redigera.
• Om du har aktiverat sekretessinställningar för data i ditt konto kan du aktivera GDPR för ett anslutet Messenger-konto för att samla in besökarens samtycke till att behandla deras data.

Observera: även om dessa funktioner finns i HubSpot är ditt juridiska team den bästa resursen för att ge dig råd om efterlevnad i din specifika situation.

• • Klicka för att slå på knappen Tillämpa GDPR på Facebook Messenger .
  • Klicka på rullgardinsmenyn och välj något av följande:
    • Explicit samtycke: besökarna måste klicka på Jag godkänner innan de kan skicka ett meddelande.
    • Implicit samtycke: besökarens samtycke är underförstått när de startar en konversation med dig. Texten om samtycke till databehandling visas fortfarande, men de behöver inte klicka på Jag godkänner för att starta konversationen.
  • I textrutan Samtycke till behandling av uppgifter anger du en text som förklarar varför du behöver lagra och behandla besökarens personuppgifter.

• I textrutan Hälsningstext kan du också göra ändringar i meddelandet som visas när en kontakt först startar en konversation. Om du vill göra ändringar i snabbsvarsmeddelandet navigerar du till ditt primära chattflöde.

Observera: eftersom Facebook Messengers profil-API inte tillåter HubSpot att samla in en besökares e-postadress, kan dubbla poster skapas om en besökare startar en konversation på flera sidor.

Anslut och anpassa en formulärkanal

När en besökare skickar in ett formulär som är kopplat till konversationernas inkorg kan du svara på deras förfrågan i inkorgen på samma sätt som du skulle svara på ett e-postmeddelande. För HubSpot-formulär kan du också skapa ett motsvarande ärende för besökarens förfrågan.

Anslut en formulärkanal

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• I den vänstra sidomenyn navigerar du till Inkorg > Inkorgar. Om du har konfigurerat flera inkorgar i ditt konto använder du rullgardinsmenyn Aktuell vy för att välja den inkorg du vill ansluta en kanal till.
• Klicka på Anslut en kanal.

• Välj Formulär.
• Välj ett befintligt formulär eller skapa ett nytt formulär:
  • Om du ansluter ett befintligt formulär klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett formul är och väljer ett befintligt formulär. Om du vill skapa ärenden när en kontakt skickar in det här formuläret måste du se till att ärendeegenskaperna finns med i formuläret. Klicka sedan på Nästa.

• • Om du skapar ett nytt formulär klickar du på Skapa nytt formulär. Namnge formuläret och konfigurera fält och alternativ. Biljettfält ingår som standard i formuläret för att ställa in biljettnamn, beskrivning, pipeline och status när biljetten skapas genom formulärinlämningen. När du har anpassat formuläret klickar du på Uppdatera formulär. Klicka sedan på Nästa längst ned till höger.

Observera: Fälten Ticket Pipeline och Ticket Status som ingår i nya formulär som standard är dolda och visas inte i redigeraren eller i live-formuläret. Du kan redigera ärendenas pipeline eller status när du redigerar standardegenskaperna för ärenden i formulärinställningarna.

• Om du är tilldelad enbetald plats i Sales Hub eller Service Hub kan du ställa in tilldelningsregler så att inkommande formulär automatiskt dirigeras till specifika användare och team i ditt konto.
  • Klicka här för att slå på knappen Tilldela konversationer automatiskt .
  • Klicka på rullgardinsmenyn Tilldela till och välj ett routningsalternativ:
    • Specifika användare och team: tilldela inkommande formulärinlämningar till de användare eller team som valts. Välj användare eller team i rullgardinsmenyn Specifika användare och team.
    • Kontaktägare: tilldela inkommande formulärinlämningar till en kontakts ägare. Kontakten måste ha en ägare tilldelad till sin post och spåras med en cookie. Om ägaren är offline skickas inskickade uppgifter via e-post till besökarens ägare.
  • Som standard kommer inkommande konversationer endast att tilldelas agenter som är tillgängliga. Om inga handläggare är tillgängliga kommer konversationen inte att tilldelas. Du kan avmarkera kryssrutan Tilldela endast till tillgängliga användare för att stänga av tilldelning baserat på agenters tillgänglighet.

Observera: Inkommande meddelanden kan endast automatiskt dirigeras till användare med tilldelade betalda platser i Sales Hub eller Service Hub. Om användaren inte har tillgång till en betald plats kan du inte inkludera dem i dina tilldelningsregler.

• Om du vill anpassa biljettegenskaperna klickar du på Redigera biljett.
• Använd rullgardinsmenyerna i den högra panelen för att redigera egenskaperna.
  • Om du har ställt in automatiska tilldelningsregler i inkorgen kommer biljettägaren som standard att vara samma som konversationsägaren. Om du vill ändra biljettägaren klickar du på rullgardinsmenyn Biljettägare och väljer ett annat alternativ.

• • Klicka på Spara.

• Klicka på Spara för att avsluta anslutningen av formuläret.

Du kan också ansluta valfritt formulär till inkorgen direkt från formulärredigeraren. I den vänstra panelen i formulärredigeraren, i avsnittet Ticket Properties , klickar du för att slå på knappen för automatiskt skapande av ärenden. Då läggs standardfälten för ärenden till i formuläret så att ett ärende skapas automatiskt för varje formulär som skickas in. För att redigera tilldelningsreglerna, navigera till formulärets kanalinställningar.

När en besökare skickar in formuläret visas det i inkorgen där du kan svara på kundens förfrågan.

Observera: dolda formulärfält visas inte i inboxen, men de visas fortfarande i instrumentpanelen för formulärinlämningar och på kontaktpostens tidslinje.

Om en kontakt har nått sin gräns för formulärinlämning skapas inget ärende när de skickar in ett formulär som är kopplat till konversationens inkorg.

Redigera inställningar för formulärkanaler

Så här redigerar du inställningarna för formulärkanalen:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• I den vänstra sidomenyn navigerar du till Inkorg > Inkorgar. Om du har konfigurerat flera inkorgar använder du rullgardinsmenyn Aktuell vy för att välja den inkorg som du har kopplat formulärkanalen till.
• Håll muspekaren över formulärkanalen och klicka på Redigera.
• Redigera tilldelningsreglerna eller ärendeegenskaperna.
• Om du vill redigera formulärfälten håller du muspekaren över formulärkanalen och klickar på rullgardinsmenyn Alternativ och väljer sedan Hantera formulär.

Anslut ett WhatsApp Business-konto som en kanal

Om du har ett Marketing Hub- eller Service Hub Professional- eller Enterprise-konto kan du ansluta ett WhatsApp Business-konto för att skicka och ta emot meddelanden från ett verifierat WhatsApp-telefonnummer. Läs mer om hur du ansluter ett WhatsApp Business-konto som en kanal i HubSpot.

Anslut en samtalskanal