使用会议工具创建日程安排页面

创建一对一预约页面，让联系人能直接预约与您的会议。若您拥有 销售中心或 服务中心席位，还可创建团队预约页面，让联系人预约多位用户的空档。联系人可通过会议链接访问这些预约页面。若您关联了Gmail或Office 365日历， 已安排的会议将与关联日历同步，确保您的日程始终保持最新状态。

拥有会议日程安排页面权限的用户，可通过选择其他用户作为会议组织者来创建和编辑日程安排页面。

HubSpot免费工具用户可创建一个带有默认HubSpot品牌标识的个人日程安排页面。更多订阅限制详情请参阅HubSpot产品与服务目录。

开始前须知

• 拥有核心席位的用户可创建单个一对一日程安排页面。拥有分配的 销售中心 或 服务中心 席位的用户可创建多个日程安排页面。被分配只读席位的用户无法创建日程安排页面。
• 创建团队预约页面需具备分配的 销售中心 或 服务中心 席位。更多关于各席位完整权限范围的信息，请参阅HubSpot产品与服务目录。
• 若"会议安排工具"未显示在销售导航菜单下，请确认用户具备销售访问权限。
• 若拥有会议安排页面权限，您可为其他用户创建和编辑安排页面。此权限还允许您删除其他用户的自定义安排页面（默认安排页面仅能通过移除关联用户删除）。

选择会议类型

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 会议排程器。
2. 在右上角点击创建日程安排页面。
3. 在对话框中选择会议选项：
   • 一对一：联系人将仅与您或您正在创建日程安排页面的用户预约时间。
   • 小组（销售中心 或 服务中心仅限初级版、专业版或企业版）：此团队预约页面显示所有选定团队成员均可安排会面的时段。此选项可协助联系人同时预约团队中多位成员的会议。
   • 循环轮值（ 销售中心 或 服务中心 仅限入门版、专业版或企业版）：此 团队日程安排页面显示所有选定成员的个人可用时段。使用此选项可协助联系人预约与日程安排最匹配的团队成员。
4. 请按以下步骤继续设置您的日程安排页面。

自定义会议

在概述页面输入日程安排页面的基本信息。

1. 内部名称：当会议链接被添加至邮件时，此名称将显示为日程安排页面的名称。
2. 品牌：若启用品牌附加组件，请从品牌下拉 菜单中选择要关联本次会议的品牌。
3. 组织者：会议发起人，即联系人预约会议的对象。您需具备"会议预约页面"权限才能为账户内其他用户创建预约页面，且该用户必须已启用会议工具。创建他人预约页面时，请从组织者下拉菜单中选择其姓名。
4. 活动标题：您与联系人共享的日历事件名称。例如"产品演示"将作为活动名称显示。点击"个性化"可在主题中插入个性化标记。
5. 地点：包含与会议参与者连接的方式及地点信息，可为电话接入链接、实体地点等。该地点将显示在联系人的日历邀请中，并同步至您默认个人日历创建的事件。
6. 添加视频会议链接：若已集成HubSpot与Microsoft Teams、Zoom、UberConference或Google Meet，可添加视频会议链接。未配置视频会议集成的用户将不可见此选项。若使用其他视频会议软件，且您或团队成员具备开发能力，请了解如何使用视频会议扩展API。
7. 取消与重新安排：开启此开关可在活动描述中添加取消和重新安排链接，以便联系人可根据需要取消或修改会议日期时间。
8. 描述：会议预订时出现在邀请函中的说明。该描述将显示在联系人收到的日历邀请及您默认个人日历中创建的事件中。点击"个性化"可在主题中插入个性化标记。使用工具栏可对描述进行格式化。
9. 会议类型：选择会议形式为现场或线上。该选项将用于生成报告。
   
   
10. 点击下一步。

选择团队成员

若创建小组会议或轮流会议，请通过"团队成员

页面选择需加入会议的成员。

1. 在右上角点击"编辑成员"。
2. 在右侧面板中选择以下任一操作：
   • 用户：点击用户下拉菜单 选择要添加的用户，然后点击确认。若用户日历未连接，其姓名下方将显示提示，且"检查可用性"开关 将处于关闭状态。

   

   • 使用轮值安排：点击轮值下拉菜单选择会议轮值方案，然后点击确认。当采用循环轮值时，仅显示应被预约的下一位用户的可用时段。
      

     

3. 点击下一步。

自定义日程安排详情

在日程安排页面，自定义会议可用时间和预约表单。

1. 顶部可编辑日程安排页面网址。此链接供联系人预约您日历中的会议，创建后无法修改。网址仅支持字母数字、连字符或下划线，不支持其他特殊字符。若您拥有分配的销售中心或服务中心席位， 可在日历设置中调整网址部分内容。
2. 若已设置HubSpot 支付或 Stripe 作为支付处理选项，可通过开启"收取付款"开关向日程安排页面添加支付链接。在"支付"选项卡中 ，点击支付链接下拉菜单并选择支付链接。当联系人通过此日程安排页面预约会议时，该支付链接的结算页面将自动显示。

请注意：会议重定向页面将被优先处理。若您已设置会议使用的支付链接进行重定向，且希望在会议预约并支付后跳转至该页面，请确保在会议页面重定向设置中选择此页面。

欢迎页设置

创建循环会议时，可在欢迎页选项卡选择显示联系人所有者的日程安排页面。若不需优先显示该页面，请跳转至日程安排选项卡。

1. 当已知联系人预约会议时，点击开启"优先显示联系人所有者日程安排页面"开关即可实现该功能。了解此设置对会议可用性的影响。启用该设置后，联系人需在日程安排页面前先在欢迎界面输入邮箱地址：
2. 在页面标题字段中 ，输入欢迎页面显示的文本。
3. 在描述字段中 ，输入说明要求访客提供电子邮件地址的原因。
4. 若需自定义欢迎页面的图片，请在"图片" 区域选择图片选项。
   • 默认图片： 将显示HubSpot提供的默认会议图标。
   • 公司头像： 显示创建日程安排页面的用户邮箱域名关联的公司头像 。该头像通过HubSpot洞察功能自动填充。
   • 自定义图片： 通过文件管理器上传 方形图片。图片必须为正方形才能正确显示。将鼠标悬停在头像上，点击编辑 铅笔图标，选择"更换照片"，在右侧面板中选择图片。

日程安排

在"日程安排"选项卡中，可自定义日程安排页的可用时段：

• 日程标题：输入 日程页面日历上方显示的名称。
• 时长：访客可预约的时段长度。点击"时长选项"下拉菜单选择所需时长，点击 "+添加自定义时长"可增加更多选项。
• 时区：点击"您的时区"下拉菜单选择 所在时区。此设置将作为您可用时段的基础时区。

• 可用时段：通过 下拉菜单设置每周可用天数及时段长度。点击+添加时段可增加 更多时段。
• 考虑工作时间：若需限制用户仅在工作时间内预约，请开启"考虑工作时间"开关。若用户未设置工作时间，则仅能在上述可用时段内进行预约。了解如何设置工作时间。 

请注意：您的日程安排页面显示的可用时间将根据联系人的时区设置呈现。例如，若联系人设备设置为太平洋时间，则显示时间将采用太平洋时间。联系人日历设置 决定了会议预约后发送给对方的日历事件日期与时间。

• 图片：此图片将显示在您的日程安排页面顶部。选择图片选项：
  • 组织者头像： 显示会议组织者在用户资料和偏好设置中设置的 头像。此选项仅在一对一日程安排页面创建时可用。
  • 公司头像： 显示创建日程安排页面的用户邮箱域名关联的公司头像。该头像通过HubSpot洞察功能自动填充。
  • 自定义图片： 通过文件管理器上传 自定义图片。将鼠标悬停在头像上，点击编辑 铅笔图标，选择"更换照片"，在右侧面板中选定图片。
• 会议可预约时段：输入当前起始日之后可预约日历时段的天数或周数。
  • 若为活动或会议创建预约页面，可设置自定义预约日期范围。
  • 选择"滚动时间段"或"自定义日期范围"（仅限拥有销售中心或 服务中心席位的用户）单选按钮。
  • 随后选择工作日数、日历天数或周数，或通过日期选择器设置时间范围。自定义日期范围最长不得超过10周。
• 最短预约提前期： 点击下拉菜单设置他人预约会议的最短时限。
• 缓冲时间： 点击下拉菜单设置每次会议间的缓冲时长。该设置可避免会议安排过于密集。例如：若您有1:00-1:30 PM的会议且设置30分钟缓冲，则下一个可用会议时段为2:00 PM。
• 开始时间间隔：点击下拉菜单设置 会议开始时间的间隔 频率。 例如，若您在上午10:00至12:00期间可安排60分钟会议，且开始时间间隔为15分钟，则客户可预约上午10:00、10:15、10:30等时段的60分钟会议。
• 预约页面语言： 点击下拉菜单选择日程安排页面的显示语言。若无法检测访客浏览器设置，则默认显示英文页面。
• 日期时间格式： 点击下拉菜单选择日期时间格式。下拉菜单选项将根据预约页面语言设置动态调整（例如选择法语时，日期时间格式可选加拿大或法国格式）。

表单

在表单选项卡中，您可以自定义联系人预约会议时使用的表单：

• 默认情况下，联系人预约时需填写姓名、姓氏和 电子邮箱。若通过会议链接提交表单，无论现有联系人是否存在匹配用户令牌，唯一邮箱地址均会创建新联系人。此时现有联系人的邮箱地址不会被新邮箱覆盖。
• 若需添加现有联系人属性为表单字段：
  • 点击“+ 联系人属性”为表单添加不同字段类型。若需为此字段创建新属性，请参阅创建自定义属性的方法。
  • 从下拉菜单中选择联系人属性，然后点击保存。
  • 若需将字段设为可选，请清除字段右侧的"必填"复选框。
  • 您无法在会议表单中添加文件字段。
• 添加简单文本字段问题：
  • 点击“+自定义问题”。
  • 输入问题内容后点击保存。
  • 若需设置为可选字段，请清除字段右侧的"必填"复选框。
• 为日程安排页面添加验证码挑战以防止垃圾提交，请点击切换验证码（垃圾邮件防护）开关开启。
• 要阻止使用免费邮箱域名的访客，请点击开启“阻止免费邮箱域名”开关。要阻止特定邮箱域名在您的日历上预约时段，请点击“+ 阻止特定域名”。随后输入邮箱域名，点击“添加”，再点击“保存”。
• 若需允许客户邀请其他与会者，请点击开启"允许与会者"开关。启用此设置将自动关闭"所有字段预填时自动提交表单"功能。

请注意： 当满足特定条件时，您 可允许潜在客户在预约会议时提供宾客邮箱地址。根据《隐私政策》规定，潜在客户必须确认已获得其他宾客同意，允许其向HubSpot共享信息。宾客还需同意HubSpot为创建会议邀请及审核参会人员而持有并处理其信息数据。 您提供的访客数据将依据《隐私政策》进行处理。

• 若您的账户已启用数据隐私设置，后续创建的所有日程安排页面将默认开启数据隐私功能。页面将显示您在隐私与同意账户设置中配置的默认同意文本。如需自定义该日程安排页面的数据隐私与同意选项：
  • 点击"自定义"。您可在日程安排页面获取联系人对特定订阅类型的沟通同意，或获取合法利益授权。
  • 点击"数据隐私与同意"下拉菜单，选择"同意"或"合法利益"。
    • 同意：编辑通信同意文本，然后添加更多订阅类型/复选框，允许访客在单个预约页面同意接收多种订阅类型的通信。点击“+添加另一个复选框”，选择同意类型并编辑复选框旁的文本。
    • 合法利益：从下拉菜单中选择法律依据。若需添加更多订阅类型以隐式获取多项订阅，请点击"订阅类型"下拉菜单并选择订阅类型。会议默认选定的订阅类型为一对一沟通，这是您HubSpot账户中的内部订阅类型。
  • 若选择"同意"类型，请编辑日程安排页面的隐私与同意文本。对单个日程安排页面隐私与同意选项的任何修改，都将覆盖账户设置中的默认文本。
  • 要查看同意选项的显示效果，请点击“预览”选项卡。
  • 点击保存。

要访问其他表单设置，请点击展开“附加设置”区域：

• 若需在联系人返回网站时，让预约页面的表单字段自动填充已知信息，请点击开启"使用已知值预填字段"开关。
• 若需在表单字段预填充已知数据时自动提交表单，请点击开启“所有字段预填充后自动提交表单”开关。

确认

若需在联系人预约会议后将其重定向至特定网站页面、着陆页或外部页面：

1. 点击"确认"选项卡。
2. 选择"重定向至其他页面"选项。若已安装广告网络像素，此重定向功能支持通过Google和Facebook等外部网络追踪会议预约情况。
3. 若需选择HubSpot页面，请点击下拉菜单并选定目标页面。

4. 若需跳转至外部页面，请点击“添加外部链接”。在对话框中输入URL后点击“添加”。
5. 点击“下一步”。

设置会议自动化

在自动化页面 ，您可以控制自动发送的预约确认邮件，或添加更多会议前的提醒邮件。

1. 默认情况下，当有人通过此日程安排页面预约会议时，系统将发送确认邮件。若需关闭此功能，请关闭"确认邮件"开关。
2. 若需发送会议前提醒邮件，请点击开启"会前提醒"开关。提醒邮件仅在日历已连接时发送。若 默认开启会议提醒 开关处于开启状态时，新创建的日程安排页面将继承默认提醒设置。
   • 若需设定邮件发送时间间隔（以周/天/小时/分钟为单位），请在文本框输入数字后，点击下拉菜单选择时间单位。

   

   • 最多可添加三封提醒邮件。如需增加提醒邮件，请点击“+ 添加提醒”。删除提醒时请点击删除图标。
   • 预览联系人将收到的邮件，请点击"预览提醒邮件"。邮件语言将与"预约页面语言"下拉菜单中选择的语言保持一致。
   • 若需自定义提醒邮件的主题行和正文内容，可添加新文本及包含公司、联系人、主持人及会议详情的个性化标记，请点击"自定义提醒邮件"。
     • 在主题行字段中更新主题。若需在主题中添加额外信息，请点击底部工具栏中的个性化下拉菜单，选择属性标记下拉菜单，然后选定属性。
     • 若需在邮件正文中添加额外信息（如邀请描述或地点），请点击底部工具栏中的"个性化"下拉菜单，选择"属性标记"下拉菜单，然后选定所需属性。
3. 点击创建日程安排页面。

分享会议

创建日程安排页面后，系统将弹出对话框提供分享方式：

1. 点击"在弹窗中显示"，再点击"创建弹窗"，即可通过行动号召工具配置包含会议日程的弹窗。该工具将自动提取会议信息生成弹窗草稿。
2. 点击获取嵌入代码，即可获取适用于网站、博客等平台的嵌入代码。
   • 点击"复制代码"复制代码。
   • 点击"邮件发送给网页开发者"，输入开发者邮箱后点击"发送消息"，即可通过邮件将代码发送给开发者。
3. 点击“复制分享链接”，再点击“复制”即可获取日程安排页面的链接。

后续步骤

• 拥有销售中心或服务中心席位的用户可在账户设置中自定义预约页面显示的公司徽标、公司信息及默认配色。此处修改的内容也将同步应用于文档和报价单。了解如何编辑HubSpot销售工具的公司品牌设置。
• 了解如何编辑日程安排页面、分享会议链接以及修改日程安排页面设置。