使用细列项目编辑器编辑交易、报价、发票、信用备忘录、付款链接和订阅

使用细列项目编辑器可配置 基于产品的 细列项目和自定义细列项目的详细信息，例如 交易、发票、 付款链接、 报价、 传统报价和 订阅中的价格、折扣和计费条款。

买家购买后，您可以 使用报告生成器报告细列项目，还可以使用 细列项目 工作流注册触发器 ，在交易、报价、发票、付款、订阅、订单和购物车工作流中实现自动化。

请注意： 任何用户都可以查看和编辑细列项目，但在使用细列项目编辑器时，必须拥有 创建自定义细列项目 的权限 才能创建新的自定义细列项目。

交易项目

创建交易后，可以使用细列项目编辑器添加或编辑与交易相关的细列项目。

除了根据产品库中的现有产品添加细列项目外，还可以通过导入将细列项目批量关联到交易，或 要求用户在创建新交易时添加关联细列项目。

请注意： 导入细列项目时， 不会 更新相关的交易金额。如果要根据细列项目更新交易金额，请按照以下说明手动将细列项目与交易关联起来。

添加、编辑或删除交易中的细列项目

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。

2. 点击交易 名称 。

3. 要添加细列项目，请在右面板的 细列 项目部分单击 " 添加" ，为没有细列项目的交易添加细列项目，或单击 " 编辑 "编辑 现有细列项目。然后，您将进入细列项目编辑器。

请注意： 即使交易记录关联了更多的细列项目， 细列 项目卡片和编辑器也最多只能显示 200 个关联细列项目。

4. 请选择以下选项之一：
   • 从产品库 中选择： 根据产品库中的产品添加细列项目，包括使用 HubSpot-Shopify 集成创建的细列项目。选择此选项后，您可以按 产品名称、 产品描述或 SKU 进行搜索，也可以单击 高级筛选器 细化搜索。选择右侧面板中要基于产品的产品旁边的 复选框 。然后点击添加。
   • 创建自定义细列项目： ，如果你有 创建自定义细列项目 的 权限，该选项将创建一个新的自定义细列项目，该项目是该单个交易独有的。选择该选项后，使用右侧面板输入细列项目详情。点击 " 更多选项 "选项卡 ，添加产品类型、URL、图片和 Shopify 信息（如适用）。选择 " 保存行项目到产品库 " 复选框，将自定义行项目保存到产品库。然后，点击 保存 或保存后再添加一个。
5. 要编辑、克隆或删除行项目，请将鼠标悬停在 产品上，单击 操作，然后选择一个选项：
   • 编辑：仅为此次交易编辑细列项目。产品库 不会受到影响。
     • 您还可以在细列项目编辑器的各栏中编辑单个细列项目的详细信息，包括期限、单价、数量和折扣金额。在相应栏中输入新值。了解如何添加或删除列。
   • 删除： 删除项目。
   • 克隆： 创建具有相同详细信息的新细列项目。
   • 要重新排列 行 项目的顺序，请单击并使用 dragHandle 拖动手柄。
6. 单击 计费频率 下拉菜单，设置项目的计费频率。频率可设置为一次性、每周、每两周、每月、每季度、每半年、每年、每两年、三年、四年或五年。
7. 交易金额的不同交易计算结果将显示在行项目编辑器上方。保证金 和 交易金额 将根据账户设置中选择的 默认交易金额 显示。了解如何 计算交易额。
8. 默认情况下，定期项目的账单将在结账时开始。要在稍后日期向买家收取货款，请单击 " 账单开始日期 "下拉菜单，然后选择以下选项之一：
   • 自定义日期： 未来的某个具体日期。选择该选项后，使用日期选择器选择 开始日期，然后单击 保存。
   • 延迟开始（天数）： 结账后将账单开始日期延迟若干天。选择该选项后，在右侧面板的 " 延迟计费开始天数 "字段中输入一个数字，然后单击 " 保存"。
   • 延迟开始（月）： 结账后将账单开始日期延迟若干个月。选择该选项后，在右侧面板的 " 按月开始延迟计费 "字段中输入一个数字，然后单击 " 保存"。
9. 完成更改后，单击 保存。在对话框中，选择是更新交易金额以反映新的细列项目，还是保存交易但不更新金额。
10. 单击右上角的 创建 ，然后选择报价、发票、付款链接或订阅，即可根据从该屏幕选择的行项目创建 报价、 发票、 付款链接 或 订阅。选定后，按照步骤 建立报价、 创建发票、 付款链接 或 订阅。 

交易计算方式

在交易中添加细列项目时， 细列项目编辑器上方会显示 TCV、ACV、ARR 和 MRR（包括保证金）的计算结果。下表解释了每种计算方法：

MRR, ARR, TCV

保证金 MRR、保证金 ARR、保证金 TCV

以任何货币设置项目单价时，最多支持小数点后六位。在结账时，MRR、ARR、ACV 和 TCV 会根据 货币精度 进行四舍五入。例如，如果一个细列项目的金额为 10.34 美元，账单频率为每周一次，没有期限，则计算结果为 10.34 美元 * 4.33 美元 = 44.7722 美元。货币四舍五入后，总额为 44.77 美元。

为交易添加折扣和税费

折扣和税款可添加到单个细列项目中。

增加折扣

为单个项目添加折扣：

1. 在 单位折扣 栏中输入折扣率。如果看不到 单位折扣 列，请学习如何 添加列。
2. 在 "摘要"下，一次性细列项目折扣金额将显示在 " 小计 "下。单击 " 已应用的行项目折扣 "旁边的 箭头 ，查看已应用的总金额。
   
   

了解更多 折扣信息。

加税

在为细列项目添加税项之前，请先 在库中添加税率。

请注意： 虽然 HubSpot 具有添加税收、费用或折扣的功能，但您的法律和会计团队是为您的具体情况提供合规建议的最佳资源。

为细列项目加税：

1. 单击 " 从产品库中选择 "或 " 创建自定义细列项目 "添加细列项目。
2. 如果 税率 和 税额 列未显示在项目表中，请单击 编辑列。
3. 搜索 或 滚动 属性，选择 税率 和 税额 复选框。您可以通过单击右侧面板中想要移动的属性旁边的 dragHandle 拖动手柄 ，然后将其向上或向下拖动到您想要的位置，即可重新排列列的顺序。
   
   
4. 单击 保存。

5. 单击 税率 下拉菜单，选择要用于细列项目的 税率 。
6. 税额 将自动更新。
7. 在 "摘要"下，一次性细列项目税额将显示在 " 小计 "下。单击 " 已征收的税款 "旁边的 箭头 ，查看已征收的 税款 总额。
   
   
8. 如果在经常性项目中添加税率，则税额将适用于现在到期的付款和未来的付款，并显示在 " 摘要"下。单击 已应用行项目税 旁边的 箭头 ，查看经常性行项目税。

您可以在 分段、 报告和 工作流等其他工具中使用 税额 属性。

查看交易摘要

设置细列项目时，请查看 " 摘要 "部分，以了解买方将如何收费。

• 小计 只反映结账时应付的项目。日后 支付 的任何项目都将显示在 " 未来付款 "总计中。所有项目，无论付款到期日，都将计入 合同总价值。

• 如果应用了行项目折扣和税金，则会在 小计下方显示。点击每个选项旁边的箭头，即可查看金额。

请注意： 在报告中，项目单价的货币将与交易金额的货币一致。如果您在账户中使用多种货币，请了解有关 在项目中使用 多种货币的更多信息。

报价项目

在 创建报价时，您可以在报价中添加产品的细列项目。

了解如何在报价中添加细列项目。

发票细列项目

在 创建发票时，您可以在发票中添加产品的细列项目。

了解如何在发票中添加细列项目。

贷记备忘录的细列项目（BETA）

在创建 信用备忘录时，您可以添加细列项目，包括折扣、税金和费用。

了解如何在信用备忘录中添加细列项目。

付款链接的细列项目

创建 付款链接时，您可以添加细列项目，包括折扣、税费。

了解如何 在付款链接中添加细列项目。

订阅的细列项目

当买家使用付款链接或报价购买具有固定计费频率的细列项目（也称为周期性细列项目），或您手动创建订阅时，HubSpot 会创建订阅记录，按指定频率自动向买家收取费用或开具发票。这意味着您无需手动创建多个付款链接、报价或发票，即可向定期更新的产品或服务的买家收取费用。 

• 了解如何 为订阅添加细列项目。
• 了解如何 在付款链接中添加定期项目。
• 了解如何 在报价中添加经常性细列项目。

编辑项目编辑器的列

编辑显示在交易、付款链接、报价和订阅的行项目编辑器中的列：

1. 导航至交易、付款链接、报价或订阅上的细列项目编辑器。
2. 在项目编辑器右上方，单击 编辑列。
3. 在对话框中，搜索或浏览左侧的属性。
4. 选择 属性旁边的复选框 ，将其添加到所选列中。
5. 要删除列，请单击 " 选定列 " 部分 中属性右侧的 X 。
6. 要重新排列列的顺序，请单击并使用 dragHandle 拖动手柄拖动属性。
7. 要将列恢复到默认状态，请单击 恢复默认列。
8. 更改后，单击 保存。