Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Products & Quotes

Angebote erstellen und teilen

Zuletzt aktualisiert am: Juli 24, 2020

Produkte/Lizenzen

Sales Hub  Starter, Professional, Enterprise

Benutzer mit einer zugewiesenen Sales Hub-Lizenz können in ihrem Konto Angebote erstellen, die sie mit Käufern teilen können. Verwenden Sie das Angebots-Tool, um eine Webseite zu erstellen, die Preisinformationen für Produkte enthält.

Angebote erstellen

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Angebote.
  • Klicken Sie auf „Angebot erstellen“.
  • Um das Angebot einem Deal zuordnen zu können, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Einem Deal zuordnen” und wählen Sie einen vorhandenen Deal aus, oder klicken Sie auf „Neuen Deal erstellen“.
  • Klicken Sie auf „Weiter“.

Bitte beachten: Wenn Sie die Shopify-Integration mit HubSpot verwenden, können Sie kein Angebot erstellen für Deals, die aus Shopify synchronisiert wurden, und diese Deals werden nicht im Dropdown-Menü angezeigt.

  • Fahren Sie mit der Erstellung Ihres Angebots fort, indem Sie die folgenden Schritte ausführen. Sie können das Angebot als Entwurf in jedem Schritt speichern, indem Sie auf „Speichern“ klicken und dann unten links auf „Auswählen“ klicken. Denken Sie daran, dass Angebotsentwürfe weiterhin in Workflows aufgenommen werden können. Sie können das Angebot als Entwurf zur Bearbeitung direkt aus dem Angebote-Dashboard aufrufen.

1. Angebotsdetails

Geben Sie die Details Ihres neuen Angebots ein.

    1. Angebotsvorlage: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie eine Vorlage aus.
    2. Name des Angebots: Geben Sie einen Namen für Ihr Angebot ein.
    3. Verfallsdatum: Wählen Sie ein Verfallsdatum. Standardmäßig laufen Angebote 90 Tage nach ihrer Erstellung ab Sie können diese Frist auch auf 30 Tage, 60 Tage oder ein individuelles Datum einstellen. Wenn ein Angebot abläuft, können Ihre Kontakte nicht mehr darauf zugreifen und werden aufgefordert, Ihr Team zu kontaktieren.

Bitte beachten: Wenn Sie das Angebot nach Ablauf der Frist anzeigen möchten, klicken Sie auf den Namen des Angebots im Deal-Datensatz, klicken Sie dann im Dialogfeld auf „Angebot anzeigen“, um eine PDF-Version anzuzeigen.

    1. Kommentare für die Käufer: Geben Sie alle zusätzlichen Informationen ein, die für Ihren Käufer nützlich sein werden. Nutzen Sie die Formatierungsoptionen am unteren Rand des Bearbeitungsfensters, um den Text zu ändern oder einen Link einzufügen. Klicken Sie auf das Snippets-Symbol, um einen kurzen, wiederverwendbaren Textblock einzugeben.
    2. Kaufbedingungen: Geben Sie alle Regeln oder Vorschriften ein, die Ihrem Käufer bekannt sein sollten. Nutzen Sie die Formatierungsoptionen am unteren Rand des Bearbeitungsfensters, um den Text zu ändern oder einen Link einzufügen. Klicken Sie auf das Snippets-Symbol, um einen kurzen, wiederverwendbaren Textblock einzugeben.quote-details-screen
  • Um die Standardfarbe und das Standardlogo zu aktualisieren, die angezeigt werden, bearbeiten Sie in Ihren Account-Einstellungen das Branding Ihrer Sales-Tools.
  • Klicken Sie auf „Weiter“.

2. Käuferinformationen

Überprüfen und bearbeiten Sie die Kontakte und Unternehmen, die in Ihrem Angebot angezeigt werden sollen. Kontakte und Unternehmen, die dem Deal zugeordnet sind, werden standardmäßig hier angezeigt. Um sie aus dem Angebot zu entfernen, löschen Sie das Kontrollkästchen links neben dem Namen.buyer-information-quotes-step

Um einen neuen Kontakt oder eine neue Firma hinzuzufügen:

  • Klicken Sie auf Kontakt hinzufügen. Aktivieren Sie im Dialogfeld das Kontrollkästchen neben dem Kontakt, der im Angebot erscheinen soll. Falls erforderlich, können Sie mehr als einen Kontakt hinzufügen. Klicken Sie dann auf „Speichern“.
  • Klicken Sie auf „Unternehmen hinzufügen“. Suchen Sie im Dialogfeld nach einem Unternehmen und klicken Sie dann neben dem Unternehmen, das im Angebot erscheinen soll, auf „Auswählen“.

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  • Klicken Sie auf Weiter.

3. Ihre Informationen

Überprüfen Sie, ob Ihre persönlichen Informationen und Unternehmensinformationen korrekt sind. Standardmäßig werden Ihre persönlichen Daten aus Ihrem Profil und Ihren Einstellungen entnommen und die Informationen Ihres Unternehmens werden in Ihren Kontoeinstellungen festgelegt. So bearbeiten Sie Ihre Informationen für ein individuelles Angebot:

  • Klicken Sie auf Ihren Namen oder Firmennamen.
  • Aktualisieren Sie im rechten Bereich Ihre persönlichen Informationen.
  • Klicken Sie auf „Speichern“.
  • Klicken Sie auf „Weiter“.

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Überprüfen und bearbeiten Sie die Produkte, die in Ihrem Angebot angezeigt werden sollen. Alle Änderungen, die hier vorgenommen werden, aktualisieren die im Deal-Datensatz aufgeführten Produkte.

  • Sie können ein neues Produkt hinzufügen, das eindeutig für das jeweilige Angebot ist. Produkte, die über den Deal-Artikel-Editor erstellt wurden, werden nicht zu Ihrer Produktbibliothek hinzugefügt.
    • Um ein neues Produkt speziell für dieses Angebot zu erstellen, klicken Sie auf „Produkt hinzufügen“.
    • Geben Sie die Details Ihres neuen Produkts im rechten Bereich ein und klicken Sie dann auf „Speichern“ oder auf „Speichern und weiteren Eintrag hinzufügen“.
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  • Benutzer mit einem zugewiesenen Sales Hub Professional- oder Enterprise-Lizenz können vorhandene Produkte aus der Produktbibliothek zu ihrem Angebot hinzufügen. Wenn ein Produkt bereits mit einem Deal-Datensatz verknüpft ist, wird dieses Produkt bereits als Position berücksichtigt.
    • Um Produkte zum Angebot hinzuzufügen, klicken Sie auf „Aus Bibliothek hinzufügen“.
    • Wählen Sie im Bereich „Produkte hinzufügen“ die Produkte aus, die dem Angebot hinzugefügt werden sollen, und klicken Sie dann auf „Hinzufügen“.
  • Um ein Produkt zu bearbeiten, das bereits Angebot enthalten ist, bewegen Sie den Mauszeiger über das Produkt, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Aktionen“ und wählen Sie dann „Bearbeiten“ aus.
  • Sie können die Laufzeit, den Stückpreis und die Menge eines einzelnen Produkts direkt über den Deal-Artikel-Editor im Angebot bearbeiten. Klicken Sie auf das Bleistift-Symbol edit neben der Laufzeit, dem Stückpreis oder der Menge und bearbeiten Sie den Wert. quotes-edit-a-line-item
  • Um einen Rabatt zu einem einzelnen im Angebot enthaltenen Produkt hinzuzufügen, klicken Sie auf das Bleistift-Symbol edit neben dem Stückpreis und geben Sie dann einen Rabattwert im Feld „Rabatt“ ein.

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  • Um ein Produkt zu entfernen, bewegen Sie den Mauszeiger über das Produkt, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Aktionen“ und wählen Sie dann „Löschen“ aus.
  • Um die Produkte neu zu sortieren, ziehen Sie die einzelnen Produktpositionen per Drag & Drop in die gewünschte Position.

Im Abschnitt „Insgesamt“ können Sie Steuern, Gebühren und Rabatte für die Zwischensumme des Angebots hinzufügen.

  • Um eine Steuer, eine Gebühr oder einen Rabatt hinzuzufügen, klicken Sie auf „+Steuern/Gebühr/Rabatt hinzufügen“.
  • Geben Sie einen Namen für die Steuer, die Gebühr oder den Rabatt und einen Wert im Textfeld ein. Der Wert für Steuer, Gebühr oder Rabatt kann auf einem bestimmten Dollar-Betrag (USD) oder einem Prozentsatz (%) des Gesamtwerts basieren.
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  • Entfernen Sie alle Steuern, Gebühren oder Rabatte, indem Sie auf das Mülleimersymbol neben dem Währungsfeld klicken.
  • Klicken Sie auf „Weiter“.

5. Signatur und Zahlung

Entscheiden Sie, wie Sie Signaturen für Ihr Angebot erfassen möchten.

  • Aktivieren Sie das Optionsfeld neben einer Signaturoption aus:
    • Keine Signatur: keine Signatur zur Genehmigung des Angebots.
    • Für Drucksignatur Platz einplanen: verwenden Sie eine handschriftliche Unterschrift auf einer gedruckten Kopie des Angebots.
    • eSignature verwenden (nur Sales Hub Professional oder Enterprise): Verwenden Sie eine digitale Signatur, um ein Angebot zu unterzeichnen.
      • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der E-Mail des Kontakts, dessen Unterschrift erforderlich ist.
      • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Countersigners und wählen Sie den Namen eines HubSpot-Benutzers aus. e-signature-required-sig-countersigners
  • Wenn Sie die Stripe-Integration verwenden, um mit Ihren Kunden direkt aus dem Angebot abzurechnen, klicken Sie auf den Schalter „Verknüpftes Stripe-Konto verwenden“, um ihn zu aktivieren.
  • Klicken Sie auf „Weiter“.

6. Prüfung

Zeigen Sie eine Vorschau des Inhalts Ihres Angebots an, ändern Sie die Sprache, in der das Angebot angezeigt wird, oder bearbeiten Sie das Datums- und Adressformat für das Angebot.

  • Standardmäßig wird das Angebot in der Standardsprache Ihres Accounts angezeigt. Um die Sprache zu ändern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Sprache“ und wählen Sie eine andere Option aus.
  • Um das Anzeigeformat für das Datum und die Adresse für Ihr Angebot zu ändern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Spracheinstellung“ und wählen Sie eine andere Option aus. Denken Sie daran, dass das Währungsformat des Angebots von der Währung des Deal-Datensatzes übernommen wird, sodass die Währung durch das Ändern der Gebietsschemaeinstellungen des Angebots nicht aktualisiert wird.
  • Entscheiden Sie, ob Sie das Angebot veröffentlichen, es als Entwurf speichern oder zur Genehmigung senden möchten.
    • Um das Angebot als Entwurf zu speichern, um diesen zu einem späteren Zeitpunkt zu überprüfen und zu bearbeiten, klicken Sie auf „Speichern“, dann auf „Beenden“ unten links, um den Angebotseditor zu verlassen.

Bitte beachten: Nach dem Speichern eines Angebots als Entwurf können Sie die eSignature-Optionen nicht im Schritt „Unterschrift & Zahlung“ bearbeiten. Wenn Sie Workflows zur Angebotsgenehmigung eingerichtet haben, beachten Sie, dass im Entwurfsstatus befindliche Angebote weiterhin in den Workflow aufgenommen werden können.

    • Um das Angebot zu veröffentlichen, klicken Sie auf Angebot abschließen.
    • Wenn Ihr Angebot eine Genehmigung erfordert, klicken Sie auf Angebot anfordern. Der Angebotsgenehmiger Ihres Kontos muss das Angebot genehmigen, bevor Sie es veröffentlichen und an Ihre Kontakte senden können.

Bitte beachten: Nachdem Sie ein Angebot zur Genehmigung vorgelegt haben, können Sie das Angebot nicht mehr bearbeiten, es sei denn, es wird von dem für Ihr Konto zuständigen Genehmiger abgelehnt.

  • So teilen Sie Ihr veröffentlichtes Angebot:
    • Klicken Sie im Dialogfeld auf „Kopieren“, um die Seiten-URL des Angebots abzurufen. Fügen Sie diese URL in einem neuen Browser-Fenster ein, um das Angebot anzuzeigen, oder senden Sie die URL an andere.
    • Oder klicken Sie auf „E-Mail mit Angebot schreiben“. Sie werden zur Chronik des Kontakts in HubSpot weitergeleitet, und das Popup-Feld „E-Mail“ wird automatisch mit einem Link zur Angebotsseite geöffnet.quotes-write-email-with-quote

Sie können auch das Angebot aus einem Kontakt-, Unternehmens- oder Deal-Datensatz zuteilen:

  • In Ihrem HubSpot-Konto navigieren Sie zu Kontakten, Unternehmen oder Deals.
  • Klicken Sie auf den Namen eines Datensatzes. 
  • Klicken Sie im linken Bereich auf das E-Mail-Symbol email
  • Klicken Sie dann im eingeblendeten Fenster auf das Dropdown-Menü „Angebote“ und wählen Sie ein Angebot aus. Um ein Angebot über E-Mail zu teilen, muss ein Angebot für den Deal erstellt wurde, der diesem Kontakt oder diesem Unternehmensdatensatz zugeordnet ist. share-quote-in-crm-email
  • Mit der URL der Angebotsseite kann der Kontakt das Angebot in seinem Browser anzeigen, das Angebot herunterladen oder ausdrucken.quotes-download-quote-or-print-quote

Angebote verwalten

Zeigen Sie im Angebote-Dashboard eine Liste der Angebote in Ihrem Account an. Filtern Sie Angebote nach Status oder zuständigem Mitarbeiter, oder suchen Sie nach einem bestimmten Angebot zum Überprüfen oder Bearbeiten.

Angebotsentwurf bearbeiten

Zur Überprüfung und Veröffentlichung Ihres Angebotsentwurfs:

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Angebote.
  • Klicken Sie auf den Namen des Angebotsentwurfs.
  • Schließen Sie im Angebotseditor die Einrichtung Ihres Angebots ab und klicken Sie dann auf „Angebot abschließen“.

Veröffentlichtes Angebot zurücknehmen und bearbeiten

Sie können Änderungen und Revisionen an einem Angebot vornehmen, das bereits veröffentlicht wurde. Nachdem Sie Ihre Änderungen vorgenommen haben, wird der aktualisierte Angebotsinhalt immer dann angezeigt, wenn ein Kontakt das Angebot aufruft.

Bitte beachten: Angebote, die bereits unterzeichnet oder bezahlt wurden, können nicht zurückgenommen und bearbeitet werden.

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Angebote.
  • Bewegen Sie den Mauszeiger über das Angebot , klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Aktionen“ und wählen Sie dann „Zurücknehmen und bearbeiten“ aus.
  • Klicken Sie im Dialogfeld auf „Ja, zurücknehmen und bearbeiten“.
  • Nehmen Sie alle gewünschten Änderungen am Angebot vor und klicken Sie dann auf „Angebot erstellen“.

Angebote löschen

So löschen Sie ein Angebot:

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Angebote.
  • Bewegen Sie den Mauszeiger über das Angebot , klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Aktionen“ und wählen Sie dann „Löschen“ aus. Wenn das Angebot unterzeichnet oder bezahlt wurde, kann es nicht mehr gelöscht werden.
  • Klicken Sie im Dialogfeld auf Ja, Angebot löschen.

Angebote exportieren

Sie können alle Angebote über Ihre Account-Einstellungen exportieren.

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen.
  • In der linken Seitenleiste navigieren Sie zu Verkauf > Produkte & Angebote.
  • Klicken Sie auf die Registerkarte „Angebote“.
  • Um eine E-Mail mit einem Download-Link zu der Exportdatei zu erhalten, klicken Sie auf „Exportieren“.export-quotes

 

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