Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Products & Quotes

Angebote erstellen und teilen

Zuletzt aktualisiert am: November 8, 2019

Produkte/Lizenzen

Sales Hub  Professional, Enterprise

Benutzer mit einem zugewiesenen Sales-Hub Professional oder Enterprise -Konto können in ihrem Konto Angebote erstellen, die sie mit Käufern teilen können. Verwenden Sie das Angebots-Tool, um eine Webseite zu erstellen, die Preisinformationen für Produkte enthält.


Angebote erstellen

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Deals.
  • Klicken Sie auf den Namen des Deals, für den Sie das Angebot erstellen möchten.
  • Klicken Sie im rechten Abschnitt Angebote auf Angebot erstellen.

Bitte beachten: Wenn Sie die Shopify-Integration mit HubSpot verwenden, können Sie kein Angebot erstellen für Deals, die aus Shopify synchronisiert wurden, und Sie sehen nicht den Abschnitt „Angebote“ für diese Deal-Datensätze.

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  • Fahren Sie mit der Erstellung Ihres Angebots fort, indem Sie die folgenden Schritte ausführen. Sie können das Angebot als Entwurf in jedem Schritt speichern, indem Sie auf „Speichern“ klicken und dann unten links auf „Auswählen“ klicken. Sie können das Angebot als Entwurf zur Bearbeitung direkt aus dem Deal-Datensatz aufrufen. 

1. Angebotsdetails

  • Geben Sie die Details Ihres neuen Angebots ein:
    1. Angebotsvorlage: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie eine Vorlage aus.
    2. Name des Angebots: Geben Sie einen Namen für Ihr Angebot ein.
    3. Verfallsdatum: Wählen Sie ein Verfallsdatum. Standardmäßig verfallen Angebote innerhalb von 90 Tagen nach Angebotserstellung. Sie können diese Frist auch auf 30 Tage, 60 Tage oder ein individuelles Datum einstellen. Wenn ein Angebot abläuft, können Ihre Kontakte nicht mehr darauf zugreifen und werden aufgefordert, Ihr Team zu kontaktieren.

Bitte beachten: Wenn Sie das Angebot nach Ablauf der Frist anzeigen möchten, klicken Sie auf den Namen des Angebots im Deal-Datensatz, klicken Sie dann im Dialogfeld auf „Angebot anzeigen“, um eine PDF-Version anzuzeigen.

    1. Kommentare für die Käufer: Geben Sie alle zusätzlichen Informationen ein, die für Ihren Käufer nützlich sein werden. Nutzen Sie die Formatierungsoptionen am unteren Rand des Bearbeitungsfensters, um den Text zu ändern oder einen Link einzufügen. Klicken Sie auf das Snippets-Symbol, um einen kurzen, wiederverwendbaren Textblock einzugeben.
    2. Kaufbedingungen: Geben Sie alle Regeln oder Vorschriften ein, die Ihrem Käufer bekannt sein sollten. Nutzen Sie die Formatierungsoptionen am unteren Rand des Bearbeitungsfensters, um den Text zu ändern oder einen Link einzufügen. Klicken Sie auf das Snippets-Symbol, um einen kurzen, wiederverwendbaren Textblock einzugeben.quote-details-screen
  • Um die Standardfarbe und das Standardlogo zu aktualisieren, die angezeigt werden, bearbeiten Sie in Ihren Account-Einstellungen das Branding Ihrer Sales-Tools
  • Klicken Sie auf Weiter.

2. Käuferinformationen

Kontaktdatensätze und einen Unternehmensdatensatz zu diesem Angebot hinzufügen, um diese als Kontaktinformationen zu verwenden. Kontakte und Unternehmen, die dem Deal zugeordnet sind, werden standardmäßig hier angezeigt. Um sie aus dem Angebot zu entfernen, löschen Sie das Kontrollkästchen links neben dem Namen.quote-buyer-information

Um einen neuen Kontakt oder eine neue Firma hinzuzufügen:

  • Klicken Sie auf Kontakt hinzufügen. Aktivieren Sie im Dialogfeld das Kontrollkästchen neben dem Kontakt, der im Angebot erscheinen soll. Falls erforderlich, können Sie mehr als einen Kontakt hinzufügen. Klicken Sie dann auf „Speichern“.
  • Klicken Sie auf „Unternehmen hinzufügen“. Suchen Sie im Dialogfeld nach einem Unternehmen und klicken Sie dann neben dem Unternehmen, das im Angebot erscheinen soll, auf „Auswählen“.

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  • Klicken Sie auf Weiter.

3. Ihre Informationen

Überprüfen Sie, ob Ihre persönlichen Informationen und Unternehmensinformationen korrekt sind. Standardmäßig werden Ihre persönlichen Daten aus Ihrem Profil und Ihren Einstellungen entnommen und die Informationen Ihres Unternehmens werden in Ihren Kontoeinstellungen festgelegt. So bearbeiten Sie Ihre Informationen für ein individuelles Angebot:

  • Klicken Sie auf Ihren Namen oder Firmennamen.
  • Aktualisieren Sie im rechten Bereich Ihre persönlichen Informationen.
  • Klicken Sie auf Speichern.quotes-edit-personal-information
  • Klicken Sie auf Weiter.

quotes-your-info4. Produkte

Überprüfen und bearbeiten Sie die Produkte, die in Ihrem Angebot angezeigt werden sollen. Alle Änderungen, die hier vorgenommen werden, aktualisieren die im Deal-Datensatz aufgeführten Produkte.

  • Wenn Sie keine Produkte zu Ihrem Deal hinzugefügt haben, können Sie dies im Angebot-Editor tun. Um vorhandene Produkte zum Angebot hinzuzufügen, klicken Sie auf „Aus Bibliothek hinzufügen“. Um ein neues Produkt speziell für dieses Angebot zu erstellen, klicken Sie auf „Produkt hinzufügen“.add-product-from-quote-line-item-editor
    • Wenn Sie „Aus Bibliothek hinzufügen“ auswählen, wählen Sie im Bereich „Produkte hinzufügen“ das oder die Produkte aus, das oder die dem Angebot hinzugefügt werden soll(en), und klicken Sie dann auf „Hinzufügen“
    • Wenn Sie „Produkt hinzufügen“ auswählen, geben Sie die Details Ihres neuen Produkts im rechten Bereich ein und klicken Sie dann auf „Speichern“ oder „Speichern und weiteres hinzufügen“. So können Sie ein Produkt erstellen, das eindeutig für das jeweilige Angebot ist. Produkte, die über den Deal-Artikel-Editor erstellt wurden, werden nicht zu Ihrer Produktbibliothek hinzugefügt.
  • Um ein in das Angebot aufgenommenes Produkt zu bearbeiten, fahren Sie mit der Maus über das Produkt und klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Aktionen“ und wählen Sie dann „Bearbeiten“ aus. Sie können die Produktinformationen , Preis und Menge auch direkt über die Produktposition bearbeiten. quotes-edit-a-line-item
  • Um ein Produkt zu entfernen, fahren Sie mit der Maus über das Produkt und klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aktionen, wählen Sie dann Entfernen.
  • Um die Produkte neu zu sortieren, ziehen Sie die einzelnen Produktpositionen per Drag & Drop in die gewünschte Position.

Im Abschnitt „Insgesamt“ können Sie Steuern, Gebühren und Rabatte hinzufügen.

  • Um eine Steuer, eine Gebühr oder einen Rabatt hinzuzufügen, klicken Sie auf „+Steuern/Gebühr/Rabatt hinzufügen“.
  • Geben Sie einen Namen für die Steuer, die Gebühr oder den Rabatt und einen Wert im Textfeld ein. Der Wert für Steuer, Gebühr oder Rabatt kann auf einem bestimmten Dollar-Betrag (USD) oder einem Prozentsatz (%) des Gesamtwerts basieren.
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  • Entfernen Sie alle Steuern, Gebühren oder Rabatte, indem Sie auf das Symbol Papierkorb neben dem Feld USD klicken.
  • Klicken Sie auf Weiter.

5. Signatur und Zahlung

  • Entscheiden Sie, wie Sie Signaturen für Ihr Angebot erfassen möchten:
    • Keine Signatur: keine Signatur zur Genehmigung des Angebots.
    • Für Drucksignatur Platz einplanen: verwenden Sie eine handschriftliche Unterschrift auf einer gedruckten Kopie des Angebots.
    • eSignatur verwenden (nur Sales Hub Enterprise): Verwenden Sie eine digitale Signatur, um ein Angebot zu unterzeichnen. Wenn Sie diese Option auswählen, erfahren Sie hier, wie Sie Ihr Angebot elektronisch signieren.
      • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der E-Mail des Kontakts, dessen Unterschrift erforderlich ist.
      • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Countersigners und wählen Sie den Namen eines HubSpot-Benutzers aus. e-signature-required-sig-countersigners
  • Wenn Sie die Stripe-Integration verwenden, um mit Ihren Kunden direkt aus dem Angebot abzurechnen, klicken Sie auf den Schalter „Verknüpftes Stripe-Konto verwenden“, um ihn zu aktivieren.
  • Klicken Sie auf Weiter.

6. Vorschau

  • Überprüfen Sie Ihr Angebot und entscheiden Sie dann, ob Sie das Angebot veröffentlichen möchten, speichern Sie es als Entwurf oder senden Sie es zur Genehmigung:
    • Wenn Sie Ihr Angebot zu einem späteren Zeitpunkt überprüfen und bearbeiten möchten, klicken Sie auf Speichern, dann auf Beenden unten links, um den Angebotseditor zu verlassen.
    • Um das Angebot zu veröffentlichen, klicken Sie auf Angebot abschließen.

Bitte beachten: Nach dem Speichern eines Angebots als Entwurf können Sie die eSignature-Optionen nicht im Schritt „Signatur und Zahlung“ bearbeiten.

Nachdem Sie ein Angebot zur Genehmigung vorgelegt haben, können Sie das Angebot nicht mehr bearbeiten, es sei denn, es wird von dem für Ihr Konto zuständigen Genehmiger abgelehnt.

    • Wenn Ihr Angebot eine Genehmigung erfordert, klicken Sie auf Angebot anfordern. Der Angebotsgenehmiger Ihres Kontos muss das Angebot genehmigen, bevor Sie es veröffentlichen und an Ihre Kontakte senden können.

Bitte beachten: Die Angebotsvorschau wird in Ihrer Account-Sprache angezeigt, aber ein Besucher wird das Angebot basierend auf seinen Browser-Spracheinstellungen sehen. Wenn beispielsweise die Sprache eines Besuchers im Browser Französisch ist, wird ihm auf der Angebotsseite ein auf Französisch generiertes Angebot angezeigt.

  • So teilen Sie Ihr veröffentlichtes Angebot:
    • Klicken Sie im Dialogfeld auf „Kopieren“, um die Seiten-URL des Angebots abzurufen. Fügen Sie diese URL in einem neuen Browser-Fenster ein, um das Angebot anzuzeigen, oder senden Sie die URL an andere.
    • Oder klicken Sie auf „E-Mail mit Angebot schreiben“. Sie werden zur Chronik des Kontakts in HubSpot weitergeleitet, und das Popup-Feld „E-Mail“ wird automatisch mit einem Link zur Angebotsseite geöffnet.quotes-write-email-with-quote

Sie können auch das Angebot aus einem Kontakt-, Unternehmens- oder Deal-Datensatz zuteilen:

  • In Ihrem HubSpot-Konto navigieren Sie zu Kontakten, Unternehmen oder Deals.
  • Klicken Sie auf den Namen eines Datensatzes. 
  • Klicken Sie im linken Bereich auf das E-Mail-Symbol email 
  • Klicken Sie dann im eingeblendeten Fenster auf das Dropdown-Menü „Angebote“ und wählen Sie ein Angebot aus. Um die Angebote im Dropdown-Menü sehen zu können, muss ein Angebot für die Deal-Datensätze erstellt werden, die mit diesem Kontakt oder Firmendatensatz verknüpft sind. select-quote-from-crm-communicator
  • Mit der URL der Angebotsseite kann der Kontakt das Angebot in seinem Browser anzeigen, das Angebot herunterladen oder ausdrucken.quotes-download-quote-or-print-quote

Angebote verwalten

Angebote exportieren

So exportieren Sie alle veröffentlichten Angebote: 

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen.
  • In der linken Seitenleiste navigieren Sie zu Verkauf > Produkte & Angebote.
  • Klicken Sie auf die Registerkarte „Angebote“.
  • Um eine E-Mail mit einem Download-Link zu der Exportdatei zu erhalten, klicken Sie auf „Exportieren“.export-quotes

Angebotsentwurf bearbeiten

Zur Überprüfung und Veröffentlichung Ihres Angebotsentwurfs:

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Deals.
  • Klicken Sie auf den Namen des Deals, in dem Ihr Angebotsentwurf gespeichert ist.
  • Klicken Sie im rechten Fensterbereich im Abschnitt Angebote auf Bearbeiten neben dem Angebotsentwurf.
  • Beenden Sie die Einrichtung Ihres Angebots und klicken Sie dann auf Angebotsende und auf den Schritt Vorschau.

Angebote löschen

So löschen Sie ein Angebot: 

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Deals.
  • Klicken Sie auf den Namen des Deals, für den Sie ein Angebot erstellt haben.
  • Klicken Sie im rechten Bereich auf den Abschnitt „Angebote“, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Aktionen“ neben dem Angebot und wählen Sie „Löschen“ aus. Wenn das Angebot unterzeichnet oder bezahlt wurde, kann es nicht mehr gelöscht werden.quotes-delete-quote
  • Klicken Sie im Dialogfeld auf Ja, Angebot löschen.