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Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Products & Quotes

Angebote erstellen und teilen

Zuletzt aktualisiert am: August 16, 2021

Produkte/Lizenzen

Alle

Benutzer mit Berechtigungen für Sales-Hub-Zugriff können Angebote erstellen, um sie mit Kontakten zu teilen, die am Kauf eines Produkt oder einer Dienstleistung von ihrem Unternehmen interessiert sind. Verwenden Sie das Angebots-Tool, um eine Webseite zu erstellen, die Preisinformationen für Produkte enthält.

Angebote erstellen

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Angebote.
  • Klicken Sie auf „Angebot erstellen“.
  • Um das Angebot einem Deal zuordnen zu können, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Einem Deal zuordnen” und wählen Sie einen vorhandenen Deal aus, oder klicken Sie auf „Neuen Deal erstellen“.
  • Klicken Sie auf „Weiter“.

Bitte beachten: Sie können keine Produkte hinzufügen, die durch eine Integration oder einen E-Commerce-Store wie Shopify erstellt wurden, zu Ihren Deals oder Angeboten in HubSpot hinzufügen.

  • Fahren Sie mit der Erstellung Ihres Angebots fort, indem Sie die folgenden Schritte ausführen. Sie können das Angebot als Entwurf in jedem Schritt speichern, indem Sie auf „Speichern“ klicken und dann unten links auf „Auswählen“ klicken. Denken Sie daran, dass Angebotsentwürfe weiterhin in Workflows aufgenommen werden können. Sie können den Angebot als Entwurf zur Bearbeitung direkt vom Angebote-Dashboard aus aufrufen.

1. Angebotsdetails

Geben Sie die Details Ihres neuen Angebots ein.

    1. Angebotsvorlage: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie eine Vorlage aus.
    2. Name des Angebots: Geben Sie einen Namen für Ihr Angebot ein.
    3. Verfallsdatum: Wählen Sie ein Verfallsdatum. Sie können in Ihren Account-Einstellungen eine Standard-Ablauffrist für Angebote festlegen. Wenn ein Angebot abläuft, können Ihre Kontakte nicht mehr darauf zugreifen und werden aufgefordert, Ihr Team zu kontaktieren. 

Bitte beachten: Wenn Sie das Angebot nach Ablauf der Frist anzeigen möchten, klicken Sie auf den Namen des Angebots im Deal-Datensatz, klicken Sie dann im Dialogfeld auf „Angebot anzeigen“, um eine PDF-Version anzuzeigen.

    1. Kommentare für die Käufer: Geben Sie alle zusätzlichen Informationen ein, die für Ihren Käufer nützlich sein werden. Nutzen Sie die Formatierungsoptionen am unteren Rand des Bearbeitungsfensters, um den Text zu ändern oder einen Link einzufügen. Klicken Sie auf das Snippets-Symbol, um einen kurzen, wiederverwendbaren Textblock einzugeben.
    2. Kaufbedingungen: Geben Sie alle Regeln oder Vorschriften ein, die Ihrem Käufer bekannt sein sollten. Nutzen Sie die Formatierungsoptionen am unteren Rand des Bearbeitungsfensters, um den Text zu ändern oder einen Link einzufügen. Klicken Sie auf das Snippets-Symbol, um einen kurzen, wiederverwendbaren Textblock einzugeben.quote-details-screen
  • Um die Standardfarbe und das Standardlogo zu aktualisieren, die angezeigt werden, bearbeiten Sie in Ihren Account-Einstellungen das Branding Ihrer Sales-Tools.
  • Klicken Sie auf „Weiter“.

2. Käuferinformationen

Überprüfen und bearbeiten Sie die Kontakte und Unternehmen, die in Ihrem Angebot angezeigt werden sollen. Kontakte und Unternehmen, die dem Deal zugeordnet sind, werden standardmäßig hier angezeigt. Um sie aus dem Angebot zu entfernen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Namen.buyer-information-quotes-step

Um einen neuen Kontakt oder eine neue Firma hinzuzufügen:

  • Klicken Sie auf „Kontakt hinzufügen“. Aktivieren Sie im rechten Bereich die Kontrollkästchen neben den Kontakten, die in das Angebot aufgenommen werden sollen. Klicken Sie dann auf „Speichern“.
  • Klicken Sie auf „Unternehmen hinzufügen“. Aktivieren Sie im rechten Bereich die Kontrollkästchen neben dem Unternehmen, das in das Angebot aufgenommen werden soll. Klicken Sie dann auf „Speichern“.

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  • Klicken Sie auf „Weiter“.

3. Ihre Informationen

Überprüfen Sie, ob Ihre persönlichen Informationen und Unternehmensinformationen korrekt sind. Standardmäßig werden Ihre persönlichen Daten aus Ihrem Profil und Ihren Einstellungen übernommen und die Informationen Ihres Unternehmens werden in Ihren Account-Einstellungen festgelegt. So bearbeiten Sie Ihre Informationen für ein individuelles Angebot:

  • Klicken Sie auf Ihren Namen oder Firmennamen.
  • Aktualisieren Sie im rechten Bereich Ihre persönlichen Informationen.
  • Klicken Sie auf „Save“ (Speichern).
  • Klicken Sie auf „Weiter“.

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4. Artikel

Überprüfen und bearbeiten Sie die Artikel, die in Ihrem Angebot erscheinen. Bei allen Änderungen, die hier vorgenommen werden, werden die in dem Deal-Datensatz aufgeführten Artikel aktualisiert.

  • Wenn Sie über „Benutzerdefinierte Produkte/Artikel erstellen“-Berechtigungen verfügen, können einen neuen Artikel hinzufügen, der eindeutig für das jeweilige Angebot ist. Artikel, die über den Produkt-/Artikeleditor erstellt wurden, werden nicht zu Ihrer Produktbibliothek hinzugefügt.
    • Um einen neuen Artikel speziell für dieses Angebot zu erstellen, klicken Sie auf „Artikel erstellen“.
    • Geben Sie die Details Ihres neuen Artikels im Bereich rechts ein und klicken Sie dann auf „Speichern“ oder „Speichern und weiteren hinzufügen“.

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  • Wenn Sie ein Benutzer mit einer zugewiesenen Sales Hub Professional- oder Enterprise-Lizenz sind, können Sie vorhandene Artikel von der Produktbibliothek aus hinzufügen. Wenn ein Artikel bereits mit einem Deal-Datensatz verknüpft ist, wird dieser Artikel bereits berücksichtigt. 
    • Um Artikel zum Angebot hinzuzufügen, klicken Sie auf „Von Produktbibliothek hinzufügen“.
    • Wählen Sie im Bereich „Produkt/Artikel hinzufügen“ die Artikel aus, die dem Angebot hinzugefügt werden sollen, und klicken Sie dann auf „Hinzufügen“.
  • Um einen Artikel zu bearbeiten, der bereits im Angebot enthalten ist, bewegen Sie den Mauszeiger über den Artikel und klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Aktionen“. Wählen Sie dann „Bearbeiten“ aus. Nehmen Sie alle Änderungen im rechten Bereich vor und klicken Sie dann auf „Speichern“.
  • Sie können die Details einzelner Artikel im Produkt-/Artikeleditor bearbeiten, darunter die Laufzeit, den Stückpreis, die Menge und den Rabatt. Geben Sie einen neuen Wert in der entsprechenden Spalte ein. Erfahren Sie mehr über die Verwendung des Deal-Artikel-Editors.

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  • Um einen Artikel zu entfernen, bewegen Sie den Mauszeiger über den Artikel und klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Aktionen“. Wählen Sie dann „Löschen“ aus.
  • Um die Artikel neu anzuordnen, ziehen Sie jeden einzelnen Artikel per Drag-&-Drop an die gewünschte Stelle.

Im Abschnitt „Insgesamt“ können Sie Steuern, Gebühren und Rabatte für die Zwischensumme des Angebots hinzufügen.

Bitte beachten: Der Deal-Betrag enthält keine Steuern, Gebühren oder Rabatte, die auf die Zwischensumme des Angebots angewendet werden. 

  • Um eine Steuer, eine Gebühr oder einen Rabatt hinzuzufügen, klicken Sie auf „+Steuern/Gebühr/Rabatt hinzufügen“.
  • Geben Sie einen Namen für die Steuer, die Gebühr oder den Rabatt und einen Wert im Textfeld ein. Der Wert für Steuer, Gebühr oder Rabatt kann auf einem bestimmten Dollar-Betrag (USD) oder einem Prozentsatz (%) des Gesamtwerts basieren.
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  • Entfernen Sie alle Steuern, Gebühren oder Rabatte, indem Sie auf das Mülleimersymbol neben dem Währungsfeld klicken.
  • Klicken Sie auf „Weiter“.

5. Signatur und Zahlung

Entscheiden Sie, wie Sie Signaturen für Ihr Angebot erfassen möchten.

  • Aktivieren Sie das Optionsfeld neben einer Signaturoption aus:
    • Keine Signatur: keine Signatur zur Genehmigung des Angebots.
    • Für Drucksignatur Platz einplanen: verwenden Sie eine handschriftliche Unterschrift auf einer gedruckten Kopie des Angebots.
    • eSignature verwenden (nur Sales Hub Professional oder Enterprise): Verwenden Sie eine digitale Signatur, um ein Angebot zu unterzeichnen.
      • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der E-Mail des Kontakts, dessen Unterschrift erforderlich ist.
      • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Gegenzeichner“ und wählen Sie den Namen eines HubSpot-Benutzers aus. e-signature-required-sig-countersigners
  • Wenn Sie die Stripe-Integration verwenden, um mit Ihren Kunden direkt aus dem Angebot abzurechnen, klicken Sie auf den Schalter „Verknüpftes Stripe-Konto verwenden“, um ihn zu aktivieren.
  • Klicken Sie auf „Weiter“.

6. Prüfung

Zeigen Sie eine Vorschau des Inhalts Ihres Angebots an, ändern Sie die Sprache, in der das Angebot angezeigt wird, oder bearbeiten Sie das Datums- und Adressformat für das Angebot.

  • Standardmäßig wird das Angebot in der Standardsprache Ihres Accounts angezeigt. Um die Sprache zu ändern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Sprache“ und wählen Sie eine andere Option aus.
  • Um das Anzeigeformat für das Datum und die Adresse für Ihr Angebot zu ändern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Spracheinstellung“ und wählen Sie eine andere Option aus. Denken Sie daran, dass das Währungsformat des Angebots von der Währung des Deal-Datensatzes übernommen wird, sodass die Währung durch das Ändern der Gebietsschemaeinstellungen des Angebots nicht aktualisiert wird.
  • Entscheiden Sie, ob Sie das Angebot veröffentlichen, es als Entwurf speichern oder zur Genehmigung senden möchten.
    • Um das Angebot als Entwurf zu speichern, um diesen zu einem späteren Zeitpunkt zu überprüfen und zu bearbeiten, klicken Sie auf „Speichern“, dann auf „Beenden“ unten links, um den Angebotseditor zu verlassen.

Bitte beachten: Nach dem Speichern eines Angebots als Entwurf können Sie die eSignature-Optionen nicht im Schritt „Unterschrift & Zahlung“ bearbeiten. Wenn Sie Workflows zur Angebotsgenehmigung eingerichtet haben, beachten Sie, dass im Entwurfsstatus befindliche Angebote weiterhin in den Workflow aufgenommen werden können.

    • Um das Angebot zu veröffentlichen, klicken Sie auf „Angebot abschließen“.
    • Wenn Ihr Angebot eine Genehmigung erfordert, klicken Sie auf „Angebot anfordern“. Der Angebotsgenehmiger Ihres Kontos muss das Angebot genehmigen, bevor Sie es veröffentlichen und an Ihre Kontakte senden können.

Bitte beachten: Nachdem Sie ein Angebot zur Genehmigung vorgelegt haben, können Sie das Angebot nicht mehr bearbeiten, es sei denn, es wird von dem für Ihr Konto zuständigen Genehmiger abgelehnt.

  • So teilen Sie Ihr veröffentlichtes Angebot:
    • Klicken Sie im Dialogfeld auf „Kopieren“, um die Seiten-URL des Angebots abzurufen. Fügen Sie diese URL in einem neuen Browser-Fenster ein, um das Angebot anzuzeigen, oder senden Sie die URL an andere.
    • Oder klicken Sie auf „E-Mail mit Angebot schreiben“. Sie werden zum Datensatz des Kontakts in HubSpot weitergeleitet, und das Popup-Feld „E-Mail“ wird automatisch mit einem Link zur Angebotsseite geöffnet.quotes-write-email-with-quote

Sie können auch das Angebot aus einem Kontakt-, Unternehmens- oder Deal-Datensatz zuteilen:

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Kontakten, Unternehmen oder Deals.
  • Klicken Sie auf den Namen eines Datensatzes. 
  • Klicken Sie im linken Bereich auf das E-Mail-Symbol email
  • Klicken Sie dann im eingeblendeten Fenster auf das Dropdown-Menü „Angebote“ und wählen Sie ein Angebot aus. Um ein Angebot über E-Mail zu teilen, muss ein Angebot für den Deal erstellt wurde, der diesem Kontakt oder diesem Unternehmensdatensatz zugeordnet ist. share-quote-in-crm-email
  • Mit der URL der Angebotsseite kann der Kontakt das Angebot in seinem Browser anzeigen, das Angebot herunterladen oder ausdrucken.quotes-download-quote-or-print-quote

Sie können Angebote auch mithilfe der HubSpot Mobile-App für Android anzeigen und teilen. 

Angebote verwalten

Zeigen Sie im Angebote-Dashboard eine Liste der Angebote in Ihrem Account an. Filtern Sie Angebote nach Status oder zuständigem Mitarbeiter, oder suchen Sie nach einem bestimmten Angebot zum Überprüfen oder Bearbeiten. In Ihren Account-Einstellungen können Sie alle Angebote herunterladen oder eine Standard-Ablauffrist für Angebote festlegen. 

Angebotsentwurf bearbeiten

So überprüfen und veröffentlichen Sie Ihren Angebotsentwurf:

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Angebote.
  • Klicken Sie auf den Namen des Angebotsentwurfs.
  • Schließen Sie im Angebotseditor die Einrichtung Ihres Angebots ab und klicken Sie dann auf „Angebot abschließen“.

Angebote löschen

So löschen Sie ein Angebot:

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Angebote.
  • Bewegen Sie den Mauszeiger über das Angebot, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Aktionen“ und wählen Sie dann „Löschen“ aus. Wenn das Angebot unterzeichnet oder bezahlt wurde, kann es nicht mehr gelöscht werden.
  • Klicken Sie im Dialogfeld auf „Ja, Angebot löschen“.

Veröffentlichtes Angebot zurücknehmen und bearbeiten

Sie können Änderungen und Revisionen an einem Angebot vornehmen, das bereits veröffentlicht wurde. Nachdem Sie Ihre Änderungen vorgenommen haben, wird der aktualisierte Angebotsinhalt immer dann angezeigt, wenn ein Kontakt das Angebot aufruft.

Bitte beachten: Angebote, die bereits unterzeichnet oder bezahlt wurden, können nicht zurückgenommen und bearbeitet werden.

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Angebote.
  • Bewegen Sie den Mauszeiger über das Angebot, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Aktionen“ und wählen Sie dann „Zurücknehmen und bearbeiten“ aus.
  • Klicken Sie im Dialogfeld auf „Ja, zurücknehmen und bearbeiten“.
  • Nehmen Sie alle gewünschten Änderungen am Angebot vor und klicken Sie dann auf „Angebot erstellen“.

Angebote klonen

Wenn Sie das gleiche Angebot oder ein ähnliches Angebot erneut verwenden möchten, können Sie ein vorhandenes Angebot klonen. Geklonte Angebote umfassen alle Datensatzzuordnungen ihres ursprünglichen Angebots und die Eigenschaftswerte der Artikel, einschließlich Preis, Laufzeiten und Rabatt.

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Angebote.
  • Bewegen Sie den Mauszeiger über das Angebot, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Aktionen“ und wählen Sie dann „Klonen“ aus.
  • Der Angebotseditor wird mit dem geklonten Angebot geöffnet, in dem Sie die Angebotsdetails bearbeiten können, bevor Sie den Klon veröffentlichen. 

Alle Angebote herunterladen

Sie können alle Angebote über Ihre Account-Einstellungen herunterladen.

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen.
  • Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu „Objekte“ > „Produkte & Angebote“.
  • Klicken Sie auf die Registerkarte „Angebote“.
  • Um PDFs aller über Ihren Account veröffentlichten Angebote herunterzuladen, klicken Sie auf „Herunterladen“

Standard-Ablauffrist für Angebote festlegen

Legen Sie für alle in Ihrem Account erstellten Angebote eine Standard-Ablauffrist fest. Nachdem Sie die Standard-Ablauffrist aktualisiert haben, verfügen von nun an alle neuen Angebote, die Sie erstellen, automatisch über das festgelegte Ablaufdatum. 

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen.
  • Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu „Objekte“ > „Produkte & Angebote“.
  • Klicken Sie auf die Registerkarte „Angebote“.
  • Klicken Sie neben der Einstellung „Standard-Ablauffrist festlegen“ auf das Dropdown-Menü und geben Sie eine Standard-Ablauffrist ein. 
  • Klicken Sie auf „Aktualisieren“

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