Sequences

Usar Secuencias

Última actualización: November 26, 2018

Requisitos

Sales Hub
sales-starter-pro-enterprise
Starter, Professional, Enterprise
Service Hub
service-starter-pro-enterprise
Starter, Professional, Enterprise

Con la herramienta Secuencias, puedes enviar una serie de correos electrónicos dirigidos y oportunos para mantener informado a un prospecto a lo largo del tiempo. Tienes la posibilidad de:

  • Enviar una serie de plantillas a los contactos en intervalos determinados.
  • Finalizar automáticamente la secuencia cuando el contacto responde a un correo electrónico.
  • Personalizar cualquier plantilla de la secuencia cuando inscribes contactos individuales.
  • Permitir que los contactos cancelen la suscripción a tus correos de secuencias.
  • Agregar contactos a colas de secuencias para inscribir múltiples contactos (solo Sales Hub Pro y Enterprise). 

En este artículo, aprenderás a:

Ten en cuenta: la herramienta Secuencias solo está disponible para usuarios de Sales Hub Starter, Pro o Enterprise o usuarios de Service Hub Pro o Enterprise con un correo electrónico basado en la nube que use G Suite u Office 365 o una bandeja de entrada conectada mediante IMAP. No puedes usar una bandeja de entrada compartida que esté conectada a conversaciones para enviar secuencias.

Crear y editar secuencias 

Crear una secuencia

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatización > Secuencias.
  • Haz clic en Crear secuencia. En el menú desplegable, selecciona Desde cero o Desde biblioteca de secuencias
  • En el editor de secuencias, haz clic en el ícono del lápiz editar y escribe un nombre para tu secuencia. 
  • Haz clic en el ícono más (+) para agregar un paso. 
  • En el panel deslizable Agregar plantilla de correo o tarea, puedes agregar una plantilla de correo o una tarea a tu secuencia.
    • Para agregar una plantilla de correo electrónico:
      1. En la pestaña Plantilla de correo electrónico, haz clic en el menú desplegable Seleccionar plantilla para filtrar tus plantillas de correo electrónico o usa la barra de búsqueda para buscar una plantilla en especial. 
      2. Selecciona el botón de radio junto a la plantilla que deseas usar en tu secuencia y luego haz clic en Agregar
      3. O bien, haz clic en + Crear plantilla. En la ventana emergente, configura tu plantilla de correo electrónico y luego haz clic en Guardar plantilla para agregarla a tu secuencia. agregar-plantillas-de-correo-de-secuencias
    • Para agregar una tarea:
      1. En el panel de Tareas, selecciona el botón de radio junto a la tarea que deseas agregar a tu secuencia y luego haz clic en Agregar
      2. O bien, haz clic en + Crear tarea personalizada. En la ventana emergente, configura tu tarea y haz clic en Listo para agregarla a tu secuencia.  
  • A continuación, personaliza los retrasos del paso de la secuencia. En cada paso después de la primera acción, usa los menús desplegables para definir los días o semanas que deberán pasar antes de ejecutar el siguiente paso. Si deseas ejecutar una tarea inmediatamente después de enviar un correo electrónico, selecciona No retrasar este paso desde el menú desplegable. secuencias-editar-paso-secuencia-retraso-

Ten en cuenta: que las tareas de Secuencias están diseñadas solo para recordarte que debes realizar alguna acción y no afectan la inscripción en la secuencia. Los contactos continuarán durante la secuencia y recibirán todos los mensajes de correo electrónico siguientes en función de los retrasos que estableciste, independiente de si completaste la tarea o no. 

  • Agrega pasos hasta que tu secuencia esté completa. Cada secuencia se limita a cinco plantillas de correo electrónico, aunque puedes agregar los recordatorios de tarea que sean necesarios.
  • Si quieres que cada correo electrónico aparezca en la secuencia de la misma cadena de mensajes en la bandeja de entrada del destinatario, selecciona la casilla de verificación Cadenas de correos electrónicos. Más información sobre cadenas de correo electrónico de secuencia
  • Para volver a ordenar los pasos de la secuencia, haz clic en las flechas en la esquina superior para mover cada paso hacia arriba y hacia abajo. secuencias-reordenación-pasos-secuencia%20
  • Si es necesario, puedes editar la plantilla de correo electrónico o la tarea directamente desde la secuencia.
    • Haz clic en el ícono del lápiz editar en la esquina superior derecha de tu tarea o plantilla.secuencias-editar-un-paso-secuencia
    • Edita la plantilla de correo electrónico y haz clic en Actualizar la plantilla existente para agregar tus ediciones a la plantilla actual, o en Guardar como nueva plantilla para guardarla como una plantilla nueva. 
    • Edita el nombre y el tipo de la tarea o asigna la tarea a una cola diferente. Haz clic en Listo.
  • Haz clic en eliminar para quitar un paso de tu secuencia. 

Ten en cuenta: puedes editar tus plantillas de secuencias para contactos que actualmente están activos en una secuencia. Más información sobre cómo los cambios realizados en una secuencia activa pueden afectar a tus contactos

  • Cuando hayas terminado de editar los pasos de tu secuencia y estén listos para inscribir a tus contactos, haz clic en Guardar

Inscribir un contacto en tu secuencia

Inscribir un contacto en una secuencia a partir de un registro de contacto.

Puedes inscribir contactos en una secuencia desde su registro de contacto. Se requiere una bandeja de entrada conectada para enviar correos electrónicos desde un registro de contacto en CRM.

Para inscribir un contacto en una secuencia desde tu cuenta de HubSpot:

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
  • Haz clic en el nombre del contacto que quieres inscribir.
  • Haz clic en la pestaña Correo electrónico y luego selecciona Secuencias
  • En el cuadro de diálogo, coloca el cursor sobre la secuencia que deseas inscribir y haz clic en Seleccionar
  • En la siguiente pantalla, define la configuración de tus secuencias y personaliza las plantillas. Puedes editar el cuerpo del correo electrónico e insertar fragmentos destacados y documentos.
  • En el menú superior, haz clic en el menú desplegable Comenzar y selecciona qué paso debe ejecutarse primero en la secuencia.
  • Si deseas definir una hora específica para cada correo electrónico y actividad de tu secuencia, haz clic en el menú desplegable en la parte superior del primer paso de la secuencia y selecciona Enviar primer correo electrónico a una hora específica. Selecciona una fecha y hora en los menús desplegables que aparecen. Luego, selecciona una hora específica para cada correo electrónico o tarea posterior en tu secuencia.secuencias-enviar-seguimiento-menú desplegable
  • También puedes enviar correos electrónicos de seguimiento en un intervalo determinado en lugar de horarios de envío específicos para cada correo electrónico.  
    • Haz clic en el menú desplegable Enviar seguimiento.
    • Selecciona el botón de radio Enviar correos de seguimiento dentro de un intervalo de tiempo
    • Utiliza los menús desplegables para establecer un intervalo de tiempo para que se ejecute cada correo de seguimiento en la secuencia. 
    • Haz clic en Aplicarsecuencias-enviar-seguimiento-entre-menú-desplegable
  • Cuando estés listo para inscribir al contacto, haz clic en Iniciar secuencia

Ten en cuenta: si tienes plantillas que contengan llaves en cualquier lugar de tu secuencia, cuando intentes inscribir a un contacto en la secuencia, verás una pantalla de carga continua. Si esto sucede, elimina las llaves de tu plantilla y luego vuelve a inscribir al contacto.

Inscribir a un contacto en una secuencia desde la página resumen de la secuencia

Para inscribir un solo contacto en una secuencia desde la página resumen de la secuencia:

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatización > Secuencias.
  • Haz clic en el nombre de la secuencia que te gustaría enviar.
  • Haz clic en Inscribir.

botón-inscribir-secuencias

  • Busca el contacto que deseas inscribir. Haz clic en la casilla que corresponda para seleccionar el contacto y luego haz clic en Siguiente

secuencias-seleccionar-contactos-siguientes

  • En la siguiente pantalla, define la configuración de tus secuencias y personaliza las plantillas. Puedes editar el cuerpo del correo electrónico e insertar fragmentos destacadosy documentos usando los dos íconos del botón situado en la esquina derecha de una plantilla. 
  • En el menú superior, haz clic en el menú desplegable Comenzar y selecciona qué paso debe ejecutarse primero en la secuencia.
  • Si quieres definir una hora específica para cada correo electrónico y actividad de tu secuencia, haz clic en el menú desplegable en la parte superior del primer paso de la secuencia y selecciona Enviar primer correo electrónico a una hora específica. Selecciona fecha y hora en los menús desplegables que aparecen.Luego, selecciona una hora específica para cada correo electrónico o tarea posterior en tu secuencia.secuencias-enviar-seguimiento-menú desplegable
  • También puedes enviar seguimientos dentro de un determinado intervalo de tiempo en lugar de los horarios de envío específicos para cada correo electrónico.
    • Haz clic en el menú desplegable Enviar seguimiento.
    • Selecciona el botón de radio Enviar correos de seguimiento dentro de un intervalo de tiempo
    • Utiliza los menús desplegables para establecer un intervalo de tiempo para que se ejecute cada correo de seguimiento en la secuencia. 
    • Haz clic en Aplicarsecuencias-enviar-seguimiento-entre-menú-desplegable
  • Cuando estés listo para inscribir al contacto, haz clic en Iniciar secuencia.  

Si eres usuario de Sales Hub Pro o Enterprise y necesitas inscribir a varios contactos en una secuencia, aprende más sobre cómo usar colas de secuencias.

Inscribir a un contacto en una secuencia desde tu bandeja de entrada

Inscribe contactos en secuencias desde tu bandeja de entrada usando la extensión de HubSpot Sales para Chrome o uno de los complementos: 

Ve tus correos electrónicos de secuencias programados

Después de inscribir a tus contactos en una secuencia, puedes ver tus correos electrónicos de secuencias programados bajo la pestaña Programada de tu índice de secuencias (Automatización > Secuencias). Aquí, verás los contactos que están activos en una secuencia y los correos electrónicos programados para ellos. Puedes colocar el cursor sobre un correo electrónico para editarlo o para cancelar la suscripción del contacto desde la secuencia. También puedes analizar el rendimiento de tu secuencia durante el tiempo para asegurarte de que estás viendo un buen número de respuestas y reuniones programadas.