Glosario de HubSpot

Descubre las definiciones de términos comunes utilizados en las herramientas de HubSpot. 

Cuenta y configuración

• RGPD: una ley de la Unión Europea (UE) que protege los datos personales de los ciudadanos y residentes de la UE y del Espacio Económico Europeo. Esboza los requisitos necesarios para las empresas de la UE y cualquier empresa que recoja o trate estos datos personales. También se pueden encontrar requisitos similares en muchas leyes nacionales de protección de datos fuera de la UE. HubSpot proporciona configuraciones y herramientas para seguir el RGPD y otras leyes de privacidad de datos.
• Integración: una conexión entre dos aplicaciones, como Slack y HubSpot. El usuario se conecta a la aplicación, y la integración es la conexión entre HubSpot y la aplicación.

• Marketplace:
  • Mercado de aplicaciones: un directorio en línea donde puedes descargar aplicaciones gratuitas y de pago que se integran con HubSpot.
  • Mercado de recursos: un directorio en línea donde puedes descargar módulos gratuitos y de pago, plantillas y temas para usar en correos electrónicos de marketing, páginas de destino, páginas de sitio web y blogs.
• Limitar el acceso : una forma de separar tus herramientas y recursos de HubSpot para usuarios o equipos específicos.

• Conjuntos de permisos : conjuntos predefinidos de permisos de usuario. Usa roles para garantizar permisos coherentes en tus usuarios.
• Equipos: grupos de usuarios en tu cuenta que pueden usarse para fines de organización y creación de informes.

Automatización

• Acciones: las funciones que se ejecutan cuando se inscribió un registro en un workflow o cuando un visitante está conversando con un bot. 
• Registros de acciones: el historial de eventos de un registro inscrito que se ha producido como resultado de las acciones de un workflow. 
• Ramificación: un tipo de acción de workflow que dirige los registros inscritos por rutas específicas en un workflow en función de los criterios establecidos. 
• Retraso: una pausa entre acciones.
• Activadores de inscripción: criterios de activación específicos seleccionados para un workflow que se inscriben automáticamente en objetos cuando cumplen con los criterios.

• Correo de reserva: un correo electrónico que proporciona HubSpot que te permite usar determinadas herramientas de HubSpot, como la automatización de tickets, si no has conectado una bandeja de entrada compartida todavía.

• Historial de inscripciones: el historial de los registros que se han inscrito en un workflow.
• Lista de supresión: una lista utilizada para impedir que determinados contactos se inscriban en un workflow. 
• Desencadenantes de desinscripción : criterios específicos seleccionados para un workflow que elimina automáticamente los registros de un workflow cuando cumplen los criterios. 

• Webhook: un workflow o una acción de bot que pasa información de HubSpot a otra aplicación web. Hay una variedad de usos para webhooks, tales como enviar datos y notificaciones. 
• Workflow: una herramienta de automatización en HubSpot que inscribe registros automáticamente cuando cumplen requisitos de activación específicos y luego ejecuta una serie de procesos de marketing, ventas o servicios.

Chat

• Chatflow: son widgets de chat que puedes agregar a tus páginas web. Hay dos tipos de chatflows:
  • Bot: una serie de acciones preestablecidas en un chatflow que conducen a los visitantes a una ruta hasta que se resuelva tu consulta o que se pueda conectar con alguien en tu equipo.
  • Chat en directo: chatflows que permiten a los visitantes comenzar conversaciones en tiempo real con miembros de tu equipo.
• Canal: los canales representan los diferentes caminos que los usuarios pueden tomar para contactar con tu equipo. Un canal puede ser uno de cuatro tipos: la dirección de correo electrónico de equipo, chat, formulario o Facebook Messenger. Los mensajes a cualquiera de tus canales conectados se incluirán juntos en tu bandeja de entrada.
• Portal de cliente: es un lugar detrás de un inicio de sesión donde los clientes pueden ver, abrir y responder a sus tickets de asistencia técnica.
• Correo de reserva: un correo electrónico que proporciona HubSpot que te permite usar determinadas herramientas de HubSpot, como la automatización de tickets, si no has conectado una bandeja de entrada compartida todavía.

• Bandeja de entrada: la ubicación central en la herramienta de conversaciones donde aparecerán mensajes de todos tus canales conectados. Puedes ver conversaciones en curso, responder mensajes y crear tickets para hacer seguimiento a problemas de los clientes.

• Reglas de targeting: criterios establecidos que te permiten controlar el formulario emergente o chatflow que ven tus visitantes cuando visitan tu sitio, según la URL del sitio web, los parámetros de consulta y la información y el comportamiento del visitante. Combina las distintas opciones de targeting para adaptar el chatflow o el formulario emergente al visitante específico.

• Correo electrónico de equipo: un tipo de canal que puedes conectar con tu bandeja de entrada. Es una dirección de correo electrónico compartida a la que varios usuarios tienen acceso y usan para comunicarse con contactos. Esto es diferente de un correo electrónico personal que conectas en la configuración de integraciones de correo electrónico. 

Comercio

• Pagos de HubSpot : procesador de pagos de HubSpot. Conectar un procesador de pagos es necesario para cobrar pagos a través de varios canales de comercio como facturas, enlaces de pago y cotizaciones. Alternativamente, puedes conectar una cuenta existente de Stripe como procesador de pagos.

• Facturas: para cobrar pagos digitales a través de pagos de HubSpot o procesamiento de pagos de Stripe. Más información sobre cómo configurar la herramienta de facturas. 

• Cotizaciones: crea páginas web compartibles para compartir información sobre precios con tus clientes y cobrar pagos digitales a través de pagos de HubSpot o procesamiento de pagos de Stripe. 

• Pagos: registros CRM para el seguimiento del cobro de pagos en HubSpot. Los pagos se pueden cobrar a través de pagos de HubSpot o procesamiento de pagos de Stripe. A continuación, puedes gestionar tus cobros en y emitir reembolsos, reenviar recibos o descargar informes de cobros y pagos.
• Enlaces de pago: crea enlaces de pago para ofrecer a tus clientes una forma directa de adquirir productos y servicios de tu empresa. Los enlaces de pago pueden recibir pagos únicos, así como pagos de suscripción recurrentes.
• Productos: los bienes o servicios que vendes. Puedes crear y administrar productos en la biblioteca de productos.

• Procesamiento de pagos Stripe: conecta una cuenta Stripe para procesar pagos. Conectar un procesador de pagos es necesario para cobrar pagos a través de varios canales de comercio como facturas, enlaces de pago y cotizaciones. Alternativamente, puedes configurar los pagos de HubSpot.

• Suscripciones: Registros CRM para el seguimiento de pagos recurrentes en HubSpot. Los pagos de suscripción pueden ser procesados por HubSpot o Stripe. Los registros de suscripción contienen información sobre el pago, las condiciones de suscripción y los registros asociados, como contactos y negocios.

CRM

• Actividad: acciones que se llevan a cabo en registros en el CRM. Por ejemplo, notas, correos electrónicos, tareas, reuniones, llamadas, correo postal, SMS, LinkedIn y mensajes de WhatsApp.
• Feed de actividades: un feed que muestra los compromisos, como las interacciones con tus correos electrónicos personalizados, las reuniones reservadas, las visualizaciones de documentos, etc.
• Asociación: una conexión o relación entre registros del CRM. Puedes asociar registros entre sí, o actividades con registros.
• Empresa: el objeto utilizado para cualquier organización guardada en tu CRM. 
• Contacto: el objeto utilizado para cualquier persona guardada en tu CRM. 
• Objeto: un tipo de relaciones o de procesos que tu empresa tiene, como contactos, empresas, negocios o tickets. Dependiendo de tu caso de uso o suscripción, existen objetos adicionales, como llamadas, conversaciones, productos, cotizaciones y objetos personalizados. Todos estos objetos utilizan el mismo marco, lo que permite segmentarlos y crear informes sobre ellos en forma de vistas, listas, workflows e informes.

• Negocio: el objeto utilizado para almacenar información sobre transacciones continuas durante todas las etapas del proceso de ventas.
• Calificación del negocio: número que indica la probabilidad de que se cierre un negocio.
• Página de inicio: una vista de lista de los registros de cada objeto, por ejemplo, la página de inicio de los contactos.
• Calificación de HubSpot: un número que muestra la calificación de contactos según criterios establecidos en la herramienta de calificación de leads de HubSpot.

• Pipeline: una manera de monitorizar los objetos de CRM en diferentes etapas. Los pipelines de negocios pueden utilizarse para predecir los ingresos e identificar obstáculos en tu proceso de ventas. Los pipelines de tickets pueden utilizarse para administrar tus estados de tickets de asistencia técnica e identificar tendencias.
• Propiedad: un campo creado para almacenar datos para un objeto. Cada objeto tiene su propio conjunto de propiedades y todos los registros de ese objeto tendrán las mismas propiedades. HubSpot crea y usa algunas propiedades predeterminadas para cada objeto que no se puede eliminar. 
• Registro: una instancia de objeto (por ejemplo, “Tom Smith” es un registro de contacto). Estos registros pueden asociarse con registros de otros tipos de objetos y se pueden usar en las herramientas de HubSpot, como workflows.
• Vista guardada: en las páginas principales de tus objetos, un filtro creado para segmentar registros de acuerdo con sus valores de propiedad para limitar los registros que ves para su análisis. 
• Tarea: un recordatorio de tareas pendientes que se asigna a un usuario y asociado con un registro. 
• Ticket : el objeto utilizado para almacenar información sobre las consultas de los clientes.

Herramientas de marketing

• Anuncios: una herramienta que te permite conectarte a una cuenta de anuncios de Facebook, Google o LinkedIn para crear, hacer seguimiento e informar sobre tus campañas de anuncios.
• Cuenta de anuncios: un perfil administrativo en Facebook, Google o LinkedIn, separado de tu cuenta personal de usuario, utilizada para crear anuncios.
• Audiencia de anuncios: un grupo de usuarios en una red de anuncios a los que te puedes dirigir al publicar un anuncio. Hay cuatro tipos de audiencias de anuncios que puedes crear:

• Audiencia de lista de contactos: una audiencia creada a partir de una lista de contactos en HubSpot. Cualquier cambio en los contactos en la lista de HubSpot se sincronizará en tiempo real con la red de anuncios.

• Audiencia de lista de empresas: una audiencia de LinkedIn creada a partir de una lista de empresas en HubSpot. Cualquier cambio en las empresas de la lista de HubSpot se sincronizará en tiempo real con LinkedIn.

• Audiencia similar: una audiencia cuyos miembros comparten información demográfica o intereses con los miembros de una audiencia de origen.

• Audiencia de visitantes del sitio web: una audiencia que consta de visitantes a tu sitio web usando los datos de un píxel de seguimiento en tu sitio web.

• Lista de permitidos: una lista de direcciones de correo electrónico o direcciones IP que el equipo de TI marcó como “remitentes seguros” con tu proveedor de correo electrónico.
• Lista de bloqueados: una lista de servidores o dominios de correo que un operador de lista de bloqueados ha determinado son origen de spam.
• Llamada a la acción (CTA): un botón o un hipervínculo utilizado en tu contenido para generar clientes potenciales a tu sitio web y hacer seguimiento de clics.

• Campañas:

• Campaña de anuncios: en la herramienta de anuncios de HubSpot, una campaña creada para anuncios de red de anuncios externos (Google, Facebook y LinkedIn).
• Campaña: la herramienta de campañas de HubSpot te permite etiquetar materiales y contenido de marketing relacionados (por ejemplo, CTA, páginas de destino y posts en redes sociales), para medir fácilmente la eficacia de tus esfuerzos de marketing colectivo.

• Formulario: una recopilación de campos que se pueden colocar en tu sitio web para recopilar información clave sobre los visitantes y contactos. La información enviada en formularios se almacena en propiedades en registros en tu base de datos de CRM.
• Lista: una recopilación de contactos o empresas según criterios que configuraste. Puedes usar listas en otras herramientas de HubSpot para segmentar un grupo de contactos específico.
• Correo electrónico de marketing: un correo electrónico enviado desde la herramienta de correo electrónico de marketing que generalmente se utiliza para promocionar tu contenido.
  • Editor de correo electrónico de arrastrar y soltar: es una interfaz intuitiva que te permite arrastrar y soltar módulos en tu diseño de correo electrónico.
  • Editor de correo electrónico clásico actualizado: admite plantillas de correo electrónico codificadas y plantillas de diseño creadas en la herramienta Administrador de diseño.
• Formularios que no son de HubSpot: un formulario externo alojado fuera de HubSpot. Si tienes el código de seguimiento de HubSpot instalado en la página externa, los envíos a formularios que no son de HubSpot se van a recopilar en HubSpot. HubSpot también admite algunos creadores de formularios y plugins.
• Ficha de personalización: contenido dinámico que puedes insertar en un correo electrónico o página que cambia según los valores de propiedad de un contacto en tu CRM. Para que las fichas de personalización muestren un valor, la visualización del contacto debe tener un visitante al que se le hecho seguimiento con un registro de contacto en tu CRM y un valor de propiedad conocido para esa ficha.
• Píxel: un código de seguimiento de terceros que puedes instalar junto al código de seguimiento de HubSpot para crear audiencias de anuncios y optimizar tus anuncios.
• Firma: un bloque de información personalizado que se usa en correos individuales enviados a través de HubSpot CRM y como una ficha de personalización para correos electrónicos de marketing.
• Contenido inteligente: contenido dinámico que muestra diferentes versiones de tu contenido en función de los criterios del visitante. Además de crear CTA inteligentes y formularios inteligentes, también puedes usar módulos de texto enriquecido o módulos globales personalizados para agregar texto inteligente a tus páginas web, páginas de destino y correos electrónicos. 
• Tipos de suscripción: representan la base legal para comunicarte con tus contactos a través del correo electrónico. Puedes agregar o eliminar tipos de suscripción para que los contactos puedan administrar sus preferencias de correo electrónico y suscribirse a los tipos de correos electrónicos que desean recibir (por ejemplo, actualizaciones de marketing, ventas y blog).

Informes

• Panel: una sola vista de varios informes. Crea paneles para organizar tus informes en una ubicación centralizada.
• Informes de atribución: informes que miden la conversión a lo largo del recorrido del cliente. Con los informes de conversión, puedes comprender mejor qué activos dan lugar a la creación de contactos y negocios, así como los ingresos generados por los negocios cerrados.
• Conjunto de datos: es una colección de datos de toda tu cuenta de HubSpot que puede ser utilizada en informes personalizados. Un conjunto de datos puede incluir propiedades para materiales de CRM y activos de HubSpot, junto con fórmulas para calcular tus datos según sea necesario.
• Meta: objetivos o cuotas específicos del usuario para actividades de marketing, ventas o servicios. Las metas pueden utilizarse en los informes para visualizar y realizar un seguimiento de los logros a lo largo del tiempo.
• Centro de control de la calidad de datos: muestra una vista general de cómo se almacenan los datos en el CRM de HubSpot, y destaca posibles problemas.
• Fuente original: una propiedad de contacto establecida automáticamente que muestra de dónde provino un contacto. Las propiedades de desglose de fuente original proporcionan información adicional sobre la fuente original del contacto.
• Informe: una herramienta utilizada para analizar las tendencias en tus herramientas de HubSpot. Todas las cuentas de HubSpot vienen con una biblioteca de informes y puedes crear informes personalizados. Los tipos de informes incluyen:
  • Informe de objeto individual: un informe basado en un único objeto, como contactos.
  • Informe objetos cruzados: un informe basado en la relación entre dos objetos, como contactos y negocios.
  • Informe de embudo: un informe que muestra las tasas de conversión entre las etapas. 
  • Informe de atribución: un informe que muestra cuáles interacciones o actividades generan conversiones e ingresos.
  • Recorrido del cliente: un informe que muestra el impacto de cada interacción que un contacto o negocio tiene con una empresa. Esto puede ayudar a identificar qué puntos de contacto funcionan mejor para atraer a los clientes.
• Biblioteca de informes: un directorio de informes estándar prediseñados que se pueden agregar a tu lista de informes o paneles. 
• Sesión: una medición de la interacción del visitante del sitio web donde se agrupan las actividades del sitio web.

Herramientas de ventas

• Llamada: una herramienta que te permite hacer una llamada a un contacto directamente desde su registro en CRM. 
• Inteligencia de conversaciones (CI): una herramienta que permite transcribir y analizar llamadas realizadas a través de la herramienta de llamadas, usando la Integración de HubSpot con Zoom o usando un proveedor de llamadas de terceros conectado que admite CI. 
• Documento: un elemento que se carga a la herramienta de documentos de HubSpot, que luego puede compartirse con tus contactos mediante correo electrónico.
• Previsión: una herramienta que ayuda a tu equipo predecir ingresos de ventas futuros.
• Lead: el objeto utilizado para los contactos o empresas que son clientes potenciales que han mostrado interés en tus productos o servicios.
• Reuniones: una herramienta que te permite crear una página de programación que compartes a través de un enlace de reunión para que tus clientes potenciales o contactos puedan reservar una reunión contigo. 
• Correo electrónico personal: la dirección de correo electrónico que normalmente utilizas para enviar correos electrónicos a tus contactos. Conecta un correo electrónico personal a HubSpot para enviar correos electrónicos individuales desde CRM, registrar respuestas de correo electrónico, enviar correos electrónicos de secuencias e instalar la extensión o el complemento de HubSpot Sales para acceder a las herramientas de ventas en tu bandeja de entrada. 

• Guía: una tarjeta de contenido interactiva a la que puedes acceder desde tus registros a la hora de hablar con prospectos y clientes. 

• Actividades de ventas: es un espacio de trabajo en el que los representantes pueden gestionar eficazmente su carga de trabajo diaria en HubSpot desde un único lugar.

• Extensión de correo electrónico de ventas o complemento: una extensión o un complemento que te permite acceder directamente a las herramientas de ventas desde tu bandeja de entrada en Gmail, Office 365 y Outlook. También puedes hacer seguimiento a las aperturas de correos electrónicos y registrar correos electrónicos en CRM.
• Correo electrónico de ventas (individual): un correo electrónico enviado directamente a un contacto desde CRM o desde tu cliente de correo electrónico mientras usas el complemento de correo electrónico de ventas o extensión. Para enviar correos electrónicos a una lista de contactos, descubre los correos electrónicos de marketing. 
• Plantilla de ventas: contenido de correo electrónico guardado que se puede usar al enviar un correo electrónico desde CRM desde la bandeja de entrada de correo electrónico usando la extensión o el complemento de ventas, o desde una secuencia. 
• Fragmento: un bloque de texto pequeño y reutilizable que se puede usar en registros de contacto, empresa, negocio y ticket, en plantillas de correo electrónico; en conversaciones de chat, y cuando se registre una actividad o nota. 
• Secuencia: una herramienta de automatización que envía una serie de correos electrónicos individuales y recordatorios de tareas para ayudar a nutrir tus leads a lo largo del tiempo.

Herramientas de servicio

• Encuestas de feedback: 
• Encuesta de satisfacción del cliente: una calificación de satisfacción del cliente (CSAT) te indica cómo es el grado de satisfacción de un cliente con un producto, servicio o experiencia. Mide cómo un cliente se siente respecto a una interacción de marca.
• Encuestas de fidelidad del cliente: las encuestas NPS hacen seguimiento de la probabilidad de que los clientes recomienden tu empresa a otras personas.
• Encuestas de asistencia al cliente: la calificación de esfuerzo del cliente (CES) mide la experiencia de atención al cliente del usuario.
• Base de conocimientos: una biblioteca en línea de las guías de instrucciones, documentos de referencia y pasos de solución de problemas para tus clientes.

Sitio web

• Asistentes de IA: herramientas de generación de contenidos impulsadas por IA.
• Editor de contenido: el editor principal de recursos individuales dentro de las herramientas de contenido de HubSpot. Esto incluye publicaciones de blog, páginas de destino, páginas de sitio web, correos electrónicos de marketing y artículos de la base de conocimientos.
• Dominio: una dirección de sitio web donde se aloja el contenido. Los siguientes son términos relacionados:
  • Dominio raíz/apex: el dominio principal y el padre de cualquier subdominio. 
  • Dominio de marca: el dominio de marca está entre el subdominio y el dominio de nivel superior, conocido como nombre de dominio. El dominio de la marca siempre forma parte de la URL, tanto si especificamos un dominio raíz como un subdominio.
  • Dominio de nivel superior: la última parte de la URL. El dominio de nivel superior expresa en qué lugar de Internet se encuentra tu sitio. 
  • Subdominio: la primera parte de la URL. El contenido puede alojarse en un subdominio. Este contenido estará separado de tu dominio raíz.
  • Dominio principal : un dominio (ya sea el dominio raíz o un subdominio) que será el host predeterminado para el contenido.
  • Dominio secundario: un subdominio que puede alojar contenidos pero que no se establecerá en el host predeterminado.
  • Redirigir dominio : un subdominio que redirige automáticamente a otro dominio. No se aloja ningún contenido en el dominio redirigido. 
  • Dominio de envío de correo electrónico: un subdominio que añade una capa de autenticación a tus correos electrónicos de HubSpot que ayuda a evitar que queden atrapados en los filtros de spam. 

• Administrador de diseño: una herramienta utilizada por diseñadores para crear y organizar módulos y plantillas.
• Archivo: un elemento que se carga a la herramienta de archivos de HubSpot, como una imagen, un PDF o un video.
• HubDB: una base de datos relacional, con formato de una hoja de cálculo con filas, columnas y celdas en una tabla.
• Módulo: un componente de diseño reutilizable que se puede usar en plantillas o agregado a páginas o correos electrónicos usando el editor de arrastrar y soltar.
  • Módulos comunes: un conjunto de módulos estándar en el editor de contenido para los recursos creados con una plantilla de arrastrar y soltar.
  • Módulos personalizados: módulos creados en el administrador de diseño para implementar características más avanzadas.
• Plantilla: un diseño guardado utilizado para organizar módulos en un correo electrónico o en una página de blog, de destino o de sitio web.
• Tema: un conjunto de plantillas y estilos que controlan la apariencia de los materiales de tu contenido. 
• Código de seguimiento: un código con JavaScript, único para cada cuenta de HubSpot. El código de seguimiento se incluye automáticamente en publicaciones de blog de HubSpot, páginas de destino y páginas de sitio web. Cuando se agrega a tu sitio externo, HubSpot puede hacer seguimiento y enviar datos de tráfico del sitio a tu cuenta de HubSpot y agregar widgets de chat de tu cuenta a tu sitio.