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HubSpot 术语表

上次更新时间: 二月 13, 2025

除非另有说明,否则适用于以下任何订阅

所有产品和计划

了解 HubSpot 工具中常用术语的定义。

账户和设置

  • GDPR:欧盟(EU)保护欧盟和欧洲经济区公民和居民个人数据的法律。它概述了对欧盟企业和任何收集或处理这些个人数据的企业的必要要求。欧盟以外的许多国家数据隐私法也有类似要求。HubSpot 提供设置和工具,以遵守 GDPR 和其他数据隐私法。
  • 集成:两个应用程序之间的连接,如Slack 和 HubSpot。用户连接到应用程序,而集成则是 HubSpot 与应用程序之间的连接。
  • 市场:
    • 应用程序市场:一个在线目录,您可以下载与 HubSpot 集成的免费和付费应用程序。
    • 资产市场:一个在线目录,您可以下载免费或付费模块、模板和主题,用于营销电子邮件、登陆页面、网站页面和博客。
  • 限制访问: 将 HubSpot 工具和资产分给特定用户或团队的方法。
  • 权限集: 预定义的用户权限集。使用权限集可确保所有用户拥有一致的权限
  • 团队: 账户中可用于组织和报告目的的用户组。

自动化

  • 操作: 记录加入工作流或游客与机器人聊天时执行的功能。
  • 操作日志:已注册记录因工作流程中的操作而发生事件的历史记录。
  • 分支:一种工作流程操作类型,根据设定的标准将注册记录引向工作流程中的特定路径。
  • 延迟:行动之间的停顿。
  • 注册触发器: 为工作流程选择的特定触发标准,当对象符合标准时,工作流程会自动 注册对象。
  • 备用电子邮件: HubSpot 提供的电子邮件,允许您在尚未连接团队电子邮件地址的情况下使用某些 HubSpot 工具,如票单自动化。
  • 注册历史记录:已注册工作流程的记录的历史记录。
  • 抑制列表:用于阻止特定联系人加入工作流程的列表。
  • 取消注册触发器: 为工作流程选择的特定标准,当记录符合标准时自动从工作流程中删除。
  • 网络钩子: 从 HubSpot 向另一个网络应用程序传递信息的工作流或机器人操作。网络钩子有多种用途,如发送数据和推送通知。
  • 工作流: HubSpot 中的一种自动化工具,可在记录符合特定触发标准时自动注册,然后执行一系列营销、销售或服务流程。

聊天

  • 聊天流:可以添加到网站页面的聊天小工具。聊天流有两种类型:
    • 机器人: 聊天流程中的一系列预设操作,引导游客沿着一条路径进行操作,直到他们的问题得到解决,或者他们可以与您团队中的某个人进行联系。
    • 即时聊天: 允许游客与团队成员开始实时对话的聊天流程。
  • 渠道: 渠道代表用户联系团队的不同途径。渠道可以是四种类型之一:团队电子邮件地址、聊天、表单或 Facebook Messenger。发送到任何已连接渠道的信息都将在会话收件箱中进行分类。
  • 客户门户:登录后的主页,客户可在此查看、打开和回复支持单。
  • 备用电子邮件: HubSpot 提供的电子邮件,允许您在尚未连接团队电子邮件地址的情况下使用某些 HubSpot 工具,如票单自动化。
  • 收件箱: 会话工具的中心位置,来自所有连接渠道的消息都会在这里显示。您可以查看正在进行的会话、回复消息和创建票单以跟踪客户的问题。
  • 定位规则: 根据网站 URL、查询参数以及游客的信息和行为设置标准,让您可以控制游客在访问网站时看到的弹出表单或聊天流。结合不同的定位选项,为特定游客定制聊天流程或弹出表单。
  • 团队电子邮件: 一种可以连接到收件箱的渠道。它是一个共享的电子邮件地址,多个用户都可以访问,并用来与联系人沟通。这与您在电子邮件集成设置中连接的个人电子邮件不同。

商业

  • HubSpot 付款HubSpot 的支付处理器。要通过发票、付款链接和报价等各种商务渠道收款,就必须连接付款处理器。您也可以连接现有的 Stripe 账户作为支付处理器。
    • 付款: 用于跟踪 HubSpot 收款情况的 CRM 记录。付款可通过 HubSpot 付款或 Stripe 付款处理收取。然后,您可以管理收款、退款、重新发送收据或下载付款和付款报告。
    • 付款链接:创建付款链接,为客户提供向您购买商品和服务的直接途径。付款链接可以收取一次性付款和定期订购付款。
    • 产品: 您销售的商品或服务。您可以在产品库中创建和管理产品。
  • Stripe 付款处理: 连接 Stripe 账户以处理付款。通过发票、付款链接和报价等各种商务渠道收款时,需要连接付款处理器。或者,您也可以设置 HubSpot 付款。
  • 订阅:用于跟踪 HubSpot 中定期付款的 CRM 记录。订阅付款可由 HubSpot 付款或 Stripe 付款处理。订阅重复记录包含付款信息、订阅条款以及联系人和交易等相关记录。

客户关系管理

  • 活动:对客户关系管理中的记录采取的行动。例如,备注、电子邮件、任务、会议、电话、邮件、短信、LinkedIn 和 WhatsApp 消息。
  • 活动信息源:显示参与情况的信息源,如与一对一电子邮件的互动、预约的会议、文档浏览等。
  • 关联:客户关系管理中记录之间的连接或关系。您可以将记录相互关联,或将活动与记录关联。
  • 公司:用于客户关系管理中保存的任何组织的对象。
  • 联系人:用于客户关系管理中保存的任何人的对象。
  • 对象:业务关系或流程的一种类型。所有 HubSpot 账户都包括联系人、公司、交易和票据。根据您的使用情况或订阅,还有其他对象,如呼叫、对话、产品、报价和自定义对象。所有这些对象都使用相同的框架,使您能够在视图、列表、工作流和报告中对它们进行细分或报告。
  • 交易:用于存储销售流程各阶段正在进行的交易信息的对象。
  • 交易得分:显示交易达成可能性的数字。
  • 主页:每个对象记录的列表视图,例如联系人主页
  • HubSpot 分数:根据 HubSpot 潜在客户评分工具中设定的标准显示联系人资格的数字。
  • 管道: 一种监控处于不同阶段的 CRM 对象的方法。 交易管道可用于预测收入和识别销售流程中的障碍。票单管道可用于管理支持票单状态并识别趋势。
  • 属性: 为存储对象数据而创建的字段。每个对象都有自己的属性集,该对象的所有记录都具有相同的属性。HubSpot 为每个对象创建并使用一些不可删除的默认属性。
  • 记录: 对象的实例(例如,"Tom Smith "是联系人记录)。这些记录可与其他对象类型的记录相关联,并可在工作流等 HubSpot 工具中使用。
  • 保存视图:在对象家园中,根据记录的属性值创建一个过滤器来分割记录,以限制您查看分析的记录。
  • 任务:分配给用户并与记录相关联的待办事项提醒。
  • 票据: 用于存储客户查询信息的对象。

营销工具

  • 广告:这是一款允许您连接 Facebook、Google 或 LinkedIn 广告账户的工具,用于创建、跟踪和报告您的广告活动。
  • 广告账户: FacebookGoogleLinkedIn 上的管理配置文件,与您的个人用户账户分开,用于创建广告。
  • 广告受众:广告网络上的一组用户,您可以在发布广告时将其作为目标受众。您可以创建四种类型的广告受众:
  • 联系人列表受众:从 HubSpot 中的联系人列表创建的受众。HubSpot 联系人列表的任何更改都将与广告网络实时同步。
  • 公司列表受众:根据 HubSpot 中的公司列表创建的 LinkedIn 受众。HubSpot 列表中公司的任何变更都将与 LinkedIn 实时同步。
  • 相似受众:其成员与源受众成员拥有相同的人口统计信息或兴趣的受众。
  • 网站访客受众:由网站访客组成的受众,使用网站上跟踪像素的数据。
  • 允许列表: IT 团队在电子邮件提供商处标记为 "安全发件人 "的电子邮件地址或 IP 地址列表。
  • 拦截列表: 拦截列表操作员发现发送垃圾邮件的电子邮件服务器或域的列表。
  • 行动号召 (CTA):在内容中使用的按钮或超链接,用于将潜在客户引向您的网站并跟踪点击情况。
  • 运动:
  • 广告活动:在 HubSpot 的广告工具中,为外部广告网络(Google、Facebook 和 LinkedIn)创建的活动。
  • 营销活动:在 HubSpot 的营销活动工具中,营销活动允许您关联相关的营销资产和内容(如 CTA、登陆页面和社交帖子),这样您就可以轻松衡量集体营销工作的效果。
  • 表单:可放置在网站上的字段集合,用于收集访客和联系人的关键信息。在表单上提交的信息会存储在客户关系管理数据库记录的属性中。
  • 列表:根据您设定的标准收集的联系人或公司。您可以在其他 HubSpot 工具中使用列表来划分特定的联系人群组。
  • 营销电子邮件:通过营销电子邮件工具发送的电子邮件,用于推广您的内容。
  • 非HubSpot表单: 在HubSpot之外托管的外部表单。如果你在外部页面上安装了 HubSpot 跟踪代码,非 HubSpot 表单的提交将被收集到 HubSpot 中。某些表单生成器和插件也受支持。
  • 个性化标记: 可插入电子邮件或页面的动态内容,根据客户关系管理中联系人的属性值进行更改。要使个性化标记显示值,查看标记的联系人必须是在客户关系管理(CRM)中有联系人记录且该标记有已知属性值的跟踪访客
  • Pixel:第三方跟踪代码,您可以与 HubSpot 跟踪代码一起安装,以创建广告受众并优化您的广告。
  • 签名:通过 HubSpot CRM 发送的一对一电子邮件中使用的个性化信息块,也可作为营销电子邮件的个性化标记。
  • 智能内容: 根据浏览者标准显示不同版本内容的动态内容。除了创建智能 CTA智能表单外,您还可以使用富文本模块或全局自定义模块为网站页面、登陆页面和电子邮件添加智能内容。
  • 订阅类型:通过电子邮件与联系人沟通的合法依据。您可以添加或删除订阅类型,这样联系人就可以 管理自己的电子邮件偏好,并选择接收他们希望接收的电子邮件类型(如营销、销售和博客更新)。

报告

  • 仪表盘: 多个报告的单一视图。创建仪表盘可将报告组织到一个中心位置。
  • 归因报告:衡量客户旅程中转化情况的报告。通过转换报告,您可以更好地了解哪些资产促成了联系人和交易,以及已完成交易产生的收入。
  • 数据集:HubSpot 账户中的数据集合,可用于自定义报告。数据集可包括 CRM 对象和 HubSpot 资产的属性,以及计算所需数据的公式。
  • 目标:用户在营销、销售或服务活动中的具体目标或配额。目标可在报告中使用,以直观显示和跟踪一段时间内的实现情况。
  • 数据质量指挥中心:查看 HubSpot CRM 中数据存储方式的概览,并查看数据的潜在问题。
  • 原始流量来源: 自动设置的联系人属性,可显示联系人首次与企业互动的地点。原始流量来源钻取 属性 可提供有关联系人原始来源的更多信息。
  • 记录来源:所有对象的自动设置属性,显示记录是如何在 HubSpot 中创建的。
  • 报告:用于分析 HubSpot 工具趋势的工具。所有 HubSpot 账户都有一个报告库,您还可以创建自定义报告。报告类型包括
    • 单一对象报告:基于单一对象(如联系人)的报告。
    • 跨对象报告: 基于两个对象(如联系人和交易)之间关系的报告。
    • 漏斗报告: 显示各阶段转化率的报告。
    • 归因报告:显示哪些互动或活动推动了转化和收入的报告。
    • 客户旅程:显示联系人或交易与企业之间每次互动的影响的报告。这有助于确定哪些接触点最能吸引客户。
  • 报告库: 可添加到报告列表或仪表板的预建标准报告目录。
  • 会话: 衡量网站访问者参与度的一种方法,将网站活动归为一组。

销售工具

  • 游戏手册: 互动式内容卡,您可以在与潜在客户和客户交谈时从记录中获取参考。
  • 潜在客户:一个工作空间,销售代表可以从一个地方高效地管理 HubSpot 中的日常工作量。
  • 销售电子邮件扩展或插件:扩展或插件可让您直接从 Gmail、Office 365 和 Outlook 桌面的收件箱访问销售工具。您还可以跟踪电子邮件打开情况,并将电子邮件记录到 CRM 中。
  • 销售(一对一)电子邮件:使用销售电子邮件插件或扩展功能,从客户关系管理或邮件客户端直接向联系人发送的电子邮件。要向联系人列表发送电子邮件,请了解营销电子邮件
  • 销售模板:保存的电子邮件内容,可用于从 CRM、使用销售扩展或插件从收件箱或从序列发送电子邮件。
  • 片段:简短、可重复使用的文本块,可用于联系人、公司、交易和票据记录;电子邮件模板;聊天对话;以及记录活动或备注时。
  • 序列:这是一种自动化工具,可定时发送一系列一对一电子邮件和任务提醒,帮助您长期培养潜在客户。

服务工具

  • 反馈调查:
    • 客户满意度调查:CSAT 分数告诉你客户对产品、服务或体验的满意程度。它衡量客户对品牌互动的感受。
    • 客户忠诚度调查:NPS 调查可追踪客户向他人推荐贵公司的可能性。
    • 客户支持调查: 客户努力得分 (CES) 衡量用户的客户支持体验。
  • 知识库: 为客户提供操作指南、参考文档和故障排除步骤的在线图书馆。

网站

  • 人工智能助手:由人工智能驱动的内容生成工具。
  • 内容编辑器:HubSpot内容工具中单个资产的主要编辑器。这包括博客文章、登陆页面、网站页面、营销电子邮件和知识库文章。
  • 域名:存放内容的网站地址。以下是相关术语:
    • 根域/顶级域:主域和任何子域的父域。
    • 品牌域:品牌域位于子域和顶级域之间,也称为域名。无论是指定根域还是子域,品牌域始终是 URL 的一部分。
    • 顶级域:URL的最后一部分。顶级域表示网站在互联网上的位置。
    • 子域:URL 的第一部分。内容可以托管在子域上。这些内容将与根域分开。
    • 主域: 将作为内容默认主机的域(根域或子域)。
    • 二级域名:可托管内容的子域,但不会设置为默认主机。
    • 重定向 域: 自动重定向到另一个域的子域。重定向域不托管内容。
    • 电子邮件发送域:为 HubSpot电子邮件添加一层身份验证的子域,有助于防止电子邮件被垃圾邮件过滤器拦截。

  • 设计管理器:设计人员用来创建和组织模块和模板的工具。
  • 文件:上传到 HubSpot 文件工具的内容,如图片、PDF 或视频。
  • HubDB:关系数据库,格式类似电子表格,表格中有行、列和单元格。
  • 模块:可重复使用的设计组件,可在模板中使用,或使用拖放编辑器添加到页面或电子邮件中。
    • 通用模块:内容编辑器中的一组标准模块,用于使用拖放模板创建的资产。
    • 自定义模块:在设计管理器中创建的模块,用于实现更高级的功能。
  • 模板:保存的布局,用于在电子邮件或博客、登陆页面或网站页面上组织模块。
  • 主题:一组模板和样式,用于控制内容资产的外观。
  • 跟踪代码:每个 HubSpot 账户独有的 JavaScript 代码。跟踪代码会自动包含在HubSpot博客文章、登陆页面和网站页面中。添加到您的外部网站后,HubSpot 可以跟踪网站流量数据并将其发送到您的 HubSpot 账户,还可以将您账户的聊天小工具添加到您的网站。
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