Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Companies

Opas kohdetilien hakemistosivulle

Päivitetty viimeksi: marraskuuta 2, 2021

Tämä koskee seuraavia:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise

Jos käytät tilipohjaista markkinointistrategiaa, kohdetilien indeksisivu on markkinointi- ja myyntitiimien komentokeskus, josta ne voivat seurata tilien edistymistä. Se auttaa sinua seuraamaan tilejä, joiden parissa sinä tai tiimisi haluat työskennellä, ja sen avulla voit nopeasti suodattaa näitä tilejä seuraavien vaiheiden tunnistamiseksi.

Kun käytät sitä ensimmäistä kertaa, määritä se valitsemalla muutama kohdetili, joita haluat tarkastella indeksisivulla. Voit aina lisätä myöhemmin lisää kohdetilejä.

Lisää kohdetilejä

Kun lisäät kohdetilin, voit seurata ja analysoida yritysten tietoja kohdetilien indeksisivulla. Voit merkitä yrityksiä kohdetileiksi massoittain päivittämällä yritystietueiden kohdetiliominaisuuden yritystietueiden indeksisivulla, yritystuonnin kautta tai yrityksen työnkulun kautta True.

Muussa tapauksessa voit tehdä sen manuaalisesti kohdetilien indeksisivulla. Kohdetilien lisääminen manuaalisesti:

  • Siirry HubSpot-tililläsi osoitteeseen Yhteystiedot > Kohdetilit.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Valitse kohdetilit.
  • Etsi oikeassa paneelissa yritys, jonka haluat kohdistaa, ja valitse yrityksen valintaruutu. Voit valita niin monta yritystä kuin haluat.

Huomaa: nämä yritykset on luotava, ennen kuin voit valita ne kohdetileiksi.

  • Kun olet valmis, valitse Valitse kohdetilit. Valitut tilit lisätään näkymään. Näillä yritystietueilla on nyt Kohdetili -ominaisuuden arvo True.

Jos haluat tulevaisuudessa poistaa kohdetilin, päivitä kohdetiliominaisuus arvoksi Falsesuoraan tietueessa, asianomaisilla indeksisivuilla, tuonnin avulla tai työnkulun kautta.

Tarkastele kohdetilin mittareita

Kun olet lisännyt kohdetilit, voit tarkastella korkean tason mittareita kohdetilien indeksisivun yläosassa.

  • Kohdetilit: HubSpot-tililläsi olevien kohdetilien määrä.
  • Tilit, joilla on avoimia sopimuksia: niiden kohdetilien määrä, jotka liittyvät sopimuksiin, jotka eivät ole suljettu-voittanut- tai suljettu-hävinnyt-sopimusvaiheessa.
  • Avoimen sopimuksen arvo: kohdetileihisi liittyvien avoimien sopimusten Amount-ominaisuusarvojen summa.
  • Puuttuva ostorooli: niiden kohdetilien määrä, joiden kaikilla niihin liittyvillä yhteystiedoilla ei ole arvoa Ostorooli-ominaisuudessa. Kun assosioituneella kontaktilla on ostajarooli, kohdetili ei ole laskennassa mukana.
  • Puuttuvat päätöksentekijät: niiden kohdetilien lukumäärä, joiden ostorooli-ominaisuudessa ei ole yhdelläkään siihen liittyvällä kontaktilla arvoa Päätöksentekijä .

Taulukossa voit tarkastella:

Huomaa:jos HubSpot-tililläsi on GDPR-suojaus, viimeinen sitoutuminen -sarakkeeseen ei sisällytetä sellaisten yhteyshenkilöiden sitoutumisia, joiden tietojen käsittelylle ei ole laillista perustetta.

Tunnista mahdolliset tilit

Tunnistaaksesi potentiaaliset tilit kohdetilien indeksisivulla:

  • Valitse vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa Prospects (Asiakaskohteet ), jos haluat tarkastella potentiaalisia asiakaskohteita.
  • Napsauta vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa Suositukset, jos haluat tarkastella HubSpotin suositeltuja tilejä, joihin kohdistetaan HubSpot-tilisi tietojen perusteella.
  • Vie hiiren kursori suositellun tilin päälle ja valitse Valitse kohdetiliksi lisätäksesi sen kohdetiliksi. Muussa tapauksessa voit poistaa suosituksen valitsemalla Hylkää.

Voit myös tunnistaa potentiaalisia tilejä yritystietueistasi luomalla yrityksille pisteytysominaisuuden tai työnkulun, jonka avulla voit merkitä sopivia yrityksiä kohdetileiksi ominaisuuden arvojen perusteella .

Suodata ja tarkastella kohdetilejäsi

  • Siirry HubSpot-tililläsi osoitteeseen Yhteystiedot > Kohdetilit.
  • Napsauta sivun yläreunassa Kaikki omistajat- tai Valitse tiimit -pudotusvalikoita suodattaaksesi kohdetilit tiettyyn yrityksen omistajaan tai tiimiin.
  • Napsauta vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa luokkaa suodattaaksesi kohdetilejä paremman yleiskatsauksen saamiseksi:
    • Kaikki: tämä näyttää kaikki kohdetilit.
    • Ei avoimia tehtäviä: tämä näyttää kaikki kohdetilit, joilla ei ole avoimia tehtäviä suoritettavana.
    • Ei kirjattuja puheluita: tämä näyttää kaikki kohdetilit, joille ei ole koskaan kirjattu puhelua.
    • Ei kokouksia: Tässä näkyvät kaikki kohdetilit, joilla ei ole koskaan ollut kirjattua kokousta.
    • Ei avoimia sopimuksia: Tässä näkyvät kaikki kohdetilit, joilla ei ole avoimia sopimuksia (eli sopimuksia, jotka eivät ole päättyneet - hävinneet tai voittaneet). Lisätietoja kauppaputkista.
    • Ei päätöksentekijää: Tämä näyttää kaikki kohdetilit, jotka eivät liity yhteystietoon, jonka Ostorooli-ominaisuuden arvo on Päätöksentekijä.
    • Blokkaajat: Tämä näyttää kaikki kohdetilit, jotka liittyvät kontakteihin, joiden Buying role -ominaisuuden arvo on Blocker.

Tarkastele kohdetilin yleiskatsausta

Huomaa: kaikki käyttäjät näkevät tilin yleiskatsauksen korkealla tasolla yritystietueen oikeassa paneelissa. Jos sinulla on Sales Hub Professional- tai Enterprise-paikka, pääset käsiksi tilien täydelliseen yleiskatsaukseen yritystietueessa.

Työskentely kohdetilin kanssa

  • Jos haluat työskennellä kohdetilin parissa, siirrä hiiren kursori kohdetilin päälle ja napsauta Toiminnot-pudotusvalikkoa: