Opas kohdetilien hakemistosivulle

Jos sinulla on tilipohjainen markkinointistrategia, kohdetilien hakemistosivu on markkinointi- ja myyntitiimien komentokeskus, josta ne voivat seurata tilien edistymistä. Sen avulla voit seurata tilejä, joiden parissa sinä tai tiimisi haluat työskennellä, ja suodattaa nämä tilit nopeasti seuraavien vaiheiden tunnistamiseksi.

Kun käytät sitä ensimmäistä kertaa, sinun on määritettävä se valitsemalla muutama kohdetili, joita haluat tarkastella indeksisivulla. Voit aina lisätä myöhemmin lisää kohdetilejä.

Lisää kohdetilejä

Kun lisäät kohdetilin, voit seurata ja analysoida yritysten tietoja kohdetilien indeksisivulla. Voit merkitä yrityksiä kohdetileiksi massoittain päivittämällä yritystietueiden kohdetiliominaisuuden yritystietueiden indeksisivulla, yritystuonnin kautta tai yrityksen työnkulun kautta True.

Muussa tapauksessa voit tehdä sen manuaalisesti kohdetilien indeksisivulla. Kohdetilien lisääminen manuaalisesti:

• Siirry HubSpot-tililläsi osoitteeseen Yhteystiedot > Kohdetilit.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Valitse kohdetilit.
• Etsi oikeassa paneelissa yritys, jonka haluat kohdistaa, ja valitse yrityksen valintaruutu. Voit valita niin monta yritystä kuin haluat.

Huomaa: nämä yritykset on luotava, ennen kuin voit valita ne kohdetileiksi.

• Kun olet valmis, valitse Valitse kohdetilit. Valitut tilit lisätään näkymään. Näiden yritystietueiden kohdetiliominaisuuden arvoksi tulee nyt True.

Jos haluat tulevaisuudessa poistaa kohdetilin, päivitä kohdetiliominaisuus arvoksi False suoraan tietueessa, asianomaisilla indeksisivuilla, tuonnin avulla tai työnkulun kautta.

Tarkastele kohdetilin mittareita

Kun olet lisännyt kohdetilit, voit tarkastella korkean tason mittareita kohdetilien indeksisivun yläosassa.

• Kohdetilit: HubSpot-tililläsi olevien kohdetilien määrä.
• Tilit, joilla on avoimia sopimuksia: niiden kohdetilien määrä, jotka liittyvät sopimuksiin, jotka eivät ole suljettu-voittanut- tai suljettu-hävinnyt-sopimusvaiheessa.
• Avoimen sopimuksen arvo: kohdetileihisi liittyvien avoimien sopimusten Amount-ominaisuusarvojen summa.
• Puuttuva ostorooli: niiden kohdetilien määrä, joiden kaikilla niihin liittyvillä yhteystiedoilla ei ole arvoa Ostorooli-ominaisuudessa. Kun assosioituneella kontaktilla on ostajarooli, kohdetili ei ole laskennassa mukana.
• Puuttuvat päätöksentekijät: niiden kohdetilien lukumäärä, joiden ostorooli-ominaisuudessa ei ole yhdelläkään siihen liittyvällä kontaktilla arvoa Päätöksentekijä .

Taulukossa voit tarkastella:

• Yhteystiedot: kohdetiliin liittyvien yhteystietojen määrä.
• Avoimet sopimukset: niiden kohdetiliin liittyvien sopimusten määrä, jotka eivät ole suljettu-voittanut- tai suljettu-hävinnyt-sopimusvaiheessa.
• Avoimen sopimuksen arvo: kohdetileihin liittyvien avoimien sopimusten Amount-ominaisuuden arvojen summa.
• Viimeisin kosketus: ajanjakso siitä, kun HubSpot-tilisi käyttäjä viimeksi otti yhteyttä kohdetiliin liittyvään yhteystietoon. Nämä ovat HubSpot-käyttäjän aloittamia toimintoja, mukaan lukien HubSpot-käyttäjän lähettämät 1:1-sähköpostit, puhelut ja tapaamiset.
• Viimeisin sitoutuminen: ajanjakso siitä, kun kohdetiliin liittyvä yhteyshenkilö sitoutui yritykseesi. Nämä ovat yleensä kontaktin aloittamia myyntitoimia, kuten lomakkeen lähettäminen, asiakirjatyökalun kautta jaetun asiakirjan tarkastelu ja verkkosivustosi tarkastelu.
• Aikataulutettu: seuraava kohdetiliin liittyvä aikataulutettu aktiviteetti. Tähän kuuluvat aikataulutetut kokoukset, tehtävät ja peräkkäiset sähköpostiviestit.

Huomaa: jos HubSpot-tililläsi on GDPR-suojaus, viimeinen sitoutuminen -sarakkeeseen ei sisällytetä sellaisten yhteyshenkilöiden sitoutumisia, joiden tietojen käsittelylle ei ole laillista perustetta.

Tunnista mahdolliset tilit

Tunnistaaksesi potentiaalisia tilejä kohdetilien indeksisivulla:

• Valitse vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa Prospects (Asiakaskohteet ), jos haluat tarkastella potentiaalisia asiakaskohteita.
• Valitse vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa Suosittelut, jos haluat tarkastella HubSpotin suositeltuja kohdetilejä, jotka perustuvat HubSpot-tilisi tietoihin.
  • Vie hiiren kursori suositellun tilin päälle ja lisää se kohdetiliksi valitsemalla Valitse kohdetiliksi.
  • Poista suositus valitsemalla Hylkää.

Voit myös tunnistaa potentiaalisia tilejä yritystietueistasi luomalla yrityksille pisteytysominaisuuden tai työnkulun, jonka avulla voit merkitä sopivia yrityksiä kohdetileiksi ominaisuuksien arvojen perusteella.

Suodata ja tarkastella kohdetilejäsi

• Siirry HubSpot-tililläsi osoitteeseen Yhteystiedot > Kohdetilit.
• Napsauta sivun yläreunassa Kaikki omistajat- tai Valitse tiimit -pudotusvalikoita suodattaaksesi kohdetilit tiettyyn yrityksen omistajaan tai tiimiin.
• Napsauta vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa luokkaa suodattaaksesi kohdetilejä paremman yleiskatsauksen saamiseksi:
  • Kaikki: tämä näyttää kaikki kohdetilit.
  • Ei avoimia tehtäviä: tämä näyttää kaikki kohdetilit, joilla ei ole avoimia tehtäviä suoritettavana.
  • Ei kirjattuja puheluita: tämä näyttää kaikki kohdetilit, joille ei ole koskaan kirjattu puhelua.
  • Ei kokouksia: Tässä näkyvät kaikki kohdetilit, joilla ei ole koskaan ollut kirjattua kokousta.
  • Ei avoimia sopimuksia: Tässä näkyvät kaikki kohdetilit, joilla ei ole avoimia sopimuksia (eli sopimuksia, jotka eivät ole päättyneet - hävinneet tai voittaneet). Lisätietoja kauppaputkista.
  • Ei päätöksentekijää: Tämä näyttää kaikki kohdetilit, jotka eivät liity yhteystietoon, jonka Ostorooli-ominaisuuden arvo on Päätöksentekijä.
  • Blokkaajat: Tämä näyttää kaikki kohdetilit, jotka liittyvät kontakteihin, joiden Buying role -ominaisuuden arvo on Blocker.

Tarkastele kohdetilin yleiskatsausta

Kaikki käyttäjät voivat nähdä tilien yleiskatsauksen korkealla tasolla yritystietueen oikeassa paneelissa. Jos olet käyttäjä, jolla on Sales Hub Professional- tai Enterprise-paikka, pääset käyttämään koko Account-yleiskatsausta.

• Siirry HubSpot-tililläsi osoitteeseen Yhteystiedot > Kohdetilit.
• Jos sinulla ei ole Sales Hub Professional- tai Enterprise-paikkaa, napsauta nimeä, jotta pääset sen yritystietueeseen uudessa välilehdessä.
• Jos sinulla on Sales Hub Professional- tai Enterprise-paikka, napsauta nimeä nähdäksesi tilin yleiskatsauksen oikeanpuoleisessa paneelissa. Tämä sisältää:
  • yritykseenliittyvät toiminnot;
  • niihin liittyvät yhteyshenkilöt, joille yritys on ensisijainen yritysyhteys;

Huomaa: jos kohdetilien hakemistosivulla näytettyjen yhteystietojen määrä eroaa yrityksen Tiliyhteystietojen yleiskatsauksessa näytettyjen yhteystietojen määrästä, se johtuu siitä, että Yhteystiedot-sarakkeessa näkyvät kaikki siihen liittyvät yhteystiedot, kun taas Tiliyhteystietojen yleiskatsaus -paneelissa näkyvät yhteystiedot vain silloin, kun yritys on määritetty ensisijaiseksi yritykseksi.

• • sisäiset sidosryhmät, jotka ovat HubSpot-käyttäjät, jotka ovat luoneet yritykseen liittyviä aktiviteetteja tai osallistuneet niihin;
  • yritykseenliittyvät sopimukset; ja
  • seuratut sivulataukset niihin liittyviltä yhteyshenkilöiltä.

Työskentely kohdetilin kanssa

• Jos haluat työskennellä kohdetilin parissa, siirrä hiiren kursori kohdetilin päälle ja napsauta Toiminnot-pudotusvalikkoa:
  
  • Luo tehtävä: Luo tehtävä kohdetilille sen yritystietueeseen uudella välilehdellä valitsemalla.
  • Luo huomautus: valitse luodaksesi huomautuksen kohdetilille sen yritystietueeseen uudessa välilehdessä.
  • Näytä yritystietue: valitse avataksesi yritystietueen uudessa välilehdessä.
  • Poista tili: Valitse, jos haluat poistaa yrityksen kohdetilinä. Vahvista valintaikkunassa valitsemalla Poista.