Dernière mise à jour: mai 23, 2025
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Créez une liste pour segmenter les fiches d'informations en fonction des valeurs des propriétés et d'autres caractéristiques. Cet article explique comment créer une nouvelle liste. Pour gérer des listes, définir des critères de liste ou ajouter des fiches d’informations à des listes existantes, consultez les ressources suivantes :
- Déterminer les critères de votre liste
- Ajouter des fiches d’informations aux listes
- Modifier ou supprimer des listes
Types de listes
Il existe deux types de listes dans votre compte HubSpot : les listes intelligentes et les listes statiques.
Listes intelligentes
Les listes intelligentes mettent automatiquement à jour leurs membres en fonction de leurs critères. Les fiches d'informations rejoignent la liste lorsqu'elles répondent aux critères et quittent la liste lorsqu'elles ne remplissent plus les critères.
Exemples d'utilisation des listes intelligentes :
- Envoi d'e-mails marketing uniques qui s'appuient sur le comportement et les propriétés de chaque contact. Dans le cas d'une newsletter régulière, une liste intelligente peut gérer automatiquement une liste d'abonnés en évolution constante.
- Appel de prospects en fonction de leur comportement et de leurs propriétés.
- Regroupement de vos contacts par phase de cycle de vie pour identifier en continu les comportements et les propriétés des contacts à chaque étape.
- Segmentation des fiches d’informations en fonction de propriétés qui changent fréquemment au fil du temps, telles que la phase du cycle de vie.
Listes statiques
Les listes statiques incluent les fiches d'informations qui répondent à un critère défini au moment où la liste est enregistrée. Les listes statiques ne se mettent pas à jour automatiquement. De ce fait, les nouvelles fiches d'informations qui répondent aux critères ne seront pas ajoutées à la liste. Les enregistrements peuvent être ajoutés et supprimés manuellement des listes statiques.
Exemples d'utilisation des listes statiques :
- Ajout manuel de fiches d'informations à un workflow.
- Envoi d'un e-mail unique en masse ou campagne d'e-mailing faiblement utilisée, ou encore pour contacter une liste de prospects qui ne change pas (liste de participants à un événement, liste de distribution d'une newsletter interne ou liste de contacts à la suite d'un salon commercial, par exemple).
- Regroupement manuel des fiches d'informations qui ne présentent pas de critères de liste communs ;
- Segmentation des fiches d'informations afin de les supprimer en masse de votre compte.
Créer une liste
Les utilisateurs ayant des autorisations Write pour les listes peuvent créer des listes. Vous pouvez créer des listes manuellement ou des listes générées par l'IA à l'aide de Breeze Copilot. Si vous avez un compte Starter, Pro ou Entreprise, vous pouvez également utiliser l'assistant IA pour générer des filtres de liste et des descriptions.
Pour configurer manuellement une nouvelle liste :
- Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Listes.
- Cliquez sur Créer une liste dans l'angle supérieur droit.
- Sélectionnez l’objet contenant les fiches d’informations que vous souhaitez segmenter dans votre liste.
- Pour utiliser l'IA pour générer vos filtres de liste (Starter, Pro et Entreprise uniquement), dans la zone de texte Générer des filtres de liste avec l'IA, saisissez une description des types de fiches d'informations que vous souhaitez inclure dans la liste. Vous pouvez toujours modifier manuellement les filtres dans l’éditeur de liste.
- Cliquez sur Suivant.
- Pour modifier le nom de la liste, dans l’angle supérieur gauche, cliquez sur l’icône Modifier et saisissez un nom.
- Cliquez sur + Ajouter un filtre pour définir les critères des fiches d’informations que vous souhaitez inclure dans la liste du panneau de gauche. Découvrez les critères de liste disponibles et leur fonctionnement. Vous pouvez sélectionner jusqu'à 250 filtres par liste, y compris jusqu'à 60 filtres d'objets associés.
Ajouter des filtres pour les événements et les propriétés d’objets identiques
Pour définir des critères basés sur des propriétés et des événements pour l’objet de la liste (par exemple, les propriétés de contact dans une liste de contacts) :
- Après avoir cliqué sur + Ajouter un filtre, sélectionnez l’objet pour lequel définir les filtres (c’est-à-dire le même objet que celui que vous avez sélectionné lors de la création de la liste).
- Sélectionnez une catégorie de filtre (par exemple, les propriétés ou les interactions avec des outils spécifiques).
- Faites défiler ou saisissez pour rechercher, puis sélectionnez la propriété ou l’activité selon laquelle filtrer.
- Sélectionnez une option pour la propriété ou l’activité, puis définissez vos critères en fonction du type de champ :
- Menu déroulant ou case à cocher : cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez les cases à cocher à gauche des valeurs.
- Texte : cliquez sur le champ Ajouter des options et saisissez une valeur de texte. Si vous ajoutez plusieurs options, séparez chaque valeur avec un point-virgule (par exemple, Boston ; Chicago ; New York).
- Numérique : cliquez sur le champ Ajouter des valeurs et saisissez une valeur numérique. Si vous ajoutez plusieurs options, séparez chaque valeur avec un point-virgule (par exemple, 10 ; 25 ; 30). Cela s’applique aux propriétés Nombre et Calcul.
- Sélecteur de dates : cliquez sur le champ de calendrier , puis sélectionnez une date dans le calendrier. Par défaut, lespropriétés du sélecteur de contenu correspondent au fuseau horaire du compte HubSpot.
- Pour tester si une fiche d’informations existante correspond aux filtres, dans le panneau de gauche, cliquez sur Tester. Dans le menu déroulant, sélectionnez une fiche d’informations à tester.
Ajouter des filtres pour les propriétés et les événements d’objets associés
Pour définir des critères basés sur les associations de l’objet de liste (par exemple, les propriétés d’entreprise associées dans une liste de contacts) :
- Après avoir cliqué sur + Ajouter un filtre, sélectionnez l’objet associé pour lequel définir les filtres.
- Sélectionnez une catégorie de filtre (par exemple, les propriétés ou les interactions avec des outils spécifiques).
- Faites défiler ou saisissez pour rechercher, puis sélectionnez la propriété ou l’activité selon laquelle filtrer.
- Pour les filtres d’objets associés, par défaut, la liste inclut les fiches d’informations lorsque l’une d’elles répond aux critères. Pour filtrer sur la base d’une association d’entreprise principale ou d’un libellé d’association , cliquez sur Tout [objet] dans le panneau de gauche, puis sur le menu déroulant Tout [objet] et sélectionnez une option :
- [Objet] principal : pour les entreprises associées, filtrez uniquement en fonction de l’entreprise associée principale (par exemple, n’incluez un contact que si l’entreprise associée principale répond aux critères).
- Avec libellé (Pro et Entreprise uniquement) : dans la section Avec un libellé , sélectionnez un libellé pour filtrer uniquement les associations qui utilisent le libellé sélectionné (par exemple, inclure un contact si une entreprise associée avec ce libellé répond aux critères).
- Pour tester si une fiche d’informations existante correspond aux filtres, dans le panneau de gauche, cliquez sur Tester. Dans le menu déroulant, sélectionnez une fiche d’informations à tester.
Ajouter d’autres filtres et gérer les groupes de filtres
Pour ajouter, cloner ou supprimer des filtres et groupes de filtres :
- Pour ajouter des filtres supplémentaires dans la même catégorie ou le même groupe, cliquez sur + Ajouter un filtre. Les filtres supplémentaires au sein d’une même catégorie ou d’un même groupe de filtres suivent la logique ET. Une fiche d’informations doit répondre à tous les critères du groupe afin d’être incluse dans la liste.
- Pour ajouter un autre groupe de filtres, cliquez sur + Ajouter un groupe de filtres. Entre les groupes de filtres, la logique OU s’applique. Une fiche d’informations doit répondre aux critères d’au moins un des groupes de filtres afin d’être incluse dans la liste.
- Pour terminer la modification d’un groupe de filtres, cliquez sur le X en haut à droite de l’éditeur.
- Pour supprimer un critère d’un groupe de filtres existant, passez le curseur sur la propriété, l’activité ou la valeur, puis cliquez sur l’icône Supprimer. Si vous supprimez une catégorie qui comprend plusieurs filtres, dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur Supprimer la branche pour confirmer.
- Pour cloner ou supprimer un groupe de filtres, en haut à droite du groupe, cliquez sur les icônes Cloner ou Supprimer .
Configurez les détails de la liste et enregistrez la liste
Pour personnaliser les détails de votre liste et enregistrer votre liste :
- Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Vérifier et enregistrer.
- Sélectionnez le type de liste, Intelligente ou Statique.
- Pour définir une description de ce que contient la liste, saisissez une description. Vous pouvez également cliquer sur Générer avec l'IA pour générer une description basée sur les filtres de la liste.
- Pour associer la liste à une campagne, sélectionnez les campagnes à associer ou créez une nouvelle campagne.
- Pour sélectionner les fiches d'informations à exclure de l'ajout à la liste, cliquez sur l'onglet Exclusions, puis sélectionnez les listes ou les fiches d'informations spécifiques à exclure.
- Pour déterminer les utilisateurs et les équipes qui ont accès à la liste, cliquez sur l'onglet Accès, puis personnalisez l'accès. Lorsquevous avez ajouté des propriétés au formulaire de création de liste, définissez leurs valeurs.
- Cliquez sur Enregistrer et traiter la liste.
Le traitement de cette liste commencera dès que vous aurez saisi ou sélectionné des critères valides. Les fiches d'informations qui s'affichent représentent un aperçu des fiches d'informations qui seront ajoutées à votre liste. Une fois que la liste sera enregistrée et entièrement traitée, le nombre exact de fiches d'informations sera visible sous le nom de la liste dans l'angle supérieur gauche. Une fois le traitement de la liste terminé, vous pouvez continuer à modifier votre liste.
Une fois enregistrée, vous pouvez modifier les paramètres et les détails d’une liste.
Cloner une liste
Si vous disposez d’une liste existante que vous souhaitez dupliquer ou utiliser comme point de départ pour une nouvelle liste, vous pouvez cloner la liste.
- Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Listes.
- Passez le curseur de la souris sur la liste, puis cliquez sur Plus > de clones.
- Dans la fenêtre contextuelle, définissez le nom de la liste.
- Sélectionnez l'une des options suivantes :
- Cloner en tant que liste intelligente : crée une nouvelle liste intelligente avec les mêmes filtres.
- Cloner en tant que liste statique : crée une nouvelle liste statique avec les mêmes filtres.
- Cloner en tant que liste statique (membres uniquement) : supprime les filtres et clone uniquement les membres de la liste.
- Cliquez sur Cloner la liste.
- Apportez les modifications nécessaires aux filtres de liste, puis cliquez sur Vérifier et enregistrer.
- Définissez les détails de la liste, puis cliquez sur Enregistrer et traiter la liste.
Utiliser des listes dans les outils HubSpot
Une fois que vous avez créé une liste, vous pouvez l’utiliser dans les outils HubSpot pour analyser et modifier un groupe spécifique de fiches d’informations. Vous pouvez utiliser les listes des façons suivantes :
- Envoyer un e-mail marketing à une liste de contacts (listes de contacts uniquement).
- Créez une liste des contacts ayant rejeté des e-mails.
- Inscrire une liste dans un workflow .
- Utilisez les filtres de contrôle d’accès de liste dans d’autres listes et rapports personnalisés.
- Créez des audiences publicitaires (listes de contacts et d’entreprise uniquement).
- Envoyez des enquêtes de satisfaction client (listes statiques des contacts uniquement).
