Creare e condividere citazioni
Ultimo aggiornamento: febbraio 16, 2021
Si applica a:
Tutti i prodotti e i piani |
Gli utenti con i permessi diaccesso alle vendite possono creare preventivi da condividere con i contatti interessati ad acquistare un prodotto o un servizio dalla loro azienda. Usa lo strumento dei preventivi per creare una pagina web che include informazioni sui prezzi dei prodotti.
Creare citazioni
- Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Preventivi.
- Fare clic su Crea preventivo.
- Per associare il preventivo a un affare, cliccate sul menu a tendina Associa a un affare e selezionate un affare esistente, oppure cliccate Creare un nuovo accordo.
- Fare clic su Avanti.
Nota: se stai usando l'integrazione Shopify con HubSpot, non puoi creare un preventivo per le offerte sincronizzate da Shopify, e quelle offerte non appariranno nel menu a discesa.
- Continua a impostare il tuo preventivo seguendo i passi seguenti. Puoi salvare il preventivo come bozza in qualsiasi fase cliccando su Salva, poi su Esci in basso a sinistra. Tieni presente che i preventivi in bozza possono ancora essere iscritti nei flussi di lavoro. Puoi accedere alla bozza del preventivo per la modifica direttamente dalla dashboard dei preventivi.
1. Dettagli del preventivo
Inserisci i dettagli del tuo preventivo.
-
- Modello di preventivo: clicca sul menu a tendina e seleziona un modello.
- Nome del preventivo: inserite un nome per il vostro preventivo.
- Data di scadenza: seleziona una data di scadenza. Per impostazione predefinita, i preventivi scadranno 90 giorni dopo la loro creazione. Puoi anche regolare questo limite di tempo a 30 giorni, 60 giorni o una data personalizzata. Quando un preventivo scade, i tuoi contatti non possono più accedervi e ti verrà richiesto di contattare il tuo team.
Nota: se volete visualizzare il preventivo dopo la sua scadenza, cliccate sul nome del preventivo nel record dell'affare, poi nella finestra di dialogo, cliccate su Visualizza preventivo per visualizzare una versione PDF.
- Commenti all'acquirente: inserisci qualsiasi informazione aggiuntiva che possa essere utile al tuo acquirente. Usa le opzioni di formattazione nella parte inferiore della finestra di modifica per modificare il testo o inserire un link. Clicca su icona dei frammenti per inserire un breve blocco di testo riutilizzabile.
- Condizioni di acquisto: inserisci qualsiasi regola o regolamento che il tuo acquirente deve conoscere. Usa le opzioni di formattazione nella parte inferiore della finestra di modifica per modificare il testo o inserire un link. Clicca sul tasto icona snippets per inserire un breve blocco di testo riutilizzabile.
- Per aggiornare il colore e il logo predefiniti che vengono visualizzati, modifica il branding del tuo strumento di vendita nelle impostazioni del tuo account.
- Fare clic su Avanti.
2. Informazioni sull'acquirente
Rivedere e modificare i contatti e le aziende che appariranno sul vostro preventivo. I contatti e le aziende associate all'affare appariranno qui per impostazione predefinita. Per rimuoverli dal preventivo, deselezionare la casella di controllo accanto al loro nome.
Per aggiungere un nuovo contatto o un'azienda:
- Clicca su Aggiungi contatto. Nel pannello di destra, seleziona le caselle di controllo accanto ai contatti da includere nel preventivo. Poi, clicca su Salva.
- Fare clic su Aggiungi azienda. Nel pannello di destra, seleziona la casella di controllo accanto all'azienda da includere nel preventivo. Poi, clicca su Salva.
- Fare clic su Avanti.
3. Le tue informazioni
Verifica che le tue informazioni personali e aziendali siano accurate. Per impostazione predefinita, le tue informazioni personali sono estratte dal tuo profilo e dalle tue preferenze e le informazioni della tua azienda sono impostate nelle impostazioni del tuo account. Per modificare le sue informazioni per un preventivo individuale:
- Clicca sul tuo nome o sul nome dell'azienda.
- Nel pannello di destra, aggiorna le tue informazioni personali.
- Fare clic su Salva.
- Fare clic su Avanti.
4. Linee di prodotti
Rivedi e modifica le voci che appariranno sul tuo preventivo. Qualsiasi modifica apportata qui aggiornerà le voci elencate nel record dell'affare.
- È possibile aggiungere una nuova voce che sia unica per il singolo preventivo. Le voci create dall'editor di voci non saranno aggiunte alla tua libreria di prodotti.
- Per creare una nuova voce di linea specifica per questo preventivo, clicca su Crea voce di linea.
- Inserisci i dettagli della tua nuova voce di linea nel pannello a destra, poi clicca su Salva o Salva e aggiungine un'altra.
- Se sei un utente con un posto assegnato Sales Hub Professional o Enterprise , puoi aggiungere voci esistenti dalla libreria dei prodotti. Se c'è una voce di linea già associata a un record di affare, quella voce di linea sarà già inclusa.
- Per aggiungere voci al preventivo, clicca su Aggiungi dalla libreria dei prodotti.
- Nel pannello Aggiungi voce di linea , seleziona le voci di linea da aggiungere al preventivo, poi clicca su Aggiungi.
- Per modificare una voce che è già inclusa nel preventivo, passa il mouse sulla voce e clicca sul menu a discesa Azioni, quindi seleziona Modifica. Apporta qualsiasi modifica nel pannello di destra, poi clicca su Salva.
- Puoi modificare i dettagli di una voce individuale nell'editor delle voci di linea, inclusi il termine, il prezzo unitario, la quantità e l'importo dello sconto. Inserisci un nuovo valore nella colonna appropriata. Per saperne di più su come usare l'editor delle voci di linea.
- Per rimuovere una voce di linea, passa il mouse sulla voce di linea e clicca sul menu a discesa Azioni, quindi seleziona Elimina.
- Per riordinare le voci di linea, trascinare e rilasciare ogni voce di linea del prodotto.
Nella sezione Totali, è possibile aggiungere tasse, commissioni e sconti per il subtotale del preventivo.
- Per aggiungere un'imposta, una tassa o uno sconto, clicca su +Add tax/fee/discount.
- Inserisci un nome per l'imposta, la tassa o lo sconto e un valore nel campo di testo. Il valore della tassa, dell'imposta o dello sconto può essere basato su un importo specifico in dollari (USD) o su una percentuale (%) del totale.
- Rimuovi qualsiasi tassa, tariffa o sconto cliccando sull'icona del cestino che cancella accanto al campo della valuta.
- Fare clic su Avanti.
5. Firma e pagamento
Decidete come volete raccogliere le firme per il vostro preventivo.
- Seleziona il pulsante di opzione accanto a un'opzione di firma:
- Nessuna firma: non è richiesta alcuna firma per autorizzare il preventivo.
- Includere uno spazio per la firma stampata: utilizzare una firma scritta a mano su una copia stampata del preventivo.
- Utilizzare la firma elettronica (Sales Hub Solo Professional o Enterprise ): usa una firma digitale per firmare un preventivo.
- Seleziona la casella di controlloaccanto all'e-mail del contatto di cui è richiesta la firma.
- Clicca sul menu a discesa Controfirmatari e seleziona il nome di un utente HubSpot.
- Se stai usando l'integrazione Stripe per fatturare ai tuoi clienti direttamente dal preventivo,clicca per attivare l'interruttoreUsa un conto Stripe collegato.
- Fare clic su Avanti.
6. Rivedere
Visualizza in anteprima il contenuto del tuo preventivo, cambia la lingua in cui viene visualizzato il preventivo o modifica il formato della data e dell'indirizzo del preventivo.
- Per impostazione predefinita, il preventivo verrà visualizzato nella lingua predefinita del tuo account. Per cambiare la lingua, clicca sul menu a tendina Lingua e seleziona un'opzione diversa.
- Per cambiare il formato di visualizzazione della data e dell'indirizzo per il vostro preventivo, cliccate sul menu a discesa Locale e selezionate un'opzione diversa. Tieni presente che il formato della valuta del preventivo è ereditato dalla valuta del record dell'affare, quindicambiando le impostazioni locali del preventivo la valuta non verràaggiornata.
- Decidi se vuoi pubblicare il preventivo, salvarlo come bozza o inviarlo per l'approvazione.
- Per salvare la citazione come bozza da rivedere e modificare in un secondo momento, clicca su Salva, poi clicca su Esci in basso a sinistra per lasciare l'editor delle citazioni.
Si prega di notare che: dopo aver salvato un preventivo come bozza, non è possibile modificare le opzioni di firma nella sezione Firma e pagamento passo. Se hai impostato dei flussi di lavoro di approvazione dei preventivi, tieni presente che i preventivi con uno stato di bozza possono ancora essere iscritti al flusso di lavoro.
-
- Per pubblicare la citazione, clicca su Finish quote.
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- Se il tuo preventivo richiede l'approvazione, clicca su Richiedi preventivo. L'approvatore del tuo account deve approvare il preventivo prima che tu possa pubblicarlo e inviarlo ai tuoi contatti.
Nota: dopo aver inviato un preventivo per l'approvazione, non è possibile modificare il preventivo a meno che non venga rifiutato da chi approva il preventivo del tuo account.
- Per condividere la tua citazione pubblicata:
- Clicca su Copia nella finestra di dialogo per ottenere l'URL della pagina della citazione. Incolla questo URL in un nuovo browser per visualizzare la citazione, o invia l'URL ad altri.
- Oppure, clicca su Scrivi e-mail con preventivo. Sarai portato al record del contatto in HubSpot, e il pop-up box Email si aprirà automaticamente con un link alla pagina del preventivo.
Puoi anche condividere la citazione di un contatto, di un'azienda o di un affare:
- Nel tuo account HubSpot, vai a contatti, aziende o offerte.
- Cliccate sul nome di un record.
- Nel pannello di sinistra, fai clic sull'icona E-mail .
- Nella finestra a comparsa, cliccate sul menu a discesa Quote e selezionate un preventivo. Per condividere un preventivo via e-mail, ci deve essere un preventivo creato per l'affare associato a quel contatto o record aziendale.
- Con l'URL della pagina del preventivo, il contatto può visualizzare il preventivo nel suo browser, scaricarlo o stamparlo.
Puoi anche visualizzare e condividere le citazioni utilizzando l'app mobile HubSpot per Android.
Gestire le citazioni
Sulla dashboard delle citazioni, visualizza un elenco delle citazioni nel tuo account. Filtra i preventivi per stato o proprietario, o cerca un preventivo specifico da rivedere o modificare.
Modifica una bozza di preventivo
Per rivedere e pubblicare la tua bozza di citazione:
- Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Preventivi.
- Clicca sul nome della bozza di preventivo.
- Nell'editor del preventivo, finisci di impostare il tuo preventivo, poi clicca su Finisci il preventivo.
Scarica tutte le citazioni
Puoi scaricare tutte le citazioni dalle impostazioni del tuo account.
- Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
- Nel menu laterale sinistro, vai a Oggetti > Prodotti e quotazioni.
- Clicca sulla scheda Citazioni .
- Per scaricare i PDF di tutte le citazioni che sono state pubblicate dal tuo account, clicca su Download.
Cancellare le citazioni
Per cancellare una citazione:
- Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Preventivi.
- Passa sopra il preventivo e clicca sul menu a tendina Azioni , quindi seleziona Elimina. Se il preventivo è stato firmato o pagato, non può essere cancellato.
- Nella finestra di dialogo, clicca su Sì, cancella citazione.
Richiamare e modificare una citazione pubblicata
Puoi apportare modifiche e revisioni a un preventivo che è già stato pubblicato. Dopo aver apportato le tue modifiche, il contenuto aggiornato del preventivo verrà visualizzato ogni volta che un contatto visualizza il preventivo.
Si prega di notare: i preventivi che sono già stati firmati o pagati non possono essere richiamati e modificati.
- Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Preventivi.
- Passa sopra la citazione e clicca sul menu a tendina Azioni , poi seleziona Richiama e modifica.
- Nella finestra di dialogo, clicca su Sì, richiama e modifica.
- Apporta eventuali aggiornamenti al preventivo, poi clicca su Crea preventivo.
Clonare una citazione
Se volete usare di nuovo lo stesso preventivo o un preventivo simile, potete clonare un preventivo esistente. I preventivi clonati includono tutte le associazioni di record del loro preventivo originale e i valori delle proprietà delle voci di linea, inclusi prezzo, termini e sconto.
- Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Preventivi.
- Passa sopra la citazione e clicca sul menu a discesa Azioni , poi seleziona Clona.
- L'editor del preventivo si aprirà con il preventivo clonato, dove è possibile modificare i dettagli del preventivo prima di pubblicare il clone.
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