Le fonti di modifica di HubSpot

All’interno di HubSpot, è possibile visualizzare l’origine di un record per capire come è stato creato oppure visualizzare la cronologia delle proprietà di un record per vedere come i valori delle sue proprietà sono stati aggiornati nel tempo. I valori della fonte riportati di seguito indicano quale strumento, utente o processo ha aggiornato il record. Ad esempio, il record è stato creato tramite un'importazione oppure il valore di una proprietà del record è stato modificato tramite un flusso di lavoro.

Le fonti riportate di seguito si applicano alla proprietà " Origine del record " e alle informazioni sulla cronologia delle proprietà (ovvero la colonna" Origine" ). Per comprendere in che modo i contatti hanno interagito con i tuoi contenuti online, esamina invece le fonti di traffico e le proprietà "Fonte di trafficooriginale " e "Fonte di traffico più recente".

Nota: alcune delle fonti riportate di seguito non si applicano alla proprietà " Fonte del record ", poiché determinati strumenti non possono creare record.

Un record può essere aggiornato tramite le seguenti fonti:

• Attività: un ’attività registrata.
• Annunci: un aggiornamento manuale nello strumento Annunci o tramite un processo in background degli annunci.
• Analisi: analisi web, visite, informazioni sul traffico o tramite un'interazione con il codice di tracciamento di HubSpot.
• Approvazioni: il sistema di approvazione in risposta all’azione di un utente o nell’ambito di un’integrazione o pulizia interna.
• Email in CCN: un'email con l'indirizzo CCN di HubSpot.
• Aggiornamento in batch: un endpoint API in batch o una migrazione interna in batch.
• Flusso di chat del bot: un chatbot.
• Intenzione di acquisto: proveniente dallo strumento di analisi dell’intenzione di acquisto.
• ImpostazioneCRM: un'impostazione di HubSpot, ad esempio quella che consente di creare e associare automaticamente le aziende ai contatti.
• Interfaccia utente CRM: un'azione manuale in HubSpot (ad es. creare manualmente un contatto). Se un utente effettua la modifica, verranno elencati il nome del suo profilo e l’indirizzo e-mail.
• Azione in blocco CRM: un'azione in blocco in HubSpot.
• Agente personalizzato: da parte di un agente personalizzato. Il nome dell’agente apparirà come link nella fonte. La fonte mostrerà anche chi ha creato l’agente. Scopri come creare e personalizzare gli agenti nel generatore di agenti.
• Portale clienti: tramite l’interazione di un contatto con il portale clienti, tra cui l’invito al portale, la registrazione per l’accesso o l’aggiornamento dei dettagli del profilo.
• Account collegato: da un account HubSpot separato collegato tramite la gestione multi-account.
• Posta in arrivo collegata: un’e-mail inviata tramite una posta in arrivo collegata personale o di team.
• Iscrizione ai contenuti: tramite registrazione per accedere a contenuti privati.
• Conversazioni: conversazioni presenti nella casella di posta.
• Agente del cliente: tramite l’agente del cliente. Viene visualizzato anche il nome dell’agente configurato.
• Eventi personalizzati: un evento personalizzato.
• Integrazione dei dati: una sincronizzazione da un'integrazione di dati al CRM.
• Qualità dei dati: tramite lo strumento di gestione dei record duplicati. Il valore mostrerà ulteriori dettagli quali la regola di duplicazione standard o personalizzata e la modifica automatica o manuale.
• App Documenti: lo strumento Documenti.
• Integrazione e-commerce: un'app di e-commerce collegata.
• Attività e-mail: tramite un'interazione con un'e-mail.
• Feedback: un sondaggio di feedback.
• Previsioni: dallo strumento di previsione.
• Moduli: invio di un modulo.
• Email inoltrata: un'email con l'indirizzo di inoltro di HubSpot.
• Obiettivi: report sugli obiettivi.
• IA di HubSpot: IA all’interno degli strumenti HubSpot, come i suggerimenti sulla qualità dei dati.
• Calcolo HubSpot: generato da un aggiornamento di una proprietà, da un record HubSpot associato o da una modifica a un'impostazione, come le autorizzazioni.
• HubSpot Company Insights: generati da Insights di HubSpot sulle aziende.
• Strumento di proprietà di HubSpot: uno strumento HubSpot, come il Generatore di modelli di fattura.
• Elaborazione HubSpot: a seguito di un processo interno di HubSpot o di una richiesta effettuata tramite una chiave API HubSpot obsoleta.
• Importazione: un'importazione.
• Flusso di chiamate in entrata e in uscita: una chiamata in entrata o in uscita.
• Integrazione: un 'app collegata.
• Marketplace: il marketplace.
• Riunioni: una pagina di pianificazione delle riunioni.
• Mobile Android: nell’app mobile HubSpot per Android.
• Mobile iOS: nell’app mobile HubSpot per iOS.
• Playbook: lo strumento Playbook.
• Valore predefinito della proprietà: il valore predefinito configurato per la proprietà.
• Ripristino proprietà: tramite lo strumento di ripristino delle proprietà.
• Preventivi: un preventivo.
• Clonazione record: il record è stato clonato.
• Strumento di ripristino (Cestino): il record era stato precedentemente eliminato, ma è stato ripristinato dal cestino.
• Revenue Hub: lo strumento per i pagamenti.
• Estensione Sales: l'estensione HubSpot Sales.
• Elaborazione delle vendite: tramite l’elaborazione interna delle attività di vendita.
• Salesforce: l'integrazione tra HubSpot e Salesforce.
• Punteggio: in base ai criteri della proprietà "punteggio ".
• Sequenze: una sequenza.
• Social: un canale social.
• Attività: dallo strumento Attività.
• Sincronizzazione dei permessi del team: a causa della sincronizzazione interna dei permessi.
• Flusso di lavoro: un flusso di lavoro.