個別のレコードの表示と編集

アクションとプロパティー

左サイドバーには、レコードに対して実行可能なアクションとレコードのプロパティーが表示されます。「アカウント」アクセス権を持っているユーザーが全てのユーザーとチームに対して表示される左サイドバーをカスタマイズする方法をご確認ください。

アクション

左サイドバーの最上部では、次のことができます。

• ［アクション］ドロップダウンメニューをクリックします。
  • フォロー：レコードをフォローする場合にクリックします。既定では、所有するすべてのレコードをフォローします。レコードをフォローすると、レコードの更新に関する通知が送信されます。
  • 全プロパティーを表示：レコードの全プロパティーを表示する場合にクリックします。
  • 変更履歴を表示：レコードのプロパティー値の履歴を表示する場合にクリックします。
  • 関連付け履歴を表示：レコードの関連付けされたレコードとエンゲージメントの履歴が表示する場合にクリックします。
  • Googleで検索：コンタクトと会社の場合に、Googleでレコードの名前を検索する場合にクリックします。
  • Eメールのオプトアウト：コンタクトの場合に、コンタクトのEメールアドレスとのEメールコミュニケーションを無効にする場合にクリックします。
  • アクティビティーを復元：クリックすると過去90日以内に削除された関連エンゲージメントを表示し、復元します。
  • マージ：レコードを別のレコードとマージする場合にクリックします。
  • 削除：レコードを削除する場合はクリックします。詳しくは、削除中に失われるデータの詳細についてご確認ください。
  • コンタクトデータをエクスポート：コンタクトの個人データをエクスポートする場合にクリックします。

• レコードのプライマリープロパティーを表示します。レコードの名前を編集するには、edit鉛筆アイコンをクリックします。
  • コンタクトレコードの場合：
    
    • コンタクトの写真をクリックして、コンタクトの画像を更新します。
    • コンタクトのEメールアドレスの右側にあるduplicateコピーアイコンをクリックして、コンタクトのEメールアドレスをクリップボードにコピーします。
  • 会社レコードの場合：
    • 会社の写真をクリックして、会社の画像を更新します。 
    • 会社のドメインまたは電話番号の右側にあるduplicateコピーアイコンをクリックして、それをクリップボードにコピーします。

• • 取引レコードの場合：
    
    • ［クローズ日］カレンダーをクリックして、新しいクローズ日を選択します。
    • ［ステージ］ドロップダウンメニューをクリックして、取引ステージを更新します。
    • ［パイプライン］ドロップダウンメニューをクリックして、取引が存在するパイプラインを更新します。
  • チケットレコードの場合：
    
    • ［ステータス］ドロップダウンメニューをクリックして、新しいステータスを選択します。
    • ［パイプライン］ドロップダウンメニューをクリックして、チケットが存在するパイプラインを更新します。

• プライマリープロパティーの下で、それぞれのアイコンをクリックしてレコードを操作します。アクティビティーアイコンの順序をカスタマイズしている場合、表示されるアイコンは異なる場合があります。

• • description （メモ）：レコードタイムラインにメモを追加する場合にクリックします。
  • email （Eメール）：クリックして1対1のEメールを作成します。
  • calling （コール）：クリックしてコールします。
  • tasks （タスク）：クリックしてレコードのタスクを作成します。
  • meetings （ミーティング）：レコードのミーティングをセットアップする場合にクリックします。
  • --- その他のオプション：クリックすると、通話、メモ、ミーティング、LinkedInメッセージ、WhatsAppメッセージ、SMS、郵便をレコードタイムラインに手動で記録したり、アクティビティーのボタンを並べ替えたりできます。
• アクティビティーアイコンの順番を変更する：
  • をクリックします。ellipse···楕円をクリックし、アクティビティーボタンの並べ替えを選択します。
  • ダイアログボックスでドロップダウンメニューをクリックし、全てのレコードでアイコンが表示される順番を選択します。特定のアイコンを削除したい場合は、未指定にすることもできます。
  • ［保存］をクリックします。

プロパティー

• プロパティー値を編集するには、プロパティーの上にマウスポインターを置き、edit鉛筆アイコンをクリックします。
• 特定のプロパティーの履歴を表示するには、プロパティーの上にカーソルを重ねて［詳細］をクリックします。また、下にスクロールして［プロパティー履歴を見る］をクリックすると、全てのプロパティーの変更履歴が表示されます。
• 全プロパティーを表示するには、［全プロパティーを表示］をクリックします。

コミュニケーションの配信登録とウェブサイトのアクティビティー

コンタクトレコードの左サイドバーには、他に次のようなセクションがあります。

• ［コミュニケーションの配信登録］セクションでコンタクトの配信登録を表示して編集します。このセクションを利用できるのは、データプライバシー設定をオンにしている場合のみです。詳しくは、コンタクトのサブスクリプションの追加について詳細をご確認ください。
• ウェブサイトアクティビティーセクションでは、コンタクトとあなたのウェブサイトとのアクティビティーを表示します。

アクティビティータイムライン

中央パネルには、レコードに関連するアクティビティーが、今後のアクティビティーを先頭にして表示されます。 

アクティビティータイムラインの概要にアクセスする：

• 中央列で、［アクティビティー］タブをクリックします。レコードを初めて表示するときには、デフォルトで［概要］タブが表示されます。その後は、［アクティビティー］または［概要］タブのうち、最後にアクセスしたほうのタブが表示されます。

アクティビティータイムラインでは、次のような方法でアクティビティーを表示したり、絞り込みしたりすることができます：

• レコードの上部で、［すべてを展開］または［すべてを折りたたむ］をクリックすると、すべてのタイムラインアクティビティーの詳細が展開または折りたたまれます。

  

• アクティビティーをタイプによって素早く絞り込むには、上部のタブをクリックします。

• ［アクティビティー］タブでは、［アクティビティーをフィルタリング］ドロップダウンメニューで、より具体的なアクティビティーを絞り込むことができます。

• 特定のユーザーまたはチームが所有するアクティビティーに絞り込むには、［すべてのユーザー］または［すべてのチーム］ドロップダウンメニューをクリックしてユーザーまたはチームを選択します。

• 特定のアクティビティーを検索するには、右上の検索アイコンsearchをクリックします。以下のアクティビティーフィールドの条件の検索に基づいて、結果が返されます。

  • タスクの件名

  • タスク本文

  • メモ本文

  • コール本文

  • Eメールの件名

  • ミーティング本文

• ［Eメール］タブでは、1対1のEメールのログを残して送信したり、過去に送受信した1対1のEメールを確認したりすることができます。マーケティングEメールは［Eメール］タブに表示されません。
  • ［Eメールの返信をスレッド化］をクリックすると、Eメールの返信が1つのスレッドにまとめられ、最新のメッセージがスレッドの一番上に表示されます。
  • ［Eメールの返信を全て表示］をクリックすると、タイムライン上の個別のEメールが展開されます。

• 特定のアクティビティーの詳細を折りたたむには、アクティビティーの左上にある下矢印をクリックします。downアクティビティーの左上にある下矢印をクリックします。

• アクティビティーの詳細を表示して編集するには、アクティビティーの左上の右矢印をクリックします。right アクティビティーの左上にある右矢印をクリックします。

• アクティビティーにコメントがある場合、上部のcommentsコメントアイコンクリックすると、アクティビティーとそのコメントが展開されます。

  
• アクティビティーにマウスポインターを合わせ、「アクション」ドロップダウンメニューをクリックし、オプションを選択すると、次のいずれかの操作ができます：
  • タイムラインの一番上にアクティビティーをピン留めする。
  • アクティビティーの履歴を表示する。

• • アクティビティーを削除する。

• アクティビティーの一番下で次の操作ができます：

  • コメントを残すには、［コメントを追加］ または［［x］件のコメント］をクリックします。

  • アクティビティーの他のレコードとの関連付けを編集するには、［x］関連付けドロップダウンメニューをクリックします。