Data ostatniej aktualizacji: maja 13, 2022
Każda osoba wchodząca w interakcję z Twoją firmą może zostać zapisana jako kontakt w HubSpot. Przykładami kontaktów są odwiedzający, którzy dokonali konwersji w formularzu, odwiedzający, którzy skontaktowali się z zespołem czatu lub potencjalni klienci, których zespół spotkał podczas wydarzenia.
Istnieją różne sposoby tworzenia kontaktów w HubSpot:
- Jeśli przenosisz się z innego systemu CRM z istniejącymi kontaktami lub masz dane kontaktowe w arkuszu kalkulacyjnym, możesz zaimportować kontakty do HubSpot.
- Gdy nowy użytkownik wypełni i prześle formularz HubSpot, rekord kontaktu dla jego adresu e-mail zostanie automatycznie utworzony w HubSpot.
- Kontakt można utworzyć ręcznie lub automatycznie za pomocą narzędzia konwersacje.
- Kiedy użytkownik wysyła śledzoną i zarejestrowaną wiadomość e-mail do potencjalnego użytkownika, kontakt jest tworzony automatycznie.
Jeśli dana osoba wchodzi w interakcję z Twoją firmą w sposób inny niż opisany powyżej, możesz również utworzyć kontakt ręcznie:
- W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
- W prawym górnym rogu kliknij przyciskUtwórz kontakt.
- W prawym panelu wprowadź właściwościkontaktu.
- Po wpisaniu nazwy i adresu e-mail kontaktu pojawią się dodatkowe pola. Domyślnie pola te są oparte na właściwościach sekcjiInformacjew rekordzie kontaktu. Dowiedz się, jakdostosować właściwości, które są wyświetlane podczas ręcznego tworzenia kontaktu.
- KliknijprzyciskUtwórz kontakt. Aby zapisać, a następnie utworzyć kolejny kontakt, kliknij przycisk Utwórz i dodaj kolejny.
Uwaga: nie zaleca się dodawania do CRM kontaktów bez adresu e-mail, ponieważ HubSpot używa adresu e-mail dodeduplikowania kontaktów iautomatycznego kojarzenia kontaktów z firmami.
Po utworzeniu kontaktu można uzyskać dostęp do jego rek ordu, aby rejestrować i pobierać informacje. Warto rozważyć powiązanie rekordu kontaktu z innymi obiektami, takimi jak firmy, oferty i bilety. Umożliwia to śledzenie relacji między obiektami w HubSpot oraz synchronizację odpowiednich działań między tymi obiektami.