Data ostatniej aktualizacji: października 19, 2021
Każda osoba wchodząca w interakcję z Twoją firmą może zostać zapisana jako kontakt w HubSpot. Przykładami kontaktów są odwiedzający, którzy dokonali konwersji w formularzu, odwiedzający, którzy skontaktowali się z Twoim zespołem na czacie lub potencjalni klienci, których Twój zespół spotkał podczas jakiegoś wydarzenia.
Dobra baza danych kontaktów pozwoli Twojemu zespołowi łatwo rejestrować i wyszukiwać informacje na ich temat, dzięki czemu wszyscy będą na bieżąco.
Istnieją różne sposoby tworzenia kontaktów w HubSpot:
- Jeśli przenosisz się z innego CRM z istniejącymi kontaktami lub masz dane kontaktowe w arkuszu kalkulacyjnym, możesz zaimportować je do HubSpot.
- Gdy nowy odwiedzający wypełni i prześle formularz HubSpot, rekord kontaktu dla jego adresu e-mail zostanie automatycznie utworzony w HubSpot.
- Możesz utworzyć kontakt ręcznie lub automatycznie za pomocą narzędzia konwersacji.
- Kiedy użytkownik wysyła śledzoną i zarejestrowaną wiadomość e-mail do potencjalnego użytkownika, kontakt jest tworzony automatycznie.
Jeśli dana osoba wchodzi w interakcję z Twoją firmą poza powyższymi sposobami, możesz również utworzyć kontakty ręcznie:
- W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
- W prawym górnym rogu kliknij przyciskUtwórz kontakt.
- W prawym panelu wprowadźwłaściwościkontaktu.
- Dodatkowe pola pojawią się po wypełnieniu nazwy i adresu e-mail kontaktu. Domyślnie pola te są oparte na właściwościach sekcjiInformacjew rekordzie kontaktu. Dowiedz się, jakdostosować właściwości, które pojawiają się podczas ręcznego tworzenia obiektu.
- Kliknij przyciskUtwórz kontakt. Jeśli chcesz utworzyć kolejny kontakt po tym, kliknij przycisk Utwórz i dodaj kolejny zamiast tego.
Uwaga: chociaż możliwe jest dodawanie kontaktów do CRM bez adresu e-mail, generalnie nie jest to zalecane, ponieważHubSpot używa adresu e-mail dodeduplikowania kontaktów iautomatycznego kojarzenia kontaktów z firmami.
Po utworzeniu kontaktu można uzyskać dostęp do jego rek ordu, aby rejestrować i pobierać informacje. Warto rozważyć powiązanie rekordu kontaktu z innymi obiektami, takimi jak firmy, oferty i bilety. Umożliwia to śledzenie relacji między obiektami w HubSpot i pozwala HubSpot na synchronizację odpowiednich działań między tymi powiązanymi obiektami.