Data ostatniej aktualizacji: października 12, 2022
Każda osoba, która wchodzi w interakcję z Twoją firmą może zostać zapisana jako kontakt w HubSpot. Przykłady kontaktów to odwiedzający, którzy dokonują konwersji w formularzu, odwiedzający, którzy kontaktują się z zespołem czatu, lub potencjalni klienci, których Twój zespół spotkał podczas wydarzenia.
Możesz tworzyć indywidualne kontakty ze strony indeksu kontaktów lub tworzyć kontakty za pośrednictwem innych narzędzi HubSpot . Aby ręcznie utworzyć kontakt:
- W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
- W prawym górnym rogu kliknij przyciskUtwórz kontakt.
- W prawym panelu wprowadź właściwości kontaktu. Po wypełnieniu nazwy i/lub adresu e-mail kontaktu pojawią się dodatkowe pola. Dowiedz się, jak dostosować właściwości, które pojawiają się podczas ręcznego tworzenia kontaktu.
Uwaga: nie zaleca się dodawania kontaktów do CRM bez adresu e-mail, ponieważ. HubSpot używa adresu e-mail do deduplikacji kontaktów i automatycznego kojarzenia kontaktów z firmami.
- Jeśli włączyłeś na swoim koncie funkcjonalność GDPR, wybierz opcje, które wskazują podstawę prawną przetwarzania danych kontaktu.
- Jeśli Twoje konto ma kontakty marketingowe, zaznacz pole wyboru Ustaw ten kontakt jako kontakt marketingowy, aby ustawić kontakt jako marketingowy. Jeśli nie zaznaczysz tego podczas tworzenia kontaktu, możesz ustawić kontakt jako marketingowy później.
- Po zakończeniu kliknij przycisk Utwórz kontakt. Aby zapisać, a następnie utworzyć kolejny kontakt, kliknij przycisk Utwórz i dodaj kolejny.
Istnieją dodatkowe sposoby tworzenia kontaktów w HubSpot:
- Jeśli przechodzisz z innego CRM z istniejącymi kontaktami lub masz dane kontaktowe w arkuszu kalkulacyjnym, możesz zaimportować kontakty do HubSpot.
- Kiedy nowy odwiedzający wypełni i prześle formularz HubSpot, rekord kontaktu dla jego adresu e-mail zostanie utworzony w HubSpot automatycznie.
- Możesz utworzyć kontakt ręcznie lub automatycznie za pomocą narzędzia konwersacji.
- Kiedy użytkownik wysyła śledzoną i rejestrowaną wiadomość e-mail do perspektywy, kontakt jest tworzony automatycznie.
Po utworzeniu kontaktu można uzyskać dostęp do jego rek ordu, aby rejestrować i pobierać informacje. Rekord kontaktu można powiązać z innymi obiektami, takimi jak firmy, transakcje i bilety. Skojarzenia pomagają śledzić relacje między obiektami w HubSpot i umożliwiają synchronizację odpowiednich działań między tymi skojarzonymi obiektami.